북미 음료 과일 농축액 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석(과일 유형(망고, 사과, 오렌지, 구아바)별) 및 예측(2022-2029년)

2021년 북미 음료 과일 농축액 시장 규모는 22억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 23억 3천만 달러에서 2029년까지 32억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.04%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 분석에 따르면 이 시장은 2019년 대비 2020년에 평균 1.58% 성장을 보였습니다. 

과일 농축액은 주로 음료 산업에서 청량음료, 과즙, 즉석 음료 제품을 비롯한 다양한 제품을 제조하기 위해 소비되었습니다. 북미 국가의 과일 주스에 대한 수요 증가는 제품 수요를 촉진합니다. 또한 기업들은 글로벌 시장에서 입지를 넓히기 위해 인수합병, 생산 능력 확장, 지리적 확장 등 시장 침투 활동을 강조하고 있습니다.

코로나19 영향

제품 가격 상승으로 업계는 긍정적인 성장을 경험했습니다

코로나19 위기 동안 업계는 평균적인 성장을 보였습니다. 코로나바이러스 팬데믹 초기에는 무역 제한과 유통 채널의 여러 이해관계자 폐쇄로 인해 원자재 가용성과 제품의 최종 가격이 영향을 받았습니다. 코로나19 제한은 음료 과일 농축액 생산에도 영향을 미쳤습니다. 이는 가치 사슬 전반에 걸쳐 다양한 강도로 비즈니스에 영향을 미쳤습니다. 이는 북미 전역의 최종 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 미국 농무부 경제연구소 보고서에 따르면 2020년 4월 냉동 농축 오렌지 주스의 평균 가격은 전월 대비 5% 상승해 12온스 캔당 2.40달러에 달했습니다. 제품 가격 인상은 대유행 기간 동안 북미 음료 과일 농축액 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

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제품 수요를 한 단계 끌어올리기 위한 신흥 제조업체의 진출 활동

소비자들은 바쁜 생활에 적합한 고품질의 맛있고 휴대성이 뛰어난 제품을 점점 더 요구하고 있습니다. 성장 속도가 확대되고 있는 점을 감안할 때 과일농축음료 부문은 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 최첨단 기술을 채택할 것으로 예상됩니다. 따라서 시장은 더 높은 수준의 기술을 구현하고 생산성을 높일 수 있는 점진적인 혁신에 더 개방적입니다. 제조업체는 고객 기반을 확장하기 위해 인수합병, 파트너십, 지리적 확장 등 여러 전략을 채택하고 있으며, 이는 결국 시장을 다음 height로 끌어올릴 것입니다.

예를 들어 설탕, 전분, 과일 준비, 주스 농축액 및 에탄올 연료를 전문적으로 생산 및 마케팅하는 오스트리아 식품 회사인 Agrana Group은 2020년 1월에 미국 유통 회사인 Marroquin Organic International Inc.의 지분 100%를 인수했습니다. Marroquin은 유기농 및 비GMO 성분 공급 분야에서 20년의 경험을 보유하고 있습니다. 이번 인수는 Agrana Group이 북미 시장에 제품을 공급하고 시장에서 고객 기반을 확대하는 데 도움이 될 것입니다.

요인

과일 주스 소비 증가로 음료수 과일 농축액 수요 증가  

과일 주스 소비는 북미 국가 전체에서 꾸준한 속도로 증가하고 있습니다. 과일 농축액은 에너지 음료, 과일 주스, 스무디를 포함한 다양한 음료 제품을 생산하기 위해 음료 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 미국 농무부에 따르면 미국의 오렌지 주스 소비량은 2022년 1월 497,000미터톤에서 2022년 7월 540,000미터톤으로 증가했습니다. 따라서 미국, 캐나다, 멕시코의 과일 주스에 대한 높은 수요로 인해 제품 소비가 강화될 것입니다. 지역 전반에 걸쳐. 더욱이, 빠르게 변화하는 현대 생활style과 다양한 맛을 시도하려는 소비자의 의지는 기성 또는 RTD(Ready-To-Drink) 과일 주스를 소비하게 만들었습니다. 과일 농축액은 액체 및 분말 농축액을 포함하여 유통 기한이 연장된 다양한 형태로 제공됩니다. 이국적인 맛을 선사합니다. 따라서 음료 제조업체는 RTD 과일 주스를 생산하기 위해 농축액을 사용합니다. 이러한 요인은 즉석 음료 과일 주스 산업에서 음료 과일 농축액에 대한 수요를 긍정적으로 급증시킵니다.

시장 추진을 위한 신기술 및 연구 개발에 대한 투자

건강한 삶을 향한 소비자의 변화는style 전 세계 농축 주스 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 북미 시장에서도 같은 추세가 반영된다. 이러한 추세는 업계 핵심 기업이 새로운 기술을 개발하고 R&D에 투자할 수 있는 더 넓은 공간을 만들어냈습니다. 또한, 과일농축음료업체들도 사업 확장을 위해 소규모 기업을 인수하고 있다. 예를 들어, 2022년 6월 음료 산업의 다국적 기업인 Prodalim Group은 독일 식품 기술 회사인 Flavologic GmbH를 인수했습니다. Flavologic은 뛰어난 농도와 감각적 특성을 지닌 고품질 천연 아로마 농축물을 생산하는 독점 기술을 개발했습니다. 이번 인수를 통해 Prodalim은 최고의 감각적 품질을 갖춘 농축액을 생산할 수 있습니다.

제한 요인 

원료 수입에 대한 높은 의존도가 시장 성장을 방해함  

미국과 캐나다의 과일 농축액 제조업체는 멕시코, 브라질, 중국, 인도 및 유럽 국가로부터의 원자재 수입 의존도가 높습니다. 기업이 수입에 의존하기 때문에 무역 분쟁과 세금 및 관세 인상은 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 미국 사과 협회에 따르면 2021년 미국 사과 주스 농축액 수입은 2020년 대비 6.5% 증가했습니다. 중국은 사과 주스 농축액을 미국에 공급합니다. 따라서 중국과의 무역 전쟁은 사과 주스 농축액의 공급과 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이 기후변화로 인한 악영향은 원자재 부족을 초래해 산업을 방해하기까지 합니다. 향후 몇 년 동안 시장 성장이 둔화될 수 있습니다. USDA에 따르면 2021~22년 미국 내 오렌지 생산량은 380만 톤에 달해 지난 시즌보다 거의 15% 감소했다. 플로리다, 캘리포니아, 텍사스 등 주요 오렌지 생산 주의 낮은 수확량과 불리한 기후 조건이 생산 감소에 영향을 미쳤습니다.

세분화

과일별 type 분석

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Apple 농축액의 풍부한 가용성과 결합된 높은 영양적 이점으로 부문별 성장 촉진 

과일 type을 기준으로 망고, 사과, 오렌지, 구아바 등으로 시장이 나누어져 있습니다. 사과 부문은 다른 모든 과일 중에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 사과에는 장 건강을 촉진하고 체중 감량을 돕고 혈중 당 수치를 낮추며 철분 흡수를 개선하는 데 도움이 되는 충분한 펙틴이 함유되어 있습니다. 또한, 사과 주스 농축액을 감미료 또는 옥수수 시럽의 대체품으로, 그리고 청량음료, 스파클링 음료, 주스를 포함한 여러 음료 제품의 설탕 대체품으로 광범위하게 적용하면 해당 제품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 따라서 제조업체에서는 액상 및 분말 농축액을 포함하여 다양한 형태로 사과 농축액을 제공합니다.

망고로 만든 농축액은 북미 음료 시장에서 세 번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 망고는 소비자에게 이국적이고 독특한 맛을 제공하므로 통조림 및 즉석 음료 제조업체는 망고 주스 농축액을 추가하여 제품을 제공하고 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 제품 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어, 2021년 3월 미국의 다국적 식품 및 음료 회사인 PepsiCo, Inc.는 미국 시장에 Pepsi Mango를 출시했습니다. 이 제품은 망고 주스 농축액으로 생산되며 시장에서 일반 옵션과 무설탕 옵션으로 모두 판매됩니다.

지역적 통찰력

미국은 북미 최대 음료 과일 농축액 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 과일 주스 및 기타 즉석 음료 과일 기반 음료에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 내내 국가가 지배적일 것으로 예상됩니다. 음료 과일 농축액에는 카로티노이드, 안토시아닌, 플라보노이드와 같은 유익한 성분이 포함되어 있습니다. 심장 건강을 개선하고 염증을 줄입니다. 따라서 소비자의 건강한 삶에 참여하며style 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 더욱이, 지역 과일 재배자들을 위한 더 나은 가치 창출을 목표로 하면서 지역 농축 생산을 촉진하려는 우호적인 정부 정책이 미국 시장 성장을 뒷받침하는 요인이 되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월 플로리다 정부는 연구 및 생산을 개선하기 위해 지역 오렌지 산업을 장려하기 위해 약 2,770만 달러에 달하는 자금 지원을 발표했습니다.

캐나다 시장은 병에 든 청량음료와 과일 주스를 포함한 간편식품에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것입니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 2021년 캐나다는 과일 주스, 커피, 차를 포함한 약 10억 4,700만 달러의 무알콜 음료를 수입했습니다. 전국적으로 과일 주스와 청량음료 소비가 증가함에 따라 농축 주스와 비농축 주스( NFC 주스).

멕시코는 망고, 오렌지 등 열대 과일의 주요 생산지 중 하나입니다. 지난 10년 동안 제조업체의 인수합병, 협업, 파트너십 활동으로 시장이 더욱 강화되었습니다. 예를 들어, 2018년 7월 과일 주스, 퓌레 및 농축액 가공을 전문으로 하는 글로벌 기업인 Prodalim Group은 멕시코 유기농 오렌지 주스 가공 회사인 Jugosa와 전략적 협력을 발표했습니다. 이번 합작투자에는 Jugosa의 가공, 저장, 유통 능력을 업그레이드하고 확장하기 위한 투자 계획이 포함되어 있습니다.

주요 산업 플레이어

생산 능력 확장에 집중하면 기업의 효과적인 서비스 제공에 도움이 됩니다

북미 음료 과일 농축액 시장은 다소 세분화되어 있고 경쟁이 치열합니다. 대형 음료수 과일농축액 제조회사와 소규모 업체들이 시장점유율을 높이기 위해 서로 경쟁하고 있습니다. Kerry Group Plc., Agrana AG, Ingredion Incorporated, Prodalim Group, Dohler Group 등 업계 주요 기업 중 일부는 시장 입지를 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 전략을 재구성하고 있습니다. 회사는 더 큰 고객 기반에 서비스를 제공하기 위해 생산 능력 확장을 강조합니다. 시장 확대에 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 이스라엘 회사인 Prodalim Group은 캘리포니아주 로스앤젤레스에 새로운 생산 및 가공 현장을 개설했습니다. 뉴저지와 플로리다에 있는 기존의 다른 두 공장과 함께 회사는 미국 시장에서 고객 기반에 효과적으로 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Agrana AG ( 오스트리아)


• Citrofrut SA de CV(멕시코)


• Dohler 그룹(독일)


• Grupo Fruxo(멕시코)


• Grupo Jumex, S.A. de C.V. (멕시코)


• 인그리디언 법인 (미국)


• 케리 그룹 PLC. (아일랜드)


• 레몬 농축 SL(스페인)


• Mexifrutas S A de C V.(멕시코)


• 프로달림 그룹(이스라엘)

주요 산업 발전:

• 2021년 9월: 전통 및 유기농 과일 및 야채 주스 농축액 및 기타 제품은 미국 최대 규모의 가공 및 운영 공장을 설립하기 위해 프랭클린에 약 170에이커의 산업 토지를 구입하는 데 1억 2,100만 달러를 투자했습니다.


• 2020년 9월: 다국적 식품 재료 제조 회사인 Kerry Group은 기존 방식보다 더 효과적인 동급 최고의 추출 기술 "New! Citrus Extract technology"를 도입했습니다. 향, 풍미 특성을 가지며 다양한 감귤류에 적용이 가능합니다. "New! Citrus Extract" 포트폴리오는 테르펜 및 세스퀴테르펜 수준이 크게 감소된 고농축 추출물을 제공하는 Kerry의 비열 액체/액체 추출 공정을 지원하여 개발되었습니다.


• 2020년 8월: 감귤류로 주스 제품을 생산하는 미국 회사인 Peace River Citrus Products, Inc.는 Bartow 가공 공장을 확장하기 위해 9,800만 달러를 투자했습니다. 회사는 글로벌 음료 회사인 코카콜라와 주스 제품 제조를 위한 10년 계약을 갱신했습니다.


• 2020년 1월: 멕시코 과일 가공 회사인 Mexifrutas S A de C V.는 바나나 퓌레와 파인애플 주스 NFC를 생산하고 중앙 아메리카 코스타리카에 집중하기 위해 새로운 공장을 열었습니다.< /li>
  

보고서 범위

인포그래픽 표현 North America Beverage Fruit Concentrate Market

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연구 보고서에는 시장에 대한 양적 및 질적 통찰력이 포함되어 있습니다. 이 시장 정보 보고서는 또한 가능한 모든 시장 부문에 대한 북미 음료 과일 농축액 시장 규모와 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 시장에 대한 다양한 주요 통찰력, 관련 시장 개요, 경쟁 환경, 인수합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오, 주요 산업 동향을 제공합니다.

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