파이프라인 무결성 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 위치별(육상, 해양), 서비스별(검사, 청소, 수리 및 보수) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 파이프라인 무결성 관리 시장 규모는 91억 9천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.16%로 2024년 94억 4천만 달러에서 2032년까지 141억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

파이프라인 무결성 관리(PIM)는 안전하고 안정적인 운영을 보장하기 위해 석유 및 천연가스 수송에 사용되는 파이프라인을 지속적으로 평가하는 프로세스입니다. 공공 안전과 환경 문제는 파이프라인 건설 중에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 이러한 파이프라인은 인화성 가스와 액체를 고압으로 운반하기 때문에 작동 중 누출이나 사고가 발생하면 환경과 생명에 막대한 손실을 가져올 수 있습니다. 파이프라인 소유자-운영자는 PIM 프로그램을 관리합니다. 개념 구상부터 엔지니어링, 설계, 건설, 운영, 검사, 그리고 필요한 경우 최종적으로 수리/교체까지 파이프라인 수명 주기의 모든 단계를 관리 프로그램에서 검토합니다.

신종 코로나바이러스의 갑작스러운 확산으로 인한 글로벌 보건 비상 사태는 모든 산업에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 바이러스 확산을 막기 위해 전국적인 봉쇄 조치 등 엄격한 정책을 시행하면서 업계는 운영 시간에 상당한 손실을 입어야 했다. 따라서 질병의 발생으로 원유와 천연가스에 대한 수요가 바뀌었습니다. a> 매우 심각한 방식으로 유가 하락을 초래했습니다. 예를 들어, 2020년 5월 유가는 배럴당 20.37달러로 하락해 2002년 2월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 이러한 수요 감소는 국가 간 여행 제한으로 인해 현재 진행 중인 파이프라인 프로젝트 기간이 길어지는 결과를 가져왔습니다. 밖으로. 이는 결과적으로 파이프라인의 무결성 관리에 대한 향후 투자를 방해하게 됩니다.

파이프라인 무결성 관리 시장 동향

파이프라인 무결성 관리 시장 성장을 촉진하기 위한 석유 및 가스 파이프라인에 대한 엄격한 정부 규제

에너지 수요 증가로 인해 여러 국가에서 석유 및 가스 파이프라인 네트워크가 확장되었습니다. 이에 따라, 운영 파이프라인의 안전은 정부가 최대한의 안전, 원활한 운영 및 누출 및 사고와 같은 사고를 피할 수 있는 시기적절한 점검을 보장하기 위해 엄격한 규제를 적용하게 된 주요 관심사 중 하나입니다. 이러한 규정은 또한 전체 전송 및 유통 체인을 개선하는 데 도움이 되는 경쟁 시장을 촉진합니다. 예를 들어 미국의 경우 석유 및 가스 파이프라인의 모든 시설 건전성 관리는 국가에너지위원회법(NEB Act) 및 육상 파이프라인 규정(OPR)을 준수해야 합니다. 1999년에 시행된 이후 다양한 개정이 이루어졌습니다.

국가 간 석유 및 가스 거래 증가로 인해 파이프라인 무결성 관리 서비스 채택이 촉진될 것입니다

모든 국가가 원유와 천연가스 매장량이 풍부하지 않기 때문에 지난 10년 동안 각 국가의 에너지 수요가 증가하면서 국가 간 석유 및 가스 무역이 활발해졌습니다. 이로 인해 원유와 천연가스를 수송하기 위한 해상 파이프라인이 건설되었습니다. 가스. 예를 들어, 러시아, 미국, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등 주요 생산국은 중국, 인도 등 많은 국가의 석유 수요를 충족시킵니다. 이러한 추세는 국가의 인구가 증가할 것으로 예상됨에 따라 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 국가 간 무역을 위한 송전 파이프라인이 점점 더 많아지고 다양한 부분에서 에너지를 사용할 수 있게 될 것입니다.

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파이프라인 무결성 관리 시장 성장 요인

PIM 수요를 촉진하기 위해 전 세계 국가에서 가스 파이프라인 프로젝트 가속화 

전 세계 여러 국가의 정부는 높은 탄소 배출을 유발하는 석탄과 석유의 활용을 제한하기 위해 천연가스 생산과 소비를 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 미국, 중국, 러시아, 인도, 호주는 천연가스 프로젝트 확대에 중점을 두고 있는 주요 국가 중 하나입니다. 예를 들어, 2024년 2월 인도 정부는 국제 석유 및 천연가스 규제기관 회의에서 인도 에너지 믹스에서 천연가스 비중을 6%에서 15%로 늘리겠다는 계획을 발표했습니다. 노후화된 가스 파이프라인 기반시설의 존재와 천연가스의 생산 및 소비 증가로 인해 새로운 가스 파이프라인 기반시설의 건설이 대대적으로 이루어졌습니다. 또한 2022년 러시아가 우크라이나를 침공한 후 불가리아, 독일, 그리스 등 유럽 국가에서는 러시아 가스 공급에 대한 의존도를 줄이기 위해 새로운 가스 파이프라인 프로젝트에 투자하기 시작했습니다.

다양한 분야의 에너지 수요 증가로 PIM 서비스 수요 급증

인구 증가와 농촌에서 도시 지역으로의 인구 이동으로 인해 모든 응용 분야에서 에너지 수요가 급증했습니다. 현재 재생에너지는 채택 초기 단계에 있으며 발전과 에너지의 대부분은 여전히 ​​석유와 가스로 채워지고 있습니다. 이 요인은 향후 몇 년 동안 전 세계적으로 석유 및 가스 수요를 훨씬 더 높은 수준으로 증가시킬 것입니다. 유엔 보고서에 따르면 2050년에는 세계 전체 인구의 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상되며, 이는 2018년 현재 55%입니다. 이로 인해 생산 능력, 공급 라인, 운송 라인 및 따라서 시장 성장을 촉진합니다.

제약 요인

시장에 위협이 되는 재생 에너지원 채택 증가

태양광, 풍력 등 재생 가능 에너지원의 채택이 늘어나는 것은 PIM 시장에 대한 가장 큰 위협 중 하나입니다. 환경적, 경제적 이점으로 인해 이러한 자원의 사용이 증가하면 석유 및 가스 요구 사항이 직접적으로 상쇄됩니다. 이는 석유 및 가스 생산에 직접적인 영향을 미쳐 시장 성장을 제한하게 됩니다. 다음은 다양한 국가에서 향후 달성하기 위해 설정한 재생에너지 목표 중 일부입니다. 브라질은 2023년 말까지 1차 에너지 공급량의 42.5%를 재생 가능 에너지로 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 간략한 탄소 분석에 따르면 영국 정부는 2025년에 전력의 약 절반을 재생 가능 에너지원으로 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 독일은 이러한 목표를 향해 나아가고 있습니다. 2030년까지 전체 에너지의 65%를 재생 에너지로 차지합니다. 중국은 2030년까지 전체 에너지의 16%를 재생 에너지로 달성할 계획입니다.

파이프라인 무결성 관리 시장 세분화 분석

위치 분석별

더 깊은 깊이와 가혹한 조건에서 증가하는 탐사 활동으로 인해 해양 부문에 대한 투자가 늘어날 것입니다

글로벌 파이프라인 무결성 관리 시장은 위치에 따라 크게 육상과 해상으로 분류됩니다. 최근 몇 년 동안 Petrobras와 같은 주요 석유 생산 기업은 탄화수소로 인해 더 깊은 곳과 가혹한 위치에서 해양 생산 활동을 늘려 왔습니다. 이로 인해 파이프라인이 건설되고 PIM 투자 기회가 열렸습니다. 육상 부문 역시 북미 지역의 셰일가스 붐과 중동 지역에서 시추되는 유정 수의 증가로 인해 건전한 상승세를 보였습니다.

서비스 분석별

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수리 및 개조에 드는 높은 비용으로 인해 시장 지배력

글로벌 시장은 서비스를 기준으로 점검 서비스, 청소 서비스, 수리 및 개조 서비스로 구분됩니다. 수리 및 유지 관리는 주로 파이프라인의 부품이나 장비 교체와 파이프라인 모니터링 시스템으로 구성됩니다. a> 검사, 청소에 비해 비용이 많이 든다. 따라서 수리 및 유지 관리 부문은 수년 동안 시장에서 지배적인 부문이었으며 이러한 추세는 예측 기간 동안 계속될 것입니다. 적절한 기능을 유지하고 막대한 재정적 손실을 방지하기 위해 녹 방지를 위한 정기적인 검사와 파이프라인의 정기 청소가 수행됩니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다. 미국은 석유 및 가스 파이프라인 인프라 보유 측면에서 세계 선두입니다. a> 국가 차원에서 가장 높은 시장을 보유하고 있습니다. 시장에 여러 주요 업체가 존재한다는 점도 여기에 투자를 유치했습니다. 캐나다는 또한 확립된 석유 및 가스 인프라 측면에서도 강력한 힘을 갖고 있습니다. 남미 지역 주변국과의 석유 무역도 북미 시장 성장에 기여했다. 이러한 모든 요인으로 인해 북미 지역은 글로벌 PIM 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.

유럽 역시 러시아에서 대량 생산을 하고 주변 국가로 운송하는 등 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 노르웨이, 영국, 덴마크, 이탈리아 등 기타 석유 및 가스 생산 국가도 이 지역 시장에 기여했습니다.

아시아 태평양 지역은 인도와 중국의 생산 및 정제 용량 증가로 인해 향후 몇 년 동안 매우 건전한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역은 지난 10년 동안 가장 큰 에너지 소비 지역 중 하나로 부상했으며, 이로 인해 중동 국가로부터의 수입량이 증가했습니다.

중동과 아프리카, 라틴 아메리카는 각각 육상과 해상에 주요 석유 생산국이 있으며 수많은 송전선, 배전선, 집선선을 갖춘 중요한 시장을 보유하고 있습니다.

파이프라인 무결성 관리 시장의 주요 회사 목록

Enbridge와 TransCanada, 브랜드 안정성과 폭넓은 고객 도달 범위로 선도 

글로벌 시장에서는 파이프라인 무결성 관리를 위한 최적의 솔루션 제공을 목표로 하는 다양한 업체가 관찰되었습니다. 플레이어는 관리 시스템 성능 특성을 향상하여 파이프라인의 효율성을 개선하고 장애를 조기에 식별하여 재정적 손실과 환경에 대한 부정적인 영향을 최소화하기 위한 엄격한 연구 개발에 참여합니다. 이러한 주요 업체들은 항상 파이프라인 구조를 관리하는 관리 기관의 모든 규칙과 규정을 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 시장이 넓고 전 세계의 많은 플레이어가 있기 때문에 각 기업은 고객에 대한 도달 범위를 확대하고 파이프라인 운영자로부터 계약을 유치하는 것을 목표로 합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 베이커 휴즈(미국)


• 엔브리지(캐나다)


• GE(미국)


• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)


• TC 에너지(캐나다)


• AVEVA(영국)


• Applus+(스페인)


• NDT(영국)


• ROSEN (스위스)


• Infosys (인도)


• Emerson(미국)


• DNV GL(노르웨이)


• Larsen & Toubro(인도)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월 - Equinor ASA는 해양 서비스 제공업체인 DeepOcean과 2024년 동안 북해 파이프라인에 대한 파이프라인 검사 및 측량을 수행하는 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 DeepOcean은 파이프라인 검사, 해저 매핑, 임시 파이프라인 조사 및 경량 건설 작업과 같은 활동을 수행합니다.


• 2023년 2월 - John Wood Group은 탄소 포집 저장(CCS) 파이프라인 프로젝트를 위해 캐나다의 주요 오일샌드 생산업체인 Pathways Alliance와 계약을 체결했습니다. John Wood Group은 오일샌드 시설을 연결하는 약 400km의 주요 운송 노선과 측면의 엔지니어링 및 설계를 제공할 것입니다.


• 2022년 8월 - 파이프라인 안전을 보장하는 세계적인 기술 제공업체인 ROSEN 그룹은 5년 동안 Pan Malaysia 인라인 검사 서비스 계약을 위해 3개의 패키지를 확보했습니다. 이번 계약은 PETRONAS Group of Companies 및 석유 배열 계약자(PAC)를 위한 것입니다. 이 계약에 따라 회사는 직경이 4~48인치에 이르는 약 200개의 파이프라인을 검사하고 태국과 싱가포르까지 확장되는 전국 및 횡단 경로를 모두 포괄하게 됩니다.


• 2021년 1월 - Neptune Energy는 Oceaneering 및 Stork와 운영 중인 가스 생산 플랫폼 Cygnus에 대한 무결성 관리 및 직물 유지 관리 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 회사는 압력 시스템, 구조적 무결성, 파이프라인, 침식 관리 및 해양 검사 서비스를 포괄하는 무결성 관리 서비스를 제공할 예정입니다. 계약 기간은 3년이며, 1년 연장 옵션이 포함된 약 650만 달러 규모입니다.


• 2020년 9월 - Delta Offshore Energy는 해저 가스 파이프라인에 대해 McDermott International LTD와 프런트 엔드 엔지니어링 설계(FEED) 계약을 체결했습니다. 이 파이프라인은 해상 LNG 재기화 플랫폼을 베트남 박리에우성에 있는 육상 3,200메가와트(MW) 발전소에 연결하게 됩니다. McDermott는 또한 FEED 범위의 일부로 엔지니어링 전 지질 공학 및 지구 물리학 조사를 수행할 예정입니다.

보고서 범위

글로벌 시장 보고서는 사용자에게 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 강조합니다. 또한 시장 조사 보고서는 최신 업계 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되고 있는 기술을 분석합니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 업계에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

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