제조 실행 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 공급업체 유형별(순수 플레이 및 엔터프라이즈 통합업체), 구성요소별(소프트웨어 및 서비스), 배포별(온프레미스, 클라우드 및 하이브리드), 산업별(석유 및 가스, 자동차, 식품가공, 헬스케어 및 제약, 전자 및 반도체, 기타(금속 및 광업 등) 및 지역 전망, 2025~2032

2024년 전 세계 제조 실행 시스템 시장 규모는 148억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 165억 7천만 달러에서 2032년까지 417억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 14.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

90년대 후반부터 제조 실행 시스템(MES)은 제조 효율성을 향상시키는 기능을 제공해 왔습니다. 그러나 2010년에 클라우드 기술 채택이 증가하면서 디지털 시대의 잠재력을 확장하는 새로운 기술의 통합이 추진되었습니다. MES는 다양한 ERP 및 SCADA 통합으로 발전한 Industry 4.0의 일부입니다. 제조 효율성을 극대화하고 생산 시간을 단축하는 소프트웨어입니다. MES는 Industry 4.0 성과를 달성하는 데 도움이 되는 중추 역할을 합니다. 글로벌 시장은 제조 공정에 대한 데이터 및 분석에 대한 수요 증가로 인해 견고한 성장을 보이고 있으며, 조립 라인 및 생산의 운영 효율성과 생산성을 촉진하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 제조 실행 시스템 산업에 큰 변화를 가져왔고, 제조업체는 운영 탄력성과 민첩성을 위해 인더스트리 4.0 자동화와 같은 디지털 이니셔티브를 가속화하게 되었습니다. 이번 위기로 인해 공급망과 생산 프로세스의 중요성과 취약성이 드러났고, 대응력과 취약성 강화의 필요성이 부각되었습니다. 기업이 프로세스 효율성을 향상시키는 시스템을 위해 보다 유연하고 쉽게 통합되는 솔루션을 모색함에 따라 이러한 모든 요인으로 인해 MES 채택에 대한 수요가 높아졌습니다.

생성 AI의 영향

AI 기능을 활용하여 운영 분석 강화

업계 전반의 생성적 AI는 예측 분석을 통해 유지 관리 운영을 최적화하고 중요한 의사 결정 프로세스를 자동화하는 데 도움이 되는 예측 기능을 통해 MES의 효율성을 혁신하고 있습니다. 생성 AI는 방대한 양의 운영 데이터를 분석하여 제조업체가 생산 병목 현상을 예측할 수 있도록 해줍니다. 이러한 AI 기능을 활용하여 전반적인 운영 효율성이 향상되고 리소스 할당이 최적화되었습니다. 이 기술은 과거 데이터를 쉽게 학습하고 훈련할 수 있는 적응형 MES 솔루션의 생성을 촉진하여 지속적인 개선과 혁신을 보장합니다.

시장 동향

클라우드 MES 및 머신러닝을 통한 고급 분석 동향

클라우드 기술은 통합 유연성, 스토리지 확장성, 다양한 API 및 연결 프로토콜에 대한 접근성과 같은 이점을 활용하여 제조 기업 전반에 많이 채택되었습니다. 제조업체는 지역 및 부서 간 데이터 공유를 지원하는 클라우드 MES에 기계 학습(ML) 모델을 신속하게 배포할 수 있습니다. MES의 이러한 기능은 기계 학습(ML) 모델을 교육하는 데 도움이 되어 제조업체의 고급 분석 채택이 증가합니다. . 따라서 클라우드 MES 기능을 활용하면 고급 분석을 형성하고 장기적으로 시장 규모를 성장시키는 데 도움이 됩니다.

• 예를 들어 Forrester 2022 연구에 따르면 산업 클라우드 구현 솔루션에 대한 조직의 투자는 순 현재 가치로 260만 달러를 실현할 수 있으며 이는 투자 수익률(ROI)에 도움이 될 수 있습니다. 3년 동안 거의 283% 증가했습니다.

• 예를 들어 2024년 4월, 선도적인 소프트웨어 솔루션 제공업체인 Microsoft Corporation은 클라우드 기반 MES를 통해 공장 도메인 데이터의 데이터 수집을 활용하는 Microsoft Fabric의 제조 데이터 솔루션을 발표했습니다. 이 솔루션을 통해 사용자는 공장 데이터의 가치를 극대화하고 생산 최적화를 위한 운영 통찰력을 얻을 수 있습니다. 

시장 역학

시장 동인

IoT 기능 및 Industry 4.0 드라이브 제조 디지털화의 통합

사물 인터넷(IoT) 통합 MES 장비로의 전환은 업계의 판도를 바꾸는 것입니다. 기계와 작업 현장 장비에 내장된 IoT 센서와 수신기는 생산 프로세스에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 실시간 데이터를 생성합니다. 인더스트리 4.0의 채택은 실시간 빅 데이터 분석을 통해 연결된 지능형 제조 시스템의 디지털화를 촉진하고 의사 결정을 향상시키는 IoT 기능을 촉진합니다. IoT의 이러한 기능은 예측 기간 동안 제조 실행 시스템 시장 성장을 주도합니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 ASMPT의 자회사이자 선도적인 Industry 4.0 솔루션 제공업체인 Critical Manufacturing은 SEMICON Europa에서 고급 MES 기능을 시연했습니다. 이번 발전의 목적은 운영을 쉽게 통합하고, 디지털화를 추진하며, 생산성을 높이고, 반도체 생산 가치 사슬 전반에 걸쳐 정보 기술(IT)을 최적화하는 것입니다.

시장 과제

복잡한 통합과 높은 초기 비용으로 인해 채택이 저해됨

MES 구현은 모든 기업과 제조 조직을 위한 혁신적인 프로세스입니다. MES 구현 시 중요한 과제 중 하나는 이 복잡한 인터페이스를 기존 ERP, SCADA 및 PLC 시스템과 통합하는 것입니다. 많은 운영 회사는 최신 제조 실행 시스템과 대조하기 어려운 레거시 시스템을 보유하고 있습니다. 통합이 가능하다면 제조업체에게는 매우 복잡하고 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸립니다. 따라서 변화에 대한 저항과 복잡성으로 인한 사용자 채택 부족은 MES의 실질적인 채택을 방해하는 현대 산업의 과제입니다.

시장 기회

운영 기회 창출에 디지털화와 깊은 통찰력 활용

MES는 최신 분석과 Industry 4.0 간의 완벽한 기술 균형입니다. 여기서 제조 작업의 각 IIoT 시스템에서 생성된 데이터는 더 깊은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 이 데이터는 MES에 의해 데이터 웨어하우스에 저장되며, 이는 보다 많은 정보에 입각한 비즈니스 의사 결정을 통해 장기적인 생산성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 따라서 업계 전반의 저명한 기업들은 기업이 운영 생산성, 예측 분석 및 예측을 통해 이점을 얻을 수 있도록 돕는 데이터 통찰력 및 분석을 통해 기존 ERP 시스템을 디지털화함으로써 기회를 활용합니다. 이러한 발전은 제조 실행 시스템 시장 점유율을 강화하는 주요 업체를 위한 기회를 선별했습니다.

• 예를 들어, 2023년 4월 선도적인 기술 통합업체인 Daneli는 제조업체가 이상 검사를 동화하는 완벽하게 지원되는 자동화 솔루션을 배포할 수 있도록 돕기 위해 AWS와 전략적 협력 계약을 발표했습니다. 이번 협력의 목표는 데이터의 힘을 실시간으로 활용하여 상호 고객에게 엔드투엔드 자동화 솔루션을 제공하는 것입니다.

세분화 분석

공급업체별 type

다양한 제품 제공과 간단한 통합으로 기업 통합업체를 위한 비즈니스 추진

공급업체 type를 기준으로 시장은 순수 플레이 및 엔터프라이즈 통합업체로 분류됩니다.

엔터프라이즈 통합업체는 통합하기 쉬운 제품 제공과 포트폴리오에 대한 맞춤화를 구현하고 순수 플레이 공급업체에 비해 경쟁 우위를 추가하는 유연한 비즈니스 구조로 인해 가장 큰 시장 점유율을 확보합니다.

그러나 순수 공급업체는 MES 생태계에 다양한 제품을 도입하여 예측 기간 동안 제조 실행 시스템 산업 성장을 가속화함으로써 강력한 CAGR 성장을 보여주었습니다.

• 예를 들어 2023년 3월 글로벌 산업용 소프트웨어 제공업체인 AVEVA는 포트폴리오 전체를 구독 기반 모델로 전환한다고 발표했습니다. 비즈니스 모델은 산업 라이프사이클을 최적화하기 위해 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 솔루션을 혼합하여 최신 솔루션과 고객의 동적 요구 사항에 대한 액세스를 가속화할 것입니다.

구성요소별

지원 제공 증가 및 장기적 제휴로 서비스 수익 증대

구성요소에 따라 세그먼트는 소프트웨어와 서비스로 분류됩니다.

서비스 부문은 GE Digital, SAP 등과 같은 주요 플레이어가 지속적인 혁신과 VR 기능에 대한 장기적인 서비스 지원을 제공하면서 최대 시장 점유율을 확보하면서 점진적으로 성장할 것입니다.

동시에 MES 소프트웨어 부문은 속도와 경제성으로 높은 생산성을 제공하는 데 중점을 둔 고도로 맞춤화된 제품의 맞춤형 생산과 같은 중요한 이점으로 인해 활발한 CAGR을 관찰합니다. 이러한 모든 요소는 시장 성장의 잠재적인 핵심 동인입니다.

• 예를 들어, 저명한 항공 회사인 GE Aviation은 GE Digital MES의 기능을 활용하여 2023년에 공장의 생산성이 1.95% 더 높아질 수 있도록 지원함으로써 프로세스에 대한 더 깊은 가시성을 얻습니다. 정시 배송이 향상되었습니다. 작년 기준 대비 10포인트 증가했습니다.

배포별

MES 기능 강화 및 데이터 보안 문제 지원 온프레미스 배포

배포에 따라 온프레미스, 클라우드, 하이브리드로 더 분류됩니다.

온프레미스 카테고리는 여전히 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 배포 부문을 지배하고 있습니다. 이는 MES 기능을 개선하고 데이터 보안을 강화하기 위한 온프레미스 솔루션을 원하는 규제가 엄격하고 전통적인 제조 회사에서 매우 선호됩니다.

한편, 온프레미스 부문은 클라우드 솔루션에 대한 선호도가 높아지면서 성장이 둔화되고 있습니다. 클라우드 배포는 확장성, 초기 비용 절감, 간편한 원격 조정으로 인해 채택률이 높아지면서 가장 높은 CAGR을 보이고 있습니다.

유연성과 균형 잡힌 제품 제공으로 인해 더 많은 매력을 얻을 수 있는 하이브리드 솔루션 부문입니다.

산업별

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EV 부문의 성장과 프로세스 최적화의 필요성이 자동차 부문의 성장을 주도함

산업 부문은 석유 및 가스, 자동차, 식품 가공, 의료 및 제약, 전자 및 반도체 및 기타(금속 및 광업 등).

자동차 산업은 새로운 시대의 현대 전기 자동차의 가능성과 경쟁 확대로 인해 가장 높은 CAGR을 달성하며 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 산업에서는 다양한 공장의 운영 관리, 정보 관리 및 통합 게이트웨이에 MES를 사용합니다. 이러한 최신 기능은 공정 라인 최적화를 개선하여 생산 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

전자 및 반도체 산업은 전자 및 반도체 칩셋 전반에 걸쳐 AI 채택이 증가함에 따라 점진적인 CAGR 성장을 보여줍니다. 전자 부품 제조업체는 공급망 병목 현상을 해결하고 프로세스 라인 운영을 원활하게 하기 위해 고급 MES 솔루션을 통합하는 데 주력하고 있습니다.

의료 및 제약 산업은 첨단 MES 통합 제조를 통해 의약품 및 의료 기기 생산 시간을 단축하기 위해 의약품 및 제약 회사가 자동화된 공정 라인 개발에 집중함에 따라 꾸준한 CAGR을 보여줄 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스는 더욱 최적화된 재고 관리 및 공급망 분석 시스템을 통해 자본 손실 위험을 줄이기 위해 MES 기능을 활용하는 또 다른 주요 산업입니다.

식품 가공 및 기타 부문은 식품 가공 및 포장 식품 회사의 수가 증가함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이들 기업은 지속 가능성과 낭비 최소화에 초점을 맞춘 더 많은 설비를 갖춘 프로세스 라인을 요구합니다.

제조 실행 시스템 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 아시아 태평양, 남미, 북미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 준도시 및 도시 지역의 급속한 산업화와 생산 단위의 현대화 요구로 인해 기하급수적인 성장으로 제조 실행 시스템 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 또한 높은 소모품 소비와 잉여 소득 증가로 인해 외국인 직접 투자(FDI) 증가가 줄어들면서 제조 실행 시스템 시장 성장이 촉진됩니다.

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중국은 높은 성장세를 보이고 있으며, 산업 생산의 지배력으로 인해 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 장기적인 시장 강화를 위해 비즈니스 복잡성과 운영 관리를 최적화하기 위해 고급 분석을 위한 실시간 생산 데이터가 필요합니다. 성장. 인도는 점진적인 성장을 목격하고 FDI 및 산업 발전을 촉진하여 시장 성장을 돕고 있습니다. 그러나 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역은 클라우드 MES 및 고급 분석 업그레이드에 대한 중소기업 SME의 투자 증가에 힘입어 크게 성장하는 것으로 관찰되었습니다.

북미

북미 제조 실행 시스템 산업은 진보적인 연구 역량과 생산 및 제조 역량을 최적화하기 위한 고급 데이터 엔지니어링에 대한 수요로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하면서 점진적인 성장을 보일 것입니다. 기술 파트너십은 제품 관리, 운영 관리, 공급망 관리 등 제조 역량을 향상시키는 기술에 대한 수요를 뒷받침합니다.

남미

남미 시장은 국내 수요를 충족하고 장기적으로 제조 실행 시스템 구현을 지원하는 신규 제조 및 식품 가공 시설에 대한 안정적인 투자로 인해 성장 정체를 촉진할 것입니다.

유럽

유럽은 주요 시장 동인인 고급 제조 실행 시스템의 도움으로 보다 지속 가능한 제조를 장려하는 제조업체와 조직의 강조로 인해 꾸준한 성장을 선보일 예정입니다. 독일, 이탈리아, 영국 등의 국가에서는 MES 기능을 활용하여 예측 기간 동안 생산 최적화 및 운영 관리를 확장하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 제조업체는 제조 현대화와 생산 시설 업그레이드를 위해 MES 구현을 강조합니다. 이러한 통합은 더욱 최적화된 공급망 및 운영 관리를 통해 제조업체의 경제적 불확실성에 도움이 될 수 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

제품 포트폴리오에 고급 기술 추가를 강조하는 주요 업체

제조 실행 시스템의 기능을 확장하기 위한 첨단 기술과 지속적인 혁신은 플레이어에게 중요한 관심사입니다. 많은 기업들은 보다 유연하고 소비자가 전통적인 MES 기술에서 고급 MES로 전환하는 데 도움이 되는 보다 포괄적인 제품 혼합을 통해 제품 제공 범위를 확대하려고 노력하고 있습니다. 이러한 시장 전략은 기업이 장기적으로 시장 영향력을 확장하는 데 도움이 됩니다.

• 예를 들어 2023년 10월 글로벌 산업용 소프트웨어 제공업체인 AVEVA는 운영 효율성을 높이고 동적 지속 가능성 KPI를 충족하는 데 도움이 되는 AVEVA Advanced Analytics를 출시했습니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 코드 없는 소프트웨어를 서비스 솔루션으로 구현하여 업계 운영 데이터를 기반으로 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 고급 분석은 AVEVA 데이터 허브와 PI Systems의 종합적인 장점을 기반으로 구축되었습니다.

제조 실행 시스템 시장의 주요 업체

GE Digital, Rockwell Automation, Siemens, SAP 및 ABB가 시장에서 가장 눈에 띄는 업체입니다. 글로벌 제조 실행 시스템 시장은 다소 세분화되어 있으며 상위 5개 업체가 시장 점유율의 약 21~23%를 차지합니다.

조사 대상 기업의 긴 목록:

• Siemens AG (독일)


• 로크웰 오토메이션 (미국)


• Honeywell International Inc.< /a>(미국)


• Aveva(슈나이더 일렉트릭)(프랑스)


• 다쏘시스템(프랑스)


• SAP SE(독일)


• GE Digital(미국)
  
• 중요 제조(포르투갈)


• 정보 MES(미국)


• Oracle Corporation(미국)


• 미쓰비시 전기(일본)


• Emerson Electric Co.(미국)


• ECI 소프트웨어 솔루션(미국)


• Aptean(미국)


• IFS AB(스웨덴)


• Oracle Corporation(미국)


• QAD Inc.(미국)


• MES Solutions GmbH(독일)


• 42Q Sanmina Corporation(일본)


• IBaset(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 7월: 제조 실행 시스템 분야의 선도적인 제공업체인 Critical Manufacturing은 선도적인 클라우드 기반 라벨링 및 예술품 관리 회사인 Loftware와 파트너십을 맺었습니다. 파트너십의 목표는 전문 지식을 확보하고, 라벨링을 MES와 통합하기 위한 새로운 표준을 설정하며, 향상된 생산성과 품질을 제공하고 오류를 줄이는 풍부한 솔루션을 제공하는 것입니다.


• 2024년 6월: ASMPT의 계열사인 Critical Manufacturing은 회사의 협력을 동남아시아, 대만, 일본으로 확장하기 위해 RoviSys와 확장 전략적 제휴를 발표했습니다. 회사는 RoviSys를 유능한 시스템 통합업체로 간주하여 Critical Manufacturing MES를 고객에게 성공적으로 배포하는 데 있어 전문성을 입증했습니다.


• 2023년 10월: 산업용 MES 비즈니스의 저명한 리더인 AVEVA는 AI를 통해 회사의 데이터 통합 ​​플랫폼을 더욱 강화하는 Microsoft와의 전략적 협력을 발표했습니다. 두 회사는 다양한 도메인의 데이터를 정리하여 AI 애플리케이션과 친환경 소프트웨어 이니셔티브를 확장하기 위해 협력하고 있습니다.


• 2023년 9월: Rockwell Automation은 BIC와 제휴하여 한 BIC 생산 시설에서 파일럿 프로젝트로 PLEX MES 솔루션을 구현하여 생산 프로세스 표준화를 통한 디지털 혁신을 추진했습니다. BIC는 PLEX의 기능을 활용하여 프로세스와 종이 없는 시스템을 표준화하고 있습니다.


• 2023년 7월: 저명한 산업용 소프트웨어 제공업체인 Critical Manufacturing은 다중 사이트 운영을 위해 멕시코로 사업을 확장하고 라틴 아메리카 입지를 강화한다고 발표했습니다. Critical Manufacturing은 생산 시설 설립의 증가 추세를 인식했습니다. 이렇게 증가하는 수요에 부응하기 위해 이 지역에서 성장할 수 있도록 충분한 지원을 제공하고 더욱 강력한 파트너십을 육성할 수 있는 기회를 확인했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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