중대형 위성 시장 규모, 점유율, COVID-19 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석, 궤도별(LEO, MEO, GEO 및 기타), 애플리케이션별(지구 관측, 항법 및 글로벌 포지셔닝, 통신 및 기타) 최종 사용자별(상업용, 정부 및 군용), 페이로드별(최대 5000kg, 5000~10000kg 및 10000kg 이상) 및 지역 예측, 2023-2030년

전 세계 중대형 위성 시장 규모는 2022년 79억 달러로 평가되었으며, 2023년 69억 1천만 달러에서 2030년까지 95억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

중형 및 대형 위성의 무게는 모든 type 페이로드를 포함하여 1000kg이 넘습니다. 중형 위성은 통신 및 모니터링 서비스, 내비게이션, 고대역 데이터 연결을 서비스 제공업체, 정부 기관, 상업 기업 등에 제공하는 등의 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 이러한 위성은 중궤도(MEO), 저궤도(LEO) 또는 정지궤도(GEO)에 배치됩니다. 최근 몇 년간 중대형 위성에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 위성 제조업체는 기술적으로 진보된 위성의 설계 및 개발에 투자할 수 있게 되었습니다.

대형 위성은 일반적으로 첨단 과학 연구, 글로벌 통신, 심우주 탐사, 군사 감시 등 광범위한 기능이 필요한 복잡한 임무에 사용됩니다. 이러한 위성은 다양한 장비와 센서를 탑재하고 있으며 GEO나 그 너머와 같은 더 높은 궤도에 배치됩니다. 지구 및 심우주 탐사를 위한 통신, 내비게이션, 원격 감지 부문에서 우주 기반 서비스에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장이 증가했습니다.

코로나19 영향

중형 위성에서 우주 임무 취소/중단으로 인한 코로나19 발병으로 인한 수요 감소

2019년 12월 코로나19가 발생한 이후 이 질병은 세계보건기구(WHO)가 팬데믹을 선언하면서 전 세계 약 100개국으로 확산되었습니다. 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020년과 2021년에 시장이 크게 하락했습니다.

인도 최초의 GEO 영상 위성(GISAT-1) 발사가 코로나바이러스가 전국적으로 확산됨에 따라 지연되었습니다. 정지궤도에 안착한 국내 최초의 지구관측위성이다. 또한 영국 우주 부문 기업의 47%가 지난해 국제 수요 감소를 경험했습니다.

2021년 3월, 국제무역부(DIT)는 영국 우주 제조업체가 미래에 더 나은 성장을 할 수 있도록 보장하기 위해 우주 부문 코로나19 지원 계획(SSCSP)을 시작했습니다. 이 계획에는 투자 촉진, 정부 조정, 수출 지원이 포함됩니다. 또한, 코로나19로 인해 미국 우주군 우주미사일시스템센터(SMC)는 록히드 마틴사가 개발한 GPS 항법위성 GPS III-3의 발사 일정을 2020년 4월부터 6월로 변경했습니다. 비슷한 지연으로 인해 2022년에는 전체 시장 확장이 감소했습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아 우크라이나 전쟁은 위성 운영자의 보안 문제로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 위성 통신(SATCOM) 인프라가 부정적으로 중단되었습니다. . 전쟁으로 인해 특정 피해 지역의 위성 지상국, 안테나 및 기타 시설이 손상되었습니다. 더욱이, 분쟁은 각 위성 운영자의 보안 문제를 야기합니다. 궤도에 있는 대형 위성은 대위성 무기의 잠재적인 위협으로 인해 위험에 처할 수 있습니다. 전쟁은 또한 공동 우주 프로젝트, 공동 우주 임무 등에 긴장감을 조성했습니다. 2023년 3월, 카자흐스탄은 1955년 이후 러시아의 가장 중요한 발사장인 바이코누르 우주기지의 비아테렉 발사장을 장악했습니다. 카카지 정부는 로스코스모스 자회사인 지상우주인프라활용센터(TsENKI)로부터 러시아 자산을 압수했습니다. 이는 또한 러시아 관리들이 국가를 떠나거나 로스코스모스 자산을 청산하는 것을 방지할 것입니다. 이 사건은 우크라이나 전쟁으로 인해 러시아 우주 프로그램이 입은 부수적 피해의 또 다른 예입니다.

최신 동향

3D 프린팅 경량 위성 부품 개발로 위성 추진 시스템의 전반적인 효율성이 향상될 수 있음

3D 프린팅 부품을 위성에 사용하면 전체 비용을 줄일 수 있습니다. 3D 프린팅 기술로 제조된 부품은 경량 특성, 고온에서 작동하는 능력, 높은 신뢰성, 호환성, 고강도 등의 소재 특성으로 구성됩니다.

이러한 특성은 막대한 제조 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 항공우주 및 방위 산업에서는 다양한 응용 분야에 3D 프린팅 부품을 사용하고 있습니다. 이러한 회사로부터 저렴한 비용으로 많은 하위 시스템을 조달할 수 있으므로 우주 산업의 성장을 촉진할 수 있습니다.

Airbus Defense and Space는 위성 부품 제조에 EOS 기반 기술을 사용합니다. 회사는 3D 프린팅 부품을 사용하면 제품 비용이 약 20% 절감된다고 주장합니다. 이러한 요소는 시장의 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위한 군사 정찰 및 통신 애플리케이션에 대한 수요 증가

지난 몇 년 동안 통신 및 군사 정찰 애플리케이션에 대한 위성 수요는 흑자였습니다. 정부, 우주 기관, 국방 기관, 민간 방위 계약업체, 민간 우주 산업 업체들은 정보, 감시, 표적 및 데이터 획득 애플리케이션과 같은 공공 및 군사 정찰 애플리케이션을 위한 통신 네트워크 기능 강화를 강조하고 있습니다.

2021년 9월 한화시스템과 LIG넥스원은 국내 최초의 전용 군사 통신 위성.

Boeing, Airbus SAS 등 주요 기업은 위성 네트워크 확장과 위성 성능 향상을 강조하기 위해 R&D 이니셔티브에 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 연구 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

게다가 미국, 인도, 중국, 기타 아시아 및 유럽 국가의 국방비 지출 증가와 전 세계 적용을 위한 위성 기반 첨단 기술에 대한 연간 지출 증가는 다음을 제공하는 ISR 역량을 제공할 것입니다. 중요한 임무를 위한 정확하고 일관성 있는 고해상도 정보를 제공합니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

2021년 미국 우주군은 국방 예산 7,040억 달러 중 154억 달러를 지원 받았습니다. 미국 우주군은 2020년 12월 공군부 산하 독립 부대로 창설되었습니다.

시장 성장 촉진을 위한 국토 안보 및 국방용 위성 영상 활용도 증가

증가하는 보안 위협과 우려로 인해 전 세계 정부는 heighten 냉전이 시작된 이래로 위성 영상 기술을 활용하게 되었으며 이는 여전히 국방 및 국토 안보 분야에서 힘을 배가시키고 있습니다. 최근 정부와 국방 기관, 업계에서는 중대형 군용 위성에 막대한 투자를 해왔습니다. 국방 애플리케이션에 대한 수요가 높기 때문입니다. 이러한 발전은 향후 몇 년간 중대형 위성 시장 성장을 주도할 것입니다.

2021년 4월, 록히드 마틴은 위성 영상 기술을 통해 우주 기반 군사 감시를 위한 새로운 중형 또는 중형 위성 시리즈를 공개했습니다. 중형 군용 우주버스는 대공방어 시스템, 전투기, 정보기관 등 군 및 국토안보 무기 시스템과 상호운용이 가능하다. 중형위성은 드론이나 전투기 등 항공촬영 플랫폼의 대안이 될 것이다. 이러한 발전은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

위성 영상은 보안 프로그램을 극대화하여 지방 정부가 생명을 구하고 재산을 보호하며 지역 사회의 미래 경제적 안정성을 향상시키는 프로그램 개발 방법을 더 잘 평가하고 이해할 수 있도록 해줍니다. 따라서 정부 기관과 현대 위성 기술에 대한 의존도는 가까운 미래에 더 높은 성장률로 이어질 것입니다.

2021년 4월, United Launch Alliance는 Vandenberg 공군 기지에서 국가 정찰국의 미국 정부 정찰 위성으로 분류된 궤도를 돌기 위해 Delta 4-Heavy 로켓을 발사했습니다. 이 위성은 군사 ISR 임무는 물론 미국 정보 기관의 국토 안보 목적으로도 활용될 것입니다.

제한 요인

위성 구성 요소 및 설치와 관련된 높은 비용으로 인해 시장 성장을 방해

중형 및 대형 위성의 우주 시스템과 인프라에는 신호, 통신, 이미징 솔루션 및 위성의 기능을 향상시키는 기타 솔루션을 제공하기 위한 다양한 구성 요소가 필요합니다. 마이크로, 나노 및 소형 위성의 출현 이후 중형 및 대형 위성용 기존 위성 부품의 가격이 더 비싸졌습니다. 지상 모니터링 스테이션 및 관련 구성 요소와 같은 더 많은 공간 인프라가 필요하기 때문입니다. 이러한 발전은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 그러나 새로운 우주 네트워크 기지국이나 관련 우주 인프라에는 매우 높은 비용이 필요합니다. 위성 구성 요소와 위성 탑재 및 지상국 설치에 대한 이러한 높은 초기 우주 인프라 투자로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

UNOOSA(유엔 우주 사무국)에 따르면 위성 구성 요소 및 설치와 관련된 높은 비용은 이러한 위성 구성 요소의 조달 및 설치가 지연될 수 있기 때문에 전 세계 개발도상국에서 감소 추세를 보이고 있습니다. 전 세계적으로 계속되는 전염병으로 인해. 대형 또는 중형 위성의 임무에 필수적인 구성 요소의 발사 또는 공급 지연으로 인한 관련 비용 증가는 우주 산업 분야의 개발도상국에 부채로 이어질 수 있습니다.

이러한 발전은 마이크로 및 나노 위성 시장을 주도하고 시장 성장을 방해했습니다.

세분화

궤도 분석으로

LEO를 겨냥한 다수의 임무로 인해 시장을 장악할 LEO 세그먼트 

궤도에 따라 시장은 LEO, MEO, GEO 등으로 분류됩니다. LEO 부문은 시장을 지배하고 있으며 관광 산업의 성장으로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. LEO 궤도는 지구에 가장 가깝고 통신, 지구 관측 등을 위해 실시간 데이터가 필요한 응용 분야에 중요합니다. 이로 인해 LEO를 대상으로 한 미션이 많아 연구 기간 동안 세그먼트 성장의 주요 원인이 됩니다.

GEO 세그먼트는 예측 기간 동안 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다. 정지궤도 위성은 지구의 자전 속도와 동일한 속도로 지구 주위를 공전합니다. 그러므로 위성은 지구상에서 항상 같은 위치에 있습니다. 이로 인해 GEO 궤도는 지속적인 통신이나 방송 연결이 필요한 위성 애플리케이션에 이상적입니다.

애플리케이션 분석별

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환경 모니터링 활동의 증가로 인해 시장을 장악할 지구 관측 부문 

애플리케이션에 따라 시장은 지구 관측, 내비게이션, 글로벌 포지셔닝, 통신 등으로 분류됩니다. 지구 관측 부문은 2022년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 환경 및 기후변화에 대한 우려가 높아지면서 지구 관측을 위한 위성 발사가 증가하고 있습니다. 지구 관측 데이터는 과학자와 정책 입안자들이 기후 변화의 영향을 줄이기 위한 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다.

통신 부문은 다양한 이해관계자와 기업의 방송 서비스 및 실시간 데이터에 대한 수요 증가로 인해 중대형 위성에 대한 수요 증가로 인해 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석별

높은 비용과 향상된 기능으로 군부 부문 장악 

최종 사용자를 기준으로 시장은 상업용, 정부용, 군사용으로 분류됩니다. 군사 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 상승은 정부 및 상업용 위성에 비해 향상된 기능과 높은 비용으로 인해 발생합니다.

정부 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 통신 및 방송 서비스를 목표로 하는 우주 임무에 대한 정부 예산의 증가에 따른 것입니다. 산업 확장을 촉진하는 또 다른 요인은 시장 성장에 기여하고 있는 다양한 국가의 우주 탐사 역량 증가입니다.

페이로드 분석으로

효율적이고 소형화된 부품에 대한 수요 증가로 인해 최대 5,000kg 세그먼트가 시장을 장악

탑재량에 따라 시장은 5,000kg 이하, 5,000~10,000kg, 10,000kg 이상으로 구분됩니다. 최대 5,000kg 세그먼트가 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 저렴한 비용으로 위성 건설을 가능하게 하는 소형 부품으로 전체 중량을 줄이는 기술 발전의 증가에 따른 것입니다.

10,000kg 이상의 세그먼트는 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 대형 위성의 필요성은 고해상도 이미징, 향상된 데이터 수집 및 확장된 적용 범위에 대한 수요 증가로 인해 발생합니다.

지역적 통찰력

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지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 2022년 북미 시장 가치는 33억 6천만 달러로 평가되었습니다. 미국 정부의 우주 부문에 대한 지출 증가와 Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Inc와 같은 주요 업체의 존재와 함께 위성 발사에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ., Boeing 등이 지역 전체의 시장 성장을 주도하고 있습니다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 영국, 독일, 프랑스 및 기타 유럽 국가의 우주 탐사 임무에 대한 지출 증가는 가까운 장래에 유럽 전역의 시장 성장을 지원합니다. 2021년 2월 러시아는 최초의 북극 감시 위성인 Arktika-M 위성을 발사했습니다. 북극 지역의 기후와 환경을 모니터링하도록 설계되었습니다.

아시아 태평양 시장은 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 우주 부문에 대한 중국, 인도, 일본 정부의 급증하는 지출은 아시아 태평양 전역의 시장을 추진하고 있습니다. 2023년 5월, 인도우주연구기구(Indian Space Research Organization)는 2023년 다섯 번째 발사를 진행하여 NavIC 시리즈의 일부인 2,232kg의 위성을 들어올렸습니다. NVS-1은 Sriharikota의 Satish Dhawan 우주 센터에서 GSLV F12에서 발사되었습니다. NVS-1은 국가의 항법 능력을 향상시키기 위해 설계된 최초의 차세대 NavIC 위성입니다. 이 시스템은 더 나은 위치 확인, 항법 및 일정 관리에 대한 국내 민간 항공 부문의 증가하는 요구를 고려하여 개발되었습니다.

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이 지역의 우주 프로그램 증가는 시장의 주요 원동력입니다. 또한, 브라질에서의 출시 활동 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카는 상당한 중대형 위성 시장 점유율을 차지할 것입니다. 우주 부문 개선에 초점을 맞추면 이 지역의 시장 성장이 촉진될 것입니다. 2023년 4월, 이스라엘은 Ofek-13이라는 새로운 정찰 위성을 성공적으로 발사했습니다. 이스라엘 중부의 팔마킴 공군 기지에서 발사된 Ofek-13 위성은 이스라엘 군대와 정보 기관에 향상된 정보 기능을 제공하도록 설계되었습니다.

주요 산업 플레이어

위성 제조업체는 고객에게 고급 위성을 제공하기 위해 포트폴리오를 다각화하고 있습니다

Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Airbus SAS, Northrop Grumman Corporation 등이 중대형 위성의 핵심 기업입니다. 이들 주요 업체들은 위성 제조를 위해 3D 프린팅 부품, 경량 소재 등 신기술에 투자하고 있습니다. 주요 초점은 비용 효율적인 구성 요소와 함께 최신 우주 기술을 위해 위성 시장과 통합된 임무별 위성을 만드는 것입니다. 이들 회사는 또한 다양한 응용 분야에 맞게 위성을 다양화하는 데 주력하고 있습니다. 주요 업체들은 생태계와 클러스터 내에서 공급망 시너지 효과를 창출하기 위해 협력하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Airbus SAS(네덜란드)


• Lockheed Martin Corporation(미국 )


• L3Harris Technologies Inc.(미국)


• SpaceX(미국)


• NASA(미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)
  
• Sierra Nevada Corporation(미국)


• ST 엔지니어링(싱가포르)


• 보잉사(미국)


• 탈레스 그룹(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월 – SpaceX는 Falcon Heavy 로켓을 통해 미국 전용 ViaSat-3 광대역 위성을 발사했습니다. 팔콘 헤비(Falcon Heavy)는 플로리다주 NASA 케네디 우주센터 동쪽에서 이륙해 2018년 이후 6번째 로켓 비행으로 정지궤도(GEO)로 향했다.


• 2023년 4월 – NASA의 Lucy 임무는 목성 트로이 소행성을 연구하기 위해 60억 킬로미터에 달하는 장대한 여정을 떠났고, 발사 후 거의 1년 반이 지나 마침내 소행성을 엿볼 수 있었습니다. . Lucy 우주선은 고화질 L'LORRI 카메라를 사용하여 목성 트로이 소행성의 첫 번째 모습을 포착했습니다.


• 2023년 2월 – 중국은 Zhongxing-26 통신 위성을 궤도에 발사했으며 중국 신(China New) 이후 궤도 발사를 재개했습니다. 장정 3B 로켓이 중국 남서부 시창(Xichang)에서 동경 오전 6시 49분(1149시간 UTC)에 발사됐고, 중싱-26(ChinaSat-26)이 정지궤도 이동궤도(GTO)로 성공적으로 전송됐다.


• 2021년 6월 – Airbus Defense and Space는 Ariane 5가 발사할 EUTELSAT QUANTUM 위성을 프랑스령 기아나 쿠루에 있는 시설로 완성하여 배송했습니다. 이 개발은 다음을 통해 상업용 위성 분야에 혁명을 일으킬 것입니다. 전력, 적용 범위 및 주파수의 전례 없는 궤도 내 구성 가능성으로 인해 공급 서비스가 향상되는 동시에 궤도 간 기동에서 매우 높은 맞춤화 및 유연성이 제공됩니다.


• 2021년 1월 – Lockheed Martin은 미국 우주군을 위한 첨단 미사일 경고 위성을 구축하기 위해 49억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 위성은 고도 36,000km(22,000마일)의 궤도인 정지 궤도에서 지구를 모니터링합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Medium and Large Satellite Market

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이 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 제조 공정 최적화 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한, 연구 보고서는 시장 예측, 추세에 대한 통찰력을 제공하고 주로 주요 산업 발전, 포터의 5가지 힘 분석 등을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년간 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 요인에 주로 중점을 두고 있습니다.

보고서 범위 및 세분화