보험 텔레매틱스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(하드웨어 및 소프트웨어), 사용 유형별(PAYD(Pay-How-You-Drive), PHYD(Pay-How-You-Drive) 및 Manage-How-You - 드라이브(MHYD)), 배포별(온프레미스 및 클라우드), 차량 유형별(승용차 및 상용차) 및 지역 예측, 2024~2032년

2023년 전 세계 보험 텔레매틱스 시장 규모는 43억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 50억 3천만 달러에서 2032년까지 192억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 18.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

보험 텔레매틱스 시스템은 차량에 텔레매틱스 장치를 설치하거나 애플리케이션을 설치하는 것으로 구성됩니다. 이 시스템은 보험 부문에서 차량 사용, 운전자 행동, 운전 습관과 관련된 데이터를 수집하고 분석하는 데 사용됩니다. 여기에는 블랙박스, 통신 및 GPS 기술을 사용하여 차량에서 실시간 데이터를 수집하는 것이 포함됩니다. 이 데이터는 보험 텔레매틱스 회사에서 위험을 평가하고 보험료를 결정하며 고객에게 맞춤형 보험 정책을 제공하는 데 사용됩니다. 또한, 보험사는 텔레매틱스 데이터를 기반으로 차량 소유자가 운전 능력에 따라 보험료와 인센티브를 낮추는 데 도움이 되는 UBI(사용 기반 보험) 정책을 제공합니다. 이 요소는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 작업 범위에는 TomTom International BV, MiX Telematics, Telematics Technologies, Trimble Inc., Agero, Inc., Sierra Wireless 등과 같은 회사에서 제공하는 솔루션이 포함되었습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 보험을 비롯한 다양한 산업 전반에서 디지털 솔루션 채택이 가속화되었습니다. 코로나19 제한으로 인해 많은 사람들이 재택근무를 하게 되었고, 이로 인해 많은 사람들이 운전을 덜하게 되었습니다. 이로 인해 텔레매틱스 데이터를 사용해 운전 패턴에 따라 보험료를 조정하는 사용량 기반 보험 상품에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 보험사가 팬데믹 기간 동안 고객에게 개인화되고 유연한 옵션을 제공할 수 있는 수익성 있는 기회를 창출했습니다.

생성 AI의 영향

맞춤형 보험 상품에 대한 수요 증가와 사기 예방으로 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다

제너레이티브 AI 기술은 보험사가 보다 개인화된 보험 텔레매틱스를 개발하는 데 중요한 역할을 합니다. 개별 보험계약자의 선호도와 필요에 맞춰진 상품입니다. 생성적 AI 알고리즘은 텔레매틱스 데이터 및 기타 관련 정보를 분석하여 특정 위험 프로필과 적용 범위 및 사용 패턴을 기반으로 가격을 제공하는 맞춤형 보험 정책을 생성합니다. 또한 텔레매틱스 데이터를 분석해 의심스러운 패턴을 찾아 보험사기를 탐지하고 예방하는 데 도움을 줍니다. 또한 위험 점수와 예측 모델을 생성하여 잠재적인 사기 청구를 식별하고 보험사에 경고하여 추가 조사를 실시하고 손실을 줄입니다.

보험 텔레매틱스 시장 동향

사용 기반 보험(UBI) 채택 증가로 시장 성장 지원

선진국에서는 사용량 기반 보험(UBI) 정책을 채택하는 추세가 늘어나고 있습니다. 텔레매틱스 데이터를 활용해 실제 운전 실력을 바탕으로 보험료를 산출하는 방식이다. 보험사는 보다 개인화된 보장 옵션을 제공하고 사고 위험을 줄이며 보험 계약자에게 안전한 운전 습관을 장려하기 위해 UBI 보험을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 또한 보험 텔레매틱스 기술은 커넥티드 카 생태계와 크게 통합되고 있습니다. 보험사가 온보드 시스템에서 직접 차량 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 보험사는 응급 지원, 차량 추적, 원격 진단과 같은 부가 가치 서비스를 제공하여 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 요소는 시장 성장을 촉진하는 커넥티드 카에서 보험 텔레매틱스 시스템의 채택을 늘리는 데 중요한 역할을 합니다.

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보험 텔레매틱스 시장 성장 요인

도로 안전 및 환경 문제에 대한 인식 증가로 시장 성장 촉진

도로 안전 문제와 환경 문제에 대한 인식이 전 세계적으로 크게 증가하고 있으며, 이로 인해 더욱 안전한 운전 관행을 촉진하고 이산화탄소, 일산화탄소, 질소산화물 등의 유해 가스 배출을 줄이는 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 대기 오염 가스. 보험 텔레매틱스 시스템을 도입하면 안전한 운전 습관, 친환경 운전 습관을 장려하고 사고를 줄임으로써 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 상업용 차량에 전자 기록 장치(ELD)를 구현하는 것과 같은 규제 의무 및 이니셔티브로 인해 자동차 부문에서 보험 텔레매틱스 시스템의 채택이 촉진되고 있습니다. 보험사는 위험 평가를 개선하고 시장 입지를 확대하기 위해 이러한 규제 요구 사항을 활용하고 있습니다.  예를 들어,

• 2023년 9월: OCTO 텔레매틱스는 운전자를 위해 특별히 설계된 앱을 통해 사용할 수 있는 디지털 드라이버 솔루션을 출시했습니다. 이 앱은 운전자가 차량을 운전하는 동안 주의를 산만하게 하지 않고 위험 없는 운전을 하도록 권장합니다.

제약 요인

개인 정보 보호에 대한 우려와 데이터 보안 위험으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

텔레매틱스 데이터의 수집 및 사용은 소비자들 사이에서 개인정보 보호에 대한 우려를 불러일으킵니다. 독일을 비롯한 많은 국가에서는 운전자의 동의 없이 텔레매틱스 데이터를 수집하는 것을 반대합니다. 위치정보, 운전습관 등의 데이터가 보험사에 의해 오용될 수 있기 때문입니다. 더욱이 텔레매틱스 데이터는 무단 액세스, 해킹, 보안 침해에 취약하여 보험 계약자와 보험사에 위험을 초래할 수 있습니다. 보험사는 중요한 정보를 보호하고 데이터 보호 규정을 준수하기 위해 강력한 데이터 보안 조치와 액세스 제어를 구현해야 합니다. 이러한 요인들은 보험 텔레매틱스 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

보험 텔레매틱스 시장 세분화 분석

성분별 분석

데이터 수집 및 위험 평가의 필요성 증가로 텔레매틱스 하드웨어 수요 증가

시장은 구성요소에 따라 하드웨어와 소프트웨어로 구분됩니다.

하드웨어는 차량 사용, 운전 행동, 위치에 대한 실시간 데이터를 수집하면서 2023년 시장에서 더 큰 점유율을 차지했습니다. 이렇게 수집된 데이터는 보험사가 운전 패턴, 정확한 위험 평가, 개인의 운전 기술을 기반으로 한 맞춤형 보험 상품 제공 등 귀중한 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다.

텔레매틱스 소프트웨어가 보험 계약자에게 운전 행동에 대한 액세스와 맞춤형 추천을 제공하여 고객 경험을 향상시키기 때문에 소프트웨어는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 앱, 대화형 대시보드 및 사용자 친화적인 인터페이스를 사용하면 보험 계약자가 피드백을 받고 운전 성과를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 충성도와 고객 만족도가 향상되어 장기적인 관계로 이어집니다.

사용법 type 분석

PHYD(Pay-How-You-Drive)가 상용차 채택 증가로 인해 지배적인 위치를 점유

사용 type에 따라 시장은 PAYD(Pay-As-You-Drive), PHYD(Pay-How-You-Drive) 및 MHYD(Manage-How-You-Drive)로 분류됩니다.

가속, 제동, 속도, 코너링 등 운전 실력에 따라 자동차 보험료를 부과하는 PHYD(Pay-How-You-Drive)가 2023년 시장 점유율을 최대로 차지했습니다. 매일 차량을 운전하는 보험사나 트럭 운전자에게 즉각적인 파손을 방지하고 일정한 속도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 따라서 해당 차량 소유자에 대한 프리미엄은 운전 능력을 기준으로 계산되며 이는 시장 성장을 촉진합니다.

PAYD(Pay-As-You-Drive)는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. PAYD 보험은 위치, 연령 등의 전통적인 요인이 아닌 마일리지와 운전 행동을 기준으로 보험료를 결정하기 때문입니다. 이 접근 방식은 보험사가 보험 계약자에게 보다 개인화된 가격을 제공하는 데 도움이 됩니다. PAYD는 가속도, 속도, 주행 거리, 제동과 같은 요소를 모니터링하여 운전자가 보다 안전한 운전 관행을 채택하도록 유도합니다. 

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배포 분석 기준

비용 효율적이고 저렴한 클라우드 기반 텔레매틱스에 대한 수요 증가 시장 성장 촉진  

배포에 따라 시장은 온프레미스와 클라우드로 양분됩니다.

클라우드 부문은 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시스템이 타사 클라우드 서비스 제공업체에 의해 관리 및 호스팅되므로 비용이 많이 드는 인프라 유지 관리, 하드웨어 투자 및 소프트웨어 업데이트에 대한 요구 사항이 제거됩니다. 이를 통해 초기 자본 투자와 보험에 대한 지속적인 운영 비용을 절감하고 시스템을 저렴하고 비용 효율적으로 만들 수 있습니다.

반면, 온프레미스 텔레매틱스 시스템은 인프라, 하드웨어, 소프트웨어 및 IT 리소스에 상당한 자본 투자가 필요합니다. 또한 클라우드 기반 솔루션에 비해 확장성이 제한적입니다.

차량별 type 분석

개인화 및 비용 절감에 대한 관심 증가로 시장 성장 촉진

차량 type를 기준으로 시장은 승용차와 상업용 차량.

승용차는 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 많은 보험 회사가 운전 행동을 모니터링하는 데 사용되는 텔레매틱스 장치를 통해 사용량 기반 보험 상품을 제공하기 때문입니다. 이 정책은 안전한 운전 기술을 갖춘 운전자에게 disc건의 혜택을 제공하고 프리미엄 비용을 절약합니다. 또한 보험사는 텔레매틱스 데이터를 통해 운전 행동을 기반으로 위험을 정확하게 평가할 수 있으며, 이를 통해 보험사는 운전자의 요구 사항에 따라 맞춤형 보험 정책을 제공할 수 있습니다.

텔레매틱스 장치가 연료 소비, 차량 위치, 유지 관리 일정, 엔진 진단 등 차량 운영에 대한 중요한 데이터를 제공하므로 상업용 차량은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 정보는 차량 관리자가 연료 효율성을 개선하고, 경로를 최적화하고, 유지 관리 일정을 예약하여 비용 효율성과 생산성을 높이는 데 사용됩니다.

지역적 통찰력

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

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북미는 UBI 프로그램과 텔레매틱스 기반 보험의 이점에 대한 인식이 이 지역 소비자들 사이에서 큰 인기를 얻으면서 2023년 가장 큰 보험 텔레매틱스 시장 점유율을 차지했습니다. 상용차는 이 지역 자동차 시장에서 막대한 부분을 차지하고 있습니다. 보험사는 비용 절감, 차량 관리, 위험 관리, 규정 준수 등 차량 운영자의 요구에 맞게 설계된 텔레매틱스 기반 보험 서비스를 통해 주로 자동차 부문을 목표로 삼고 있습니다. 예를 들어,

• 보험 연구 위원회 조사에 따르면 미국 운전자의 약 45%가 보험사가 제공하는 텔레매틱스 프로그램에 등록한 후 운전 능력이 향상되었다고 밝혔습니다.

게다가 이 지역은 시장 참여자 간 경쟁이 치열한 비교적 성숙한 보험 텔레매틱스 시장을 보유하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 도로 위의 차량 수가 증가하면서 자동차 시장에서 주목할만한 성장을 경험했습니다. 이러한 차량 소유 증가로 인해 보험 회사는 대규모 고객 기반에 텔레매틱스 기반 제품을 제공할 수 있는 기회를 얻었습니다. 더욱이, 아시아 태평양 지역의 많은 국가에서 급속한 도시화로 인해 교통 혼잡이 증가했습니다. 텔레매틱스 장치의 채택은 보험사가 위험을 평가하고 운전자 행동을 모니터링하여 사고와 보험 청구를 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어,

• 2022년, 인도 보험 규제 및 개발청(IRDAI)은 인도에서 사용량 기반 자동차 보험을 허용했습니다. 이 시설을 통해 고객은 필요에 따라 운전 중 지불과 운전 방법 지불 중에서 보험 보장을 선택할 수 있습니다.

유럽은 향후 몇 년간 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 많은 유럽 도시는 텔레매틱스 기반 보험 솔루션에 대한 수요를 높이는 교통 혼잡에 직면해 있습니다. 이러한 솔루션은 운전자 행동을 모니터링하고 도시 지역의 사고를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 지역에서는 텔레매틱스 기반 보험 솔루션의 채택을 장려하는 규제 이니셔티브를 목격했습니다. 예를 들어,

• 유럽 연합(EU)의 일반 데이터 보호(GDPR)는 개인 데이터 수집 및 사용에 대한 지침을 확립하여 보험사가 데이터 개인정보 보호 및 보호를 보장하면서 텔레매틱스 솔루션을 구현할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. .

중동, 아프리카, 남미를 포함한 나머지 지역에서는 예측 기간 동안 보험 텔레매틱스 부문에서 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스 기반 보험 시장은 국가와 지역에 따라 소비자 선호도, 규제 및 성숙도 수준이 다양하여 다양합니다. 보험사는 각 시장의 소비자의 특정 요구와 선호도에 맞게 텔레매틱스 기반 보험 상품을 맞춤화해야 할 수도 있습니다.

보험 텔레매틱스 시장의 주요 기업 목록

분석 서비스 확장을 위한 파트너십 및 인수 전략에 중점을 둔 주요 시장

보험 텔레매틱스 분야의 선두주자들은 다양한 산업에 맞춤화된 서비스를 제공함으로써 지리적 입지를 통해 자신을 확장해 왔습니다. 주요 시장 플레이어는 다양한 지역에서 지배적인 위치를 유지하는 지역 시장 플레이어와의 인수합병에 집중하고 있습니다. 또한, 새로운 솔루션을 출시하고 제품 혁신을 위한 R&D 활동에도 지속적인 투자를 하고 있습니다. 따라서 최고의 기업들은 시장 경쟁에서 살아남기 위해 전략적 계획을 실행하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• TomTom International BV(네덜란드)


• MiX Telematics(미국)


• 텔레매틱스 기술(폴란드)


• Trimble Inc.(미국)


• Agero, Inc.(미국)


• Safe Truck Sdn. Bhd. (말레이시아)


• Verizon(미국)


• Octo Group S.p.A(이탈리아)
  
• Sierra Wireless(캐나다)


• Masternaut Limited(영국)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월: OCTO는 라틴 아메리카의 자동차 보험을 변화시키기 위해 Jooycar와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 회사가 라틴 아메리카에서 고급 솔루션과 차량 데이터 분석을 제공함으로써 비즈니스를 강화하고 운전 경험을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2023년 3월: Trimble Inc.는 차량 관리를 위한 모빌리티 텔레매틱스 포트폴리오를 출시했습니다. 차량이 더 나은 결정을 내리고 자산을 효율적으로 활용하는 데 도움이 되는 것은 업계의 체류 시간 측정항목입니다.


• 2023년 3월: OCTO는 아시아 태평양 지역 성장 전략의 일환으로 싱가포르에 새로운 사무실 시설을 개장하여 사업을 확장한다고 발표했습니다. 이 사무실 시설은 현재 고객과 신규 고객에게 추가 영업 지원을 제공할 것입니다.


• 2022년 7월: Edelweiss General Insurance는 Switch라는 인도 최초의 주문형 자동차 보험 상품을 출시했습니다. IRDAI의 샌드박스 이니셔티브에 따라 모바일 텔레매틱스 기반 모터 정책을 다루는 포괄적인 제품입니다.


• 2022년 9월: MiX Telematics는 Trimble의 북미 현장 서비스 관리 사업부를 780만 달러에 인수했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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