MENA 호텔 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(숙박, 식음료, 여행 및 관광, 엔터테인먼트 및 레크리에이션), 여행 유형별(레저, 비즈니스, 종교 및 기타), 여행자별(국내 및 해외) , 가격별(럭셔리, 중급 및 이코노미), 예약 채널별(직접 예약, 온라인 여행사, 여행사 및 기타) 및 국가 예측(2024~2032년)

MENA의 서비스 시장 규모는 2023년 2,628억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2,860억 6천만 달러에서 2032년까지 4,873억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.89%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

관광과 숙박업은 빠르게 성장하는 분야이자 모든 지역의 경제 성장에 필수적인 동인입니다. UAE 경제부, 정부 기관, 세계여행관광협의회(WTTC)에 따르면 중동 지역의 여행관광 부문은 2023년 기준 4,599억 달러를 창출해 이 지역 전체 경제에 6.7% 기여했다.

중동의 숙박 및 관광 산업은 경제적으로 필수적이며 소비자 지출에 크게 의존합니다. 이 지역 전체의 관광 지출 증가는 시장 확장을 크게 촉진합니다. 세계여행관광협의회(WTTC)에 따르면 2023년 중동 전역에서 해외 방문객 지출은 1,798억 달러가 넘었고 국내 방문객 지출은 2,053억 달러가 넘었습니다.

전국 정부는 관광 및 숙박 부문을 활성화하기 위해 다양한 캠페인과 이니셔티브를 시작하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 사우디아라비아 관광부는 호텔 부문에 대한 신규 투자에 420억 SAR(110억 달러)을 발표하여 42,000개의 새로운 객실 열쇠와 약 120,000개의 일자리 기회를 창출했습니다.

COVID-19 전염병은 특히 2020년 내내 숙박 부문 내 공급망 운영에 심각한 혼란을 가져왔습니다. 국가 전반에 걸쳐 테마파크를 폐쇄하기로 한 정부 결정은 여행 생태계에 파괴적인 영향을 미쳐 시장 성장을 방해했습니다. 그러나 코로나19 이후 전 세계적으로 테마파크와 여행지가 재개되면서 글로벌 시장은 회복됐다. 

MENA 호텔 시장 동향

새로운 소비자 유치를 위한 매력적인 disc상품 및 제안 출시

계절별 동향과 휴가 기간을 활용하면 호텔이 새로운 소비자를 유치할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 휴일, 축제, 특별 이벤트와 관련된 판촉 캠페인과 제안은 특히 예산에 민감한 관광객들 사이에서 예약을 장려하고 점유율을 높입니다. 테마 패키지, disc장기 체류 수, 무료 업그레이드를 제공하면 전반적인 고객 경험을 향상시켜 MENA 호텔 시장 성장에 도움이 될 수 있습니다.

스테이케이션과 국내 관광이 증가함에 따라 호텔은 주민과 인근 지역사회에 매력적인 프로모션을 제공하여 국내 관광객을 유치할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 두바이 리조트인 Banyan Tree Dubai는 UAE 및 GCC 거주자를 대상으로 객실, 식사, 스파 경험에 대해 20% disc온트를 제공하는 독점 Eid 스테이케이션 혜택을 출시했습니다.

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MENA 호텔 시장 성장 요인

신규 플레이어의 입국을 장려하기 위한 종교 관광의 인기 증대

MENA는 풍부한 역사, 문화, 종교적 중요성으로 유명하여 전 세계적으로 순례와 종교 관광의 중심지가 되었습니다. 종교 관광, 특히 사우디아라비아, 이스라엘, 요르단에 위치한 메카, 메디나, 셰이크 자이드 그랜드 모스크 등 성스러운 장소는 종교 관광객을 위한 이 지역 매력의 초석이 되어 왔습니다.

특히 사우디아라비아는 하지(Hajj)와 움라(Umrah) 시즌 동안 매년 수백만 명의 무슬림 순례자를 맞이합니다. 이러한 순례여행은 이슬람 신앙의 기둥으로, 신체적으로나 재정적으로 일생에 한 번 이상 수행할 수 있는 무슬림에게 요구됩니다. 이 지역 전체의 순례자 수가 증가함에 따라 환대 산업의 성장이 크게 향상되었습니다. 하지 및 움라부에 따르면 2023년에는 1,355만 명 이상의 순례자가 움라를 수행했는데, 이는 2019년에 비해 58% 이상 증가한 수치입니다.

여러 국가의 정부는 경제 다각화 전략의 일환으로 할랄 관광을 적극적으로 장려하고 있습니다. 또한 할랄 친화적인 호텔, 레스토랑, 엔터테인먼트 옵션을 포함한 관광 인프라에 대한 투자 증가와 무슬림 여행자를 대상으로 한 마케팅 캠페인은 글로벌 할랄 관광 목적지로서 이 지역의 매력을 높이고 새로운 플레이어의 지역 시장 진출을 장려하고 있습니다.

시장 성장을 촉진하는 호텔 수 및 수용 능력 증가

MENA에서는 비자 정책 개선, 교통 연결성 향상, 정부 지원 증가로 인해 인바운드 국제 관광객과 국내 여행자 모두 급증하고 있습니다. 더욱이, 이 지역은 세계적인 관광지로서 점점 인기를 얻고 있으며, 매년 수백만 명의 관광객을 끌어 모으고 있습니다. 이렇게 증가하는 관광객 유입을 수용하기 위해 지역 전역의 호텔 수와 수용 능력이 증가하고 있습니다. 정부 기관인 UAE 경제부에 따르면 UAE 전역의 호텔 수는 2021년 1,144개에서 2022년 1,189개로 증가했습니다.

2022년 FIFA 월드컵, 2023년 아부다비 그랑프리 등 주요 국제 행사가 개최되면서 수백만 명의 방문객이 방문하고 있으며, 수요를 충족하려면 숙박 시설을 늘려야 합니다. 또한, 시장의 몇몇 저명한 플레이어들은 입지를 강화하기 위해 지역 전역에 새로운 호텔과 리조트를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 미국 일리노이주에 본사를 둔 호텔 체인인 Hyatt Hotel Corporation은 모로코 마라케시에 위치한 새로운 호텔인 Hyatt Park Marrakech를 출시했습니다. 회사에 따르면 새 호텔은 130개의 객실과 스위트룸을 갖추고 있습니다.

제약 요인

MENA 전역의 부동산 비용 증가 및 전쟁 상황 증가로 시장 성장 제한

부동산 비용의 급등은 새로운 플레이어가 숙박업 부문에 진입하는 것을 disc촉진하는 심각한 시장 제약입니다. MENA 전역의 부동산 비용은 주요 목적지 도시, 관광 명소 및 비즈니스 지구와 같은 주요 위치에서 상당히 높습니다. 더욱이, 호텔 개발이나 확장에 적합한 토지에 대한 수요가 증가하면서 서비스 비용이 크게 증가하여 신규 진입자가 저렴한 가격에 적합한 부동산을 취득하고 좁은 이윤으로 운영하는 것이 재정적으로 어려워졌습니다.

국가 간 전쟁과 갈등이 심화되면서 숙박업 부문에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이스라엘-가자 분쟁은 MENA 전역에 불안정과 안보 문제를 야기했습니다. 현재 진행 중인 전쟁은 안전 문제로 인해 관광객의 도착을 방해하고 있습니다. 이 지역을 분쟁 지역으로 인식하면 잠재적인 관광객의 수가 줄어들고 단기적으로 이집트, 요르단, 레바논 등 ​​인근 국가의 호텔 점유율이 감소할 수 있습니다.

MENA 호텔 시장 세분화 분석

type 분석 결과

MENA 전역의 호텔 수를 늘려 숙박 서비스 수요 증대

type를 기준으로 시장은 숙박, 식음료, 여행 및 관광, 엔터테인먼트 및 레크리에이션으로 분류됩니다.

레저와 비즈니스를 찾는 국내외 관광객의 증가로 인해 숙박 부문이 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 측면에서 지역 전체의 호텔 수가 증가함에 따라 MENA 환대 시장 점유율이 높아졌습니다. 예를 들어, 정부 기관인 UAE 경제부에 따르면 UAE 전역의 호텔 수는 2021년 1,144개에서 2022년 1,189개로 증가했습니다.

식음료 부문은 두바이 푸드 페스티벌(Dubai Food Festival), 스페셜티 푸드 페스티벌(Specialty Food Festival), 사우디 페스티벌 푸드 페스티벌(Saudi Feast Food Festival)과 같은 독특한 음식 페스티벌의 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 레스토랑과 카페가 있습니다. 최근 몇 달 동안 주요 시장 참가자들은 요리 관광의 인기가 높아짐에 따라 MENA 전역에 새로운 레스토랑과 카페를 오픈했습니다. 예를 들어 2024년 5월에는 범아시아 레스토랑인 Fifth Flavor가 두바이에 문을 열었습니다.

2024년 2월, 이탈리아에 본사를 둔 커피 체인인 Café Barbera는 UAE 소재 식품 서비스 운영업체인 Big Apple Sweets와 파트너십을 맺고 사우디아라비아 전역에 10개 이상의 매장을 개설한다고 발표했습니다. 회사에 따르면 사우디아라비아 리야드에 1호점을 오픈하며 지역 진출을 알렸다.

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여행 type 분석

레저 부문의 성장을 촉진하기 위한 여가 활동의 가용성 증가

제품을 기준으로 시장은 레저, 비즈니스, 종교 등으로 분류됩니다. 레저 부문은 2023년 시장을 지배했으며 향후 몇 년 동안 MENA 호텔 서비스 시장 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 주로 이집트, UAE, 사우디아라비아를 포함한 다양한 국가에서 사막 사파리, 스카이다이빙, 나일강 크루즈 등 다양한 여가 활동의 가용성이 증가하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 2022년 11월 두바이 파크 앤 리조트(Dubai Parks & Resorts)는 레알 마드리드 축구 클럽과 파트너십을 맺고 중동에 레알 마드리드 테마파크를 개장한다고 발표했습니다.

이슬람 여행자 사이에서 할랄 관광의 인기가 높아지고 메카, 메디나, 셰이크 자이드 그랜드 모스크, 블루 모스크 등 다양한 이슬람 성지와 순례지가 존재하면서 종교 부문이 빠르게 성장하고 있습니다. 셰이크 자이드 그랜드 모스크 센터(Sheikh Zayed Grand Mosque Centre)에 따르면, 아부다비의 셰이크 자이드 그랜드 모스크를 찾은 방문객 수는 2023년 전년 대비 70% 증가했습니다.

여행자 분석 기준

프리미엄 서비스에 대한 수요를 유발하는 해외 여행자 수의 증가

여행자를 기준으로 시장은 국내 시장과 해외 시장으로 구분됩니다. 국제 관광객 수가 증가하고 글로벌 관광지로서 이 지역의 인기가 높아짐에 따라 국제 부문이 지역 시장을 지배하고 있습니다. 더욱이, 여러 국가의 정부는 지역 전체의 국제 관광을 활성화하고 새로운 국제 여행객을 유치하기 위해 점점 더 새로운 계획을 시작하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 걸프기업협의회(GCC)는 여행자들이 단일 비자로 쿠웨이트, 바레인, 오만, 사우디아라비아, 카타르, UAE를 방문할 수 있도록 하는 통합 관광 비자를 승인했습니다.

국내 부문은 레저 활동의 가용성 증가와 지역 전체의 종교 여행 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

가격 분석별

중급 서비스 수요 가속화를 위한 중산층 인구 확대

시장은 가격을 기준으로 럭셔리, 중급, 이코노미로 분류됩니다. 가처분 소득 증가와 중산층 인구 증가로 인해 2023년에는 중급 부문이 시장을 지배했습니다. 더욱이, 현지 및 지방 여행자 사이에서 자발적인 단기 여행의 수가 증가함에 따라 '중급' 범주 내의 서비스에 대한 수요가 촉발되었습니다.

럭셔리 체험 여행의 발전 추세와 고액 자산가의 증가로 인해 럭셔리 부문은 향후 몇 년 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다.

예약 채널 분석을 통해

편의성과 유연성에 대한 수요 증가로 온라인 여행사에 대한 수요 증대

시장은 예약 채널을 기준으로 직접 예약, 온라인 여행사, 여행사 등으로 구분됩니다. 온라인 여행사는 광범위한 가용성, 연중무휴 접근성, 편리하고 유연한 인터페이스로 인해 2023년에 주요 부문으로 부상했습니다.

직접 예약 부문은 사용자 친화적인 웹사이트와 특별 disc갯수를 제공하는 애플리케이션을 강조하는 호텔 덕분에 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

국가 통계

MENA 호텔 서비스 시장 보고서는 사우디아라비아, UAE, 카타르, 쿠웨이트, 이집트, 알제리의 서비스 수요를 분석합니다. 사우디아라비아는 2023년에 주요 국내 시장으로 부상했습니다. 호텔 인프라 개선은 사우디아라비아 시장 성장에 유리합니다. 예를 들어, 2023년 11월 미국에 본사를 둔 다국적 호텔 체인인 메리어트 인터내셔널(Marriott International)은 11,000개의 객실을 갖춘 약 40개의 호텔을 추가하여 사우디아라비아 시장에서의 입지를 확장할 계획을 발표했습니다. 이집트의 환대 부문은 국제 관광객 수가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 이집트 정부에 따르면 이집트의 관광객 수는 2022년 1,172만명에서 2023년 1,490만명으로 증가했습니다. 또한 이집트의 풍부한 역사와 문화, 다양한 유네스코 세계문화유산의 존재로 인해 서비스 수요가 촉발됩니다.

이 지역의 국내외 관광객 수가 증가하고 국가 간 관광을 장려하는 정부 지원이 증가하면서 MENA 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한, 메카와 메디나를 비롯한 다양한 종교 유적지와 우루크 바니 마아리드, 칼라트 알 바레인, 페트라 등 다양한 유네스코 세계문화유산이 존재하여 수백만 명의 국제 관광객이 MENA 지역을 찾고 있습니다. 또한 이 지역에는 문화 및 종교 유적지를 방문하는 수백만 명의 종교 관광객이 거주하고 있어 환대 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 경쟁력 유지를 위해 새로운 오픈과 파트너십에 집중

Marriott International, Four Seasons Hotels Limited, Accor 등 업계의 주요 참가자들은 시장 점유율을 높이고 수익을 창출하기 위해 새로운 호텔 및 리조트 개장, 파트너십 및 협업, 다양한 고급 편의시설 및 시설 제공 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 스트림. UAE와 사우디아라비아를 비롯한 주요 지역에 새로운 호텔, 리조트, 휴가용 부동산을 개장하는 것은 여행 및 관광 산업이 활발해지면서 업계 참가자들이 고객 기반을 확대하고 판매를 가속화하는 데 도움이 됩니다. 또한 저명한 시장 참여자들은 잠재 고객을 유치하고 그들과 장기적인 비즈니스 관계를 구축하기 위해 상당한 규모의 disc금액과 제안을 제공합니다.

MENA 최고의 숙박업 회사 목록/최고의 숙박업 회사 목록:

• 메리어트 인터내셔널(미국)


• 아코르(프랑스)


• Emaar Hospitality Group(UAE)
  
• 하얏트사(미국)


• IHG 호텔 & 리조트(영국)


• 잔나 호텔 & 리조트(UAE)


• 주메이라 인터내셔널 LLC(UAE)


• Four Seasons Hotels Limited(캐나다)


• 마이너 호텔(태국)


• 힐튼(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 4월: UAE 아부다비에 본사를 둔 호텔 회사인 Rotana는 사우디아라비아 알코바르에 새로운 호텔 Dar Rayhaan by Rotana를 개장했습니다. 회사에 따르면 새 호텔은 24시간 체육관, 야외 수영장, 무료 전용 주차장을 갖춘 13개의 객실과 20개의 스위트룸을 갖추고 있습니다.


• 2024년 1월: 영국 덴햄에 본사를 둔 호텔 체인인 IHG Hotels & Resorts는 Firdous Abha Hotel Holding Company 및 Aleph Hospitality와 협력하여 신축 객실 110개에 대한 프랜차이즈 계약을 체결했습니다. 사우디아라비아의 부티크 호텔, Hotel Indigo Abha.


• 2023년 11월: 태국에 본사를 둔 호텔 회사인 Minor Hotel은 UAE에 새로운 럭셔리 리조트인 Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat를 개장한다고 발표했습니다. 회사에 따르면 새 리조트는 지역 전반에 걸쳐 포트폴리오를 확장할 예정이다. 


• 2022년 8월: Hilton 호텔 브랜드인 Waldorf Astoria Hotels & Resorts는 200개의 디럭스 객실과 스위트룸을 갖춘 럭셔리 호텔인 Waldorf Astoria Kuwait를 론칭하여 쿠웨이트에 데뷔했습니다.


• 2022년 3월:  Indian Hotel Company의 브랜드인 Taj는 두바이에 새로운 Taj Exotica Resort & Spa, The Palm을 출시했습니다. 회사에 따르면 새 호텔에는 Jiva Spa와 다양한 요리 체험을 즐길 수 있는 325개의 객실과 스위트룸이 마련되어 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 주요 기업, type 분석, 여행자 type, 여행자, 가격 및 예약 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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