MENA 소매 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(식품, 음료 및 식료품, 의류 및 액세서리, 개인 관리 및 의료, 홈 케어, 홈 데코 및 가구, 소비자 전자 제품 및 가전 제품 및 기타) 소매 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전자상거래 등), 소매 형식 유형별(상점 체인 및 독립 매장) 및 국가 예측(2024~2032년)

MENA 소매 시장 규모는 2023년 7,684억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024년 8,085억 1천만 달러에서 2032년까지 1조 4,013억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.12%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

중동 및 북아프리카(MENA) 소매 산업은 문화적, 경제적, 기술적 요인의 영향을 받는 다양하고 역동적인 부문입니다. 이 지역에는 UAE, 사우디아라비아 등 부유한 걸프협력회의(GCC) 국가부터 이집트, 모로코 등 개발도상국에 이르기까지 다양한 경제가 포함됩니다.

기술 업그레이드 채택 증가와 정부의 노력하는 계획 및 규제가 모두 MENA 소매 부문의 매력을 높이는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 Amazon Web Services(AWS)는 UAE에 새로운 인프라 개발을 도입하여 중동 지역 기반을 확장했습니다. 이 새로운 지역 서비스는 고급 클라우드 기술을 활용하여 로컬에서 워크로드를 실행하고 데이터를 보호할 수 있는 더 많은 선택권과 유연성을 현지 소비자에게 제공하는 동시에 최종 사용자에게 훨씬 짧은 지연 시간으로 서비스를 제공하는 데 중점을 두었습니다.

COVID-19 전염병은 MENA 소매 시장에 수많은 공급망 문제를 야기하여 글로벌 무역을 방해하고 공급 부족을 일으키며 물류 운영에 영향을 미쳤습니다. 전염병으로 인해 많은 MENA 국가에서 제조 운영과 원자재 공급이 중단되어 제품과 서비스가 부족해졌습니다. 중동 소매업체는 개인 보호 장비(PPE), 청소용품, 의료기기는 물론 전자제품, 의류, 가정용품 등 비필수 품목도 포함됩니다. 더욱이 봉쇄, 여행 제한, 국경 폐쇄로 인해 운송 네트워크와 물류 운영이 중단되어 배송이 지연되고 운송 비용이 증가했습니다.

MENA 소매 시장 동향

인공지능 기반 플랫폼의 수를 늘려 시장 확장에 유리< /p>

Al 기반 쇼핑 플랫폼은 고객의 구매 패턴과 행동 통찰력을 추적하고 플랫폼 사용자에게 맞춤형 제품 추천을 제공합니다. 고객에게 간소화되고 개인화된 쇼핑 경험을 제공하는 AI 및 VR 기술을 활용한 쇼핑 플랫폼의 수가 증가함에 따라 지역 전반에 걸쳐 제품 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 시장 참여자가 재고 운영자를 최적화할 수 있도록 기술적으로 구현된 창고 개발에 대한 정부 지원은 중동 지역에서 새로운 비즈니스 성장 기회를 창출합니다.

예를 들어 2023년 2월 사우디 산업 도시 및 기술 구역 당국(Modon)은 사우디 제다에서 14개의 스마트 창고를 구축, 개발, 운영하기 위해 민관 부문 파트너십(PPP) 계약을 체결했습니다. 아라비아.

무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면.

MENA 소매 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 인프라 시설 개선

다양한 카테고리와 가격대의 소비재를 제공하는 식료품점의 수가 증가하면서 제품 소비가 늘어나고 MENA 소매 시장 성장에 유리해졌습니다. 또한 인프라 시설 개발에 대한 정부 재정 지원으로 매장 수가 늘어나 2024~2032년 동안 MENA 소매 시장 점유율이 높아질 것입니다. 또한, 고급 제품을 제공하는 홈 데코레이션 및 가구 상점의 수가 늘어나고 있으며, 새로운 홈 데코 제품 교체 트렌드도 나타나고 있습니다. 지역적으로 제품 판매를 촉진하세요.

예를 들어 2024년 중동 의류 회사인 Apparel Group은 인도, UAE, KSA, 카타르에 19개의 신규 매장을 오픈하여 중동 지역에서의 입지를 확대했습니다.  

소셜 미디어 영향력 증가로 제품 수요 유발

소비자에 대한 소셜 미디어의 영향력이 커지면서 MENA 지역의 소비재에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. Facebook, Instagram, YouTube 등의 소셜 미디어 플랫폼은 소비재 사용의 이점을 강조하는 매력적인 이미지, 스토리, 비디오를 공유하는 강력한 도구가 되었습니다. 소셜 미디어 보급률 증가는 고객이 매장에서 제품을 구매하도록 영향을 미쳐 2024~2032년 시장 성장에 유리할 가능성이 높습니다. 2023년 메인 대학교에서 발행한 소셜 미디어 통계 저널에 따르면 소셜 미디어 사용자는 48억 명에 달하며 이는 전 세계 인구의 59.9%, 전 세계 인터넷 사용자의 92.7%를 차지합니다.

제약 요소

제품 가격을 인상하고 소비자 지출을 제한하는 공급망 비용

업계 이해관계자들은 북아프리카 및 중동 지역의 전쟁 발생, 열악한 인프라 시설, 운송 시설 부족으로 인해 원자재/완제품/반제품 또는 서비스 공급에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 사고로 인해 제품 제조업체 및 유통업체에 추가 공급망 비용이 발생하여 기업은 비즈니스 수익을 유지하기 위해 식품 및 식료품 가격을 인상해야 합니다. 식료품 가격이 상승하면 소비자의 유지 지출이 더욱 감소하여 시장 성장이 제한될 수 있습니다.

MENA 소매 시장 세분화 분석

제품별 분석

식품, 음료 및 식료품 유기농 수요 증가로 인해 부문 주도 및 지속 가능한 식품 및 음료 제품

type까지 시장은 식품, 음료, 식료품, 의류 및 액세서리, 개인 관리 및 의료, 홈 케어, 가정 장식 및 가구, 가전 제품 및 가전 제품 등으로 분류됩니다. 

인구 증가로 인해 2023년에는 식품, 음료, 식료품 부문이 시장을 장악했으며, 이로 인해 전국적으로 식품 소비 수준이 높아졌습니다. 이 부문의 성장은 또한 채널을 통해 식품 서비스 유통업체의 천연, 비건, 지속 가능한 성분 기반 식품 및 음료 제품 제공이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 또한 유기농으로 만든 건강식품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 중동 지역 전체의 부문 성장이 촉진되고 있습니다.

소비자 전자제품 및 가전제품 부문은 스마트폰, 스마트워치, 노트북 장치, 제품 교체 추세 증가와 함께 MENA 지역 전체의 소비자 전자 부문 수익이 가속화됩니다. 또한 disc정품 소비재 및 가전제품을 판매하는 전문 전자제품 매장이 늘어나면서 지역 전체의 제품 소비가 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 글로벌 가전제품 회사인 Hisense International은 레반트, GCC, 북아프리카 지역에 생산 시설 2개, 플래그십 매장 3개, 신규 사무실을 개설하여 입지를 확대했습니다.

우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요

소매 채널 분석별

슈퍼마켓/하이퍼마켓 부문 소비자의 제품 충동 구매 경향이 부각되면서 시장 주도

소매 채널을 기준으로 시장은 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전자상거래 등으로 분류됩니다.

슈퍼마켓/대형마트 부문은 ShopRite, Carrefour Group, LuLu Group International을 포함하여 중동 및 북아프리카 전역의 슈퍼마켓 매장에서 식음료 및 식료품에 대한 소비자 수요가 높아짐에 따라 2023년 세계 시장 점유율을 장악했습니다. 또한, 슈퍼마켓에서 식료품을 충동구매하는 경향이 증가하고 중동 가정에서 소비재를 비축하는 경향이 증가하면서 지역 전체의 슈퍼마켓/대형마트 부문 수익이 증가했습니다.  

매력적인 discounts는 특히 온라인 쇼핑을 통해 제품 판매를 가속화합니다. 다양한 제품 카테고리를 제공함으로써 고객 경험을 향상시키려는 업계 참여자의 필요성이 증가함에 따라 전자상거래 부문은 빠르게 성장하고 있습니다. 잠재적인 업계 참가자들은 예측 기간 동안 경쟁력을 유지하기 위해 전자상거래 판매를 강조할 것입니다.

기타 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 다른 부문에서는 체인점, 약국, 매장 등 다양한 유통 채널에 대한 시장 분석을 다룹니다. 가격에 민감한 소비자들은 개인 관리 제품을 disc정가로 구매하는 것을 선호합니다. 중동 경제의 인플레이션 증가와 비용 효율적인 미용 제품에 대한 소비자 선호도 증가가 disc운트 매장의 제품 수요를 촉진하는 요인입니다. 대량 판매 매장에서 광범위한 개인 관리 제품 포트폴리오를 이용할 수 있어 이러한 환경에서 제품 판매가 지원되고 있습니다.

소매업 형식 분석 type 작성

매장 수 증가로 인해 독립 매장 부문 지배

소매 형식의 type를 기준으로 시장은 매장 체인과 독립 매장으로 구분됩니다.

해당 국가에서 소비재 판매를 지원하는 독립 매장 수가 증가하고 독립 매장 부문의 성장을 주도했기 때문에 독립 매장 부문이 2023년 시장 점유율을 장악했습니다. USDA 해외 농업 서비스(Foreign Agricultural Services)에 따르면 사우디아라비아의 바칼라(독립 상점) 수는 2021년 약 40,000개로 증가했는데, 이는 2016년에 비해 4.1% 증가한 수치입니다.

매장 체인 부문도 향후 몇 년간 주목할만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 MENA 소매 산업에서 운영되는 매장 체인 및 프랜차이즈 회사의 수가 증가하고 해당 지역의 이러한 매장 체인에서 제품 소비를 주도하기 때문입니다. 예를 들어, 2023년 6월 프랑스 슈퍼마켓 체인인 Carrefour Group은 이스라엘에 50개의 신규 매장을 오픈했습니다. Spar(네덜란드)와 7-Eleven(미국)을 포함한 다른 슈퍼마켓 체인도 이스라엘에서 입지를 확대했습니다.

국가 통계

MENA 시장은 사우디아라비아, UAE, 카타르, 쿠웨이트, 이집트, 알제리 등 다양한 국가를 포괄합니다.

시장은 첨단 기술 채택과 현지 소비자 행동 및 선호도에 대한 보다 깊은 방종이 혼합되어 있다는 특징을 가질 수 있습니다. MENA 소매업체는 현지 선호도와 문화에 맞춰진 상품과 서비스를 포함해 더욱 포괄적인 상품과 서비스를 포함하도록 상품을 다양화할 가능성이 높습니다. 더욱이 소매업체들은 MENA 시장의 특정 취향과 선호도에 부응하기 위해 운영을 점점 더 현지화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 9월 인도의 다국적 대기업인 Aditya Birla Group의 프리미엄 남성복 브랜드인 Louis Philippe는 UAE에 새로운 매장을 오픈하며 중동 지역에서 브랜드 입지를 확대했습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 경쟁력 유지를 위해 온라인 확장에 집중

MENA 시장은 치열한 경쟁이 특징입니다. 저명한 플레이어의 존재는 강력한 브랜드 인지도와 충성도를 활용하여 경쟁에 뒤처지지 않습니다. 최근 몇 년간 시장 참여자들은 경쟁력을 유지하기 위한 핵심 전략 중 하나로 온라인 입지를 확대하는 데 주력해 왔습니다. 예를 들어, 

• 2021년 6월, 아랍에미리트 두바이에 본사를 둔 패션 및 유통 회사인 Alshaya Group은 미국 기반 의류 회사인 American Eagle의 브랜드인 American Eagle + Aerie의 새로운 앱을 이집트 및 카타르.

소개된 주요 회사 목록:

• 알샤야 그룹(쿠웨이트)


• 알 푸타임 소매점(UAE)


• BinDawood 매장(사우디아라비아)


• Alghanim Industries(쿠웨이트)


• LuLu Group International(UAE)
  
• 찰호브 그룹(UAE)


• AZADEA 그룹(UAE)


• 알 타예르 그룹(UAE)


• 랜드마크 그룹(UAE)


• 의류 그룹(UAE)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월:  쿠웨이트에 본사를 둔 프랜차이즈 운영업체인 Alshaya Group은 쿠웨이트에 새로운 매장 'Hampton by Hilton'을 개장한다고 발표했습니다. 이 아웃렛에는 무료로 제공되는 따뜻한 아침 식사와 완벽한 시설을 갖춘 체육관을 포함한 현대적인 편의 시설을 갖춘 110개의 현대적이고 세련된 디자인의 침실이 있습니다.


• 2024년 5월: UAE 두바이에 본사를 둔 대기업인 Al-Futtaim은 UAE 아부다비의 Dalma Mall에서 IKEA 브랜드를 출시했습니다. 이 매장의 출시는 지역 사회의 요구와 취향을 충족시키는 것을 목표로 했습니다.


• 2024년 3월: UAE 아부다비에 본사를 둔 다국적 대기업인 Lulu Group International은 두바이 아울렛 몰에 새로운 대형마트를 개장했습니다. 새로운 매장에서는 신선식품, 식료품, 빵집, 유제품, 전자제품, 가전제품 등 다양한 분야의 다양한 제품을 선보입니다.


• 2023년 11월: 아랍에미리트 두바이에 본사를 둔 CHALHOUB GROUP 럭셔리 상품 유통 은 UAE, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 이집트, 바레인의 향수 유통업체인 Inter Parfums, Inc.와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 CHALHOUB GROUP은 중동 지역에서 향수 제품에 대한 입지를 확대할 수 있게 되었습니다.


• 2023년 4월: 사우디아라비아에 본사를 둔 유통업체인 BinDawood Stores는 같은 해에 약 6~7개의 새로운 슈퍼마켓, 대형마트, 특급 매장을 개장할 계획을 발표했습니다. 회사는 사우디아라비아의 주요 도시에서 입지를 확대하는 것을 목표로 삼았습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 선도 기업, 제품 분석, 소매 채널, 소매 형식 type 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청

보고서 범위 및 세분화