북미 아가베 증류주 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품 유형별(테킬라, 메스칼 등), 유통 채널별(온-트레이드 및 오프-트레이드) 및 지역 예측(2023-2030년)

북미 아가베 증류주 시장 규모는 2022년 96억 1천만 달러로 평가되었으며, 2023년 106억 5천만 달러에서 2030년까지 188억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.49%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

북미 아가베 증류주 시장에서는 데킬라와 메스칼을 전문으로 하는 수많은 수제 양조장이 등장했습니다. 생산. 미국, 캐나다, 멕시코와 같은 국가에서 프리미엄 및 장인 정신의 인기가 높아짐에 따라 데킬라와 메즈칼에 대한 지역 수요가 증가했습니다. 또한, 특히 선진국에서 고액 자산가들이 프리미엄 제품을 찾는 경향이 증가하는 추세는 이 지역의 제품 수요에 긍정적인 영향을 미칩니다.

코로나19 영향

팬데믹 속에서 공급망 중단과 역외 판매 감소로 시장 성장 둔화

COVID-19 전염병의 영향은 북미 용설란 증류주 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전염병은 처음에는 전국적인 폐쇄, 모임 제한, 바, 레스토랑, 펍 폐쇄로 인해 업계에 혼란을 가져왔습니다. 이러한 조치로 인해 특히 오프라인 매장에서 데킬라와 메스칼을 포함한 제품 판매가 감소했습니다. 미국 증류 협회(ADI)와 미국 증류주 위원회(discUS)에 따르면, 전염병으로 인해 크래프트 스피릿이 25% 감소했습니다. 시장은 또한 노동력 부족과 운송 중단으로 인한 공급망 중단에 직면했으며, 이로 인해 생산 공정 및 아가베 증류주 유통이 지연되었습니다.

최신 동향

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시장 성장을 돕기 위한 칵테일 문화의 인기 증가

칵테일을 만들기 위해 다양한 증류주를 주입하는 경향이 커지면서 이 지역에서 데킬라 판매가 늘어나고 있습니다. 바텐더와 믹솔로지스트는 혁신적인 고품질 칵테일을 만들기 위해 독특한 재료, 주입 및 기술을 실험해 왔습니다. 또한 북미 전역에서 칵테일 축제와 대회가 확산되면서 믹솔로지와 칵테일 문화에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 소비자의 집에서 즐기는 칵테일 트렌드에 부응하기 위해 주요 업체들은 바로 마실 수 있는 음료/서브 카테고리를 포함한 새로운 제품 라인을 도입하고 제품 범위를 극대화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 Batch & Bottle 회사는 미국 시장에 Batch & Bottle Milagro Margarita를 출시했습니다. 배치 앤 보틀 밀라그로 마가리타(Batch & Bottle Milagro Margarita)는 실버 데킬라, 톡 쏘는 라임 주스, 단맛을 결합한 제품입니다. 소비자는 깔끔한, 온더락, 다른 음료와 혼합된 칵테일 등 새로운 제품군을 즐길 수 있습니다.

요인

새롭고 이국적인 맛의 혁신으로 시장 성장 강화

최근 북미 시장은 향긋하고 이국적인 아가베 증류주에 대한 수요 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. mezcals 및 데킬라와 같은 용설란 주류는 소비자가 시장 내에서 더욱 다양하고 독특한 제품을 추구함에 따라 관심을 얻었습니다. 이 카테고리. 장인 생산자들은 독특한 향미 조합, 원료, 생산 기술을 실험하여 독특한 아가베 증류주를 만듭니다. 예를 들어, 2022년 7월 글로벌 주류 회사인 Casa Lumbre는 Contraluz라는 이름의 최초의 향료 프리미엄 및 장인 cristalino mezcal을 출시했습니다. 이 제품에는 녹색 용설란, 감귤류 및 가벼운 연기 향이 포함되어 있으며 바닐라, 삼나무, 꿀, 말린 과일.

수공예품 및 고급 주류에 대한 소비자 수요 급증으로 시장 성장 촉진

수공예 운동은 소비자가 현지 및 소규모 생산자를 적극적으로 지원하면서 북미에서 상당한 추진력을 얻었습니다. 수제 증류소는 장인의 접근 방식, 소규모 배치, 현지 조달 재료에 대한 강조로 유명하며, 이는 지역 내 프리미엄 증류주에 대한 수요를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 더욱이, 프리미엄화 추세는 아가베 주류 산업을 더욱 확장시켰습니다. 소비자는 고품질 제품에 기꺼이 추가 비용을 지불할 의향이 있습니다. 따라서 시장의 플레이어들은 혁신적인 제품을 출시합니다. 예를 들어, 2023년 3월 Pernod Ricard USA, LLC가 소유한 Del Maguey Inc.는 프리미엄 수제 DEL MAGUEY VIDA Puebla mezcal을 출시했습니다. 이 신제품은 미국 전역에서 판매되며 회사가 손으로 만든 표현을 강조합니다.

제한 요인

유전적 다양성 손실 및 기후 변화로 인한 위협 아가베의 생산성에 영향을 미침 시장 성장을 억제하는 식물

데킬라와 메즈칼의 인기가 높아짐에 따라 고급 증류주를 제조하는 아가베 아메리카나 공장의 생산성이 크게 저하되었습니다. 데킬라 제조업체는 수확량이 많은 단일 작물을 사용하는데, 이로 인해 살충제의 양이 늘어나 유전적 다양성이 손실됩니다. 게다가 아가베 기반 증류주를 제조하면 많은 폐기물이 발생합니다. 부적절하게 폐기할 경우 비나스(폐기물)는 토양과 수자원을 오염시켜 생태학적 데드존을 초래합니다. 예를 들어 데킬라 1리터를 생산할 때마다 약 5kg의 펄프와 10~15리터의 산성 폐액인 비나스가 left 뒤쳐집니다. 또한 지구 기온 상승으로 이어지는 기후 조건 변화도 용설란 식물의 생산성에 영향을 미쳐 시장 성장을 방해합니다.

세분화

제품별 type 분석

밀레니얼 세대 사이에서 인기가 높아져 시장을 장악할 데킬라 부문

제품 type를 기준으로 시장은 데킬라, 메스칼 등으로 분류됩니다.

데킬라 부문은 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 소비자 선호도 변화, 프리미엄 및 장인 정신에 대한 관심 증가, 데킬라 기반 칵테일의 인기 증가로 인해 데킬라 소비가 크게 증가하고 있습니다. 데킬라는 주로 웨버 블루 아가베 식물을 발효시켜 만들어집니다. 국제 와인 및 증류주 연구(IWSR)에 따르면 블루 아가베 식물로 만든 증류수는 다음과 같습니다. 최근 몇 년간 해당 카테고리에서 두 번째로 빠르게 성장하는 주류로 알려져 있습니다. 게다가 데킬라 시장은 호세 쿠에르보(Jose Cuervo), 패트론(Patron), 돈 훌리오(Don Julio) 등 국내외 브랜드가 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하는 등 경쟁이 매우 치열합니다.

유통채널 분석별

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접근성과 편의성으로 인해 시장을 선도하는 역외 부문

유통 채널을 기준으로 시장은 온-트레이드(on-trade)와 오프-트레이드(off-trade)로 분류됩니다.

오프 트레이드 부문은 북미 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 오프트레이드 부문에는 주류 판매점, 슈퍼마켓/대형마트, 온라인 상점 등 허가를 받은 시설이 포함됩니다. 소매점이나 온라인 플랫폼에서 이러한 주류를 편리하게 구매할 수 있다는 점은 접근성과 매출 성장에 기여했습니다. 주류 주류 산업 관련 온라인 매거진인 SevenFifty Daily에 따르면, 2020년 2월부터 2023년 2월까지 미국 내 오프프레미스 메스칼 판매량이 143% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한, 수제 맥주와 프리미엄 증류주에 대한 관심이 높아지면서 칵테일의 인기도 높아지고 있습니다. 문화, 가정에서의 소비 증가는 지역 내 용설란 주류의 해외 판매에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

지역적 통찰력

2022년에는 미국이 60억 5천만 달러 규모로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 데킬라, 메스칼과 같은 아가베 증류주가 소비자들 사이에서 인기를 얻어 이 지역의 수요가 급증했습니다. 메즈칼은 특유의 스모키한 향으로 인해 미국의 주요 증류주가 되었습니다. 또한 마가리타, 마티니, 맨해튼과 같은 칵테일의 인기가 데킬라 수요를 촉진하는 놀라운 견인력을 얻었습니다. 미국 증류주 협의회(Distilled Spirits Council of the American Distilled Spirits Council)에 따르면, 2021년 아가베 증류주 판매량은 30.1% 증가했습니다. 아가베 증류주는 멕시코와 문화적 유대가 강하며, 미국에서 멕시코 문화와 요리에 대한 관심이 높아지면서 수요가 크게 증가했습니다.

캐나다는 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 이 시장의 성장에 기여하는 고품질 증류주를 높이 평가하는 상당한 소비자 기반을 보유하고 있습니다. 데킬라는 캐나다 시장에서 지배적인 아가베 증류주였습니다. 그러나 메즈칼 역시 관심을 끌었지만 그 정도는 덜했습니다.

멕시코는 수제 및 장인 생산자가 급증하고 블랑코(실버), 레포사도(휴식), 아네호( 세) 및 추가 아네호. 게다가 데킬라와 메스칼에 대한 국제 수요 증가로 인해 수출이 증가하고 멕시코 주류 시장에 기회가 생겼습니다.

주요 산업 플레이어

최고의 시장 지위를 달성하기 위해 주요 기업의 파트너십 전략에 집중

멕시코 전통 증류주인 메스칼(Mezcal)은 틈새 소비자층에서 가장 수요가 높은 증류주 중 하나로 인정을 받고 있습니다. 북미 최대의 소비자 시장인 미국은 이러한 성장의 중요한 원동력이었습니다. 따라서 시장의 저명한 플레이어들은 북미 아가베 증류주 시장 점유율에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십, 투자 및 메즈칼 시장 진출에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 일본의 다국적 양조 및 증류 회사 그룹인 Suntory Holdings Limited.는 Amarás mezcal 브랜드와의 전략적 유통 파트너십을 통해 메스칼 사업에 진출했습니다. 회사는 지속 가능성에 초점을 맞춘 Mezcal Amarás를 수입하여 미국의 여러 주에 제품을 배포할 예정입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 불법 메스칼(미국)


• El Silencio Holdings, INC.(미국)


• William Grant & Sons(영국)


• 메즈칼 바고(멕시코)


• 레이 캄페로(멕시코)


• 와하카 메스칼(멕시코)


• 디아지오 PLC. (영국)


• Revel Spirits(미국)


• 카사 코르테스(멕시코)


• 캄파리 그룹(이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월 – 이탈리아에 본사를 둔 음료 회사인 Campari Group은 Mayenda Tequila Blanco 출시와 함께 새로운 럭셔리 데킬라 브랜드인 Mayenda를 출시했습니다. 신제품의 라벨은 100% 재생 아가베 부산물로 만들어졌습니다. Mayenda Tequila Blanco는 멕시코와 미국의 일부 소매점에서 구입할 수 있습니다.


• 2023년 4월 - WES Brands의 브랜드인 Flecha Azul Tequila는 멕시코에서 무첨가 데킬라 사업을 확장한다고 발표했습니다. 데킬라는 멕시코의 주요 주에서 Blanco, Añejo, Reposado, Cristalino 및 Extra Añejo의 다섯 가지 형태로 모두 제공됩니다.


• 2022년 4월 – Diageo Plc. Astral Tequila라는 브랜드로 최신 Astral Tequila Blanco를 출시했습니다. 신제품은 100% 블루 웨버 아가베로 만들어졌으며 북미 전역에서 구입할 수 있습니다.


• 2022년 3월 - 초프리미엄 데킬라 및 메스칼 브랜드인 Lobos 1707은 캐나다 시장에서 Lobos 1707 Reposado Tequila 및 Lobos 1707 Joven Tequila를 출시했습니다.


• 2022년 2월 - Suntory Holdings Limited.가 소유한 데킬라 브랜드인 Tres Generaciones는 Añejo Cristalino라는 이름의 새로운 초프리미엄 데킬라를 출시했습니다.

보고서 범위 

인포그래픽 표현 North America Agave Spirits Market

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