라틴 아메리카 및 카리브해 퀵 서비스 레스토랑 시장 규모, 점유율, 성장, 코로나19 영향 분석(서비스 유형(식사, 테이크아웃 및 배달)별) 및 국가 예측(2023년~2030년)

라틴 아메리카 및 카리브해 퀵 서비스 레스토랑 시장 규모는 2022년 711억 4천만 달러로 평가되었으며, 2023년 785억 6천만 달러에서 2030년까지 1,512억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.81%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

퀵 서비스 레스토랑(QSR)은 준비 시간을 최소화하고 퀵 서비스를 통해 배달되는 음식을 제공하는 레스토랑입니다. 일반적으로 퀵 서비스 레스토랑에서는 메뉴에 빠른 요리를 제공합니다. 가능한 한 변형을 최소화하고 더 짧은 시간에 요리할 수 있기 때문입니다. 이러한 레스토랑은 고객이 기대하는 품질을 유지하면서 배달 시간을 줄이고 주문을 이행하는 데 도움이 되는 표준화되고 모듈식이며 효율적인 프로세스를 갖춘 것으로 유명합니다. 준비 방법과 기술 사용은 퀵 서비스 레스토랑의 핵심입니다. 이 시장의 성장을 뒷받침하는 주요 요인은 음식 메뉴의 현지화와 현지 요리 방식을 사용하여 시장 참가자가 준비한 제품을 포함시키는 것입니다. 또한, 소비자의 여행이 잦아짐에 따라 세계 각국의 음식과 맛에 대한 소비자의 호기심이 높아지면서 콜롬비아, 멕시코, 볼리비아, 에콰도르, 칠레, 페루, 파라과이 등 인기 있는 라틴 아메리카 요리를 맛보는 새로운 트렌드가 나타나고 있습니다.

예를 들어 2022년 3월, 유명한 퀵 서비스 레스토랑 체인인 Wendy's는 멕시코에서의 확장 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 회사가 국내 비즈니스를 디지털화하는 데 상당한 투자를 하는 것이 포함되었습니다. 또한 국내 배송 시스템 개선에도 투자할 계획이다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인한 퀵 서비스 레스토랑 매출 감소, 시장 성장 제한

중남미와 카리브해 지역에서는 엄격한 외식 제한과 패스트푸드점 폐쇄로 인해 패스트푸드 소비가 중단되었습니다. 바와 레스토랑의 폐쇄는 질병 확산을 막기 위해 정부가 취한 많은 조치 중 하나였습니다. 이 지역의 전염병으로 인해 발생한 몇 가지 주요 시나리오로는 금융 유동성 부족, 노동력 부족, 농업 투입 가격 상승 등이 있었습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 퀵서비스 레스토랑에 대한 원자재 공급이 제한되었습니다. 더욱이, 전염병은 많은 라틴 아메리카 및 카리브해 국가의 일상 업무를 중단시켰습니다. 국경 폐쇄, 해외 여행, 식량 생산량 감소 등은 식품 서비스 및 관련 산업에 큰 영향을 미쳤습니다.

게다가 팬데믹 기간 동안 소비자 선호도는 가치 있는 식사와 집에서 식사하는 쪽으로 옮겨갔습니다. 따라서 음식 메뉴의 일부 요리/요리는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 조정해야 했습니다. 코로나19로 인해 오프프레미스 식품 소비와 온라인 음식 배달이 증가했고, 일부 지역에서는 재택근무 문화가 장기화되면서 지속적으로 증가했다. 따라서 온라인 음식 배달 및 포장 서비스는 퀵서비스 레스토랑이 성장할 수 있는 기회를 제공하는 데 중요한 역할을 했습니다. 따라서 주요 시장 참여자들은 더 나은 온라인 배달 서비스를 개발하는 데 막대한 투자를 해왔습니다.

예를 들어 2021년 10월 도미노 피자는 브라질 소비자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 주문 관리 도구인 토큰에 대한 통합과 상당한 투자를 발표했습니다.

최신 동향

시장 성장을 지원하기 위한 비건 식품 소비 증가

야채와 과일을 기반으로 한 식단은 소비자 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 완전 채식은 식물성이며 지난 몇 년 동안 인기가 높아졌습니다. 건강은 사람들이 완전 채식을 선택하는 가장 큰 이유입니다. 이 식단은 초기에는 채식주의자에게만 국한되었지만 이제는 채식주의자 및 비채식 소비자 모두에게 인기가 있습니다. 패스트푸드 부문에서도 고객이 버거에 대한 채식주의 대안을 요구함에 따라 완전 채식주의의 추세는 샌드위치와 빵.

채식주의자는 유제품, 달걀, 기타 식품 등 동물성 제품을 먹지 않습니다. '플렉스'라는 용어는 여전히 유제품 및 육류 제품을 소비하고 소비를 줄이고 싶어하는 사람들을 설명하는 데 주로 사용됩니다. 고품질의 음식을 섭취하려는 소비자의 요구가 높아지면서 중남미 지역에서는 비건(Vegan) 트렌드가 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2020년부터 라틴 아메리카에서 운영되고 있는 글로벌 비건 조직인 비거누어리(Veganuary)의 데이터에 따르면 칠레, 아르헨티나, 멕시코 소비자의 약 5%, 7%, 8%가 완전 채식을 채택했다고 보고되었습니다. 또한 완전 채식주의와 지속 가능성을 장려하는 비영리 단체인 Sociedade Vegetariana Brasileira에 따르면 레스토랑, 퀵 서비스 레스토랑 등 브라질의 약 3,523개 식품 서비스 시설에서 메뉴에 최소 하나의 완전 채식 제품을 제공하고 있습니다.

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요인

지역 시장 성장을 주도하는 외국인 직접 투자(FDI)의 급속한 성장

라틴아메리카는 문화, 전통, 음식의 다양성으로 유명합니다. 라틴 아메리카와 카리브해 지역은 최근 몇 년간 중요한 신흥 시장이 되었습니다. 예를 들어, MSCI 신흥 시장 지수에 따르면 라틴 아메리카는 2020년 5월부터 2023년 5월까지 나머지 신흥 시장의 누적 총 수익률이 3.86%에 비해 14.56%를 기록했습니다.

농업 및 서비스 부문이 이 지역의 주요 수익 창출 산업 부문임에도 불구하고 퀵서비스 레스토랑 시장의 많은 기업은 비즈니스 운영을 원활하게 운영하기 위해 첨단 기술을 개발하고 있습니다.

예를 들어 2021년 3월 라틴 아메리카 최고의 QSR 체인 중 하나인 El Pollo Loco는 소비자 지출을 늘리고 다양한 지역의 수요를 충족하기 위해 보상 시스템을 개인화하기 위해 AI를 구현했다고 발표했습니다.

멕시코와 브라질은 식품 기술, 온라인 배달 및 기타 분야에서 새로운 스타트업을 창업하기 위한 벤처 캐피털리스트의 투자가 증가하고 있어 경쟁이 매우 치열한 시장입니다. 따라서 첨단 기술의 대규모 구현과 투자 증가로 인한 경쟁 심화로 인해 QSR 시장은 수익성 있는 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하는 도시 인구 비율 증가 및 1인당 GDP 증가

라틴 아메리카 국가의 1인당 GDP가 빠르게 성장하는 것은 주로 이 지역의 고용률 증가와 급속한 도시화에 기인합니다. 고용의 증가는 사람들의 가처분 소득을 증가시킵니다. 개인의 가처분 소득 증가는 외식에 대한 지출을 촉진하고, 이는 이 지역 프랜차이즈 레스토랑의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 예를 들어, 브라질 정부에 따르면 브라질은 2022년 1분기에 가처분 소득이 4% 증가한 것으로 나타났습니다. 따라서 도시 인구의 높은 비율과 1인당 GDP의 급속한 성장은 브라질의 가처분 소득을 촉진하는 중요한 요인입니다. QSR 시장. 이는 도시 지역에 거주하는 인구의 상당 부분을 차지하는 지역에서 이러한 레스토랑의 보급률이 높기 때문입니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나는 도시 지역에 거주하는 인구의 비율이 더 높으며 푸에르토리코, 도미니카 공화국, 코스타리카 등이 그 뒤를 따릅니다.

제약 요인

type 2 당뇨병 및 비만의 유병률 증가로 지역 시장 성장 억제

최근 몇 년 동안 몇몇 라틴 아메리카 및 카리브해 국가에서는 비만과 당뇨병, 특히 type-2 당뇨병 환자가 상당히 증가했습니다. 이는 국제 무역의 증가로 인해 더 저렴한 식품에 대한 접근이 쉬워지고 이 지역의 정크푸드 소비가 증가했기 때문입니다. 변화하는 식습관과 불충분한 신체 활동으로 인해 이 지역에서는 비만 및 관련 질병의 유병률이 증가했습니다. 예를 들어, 범미국보건기구(PAHO)에 따르면 당뇨병 및 심장병과 같은 비만과 관련된 질병은 이 지역의 질병 및 사망의 중요한 원인입니다. 따라서 이 지역의 정부는 최근 비전염성 질병(NCD) 예방 프로그램의 도입을 통해 알 수 있듯이 이러한 질병을 해결해야 할 필요성을 인정하는 국제 사회에 합류했습니다. 따라서 정크푸드 섭취로 인한 부작용에 대한 인식이 높아지면서 이 지역 QSR 산업의 성장이 억제될 것입니다.

세분화

서비스별 type 분석

식당에서 신선한 음식을 소비하는 소비자의 인기로 인해 식사 공간이 여전히 지배력을 유지할 것

서비스 type를 기준으로 시장은 매장 내 식사, 테이크아웃, 배달로 구분됩니다. 모든 부문 중에서 식사 공간 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 식사 부문에는 매장 내 소비를 위해 레스토랑 내 소비자의 주문을 통해 레스토랑에서 창출된 수익이 포함됩니다. 테이크아웃 서비스는 온라인 음식 배달 개념이 시장에서 속도를 내지 못하던 시절에도 인기를 끌었습니다. 그러나 지난 10년 동안 온라인 음식 배달 플랫폼은 스마트폰, 소비자 생활의 변화style, 음식 주문의 용이성, 고객을 유인하기 위해 사업자가 출시한 수익성 있는 제안 등이 있습니다. 테이크아웃 부문의 시장 규모에는 소비자가 셀프 픽업 서비스를 통해 음식을 가져가도록 주문함으로써 발생하는 수익이 포함됩니다. 많은 경우 소비자는 드라이브 스루 레스토랑 카운터를 통해 주문을 받으려고 합니다. 이러한 경우는 테이크아웃 부문에 포함됩니다.

배송 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트에는 Uber Eats, Doordash, Deliveroo, Zomato 및 Swiggy와 같은 제3자 온라인 음식 배달 애플리케이션을 통해 퀵 서비스 레스토랑에 접수된 주문이 포함됩니다. 또한 이 세그먼트에는 Domino's, McDelivery, Pizza Hut, KFC, Taco Bell의 앱 및 웹사이트 등 주요 레스토랑의 내부 앱을 통해 고객이 주문하는 것도 포함됩니다.

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국가 통계

지리적으로 시장은 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카 공화국, 에콰도르, 가이아나, 자메이카, 멕시코, 나소, 파나마, 페루, 푸에르토리코, 트리니다드 토바고에서 연구됩니다.

라틴 아메리카 및 카리브해 지역의 농업 부문은 이 지역 GDP에서 상당한 부분을 차지합니다. FDI 증가, 도시화 증가로 인한 1인당 소득의 급속한 증가, 기술 발전 증가, 주요 식품 서비스 제공업체의 디지털화 추세 채택이 이 지역 시장의 성장을 주도해 왔습니다. 온라인 음식 배달 플랫폼의 보급률이 증가하는 것은 시장 성장에 기여하는 최신 추세입니다. 식품 서비스 산업은 가장 흥미로운 산업 중 하나로 지난 몇 년 동안 놀라운 성장을 보였으며 계속해서 빠르게 확장되고 있습니다. 소비자의 삶의 변화는style 음식 선택에 큰 영향을 미치며 지출에도 큰 변화를 가져옵니다.

브라질은 라틴 아메리카 및 카리브해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. USDA에 따르면 브라질의 패스트푸드 산업은 지난 몇 년 동안 맥도날드, 서브웨이 등 주요 레스토랑 체인이 브라질 내 입지를 확대하면서 퀵서비스 레스토랑이 크게 증가했습니다. 매장 수의 증가, 높은 편의성, 경제성 및 변화하는 소비자 요구는 브라질 시장 성장을 이끌 것으로 예상되는 주요 특징입니다. 온라인 음식 주문에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 시장 참여자들은 음식 서비스 부문의 디지털화를 활용하는 데 주력하고 있습니다. 2023년 4월, Burger King Brazil은 배송 관리 플랫폼 제공업체인 Bringg와 파트너십을 맺고 라스트 마일 운영을 관리하고 지역 배송 채널을 강화했습니다. Bringg의 배달 관리 플랫폼은 전국 버거킹 지점에 더 많은 배달 옵션을 제공하는 동시에 효율성을 높이고 라스트 마일 비용을 절감할 수 있을 것입니다.

멕시코는 퀵서비스 레스토랑 분야에서도 선두적인 국가 중 하나입니다. 2021년 기준으로 멕시코는 세계 16위의 경제 대국이었습니다. 멕시코의 식음료 산업은 2020년 국가 GDP에 351억 달러를 기여했습니다. QSR 부문의 성장률은 이것이 국가의 가장 중요한 레스토랑 분야임을 보여줍니다. 끊임없이 이동하는 젊은 세대를 끌어들이기 위한 편리하고 저렴한 음식 옵션과 트렌드 기반 제품 혁신에 대한 필요성이 라틴 아메리카 및 카리브해 퀵 서비스 레스토랑 시장 점유율을 주도해 왔습니다.

칠레에는 빠르고 풀 서비스를 제공하는 세계 각국의 레스토랑과 국내 레스토랑이 많이 있습니다. Uber Eats, Rappi, PedidosYa와 같은 전자상거래 플랫폼의 음식 이용이 크게 증가했습니다. 이들 플랫폼의 수익은 2019년 20%에서 2020년 40%로 증가했습니다. 2020년 전자상거래 성장은 주로 코로나19 관련 레스토랑 좌석 제한에 기인했습니다. 그러나 2021년에는 식사 서비스가 칠레 QSR 시장의 67%를 차지했습니다. 따라서 이들 국가에서 패스트푸드 체인 수가 증가하면 라틴 아메리카와 카리브해 지역의 QSR 시장 성장이 가속화될 것입니다.

주요 산업 플레이어

경쟁력을 유지하기 위해 새로운 국가에서 비즈니스 확장에 집중하는 주요 기업

퀵 서비스 레스토랑 시장은 현지 업체와 해외 업체로 구성되며, 현지 업체 수가 해외 업체 수보다 많습니다. 현지 기업들은 지속적으로 새로운 국가에서 사업 영역을 확장하려고 노력하고 있습니다. Domino's, Starbucks Incorporated, Subway LLC, Burger King Corp과 같은 업계의 저명한 기업들은 지속적으로 제품을 혁신하고 이 시장에서 입지를 높이고 있습니다. 예를 들어, 2019년 6월 Pizza Hut는 두 가지 새로운 Mexican Fiesta 메뉴 항목을 출시했습니다. 신제품은 피에스타 멕시칸 피자와 멕시칸 소스를 곁들인 멕시칸 옥수수 튀김이었습니다. 패스트푸드 회사는 이러한 제품의 광고 및 판촉을 위해 USD 618,000를 할당했습니다. 새로운 출시를 통해 회사는 제품 포트폴리오와 시장에서의 입지를 높이고 라틴 아메리카 및 카리브해 퀵 서비스 레스토랑 시장 성장을 가속화하는 데 도움이 되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 냠냠! Brands, Inc.(미국)


• Domino's Pizza, Inc.(미국)


• Restaurant Brands International Inc.(캐나다)< /li>
  
• 스타벅스 주식회사(미국)


• 맥도날드 주식회사. (미국)


• Juici Patties(자메이카)


• Subway Inc.(미국)


• Carl's Jr. 레스토랑 LLC(미국)


• 웬디스 인터내셔널, LLC. (미국)


• The BOB'S Brasil (브라질)

주요 산업 발전

• 2023년 8월: Domino는 멕시코에서 영감을 받은 새로운 피자와 웨지를 출시하여 새로운 Ultimate Chicken Mexicana를 통해 메뉴에 멕시코 풍미를 더했습니다. Ultimate Chicken Mexicana Pizza는 매콤하게 잘게 썬 닭고기, 토마토, 양파, 할라피뇨, 녹색 고추와 붉은 고추, 약간의 매콤한 마요네즈 등 멕시코에서 영감을 받은 재료를 사용합니다. 이러한 새로운 출시는 회사가 다양한 국가에서 음식 메뉴를 확장하고 고객 기반을 늘리는 데 도움이 되었습니다.


• 2023년 6월: Subway IP LLC 는 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 지역에 걸쳐 새로운 4,000개 매장을 확보하여 회사의 확장을 촉진하기 위해 체결되었습니다.


• 2023년 5월: Pizza Pizza Limited는 멕시코 과달라하라와 아히이치에 완전히 새로운 지점을 개장한다고 발표했습니다. 지점에서는 피자 조각, Grupo Moctezuma의 맥주, The Coca-Cola Company의 청량음료를 제공합니다.


• 2023년 3월: 스타벅스는 같은 해 4월 가이아나에 오픈한 첫 매장을 포함해 2023년 라틴 아메리카와 카리브해 시장에 120개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다. 이번 확장을 통해 회사는 라틴 아메리카에서의 입지를 강화하고 향후 몇 년 동안 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다.


• 2022년 5월: Subway는 브라질에서 입지를 확장하기 위해 South Rock과 계약을 체결했습니다. 또한 South Rock은 Subway의 현대화된 'Fresh Forward' 디자인을 통해 기존 레스토랑을 업데이트하고 브라질에 새로운 레스토랑을 오픈할 계획이었습니다. 또한 두 회사는 강력한 디지털 우선 전략을 통해 배송 및 온라인 주문 옵션을 확대할 계획이었습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 시장 부문, 개요, 지역 분석 및 서비스 types와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 QSR 시장의 주요 동향과 선도적인 산업 발전에 대한 통찰력을 제공합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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