주요 전투 탱크 시장 성장, 규모, 점유율 및 러시아 우크라이나 전쟁 영향 분석, 구성 요소별(포탑 시스템, 내연 기관, 휠 및 트랙, 상황 인식, 무기 시스템 및 기타), 중량별(경량, 중형 및 기타) 헤비웨이트), 솔루션별(라인 핏 및 레트로 핏) 및 지역 예측(2023~2030년)

2022년 전 세계 주력 전차 시장 규모는 53억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 55억 4천만 달러에서 2030년까지 69억 천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /피>

주전차(MBT)는 직접 사격과 기동성을 제공하는 장갑차로 구성됩니다. MBT는 10년 전에 주요 전장 설비가 되었습니다. 분쟁 중에 지상군은 다양한 조건을 충족하기 위해 중전차, 중전차, 경전차 type를 혼합하여 사용했습니다. MBT 개념은 단일 설계를 통해 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 더 가벼운 복합 장갑이 등장하면서 엔지니어들은 현대 군대에 계속 의존해 온 새로운 전투 기계를 생산했습니다. 일반적으로 강력한 총, 첨단 사격 통제 시스템, 장갑 보호 장치를 갖추고 있으며 다양한 지형과 전투 시나리오에서 작동할 수 있습니다.

국가들은 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 군사력을 강화하기 위해 첨단 신세대 주력 전차를 개발하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 주력 전차 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 많은 신흥 국가의 조달 및 업그레이드 프로그램이 증가하면 향후 시장 성장에 도움이 될 것입니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

시장 성장을 견인하는 러시아-우크라이나 전쟁 중 국경 보호용 전투 탱크에 대한 수요 급증

주력 전차는 현재 진행 중인 러시아와 우크라이나 간의 분쟁에서 중요한 역할을 했습니다. 러시아는 T-72와 T-90 탱크를 사용하는 반면, 우크라이나는 노후된 T-64 탱크와 T-84 및 Oplot-M과 같은 최신 모델에 의존하고 있습니다. 게다가 양측은 충돌로 인해 상당한 전차 손실을 입었으며, 양측 모두 수백 대의 적 전차를 파괴했다고 주장했습니다. 게다가 러시아는 우크라이나 국경에 군대를 배치하면서 군사 예산을 2.9% 늘렸습니다.

우크라이나를 지원하기 위해 다른 동맹국과 주요 NATO 국가들은 우크라이나군에 군사 장비를 지원하고 있습니다. 예를 들어, 미국 국방부(U.S. DoD)는 우크라이나 군대의 긴급하고 장기적인 요구 사항을 충족하기 위해 4억 달러 이상의 추가 안보 지원을 선언했습니다. 또한 스페인은 USAI(우크라이나 보안 지원 이니셔티브)에 따라 우크라이나에 HAWK 발사대를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. USAI 자금은 또한 유선형 광학, 통신 시스템 및 장갑 번들을 갖춘 개량된 T-72B 탱크 45대의 인도를 보장할 것입니다. 마찬가지로 미 국방부에 따르면 T-72 B 탱크는 미국, 네덜란드, 체코 간의 3자 계약에 따라 우크라이나에 공급될 예정입니다.

또한 우크라이나 보안 지원 이니셔티브(USAI)에 따르면 우크라이나는 러시아가 점령한 동부 영토를 재탈환하기 위해 MBT를 포함한 추가 장갑 능력을 요구할 것이며 키예프는 약 300회의 전투를 모색하고 있음을 암시합니다. 탱크. 한편, 러시아의 우크라이나 침공은 예측 기간 동안 MBT에 수익성 있는 성장 기회를 창출합니다.

최신 동향

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시장 확산을 돕기 위해 전투 탱크를 위한 새로운 탄도 보호 솔루션 개발

지난 수십 년 동안의 시가전은 이라크, 시리아, 아프가니스탄, 우크라이나에서의 막대한 손실로 인해 주력 전차의 성격이 위축되어 시가전에서 전차의 적용 가능성에 대한 뚜렷한 교훈을 제공했습니다. 결과적으로 많은 국가에서는 원거리에서 동료 표적과 교전할 수 있는 능력을 유지하면서 전장에서 중장갑의 효율성을 가속화하는 방법을 모색하고 있습니다.

주요 국가의 정부와 OEM은 MBT의 치사율과 생존 능력을 높이기 위해 다양한 업그레이드 프로그램을 수행하고 있습니다. 예를 들어, 탄도 보호 솔루션 제조업체인 EODH는 장갑차용 고급 보호 개념 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 그들은 태어나지 않은 장갑 차량에 사용할 수 있는 새로운 다층 장갑 시스템을 만들었습니다. 새로운 다층 장갑 시스템은 무중력이며 STANAG 4569 레벨 IV부터 레벨 VI 장갑 보호까지 안전을 제공합니다. 또한 EODH는 현재 Leopard 1 및 Leopard 2 전투 탱크에 대한 업그레이드 프로그램을 실행하고 있습니다. 이 프로그램은 68대의 Leopard 2A4, 16대의 Leopard 2A6 차량 및 20대의 새로 제작된 Leopard 2A7V에 도움이 될 장갑 패키지에 대한 생존성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

요인

국경 분쟁 보호를 위한 개발도상국의 MBT 조달 증대 시장 성장 지원

신흥국 간의 국경 관련 문제가 증가함에 따라 정부는 최전선의 국경 수호를 위해 주력 전차를 대량 조달하고 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 국가들은 군사력을 갖추기 위해 차세대 탱크를 개발하고 있습니다. 탄탄한 탱크 수요와 별도로 해외 고객 기반도 탄탄해 시장 성장을 견인하고 있다. 예를 들어 General Dynamics Abrams 탱크는 그러한 탱크 중 하나이므로 수요가 계속 급증하고 있습니다. 쿠웨이트, 호주, 이집트, 사우디아라비아, 기타 NATO 및 유럽 국가 등 여러 주요 국가의 군대가 이 탱크의 주요 고객입니다.

또한 러시아/우크라이나 전쟁은 양국 국경 근처의 MBT에 대한 수요를 예측하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어, 2022년 6월 폴란드 국무부는 직접 사격 및 기동 기능을 갖춘 M1A2SEPv3 Abrams 전투 탱크를 조달한다고 발표했습니다. 정부는 60억 달러 규모의 계약을 승인했습니다. 이 협정에 따라 폴란드는 우크라이나를 겨냥한 러시아의 공격으로 인해 유럽 동부 지역의 긴장이 여전히 높은 상황에서 탱크 250대와 기타 군사 장비를 조달하게 됩니다. 더욱이, 전 세계 다른 국가들도 군비 지출을 늘리고 있어 예측 기간 동안 전투 탱크 조달 프로그램에 유리한 기회를 창출하고 있습니다.

첨단 기술 기반 장비로 기존 함대 업그레이드 시장 확장 촉진

신흥 국가들은 기존 탱크 함대에 대한 업그레이드 프로그램을 수행하고 있습니다. 이 프로그램에는 엔진, 무기 시스템, 상황 인식 시스템 등의 업그레이드가 포함됩니다. 오래된 시스템은 향상된 치사율과 전투 능력에 맞게 업그레이드되어야 합니다. 따라서 이 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 2월 터키는 한국 기업 SNT Heavy Industries에 알타이 탱크 엔진용 자동 변속기 메커니즘을 공급하는 계약을 체결했습니다. 회사는 12기통, V-type, 수냉식 및 터보 디젤 동력 장치를 제공하여 1,500마력과 4600N-m의 토크를 생성할 예정입니다. 이번 계약 규모는 2억 1790만 달러이며 2030년까지 납품이 완료될 예정이다.

게다가 2022년 12월 앨리슨 변속기는 미 육군으로부터 X1100-3B1 변속기와 에이브람스 탱크에 대한 기술 지원 계약을 체결했습니다. 총 계약 금액은 약 5100만 달러 규모이다. 각 국가에서는 여러 가지 업그레이드 프로그램을 추가로 실시하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제한 요인

첨단 대전차 미사일 무기 시스템에 대한 수요 증가로 시장 성장 저해

대전차 미사일(ATM)은 주로 중장갑 차량과 탱크를 파괴하거나 손상시키는 것을 목표로 하는 유도 미사일입니다. 유선유도, 레이저 동반유도 미사일 등 다양한 유도 알고리즘을 갖춘 유도미사일이다. 아마도 대전차 미사일의 가장 큰 장점은 사거리와 사용 편의성일 것입니다. 상대적으로 무게가 가볍고(모델에 따라 10~25kg) 군인 한 명이 사용할 수 있으며 다루기 위해서는 최소한의 훈련이 필요합니다. 가볍고 열악한 환경 어디든 휴대하기 쉽기 때문에 크기와 이동성으로 인해 탐지가 매우 섬세하며 고폭탄 대전차(HEAT) 탄두로 보호되는 폭발 반응 장갑(ERA)을 파괴하는 데 매우 효과적입니다. href="../industry-reports/armored-vehicle-market-101817" target="_blank" rel="noopener">장갑 차량. 대전차 미사일 시스템에 대한 수요 증가는 시장 성장을 방해할 것입니다. 예를 들어, 2023년 2월 스웨덴 제조업체인 SAAB는 차세대 경대전차무기(NLAW) 시스템 생산을 늘릴 것으로 예상되었습니다. 또한 SAAB는 연간 400,000대 생산을 기대하고 있습니다.

러시아의 우크라이나 침공에서도 미국은 자벨린 대전차 미사일을 만들었고 NLAW 미사일은 러시아 전차를 상대로 상당한 성과를 거두었다. 또한, 1인의 병사가 운반할 수 있는 유도미사일, 전기광학 이미저(IIR)에 의존하는 유도미사일, 발사 후 망각할 수 있는 미사일 시스템, 고폭탄 대전차(HEAT) 등 다양한 장점이 결합돼 있다. 탄두, ERA(Explosive Reactive Armor) 보호 장갑을 격파하는 능력 및 기타 이러한 사양은 이 미사일을 전투 탱크에 대항하는 더욱 발전되고 효과적인 무기로 만듭니다. 이는 연구 기간 동안 시장 확산이 감소하는 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.

세분화

성분 분석별

포탑 시스템은 광범위한 기능과 전체 비용으로 인해 시장을 지배하고 있습니다

구성 요소별로 시장은 터렛 시스템, 내연 기관, 휠 및 트랙, 상황 인식, 무기 시스템 등으로 구분됩니다.

내연기관 부문은 구성 요소별로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 업그레이드를 위한 신규 및 기존 버전의 MBT에 대한 IC 엔진에 대한 수요가 증가함에 따라 부문 성장이 예상됩니다. 예를 들어, 미 육군은 Honeywell International과 주 전투 탱크인 Automotive Gas Turbine 1500 엔진을 개조하고 공급하는 계약을 체결했습니다. 이번 협약에 따라 회사는 2025년까지 미군에 엔진을 공급하게 되며, 계약금액은 약 10억 달러에 이른다.

또한 무기 시스템 부문은 대부분의 군대가 기존 함대를 업그레이드하고 있기 때문에 두 번째로 빠르게 성장하는 부문입니다. 재래식 무기가 기술 기반 무기를 대체하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 스웨덴군은 Elbit Systems와 Leopard 전투 탱크용 120mm 탄약인 M339 포탄을 공급하는 계약을 체결했습니다. 총 계약 금액은 2,700만 달러입니다.

터렛 시스템 부문은 터렛에 장착되는 부품과 360도 회전할 수 있는 회전 베어링의 조합으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 시스템에는 무기 시스템, 상황 인식 시스템 및 광학 장치가 포함됩니다. 신흥 국가에서는 포탑 시스템에 새로운 무기 시스템과 기타 보호 장비를 양각으로 새기고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 Curtiss-Wright Corporation은 Rheinmetall BAE Systems Land와 포탑 구동 안정화 장비가 포함된 전투 탱크 무기 시스템을 제공하는 계약을 체결했습니다.

무게 분석별

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헤비급 부문이 다른 탱크에 대한 기술적 역량으로 인해 지배적입니다

고중량 부문은 MBT 시장에서 지배적인 부문입니다. 최전선 보안 목적을 위한 중전차에 대한 수요 증가로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 SIPRI에 따르면 핀란드는 네덜란드로부터 Leopard-2A6 100대를 주문했습니다. 총 계약 금액은 약 2억 달러입니다.

중간 중량 부문은 두 번째로 가장 많이 성장하는 부문으로, 예측 기간에 수익성 있는 조달 기회를 창출합니다. 예를 들어, 2019년 인도는 인도에서 라이센스를 받아 생산되는 T-90 전투 탱크를 생산하기 시작했습니다. 총 물량은 disc손실이 없지만 현재까지 약 200대 정도의 T-90이 제작되어 인도군에 인도되었습니다.

경량 부문은 다양한 국가의 경량 탱크 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 시장 성장을 주도하고 있습니다. 경량 탱크는 중전차보다 무게가 가볍기 때문에 열악한 환경이나 산이나 구릉 지역에서 작동합니다. 예를 들어, 2022년 10월 인도 국방 연구 개발 기구(DRDO)와 Larsen & Toubro(L&T)는 Zorawar 경전차를 개발 및 제조하겠다고 발표했습니다. 또한 2022년 6월 미 육군은 경량 탱크를 시뮬레이션하기 위해 General Dynamics Land Systems를 선택했습니다. 미 육군에 따르면 총 계약 규모는 약 11억4000만 달러로, 2025년까지 1차 물량을 인도할 예정이다.

솔루션 분석별

많은 국가에서 라이센스 생산 하에 조달이 증가하여 시장 성장을 주도하고 있습니다

솔루션별로는 라인핏과 레트로핏으로 시장이 분류됩니다.

레트로핏은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 다양한 국가에서 라이센스 생산에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대부분의 국가에서는 다른 OEM이나 정부의 조달보다 제조 동향에 의존하여 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 창출합니다. 예를 들어, SIPRI 데이터베이스에 따르면 인도네시아는 라이센스 생산에 따라 터키와 MMWT 전투 탱크 컨소시엄을 제조합니다.

게다가 예측 기간 동안 개조는 큰 기회를 목격했습니다. 개발도상국에서는 전투 능력을 높이기 위해 기존 함대를 새로운 시스템으로 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어, 미 육군에 따르면 군대, 엔지니어, 과학자들은 ATLAS(Advanced Targeting and Lethality Aided System) 프로그램의 일환으로 제조된 기술 프로토타입을 개발하고 있습니다. 이 시스템은 인공 지능으로 구동되는 자동 표적 인식 시스템을 감지할 수 있습니다.

게다가 2022년 8월 Elbit Systems는 아시아 태평양 지역의 손실이 없는 클라이언트로부터 주 전투 탱크를 업그레이드하는 계약을 체결했습니다. Elbit Systems는 작전 능력 개선, 제어 및 통신 플랫폼 업그레이드, 무기 시스템 설치, 새로운 센서 배치 등을 개선하는 고급 전자 제품군을 제공할 것입니다. Elbit System은 MBT를 차세대 전투차량으로 전환하는 모든 측면을 다룰 것입니다. 계약 금액은 약 2억 4천만 달러였습니다.

라인 핏 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 미국, 러시아, 인도, 한국, 독일 등 신흥 국가들은 MBT의 자국 생산을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 DRDO & Heavy Vehicles Factory(HVF)는 러시아 정부와 라이센스를 받아 경전차 Project Zorawar 컨소시엄을 제조하기 시작했습니다. 인도는 경전차 350대를 생산할 예정이며 계약은 2027~2028년까지 완료될 예정이다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 구분됩니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 MBT 시장에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 국경 및 지정학적 갈등으로 인해 인도, 인도네시아, 방글라데시, 태국, 파키스탄 등이 조달 계획을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 인도 국방부는 118 Arjun Mk-1A를 조달하는 계약을 체결했습니다. 이 탱크에는 70개 이상의 새로운 기능과 더 많은 고유 콘텐츠가 제공됩니다. 인도는 전투력 강화를 기대하고 있다. 또한 인도 국방부에 따르면 정부는 차세대 T-14 아르마타 전차 도입을 위해 러시아와 협의 중이라고 한다. 함대 확장을 위한 투자 증가는 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 주요 전투 탱크 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 주요 플레이어가 있습니다. 이러한 성장세는 주력전차의 현대화와 개발에 따른 것이다. 또한 이 지역의 전 세계적으로 광범위한 전투 탱크 수출로 인해 예측 기간 동안 업계가 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽은 이 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 지역입니다. 러시아/우크라이나 간의 전쟁이 진행되면서 전투 탱크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 차세대로 전환할 기존 선단도 시장 성장을 기대하고 있다. 러시아, 프랑스, ​​헝가리는 시장에 더 많은 기여를 하고 있습니다. 예를 들어, Rheinmetall BAE Systems Land(RBSL)는 곧 출시될 영국 육군의 Challenger 3 주력 전차에 포탑 구동 서보 시스템(TDSS)을 공급하기 위해 Curtiss-Wright와 계약을 체결했습니다.

중동 시장은 예측 기간 동안 적당한 성장을 기록할 것입니다. 이 지역의 국가들은 지상 지원을 통해 국경을 강화하기를 기대하고 있습니다. 터키, 모로코, 쿠웨이트 등은 주로 기존 전투 탱크 함대의 업그레이드 프로그램에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 터키는 터키 알타이 전투 탱크에 자동 변속기 메커니즘을 공급하기 위해 한국 회사인 SNT Heavy Industries와 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 SNT 중공업은 총 계약 가치가 약 2억 1790만 달러에 달하는 1,500마력 자동 변속기 시스템인 BMC를 납품하게 됩니다.

아프리카와 라틴 아메리카는 이 시장에서 더 적은 수익을 창출하고 있습니다. 그러나 전투 탱크 개발에 대한 최신 계획과 구현은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 이집트 국방부는 러시아의 Uralvagonzavod(UVZ)와 T-90MS 전차 500대를 라이센스 생산하고 2021년까지 조립하는 계약을 체결했습니다.

주요 산업 플레이어

시장에는 전 세계 국내 및 국제 주요 업체가 포함됩니다. 다양한 플레이어가 경쟁 우위를 확보하기 위해 지속적으로 고급 전략을 개발하고 있습니다. 많은 기업들이 시장 성장을 지원하기 위해 인수합병, 파트너십 및 협업 전략을 수립하고 있습니다. MBT 시장의 참가자들은 연구 및 개발 활동에 훨씬 더 중점을 두고 있습니다. 또한, 전투 탱크 시장 참가자들은 글로벌 시장에서 주요 전투 탱크에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간에 수익성 있는 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• General Dynamics Corporation(미국)


• 현대로템(한국)


• BAE Systems plc(영국 )


• Nexter Systems(프랑스)


• BMC(터키)


• 이스라엘 군사 산업(이스라엘)


• Rheinmetall AG(미국)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH and Co. KG(독일)


• Mitsubishi Heavy Industries(일본)


• 사프란(미국)

주요 산업 발전 

• 2022년 3월: 인도군은 경전차 350대를 조달하는 프로젝트를 시작했습니다. 총 계약금액은 19억 3250만 달러이다. 이번 계약은 5년 이내에 기적적인 성과를 거둘 것으로 보인다.


• 2022년 6월: 폴란드 국무부는 General Dynamic Land System과 M1A2SEPv3 Abrams를 제조하고 폴란드 육군에 공급하는 계약을 체결했습니다. 이번 계약 규모는 60억 달러에 이른다.


• 2022년 8월: 폴란드 정부는 한국으로부터 MBT 조달을 마무리했습니다. 계약에는 180 K2 Black Panther 전투 탱크 구매가 포함됩니다. 계약 규모는 약 1억 4억 7,600만 달러이며, 2026년 말 완료될 예정이다.


• 2019년 4월: 인도 국방부는 러시아산 T-90MS 전투 탱크 464대에 대한 조달 계획을 승인했습니다. 총 계약 금액은 약 19억 3천만 달러에 달합니다.


• 2019년 3월: 대만 육군은 미국산 M1A2T Abrams 전차를 구매하는 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 대만은 Abrahms 전차 108대를 공급받게 되며, 총 계약 금액은 약 14억 2천만 달러에 달합니다. 처음 38대의 탱크가 2024년에 인도될 예정이며, 다음 42대는 2025년, 28대는 2026년에 인도될 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Main Battle Tank Market

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연구 보고서는 포괄적인 시장 분석을 제공하고 위성 영상의 주요 업체, 대상, 제품 및 최종 사용자와 같은 주요 측면을 강조합니다. 또한 이 보고서는 시장 동향, 시장 경쟁, 제품 가격, 지역 분석, 시장 참여자, 경쟁 환경 및 시장 상태에 대한 통찰력을 다루고 주요 산업 성장을 강조합니다. 위에 언급된 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 글로벌 시장 규모에 도움을 준 여러 가지 직간접적 영향을 포함합니다.

보고서 범위 및 세분화