군사 통신 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(하드웨어 및 소프트웨어), 하드웨어별(트랜시버, 안테나, 송신기, 수신기 및 기타), 기술별(SATCOM, VHF/UHF/L-Band, HF 통신, 및 데이터 링크), 플랫폼별(공중, 지상, 해군 및 우주) 및 지역 예측, 2024-2032

2023년 전 세계 군 통신 시장 규모는 331억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 347억 4천만 달러에서 2032년까지 604억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

21^세기세기의 첫 10년은 통신 산업의 기술 발전과 군사 통신 분야의 발전을 보여주었습니다. 위성통신시스템(SATCOM)은 통신을 통해 군, 민간 영역에서 효과적으로 활용되었습니다. 휴대전화, 위성 기반 장비 등의 장치를 전술 통신 시스템에 적용합니다.

군용 통신 쉴드 채택으로 글로벌 군통신 시장의 성장도 기대됐다. 위성 통신 시스템은 국방 서비스에 매우 중요했으며 새로운 방법이 개발되고 있습니다. 군대에는 통신 프로토콜 및 코드 형태로 전장 상황 인식과 군 사령관과 군대 및 동맹국 간의 전술적 의사소통을 개선하기 위한 연구 개발과 고급 통신 시스템이 필요합니다.

또한 이 시스템은 중요한 전략 및 전술적 이점인 전장 병력을 차별화합니다. C2(명령 및 제어) 시스템은 군 통신 위성과 가시선을 활용하여 통신 네트워크를 통해 데이터를 전파합니다. 또한 상황 인식은 적 지점이나 정찰 보고, 상황 보고, 위치 보고, 의료 대피 요청, 전투 명령과 같은 전투 메시지를 보내는 기능을 용이하게 합니다. 개별 시스템이 표시된 그래픽 제어 조치는 전장 시나리오를 더 잘 지휘하고 제어하는 ​​데 시각적인 도움을 제공할 수 있습니다.

또한, 국방 부문 강화를 위한 IoT 기반 통신 시스템 조달이 늘어나면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 통신 애플리케이션을 위한 Ka-밴드 기술 채택 증가, 군사 애플리케이션을 위한 IoT 사용 증가, 새로운 5G 기술, 지속적으로 증가하는 군비 지출은 시장에 다양한 미래 기회를 창출하고 있습니다.

진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁은 군사 통신 시스템에 상당한 영향을 미쳐 전장 보안 통신의 중요성과 취약성을 모두 부각시켰습니다. 전쟁은 적의 요격과 표적화를 피하기 위해 보안 군사 통신의 중요성을 보여주었습니다. 러시아군은 개인 휴대폰과 같은 암호화되지 않은 장치를 사용하여 우크라이나의 도청 및 표적화에 취약해졌습니다. 또한 우크라이나군은 전자전(EW) 시스템을 사용하여 러시아 통신 및 GPS 신호를 방해하여 통신 인프라를 교란했습니다.

군 통신 시장 동향

고급 통신 솔루션 제공을 위한 군위성통신체계(군위성통신체계) 기술 채택 확대

21^세기세기에 들어 전장이 네트워크 중심으로 변하면서 위성통신 기술의 채택도 차세대로 진전되면서 수요가 최고조에 이르렀습니다. 현재 시나리오에서 연결된 군인은 임무 요구 사항을 충족하고 작전 능력을 유지하기 위해 실시간 정보를 실시간으로 촉진하는 네트워크 기능을 보유해야 합니다. 해군 전장은 광범위한 AOR(책임 영역)로 인해 해군에게 어려운 임무가 될 수 있습니다.

전 세계 해군은 전장에 분산된 모든 센서, 무기, 플랫폼 간의 연결을 용이하게 하는 네트워크 중심 전쟁을 강조해 왔습니다. SATCOM은 군대를 위한 네트워크 중심 기능을 구축하고 달성하는 데 중요한 구성 요소입니다. 또한 지리적 문제로 인해 지상 네트워크의 문제가 더욱 악화되는 경우가 많으며 대부분의 경우 신뢰할 수 없는 것으로 간주됩니다.

SATCOM 기술의 설계 특징은 공대지, 공대공, 선박 대 선박, 선박 대 육상 플랫폼에서 통신 채널을 가능하게 합니다. 통신 위성 단말기를 사용하면 이동 중에도 전술 통신 네트워크를 구축하고 모바일 장치, 선박 및 항공기를 쉽게 통합할 수 있습니다. 이에 따라 전장 상황정보 임무를 위한 휴대용 위성 단말기를 탑재한 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있다.

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군사통신 시장 성장요인

국방 통신 보안 강화를 위한 첨단 통신 시스템 조달 증가

엄청난 기밀 정보를 보호하고 일관된 의사소통을 유지하는 것은 국방 부문의 두 가지 주요 요구 사항입니다. 중요한 데이터를 주의 깊게 보호하지 않거나, 실시간 데이터가 정확하게 전달되지 않으면 국민의 안전이 위협받을 수도 있고, 국가간 분쟁으로 이어질 수도 있습니다. 또한, 국방통신은 군의 체계적인 기능, 군 감시, 지휘 및 통제를 위한 군의 정보 및 데이터 전송과 관련된 모든 측면으로 구성됩니다. 

또한 통신은 일반적으로 사람 간, 지리적으로 정보를 전송하기 위한 복잡하고 광범위한 하드웨어 구성 요소 및 소프트웨어 네트워크를 기반으로 합니다. 게다가, 국가 간 글로벌 분쟁이 증가하면 군사 투자도 늘어날 것입니다. 이러한 상당한 군사 투자는 기밀이고 정확하며 안전한 실시간 데이터 전송을 보장하는 고급 통신 시스템을 확보하는 데 사용될 것입니다. 고급 보안 및 개인 정보 보호 기능을 갖춘 통신 시스템 조달이 증가하면 예측 기간 동안 군용 통신 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

시장 성장 촉진을 위한 다양한 군사 애플리케이션에 대한 무선 통신 기술 채택 증가

SATCOM, 초고주파 및 초고주파 통신과 같은 진화하는 통신 기술은 안전한 데이터 전송 및 네트워크 인프라를 위해 기존의 유선 통신 시스템을 대체하고 있습니다. WIN-T(Warfighter Information Network Tactical) 프로그램에 따라 미 육군은 군인들에게 고정 인프라 없이도 현장에서 안전한 음성 및 데이터 통신을 제공합니다.

또한 미군은 JADC2(Joint All-Domain Command and Control)로 알려진 포괄적이고 통합되며 상호 운용 가능한 무선 네트워킹 시스템을 개발하고 있습니다. 시스템은 5G에서 실행됩니다. 육군, 공군, 해군, 우주군, 해병대를 포함한 모든 군 영역의 센서를 단일 네트워크로 연결합니다. 이러한 첨단 기술의 도입은 시장 성장을 견인할 것입니다.

제약 요인

군사 통신 및 네트워킹 인프라의 높은 초기 개발 비용이 시장 성장을 방해할 수 있음

군 통신은 열악한 환경에서 사용 및 설치되므로 설계가 매우 견고해야 합니다. 이 시스템은 변화하는 군사 임무에 따라 사용할 수 있는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 더욱이, 그러한 시스템을 정기적으로 유지보수하는 것은 불가능합니다. 따라서 이러한 시스템은 시스템 수명을 늘리는 데 도움이 되는 고품질 소재로 구성됩니다. 군용 통신위성 시스템 1기 개발에는 10억 달러가 소요되며, 이 위성의 발사비용은 5,500만~9,000만 달러에서 9,000만 달러 사이이다. 따라서 인프라, 설치, 데이터 링크와 관련된 높은 비용이 시장 성장을 방해합니다.

군사통신 시장 세분화 분석

성분 분석별

전 세계적으로 채택률이 증가함에 따라 가장 빠른 성장을 보일 하드웨어 부문

구성요소를 기준으로 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 양분됩니다.

하드웨어 부문은 2023년 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이러한 우위는 ISR, 전투, 군수 공급 경로 모니터링 등 다양한 군사 응용 분야에서 고급 통신 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. 휴대용, 차량 탑재형, 휴대용 라디오, 전술 라디오 및 데이터 링크, 무선 디지털 인터콤, 트랜시버, 위성 통신(SATCOM) 시스템 등 군용 통신 장치에 대한 수요 증가가 부문 성장을 주도하고 있습니다.

소프트웨어 부문은 2024~2032년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고급 통신을 위한 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시스템의 채택이 증가했기 때문입니다. 2020년 9월 미 육군은 통신, NetOps, 프로그래밍 및 개발, 모델링 및 시뮬레이션을 포함하는 14개 제품 범주의 소프트웨어 제품 및 유지 관리를 제공하기 위해 31개 공급업체와 130억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

하드웨어 분석 기준

다양한 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 가장 빠른 성장을 나타내는 안테나 세그먼트

하드웨어를 기준으로 시장은 트랜시버, 안테나, 송신기, 수신기 등으로 분류됩니다.

안테나 부문은 2023년 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이 부문은 현대 전장 요구 사항을 충족하기 위한 고급 통신 시스템에 대한 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 감시, 전자전, 내비게이션, 통신, SATCOM, 원격 측정 등 다양한 애플리케이션에 대한 안테나 채택이 증가하고 있습니다. , 전자전 등이 부문별 성장을 주도하고 있습니다.

수신자 부문은 연구 기간 동안 두 번째로 큰 부문을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 제품의 개발 및 차세대 업그레이드가 증가하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 2023년 12월 폴란드 정부는 미 국무부로부터 L3Harris Technologies가 제작한 통신 장비 구매에 대한 승인을 받았습니다. L3Harris가 이 거래의 주요 계약자가 될 것입니다. 여기에는 멀티밴드 및 멀티채널 기능을 갖춘 휴대용 및 맨팩 라디오, 선택적 가용성 스푸핑 방지 모듈이 장착된 GPS 수신기, 지원 장비 및 예비 부품 공급이 포함됩니다.

기술 분석별

ISR 및 전투 작전에서의 사용으로 인해 SATCOM 세그먼트가 지배적임

기술별로 시장은 SATCOM, HF 통신, VHF/UHF/L-Band, 데이터 링크로 세분화됩니다.

이 중 SATCOM 부문은 2023년 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 부문 성장은 전 세계에서 군사 작전을 수행하고 항공, 해군 및 우주 플랫폼의 통신 시설을 개선하기 위해 SATCOM 기술 채택이 증가한 데 기인합니다. . SATCOM은 정보, 감시, 정찰(ISR) 및 전투 작전에서 중요한 역할을 하기 때문에 시장을 지배했습니다. SATCOM 시스템은 군사 작전에서 실시간 데이터 전송, 상황 인식 및 조정에 필수적인 강력하고 안정적이며 안전한 통신 채널을 제공합니다. 글로벌 커버리지, 고대역width, 전파 방해 및 간섭에 대한 저항성을 제공하는 능력은 현대 군사 및 방위 애플리케이션에 없어서는 안 될 요소입니다. 결과적으로 고급 ISR 기능에 대한 강조가 커지고 전투 시나리오에서 원활한 통신의 필요성이 높아지면서 SATCOM 기술이 시장에서 널리 채택되고 지배하게 되었습니다.

데이터 링크 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 명령 및 제어, 상황 인식 및 전자전. 2019년 9월, Data Link Solutions LLC는 미군을 위한 데이터를 업그레이드하고 향상시키기 위해 미군과 3천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. Link 16은 전투기, 지상군, 해군 함정이 거의 실시간으로 전술 사진을 교환할 수 있도록 미국 육군에서 사용하는 군사 데이터 링크 네트워크입니다.

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플랫폼 분석 기준

상황 인식을 위한 지상 안테나 사용 증가로 인해 지상 부문이 시장을 주도했습니다.

플랫폼별로 시장은 공중, 지상, 해군, 우주로 분류됩니다.

지상 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 지상 플랫폼 군용 플랫폼을 위한 고급 데이터 링크, VHF/UHF/L-Band 및 고주파 통신의 사용이 증가했기 때문입니다. 지상군은 위협 탐지를 위한 상황 인식을 위해 군용 안테나를 사용합니다.

공수 부문은 2024~2032년 동안 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전투기용 차세대 항공 전자 공학 시스템 도입에 따른 것입니다. 첨단 시스템은 군대에 광대역 음성, 비디오 및 데이터를 제공할 것입니다. 예를 들어 Viasat는 Bell-Boeing V-22 틸트로터 항공기에 광대역 SATCOM 기능을 제공했습니다.

지역 통계

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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Google의 연구 방법론을 바탕으로 한 조사 결과에 따르면 2023년에는 북미가 가장 큰 시장 가치를 보유한 것으로 나타났습니다. 미국은 2023년에 전 세계에서 가장 높은 군비 지출을 차지했습니다. 또한 이 지역에는 선도적인 통신 시스템 및 장비 제조업체가 있습니다. 예측 기간 동안 산업 성장을 촉진할 Collins Aerospace, General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation, RTX Corporation 등이 있습니다.

유럽은 Thales Group, Cobham Plc 등 항공 및 해군 통신 솔루션 제조업체의 존재로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다. 유럽 ​​내 영국, 프랑스, ​​독일의 국방비 삭감은 코로나19 팬데믹 영향으로 완만하게 증가할 것으로 예상된다. 더욱이, 지역에서 진행 중인 전쟁은 지역 시장 성장을 주도하고 있는 군대를 위한 차세대 통신 시스템에 대한 수익성 있는 기회와 수요를 창출하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 인도, 중국 등 개발도상국의 상업용 항공기 납품이 크게 증가함에 따라 두 번째로 큰 군용 통신 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이 지역은 네트워크 중심 전쟁의 채택으로 인해 시장에서 장기적인 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다. 또한, 중국, 인도 등의 경제에서 국방 부문을 강화하기 위한 첨단 군사 시스템을 개발하기 위한 군사 지출 증가는 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 코로나19 팬데믹의 영향에도 불구하고 미국과 중국은 전 세계 군비 지출의 50%를 차지했습니다.

중동 및 아프리카 시장은 예측 기간 동안 적당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아, UAE, 이스라엘 등의 국방비 지출 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카 시장은 브라질, 멕시코 등의 국가에서 국방예산을 늘리고 고급 통신 시스템 채택이 늘어나면서 누적 성장을 보이고 있습니다.

군사통신 시장 주요 기업 목록

시장 점유율을 높이기 위해 R&D 투자를 늘리고 혁신적인 전략을 채택하는 데 주력하는 주요 기업

시장의 경쟁 환경은 Collins Aerospace, Northrop Grumman Corporation 및 RTX Corporation과 같은 선택된 플레이어의 지배를 묘사합니다. 다양한 통신 솔루션 포트폴리오와 R&D 활동 및 전략적 인수에 대한 투자 증가는 이러한 회사를 지배하는 주요 요인입니다. 이들 기업은 인수합병 등 유기적, 무기적 성장 전략을 채택하고 통신 시스템을 위한 신기술을 개발합니다. 또한, 첨단 기능을 갖춘 통신 솔루션을 제공하기 위해 공군, 해군, 지상군과 장기 계약 및 파트너십을 체결하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ASELSAN A.S. (터키어)


• General Dynamics Corporation(미국)


• L3Harris Technologies, Inc.(미국)


• Viasat Inc(미국)


• Cobham PLC(영국)


• BAE Systems PLC(영국)


• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)


• 록히드 마틴 주식회사 (미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• RTX Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월 - 미국 우주군은 Boeing에게 WGS-12 군용 통신 위성 구축을 위해 4억 3960만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 국방부는 3월 1일 계약 체결을 발표했습니다. WGS-12는 미국과 동맹국에 통신 서비스를 제공하는 광대역 글로벌 위성통신 정지궤도 위성의 12번째 위성입니다.
  
• 2023년 6월 - 국방부는 1035개의 5/7.5톤 무선 통신 장비 컨테이너를 구매하기 위해 ICOMM Tele과 계약을 체결했습니다. 무선 중계 컨테이너는 오랫동안 기다려온 인도 육군의 이동 부대 수요를 해결합니다. 이러한 컨테이너는 통신 장치가 완벽하고 안정적으로 작동할 수 있는 보안 환경을 만드는 데 사용됩니다.


• 2021년 11월 – Collins Aerospace는 UAV는 DARPA Pheme 프로젝트의 일환으로 분쟁 지역에서 작동합니다. CJADC2(Combined Joint All Domain Command and Control) 전투공간에서 연결 능력을 선보였습니다.


• 2021년 10월 – 미 육군의 9차 납품 계약이 Collins Aerospace와 체결되었습니다. 이러한 움직임은 AN/PRC – 162 지상 무선 HMS(휴대용, 휴대용, 소형 형태 맞춤) 프로그램을 촉진하는 것을 목표로 했습니다.


• 2021년 7월 – Aselsan은 터키군에 차세대 전자 대응 시스템을 제공했습니다. 이는 전략적 군사 통신 시스템의 무력화를 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

글로벌 군사 통신 시장 보고서는 시장에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공합니다. 이는 시장의 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모와 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 보고서는 시장 역학, 코로나19 영향, 새로운 트렌드, 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다.

보고서에서 제공되는 주요 통찰력은 개별 부문별 채택 추세, 인수합병, 파트너십, 주요 업체의 통합 SWOT 분석, Porter의 5가지 힘 분석, 주요 시장 업체의 비즈니스 전략, 미시 및 거시경제와 같은 최근 산업 발전입니다. 지표 및 주요 업계 동향을 살펴보세요.

시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청

보고서 범위 및 세분화