중형 상용차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 파워트레인별(ICE, BEV, HEV/PHEV, LPG 및 기타 및 연료 전지), 클래스별(클래스 3, 클래스 4, 클래스 5 및 클래스 6), 유형별 (트랙터 유닛 및 고정식 트럭), 용도별(운송, 건설, 광업 및 농업) 및 지역 예측, 2024년 ~ 2032년

2023년 전 세계 중형 상용차 시장 규모는 822억9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 840억9천만 달러에서 2032년까지 1,089억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

중형 상용차는 상품 및 자재 운송용으로 설계되었으며, 총 차량 중량 등급(GVWR)은 일반적으로 6,351~11,793kg(14,001~26,000파운드) 범위입니다. 이 차량은 탑재량과 기동성 사이의 균형을 제공하므로 도시 배송, 지역 화물 운송 및 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다. 일반적인 예로는 중형 운반 작업에 사용되는 박스 트럭, 평상형 트럭, 냉장 트럭 등이 있습니다.

현재 중형 상용차(MCV) 트럭 시장의 추세는 지속가능성 노력으로 인해 전기 트럭의 채택이 늘어나고 있는 것입니다. 전기 트럭의 높은 초기 비용과 제한된 충전 인프라는 시장 성장을 방해합니다. 배터리 기술의 발전과 녹색 운송을 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 효율적인 도시 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하는 것이 시장의 핵심 원동력입니다.

코로나19 대유행은 중형 상용차 트럭 시장에 심각한 혼란을 가져왔습니다. 공급망 중단, 공장 폐쇄, 건설, 소매 등 산업의 수요 감소로 인해 생산이 지연되고 매출이 감소했습니다. 그러나 봉쇄 기간 동안 물류 및 배송 서비스에 대한 수요 증가로 인해 이러한 손실이 부분적으로 상쇄되었습니다. 시장은 팬데믹 이후 경제 활동과 인프라 프로젝트의 재개에 힘입어 회복 조짐을 보이고 있습니다.

중형 상용차 시장 동향

전기 및 대체 연료 기술의 신속한 채택으로 시장 발전

정부가 더욱 엄격한 배출 규제를 시행하고 기업이 지속 가능성을 목표로 함에 따라 전기 상용차로의 전환이 이루어지고 있습니다. , 하이브리드 및 수소 구동 트럭. 배터리 기술의 혁신, 주행 거리 확장, 충전 인프라 개선으로 이러한 전환이 가속화되고 있습니다. 또한 텔레매틱스 및 연결성의 발전으로 차량 관리 및 효율성이 향상되고 있습니다. 환경 문제와 함께 총 소유 비용을 줄이는 데 중점을 두면서 보다 친환경적이고 효율적인 MCV 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 4월, 다임러 트럭은 클래스 4-5 차량 출시와 함께 순수 전기 자동차 브랜드인 RIZON을 캐나다 시장에 선보였습니다. RIZON 브랜드는 4월 18일부터 20일까지 토론토의 Truck World에서 캐나다에 처음으로 선보였으며 2024년 6월부터 선주문을 시작하여 캐나다 고객들에게 선보였습니다.

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중형 상용차 시장 성장 요인

시장 수요 증대를 위한 전자상거래 및 라스트마일 배송 서비스 급증

적시에 효율적인 물품 운송에 대한 수요가 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 MCV 트럭에 대한 필요성도 높아졌습니다. 또한, 엄격한 배기가스 규제로 인해 제조업체는 전기 및 하이브리드 모델을 포함해 더욱 깨끗하고 연료 효율적인 차량을 지향하고 있습니다. 더욱이, 도시에서는 건설 및 도시 서비스를 위해 다목적이고 조종 가능한 트럭이 필요하기 때문에 도시화와 인프라 개발로 인해 수요가 더욱 강화됩니다. 이러한 요인들이 함께 MCV 트럭 시장의 혁신과 성장을 주도합니다. 2023년 11월 Bolloré Logistics는 뉴욕주에서 라스트 마일 배송을 위한 완전 전기 트럭을 출시했습니다. Bolloré Logistics는 오랜 파트너인 Sarcona와 협력하여 뉴저지와 뉴욕 간 배송을 처리하기 위해 전기 트럭을 배치하는 지속 가능한 물류 서비스를 시작했습니다.

제약 요소

높은 초기 비용과 제한된 충전 인프라로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

연료와 수리 비용을 장기적으로 절약할 수 있음에도 불구하고 전기 트럭에 대한 초기 투자는 많은 회사에서 엄두도 못 낼 수 있습니다. 또한 충전 인프라의 가용성이 제한적이고 충전 시간이 길어 전기 트럭의 광범위한 채택을 방해합니다. 반도체와 같은 공급망 중단 및 핵심 부품 부족도 심각한 문제를 야기합니다. 경제적 불확실성과 결합된 이러한 요인들은 MCV 트럭 부문에서 시장 성장과 보다 지속 가능한 새로운 기술의 채택을 둔화시킵니다. 예를 들어, 2022년 2월 국제 청정 교통 협의회에서는 배터리 전기 트랙터 트럭의 초기 비용이 약 200,000~800,000달러인 반면, 연료 전지 트럭의 비용은 200,000~600,000달러라고 보고했습니다.

중형 상용차 시장 세분화 분석

파워트레인 분석 기준

ICE 부문의 시장 리더십은 대체 연료 기술의 활용에 힘입어 

파워트레인을 기준으로 시장은 ICE, BEV, HEV/PHEV, LPG 등, 연료전지로 구분됩니다.

ICE 부문은 확립된 인프라, 낮은 초기 비용, 광범위한 연료 가용성에 힘입어 2023년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. ICE 트럭의 검증된 신뢰성과 더 긴 주행 ​​거리는 장거리 및 중부하 작업에 적합합니다. 또한, 대체 연료 기술의 채택이 더뎌지면서 기존 ICE 트럭에 대한 수요가 꾸준히 유지되었습니다.

연료전지 부문은 배출량 감소와 환경적 지속가능성에 대한 요구로 인해 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR이 가장 빠르게 성장하는 데 기여한 것으로 보입니다. 연료전지는 배터리에 비해 장거리 및 빠른 재급유를 제공하여 주행 거리 불안과 작동 중단 시간을 해결합니다. 정부 인센티브와 더욱 엄격한 배기가스 규제로 인해 채택이 더욱 촉진되어 기존 디젤 엔진에서 전환이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2023년에 Nikola의 수소 연료 전지 전기 트럭 구매자는 다음과 같은 혜택을 받았습니다. 차량당 최대 USD 385,000의 판매 인센티브

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클래스 분석별

첨단 기술의 통합으로 클래스 6 세그먼트 추진

클래스에 따라 시장은 클래스 3, 클래스 4, 클래스 5, 클래스 6으로 분류됩니다.

클래스 3 부문은 도시 및 지역 배송에 적합한 다용도의 비용 효율적인 차량에 대한 수요 증가로 인해 2023년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 주요 요인으로는 전자 상거래의 성장, 배출 감소를 위한 규제 지원, 최종 마일리지 물류를 위한 효율적이고 안정적인 트럭의 필요성 등이 있습니다. 향상된 화물 용량과 개선된 연료 효율성도 고려 기간 동안 해당 부문의 매력에 기여합니다.

클래스 6 부문은 예측 기간 동안 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 까다로운 애플리케이션에 대한 더 무거운 탑재량과 더 높은 내구성에 대한 요구로 인해 부문별 성장이 촉진됩니다. 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하는 트럭 기술의 발전이 시장 수요를 촉진하고 있습니다.

예를 들어 2024년 2월 Daimler는 업그레이드된 Actros L을 공개했습니다. ProCabin 디자인은 80mm 확장된 프런트 엔드와 향상된 공기역학 기능을 갖춘 현대적인 외관을 도입하여 최대 3%의 연료 절감 효과를 제공합니다. Actros L은 공기역학적 운전실과 최신 OM 471 엔진 덕분에 효율성이 향상되었습니다. 액티브 브레이크 어시스트 6 및 액티브 사이드가드 어시스트 2와 같은 첨단 차량 안전 시스템은 일반 안전 규정 표준을 뛰어넘습니다. 확장된 디지털 서비스를 갖춘 Multimedia Cockpit Interactive 2를 포함한 추가 혁신 기능은 2025년 봄에 출시될 예정입니다.

type 분석 작성

차량의 전기화로 견고한 트럭 성장 촉진

type를 기준으로 시장은 트랙터 유닛과 리지드 트럭으로 구분됩니다.

견고한 트럭 부문은 다양한 응용 분야에서 견고한 트럭의 다양성과 신뢰성에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 2023년 시장을 지배했습니다. 견고한 트럭은 다양한 화물과 도시 배송을 효율적으로 처리할 수 있는 능력과 안전성 및 연료 효율성 향상의 이점으로 인해 선호됩니다. 이러한 적응성은 물류, 유통, 건설 분야의 비즈니스에 필수적이며 중형 상용차 시장 성장에 기여합니다.

2023년 5월, Performance Food Group(PFG)은 Navistar, Great Dane, Carrier Transicold(Carrier Global의 일부)와 함께 완전 전기 냉장 트럭을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 전기 냉동 기술을 갖춘 배터리 전기 트럭을 특징으로 하며, 냉장 및 냉동 식품 유통을 위한 지속 가능하고 직접 배출이 없는 솔루션을 제공합니다. . 이 프로그램에는 트럭의 성능과 영향을 평가하기 위한 상업적 평가가 포함되어 있습니다.

트랙터 유닛 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 가능성이 높습니다. 이 부문의 성장은 주로 효율적인 장거리 운송에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이러한 수요를 촉진하는 요인으로는 증가하는 물류 및 공급망 요구 사항, 연료 효율성 및 배출 기술의 발전, 환경 영향을 줄이기 위한 규제 압력 등이 있습니다. 이러한 요소는 트랙터 유닛의 운영 효율성과 지속 가능성을 향상시킵니다.

애플리케이션 분석별

전자상거래의 급속한 성장과 함께 MCV의 주요 적용 분야는 교통입니다

시장은 용도에 따라 운송, 건설, 광업, 농업 분야로 분포됩니다.

운송 부문은 2023년 시장을 주도하여 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 추정됩니다. 운송 부문을 이끄는 주요 요인은 전자상거래와 라스트 마일 배송 서비스의 급속한 성장입니다. 효율적이고 안정적인 배송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 도시 환경을 탐색하고 적시 배송을 보장할 수 있는 다용도 중형 상용차에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

2024년 3월, Saudia Cargo, Worldwide Flight Services(WFS), Cainiao Group은 국경 간 전자상거래 운영의 효율성을 높이기 위해 리에주 공항에서 전략적 파트너십을 시작했습니다. 파트너십의 주요 약속에는 3시간 전자상거래 운송, BUP(Bulk Utilization Program), ATA에서 3시간 이내 출고, 90분 이내 트럭 처리가 포함됩니다.

건설 부문은 2023년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 도시화와 인프라 개발은 중형 상용차 수요를 창출하는 데 중요한 역할을 합니다. 건설 프로젝트 수가 증가함에 따라 자재와 장비를 운반하고 효율적인 현장 운영을 지원하며 다양한 건설 요구 사항을 충족하기 위한 다목적이고 내구성이 뛰어난 트럭이 필요합니다.

지역적 통찰력

지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 중형 상용차 시장을 분석합니다.

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아시아 태평양은 2023년 가장 큰 중형 상용차 시장 점유율을 차지했습니다. 인프라 개발과 도시화를 촉진하는 강력한 경제 성장이 지역 시장을 주도합니다. 이로 인해 빠르게 확장되는 도시와 산업 지역에서 건설, 제조, 유통 활동을 지원하기 위한 효율적인 운송 및 물류 솔루션, 특히 중형 상용차에 대한 수요가 증가합니다.

유럽은 엄격한 배기가스 규제와 지속 가능성에 대한 관심 증가로 인해 2023년에 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이로 인해 더 새롭고 효율적이며 환경 친화적인 중형 상용차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 전자상거래 및 도시 배송 서비스의 성장으로 인해 안정적이고 다양한 운송 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

전자상거래로 인해 효율적인 도시 및 라스트 마일 배송 트럭에 대한 수요가 증가함에 따라 북미는 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 인프라 및 건설 프로젝트에 대한 투자로 인해 지역 전체의 물류, 운송, 건축 활동을 지원하기 위한 다용도 중형 트럭의 필요성이 더욱 증가했습니다.

남미는 농업과 광업 부문의 확장으로 인해 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 산업에서는 상품과 자재의 안정적인 운송이 필요하므로 중형 트럭에 대한 수요가 증가합니다. 또한 도로 기반 시설과 지역 무역 협정이 개선되면서 효율적인 물류 및 유통 네트워크에 대한 필요성이 높아져 해당 지역의 시장 수요가 창출됩니다.

중동 및 아프리카는 2024년부터 2032년까지 예측 기간 동안 CAGR이 가장 빠르게 성장할 가능성이 높습니다. 이 지역의 급속한 도시화와 인프라 개발은 시장 수요를 촉진합니다. 성장하는 건설 프로젝트와 무역 및 물류 부문의 확대로 인해 중형 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 경제 다각화 노력과 운송 네트워크에 대한 투자로 인해 안정적이고 효율적인 상용차에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업이 첨단 기술을 도입하고 있습니다첨단 기술 시장 범위 확장

중형 상용차(MCV) 시장의 경쟁 환경은 주요 글로벌 및 지역 제조업체 간의 치열한 경쟁으로 특징지어집니다. 특히 Daimler, Volvo, PACCAR와 같은 주요 기업은 첨단 기술과 광범위한 유통 네트워크를 활용하여 시장을 선도하고 있습니다.

신흥 시장에서는 현지 요구에 맞는 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 Tata Motors 및 Hino Motors와 같은 지역 업체와의 경쟁이 치열해졌습니다. 시장의 주요 차별화 요소로는 연료 효율의 혁신, 전기 및 하이브리드 기술, 엄격한 배출 규제 준수 등이 있습니다. 또한 전략적 파트너십, 합병 및 인수는 시장 진출 범위를 확대하고 경쟁 우위를 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.

상위 중형 상용차 회사 목록:

• 볼보 그룹 ( 스웨덴)


• Daimler AG(독일)


• PACCAR Inc.(미국)


• MAN SE(독일)


• 타타 모터스(인도)


• Ashok Leyland(인도)


• BharatBenz(인도)


• Eicher Motors Limited(인도)


• Ford Motor Company(미국)


• 제너럴 모터스(미국)


• Scania AB(스웨덴)


• 현대자동차(한국)


• Dongfeng Motor Corporation(중국)


• 산시성 자동차 그룹(중국)


• CNHTC(China National Heavy Duty Truck Group)(중국)


• FAW 그룹(중국)


• Isuzu Motors(일본)


• 폭스바겐 트럭 및 버스(독일)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월 - Cummins와 Isuzu Motors Limited는 Isuzu의 중형 트럭 라인업을 위해 특별히 설계된 공동 개발된 6.7리터 엔진을 출시했습니다. Isuzu DB6A 엔진은 일본 시장을 겨냥한 고속도로 트럭 애플리케이션을 구동하며 아시아 태평양 지역까지 가용성을 확장합니다.


• 2024년 3월 - 제너럴 모터스(GM)는 미국 에너지부(DOE)가 지원하는 파일럿 프로젝트를 위해 수소 구동 중형 트럭 개발을 진행했습니다. 이 계획은 디젤 차량의 실행 가능한 대안으로서 수소의 잠재력을 입증하는 것을 목표로 했습니다.


• 2024년 2월 - 북미 최고의 대형 및 중형 트럭 생산업체이자 스웨덴에 본사를 둔 볼보 그룹의 자회사인 Mack Trucks는 제조 운영 확장을 위해 1,450만 달러를 투자했습니다. 로어노크 카운티에서. 이번 확장으로 현재 생산 시설에 72,000평방피트가 추가되어 중형 트럭 라인과 중형 전기 트럭 라인의 용량이 모두 향상되었습니다.


• 2023년 5월 - 순수 전기 중대형 차량의 선두 제조업체인 Lion Electric Company는 순수 전기 클래스 5 트럭인 Lion5를 출시했습니다. 이 모델은 LionBattery 팩으로 구동됩니다. LionBattery 팩은 Lion이 자체적으로 설계하고 제조한 800V 배터리 팩입니다.


• 2023년 4월 - Motiv Power Systems, 전기 자동차(EV) Cintas, Bimbo Bakeries, Purolator 등 업계 선두업체를 위한 트럭과 버스가 중형 차량을 위한 차세대 전기 트럭을 출시했습니다.


• 2023년 1월 - DEUTZ AG(DEUTZ)와 Daimler Truck AG(Daimler Truck)는 DEUTZ가 Daimler 엔진에 액세스할 수 있도록 허용하는 계약을 체결했습니다. 여기에는 건설 장비 등의 응용 분야를 위한 중형 엔진(Daimler Truck MDEG 시리즈)과 농업용 중장비용 대형 엔진(Daimler Truck HDEP 시리즈)이 포함됩니다. 결과적으로 DEUTZ는 새로운 고객 부문을 유치하고, 개발 비용을 절감하며, 현대 내연 기관 포트폴리오를 확장하고, 이 부문의 미래 성장을 위한 기반을 구축할 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품/서비스 type, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화