물류 자동화 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 물류 유형별(판매 물류, 생산 물류, 복구 물류 및 조달 물류), 애플리케이션별(운송 관리, 창고 관리, 노무 관리) 및 기타) 기업 유형별(중소기업 및 대기업) 산업별(소매 및 전자 상거래, 의료 및 제약, 식품 및 음료, 항공우주 및 방위, 에너지 및 유틸리티, 자동차 및 기타) 및 지역 예측, 2024 � 2032년

2023년 전 세계 물류 자동화 시장 규모는 696억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 782억 달러에서 2032년까지 2,128억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

물류 자동화는 기술을 사용하여 공급망의 다양한 측면을 최적화하고 간소화하여 물류 운영의 정확성과 효율성을 높이는 것을 의미합니다. 범위에서 고려되는 구성 요소에는 배달용 자율 드론, 자동 가이드 차량(AGV) 자재 취급용, 로봇 팔, 자동 보관 및 검색 시스템용 예측 분석 소프트웨어(AS/RS). 또한 컨베이어 벨트, 수요 예측, 재고 관리, 그리고 분류, 선별, 포장, 배송 등의 작업을 처리할 수 있는 기타 장비도 포함됩니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계적으로 공급망에 심각한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 전 세계의 봉쇄로 인해 원자재와 완제품의 흐름이 느려지고 이로 인해 제조 및 물류 운영이 중단되었습니다. 2020년 1분기에는 공급망이 중단되고 시장이 소폭 하락했습니다. 불확실한 경제 환경에도 불구하고 기업의 92.0%는 팬데믹 기간 동안 기술에 대한 투자를 중단하지 않았습니다. 이는 기업이 파괴적인 요인을 극복하고 불안정한 공급 및 수요 상황에 신속하게 대응하는 데 도움이 되는 디지털 공급망의 중요성을 강조했습니다. 그러나 2020년 4분기에 공급망과 물류 산업이 부분적으로 개방된 이후 시장은 건전한 성장률을 보였으며 향후 몇 년간 같은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

생성 AI의 영향

프로세스 최적화 및 효율성 향상을 통해 물류 산업을 변화시키는 생성적 AI

생성적 인공지능(AI)은 물류를 포함한 산업 전반에 걸쳐 변화를 일으키는 원동력으로 떠오르고 있습니다. 제너레이티브 AI는 데이터를 생성하고 혁신하며 기존 물류 프로세스를 재구성하는 능력을 갖추고 있습니다. 이 기능은 운영을 향상하고 전반적인 고객 만족도를 향상시키려는 물류 회사에게 귀중한 도구입니다. 평범하고 지루한 작업을 자동화하고 기업이 예측적이고 사전 예방적이며 미래 지향적인 모델에 따라 운영될 수 있도록 해줍니다.

생성 AI가 물류 혁신에 기여할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• 경로 최적화: GenAI는 현재 교통 상황, 기록 데이터 및 기타 관련 요소를 분석하여 효율적인 운송 계획을 설정하고 배송 경로를 최적화하는 데 도움을 줍니다. 지연과 중단에 즉시 적응할 수 있는 동적 라우팅을 생성하여 배송 시간을 줄이고 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다.


• 맞춤형 물류 솔루션: AI는 개별 비즈니스 요구에 맞게 서비스와 경험을 맞춤화하여 맞춤화에서 중요한 역할을 합니다. 또한 고객 행동과 선호도를 이해하기 위해 다양한 데이터 소스를 분석하는 데 도움이 됩니다. 업계 전문가에 따르면 약 90%의 소비자가 2~3일 배송을 기본으로 기대하며, 30%의 쇼핑객은 당일 배송을 기대합니다. 배송 일정과 맞춤형 라우팅부터 동적 가격 책정, 반품 패턴 및 고객 피드백 이해에 이르기까지 AI는 기업이 충성도를 구축하고 고객 만족도를 높이며 경쟁 시장에서 차별화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

물류 자동화 시장 동향

시장 참여자를 위한 수익성 있는 기회 창출을 위한 전자상거래 시장의 급속한 성장

전자상거래 시장의 급속한 성장은 시장 참여자에게 상당한 기회를 창출할 것입니다. 업계 전문가에 따르면 글로벌 전자상거래 물류 시장의 규모는 8,588억 9천만 달러(7,707억 9천만 유로)까지 성장합니다. 이러한 성장은 온라인 판매의 증가에 크게 영향을 받아 효율적인 배송 관리에 대한 수요가 크게 증가합니다. 또한 디지털 기술을 물류 생태계에 통합하면 최종 사용자가 배송을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 전자상거래 시장의 성장은 이러한 모든 물류 관련 문제를 해결하는 데 직접적인 도움이 됩니다. 업계가 발전함에 따라 대상 고객은 투명한 고객 서비스를 요구합니다.

또한 데이터 분석, AI, IoT와 같은 기술의 도움으로 최종 사용자에게 재고 관리, 공급망 성과, 고객 통찰력과 같은 요소에 대한 완전한 개요를 제공합니다. 이 전략은 전반적인 물류 생태계를 향상시킵니다. 따라서 전자상거래 성장은 향후 시장 참가자들에게 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

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물류 자동화 시장 성장 요인

물류 회사 전반의 디지털 혁신이 시장 성장을 주도하고 있습니다

디지털 혁신은 최근 몇 년간 물류 회사의 핵심 수단이 되어 낡은 시스템을 현대화하고, 자동화된 운영 프로세스를 제공하고, 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있게 되었습니다. 투자 증가율은 창고 및 운송 기술 모두에서 나타납니다. 디지털 세계가 확장됨에 따라 시장 참여자가 클라우드, IoT, 데이터 분석과 같은 자동화 기술에 투자하는 것이 필수가 되었습니다. 디지털 기술을 따라잡지 못하는 기업은 경쟁사보다 뒤처질 위험에 직면하게 됩니다. Accenture의 설문 조사에 따르면 물류 회사 리더의 75%는 디지털 역량을 소홀히 하면 비즈니스가 위태로워질 것이라고 생각합니다.

디지털 혁신은 기업이 데이터 기반 통찰력을 통해 민첩하고 대응적인 운영을 수용하는 데 도움이 됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 기업은 변화하는 시장 수요와 예상치 못한 혼란에 신속하게 적응할 수 있습니다. 물류 회사는 예측 모델링 및 실시간 데이터 분석을 통해 수요 변동을 예측하고 리소스를 할당하며 사전 조정을 지원할 수 있습니다. 또한 머신 러닝 및 AI를 포함한 기술은 동적 경로 최적화를 지원하여 다음 상황에 대응하여 민첩하게 조정할 수 있습니다. 교통 상황, 기상 상황 또는 기타 예상치 못한 사건이 발생할 수 있습니다.

따라서 기업 간의 디지털 혁신이 물류 자동화 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제약 요인

적절한 인프라 부족, 높은 초기 투자 및 비용, 규제 문제, 지정학적 문제로 인해 시장 성장을 방해

시장의 제한 요인으로는 적절한 인프라 부족, 높은 초기 투자 및 비용, 규제 문제, 지정학적 문제 등이 있습니다. 남미, 아프리카 등의 국가에서는 기존 인프라가 열악하고 인프라 업그레이드에 대한 투자 부족으로 인해 물류 시장 성장이 더욱 저해되고 있습니다. 자동화된 물류 시스템을 구현하려면 기술과 교육에 대한 상당한 투자가 필요하며 전 세계적으로 많은 중소기업이 예산 제약으로 인해 투자에 실패하여 시장 성장에 영향을 미칩니다. 또한, 규제 및 규정 준수 문제와 러시아-우크라이나 전쟁, 무역 분쟁, 제재, 관세 조치와 같은 지정학적 우려로 인해 시장 참여자들에게 지속적인 불확실성의 환경이 조성되었습니다. 브렉시트로 인한 영국의 역사적인 유럽연합 탈퇴는 유럽과 영국 간 무역 및 관세 관계의 재정의로 인해 일련의 물류 장애가 발생하면서 글로벌 물류에 영향을 미쳤습니다. 따라서 남미와 아프리카의 인프라 부족과 높은 초기 비용으로 인해 소규모 기업의 물류 자동화가 제한되어 시장 성장이 저해되고 있습니다.

물류 자동화 시장 세분화 분석

성분별 분석

물류 프로세스 자동화를 위해 AGV 및 로봇 채택으로 지배적인 하드웨어 부문

구성요소별로 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류됩니다.

구성요소 기준으로 보면 하드웨어 부문이 2023년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 자율 이동 로봇, AGV 및 기타 장치를 포함한 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. , 이러한 기술은 물류 프로세스의 상당 부분을 자동화할 수 있기 때문입니다. 로봇은 주문 포장 및 피킹, 트럭 적재 및 하역에 사용될 수 있으며, AGV는 유통 센터나 창고 주변으로 상품을 운송하는 데 사용될 수 있습니다.

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어는 물류 프로세스의 다양한 측면을 간소화하고 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. 소프트웨어는 기존 시스템과 통합되어 프로세스를 자동화하고 원활한 데이터 흐름을 보장합니다. 기술 조사에 따르면 약 41%의 기업이 문서화 프로세스를 단순화하기 위해 물류 자동화 소프트웨어에 투자하기 시작했습니다. 따라서 위에서 언급한 요인들이 물류 자동화 시장 점유율을 높이고 있습니다.

물류별 type 분석

부문 확장 추진을 위한 수익성 개선을 위한 생산 물류 수요

물류별로는 시장이 판매물류, 생산물류, 회수물류, 조달물류로 구분됩니다.

생산 물류는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 수익성을 높이기 위해 기업들은 생산 프로세스 최적화에 주력하고 있습니다. 생산 물류는 가치 사슬 전반에 걸쳐 최적의 자재 흐름을 보장하기 위해 제조 현장 내 재고 이동을 제어하고 관리합니다. 생산 물류는 중소기업이 비즈니스 표준을 유지하고 생산 과정에서 결함과 오류가 발생할 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.

2023년에는 판매 물류가 시장을 지배했습니다. 판매 물류는 전자상거래에서 중요한 역할을 하며 기업의 주요 차별화 요소입니다. 판매물류에는 제품의 소유권을 고객에게 이전하기 위해 물류, 자본 흐름, 정보 흐름을 관리하는 작업이 포함됩니다. 판매 물류는 최종 소비자에게 제품을 배송하거나 이동하는 것을 포함하므로 공급망에서 가장 중요한 부분입니다. 판매 물류는 재고 관리, 공급업체 관리, 주문 관리, 배송 관리로 구성됩니다.

기업별 type 분석

효율성 향상을 위한 물류 자동화 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 중소기업 부문

기업 type별로 시장은 대기업과 중소기업으로 나누어집니다.

중소기업 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 물류 비용 절감과 효율성 향상을 위해 물류 자동화 솔루션을 도입하는 중소기업이 늘어나고 있습니다. 자동화 솔루션은 SME가 운영 및 생산성을 크게 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

대기업이 자동화 솔루션을 통해 운영을 강화하고 일반적으로 수작업에서 발생하는 비효율성과 오류를 줄일 수 있게 되면서 2023년에는 대기업이 시장을 지배했습니다. 전문가에 따르면 대기업의 약 75%가 물류 프로세스 자동화를 위해 지능형 로봇을 구현할 예정입니다.

애플리케이션 분석별

배송 시간 개선으로 운송 관리 부문 주도

애플리케이션에 따라 시장은 운송관리, 창고관리, 노무관리 등으로 구분됩니다.

2023년에는 운송 관리가 시장을 지배했습니다. 물류 운송에서는 비용 문제가 주요 문제입니다. 따라서 물류 자동화는 ERP 시스템과 통합되어 주소록 접근, 자동 저장, 유류할증료 및 부속품 처리가 가능합니다. 이러한 통합으로 인해 데이터를 수동으로 입력할 필요가 없어져 비용이 절감되고 제품 운송이 향상됩니다. 운송 비용을 절감하고 공급망 가시성을 높이며 배송 시간을 개선하기 위해 운송 관리 분야에서 자동화 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다.

창고 관리는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동화 솔루션은 피킹 및 배송을 포함한 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 시스템은 상품 이동 속도를 높이고, 오류 위험을 줄이며, 무거운 품목을 수동으로 처리하는 작업과 반복적인 활동의 양을 줄여줍니다. 또한 자동화는 작업장 부상 위험을 최소화하고 직원 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.

업계 분석별

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정확한 배송을 위한 물류 자동화 솔루션 사용 급증으로 소매 및 전자상거래 부문 주도

산업별로 시장은 소매 및 전자상거래, 의료 및 제약, 식품 및 음료, 항공우주 및 방위, 에너지 및 유틸리티, 자동차 등으로 구분됩니다.

2023년에는 소매업과 전자상거래가 시장을 지배했습니다. 물류 프로세스의 자동화는 효율성을 높이고 공급망 속도를 높이므로 전자상거래와 소매업에 중요합니다. 자동화를 통해 더 빠르고 정확한 배송이 가능하며 고급 데이터 캡처 및 분석을 통해 운영이 최적화됩니다. 2023년에는 인터넷 사용자의 약 75%가 유럽에서 온라인으로 상품을 주문했으며, 2027년까지 온라인 매출이 약 1조 5천억 달러(1조 4천억 유로)에 이를 것으로 추산됩니다.

의료 및 제약 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 물류 자동화 솔루션은 비즈니스 프로세스를 간소화 및 구성하고 의사 결정에 긍정적인 영향을 미치고 성장을 촉진하며 문제점을 이해하는 지능적인 통찰력을 제공합니다. 자동화는 최상의 상태로 제품을 정확하고 시기적절하게 배송하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 의료 서비스 제공자는 환자 치료를 강화하고 병원 내 효율성을 높일 수 있습니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양을 포함한 지역 전반에 걸쳐 연구됩니다. 이들 지역은 주요 국가로 더 분류됩니다.

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북미는 2023년 시장을 장악하며 물류 부문에서 선두 위치를 유지했습니다. 물류 산업은 상당한 경제 활동과 국경을 넘는 상품 흐름을 지원하기 때문에 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 글로벌 무역 역학의 변화와 물류 프로세스 자동화를 위한 첨단 기술 채택의 영향을 받습니다. 고급 AI에 대한 수요가 증가하고 물류 산업을 변화시키기 위해 북미 국가에서 생성적 AI가 빠르게 채택되면서 이 지역의 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 생성적 AI는 기업에서 경로 이탈, 서비스 수준 계약 위반 가능성, 예상치 못한 기상 이상 등 공급망 중단을 예측하는 데 사용됩니다. Locus의 최근 조사에 따르면 약 69%의 기업이 공급망에 대한 가시성이 부족하다고 보고했습니다. 따라서 이러한 문제를 극복하기 위해 컨트롤 타워, 실시간 차량 추적과 같은 생성적 AI 애플리케이션의 채택이 증가하고 있으며 이를 통해 기업은 잠재적인 지연을 식별하고 수익에 영향을 미치기 전에 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 빠르게 성장하는 전자상거래 산업으로 인해 물류 자동화 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전자상거래 부문의 급속한 확장으로 인해 이러한 변화의 최전선에 자율적인 라스트마일 배송을 포함하여 고객의 기대를 충족할 수 있는 고급 물류 솔루션이 필요합니다. 물류 혁명이 계속되면서 더 많은 소비자가 유연한 배송 옵션을 찾고 있습니다. HERE Technologies APAC의 Move Report에 따르면 해당 지역 전자상거래 회사의 약 82%가 모든 배송에 대한 엔드투엔드 추적이 필요하다고 밝혔습니다. 또한 물류 회사의 약 33%는 서비스 향상을 위해 드론을 구매할 계획이며, 물류 회사의 45%는 고객 경험 개선을 위해 물류 자산 추적 솔루션에 투자할 예정입니다.

유럽 시장은 산업 간 디지털 혁신의 급격한 증가에 의해 주도되고 있습니다. 4.0과 IoT. YouGov에 따르면 이 지역 물류 회사의 약 33%가 디지털 혁신 전략을 구현하기 시작했으며 기업은 물류 부문에 큰 영향을 미칠 기술 및 디지털 메가트렌드에 대한 명확한 비전을 가지고 있습니다. 설문 조사에 따르면 약 71%의 응답자는 클라우드 서비스, 63%는 IoT, 58%는 빅 데이터가 물류에서 중요한 역할을 한다고 생각합니다. 디지털 운송 및 물류 포럼은 물류 부문의 디지털 혁신을 촉진하는 유럽 위원회를 지원하기 위해 다양한 물류 및 운송 커뮤니티의 민간 및 공공 이해관계자를 한데 모으고 있습니다.

남미와 중동, 아프리카는 물류와 공급망의 디지털 혁신, 기술 발전 등의 요인으로 인해 성장을 경험하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 시장 입지 강화를 위해 첨단 제품 개발에 집중

시장에서 활동하는 주요 업체들은 고객에게 고급 도구를 제공한다는 유일한 목표로 저명한 기술 제공업체의 관련 인수를 지속적으로 모색하고 있습니다. 이러한 우수한 기업은 인수와 함께 제품 지식과 마케팅 역량을 향상시키기 위해 정기적으로 전략적 협력과 파트너십을 체결합니다. 이러한 전략은 전반적인 제품 기능을 향상시키고, 제품 포트폴리오를 확장하며, 가장 중요하게는 고객 경험을 향상시킵니다.

최고의 물류 자동화 회사 목록:

• Daifuku Co., Ltd. (일본)


• Honeywell International Inc.(미국)


• TGW 물류 그룹 (오스트리아)


• Toyota Industries Corporation (일본)


• KUKA AG (독일)


• SSI SCHAEFER 그룹(독일)


• Jungheinrich AG(독일)


• KION Group AG(독일)


• Murata Machinery, Ltd(일본)
  
• Knapp (오스트리아)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월: Dematic은 캐나다 물류 회사인 Groupe Robert와 파트너십을 체결했습니다. 파트너십의 목적은 자동화된 냉장 보관 시설을 여는 것이었습니다. 이 시설은 냉동 및 신선 식품 관리를 위한 130피트 높이의 크레인을 갖춘 고용량 자동 보관 및 회수 시스템을 갖추고 있습니다.


• 2024년 1월: Honeywell은 유통 센터에 고밀도의 유연한 보관 및 검색 솔루션을 제공하기 위해 Hai Robotics와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 Honeywell의 Momentum Warehouse Execution 소프트웨어와 Hai의 혁신적인 로봇 기술을 통합하는 것을 목표로 했습니다.


• 2024년 5월: Toyota Industries Corporation은 Bastian Solutions, Vanderlande 및 viastore와 함께 현재 자회사인 Toyota L&F를 수용할 목적으로 새로운 Toyota Automated Logistics Group을 도입했습니다. 이를 통해 회사는 전 세계 모든 통합 및 자동화 프로젝트에서 범위를 확장할 것으로 기대하고 있습니다.


• 2024년 3월: 현대무벡스는 지난 1월 물류 자동화 시스템 제공을 목표로 에코프로비엠(주)와 1,496만 달러 규모의 계약을 체결했다. 회사는 3월 착공해 2026년까지 완료될 예정이다.


• 2023년 11월: 자동화 솔루션 제공업체인 Knapp은 국제 배송 처리 자동화를 위해 오스트리아 건강 제품 회사인 Biogena와 파트너십을 맺었습니다.  

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 경쟁 환경을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화