수처리 화학물질 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(pH 조절제, 응고제 및 응집제, 소독제 및 살생물제 제품, 스케일 및 부식 억제제, 소포제 화학물질 및 기타 화학물질), 용도별(도시 및 산업) 및 지역 예측(2026-2034년)

2025년 전 세계 수처리 화학물질 시장 규모는 398억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 423억 1천만 달러에서 2034년까지 690억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.30%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 39%의 시장점유율로 수처리 약품 시장을 장악했습니다. 또한, 미국의 수처리 약품 시장은 발전, 제약, 식품 및 음료 산업의 처리수 수요 증가에 힘입어 2034년까지 약 11억 4천만 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

식수, 요리, 관개 및 기타 산업 공정과 같은 최종 사용에 물을 더 적합하게 만들기 위해 수처리 과정에서 화학 물질이 사용됩니다. 일부 화학물질에는 메타중아황산나트륨, 염화제이철 및 육메타인산나트륨(SHMP)이 있습니다. 화학 산업에서는 모래, 광물, 박테리아 및 바이러스 등과 같은 물질을 제거하기 위해 물리적, 화학적 방법을 모두 포함하는 다양한 수처리 방법을 사용합니다. 가정의 필수 자원이자 최종 사용 산업에서 다양한 용도로 사용되는 물은 재사용 및 재활용을 위한 수처리에 대한 높은 수요를 창출했습니다. 인구 증가와 산업적 사용으로 인해 물 소비에 대한 필요성이 증가함에 따라 전 세계적으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

공급망 중단, 화학물질 및 재고 부족, 단기 생산 중단, 경기 침체, 무역 제한, 소비자 행동 변화 및 기타 이유로 인해 코로나19 팬데믹 기간 동안 모든 지역의 수처리 화학물질, 장비 및 서비스에 대한 수요가 큰 영향을 받았습니다. 모든 지역의 주요 소비 국가에 걸친 공급망 중단으로 인해 2020년 글로벌 시장의 전년 대비 성장률은 2019년에 비해 상당히 떨어졌습니다. 그러나 주요 제조업체 및 공급업체가 채택한 완화 전략 및 비즈니스 연속성 계획으로 인해 경제 회복을 위한 각 정부 이니셔티브의 지원을 받아 시장은 향후 몇 년간 천천히 회복될 것으로 예상됩니다.

글로벌 수처리 화학 시장 개요 및 주요 지표

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 398억 1천만 달러
• 2026년 시장 규모: 423억 1천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 690억 5천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 6.30%

시장 점유율:

• 북미는 발전, 제약, 식품 및 음료 산업의 강력한 수요에 힘입어 2025년 세계 수처리 화학제품 시장을 39%의 점유율로 주도했습니다.
• 유형별로는 응집제와 응집제가 침전 및 슬러지 처리에 중요한 역할을 하기 때문에 시장을 지배했습니다. 수인성 질병에 대한 인식이 높아지고 수질 규제가 강화되면서 소독제와 살생물제 제품도 상당한 비중을 차지했습니다.
• 적용별로 보면 지방자치단체 부문이 농업과 주거 부문의 물 사용량 증가에 힘입어 2024년 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 환경 규제 강화와 첨단 처리 기술 도입으로 산업 부문이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 핵심 부문의 수요 증가와 지속적인 물 재사용 계획에 힘입어 95% 이상의 폐수 재활용이 이루어지며 2032년까지 201억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 중국: 산업 확장과 환경 규제로 인해 특히 발전, 화학, 도시 부문에서 첨단 수처리 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 인도: 급속한 도시화와 위생 및 수자원 인프라에 대한 정부 투자는 여러 산업 분야에서 화학 처리된 물의 성장을 지원하고 있습니다.
• 독일: 노후화된 인프라와 엄격한 환경 준수 법률로 인해 도시 수처리 시스템의 혁신과 업그레이드가 장려되고 있습니다.
• 브라질: 폐수 처리에 대한 정부 주도의 이니셔티브와 인프라 개발로 인해 물 관리 시스템 전반에 걸쳐 화학물질 수요가 증가하고 있습니다.
• 사우디아라비아: 지하수의 부족과 산업 및 도시 중심지의 처리수 재사용 증가로 인해 특히 담수화 및 재사용 시스템에서 화학물질 채택이 가속화되고 있습니다.

수처리 화학 시장 동향

신흥경제의 도시화와 인구 증가 유익한 시장 기회 제공

도시화와 인구 증가로 인해 도시 물 수요가 증가합니다. 지방자치단체는 물의 안전한 소비를 보장하기 위해 물을 처리해야 하며, 수처리 화학물질은 이 과정에 필수적입니다. 더욱이, 도시 지역의 성장은 산업 및 생활 폐수의 수준을 높이는 데 기여하므로 고급 수처리 솔루션이 필요합니다. 도시화는 종종 인구의 급증과 그에 따른 가정용, 상업 활동, 공공 서비스 등 다양한 목적을 위한 물 소비의 증가를 동반합니다. 도시가 확장됨에 따라 증가하는 도시 인구를 위한 지속 가능성과 안전을 보장해야 할 필요성이 더욱 커졌습니다.

또한, 지방자치단체는 주민들에게 깨끗하고 안전한 식수를 제공하는 임무를 맡고 있습니다. 이러한 도시 지역으로의 인구 유입은 물 조달, 처리 및 분배와 관련된 문제를 증폭시킵니다. 수처리 화학물질은 도시 수처리 공정의 필수 구성 요소로, 수돗물에서 오염 물질과 병원균을 제거하는 데 도움이 됩니다. 따라서 도시화와 인구 증가로 인해 지방자치단체가 주민들을 위한 안전하고 깨끗한 물 공급을 보장하고 폐수를 효과적으로 관리하며 도시 확장이 환경 및 공중 보건에 미치는 영향을 해결하기 위해 노력함에 따라 수처리 화학물질에 대한 수요가 높아졌습니다. 북미 수처리 화학제품 시장은 2023년 139억 7천만 달러에서 2024년 146억 9천만 달러로 성장했습니다.

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수처리 화학 시장 성장 요인

다양한 최종 사용 산업에서 화학적으로 처리된 물에 대한 수요 증가 시장 성장에 도움이 될 것입니다

산업이 확장됨에 따라 물 소비량도 동시에 증가합니다. 제조, 발전, 화학 처리 등의 분야에서는 운영을 위해 상당한 양의 물이 필요합니다. 효과적인 수처리 화학물질은 수질을 유지하고 오염물질을 줄이며 환경 기준을 충족하는 데 필수적입니다. 또한, 물 부족 문제에 대한 인식이 높아지면서 업계는 지속 가능한 물 관리 관행을 채택하게 되었습니다. 수처리 화학물질은 물의 재활용 및 재사용을 가능하게 하여 전반적인 물 소비를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 더욱이 중국, 인도, 일본, 멕시코, 브라질 등 개발도상국에서는 산업화와 도시화의 증가로 인해 수처리 화학제품에 대한 수요가 급증했습니다. 이들 국가는 급속한 경제 성장과 관련된 수질 문제를 해결하기 위해 물 인프라 및 처리 솔루션에 투자하고 있습니다.

제한 요인

피시장 성장을 방해하는 대체 수처리 기술 지원의 존재 

수처리 공정의 증가와 대체 처리 기술의 존재로 인해 시장 성장이 저해될 것입니다. 동시에, 지속 가능한 제형에 대한 필요성과 특허 복제에 대한 민감성은 성장에 도전이 될 것입니다. 대체 수처리 기술에는 첨단 여과 시스템, 막 기술, 새로운 비화학적 처리 방법 등 정수에 대한 혁신적이고 친환경적인 접근 방식이 포함됩니다.

이러한 대안은 기존의 화학 기반 수처리에서 벗어나 지속 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 찾는 산업 및 지방자치단체의 관심을 끄는 경우가 많습니다. 예를 들어 막 여과는 환경에 미치는 영향을 줄이는 무화학 공정을 제공합니다. 또한, 자외선(UV) 및 전기화학적 방법은 화학적 첨가물에 의존하지 않고도 소독 효과가 있어 주목을 받고 있습니다.

수처리 화학 시장 세분화 분석

유형별 분석

응고제 및 응집제 부문은 처리 기술로 인해 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

유형에 따라 시장은 pH 조절제, 응고제 및 응집제, 소독제 및 살생물제, 스케일 및 부식 억제제, 소포제 화학물질, 기타 화학물질로 분류됩니다.

응고제 및 응집제 부문은 슬러지 처리 기술에서 침전을 일으키는 데 필요한 필수 화학물질이므로 2026년 시장의 43.75%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 화학 물질은 입자를 서로 뭉치게 하여 불순물을 제거하는 데 도움을 주고, 물의 여과와 정화를 더 쉽게 해줍니다. 이는 폐수 처리 및 다양한 용도에 깨끗한 물 공급을 보장하는 데 특히 중요합니다.

소독제 및 살생물제 제품은 수인성 질병에 대한 인식이 높아지고 효과적인 소독제 및 살생물제 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 안전하고 깨끗한 수원에 대한 필요성으로 인해 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 다양한 산업 및 공공 용수 공급의 수질에 대한 엄격한 규정 및 표준은 수처리 화학 제품 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

애플리케이션 분석별

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높은 수요로 인해 가장 큰 점유율을 차지하는 지방자치단체 부문

애플리케이션에 따라 시장은 지방자치단체와 산업분야로 분류됩니다.

지방자치 부문은 전 세계 물 수요의 30% 이상을 차지하는 농업에 힘입어 2026년 76.65%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 모험 공원과 수영장의 물 사용을 포함하여 주거용 건물에서 발생하는 폐수 증가로 인해 고급 처리 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, CPHEEO(중앙 공중 보건 및 환경 공학 기구) 보고서에 따르면 가정용으로 공급되는 물의 약 70-80%가 사용 후 폐수로 전환됩니다.

산업 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 개발도상국에서 더욱 엄격한 규제가 시행될 것으로 예상되기 때문입니다. 특히 Culligan Industrial Water와 Suez Worldwide가 개발한 오존 처리 및 생물학적 정화와 같은 기술의 발전은 해당 부문의 성장에 중요한 요소가 될 것입니다.

지역적 통찰력

지역에 따라 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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북아메리카

2024년에는 북미가 글로벌 시장에서 39.2%로 가장 큰 점유율을 차지했다. 북미에서 미국은 물 및 폐수 관리의 주요 시장입니다. 수집된 폐수의 95% 이상이 북미에서 처리된 후 재활용되는데, 이는 수처리 화학물질 공급업체에게 잠재적인 성장 기회를 나타냅니다. 발전, 제약, 식품 및 음료 산업에서 처리수 수요가 증가하면서 시장 성장이 크게 촉진되고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 11억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 북미 지역은 2025년에 155억 1천만 달러의 성장을 보였습니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 수질 및 위생 서비스 향상을 목표로 하는 동남아시아, 인도, 중국의 막대한 투자에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이 지역의 산업계에서는 환경 당국이 정한 규제 기준을 충족시키기 위해 활성 슬러지 공정 기반 폐수 처리 기술 개발에 우선순위를 두고 있으며, 이를 통해 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 3억 5천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 14억 달러, 인도 시장은 2026년까지 5억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

현재의 노후 수처리 시설을 개조하려는 정부 및 민간 부문의 계획은 유럽 경제 시장 성장의 핵심 원동력입니다. 엄격한 정부 규제로 인해 이 지역에서는 더욱 발전되고 효율적인 폐수 처리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽

영국 시장은 2026년까지 2억 5천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 3억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카에서는 브라질, 콜롬비아, 아르헨티나의 물 및 폐수 처리 인프라 구축에 대한 투자 증가와 함께 정부 계획이 가까운 미래에 모든 폐수 처리 시장 부문에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카는 급속한 산업화, 인구 증가, 기후 조건 변화로 인해 물 소비가 증가하고 중동 지역에서 폐수 재사용의 필요성이 높아짐에 따라 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 지하수의 부족과 오염도 처리수의 재사용에 크게 영향을 미칩니다. 이러한 모든 요소는 전체적으로 이 지역의 시장 성장을 돕고 있습니다.  

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 위치를 ​​확장하기 위해 전략을 채택하고 있습니다.

글로벌 시장 점유율은 BASF SE, Ecolab, Kemira, Kurita Water Industries Ltd., Air Products and Chemicals, Inc.와 같이 업계에서 활동하는 주요 업체로 세분화되어 있습니다. 대부분의 제조업체는 업계 역량을 확보하고 신규 진입자의 위협을 완화하기 위해 사업을 확장하고 있습니다. 시장 참여자들은 광범위한 유통 네트워크, 규제 노하우 및 공급업체를 갖춘 국제 및 지역 플레이어들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 또한 기업은 기존 시장을 확장하기 위해 다른 시장 선두업체와 계약, 인수 및 전략적 파트너십을 체결합니다.

최고의 수처리 화학 회사 목록:

• BASF SE (독일)
• 이콜랩(우리를.)
• 케미라(핀란드)
• Kurita Water Industries Ltd.(일본)
• Air Products and Chemicals, Inc.(미국)
• American Water Chemicals, Inc.(미국)
• Lenntech B.V.(네덜란드)
• Thermax Limited (네덜란드)
• 하이드리트케미칼(미국)
• 다우(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월:물 집약적 산업을 위한 특수 화학물질을 생산하는 글로벌 기업인 Solenis가 CedarChem LLC를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 CedarChem은 다음과 같은 전체 제품군을 제공합니다.물과 폐수 처리이번 인수는 고객에게 향상된 화학 및 폐수 처리 제품과 서비스 제공을 제공하려는 Solenis의 직접적인 시장 진출 전략과 일치합니다.
• 2022년 1월:Veolia Water Technologies는 뉴질랜드 사우스 와이카토의 토코로아 폐수 처리장 업그레이드 프로젝트의 일환으로 소형의 지속 가능한 AnoxKaldnes 이동층 생물막 반응기(MBBR) 솔루션을 제공했습니다. 사우스 와이카토 지역 의회는 MBBR 설계를 사용하여 높은 수준의 질소 제거를 달성할 수 있을 뿐만 아니라 현장의 기존 탱크를 활용할 수 있어 매우 지속 가능한 프로젝트 전략이 될 것입니다.
• 2022년 1월:SUEZ는 VinyThai Public Company Limited와 수처리, 폐수 재활용 및 폐기물 회수 시스템을 설계 및 구축하는 장기 계약을 체결했습니다. 그들은 SUEZ의 포세이돈 용해 공기 부양 시스템, PROFlex Brackish Water 역삼투 시스템, ZeeWeed 500D Membrane Bioreactor, 생물학적 폐기물 및 폴리염화비닐(PVC) 폐기물용 필터 프레스로 구성된 패키지를 제공할 것입니다.
• 2021년 12월:Ecolab Inc.는 이전에 발표한 제약 및 산업 응용 분야용 솔루션 분리 및 정제용 고급 이온 교환 수지 공급업체로서 빠르게 성장하고 있는 선도적인 글로벌 공급업체인 Purolite 인수를 완료했습니다.
• 2021년 11월:Kemira는 영국, 특히 철 기반 수처리 화학물질의 연간 생산량이 연간 100,000톤 이상 증가할 Goole에서 수처리 화학물질 생산 능력을 확장했습니다. 또한 2021년 1월에는 엘즈미어 항의 알루미늄 기반 수처리 화학물질 생산량을 30,000톤 늘렸습니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Water Treatment Chemicals Market

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연구 보고서는 전 세계 수처리 화학물질에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공합니다. 정량적 통찰력에는 연구 범위에 프로파일링된 각 세그먼트, 하위 세그먼트 및 지역의 가치 측면에서 시장 규모(미화 10억 달러)가 포함됩니다. 또한 각 지역의 세그먼트 및 주요 카운티에 대한 시장 분석 및 성장률을 제공합니다. 질적 통찰력은 시장과 관련된 주요 시장 동인, 제한 사항, 성장 기회 및 산업 동향에 대한 정교한 분석을 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 업계에서 활동하는 주요 업체에 대한 자세한 회사 프로파일을 다룹니다.

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