소규모 수력 시장 규모, 점유율 및 용량(1MW 미만, 1~10MW)별 글로벌 산업 분석 및 지역 예측(2019~2032년)

세계 소수력 발전 시장 규모는 2018년 170GW였으며 2032년까지 275GW에 도달하여 2019~2032년 예측 기간 동안 3.61%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 용량별로는 1MW 미만 세그먼트가 2018년 시장 점유율 20.2%를 차지했습니다.

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에너지는 오늘날 세계가 직면한 가장 중요한 경제, 환경, 개발 문제 중 하나입니다. 청정 에너지 생산과 새로운 시설의 배치는 전 세계적으로 충분한 전력 소비를 위한 핵심 요소로 인식되고 있습니다. 개발도상국과 선진국 모두에서 기후 변화와 전통적인 화석 연료에 의한 GHG 배출에 대한 우려가 높아지면서 녹색 및 생태학적 에너지원에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

이러한 상황은 다각화와 재생 불가능한 에너지 독립의 중요성을 강조합니다. 국제 재생 에너지 기구(IRENA)에 따르면 수력 발전은 가장 많이 활용되는 재생 에너지 형태이며 2018년 설치 용량은 약 1.3TWh, 2017년 생산량은 약 4.2TWh입니다. 반면 수력 발전소에는 적절한 설계가 필요합니다. 환경에 대한 부정적인 영향에 대응하고 지속 가능한 운영을 보장할 계획입니다.

소수력발전은 산업 경쟁력 제고, 모두를 위한 일자리 창출, 소득 증대 등 경제적, 사회적, 환경적 이점을 제공합니다. 이는 현지에서 효율적으로 설계, 운영 및 유지 관리할 수 있는 확립된 기술이며 다양한 분야에서 아직 개발되지 않은 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.

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소수력발전은 다른 독립형 기술에 비해 발전 가격이 상대적으로 낮습니다. 이는 유연하며 다양한 지리적, 인프라적 상황에 적응할 수 있습니다. SHP는 농촌 전력 공급을 크게 늘리고, 생활 수준과 생산 조건을 개선하고, 농촌 경제 발전을 촉진하고, 빈곤을 완화하고, 탄소 배출을 줄였습니다. 소규모 수력발전은 막대한 역량을 보유하고 있으며 금전적으로 실현 가능하고 효율적인 기술이기 때문에 개발도상국에서 선호합니다.

'소형' 수력발전과 '대형' 수력발전의 용량을 기준으로 한 표준 분류는 없으며, '소형' 수력발전의 정의는 국가마다 다릅니다. 그러나 특정 국가의 SHP 시스템에 대한 설명은 규모에 따라 지원 정책 및 환경 규제가 적용되는 수력 발전소를 결정할 수 있기 때문에 중요합니다. 특정 보고서에서 소수력 발전의 전체 시장 용량은 10MW 미만으로 제한되었습니다.

소수력 시장은 용량을 기준으로 1MW 미만과 1~10MW로 구분됩니다.  미니 수력이라고도 불리는 100kW~1MW 용량의 SHP는 독립형, 미니 그리드 또는 그리드 연결 운영에 쉽게 사용됩니다. 5kW~100kW 사이의 용량을 갖는 소규모 수력발전은 마이크로 수력이라고도 하며 전력망에서 멀리 떨어진 소규모 지역사회나 농촌 산업에 전력을 공급합니다. 피코 하이드로로 알려진 수백 와트에서 5kW까지의 용량을 갖는 SHP는 독립형 애플리케이션을 위해 원격 지역에서 자주 사용됩니다. 1MW~10MW 소형 수력 발전 장치는 작은 강이나 저수지에서 널리 운영되며 전력망에 전력을 공급하여 수요가 가장 많은 기간에 기여합니다.

"전 세계적으로 상당한 점유율을 차지할 1 – 10MW 소형 수력 발전 부문"

1~10MW 용량의 소규모 수력발전이 소규모 수력발전 시장 규모를 지배하고 있습니다. 이 부문은 소수력 발전 생산 능력의 거의 80%를 차지합니다. 1~10MW 소수력발전소 프로젝트의 kW당 투자비용은 1MW 미만 소수력발전소보다 낮은 경향이 있다. 1~10MW 소규모 수력발전은 수두가 더 높고 설치 용량도 더 높습니다.

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균등화 전기 비용(LCOE)은 1MW 미만의 소규모 수력 발전에 비해 1~10MW의 소규모 수력 발전에서 더 낮습니다. 1~10MW 소수력발전의 운영 및 유지관리 비용은 1MW 미만 소수력발전에 비해 저렴합니다. 1~10MW SHP 시장 성장은 1MW 미만의 소규모 수력발전에 비해 전반적인 비용이 저렴하기 때문에 더욱 중요합니다. 

지역 분석

"예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 주요 점유율을 차지할 가능성이 높습니다"

아시아 태평양 지역은 SHP 시장의 글로벌 산업 환경에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지난 10년 동안 중국 정부는 항상 소규모 수력발전소 건설을 중시해왔기 때문에 중국은 지역 시장 점유율 1위를 기록했습니다. 중국의 SHP 건설은 원래 소규모 수자원 보호 프로젝트와 협력하여 산악 지역에 전력을 공급하는 것을 목표로 했습니다. 우리의 시장 분석에 따르면 태평양 지역은 소규모 수력 발전의 설치 용량 비율이 가장 낮은 반면 아시아는 소규모 수력 발전의 설치 용량이 가장 높습니다. 아시아 및 태평양 지역을 합치면 전 세계 설치 용량의 65% 이상을 차지합니다.

일본과 인도는 소수력 발전이 덜 개발되어 소수력 발전 잠재력이 거의 35%와 18%에 불과합니다. 인도는 라지브 간디 그라민 비듀티카란 요자나(Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana) 및 신재생에너지부의 소규모 수력 발전(SHP) 프로그램과 같은 정부 계획으로 인해 소규모 수력 발전의 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 인도의 Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana는 농촌 전기 공급에 사용되며 미니 그리드 또는 독립 그리드 애플리케이션을 위해 소규모 수력 발전, 태양열 등과 같은 재생 에너지 활용을 촉진합니다.

인도 신재생에너지부는 공공 부문과 민간 부문 모두에서 소규모 수력 프로젝트 개발을 장려하고 있습니다. 그리드 인터랙티브 프로젝트와 분산형 프로젝트에도 동등한 관심이 집중되고 있습니다. 주로 인도의 히말라야 및 서부 가트(Western Ghat) 지역을 중심으로 외딴 고립된 지역에 다수의 소규모 수력 프로젝트가 설치되었습니다. 이러한 프로젝트는 재생 에너지를 담당하는 다양한 주 기관에 의해 개발되지만, 프로젝트는 일반적으로 기업가 또는 인도 지역 사회/Gram Panchayat/차 정원 소유자의 참여에 의해 유지됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 시장 규모를 가질 것입니다.

유럽은 정부의 우호적인 규제로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2009년 유럽연합의 재생에너지 지침에서는 모든 회원국이 재생에너지 비중을 20%까지 늘려야 한다고 명시하고 있습니다. 유럽소수력발전협회는 현재 SHP 부문의 실제 상황과 현재의 SHP 부문의 실제 상황을 기반으로 EU 에너지 및 기후 패킷 규정의 전망에 적용할 수 있는 유럽의 소규모 수력발전 부문에 대한 명확하고 일관된 스트림 맵을 정의하기 위해 설립되었습니다. 미래를 위한 권장사항입니다.

라틴 아메리카와 북미 지역은 설치 용량이 세 번째와 네 번째로 큽니다.  아프리카와 중동에는 소규모 수력발전의 설치 용량이 가장 적습니다. 유럽은 소규모 수력발전을 상당히 활용하고 있으며 전체 시장 잠재력의 거의 45% 이상이 설치되어 있습니다. 미국은 소규모 수력 발전 잠재력의 50% 이상을 개발했지만 지난 몇 년 동안 설치 용량은 정체된 상태로 남아 있습니다. 미국은 향후 몇 년간 아직 개발되지 않은 소규모 수력 발전 잠재력을 활용할 것으로 예상됩니다. 미국의 2013년 수력 규제 효율성법에 따라 최대 50MW의 수력 발전을 더 쉽게 설정할 수 있습니다.

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미국에서 진행 중인 소규모 수력 프로젝트의 여러 개조 및 업그레이드입니다. 브라질은 약 30%에 달하는 소수력 발전 잠재력이 크게 미개발되어 있습니다.  중동과 아프리카의 소수력 발전 잠재력은 5% 미만이 개발되었습니다. 2014년 UN 개발 프로그램은 콩고 민주 공화국의 농촌 전기화를 위한 SHP 기반 미니 그리드 투자를 촉진하기 위한 프로젝트를 시행 중이었으며 이 프로젝트는 GEF 신탁 기금의 지원을 받았습니다.

남아프리카공화국은 현재 설치된 소규모 수력 발전 용량에 비해 SHP의 잠재력이 5배 더 큽니다. 남아프리카의 SHP 발전소는 독립형이거나 태양 에너지와 같은 다른 재생 가능 에너지원과 하이브리드 조합으로 사용될 수 있습니다. SHP는 아직 개척되지 않은 대규모 기능을 보유하고 있으며 전체 시장 잠재력의 약 40% 미만이 전 세계적으로 개발되었습니다.

주요 시장 동인 

소수력 발전 시장의 주요 기업으로는 Innergex, Blue World Power Energy and Resources, Gravity Renewables, Pernix Group, Inc., Dulas Ltd, Voltalia, Velcan Energy, SN Aboitiz Power, Inc., Green Highland Renewables Ltd가 있습니다. , Voith Group, Mavel a.s., RusHydro, Marubeni Corporation, PNOC Renewables Corporation, Statkraft, Renewable First Ltd, Energy Eastern Europe Power GmBH, Him Urja Private Limited 및 Vindhyachal Hydro Power Pvt. 주식회사

소개된 주요 회사 목록:

• 이너젝스


• 블루 월드 파워 에너지 및 자원


• 중력 재생에너지


• Pernix 그룹, Inc.


• 듀라스 주식회사


• 볼탈리아


• 벨칸에너지


• SN Aboitiz Power, Inc.


• 그린 하이랜드 재생에너지 회사


• 보이스 그룹


• Mavel a.s.


• 러스하이드로


• 마루베니 주식회사


• PNOC 재생에너지 공사


• 스태크래프트


• 재생 우선 회사


• 에너지 동유럽 전력 GmBH


• 힘 우르자 프라이빗 리미티드


• Vindhyachal Hydro Power Pvt. 주식회사

보고 범위

소수력 발전의 배치는 주로 발전량 증가를 위한 유틸리티 부문에서 이루어졌습니다. 소규모 수력발전은 주로 농촌 전력 공급에 사용됩니다. 소규모 수력발전은 그리드에서 전력을 공급하거나 미니 그리드와 연결됩니다. 소규모 수력 발전 중 일부는 독립형 응용 분야에 사용되었습니다. 소수력 발전의 사용을 장려하는 국제기구의 수가 늘어나고 이것이 전 세계 국가로 확산됨에 따라 소수력 발전 시장의 기회도 증가했습니다. 현재 시장 동향은 전 세계적으로 소규모 수력 시장의 합리적인 속도로 성장을 보장합니다.

이 보고서는 소규모 수력 발전 산업에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공하고 소규모 수력 발전 시장의 모든 가능한 부문에 대한 시장 규모, 시장 성장률 및 시장 동향에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 시장은 용량과 지역에 따라 분류됩니다. 용량을 기준으로 전 세계 소수력 발전 시장은 1MW 미만과 1~10MW로 구분됩니다. 지리적으로 세계 소수력 발전 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 구분됩니다. 지역은 국가별로 더 분류됩니다.

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이와 함께 보고서는 시장 역학과 경쟁 환경에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 인수합병, 주요 국가의 규제 시나리오, 투자 시나리오, 기술 발전, 주요 산업 및 시장 동향과 같은 최근 산업 발전입니다.

세분화

주요 산업 발전

• 2021년 7월, 크로아티아의 운송, 전기 및 에너지 회사인 KONčAR는 2개의 소규모 수력 발전소( SHPP). 회사에 따르면 이 프로젝트는 공칭 전력 5.2MVA의 동기식 발전기가 시운전된 후 첫 번째 단계가 완료되고, 두 번째 단계는 공칭 전력 5.2MVA의 동기식 발전기가 지정된 후 완료될 예정이라고 합니다.


• 2021년 3월 우즈베키스탄 국영 수력 발전 개발자에 따르면 Zarchob 소수력 발전소가 우즈베키스탄에서 성공적으로 시운전되었습니다. 이 프로젝트는 2030년까지 재생 가능한 에너지원으로부터 전력을 생산하려는 우즈베키스탄의 국가 에너지 전략의 일부입니다. 이 프로젝트는 추가로 태양 에너지 5GW, 수력 에너지 3.8GW, 풍력 에너지 3GW를 생산하는 것을 목표로 합니다.


• 2021년 2월 콜롬비아 전력회사인 Isagen SA는 안티오키아주에 위치한 19.9MW 소형 수력 발전소(HPP) 2기를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트를 통해 Isagen은 비전통적 재생 에너지 분야에서 입지를 확장하고 있으며, 프로젝트의 총 투자액은 약 COP 7,000억 또는 약 1억 9,480만 달러입니다.


• 2021년 1월, 국영 전력회사인 Elektroprivreda Bosne i Hercegovine(EPBiH)은 3개년 사업 계획을 채택했습니다. 이 계획에는 약 8억 5천만 유로 또는 약 1억 940만 달러가 투자되고 전력 생산량은 약 18,433GWh로 예정되어 있습니다. 이 프로젝트에는 Neretvica 강의 소규모 수력 발전소(SHPP) 건설, 수력 발전소(HPP) 작업 지속, Vlašić 풍력 발전소에서 새로운 기회 창출이 포함됩니다.