팀 협업 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(솔루션, 서비스), 배포별(클라우드, 온프레미스), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 최종 사용자별(뱅킹) , 금융 서비스 및 보험, IT 및 통신, 제조, 소매 및 소비재, 의료, 운송 및 물류, 교육 및 기타) 및 지역 예측, 2024~2032

2023년 전 세계 팀 공동작업 소프트웨어 시장 규모는 217억 9천만 달러였습니다. 시장은 2024~2032년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.9%로 성장하여 2024년 246억 3천만 달러에서 2032년 603억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장 규모에는 IceWarp Ltd.의 IceWarp Mail Server, Zoom Video Communications, Inc.의 Zoom Cloud Meetings 등 제공되는 여러 팀 협업 도구가 포함됩니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 팀 협업 소프트웨어와 솔루션은 팬데믹 속에서 모든 지역에서 긍정적인 수요 충격을 목격했습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 전년 대비 성장률이 12.3%로 크게 성장했다. CAGR의 꾸준한 상승은 이 시장의 수요와 성장률에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

원격 근무를 위한 지능형 회의 솔루션을 구현하는 기업의 증가 추세는 흥미로운 비즈니스 성장 전망을 제공합니다. 현대적이고 창의적인 기술은 직원 간의 원활한 협업을 더욱 쉽고 수익성 있게 만들고 혁신을 촉진하며 기업에 경쟁 우위를 제공합니다. 또한 협업 도구를 사용하면 참가자는 회의를 녹화하고 이미 개최된 회의에서 요점을 얻을 수 있습니다. 직원들이 방해 없이 몰입형 회의실에 입장해야 한다는 필요성이 커지면서 업계 발전이 더욱 촉진될 것입니다. 주요 업체들은 다른 주요 업체들과 협력하여 모든 지역의 작업 프로세스를 자동화하고 효과적으로 협업하며 팀 간 커뮤니케이션을 유지할 수 있는 원격 솔루션을 제공하고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 10월 Cisco와 Microsoft Corp.는 Microsoft의 연례 Ignite 컨퍼런스에서 새로운 협업을 공개하여 고객에게 추가 옵션을 제공했습니다. Microsoft Teams를 기본 환경으로 선택하여 Microsoft Teams 및 Cisco Room용으로 인증된 데스크 장치에서 Microsoft Teams를 사용할 수 있습니다.

중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 코로나19 대유행으로 인해 팀 회의와 회의를 효율적으로 수행하기 위한 팀 공동작업 소프트웨어에 대한 수요가 가속화될 것입니다. 클라우드 컴퓨팅 서비스는 이 지역의 비즈니스 개발을 촉진하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 스타트업과 중소기업에서 재택근무 트렌드가 높아지는 것도 글로벌 팀 협업 소프트웨어 시장 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다.

팀 협업 소프트웨어 시장 동향

기업에 실질적인 이점을 제공하고 생산성을 향상시키는 BYOD(Bring-Your-Own-Device) 추세< /피>

최근 몇 년간 노트북, 휴대전화, 태블릿 등 개인 또는 기업 소유 기기의 사용이 엄청나게 증가했습니다. 이러한 솔루션을 개인 장치에 통합하면 직원과 기업이 장소에 관계없이 컨퍼런스와 회의에 참석할 수 있습니다.

이 외에도 누적된 중소기업(SME) 수로 인해 초기 인프라 비용을 줄이거나 제한하기 위해 BYOD(Bring-Your-Own-Device) 방식을 채택하는 사례가 늘어나고 있습니다. 신흥 경제와 선진국 모두에서 스타트업 문화가 높아지면서 BYOD 기술은 운영 유연성을 보장하는 동시에 엄청난 성장 기회를 창출할 것입니다.

직장에서 BYOD 기술을 성공적으로 채택하면 기업 성과, 업무 효율성, 직원 만족도 측면에서 기업에 이익이 되어 글로벌 시장에 긍정적으로 기여할 가능성이 높습니다.

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팀 협업 소프트웨어 시장 성장 요인

성장 촉진을 위한 기업 간 협업 소프트웨어 및 회의 도구 채택

첨단 기술은 기업이 직원들이 창의성을 바탕으로 비즈니스 목표를 달성하여 지속적인 경제적 가치를 개발할 수 있는 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 디지털 혁신은 기업이 더 높은 성과를 달성하여 매출을 크게 늘리고 비용을 절감할 수 있는 새로운 제품 및 서비스 가능성을 창출합니다. 차세대 협업 및 기업 생산성 도구는 보다 풍부한 팀 커뮤니케이션, 공동 작성 및 문서 공유를 포함하는 효율적인 비즈니스 커뮤니케이션을 구축하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 따라서 머신러닝(ML), 인공지능(AI) 등 첨단 기술 도입 등의 기능을 통해 기업은 팀 간의 커뮤니케이션과 협업을 효율적으로 관리할 수 있었습니다. 기업에 더 나은 팀 커뮤니케이션 및 협업 도구를 제공하기 위해 주요 업체들은 다양한 작업 환경을 시작하고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 2월 업무 관리 플랫폼 제공업체인 Asana는 기업이 워크플로를 구축, 실행, 향상하는 데 사용할 수 있는 완벽한 솔루션인 Asana Flow를 출시했습니다.

비즈니스 공동작업 도구는 직원 간의 의사소통을 강화하여 효율성과 생산성을 높입니다. 데이터 동기화 및 협업이 가능하며 이메일, 캘린더, 연락처와 같은 기능을 제공합니다. 화상 회의는 또한 대화형 커뮤니케이션과 아이디어 공유를 촉진합니다. 팀 공동작업 소프트웨어 사용량은 예측 기간 동안 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

프로젝트를 효율적으로 관리하기 위한 공동작업 도구 채택으로 성장 촉진

최근 공동작업 도구는 분산된 프로젝트 팀에서 가장 널리 사용되는 도구가 되었습니다. 팀 협업 소프트웨어를 사용하면 기업은 프로젝트의 모든 단계를 계획 및 관리하고 모든 팀 구성원 간에 아이디어를 공유할 수 있습니다. 또한 모든 프로젝트 세부 사항을 결합하여 팀 구성원이 정보에 입각한 선택을 하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 Asana Groupware는 프로젝트 팀이 단 한 번의 클릭으로 일일 회의 및 컨퍼런스 일정을 잡을 수 있도록 하는 팀 관리 및 협업 솔루션을 제공합니다.

공동 소프트웨어 솔루션을 사용하면 다양한 팀 구성원 및 팀 간의 프로젝트 활동 조정이 훨씬 쉬워집니다. 세부사항 교환 및 기한 설정이 용이하여 관리 프로세스의 신뢰성이 높습니다. 기업이 장기적인 성공을 거두고 경쟁 우위를 확보하려면 프로젝트 진행 상황을 제어하는 ​​것이 중요합니다. 기술 통합은 프로젝트 단계 관리에 중요한 역할을 하며 프로젝트가 제 시간에 완료되도록 보장합니다. 따라서 프로젝트를 쉽게 관리할 수 있는 협업 도구의 도입은 팀 협업 소프트웨어 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

사이버 보안 공격 위험 및 중요 데이터 손실로 인해 성장이 저해될 수 있음

기업이 보다 다양한 대화형 기술 방법을 채택함에 따라 보안 문제가 증가하고 있습니다. 소프트웨어에 투자하는 기업의 경우 안전이 최우선입니다. 여기에는 회사 세부 정보, 고객 데이터 및 최신 제품 아이디어를 단일 플랫폼에 수용할 수 있는 협업 도구가 포함됩니다. 전 세계적으로 개발도상국과 저개발국은 빠르고 안정적인 인터넷 연결을 제공할 수 없는 오래된 통신 시스템에 계속 의존하고 있습니다. 이러한 고속 인터넷의 부족으로 인해 화상 회의 및 클라우드 서비스와 같은 기업용 필수 도구를 채택하는 데 방해가 됩니다.

네트워크 보안 구성에 따라 공동작업 도구를 채택하면 악성 코드나 다른 형태의 랜섬웨어가 유입될 수 있는 안전하지 않은 채널이 열릴 수 있습니다. 또한 해커가 네트워크에 액세스하여 개인 식별 정보(PPI) 또는 비즈니스 프로세스에 해를 끼칠 수 있는 민감한 데이터를 손상시킬 수 있는 경로를 열 수도 있습니다. 일부 해커는 표준 웹 기반 프로토콜만 따르면 기업 웹사이트에 접근할 수 있습니다. 많은 애플리케이션은 장치 자체의 메타데이터를 URL로 수집하는 경우가 많으므로 민감한 데이터가 의도치 않게 노출될 수 있습니다. 이는 결국 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

팀 협업 소프트웨어 시장 세분화 분석

성분별 분석

최대 시장 점유율을 확보한 솔루션

글로벌 시장은 구성 요소를 기준으로 솔루션과 서비스로 세분화되었습니다.

이 솔루션은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 시장 규모에는 Microsoft Corporation의 Microsoft Teams, Facebook의 Workplace, Oracle Corporation의 Oracle Beehive 등 주요 업체가 제공하는 다양한 팀 협업 소프트웨어 및 솔루션이 포함됩니다. 이러한 성장은 주로 모든 국제 기업에서 시각적 회의에 대한 수요가 증가하고 기업 간 팀 협업 소프트웨어의 장점에 대한 지식이 증가했기 때문입니다. 2020년에 가장 중요한 수익 지분은 회의용 팀 협업 소프트웨어를 사용하여 창출되었습니다. 협업 도구를 사용하면 실시간으로 데이터를 공유할 수 있으며 여러 부서의 팀이 이메일, 다이렉트 메시지, 음성 메일 및 컨퍼런스를 통해 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 팀 간의 효과적인 접촉을 통해 제작 및 출판을 위한 내부 및 외부 청중을 위한 콘텐츠 개발이 가능해집니다. 회의, 마감일 등 다양한 활동을 모니터링하는 기능을 통해 기업은 효율적으로 작업하고 이를 채택할 수 있습니다.

서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 솔루션과 함께 조직은 관리형 및 전문 서비스도 제공하고 있습니다. 전문 서비스에는 통합 및 구현, 훈련 및 교육, 지원 및 유지 관리가 포함됩니다. 그중 통합 및 구현 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.

배포 분석 기준

IT 인프라 비용 절감 필요성에 힘입어 클라우드의 대폭적인 성장

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 분류됩니다.

온프레미스는 최대 시장 점유율을 차지했습니다. 협업 도구의 온프레미스 배포는 데이터 전송 수준에서 낮은 대기 시간을 보장하므로 기업은 기업 데이터를 제어할 수 있습니다. 온프레미스 구현을 채택하면 기업에 비용 절감 기회를 제공하고 데이터 오류 발생 시 안정적인 비즈니스 관행을 보장하는 값비싼 인터넷 서비스에 대한 투자 필요성이 완화됩니다. 또한 이러한 솔루션에는 서버 하드웨어에 대한 더 강력한 제어와 다양한 스토리지 제공 구성이 필요합니다.

클라우드 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 클라우드 환경에 배포된 팀 협업 도구로 구성됩니다. 예를 들어 ProofHub LLC에서 제공하는 팀 협업 도구인 ProofHub는 클라우드 환경에 배포되며 번거로움 없는 작업 관리 시스템으로 간소화된 경험을 제공합니다. IT 인프라 비용과 직원 교육 관련 비용을 절감할 수 있는 클라우드 배포 방식은 이 모델의 광범위한 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 클라우드 배포는 언제 어디서나 데이터에 액세스할 수 있는 원격 태스크 포스의 운영 유연성을 보장합니다. 클라우드 시스템이 쉽게 구현되므로 사용자는 동료에 비해 경쟁 우위를 확보하고 상당한 개발 기회를 얻을 수 있습니다.

기업 규모 분석별

디지털 협업에 대한 수요로 인해 대기업이 시장을 장악

글로벌 시장은 기업 규모에 따라 대기업과 중소기업으로 구분됩니다.

2023년에는 대기업 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 분산된 대규모 팀 간의 디지털 협업을 시작하고 프로젝트를 효율적으로 관리해야 하는 필요성이 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

예측 기간 동안 중소기업 부문은 가장 높은 CAGR로 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중소기업의 디지털화 증가에 따른 것입니다. 가상 비즈니스의 출현으로 중소기업은 협업 소프트웨어를 사용하여 기업 간 의사소통을 강화할 수 있게 되었습니다. 또한 대규모 사무실 관리에 드는 운영 비용이 증가함에 따라 중소기업 전체에서 협업 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중소기업에서 증가하는 BYOD 추세도 이 부문의 성장을 뒷받침할 것입니다.

최종 사용자 분석 기준

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화상 회의 솔루션에 대한 수요에 힘입어 IT 및 통신 부문이 높은 성장세를 보일 것

최종 사용자를 기준으로 시장은 BFSI, IT 및 통신, 제조, 소매 및 소비재, 의료, 여행 및 운송, 교육 등으로 분류됩니다.

IT 및 통신 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이 부문에는 팀이 포함됩니다. IT 및 통신업체에서 채택한 협업 소프트웨어입니다. 이 예에는 전 세계 IT 기업에서 적극적으로 채택하고 있는 nTask가 제공하는 솔루션인 nTask가 포함되어 있습니다. 효율적인 커뮤니케이션과 협력을 촉진하기 위해 IT 기업이 통합 커뮤니케이션 솔루션을 채택하면 이 부문의 성장이 가속화될 것입니다. 또한 정보 공유를 촉진하기 위한 화상 회의 솔루션에 대한 기업의 수요 증가도 이 부문 성장의 중요한 원동력입니다.

BFSI 부문은 수익 측면에서 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 직원들의 생산 효율성을 높이기 위해 은행 업무를 디지털화하는 추세는 비즈니스 성장의 원동력이 될 것입니다. 다수의 지점이 등장하고 성공적인 은행 시스템 전략을 세우기 위한 회의 및 회의에 참여하려는 정책 입안자와 영향력 있는 사람들의 높은 수요로 인해 이 부문의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 그 외에도 여러 부서 간의 접촉 시간이 줄어들어 운영 효율성이 향상되고 수익 창출 능력이 향상됩니다.

의료 부문은 공동작업 도구의 채택이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 이 부문의 성장은 의료 산업의 지출 증가와 의료 전문가 및 팀 간의 커뮤니케이션을 효과적으로 관리하기 위한 협업 도구의 채택으로 인해 발생할 것입니다.

지역적 통찰력 

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역으로 분류됩니다.

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2023년에는 북미가 세계 시장을 장악했습니다. 이 지역의 성장은 주로 기술 발전과 안정적인 경제 성장에 힘입은 것입니다. 이 지역의 조직들은 내부 팀 커뮤니케이션과 효율적인 프로젝트 활동 수행을 위한 협업 및 기업 커뮤니케이션 도구 채택에서 수익성 있는 성장을 보이고 있습니다. 데이터 암호화, 엔드투엔드 전송 액세스 등 보안 강화로 인해 기업들은 IT 지출을 늘리고 있으며, 이는 해당 지역 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 많은 국가에 초고속 인터넷이 보급되면서 직원들이 해당 지역의 소프트웨어를 유연하게 사용할 수 있게 되면서 수요도 높아지고 있습니다. 코로나19 전염병이 발생하면서 이 지역의 중소기업과 대기업은 재택근무 요구 사항을 충족하기 위해 협업 도구를 채택하게 되었습니다.    

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아시아 태평양 지역은 CAGR 측면에서 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 첨단 기술에 대한 투자 증가, 클라우드 서비스 제공업체의 가용성 및 이 지역의 대규모 스마트폰 사용자에 기인합니다. 중국, 인도 등 개발도상국도 비슷한 패턴을 보이고 있습니다. 이는 주로 쉽게 접근할 수 있는 스마트폰의 광범위한 사용에 기인합니다. 이러한 이점은 기업 협업 시장의 확장을 주도하고 있습니다. Ericsson에 따르면 전 세계 스마트폰 모바일 네트워크 가입 규모는 2022년에 약 66억 달러에 달했으며 2028년에는 78억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 스마트폰 모바일 네트워크 가입량이 가장 많은 국가는 인도, 중국, 미국입니다. 기업들 사이에서 새로운 BYOD 추세는 이 지역의 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

유럽은 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며 2028년까지 탁월한 CAGR을 보여 확장될 예정입니다. 이 지역은 가장 높은 모바일 사용량과 산업 발전으로 인해 가장 기술적으로 발전된 지역 중 하나입니다. 또한, 지역 내 비즈니스 성장에 도움이 될 가상 기업이 등장하고 있습니다.

COVID-19 팬데믹에 대처하기 위해 네트워킹 기술 업그레이드에 대한 강조가 높아짐에 따라 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카는 2020년에 상당한 수익 점유율을 차지했습니다. 앞으로 몇 년 동안 지역 시장이 주도될 것입니다. 지속적인 기업 디지털화를 통해.

팀 협업 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록

소비자 수요 증가에 부응하기 위해 주요 기업들은 합병에 집중

Oracle Corporation, Slack Technologies, Inc., TeamViewer GmbH, Zoom Video Communications, Inc., Trello(Atlassian Corporation Plc), Cisco System, Inc., LogMeIn, Inc., nTask, Citrix 등 시장에서 활동하는 회사 Systems, Inc., AT&T, Inc. 등은 다양한 소프트웨어 및 도구를 개발하고 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 시장의 치열한 경쟁으로 인해 기업은 최적의 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 비즈니스 전략을 채택해야 합니다.

• 2022년 7월 - Microsoft는 특히 유럽의 공공 부문 고객을 위한 특별 제품인 Microsoft Cloud for Sovereignty를 공개했습니다. 조직은 Microsoft Cloud for Sovereignty를 통합하여 데이터 제어를 강화하고 클라우드의 운영 및 거버넌스 프로세스에 대해 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Microsoft Corporation(미국)
  
• TeamViewer GmbH(독일)


• Slack Technologies, Inc.(미국 )


• Trello(Atlassian Corporation Plc)(호주)


• Cisco System, Inc. (미국)


• Zoom Video Communications, Inc.(미국)


• LogMeIn, Inc.(미국)


• nTask(미국)


• Citrix Systems, Inc.(미국)


• AT&T, Inc. ( 미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월 – Cisco는 하이브리드 직원에게 AI로 강화된 회의를 제공하기 위해 NVIDIA와 협력하는 최신 진행 상황을 공개했습니다. Cisco는 Room Kit EQX를 출시하고 NVIDIA의 AI 기술을 활용하여 더욱 포괄적인 하이브리드 회의를 위한 고급 오디오 및 비디오 기능을 통해 협업을 향상시키는 Cinematic Meetings 기능을 확장했습니다.


• 2023년 10월 — 팀 공동 작업 및 생산성을 위한 소프트웨어를 제공하는 회사인 Atlassian Corporation은 최근 비디오 메시징 플랫폼인 Loom을 인수할 것이라고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Loom 고객은 Atlassian의 플랫폼과 다양한 제품 덕분에 비디오 메시지를 Jira 및 Confluence의 워크플로에 원활하게 통합할 수 있습니다.


• 2023년 5월 — TeamViewer는 아시아 태평양 지역의 사업 확장을 위해 인도 뭄바이에 새 사무실을 열었습니다. 이러한 움직임은 인도 시장과 지역 성장 전략에 대한 TeamViewer의 헌신을 보여줍니다.


• 2022년 4월 — Slack Technologies Inc.와 Salesforce는 팀 생산성을 높이기 위한 새로운 도구를 출시했습니다. 이러한 도구에는 고객이 Slack을 개인화하고, 작업을 자동화하고, 팀의 고유한 요구 사항에 맞게 작업 공간을 맞춤화할 수 있는 디지털 HQ가 포함됩니다.


• 2022년 1월 — Zoom Video Communications, Inc.는 조직이 참가자와 상호 작용할 수 있는 추가 방법을 제공하는 새로운 Zoom Events Expo 기능을 출시했습니다. 이 가상 플랫폼을 통해 사용자는 아바타를 사용하여 2D 공간을 탐색하고 스폰서, 전시자 및 기타 사용자와 연결할 수 있습니다.

보고서 범위

글로벌 시장 조사 보고서는 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이는 선도 기업, 제품 산업 및 선도적인 제품 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 몇 가지 주요 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화