북미 병원 침대 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 유형별(급성 치료용 침대, 재활 치료용 침대, 장기 치료용 침대 및 기타 병원 침대), 기능별(수동 및 전기), 애플리케이션별(집약적) 및 비집중), 최종 사용자별(병원, 장기 치료 센터, 급성 치료 시설 및 기타) 및 국가 예측, 2023~2030년

2022년 북미 병원 침대 시장 규모는 14억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.8%로 2023년 14억 9천만 달러에서 2030년까지 19억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

암, 심혈관 질환 등 다양한 만성 질환 사례가 증가하면서 이 지역의 병원 입원 건수가 증가하고 있으며, 이로 인해 의료 인프라에 부담이 가중되고 있습니다. 증가하는 병원 입원 수와 다양한 의료 환경에서 증가하는 침대 수요를 해결하기 위해 주요 업체들은 제조 역량을 강화하고 있습니다.

또한, 해당 국가의 새로운 병원 설립 및 기존 의료 시설의 확장과 함께 지역의 의료 인프라를 강화하기 위한 정부 투자 증가는 북미 병원 침대 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 데이터에 따르면 2021년 미국의 병원 수는 2020년 6,090개에 비해 6,129개로 증가했습니다.

코로나19 영향

팬데믹 속 제품 수요 증가로 시장 확대

코로나19 팬데믹으로 인해 이 지역의 병상 수요가 크게 증가했습니다. 과중한 의료 인프라, ICU 입원 급증, ICU 병상 부족, 전염병 관리를 위한 의료 시설 전환 등의 요인으로 인해 전염병 기간 동안 병상 수요가 증가했습니다.

또한 전염병의 영향을 완화하기 위해 지역 주요 국가의 정부 기관에서 채택한 이니셔티브로 인해 침대 수요가 증가했습니다. 많은 정부 및 민간 병원이 증가하는 수요에 대처하기 위해 일시적으로 병상 수용 능력을 확장했습니다. 또한 2020년에는 임시 병원 시설 설립으로 인해 병상 수요가 급증했습니다.

• 예를 들어, 2020년 3월 뉴욕 정부는 병원 시설 확장 명령을 내려 9,000개의 병상을 추가했습니다.

이 시장은 팬데믹 이후 명목상의 성장을 경험했습니다. 인프라를 강화하기 위한 새로운 병원 및 의료 시설의 개원과 국가별 병원 지출 증가가 향후 몇 년간 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

병원과 병원 침대 제조업체 간의 협력 확대가 최신 추세입니다

미국과 캐나다 정부는 이 지역의 의료 서비스와 인프라를 강화하기 위해 다양한 프로그램을 시작하고 있습니다. 이들 국가에서는 병원 및 의료 시설에 대한 지출이 크게 증가하고 있습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)의 데이터에 따르면 2021년 미국의 병원 지출은 4.4% 증가했습니다. 또한 정부는 증가하는 환자 기반을 수용하기 위해 새로운 병원과 의료 시설을 설립하는 데 투자하고 있습니다.

또한 의료 시설의 확장으로 인해 침대 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시설은 증가하는 수요를 충족하기 위해 병원 침대 제조업체와 협력하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 요소입니다.

• 예를 들어, 2019년 4월 장기 요양 및 재활 병원인 Kindred Healthcare, LLC는 병원 침대 제조업체인 Arjo와 제휴를 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 병원은 Arjo가 제공하는 의료용 병상, 임상 서비스 및 핵심 인력 교육을 통합하여 환자의 치료 품질을 향상시키는 것을 목표로 했습니다.

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요인

만성 질환 사례 증가로 인한 입원 증가로 시장 성장 촉진

암, 심혈관 질환, 당뇨병 등과 같은 만성 질환은 미국과 캐나다 인구의 장애 및 사망의 주요 원인 중 하나입니다. 현재 이 지역은 생활 관련 질환과 비전염성 질병으로 인해 심각한 생활 부담을 겪고 있어 조기 사망을 예방하기 위한 적절한 관리가 필요합니다.

• 2021년 질병통제예방센터(CDC)의 데이터에 따르면 미국에서는 매년 약 610,000건의 새로운 뇌졸중 사례가 발생합니다. 또한, 2019년 미국심장협회(American Heart Association)가 발표한 데이터에 따르면 미국에서는 약 552,476건의 급성 허혈성 뇌졸중 입원이 기록되었습니다.

또한 이 지역 정부는 다양한 만성 질환의 적절한 관리에 대한 환자들의 인식을 높이기 위해 다양한 프로그램을 시작하고 있습니다. 인식이 높아짐에 따라 조기 진단과 적절한 치료를 위해 병원으로 환자가 유입되면서 의료 인프라에 과중한 부담이 가중되고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 해당 지역의 침대 수요도 증가하고 있으며 결과적으로 시장 성장을 주도하고 있습니다.

병원 인프라 강화를 위한 정부의 투자 증가로 시장 성장 촉진

정부 기관은 지역의 민간 부문 기업과 함께 의료 인프라를 강화하기 위해 지속적으로 투자를 늘리고 있습니다. 이들 국가의 주 및 중앙 정부도 병원 시설 확장을 위해 자금을 할당하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 향후 침대 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 5월 캐나다 매니토바 정부는 중환자실(ICU)의 병상 수를 늘리기 위해 매니토바에 본사를 둔 Grace Hospital에 2,200만 달러의 기금을 지원했습니다.

중앙 및 주 정부의 이러한 이니셔티브는 제품에 대한 수요를 강화하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

병원 침대에 대한 리콜 증가로 브랜드 인지도가 저해되고 시장 성장이 억제될 수 있음

제품의 다양한 기술 발전과 새롭고 혁신적인 침대 출시에도 불구하고 일부 침대에 대한 자발적인 리콜이 증가하면서 시장 성장이 제한되고 있습니다. 손상된 품질과 오작동하는 병원용 침대 액세서리는 제품 리콜의 몇 가지 이유이며 제조업체의 브랜드 인지도를 저해하고 특정 제품의 채택을 방해합니다. 이로 인해 소비자 선호도가 시중에서 판매되는 리퍼브 제품과 렌탈 제품으로 바뀌었습니다.

• 예를 들어 2022년 11월 Baxter Hillrom은 Watch Care 요실금 관리 시스템(IMS)과 통합된 병원 침대의 일부 모델에 대해 클래스 I 제품 리콜을 시작했습니다. WatchCare 요실금 관리 시스템(IMS)에는 특정 Centrella, Progressa 및 VersaCare 침대가 포함되어 있습니다. 회사는 다른 의료 기기를 방해하는 Watchcare 기기의 무선 주파수 방출로 인해 해당 제품을 리콜했습니다. 잘못된 판독이나 다른 장치의 오작동을 유발합니다.

침대 리콜 외에도 침대 표면 리콜로 인해 특정 type 침대 채택이 방해되어 궁극적으로 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

세분화

type 분석 작성

만성 질환 발생 증가로 인해 급성 치료 병상 부문이 지배적임

type를 기준으로 시장은 급성치료용 침대, 재활치료용 침대, 장기요양용 침대, 기타 병원용 침대로 구분됩니다. 급성 치료용 침대 부문은 2022년에 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 다양한 만성 질환의 부담 증가, 수술 증가, 이 지역의 입원으로 이어지는 심각한 부상의 증가에 기인할 수 있습니다. 유리한 상환 시나리오와 병원 병상 수용 능력 증가에 대한 정부의 초점은 이 부문의 성장을 촉진하는 또 다른 요인입니다.

• 예를 들어 캐나다 보건 정보 연구소(Canadian Institute for Health Information)에 따르면 2021~2022년에 캐나다 내 급성 입원 환자 입원 건수는 약 290만 건이었습니다. 해당 기간 입원 사유는 제왕절개 수술이 가장 많았고, 골절과 고관절 치환술이 그 뒤를 이었다.

반대로, 다양한 만성 질환을 앓고 있는 이 지역의 노인 인구 증가와 장기 요양 병원 치료를 원하는 환자들의 선호도 증가는 이 지역의 장기 요양 병상 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 새로운 장기요양병상 출시도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

또한 재활 치료 병상 및 기타 병원 병상 부문은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 재택 치료에 대한 선호도가 높아지고 정신 장애, 뇌졸중 및 환자의 이동을 제한하는 기타 장애에 대한 부담이 증가함에 따라 이러한 침대에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

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기능 분석별

기술적으로 진보된 전기 침대 출시 증가로 전기 부문 주도

시장은 기능에 따라 전동식과 수동식으로 분류됩니다. 2022년에는 전기 부문이 시장을 지배했습니다. 욕창 위험 감소, 환자 이동의 용이함, 낙상 방지를 위한 조정 가능한 측면 레일을 갖춘 강화된 안전 기능 등 다양한 장점은 다양한 의료 환경에서 전기 침대에 대한 수요를 증가시킨 요인입니다. . 또한, 주요 업체들의 기술적으로 진보된 전기 침대 출시도 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 10월 Stryker는 모든 급성 수준에서 병원 내 환자 낙상을 줄이고, 간호사 작업 흐름 효율성과 안전을 개선하며, 병원 비용 절감에 도움이 되는 Procuity라는 무선 병원 침대를 출시했습니다.

반대로, 수동 침대의 비용 효율성과 장기 요양 혜택 및 기타 요인으로 인해 집에서 치료를 원하는 환자들 사이에서 이러한 침대에 대한 수요가 증가하면서 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 다양한 상업 웹사이트에 따르면 수동 병원 침대의 가격은 USD 500 ~ USD 1,000인 반면, 전동 병원 침대의 비용은 약 USD 4,000 ~ USD 18,000이므로 가정 및 기타 환경에서 사용하기에 합리적인 가격의 수동 병원 침대입니다.

애플리케이션 분석별

외상 부상 및 사고 증가로 인해 비집중 세그먼트가 지배적임

응용 분야에 따라 시장은 비집약적 시장과 집중적 시장으로 구분됩니다. 비집중 치료 부문은 2022년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 재활 센터의 수가 증가하고 해당 지역의 사고 및 외상성 부상이 증가하면서 비집중 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 환경에서는 병원 침대가 필요합니다.

• 고속도로 안전 보험 연구소(IIHS)가 발표한 2023년 보고서에 따르면 2021년 미국에서 총 39,508건의 치명적인 자동차 충돌 사고가 발생했습니다.

게다가 중환자실 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 생명을 위협하는 질병 발생 증가, 수술 횟수 증가, 지역 내 중환자실 역량을 늘리기 위한 정부의 이니셔티브 확대 등이 중환자실에 대한 수요를 강화하는 요인 중 일부입니다.

게다가 ICU 전용 장치를 갖춘 병원이 늘어나면서 이러한 병상에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 주요 업체들이 병원의 중환자실(ICU)에 사용할 새롭고 진보된 침대를 출시하기 위한 연구 개발 이니셔티브로 초점을 옮기는 것이 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 5월 캐나다 서스캐처원 주에서는 병원에 중환자실 6개를 추가했습니다.

최종 사용자 분석 기준

병원 수 증가와 병상 수용 능력 증가에 따른 병원 부문의 성장

최종 사용자별로 시장은 병원, 장기 치료 센터, 급성 치료 시설 등으로 분류됩니다. 병원 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 새로운 의료 시설 개설로 인해 해당 지역의 병원 수가 증가했기 때문일 수 있습니다. 더욱이 기존 병원들은 증가하는 환자 부담을 충족하기 위해 병상 용량을 확장하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이로 인해 병상 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2023년 7월 클리블랜드 클리닉은 오하이오에 새로운 병원을 설립했습니다. 새로운 병원 시설은 응급 침대 19개, 입원환자 관찰실 34개, 수술실 4개로 구성되어 있습니다.

게다가 화상, 뼈 부상 등 경미하거나 심각한 외상성 부상의 수가 증가하면서 급성 치료 시설에 입원하는 환자도 늘어나고 있습니다. 또한, 이 지역의 만성 질환 및 생명을 위협하는 상태에 대한 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 급성 치료 시설에서 이러한 병상에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 해당 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

국가 통계

13억 5천만 달러 규모의 미국 시장은 2022년 북미 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 암, 허혈성 심장질환, 폐렴 등 만성 질환을 앓고 있는 사람의 수가 증가하고 미국 내 입원 건수도 증가하면서 장기적으로 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국에서는 매년 약 805,000명이 심장 마비로 고통 받고 있습니다. 의료 인프라를 강화하고 환자 인구의 증가하는 부담을 수용하기 위해 병상 용량을 늘리려는 정부 계획이 증가함에 따라 국가의 시장 성장이 더욱 강화되고 있습니다.

캐나다는 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 국내 신규 병원 설립을 위한 투자 증가와 함께 신제품 출시를 위한 연구 개발에 대한 주요 기업의 관심이 높아지는 것이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

강력한 제품 포트폴리오로 인해 Baxter, Stryker 및 Invacare Corporation이 주도할 예정

이 시장에는 Baxter(Hill-Rom), Stryker Corporation 및 Invacare Corporation을 포함하여 시장 점유율의 상당 부분을 차지하는 여러 주요 업체가 있습니다. 이들 회사의 지배력은 새로운 제조 시설 설립, 탄탄한 제품 포트폴리오 유지, 강력한 지리적 입지 확보, 비즈니스 강화를 위한 무기 활동에 대한 집중 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

• 예를 들어 2023년 6월 Baxter(Hillrom)는 Oneview Healthcare와 부가가치 재판매 계약을 체결하여 미국 시장에서 Oneview의 Care Experience Platform(CXP)을 재판매했습니다. 이번 협약을 통해 양사는 연간 3000~5000개의 병상을 추가 판매할 것으로 기대하고 있다.

다른 주목할만한 업체로는 Span America(Savaria), Arjo, GF Health Products, Inc. 등이 있습니다. 이들 회사는 제조 역량을 적극적으로 확장하고 유통 네트워크를 확대하며 시장 입지를 강화하기 위해 신제품을 출시하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Hill-Rom Services Inc. (백스터) (미국)


• Stryker(미국)


• Arjo( 스웨덴)


• Invacare Corporation(미국)


• GF Health Products, Inc.(미국)


• 스팬 아메리카(사바리아)(캐나다)


• LINET(네덜란드)
  
• PARAMOUNT BED CO., LTD (일본)


• Joerns Healthcare LLC(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 4월 - GF Health Products Inc.는 미국에서 아급성 치료 및 확장 치료를 위한 New Basic American 7200 병상 제공을 확대했습니다.


• 2023년 4월 - Invacare Corporation은 MedCare Group LLC와 제휴하여 북미 지역에서 병원 침대를 포함한 Lifestyle 제품 포트폴리오의 범위를 확장했습니다.


• 2023년 2월 - Linet는 간호사의 신체적 노력을 줄이기 위해 다양한 구성으로 설계된 새로운 범위의 급성 의료용 침대인 Essenza를 출시했습니다.


• 2022년 11월 - 병원 침대 제조업체인 Savaria는 미국에 본사를 둔 회사 딜러 네트워크의 증가하는 수요에 더 잘 부응하기 위해 멕시코에 제조 시설을 개설했습니다.


• 2021년 8월 - Linet은 집중 치료 및 응급 의료(ISICEM)의 일환으로 차세대 MULTICARE X 침대를 출시했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 North America Hospital Beds Market

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시장 조사 보고서는 자세한 시장 분석을 제공합니다. 선도 기업, 제품 type 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 예측에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화