니켈 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 용도별(스테인리스강, 특수강, 배터리, 전기도금, 합금 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 니켈 시장 규모는 416억 1천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.3%로 성장해 2024년 445억 9천만 달러에서 2032년 731억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

니켈(Ni)은 자연적으로 발생하는 은백색의 광택이 나는 금속 원소입니다. 이 제품은 뛰어난 물리적, 화학적 특성을 제공하므로 여러 제품의 필수 구성 요소입니다. 주요 용도는 합금, 특히 크롬 및 기타 금속을 합금하여 스테인리스 및 내열강을 만드는 것입니다. 채광, 제련, 정제 기술이 향상되면서 낮은 등급의 니켈 광석을 처리할 수 있게 되었습니다. 또한 매력적인 원자재 가격으로 인해 광산 회사의 탐사 활동이 증가함에 따라 Ni 금속 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한 스테인리스강의 기술 발전이 증가하고 다음을 포함한 Ni 기반 제품에 대한 소비자 지출이 증가하고 있습니다. 합금 및 배터리는 예측 기간 동안 전 세계 니켈 시장 성장을 확대할 것입니다.

코로나19 대유행은 폐쇄, 사회적 거리두기, 무역 금지로 인해 전 세계 공급망에 막대한 혼란을 야기했기 때문에 시장을 방해했습니다. 많은 국가의 봉쇄로 인해 대부분의 산업과 공장이 일시적으로 폐쇄되어 수요, 생산 및 가격에 영향을 미쳤습니다.

니켈 시장 동향

전기자동차의 급속한 성장과 배터리 채용 급증이 두드러진 추세

경량 차량에 대한 수요 증가, 온실가스 배출 증가로 인한 전기 자동차의 급속한 채택, 기술 발전, 자동차에 대한 소비자 지출 증가 등의 요인으로 인해 전 세계적으로 자동차 산업이 성장했습니다. 이로 인해 배터리 수요가 더욱 증가했습니다. 니켈은 전기 산업에 사용되는 리튬 이온 배터리의 중요한 구성 요소입니다. 자동차. 이를 통해 제조업체는 더 비싸고 공급망의 투명성이 떨어지는 코발트를 덜 활용하면서 더 많은 에너지를 배터리에 담을 수 있습니다. 니켈연구소기구(Nickel Institute Organization)에 따르면, 자동차 산업의 발전에 맞춰 배터리 기술도 발전하고 있으며, 니켈 함유 리튬이온 배터리의 사용이 증가하고 있습니다. 가장 널리 사용되는 배터리인 NCA(니켈 코발트 알루미늄)와 NMC(니켈 망간 코발트)에는 각각 Ni가 80%, 33% 함유되어 있습니다. 최신 NMC 제제도 Ni 함량이 80%에 도달하고 있습니다. 이 제품은 현재 대부분의 리튬 이온 배터리에 사용됩니다. 따라서 이러한 요소가 시장 성장을 촉진할 것입니다.

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니켈 시장 성장 요인

스테인레스강에 대한 수요 증가로 인한 Ni 금속 소비

자동차, 소비재, 건설 산업에서 스테인리스강에 대한 수요가 증가함에 따라 제품 채택이 가속화될 것입니다. Nickel Institute Organization에 따르면 스테인리스강은 전 세계 Ni 소비의 2/3 이상을 차지합니다. 철강의 성형성, 용접성, 연성을 향상시키는 제품입니다. 또한 합금 원소로 사용될 때 일부 응용 분야에서 내식성을 제공합니다. 다양한 산업 분야에서 스테인레스 스틸에 대한 높은 수요는 경량, 높은 인장 강도, 내구성 및 쉬운 제조와 같은 다양한 특성에 기인합니다. 따라서 스테인리스강의 사용량이 증가하면 예측 기간 동안 제품 수요가 급증할 것입니다.

다양한 산업용 애플리케이션에서의 사용 증가로 시장 성장 촉진

니켈은 다양한 산업 응용 분야의 필수 구성 요소가 된 다목적 금속입니다. 가장 중요한 용도 중 하나는 전기도금으로, 금속 기판에 단단하고 내부식성인 표면을 만드는 능력으로 인해 높이 평가됩니다. 전기도금 외에도 이 제품은 여러 화학 공정에서 촉매로 널리 사용됩니다. 촉매로서 제품은 필요한 활성화 에너지를 낮춰 화학 반응을 가속화하는 데 도움을 줍니다. 높은 표면적, 반응성, 선택성과 같은 금속의 고유한 특성으로 인해 비료, 플라스틱, 의약품 생산을 포함한 다양한 응용 분야에 이상적인 촉매가 됩니다.

또한 이 제품은 전자, 자동차, 항공우주 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 많은 영구 자석의 핵심 구성 요소입니다. 이 제품의 자기적 특성은 고성능 자석을 생산하는 합금에 이상적인 성분입니다. 예를 들어, 전기 자동차와 풍력 터빈에 널리 사용되는 NdFeB(네오디뮴-철-붕소) 자석에는 상당한 양의 니켈이 포함되어 있습니다. 전반적으로 산업 응용 분야의 제품 수요는 자동차, 항공우주, 전자 제품과 같은 주요 최종 용도 산업의 성장에 힘입어 앞으로도 견고한 수준을 유지할 것입니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 가격 변동

니켈 가격이 높기 때문에 다양한 응용 분야와 최종 용도 산업에 사용되는 값비싼 원자재입니다. 또한 Ni 금속은 원자재이기 때문에 가격은 수요와 공급에 따라 결정되며 끊임없이 변동합니다. 고급 Ni는 전기차 배터리. 전기차 수요 증가에 대한 추측으로 인해 가격이 상승했습니다. 더욱이, 자원을 유지하기 위해 인도네시아 정부가 인도네시아 니켈 수출을 제한함으로써 다양한 응용 분야에서 금속 채택이 방해를 받았습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

니켈 시장 세분화 분석

애플리케이션 분석별

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건설 및 자동차 산업의 성장으로 인해 2023년에 스테인리스강 부문이 가장 큰 부문이었습니다

이 시장은 용도에 따라 스테인리스강, 특수강, 배터리, 전기도금, 합금 등으로 분류됩니다. 스테인리스강 부문은 세계 시장에서 가장 높은 니켈 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 빠르게 성장하는 건설 및 자동차 산업과 식기, 수저류, 주방 싱크대, 가구 등 스테인리스 스틸 제품에 대한 소비자 지출 증가로 인해 스테인리스 스틸 채택이 가속화될 것입니다. 이는 니켈 수요 증가로 이어진다. 특히 견고하고 유연한 면심 입방 결정 구조의 강철을 포함하여 오스테나이트 제조를 위한 제품 채택이 증가함에 따라 특수강 부문의 수요가 급증할 것입니다.

Ni 함유 배터리 기술의 발전, 전기전자 산업의 급속한 성장, 전기 자동차 채택 증가로 인해 배터리 부문의 성장이 가속화될 것입니다. 이는 더 낮은 비용으로 배터리에 더 큰 저장 용량과 더 높은 에너지 밀도를 제공하는 데 도움이 되므로 Ni 금속 채택을 촉진합니다. 전기 도금 부문에서 니켈 도금에 대한 수요는 부식 및 내마모 특성과 관련이 있습니다. 이 제품은 또한 후속 코팅층에 대한 접착 특성을 제공하므로 다양한 코팅의 언더코트로 사용됩니다. Nickel Institute Organization에 따르면 최고의 연자성 품질은 인덕터에 사용된 Ni가 72-83%인 합금에서 발견됩니다. 변압기, 자기 차폐, 자기 증폭기 및 메모리 저장 장치. 따라서 이러한 요소는 검토 기간 동안 제품 채택을 촉진할 것입니다.

지역적 통찰력

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2023년 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 343억 8천만 달러에 달했습니다. 스테인리스 스틸의 지속 가능성을 높이기 위한 기술 발전이 가속화되면서 아시아 태평양 지역의 시장 성장이 가속화되었습니다. 중국은 이 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며 가장 빠르게 성장하는 국가입니다. 이러한 증가는 빠르게 성장하는 건설 및 자동차 산업, 증가하는 연구 개발 활동, 급속한 인프라 개발과 관련되어 있으며 중국의 제품 수요를 촉진하는 데 기여하고 있습니다.

스테인레스 스틸의 경우 유럽의 제품은 주로 전기 자동차. 기술 발전의 증가와 함께 자동차 산업의 급속한 성장은 이 지역의 제품 수요를 촉진할 것입니다.

북미에서는 미국이 선두국이다. 건설 산업의 급속한 확장으로 인해 이 지역의 스테인리스 스틸 생산이 촉진되었습니다. 이러한 성장은 높은 유연성, 우수한 에너지 흡수 및 폭발 방지 특성으로 인해 Ni 금속에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

중동 및 아프리카에서는 특수강 제품의 소비를 볼 수 있습니다. 저온에서 강철의 연성 및 인성을 향상시키는 능력은 강철에 경도와 강도를 부여하는 데 도움이 됩니다.

스텐트 관절 교체 등 이식형 의료 기기와 정형외과 응용 분야에서 스테인리스강과 니켈 합금의 채택이 늘어나면서 남미 시장 성장이 가속화될 것입니다.

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니켈 시장 주요 기업 목록

사업 확장은 기업이 실행하는 전략적 이니셔티브입니다

시장에서 활동하는 주요 생산업체는 Anglo American plc, BHP, Vale 및 Eramet입니다. 이들 회사는 시장에서의 제품 혁신, 생산 능력 확장, 인수 및 협력에 참여하고 있습니다. Anglo American은 니켈, 백금, 다이아몬드, 철광석, 구리에 이르는 포트폴리오를 보유한 광산 회사입니다. Codemin 광산은 국내 시장을 위해 연간 약 9,000톤의 Ni를 생산합니다.

소개된 주요 회사 목록

• Anglo American plc(영국)


• BHP(호주)


• Eramet(프랑스)


• 노릴스크 니켈(러시아)


• 스미토모 금속 광산 주식회사(일본)


• Glencore(스위스 )


• Sherritt International Corporation(캐나다)


• 베일(브라질)


• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd(홍콩)


• Terrafame Ltd.(핀란드)

주요 산업 발전

• 2023년 11월: 프랑스의 광업 및 야금 회사인 Eramet은 증가하는 전기 자동차 수요를 충족하기 위해 니켈 및 리튬 생산을 확대하는 데 20억 달러를 지출할 것이라고 발표했습니다. 회사는 2023년까지 Ni 및 Li 생산 능력을 50%, 90% 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2023년 2월: 영미권은 Canada Nickel Company Inc.의 소수 지분 9.9%를 인수했습니다. 이번 조치로 배터리 등급 니켈을 추가하여 제품 제공 범위가 확대되었습니다. 이는 남아프리카의 PGM 광산과 브라질의 Ni 자산에서 Ni 생산을 보완합니다. 캐나다 온타리오의 Crawford 니켈 프로젝트가 추가 생산원이 될 것입니다. 이번 투자를 통해 크게 성장할 것으로 예상되는 시장에서 전기 자동차용 Ni 공급을 안정적으로 확보할 수 있게 되었습니다.


• 2021년 12월: Vedanta는 선도적인 니켈 및 코발트(Co) 제조업체인 Nicomet을 인수했습니다. Nicomet은 연간 7.5톤의 Ni 및 Co를 제조할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 이번 인수를 통해 회사는 배터리 및 스테인리스강에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2021년 10월: Sibanye-Stillwater는 Atlantic Nickel과 Mineracao Vale Verde를 포함한 두 개의 주요 니켈 및 구리 제조 회사를 인수하기 위해 10억 달러를 투자했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 증가하는 전기 자동차 수요를 충족하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2021년 8월: 서호주에 있는 BHP의 Mt. Keith 니켈 광산은 회사가 예상 수요를 충족하기 위해 배터리 금속에 추가 투자를 모색함에 따라 처리 공장을 대대적으로 확장할 예정이라고 밝혔습니다. 수요가 증가합니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하고 선도 기업 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 규모와 가치에 대한 정량적 데이터, 시장 분석, 데이터에 대한 조사 방법론, 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 중요한 산업 발전과 경쟁 환경을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

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