기관차 유지보수 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 유형별(엔진 정밀 검사, 전기 정밀 검사, 기계 부품 등), 서비스 제공업체별(OEM, 운영자 및 제3자), 추진 장치별(디젤 및 전기) , 최종 사용자별(승객 및 화물) 및 지역 예측, 2023� 2030

2022년 전 세계 기관차 유지보수 시장 규모는 57억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 59억 5천만 달러에서 2030년까지 82억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

기관차 유지보수란 기관차를 검사하고, 서비스하고, 수리하고, 필요한 유지관리를 수행하는 과정을 말합니다. 여기에는 엔진, 브레이크, 전기 시스템, 바퀴, 견인 모터 및 기타 구성 요소를 점검하고 유지 관리하는 등 기관차의 안전하고 안정적인 작동을 보장하기 위한 다양한 작업이 포함됩니다. 기관차의 유지 관리는 이러한 철도 차량의 효율성, 안전성 및 수명을 유지하는 데 필수적입니다. 승객 및 화물 운송을 포함한 다양한 목적으로 사용됩니다.

현재 디지털 유지보수와 같은 기술 발전이 기관차 유지보수 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 이러한 기술의 개발 및 채택은 서비스 제공자에게 높은 자본 비용을 초래할 수 있으며, 이는 시장 발전을 방해합니다. 더욱이 철도 네트워크의 확장과 효율적인 철도 운송에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 기관차 유지 관리 서비스에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 중 기관차 사용량 감소로 유지보수 서비스 수요 감소

코로나19 팬데믹은 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기 단계에서는 봉쇄와 여행 제한으로 인해 철도 운송 활동이 감소했습니다. 또한 여객 철도 서비스에서는 승객 수가 크게 감소한 반면, 화물 철도 운영은 공급망 중단으로 인해 영향을 받았습니다. 기관차 사용 감소로 인해 유지 관리 서비스에 대한 수요가 감소했습니다. 예를 들어, 미국에서는 2020년 도시 지역의 대중교통 이용이 -70% 감소했습니다. UN ESCAP에 따르면 2020년 9월 철도 국경 교차로의 50% 이상이 심각한 제한을 받으며 운영되었으며 그 외 일부는 모든 참가가 마감되었습니다.

그러나 현장 직원 감소와 원격 모니터링의 필요성에 대처하기 위해 팬데믹으로 인해 디지털 유지 관리 기술의 도입이 가속화되었습니다. 가동 중지 시간을 최소화하기 위해서는 예측 유지 관리 솔루션과 원격 모니터링이 더욱 중요해졌습니다. 2020년 11월, 셰필드 대학교 AMRC(Advanced Manufacturing Research Center) 엔지니어들은 성장하는 Industry 4.0 기술 솔루션. 이러한 혁신은 철도 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO)에 디지털 기술이 적용될 가능성을 나타냅니다.

최신 동향

시장 성장을 촉진하는 디지털화 및 데이터 중심 유지 관리 관행

시장에서 현재 진행 중인 핵심 추세는 디지털화와 데이터 기반 유지 관리 방식을 채택하는 것입니다. 이러한 추세에는 고급 기술과 데이터 분석을 활용하여 유지 관리 효율성과 효율성을 향상시키는 것이 포함됩니다. 이러한 추세의 일부 측면에는 기관차에 센서를 설치하여 다양한 구성 요소를 실시간으로 모니터링하고 온도, 진동, 마모와 같은 요소에 대한 데이터를 수집하는 것이 포함됩니다.

또 다른 측면은 AI 및 머신러닝 알고리즘을 사용하여 데이터를 처리하고 예측 유지 관리를 수행하는 것입니다. 추천. 전통적인 시간 기반 유지 관리 일정에서 기관차의 실제 상태와 운영 요구 사항에 따라 서비스를 제공하는 상태 기반 유지 관리로 전환하는 것도 한 측면입니다. 다른 측면에는 기관차의 디지털 복제본을 생성하여 다양한 조건에서 성능을 시뮬레이션하고 분석하는 것이 포함됩니다. 2023년 8월, Deutsche Bahn은 S-Bahn 통근 열차의 유지 관리 속도를 높이기 위해 카메라, 로봇, AI 기반 디지털 측정 시스템에 관심을 집중하고 있다고 밝혔습니다.

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요인

시장 성장을 촉진하기 위한 철도 운송 수요 증가

철도를 통해 더 많은 상품과 승객이 운송됨에 따라 기관차는 더 높은 용량과 빈도로 운행되고 있습니다. 이러한 활용도 증가로 인해 마모가 가속화되어 기관차를 더 자주 유지 관리해야 합니다. 철도 운영업체는 기관차의 수명을 극대화하여 자본 비용을 절감하기 위해 포괄적인 유지 관리 프로그램에 투자합니다. 정기적인 유지보수는 기관차 수명을 연장하여 더 오랜 기간 서비스를 유지하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 인도 철도부에 따르면 인도 철도는 2021~22회계연도 1,418MT에 비해 2022~23회계연도에 1,512MT의 화물을 적재해 6.63%의 적재량 증가를 기록했습니다. 이 기간 동안 인도 철도는 2021~22년 20억 7천만 달러에 비해 27.75% 증가한 26억 5천만 달러의 수익을 달성했습니다.

전반적으로 철도 운송의 성장으로 인해 운영자가 확장된 운영을 지원하고 규제 요건을 충족하기 위해 안전, 신뢰성, 비용 효율성을 우선시함에 따라 기관차 유지 관리 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다.

제약 요인

유지관리 시설, 장비 및 기술에 대한 높은 자본 비용으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

유지관리 시설을 구축하고 고급 장비를 구입하는 데 드는 상당한 초기 비용은 시장에 새로 진입하는 기업에게는 큰 장벽이 될 수 있습니다. 소규모 기업은 효과적으로 경쟁하는 데 필요한 자본을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 시장에서의 경쟁 부족으로 이어집니다.

따라서 시장 경쟁 감소로 인해 유지 관리 서비스 가격이 높아질 수 있으며, 이로 인해 철도 운영업체가 포괄적인 유지 관리 프로그램에 투자하지 못하게 될 가능성이 있습니다. 이는 철도 산업의 유지보수 서비스에 대한 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 더욱이, 상당한 자본 투자를 한 유지보수 서비스 제공업체는 비용을 회수해야 한다는 압력에 직면할 수 있으며, 잠재적으로 해당 비용을 철도 운영업체에 전가할 수도 있습니다. 이로 인해 모든 회사의 유지 관리 서비스 비용이 더 높아져 수익성에 영향을 미치고 시장 성장이 억제될 수 있습니다.

세분화

서비스별 type 분석

효율성이 향상된 기관차에 대한 수요 증가로 인해 엔진 정비 부문이 시장을 장악

서비스 type를 기준으로 시장은 전기 정밀 검사, 엔진 정밀 검사, 기계 부품 등으로 분류됩니다.

2022년에는 엔진 정밀검사 부문이 시장을 장악했습니다. 이 부문의 지배력은 기관차의 노후화, 효율성 향상 및 배기가스 규제 준수에 대한 필요성, 엔진 정밀검사의 비용 효율성 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 새로운 기관차를 구입합니다.

전기 분해 검사 부문은 예측 기간 동안 CAGR이 가장 빠르게 성장하면서 확장될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 기관차의 전기 부품 및 시스템의 발전으로 인해 복잡성이 증가하고 정기적인 유지 관리 및 정밀 검사가 필요하며 안전과 효율성이 보장되었기 때문일 수 있습니다. 2023년 7월, 인도 철도(Indian Railways)는 기관차의 전기 부품을 테스트하고 유지 관리하기 위한 시설을 건설하기 위해 24만 달러를 투자했습니다.

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서비스 제공업체별 분석

OEM 부문 성장을 촉진하기 위해 기관차 판매와 유지보수 계약 체결

서비스 제공업체를 기준으로 시장은 OEM, 운영업체, 제3자로 분류됩니다.

2022년에는 OEM 부문이 시장을 주도했습니다. OEM 철도 차량 유지 관리 서비스에 대한 수요는 새로운 기관차 판매와 밀접한 관련이 있습니다. 철도 운영업체는 새로운 기관차를 구매할 때 자산의 적절한 유지 관리와 수명을 보장하기 위해 OEM과 인접한 유지 관리 계약을 체결하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 2022년 12월 Siemens Mobility는 Indian Railways와 1,200마력(9000HP) 전기 기관차를 공급하고 35년 동안 유지보수 서비스를 제공하는 계약을 체결했습니다. 이 요인은 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

운영자 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 철도 회사, 교통 기관 및 기관차를 소유하고 운영하는 기타 조직을 포함하는 운영자는 기관차의 안전하고 효율적인 운영을 보장하기 위해 지속적인 유지 관리 서비스를 요구합니다. 차량의 규모와 상태에 따라 기관차의 유지 관리 요구 사항이 결정됩니다.

추진 분석 기준

전기차 부문의 시장 지배력은 전기 열차의 채택 증가에 기인합니다  

시장은 추진력을 기준으로 디젤과 전기로 분류됩니다.

2022년에는 전기 기관차 부문이 시장을 지배했습니다. 에너지 효율성에 대한 요구와 환경 영향 감소로 인해 철도 네트워크의 전기화가 증가하면서 전기 기관차에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 확장으로 인해 전기 추진 시스템의 유지 관리 및 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 2023년 3월, Alstom은 인도 철도에 전기 기관차 300대를 납품했습니다. 따라서 정기적인 유지 보수에 대한 수요를 창출하는 전기 기관차의 확대는 세그먼트 성장을 촉진합니다.

디젤 기관차는 전 세계 기관차의 상당 부분을 차지하고 있으며, 특히 전기화가 덜 일반적이거나 경제적으로 실현 가능한 지역에서는 더욱 그렇습니다. 디젤 기관차의 지속적인 사용으로 인해 예측 기간 동안 유지보수 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

철도를 통한 운송 서비스에 대한 수요 증가로 화물 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다

시장은 최종 사용자를 기준으로 승객과 화물로 구분됩니다.

2022년에는 화물 부문이 시장을 지배했습니다. 화물 운송 서비스에 대한 수요는 부문 수요를 주도하는 데 중추적인 역할을 합니다. 철도로 운송되는 물품의 양이 증가함에 따라 화물 서비스에 사용되는 기관차의 유지 관리 필요성도 증가합니다. 2021년에는 네덜란드 철도를 통해 4,260만 톤의 물품이 운송되었습니다. 이는 전년 대비 6.5% 증가한 수치이다. 이 밖에도 국내외 철도화물 운송은 각각 10.1%, 9.5% 증가했다. 따라서 철도를 통한 상품 이동의 증가는 효율성에 대한 필요성을 야기하고 유지 관리 서비스에 대한 요구로 이어집니다.

승객 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 통근 열차, 지역 열차, 고속 열차, 도시 간 서비스를 포함한 여객 철도 서비스에 대한 수요는 해당 부문 성장의 중요한 원동력입니다. 여객 철도 네트워크가 확장되거나 승객 수가 증가함에 따라 이러한 기관차의 유지 관리 요구도 증가합니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 걸쳐 분석됩니다.

아시아 태평양 지역의 철도 확장으로 지역 성장 촉진

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아시아 태평양 지역은 2022년 기관차 유지보수 시장 점유율이 가장 높았습니다. 이 지역은 증가하는 운송 수요를 지원하기 위해 상당한 철도 확장과 현대화 노력을 겪었습니다. 철도 네트워크가 확장되고 기존 인프라가 업그레이드됨에 따라 철도 차량 유지 관리 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 이는 해당 지역의 시장 성장을 촉진합니다. 2023년 5월, 대만고속철도공사(Taiwan High-Speed ​​Rail Corp.)는 히타치(Hitachi Ltd.)와 도시바(Toshiba)와 9억 달러 상당의 고속열차 12대를 인수하는 계약을 체결했습니다.

유럽의 기관차 유지보수 시장은 2022년에 상당한 점유율을 차지할 것으로 간주됩니다. 이 지역은 여객 및 화물 철도 서비스를 모두 포함하는 광범위하고 잘 발달된 철도 네트워크를 자랑합니다. 이러한 광범위한 네트워크는 원활한 운영을 유지하기 위해 기관차 유지 관리에 대한 상당한 수요를 창출하며, 이는 해당 지역의 시장 성장을 촉진합니다.

2022년 북미 기관차 유지보수 시장은 상당한 점유율을 차지했습니다. 철도는 북미 지역의 화물 운송에서 중요한 역할을 합니다. 이는 대량 상품, 소비재 및 복합 컨테이너를 포함하여 광범위한 상품의 운송에 사용됩니다. 화물 기관차는 시기적절하고 비용 효율적인 상품 이동을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 이는 이 지역 시장의 성장을 주도합니다.

전 세계 나머지 지역의 시장은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR로 발전할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구성된 나머지 세계에서는 고속철도 프로젝트 및 새로운 철도 네트워크를 포함한 철도 인프라에 상당한 투자가 이루어졌습니다. 이러한 개발에는 기관차 유지 관리 서비스가 필요하며, 이는 해당 지역의 시장 발전을 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

기관차 유지보수 산업에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 최신 기술 배포를 강조하는 기업

글로벌 시장은 글로벌 및 지역 철도 산업에서 제한된 기존 플레이어가 운영되는 통합 시장으로 간주됩니다. 글로벌 및 지역 플레이어 모두 효율적인 유지 관리 서비스를 통해 철도 산업에 서비스를 제공하기 위해 최신 기술을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 글로벌 시장은 CRCC, Alstom, Wabtec Corporation, Siemens AG, ABB, OBB Group 등 주요 업체로 구성되어 있습니다.

소개된 주요 플레이어 목록:

• 알스톰(프랑스)


• CRRC Corporation Limited(CRRC)(중국)


• Wabtec Corporation(미국)


• Progress Rail(미국)


• LocMaint(독일)


• Locomotive Service, Inc.(미국)


• San-Engineering(인도)


• FMW Solutions LLC(미국)


• Buckingham Branch Railroad(미국)


• SNCB(벨기에)


• Rail First Asset Management(호주)


• Hitachi Rail Limited (영국)


• Siemens AG< /a>(독일)


• ABB(스위스)


• OBB 그룹(오스트리아)

주요 산업 발전:

• 2023년 4월 − Hitachi Rail Limited는 Great Western Railway와 계약을 연장했습니다. 이 계약에는 2028년까지 클래스 802 인터시티 급행 열차 36대의 유지 관리가 포함됩니다.


• 2022년 10월 − Wabtec Corporation은 유럽에 위치한 선도적인 철도 차량 임대 회사인 Akiem과 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 유럽 기관차의 핵심 장비 유지 관리가 포함됩니다.


• 2022년 8월 − Alstom은 DB Cargo Belgium 및 DB Cargo Dutch와 DE-6400 기관차 60량에 대한 전체 서비스 유지보수를 제공하는 계약을 체결했습니다.


• 2022년 8월 − ÖBB Train Tech는 오스트리아 전역의 22개 사이트를 확장 및 현대화하고 향후 5년 동안 1,000명의 신규 직원을 채용하기 위해 6억 899만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.


• 2022년 4월 − Alstom은 Alpha Trains Group으로부터 계약을 체결했습니다. 계약에는 알스톰이 8년 동안 기관차 70대에 대한 유지보수 서비스를 제공하는 것이 포함되어 있습니다.

보고서 범위 

이 보고서는 기관차 유지보수 시장 동향에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 주요 산업 발전에 대한 통찰력을 제공합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

인포그래픽 표현 Locomotive Maintenance Market

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