펄스 산소 농도계 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(손가락 끝 산소 농도계, 휴대용 산소 농도계, 탁상용 산소 농도계 등), 기술별(기존 및 스마트), 연령 그룹별(성인 및 소아과), 최종 사용자별(병원) 및 외래 수술 센터, 진료소, 가정 건강 관리 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 맥박 산소 측정기 시장 규모는 22억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 23억 4천만 달러에서 2032년까지 35억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

저산소혈증은 사람의 혈액 내 산소가 감소하는 상태입니다. 초기에 발견하여 치료하지 않으면 급성 호흡 부전으로 이어질 수 있습니다. 맥박 산소 측정기는 혈액의 산소 포화도를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 저산소혈증은 빈혈, 천식, 기관지염, 급성 호흡곤란 증후군(ARDS), 울혈성 심부전 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 질병의 유병률이 증가함에 따라 병원 및 홈케어 환경에서 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.  

• 예를 들어, 2023년 Journal of Cardiac Failure에서 발표한 데이터에 따르면 20세 이상의 미국인 670만 명이 심부전을 겪었습니다. 이 숫자는 2030년까지 850만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 심장 문제, 호흡기 질환 등의 질병 유병률은 노년층에서 더 흔합니다. 따라서 노인 인구가 증가함에 따라 홈케어 환경에서 맥박 산소 측정기의 채택이 늘어나고 있습니다.

2020년 코로나19 팬데믹 기간 동안 제품 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 기기는 병원 및 재택 간호 환경에서 코로나19로 고통받는 환자의 혈중 산소 수치를 모니터링하는 데 널리 사용되었기 때문입니다. 그러나 2022년과 2023년 코로나19 팬데믹 이후 이러한 기기에 대한 수요가 적어 시장 가치가 하락했습니다.

산소포화도측정기 시장 동향

시장에서의 입지 강화를 위해 인수합병에 대한 시장 참가자들의 관심 증가

코로나19 팬데믹으로 인해 산소 포화도 측정기에 대한 인식이 크게 높아졌고, 이로 인해 수요가 크게 늘어났습니다. 그러나 코로나19 외에도 이러한 장치는 급성 호흡기 질환, 울혈성 심부전 등과 같은 질병으로 고통받는 환자의 혈중 산소 수치를 모니터링하는 데에도 중요합니다. 이러한 질병의 유병률 증가는 시장 성장을 크게 촉진해 왔습니다.

또한 Zynex, Inc. 및 Masimo와 같은 시장 참여자들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 인수합병, 협업과 같은 성장 전략에 더욱 중점을 두었습니다.

• 예를 들어 2021년 12월 Zynex, Inc.는 환자 모니터링 기술 회사인 Kestrel Labs, Inc.를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Zynex Inc.는 자사 포트폴리오에 여러 레이저 기반 맥박 산소측정기 모니터링 제품을 추가할 수 있게 되었습니다.

또한 많은 시장 참가자들이 다양한 만성 호흡기 질환을 치료하기 위한 신제품을 개발하고 있으며, 이는 향후 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 

• 예를 들어 2021년 1월 Tyto Care는 미국 FDA 승인 손가락 끝 산소 농도계(SpO2) 출시를 발표했습니다.

이러한 장치의 출시는 향후 몇 년 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.  

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산소포화도측정기 시장 성장 요인

만성 호흡기 질환 발병률 급증 시장 성장 촉진

최근 몇 년간 천식, 만성폐쇄성폐질환(COPD), 폐암, 낭포성 섬유증, 수면 무호흡증 및 직업성 폐 질환은 전 세계적으로 사망의 주요 원인이었습니다. 더욱이, 고소득 및 중간 소득 국가는 선천성 심장 결함 및 COPD의 영향을 많이 받습니다.

• 예를 들어 질병통제예방센터(CDC)에서 발표한 데이터에 따르면 2021년 미국에서는 약 1,420만 명이 COPD로 고통받았습니다.

산소 포화도는 COPD 및 기타 만성 호흡기 질환에서 중요한 매개변수입니다. 산소 포화도 측정기는 산소 포화도나 동맥혈 내 산소로 포화된 헤모글로빈의 비율을 측정하여 COPD를 진단합니다.

유아 및 노인 인구에서 선천성 심장 결함(CHD), COPD 및 기타 호흡기 질환의 발생률이 증가함에 따라 다양한 신제품에 대한 수요가 증가했습니다.

• 예를 들어, 2023년 Frontiers Media S.A.에서 발표한 연구에 따르면, 요르단 병원에서 선천성 심장병(CHD) 발병률은 출생아 1,000명당 17.8명이었습니다.

측정이 필요한 만성 호흡기 질환의 높은 유병률은 시장 성장을 촉진해 왔습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 제품 사용에 대한 새로운 정부 지침 및 권장 사항

여러 국가의 정부에서는 만성 호흡기 질환을 앓고 있는 환자의 산소 포화도 수준에 대한 지속적인 모니터링을 의무화했습니다. 맥박 측정 장치에 대한 정부 지침 및 권장 사항은 선진국과 개발도상국에서 시행되었습니다. 또한 선진국 전역에서 수술 중 마취 모니터링을 위한 산소 농도계가 증가하면서 시장 성장에 기여했습니다.  

맥박산소측정 검사(POS)는 CHD, 저산소혈증 및 기타 장애와 같은 만성 질환을 감지하여 신생아의 심각한 합병증 위험을 제거하는 데 도움이 됩니다. POS의 이러한 이점으로 인해 의료 환경에서 제품 채택이 증가했습니다. 더욱이, 조산아는 심장 및 호흡 문제에 걸릴 위험이 더 높습니다. 따라서 조산 수가 증가함에 따라 유아 맥박 산소 측정기를 포함한 맥박 산소 측정기에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

• 예를 들어 CDC에서 발표한 데이터에 따르면 2021년에는 출생 10명당 최소 1명의 조산이 있었습니다.

개발도상국에서 수술 및 마취 중 환자 안전에 대한 인식이 높아지면서 중환자실의 전제 조건이 재조정되었습니다. 이에 따라 병원에는 환자의 산소 포화도를 모니터링하기 위한 산소농도 측정기를 포함하도록 의무화되었습니다.

산소농도 측정기 사용에 대한 정부 기관의 다양한 지침 권장 사항과 구현으로 인해 이러한 장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요소

제품 사용과 관련된 부정확성 및 제한 사항 증가로 인해 제품 채택을 방해

전 세계적으로 맥박 측정 장치의 채택이 증가하고 있음에도 불구하고 제품과 관련된 부정확성으로 인해 향후 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 혈액 순환 장애, 피부 온도, 피부 두께, 손톱 매니큐어, 어두운 피부 색소 침착 등 산소 농도계의 정확성에 영향을 미치는 여러 가지 요인이 있습니다.

색소침착이 있는 환자의 경우 오류율이 더 높습니다. 많은 연구에 따르면 이 장치는 아프리카계 미국인 환자들 사이에서 부정확한 판독을 초래하는 것으로 나타났습니다.

• 예를 들어 2021년 1월 미시간 의과대학에서 실시한 연구에 따르면 흑인 환자는 기기에서 놓칠 수 있는 산소 수준이 낮을 가능성이 높습니다. 연구 결과에 따르면 때때로 제품에 94%가 표시될 때 흑인 환자의 실제 혈중 산소 포화도가 훨씬 낮다는 사실이 확인되었습니다.

최근 많은 정부 기관과 FDA에서는 산소 포화도 측정기의 부정확성에 대한 지침을 발표했습니다.

• 예를 들어, 미국 FDA가 2021년 2월에 발표한 새로운 지침에서는 FDA에서 승인한 맥박 산소 측정기의 결과가 90%라면 혈액의 실제 산소 포화도(SPO2)는 일반적으로 86~94% 사이라고 명시되어 있습니다.

제품과 관련된 이러한 부정확성은 예측 기간 동안 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

맥박산소농도계 시장 세분화 분석

제품별 type 분석

COPD 부담 증가로 인해 탁상용 산소 농도계 부문이 큰 비중을 차지함

제품 type를 기준으로 시장은 손가락 끝 산소 농도계, 휴대용 산소 농도계, 탁상용 산소 농도계 등으로 분류됩니다.

탁상형 산소 포화도 측정기 부문은 2023년에 가장 높은 맥박 산소 측정기 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 큰 비율은 입원 건수가 증가하고 천식 및 COPD와 같은 호흡기 질환의 높은 유병률에 기인합니다.

• GOLD(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 보고서 2021에 따르면 전 세계 COPD 2등급 유병률은 10.1%, 남성 유병률은 11.8%, 여성 유병률은 8.5%입니다. 전 세계적으로 COPD의 높은 유병률은 병원 입원을 증가시켜 측정 장치에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

손가락 끝 산소 농도계 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 부문별 성장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 이러한 제품 채택이 갑자기 증가한 데 기인합니다. 또한 천식, COPD 등 호흡기 질환의 가정 모니터링을 위한 이러한 장치의 채택이 증가함에 따라 향후 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

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기술 분석별

유선 산소농도 측정기 채택 증가로 인해 기존 부문이 시장을 장악

기술을 기반으로 시장은 기존 시장과 스마트 시장으로 구분됩니다.

기존 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 유선 측정 장치의 채택이 증가하고 병원에서 지속적인 환자 모니터링에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 기존 부문의 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한 병원과 진료소에서 지속적인 환자 모니터링이 필요한 다양한 호흡기 질환의 유병률이 급증하면서 세그먼트 성장이 가속화되고 있습니다.

• 예를 들어 NHS 디지털 데이터에 따르면 2020~21년 영국에서 약 117만 명이 COPD 진단을 받았으며 이는 전체 인구의 약 1.9%에 해당합니다. 영국에서의 이러한 높은 보급률은 향후 몇 년간 기존 제품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

스마트 부문은 2024~2032년 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 무선 측정 장치와 같은 연결된 장치의 채택이 증가하고 홈 케어 및 외래 환경에서 지속적인 환자 모니터링에 대한 필요성이 증가했기 때문입니다. 또한, 스마트 기기 출시에 대한 시장 참가자들의 관심이 높아지면서 예측 기간 동안 부문별 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

연령별 분석

만성 호흡기 질환의 확산으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 성인 부문

연령대를 기준으로 시장은 성인과 소아로 분류됩니다.

성인 부문 은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 분절적 성장은 성인 인구 중 천식 및 COPD와 같은 만성 호흡기 질환의 유병률이 증가함에 따라 발생합니다. 또한, 성인 인구 중 코로나19의 높은 유병률, 지속적인 환자 모니터링이 필요한 성인 환자의 입원 증가 등의 요인이 향후 몇 년간 부문 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

소아과 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 소아과 부문의 성장은 소아 인구 중 코로나19 발병률이 증가한 데 기인합니다. 또한 어린이 천식 발병률이 증가함에 따라 예측 기간 동안 제품 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2022년 글로벌 천식 보고서에 따르면 GAN 1단계 설문조사에는 전 세계적으로 101,777명의 어린이가 포함되었습니다. 조사 대상 어린이 중 약 9.1%가 천식 증상을 앓고 있었습니다.

천식 발병률이 높기 때문에 예측 기간 동안 소아 맥박 측정 장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

환자 입원 증가로 인해 병원 및 외래 수술 센터 부문이 계속 우위를 점할 것

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, 외래 수술 센터, 진료소, 가정 건강 관리 및 기타

2023년에는 병원 및 외래 수술 센터 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 2024~2032년 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 지속적인 환자 모니터링 시스템이 필요한 병원 입원 수가 증가함에 따라 발생합니다. 더욱이 COPD 및 천식 치료를 위한 환자 입원 증가와 함께 병원 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 제품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, CDC가 발표한 2018년 전국 외래 의료 조사에 따르면 COPD 징후가 있는 진료소 의사 방문 비율은 COPD 징후가 있는 응급실을 방문한 총 방문 및 환자 방문의 4.1%였습니다. 873,000이었습니다. 이러한 높은 환자 방문은 예측 기간 동안 부문별 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

홈 헬스케어 부문은 예측 기간(2024~2032) 동안 두 번째로 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 부문별 성장은 가정의 산소 수준 모니터링에 대한 인식이 높아지고 홈 케어 환경을 위한 시장 참가자의 측정 장치 출시가 증가했기 때문입니다. 더욱이 코로나19 팬데믹 기간 동안 손가락 끝 측정 장치에 대한 수요가 갑자기 증가하면서 향후 몇 년간 부문 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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북미는 2023년에 9억 1천만 달러의 매출을 기록하며 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며 예측 기간 동안 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 무선 맥박 산소 측정기의 급속한 채택과 가정 건강관리 분야의 제품 사용 증가는 이 지역의 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 만성 호흡기 질환을 앓고 있는 환자 수의 증가, 병원 입원 및 ASC 급증, 강력한 플레이어 존재가 맥박 산소 측정기 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유럽은 시장에서 2위를 차지하고 있으며 2023년에는 두 번째로 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이 지역은 예상 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 신생아에서 CCHD의 유병률이 증가하고 병원에서 산소 측정을 통해 신생아의 CCHD를 검사해야 하는 의무화에 기인합니다. 또한 유럽의 병원 수 증가로 인한 의료 인프라 개선은 궁극적으로 신제품에 대한 수요를 주도합니다.

• 예를 들어 Interweave Textiles Ltd.에 따르면 2021년 10월 현재 영국에는 약 1,229개의 병원이 있습니다. 이 숫자에는 민간 병원과 NHS 신뢰 관리 병원이 모두 포함됩니다.

아시아 태평양 지역은 예상 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 병원 인프라 개선, 만성 호흡기 질환 진단에 대한 인식 제고, 코로나19 사례 증가에 중점을 둔 덕분이라고 할 수 있습니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 더 낮은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장률은 의료 비용 증가, 의료 인프라 개선, 효율적인 에 대한 인식 제고로 인해 발생했습니다. 만성 질환을 위한 환자 모니터링 장치

주요 산업 플레이어

메드트로닉과 마시모의 시장 지위를 유지하기 위해 강력한 유통 네트워크와 결합된 다양한 제품 포트폴리오 

코로나19 팬데믹 이전에는 시장이 크게 통합되었습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 맥박 측정 장치에 대한 수요가 높아 많은 소규모 및 현지 플레이어가 시장에 진입했습니다.

Masimo와 Medtronic은 시장에서 두각을 나타내는 기업으로 2023년 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 상당한 시장 점유율은 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 직간접적 입지 덕분입니다. 또한, 기술적으로 진보된 제품의 도입은 시장에서 이들 기업의 입지를 강화할 것으로 예상되는 주요 요인 중 하나입니다.

2022년 5월, Medtronic은 Nellcor Oxysoft SpO2 센서에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다. 이번 승인으로 Nellcor 산소 포화도 측정기 제품 포트폴리오가 강화될 것으로 예상됩니다.

Koninklijke Philips N.V. 및 NIHON KOHDEN CORPORATION과 같은 다른 주요 시장 참가자들이 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 또한 Nonin은 기술적으로 진보된 다양한 장치의 강력한 포트폴리오로 인해 시장에서 활동하는 주요 업체 중 하나입니다. 다른 주요 업체들은 예측 기간 동안 시장 점유율을 높이기 위해 다양한 전략에 집중하고 있습니다.

최고 펄스 산소측정기 회사 목록:

• GE 헬스케어(미국)


• Masimo(미국)
  
• VYAIRE(미국)< /li>
  
• 노닌(미국)


• 메드트로닉(아일랜드)


• Koninklijke Philips N.V. (네덜란드)


• Smiths Medical(ICU Medical Inc.)(미국)


• 뵈러(독일)


• NIHON KOHDEN CORPORATION(일본)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 – Masimo는 맥박산소측정기 MightySat Fingertip에 대해 식품의약청(FDA) 승인을 받았습니다.


• 2022년 11월 – BioIntelliSense, Inc.는 맥박 산소 측정기 센서 칩셋에 피부색 감도를 추가했습니다. 이러한 발전으로 산소 포화도 측정기는 피부색에 관계없이 혈중 산소 포화도를 정확하게 측정할 수 있습니다.


• 2021년 12월 – Telli Health는 최초의 미국 FDA 인증 및 승인을 받은 4G 셀룰러 연결 SpO2 산소 포화도 측정기를 출시했다고 발표했습니다. 이 산소농도 측정기와 원격 환자 모니터링 장치는 팬데믹 기간 동안 코로나19 환자를 추적하는 데 도움이 되었습니다.


• 2021년 8월 – Nihon Seimitsu Sokki Co. Ltd.는 Pulse Oximeter의 생산 능력을 2020년 말 관찰 수준의 1.5배로 늘렸습니다. 이러한 생산 능력 확장 코로나19 환자가 집에서 회복할 수 있도록 돕기 위한 것입니다.


• 2021년 6월 – DetelPro는 Oxy10 맥박 산소 측정기 제품 출시로 제품 포트폴리오를 확장했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 경쟁 환경과 시장 역학을 제공합니다. 기술 발전, 천식 및 COPD를 포함한 주요 폐질환의 유병률과 같은 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 보고서는 신제품 출시 및 인수합병과 같은 주요 산업 발전과 관련된 정보를 제공합니다. 또한 이 보고서에는 업계 동향과 코로나19가 시장에 미치는 영향에 대한 통찰력이 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화