해양 선박 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 선박 유형별(컨테이너 선박, 여객선, 벌크선, 유조선, 해양 선박, 특수 선박, 일반 화물선 및 기타), 중량별(100GT ~ 499GT, 500GT ~ 24,999GT, 25,000GT ~ 59,999GT 및 60,000GT 이상), 시스템별(추진 시스템, 제어 시스템, 전기 시스템, 외부 구조, 발전기 시스템, 갑판 기계 및 기타), 솔루션별(라인 맞춤 및 Retro Fit) 및 지역 예측(2024-2032)

2023년 세계 해양 선박 시장 규모는 1,523억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1,605억 6천만 달러에서 2032년까지 2,479억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

조선은 배와 기타 떠다니는 선박을 만드는 일입니다. 일반적으로 이는 조선소라는 특수 시설에서 이루어집니다. 조선업자는 조선공이라고도합니다. 조선 부문은 전 세계적으로 해양 선박을 설계하고 건조하는 일을 담당합니다. 조선업은 강력한 정부 지원과 해당 산업의 지속적인 생존에 필수적인 정치적 안정을 바탕으로 자본 집약도가 매우 높습니다. 코로나19 대유행은 2020년 해운 시장에 놀라운 영향을 미쳤습니다. Clarksons Shipping Intelligence Network(2020a) 추정에 따르면, 글로벌 해상 무역은 2020년에 걸쳐 4.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 국제 금융 위기 이후에 나타난 것과 비슷한 감소입니다.

해양선박 시장 동향

시장 성장을 지원하기 위해 조선에 사용되는 현대 디지털 혁신 및 기술

빠른 속도로 발전하고 있는 조선 부문에서는 현대 기술의 활용이 활발히 이루어지고 있습니다. 디지털 혁신은 경쟁과 세계화의 최전선에 있습니다. 이러한 추세에 따라 조선업계는 디지털 시대에 적응할 수 있는 로드맵을 찾아야 합니다. 조선 분야에서 현대 기술의 사용이 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 3D 프린팅, LNG로 구동되는 엔진, 사이버 보안, 디지털 플랫폼, 연료 최적화 시스템, 스마트 선박 솔루션, 레이저 클래딩 기계, 사물 인터넷, 신소재, 로봇 공학, 가상 및 증강 현실 등과 같은 기술이 수요를 촉진하고 있습니다. 조선소.

예를 들어 2022년 7월 프랑스 LNG 격납 전문업체인 GTT는 2년 내에 LNG 운송 회사의 선박 30척 이상을 장비하는 스마트 운송 솔루션 GTT Digital 계약을 체결했습니다. 이 계약에서는 선박 에너지 소비 및 환경 성능을 모니터링하고 최적화하기 위한 센서, 자동 데이터 수집 시스템 및 '지능형 소프트웨어' 배포를 제공합니다.

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해양선박시장 성장요인

시장 성장을 촉진하기 위해 국제 해상 무역이 지속적으로 증가했습니다

세계화와 산업화의 중추는 해상 운송으로, 이는 국경을 넘어 무역을 촉진하는 공급망을 촉진합니다. 운송을 위해 해상 항로에 의존하는 다양한 시장에서 주요 공급업체의 관심이 증가하면서 시장을 주도하고 있습니다. 원자재 공급업체와 상품 시장 공급업체가 해상 운송을 통해 화물을 운송하는 데 중점을 두는 것은 도로 화물 운송에 비해 상당히 낮은 탄소 배출량을 줄여 시장 성장을 촉진할 것으로 추정됩니다. 특히 원유, 철강, 광석, 자동차와 같은 완제품 등 주로 개발도상국에서 대량 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 해운업은 지난 10년 동안 큰 성장을 경험했습니다. 바다나 기타 수로를 통한 상품 환적과 세계 항구를 통한 운송이 가장 큰 무역량을 차지합니다.

무역량의 증가로 선박 수요가 증가하고 있습니다. 또한 UNCTAD 보고서에 따르면 2019년에는 110억 5500만 톤, 2020년에는 106억 3100만 톤의 화물이 운송됐다. 국제 해상 무역이나 해상 운송으로 인해 조선 부문의 전망이 강화됩니다.

무역 관련 협정의 증가가 시장 성장에 도움이 됩니다

선진국과 개발도상국 모두 상품 운송과 관련하여 수많은 무역 협정을 체결했습니다. 따라서 공급업체는 보다 효율적인 운송 수단으로 수로 선택을 전환했습니다. 이러한 경향이 증가함에 따라 화물선 운영자는 다양한 크기와 용량을 갖춘 더 좋고 효율적인 컨테이너 운반선을 개발하여 해양 선박 시장 성장을 주도했습니다. 게다가 FTA를 통해 관세와 세금의 인하도 가능해졌습니다. 팬데믹 이후 회복으로 인해 모든 부문에서 화물 및 화물 운송 움직임이 급격히 가속화되어 해양 선박에 대한 수요가 증가했습니다. 따라서 해상을 통한 화물 이동의 증가 역시 큰 변화를 보여 시장 성장을 가져왔습니다.

또한 수출업자와 수입업자는 정부에 세금을 납부하지 않기 때문에 무역 활동이 증가했습니다. 무역 블록에 속한 국가들은 금지 조치를 완화하여 사업을 더 쉽게 만들고 있습니다. 따라서 더 나은 컨테이너에 대한 수요 증가는 무역 협정의 붐에 따른 결과이며, 이는 전 세계적으로 조선 시장 성장을 뒷받침하기도 합니다. 예를 들어, 2022년 9월 인도는 수출 시장을 다양화하고 개선하는 동시에 국가 생산을 지원할 천연자원, 중간재, 자본재에 대한 접근을 보장하기 위해 지역 및 다자간 무역 협상에 적극적으로 참여했습니다.

제약 요인

해양 선박의 높은 개발, 제조 및 유지 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

해양선박 건조에 드는 높은 개발 비용은 해양선박 시장 성장을 방해하는 주요 요인이다. 선박 및 수상 전투원에는 고가의 센서, 전기, 발전, 통신 및 기타 관리 시스템이 포함됩니다. 센서 시스템의 빠르게 변화하는 기술은 기존 시스템을 대체하는 역할을 합니다. 따라서 해군 군함 건조에 드는 높은 비용이 시장 성장을 억제하고 있습니다. 또한 선박의 유지보수 및 수리 비용은 약 10%이지만 노후 선박의 경우 총 운영 비용의 25%~30%까지 증가할 수 있습니다.

선박의 연식은 이러한 비용과 관련이 있는 경우가 많습니다. 하지만 예상치 못한 수리, 부적절한 예비 부품, 자격을 갖춘 기술자 부족으로 인해 발생하기도 합니다. 선박 운항을 시작할 때와 설계 단계에서 유지 관리 계획을 준비하고 구현하면 이러한 문제를 완화할 수 있습니다.

해양선박 시장 세분화 분석

글로벌 시장은 선박 type, 중량, 시스템, 솔루션으로 분류됩니다.

선별 type 분석

예측 기간 동안 글로벌 무역에 대한 높은 수요로 인해 컨테이너 선박 부문이 탄력을 받을 것

type호를 기준으로 시장은 컨테이너선, 여객선, 벌크선, 유조선, 해양 선박, 특수선, 일반 화물선 등으로 분류됩니다. 다른 부문에서는 페리 보트, 크루즈 선박, LNG 및 LPG 운반선, 다양한 유조선을 고려했습니다.

컨테이너선 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2024~2032년 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 대량의 화물을 운반하는 용도가 증가함에 따라 발생하며 최대 24,000GT를 운반할 수 있습니다. 전 세계적으로 컨테이너선에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 부문별 성장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2023년 4월 중국국영조선회사(CSSC)와 프랑스 컨테이너선 운영사인 CMA CGM은 30억 6천만 달러 규모의 컨테이너선 16척 계약을 체결해 중국 역사상 가장 비싼 선박 구매 기록을 경신했습니다. 이 계약에는 4개의 LCF LNG 컨테이너와 23,000개의 20피트 상당 유닛을 수용할 수 있는 15,000대의 20피트 상당 유닛을 갖춘 12척의 이중 연료 메탄올 컨테이너 선박이 필요합니다. (TEU). 화물 및 화물 해상 운송에 대한 수요 증가는 부문 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 

게다가 벌크선 부문은 두 번째로 빠르게 성장하는 부문입니다. 곡물, 석탄, 곡물, 광석, 시멘트 등과 같은 대량의 물품을 운송하기 위한 벌크선에 대한 수요 증가는 부문별 성장을 촉진합니다. 또한, 벌크선은 최대 30만 톤에 달하는 대용량 운반선을 보유하고 있으며, 벌크선의 기술적 측면이 향상되면서 수요도 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 간사이전력(KEPCO)은 일본 해운 대기업 미쓰이 O.S.K와 계약을 체결했습니다. 라인(MOL)은 기존 해양 연료유나 액체 천연가스 LNG를 연소할 수 있는 이중 충전 벌크선을 제조합니다. 오시마 조선소에서 건조될 예정입니다.

사중 분석 기준

상품 운송 수요 증가로 인해 25,000GT~59,999GT 세그먼트 성장 예정< /피>

자중을 기준으로 시장은 100GT~499GT, 500GT~24,999GT, 25,000GT~59,999GT, 60,000GT 이상으로 분류됩니다.

25,000GT~59,999GT 세그먼트는 2024년부터 2032년까지 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 추정됩니다. 우리는 이 부문에서 컨테이너선, 화학물질 운반선 등을 고려했습니다. 전 세계적으로 이러한 선박에 대한 수요가 증가함에 따라 부문별 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, UNCTAD 2022의 보고서에 따르면 유조선 함대는 2022년에 29%에서 30%로 증가했습니다.

또한 60,000GT 이상의 세그먼트가 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 60,000Gt 중량 미만에서는 벌크선, 컨테이너선, 액화가스 운반선 및 기타 선박을 고려했습니다. 또한, UNCTAD 2022 보고서에 따르면 중량 화물 카테고리에서 전체 운송 능력 중 일반 화물이 차지하는 비중이 4~5% 증가했습니다.

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시스템 분석 기준

기술 동향의 증가와 다양한 시스템의 발전이 부분적 시장 성장을 촉진하고 있습니다

시스템을 기준으로 추진시스템, 제어시스템, 전기시스템, 외부구조물, 발전기시스템, 갑판기계 등으로 시장이 구분된다.

추진 시스템 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2024년부터 2032년까지 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 가능성이 높습니다. 탄소 강도 지표(CII)와 같은 탈탄소화 및 환경 규제로 인해 차량이 계속해서 성장할 것입니다. 다양한 선주에 의한 갱신. 추진 시스템에 대한 연구 및 개발이 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 합작 투자사인 SAL Heavy Lift와 네덜란드에 본사를 둔 Jumbo Shipping은 Wartsila와 4개의 메탄올 하이브리드 추진 시스템 계약을 체결했습니다. 메탄올 하이브리드 추진 시스템은 중국 우후 조선소에서 건설되고 있다.

게다가 갑판 기계 부문은 두 번째로 빠르게 성장하는 부문입니다. 선박의 다양한 용도에 대한 갑판 기계의 활용도가 증가함에 따라 부문별 성장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 Pelagic Wind Services는 Kongsberg Maritime과 새로운 CSOV용 설계 및 장비 계약을 체결했습니다. 장비 패키지는 갑판 기계, 하이브리드 추진 시스템, 전력 전기 시스템 등으로 구성됩니다.

솔루션 분석별

신흥국의 자체 선박 제조 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

솔루션을 기준으로 시장은 라인핏과 레트로핏으로 구분됩니다.

라인 핏 부문은 2023년에 가장 큰 해양 선박 시장 점유율을 차지했으며 2024년부터 2032년까지 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 신흥 국가들의 선박 자체 생산에 대한 관심이 높아지면서 부문 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 앞으로 몇 년. 예를 들어, 2023년 4월 프랑스와 중국은 세계 최대 규모의 조선 계약을 체결했습니다. 프랑스 해운회사 CMA CGM과 중국국영조선공사(CSSC)가 컨테이너선 21척을 건조하기로 합의했다. 총 계약금액은 30억 6천만 달러입니다.

주요 국가들이 차세대 기술을 통해 해양 함대를 현대화하고 업그레이드하는 데 중점을 두면서 레트로 핏 부문은 나란히 성장하고 있습니다. 또한, IMO의 2023년 온실가스 배출 목표 감축 규정은 국제 해운업계의 온실가스 배출량을 2008년 온실가스 배출량 대비 2030년까지 약 40%, 2050년까지 70% 감축하는 것입니다. 새로운 규정은 2023년 1월부터 발효되는 선박의 효율성과 탄소 배출에 영향을 미칩니다. 새로운 규정은 국제 해운을 변화시키고 불확실성의 새로운 물결을 만들어냅니다. 이 규정은 상업용 및 비상업용 해양 선박 모두에 영향을 미칩니다.          

지역적 통찰력

지역에 따라 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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2023년 아시아 태평양 시장은 가장 큰 해양 선박 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 중국, 일본, 한국의 해양 선박 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역일 가능성이 높습니다. 또한 UNCTAD 보고서 2021에 따르면 중국, 일본, 한국이 조선시장의 94%를 점유하고 있다. 예를 들어, 2023년 3월 Cummins는 아시아 태평양 해양 시장을 위한 새로운 하이브리드 호환 B4.5 추진 및 보조 엔진을 발표했습니다. 제어 시스템을 갖춘 독립형 엔진, 발전기 세트 또는 하이브리드 지원 패키지로 제공되는 가볍지만 출력 밀도가 높은 B4.5는 레크리에이션 및 상업용 해양 응용 분야 모두에 맞게 설계되었습니다.

유럽은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 해양 선박 건조를 위한 민간 기업의 투자 증가는 선박 출시 추세로 인해 해양 선박 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 주요 해양 선박 생산업체와 이 지역에서 두 번째로 큰 선단이 존재하면서 글로벌 시장 성장이 촉진되었습니다. 예를 들어, 2022년 11월 그리스 선주가 한화오션(구 대우조선해양)과 계약을 맺고 마란가스의 LNG 운반선을 건조했습니다. 총 계약 규모는 4억6600만 달러에 이른다. 한화는 고압 이중연료추진엔진(ME-GI)을 탑재한 17만4000m3급 LNG운반선 2척을 건조한다. 해양 선박은 옥포조선소에서 건조돼 2026년 인도될 예정이다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 정부의 해양 ​​선박 조달을 위한 연방 자금 지원 증가와 해상 운송을 위한 차세대 및 첨단 기술 선박에 대한 수요 증가가 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 9월 BCI Marine은 캐나다의 OXE Marine 고성능 디젤 선외기 엔진 유통업체에 선박용 엔진을 공급할 예정입니다. 이 엔진은 뛰어난 성능을 제공하고 내구성이 매우 뛰어나 유지 관리가 덜 필요하고 장거리 엔진이 필요한 상용 사용자를 위해 설계되었습니다.

라틴 아메리카는 식품 및 의약품과 같이 필수품으로 간주되는 제품을 포함하여 공급망을 통해 제품의 광범위한 유통을 보장합니다. 따라서 해상 해운 산업의 하이브리드 추진 채택으로 인해 이 지역에서 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년 11월, Wartsila와 CBO는 라틴 아메리카 최초의 하이브리드 선박 업그레이드 프로젝트에 협력합니다. 두 회사는 하이브리드 추진 장치로 작동하도록 선박을 전환하는 데 동의했습니다. 선박에는 하이브리드 추진용 배터리 팩이 장착되어 선박의 에너지 소비를 개선하고 탄소 배출량을 줄입니다.

중동 및 아프리카는 전 세계적으로 상품 운송이 증가함에 따라 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 AD Ports Group은 UAE 푸자이라 항구와 방글라데시 간 일반 화물 및 건화물 화물 운송을 위해 방글라데시 회사인 Saif Powertec으로부터 벌크선 5척을 구매한다고 발표했습니다. 선박 인수를 통해 해양 클러스터에 속한 그룹 해운 부문의 운영이 확장되고 글로벌 확장 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

해양선박 시장 주요 기업 목록

비즈니스 확장을 위해 인수합병에 집중하는 상위 시장 플레이어

해양 선박을 생산하는 회사가 많아 시장이 세분화되어 있습니다. 해양 선박을 설계하고 개발하기 위해 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 로봇 시스템, 3D 프린팅, 통합 전기 추진 장치를 포함한 혁신적인 기술을 출시했습니다.

General Dynamics Corporation, Thales Group, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd(대한민국), BAE Systems는 2022년 최고의 해양 선박 제조업체 중 일부였습니다. 2021년 1분기에는 현대중공업이 대우조선해양(DSME)을 인수했다. 2019년 중국국영조선공사(CSSC)는 중국조선공업회사(CSIC)와 합병을 완료해 새로운 조선회사를 설립했다.

소개된 주요 회사 목록:

• BAE Systems(영국)


• Mazagon Dock Shipbuilders Limited(인도)


• Garden Reach Shipbuilders and Engineers(GRSE)(인도)< /li>
  
• 현대중공업(HHI)(남부) 한국)


• 현대미포조선(한국)


• General Dynamics Corp NASSCO(미국)


• Larsen & Toubro Ltd.(인도)


• 나반티아(스페인)


• 티센크루프 해양 시스템(독일)


• Damen Shipyards Group(네덜란드)< /li>
  

주요 산업 발전:

• 2023년 7월 – 현대미포조선은 한국선급(KR)과 함께 상용운항선(CSOV)을 위한 차세대 측위 기능을 갖춘 첨단 하이브리드 전기 추진 시스템을 개발할 계획이라고 발표했습니다.


• 2023년 6월 – 최근 해운 부문의 주요 조선소 중 하나인 Tersan 간에 추가 CSOV인 건설 서비스 선박 2척을 건조하기 위한 Acta Marine과의 주요 계약이 체결되었습니다. 이 새로운 계약으로 Tersan Shipyards의 주문서는 현재 건설 중인 2척의 CSOV에 이어 Acta Marine의 자매 프로젝트 4척까지 포함됩니다.


• 2023년 6월 -  인도 국영 조선업체인 Udupi Cochin Shipyard Limited(UCSL)는 노르웨이 회사인 Wilson Shipowning을 위해 차세대 3800 DWT 화물선 6척을 설계하고 건조하는 국제 주문을 받았습니다. 처럼. 선박 8척을 추가로 구매하는 7,200만 달러 규모의 계약이 체결됐다. 첫 번째 선박은 2024년 12월 인도될 예정이다. 나머지는 2026년 3월까지 완료될 예정입니다.


• 2023년 4월 – 중국 조선소인 China Merchants Heavy Industry-Jiangsu는 유럽 선주를 대신하여 4척의 새로운 LNGC(액화천연가스 운반선)를 설계하는 첫 번째 계약을 프랑스 LNG 격납 전문업체 GTT와 체결했습니다.


• 2023년 3월 – 한국 조선소 삼성중공업(SHI)은 아시아 기업을 대신하여 새로운 FLNG(부유액화천연가스) 설계를 위해 프랑스 LNG 격납 전문업체 GTT와 계약을 체결했습니다.< /li>
  
• 2022년 1월 – 프랑스 해운 회사 TOWT(TransOceanic Wind Transport)는 맞춤 설계된 새로운 항해 화물선에 대한 조선 계약을 체결했습니다. 프랑스에 본사를 둔 피리우 해양조선소(Piroou Marine Shipyard)가 2023년 여름 취역할 예정이다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 해양 선박의 선도 기업, 다양한 플랫폼, 시스템 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 글로벌 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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