해양 시추 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 장비 유형별(드릴십, 반잠수형 및 잭업), 수심별(얕은 물, 심해 및 초심해) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 해양 시추 시장 규모는 365억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년에 400억 4천만 달러, 2032년에는 749억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%를 나타냅니다.< /피>

해상시추란 대륙붕 해저에 구멍을 뚫는 것을 말하며 호수와 내해에서의 시추에 적용된다. 해상 시추의 장점으로는 석유 생산량 증가, 에너지 독립 촉진, 경제 성장 촉진 등이 있습니다. 이 기술의 출현 이후 수요가 증가함에 따라 석유 생산량도 증가했습니다. 게다가 이제 많은 나라들이 바다에서 석유와 가스를 찾아 자립을 도모할 수 있게 되었습니다. 또한 바다와 접해 있는 국가에서는 해양 석유 매장량을 탐사하고 늘릴 수 있습니다.

2020년에 코로나19는 전 세계적으로 빠르게 확산되었습니다. 2020년부터 2021년까지 모든 국가는 각기 다른 팬데믹 단계에 있었습니다. 시장 참가자들은 봉쇄로 인한 어려움을 목격했습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 종합적인 영향, 석유 수요의 눈에 띄는 감소, 석유 공급의 상당한 과잉으로 인해 해양 시추에 대한 수요와 일일 요금이 급격히 감소했습니다. 동시에, 역사적 감산 형태의 OPEC+의 개입은 석유 및 가스 수요 감소를 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 그 결과 브렌트유 가격은 코로나19 이전 수준인 배럴당 50~70달러에서 20~40달러로 떨어졌습니다.

해양 시추 시장 동향

무인 해양 석유 플랫폼의 증가 추세가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됨 

무인 유정 플랫폼(UWHP)을 통한 생산 비용 절감은 해양 석유 산업에 절실히 필요한 혁명이 될 수 있습니다. 자동화의 이점에는 효율성과 안전성의 향상이 포함됩니다. 예를 들어 2022년 7월 중국해양석유공사(China National Offshore Oil Corporation)는 중국이 남중국해 엔핑 유전에 최초의 무인 해양 석유 플랫폼을 건설했다고 밝혔습니다. EP10-2 플랫폼에는 사무실이나 거주 공간이 없습니다. 결과적으로 건설 및 유지 관리 비용이 훨씬 더 저렴해 석유 회사가 기존 굴착 장치로는 비용 효율적이지 않은 현장을 시추할 수 있습니다. 데크 크기는 컴팩트하고 총 중량은 기존 플랫폼의 1/3에 불과합니다. 주로 원격으로 제어되므로 태풍과 같은 극한 상황에서도 작동할 수 있습니다.

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해양 시추 시장 성장 요인

석유 및 가스 수요 급증으로 인한 투자 증가가 시장 성장을 주도할 것입니다

전 세계 석유 회사들은 수십 년 된 프로젝트에 대한 지출의 오랜 감소를 되돌리기 위해 시추에 막대한 금액을 지출하고 있습니다. 또한 우크라이나와 러시아 간의 전쟁이 장기화되면서 유가 상승으로 투자가 늘어나고 유럽의 에너지 수요도 늘어나고 있습니다.

시장 성장은 석유 및 가스 수요와 생산을 기반으로 합니다. 수년에 걸쳐 탄화수소는 발전, 운송, 제조 제품 및 기타 여러 필수 요소에 광범위하게 사용되었습니다. 그러나 세계화, 도시화, 대규모 경제 발전으로 인해 기존 연료에 대한 수요가 기하급수적으로 늘어나면서 수요와 공급의 균형이 약화될 것입니다. 또한 많은 국가에서는 미래의 에너지 수요를 충족하기 위해 자본 지출(CAPEX)을 늘리고 있습니다. 해양 탄화수소는 신뢰할 수 있는 에너지원으로 많은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 따라서 미개발 탄화수소 매장량 추출에 대한 관심이 높아지면서 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

해양 분야에 대한 투자 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 업계가 팬데믹이라는 가장 끔찍한 시기와 발병으로 인한 장애물로부터 계속 회복하고 있기 때문에 올해 전 세계 석유 및 가스 투자는 265억 달러 증가할 것입니다. 전체 석유 및 가스 투자는 3.9% 증가한 6,282억 5천만 달러에 달할 것입니다. 상당한 기여를 한 것은 업스트림 가스 및 LNG 투자가 13.9% 증가한 것입니다. 이 부문은 투자가 2021년 1,312억 5천만 달러에서 2022년에는 약 1,488억 달러로 도약하면서 올해 가장 빠르게 성장할 것입니다. 따라서 석유 및 가스 부문의 투자 시나리오 증가는 해양 시추 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 성장 촉진을 위한 열 및 전기 생산용 탄화수소에 대한 막대한 수요

인구의 기하급수적인 증가로 인해 열과 전기에 대한 수요가 증가했습니다. 열과 전기의 상당 부분은 기존 연료를 사용하여 생성됩니다. 이러한 추세에 따라 운영자는 시장을 활성화할 예정인 탄화수소의 미개발 매장량에 투자할 가능성이 높습니다. 또한, 선진국과 신흥 경제국은 인프라, 복지 제도, 혁신 및 기술에 광범위하게 투자하여 탄화수소 수요를 촉진하고 있습니다. 따라서 현지 주요 업체들은 국내 수요를 충족하고 석유 및 가스 수입을 줄이기 위해 시추 활동을 늘리고 있습니다.

재생 에너지 소비의 증가와 함께 전 세계 소비자가 더 많은 탄소 배출 에너지원에서 천연가스로 계속 전환함에 따라 전 세계 천연가스 수요는 2045년까지 약 33% 급증할 것입니다. 미국 에너지 정보청(EIA)에 따르면 재생 가능 에너지가 증가하겠지만 탄화수소는 2050년에도 여전히 세계 최대 에너지원이 될 것입니다. 또한 세계의 잠재적인 탄화수소 매장량 중 상당수가 바다 밑에 있습니다. 탄화수소 산업은 석유 및 가스를 찾아 성공적으로 생산하기 위해 해양 조건에 적합한 기술을 개발했습니다. 해양 부문의 석유 생산량은 석유 및 가스 투자 증가와 에너지 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 국제 원유 시장의 급격한 성장은 전 세계 상류 석유 및 가스 부문에 영향을 미쳐 생산 및 운영 빈도를 정기적으로 변경하고 이로 인해 시추 활동이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2022년 7월 전 세계적으로 하루 9,880만 배럴(b/d)의 석유 및 액체 연료가 소비되었으며, 이는 2021년 7월보다 90만 배럴 증가한 수치입니다. , 2022년 전 세계 석유 및 액체 연료 소비량은 하루 평균 약 9,940만 배럴로 2021년보다 하루 210만 배럴 증가했습니다.

제약 요인

점증하는 환경 문제로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됨

환경 오염에 대한 우려가 커지면서 전 세계 여러 정부에서는 휘발유 및 디젤 차량 배기가스 배출을 줄이기 위해 다양한 규정과 정책을 시행해 왔습니다. 중국, 미국, 독일, 프랑스, ​​노르웨이 및 영국은 전기 자동차, 내연 기관(ICE) 차량을 단계적으로 폐지할 계획입니다. 따라서 전기 자동차 사용의 증가는 석유 및 가스 수요와 결과적으로 시장을 방해할 것으로 예상됩니다. 이는 결국 예측 기간 동안 시장 성장에 부정적인 영향을 미치게 됩니다.

예를 들어, 2021년 전 세계 전기 승용차 판매량은 660만 대를 넘어섰는데, 이는 전년도(2020년 300만 대)보다 약 두 배 이상 많은 수치입니다. 인도에서는 2021년 전 세계 자동차 판매의 거의 10%가 전기 자동차였으며 이는 약 1,650만 대에 달합니다. 2022년에도 전 세계 전기 자동차 판매량은 계속해서 큰 폭의 성장을 이어갔으며, 1분기에는 200만 대가 판매되었습니다.

또한 국가들이 2050년까지 탄소 순배출량 제로를 달성하기로 합의한 COP26 파리 협정은 시장을 방해할 것입니다. 해양 시추 작업은 독성 오염 물질을 공기와 바다로 방출합니다. 또한 플랫폼에서의 탐사 및 시추, 유조선을 통한 운송, 육상 석유 정제 과정에서 온실가스, 휘발성 유기 화합물 및 기타 대기 오염 물질이 배출될 수 있습니다. 따라서 순 제로 탄소 배출 달성에 대한 환경적 우려는 시장 성장을 방해합니다.

해양 시추 시장 세분화 분석

장비별 type 분석

심해 및 초심해에서의 채택으로 가장 높은 점유율을 얻은 드릴십 부문

시추선 type를 기준으로 시장은 드릴십, 반잠수형 및 잭업으로 분류됩니다. 드릴십 부문이 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 최근에는 드릴십이 심해 및 초심해에 사용되면서 규모가 매우 커지고 더 이상 계류 시스템을 갖추지 못하게 되었습니다. 대신 최첨단 데이터 처리 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 DP 시스템은 바람, 파도 및 조류의 힘에 대응하도록 추진기를 제어하여 지정된 작은 공차 내에서 드릴십의 위치를 ​​유지합니다. 계류 시스템이 없으면 드릴 라이저의 각도 제한으로 인해 드릴십이 얕은 수역에 서비스를 제공하지 못할 수도 있습니다.

수심 분석별

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탄화수소 잠재력으로 인해 시장을 지배할 심해 부문

시장은 수심에 따라 천해, 심해, 초심해로 분류됩니다. 심해 부문은 상당한 탄화수소 잠재력으로 인해 시장에서 가장 높은 점유율을 얻었습니다. 이로 인해 운영자들은 심해 생산에 주력하고 있습니다. 심해수와 초심해수에는 상당한 양의 탄화수소가 포함되어 있습니다. 또한, 주요 석유 및 가스 회사들은 미개발 탄화수소 매장량을 생산하는 데 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 상당한 해양 시추 시장 점유율을 차지하는 가장 큰 시장입니다. 여기에는 중국, 동남아시아, 인도, 호주와 같은 국가가 포함되며 모두 상당한 해양 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있습니다. 아시아 태평양 시장의 주요 동인 중 하나는 이 지역의 에너지 수요 증가입니다. 이 지역의 많은 국가들이 급속한 경제 성장과 도시화를 경험함에 따라 에너지 수요가 증가하고 있습니다. 해양 지역에서의 시추는 이들 국가가 이러한 수요를 충족시키는 주요 방법 중 하나입니다. 또한 아시아 태평양 지역에는 해양 탐사 및 생산에 많은 투자를 하는 여러 대형 석유 및 가스 회사가 있습니다. 그들은 고급 시추 기술을 사용하여 이전에 개발되지 않은 해양 매장량을 활용하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.

라틴 아메리카는 멕시코와 브라질의 심해 시추 활동 증가로 인해 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 12월 브라질의 다국적 기업인 페트로브라스는 7,700미터로 브라질에서 가장 깊은 유정 탐사 기록을 경신했습니다.

이 지역의 더 많은 해양 석유 및 가스전을 탐사하기 위해 필요한 계약을 체결한 시장 참여자들이 라틴 아메리카 시장을 주도하게 될 것입니다. 예를 들어, 2022년 9월 7일 Reach Subsea는 최근 브라질 정부와 브라질 해상 석유 및 가스 탐사 계약을 1,980만 달러 규모로 체결했습니다.

중동 및 아프리카는 세계 시장에서 중요한 지역입니다. MEA는 전 세계 석유 및 가스 공급에 크게 기여하고 있으며, 해양 시추는 석유 및 가스 산업의 중요한 구성 요소입니다. 이 지역은 경제 성장을 촉진하기 위해 석유 및 가스 수출에 크게 의존하고 있으며, 증가하는 전 세계 에너지 수요를 충족할 수 있는 상당한 수익과 일자리 기회를 제공합니다. MEA에는 최근 개발이 거의 없습니다. 예를 들어, 2022년 11월 Saipem은 서아프리카에서 2개, 중동에서 3개로 총 약 8억 달러 규모의 새로운 해양 시추 계약을 체결했습니다.

해양 시추 시장 주요 기업 목록

견고한 운영 실행 및 기술 역량에 중점을 둔 트랜스오션

Transocean의 주요 사업은 모바일 해상 시추 장비, 관련 장비, 석유 및 가스정 시추 작업 인력. 이 회사는 특히 초심해 및 혹독한 환경 시추 서비스에 중점을 두고 글로벌 시추 사업 중 기술적으로 까다로운 지역을 전문적으로 다루고 있습니다.

• 2022년 2월, Transocean은 10개의 잔혹 환경 부유체와 27개의 초심해 부유체로 구성된 37개의 이동식 해양 시추 장치를 소유하거나 부분적으로 지분을 보유하고 운영했습니다. 2022년 2월 14일 현재 초심해 시추선 2척을 건조하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Saipem S.p.A(이탈리아)


• 머스크 드릴링(덴마크)


• Nabors Industries Ltd(미국)
  
• KCA Deutag(영국)


• 트랜스오션(스위스)


• Seadrill(버뮤다)


• Valaris plc(영국)


• Odfjell 드릴링(영국)


• 태평양 시추(미국)


• 보르 시추(버뮤다)


• Diamond Offshore Drilling, Inc.(미국)


• Noble Drilling(영국)
  
• COSL – China Oilfield Services Limited ( 중국)


• 선반 드릴링(UAE)


• Archer Well Company ( 버뮤다)

주요 산업 발전:

• 2022년 7월, IIT Madras는 해양 석유 플랫폼의 유지 관리 및 재활 비용을 줄이기 위해 석유 및 천연 가스 공사(ONGC)를 위한 고유한 수명 주기 관리 시스템을 개발했습니다.


• 2022년 4월, Saipem은 중동에서 5년 동안 작업 및 시추 작업으로 구성된 2개의 고사양 잭업 시추 장치에 대한 2개의 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 CIMC 그룹에서 전세낸 새로운 고사양 잭업과 해당 프로젝트를 위한 Saipem 잭업 장치 1대로 구성됩니다. 해당 프로젝트는 2022년 4분기로 예정되어 있습니다.


• 2022년 3월 Nabors Industries Ltd.는 GA Drilling에 800만 달러를 투자했습니다. 이번 전략적 투자는 초고온, 초심층 암석 저장소 개발을 위한 심층 시추 기술에 대한 Nabors의 약속을 확장합니다. 또한, 나보스는 성장 잠재력이 뛰어난 저탄소 에너지 시장을 목표로 에너지 전환 전략을 지속적으로 추진해왔습니다. Nabors는 여러 청정 에너지 기업에 대한 투자를 통해 Nabors의 기존 운영 및 역량과 시너지 효과를 얻을 수 있는 보완 기술의 다양한 생태계를 구축하기 시작했습니다.


• 2022년 1월, Saipem은 호주와 가이아나에서 총 11억 달러에 2건의 새로운 해외 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 해저 엄빌리컬, 라이저 및 흐름선(SURF)의 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치(EPCI)와 관련되어 있습니다.


• 2021년 12월, Petrogas North Sea Ltd.와 Maersk Drilling은 이전에 합의한 독점 옵션을 행사하여 가혹한 환경의 잭업 장비 Maersk Resilient를 배치하여 Birgitta 유전에서 평가 유정을 시추하기로 결정했습니다. 북해, 영국 구역.

보고서 범위

연구 보고서는 경쟁 상황을 더 잘 이해할 수 있도록 주요 지역을 강조합니다. 또한 시장 조사 보고서는 최신 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되고 있는 기술을 분석합니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 업계에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

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보고서 범위 및 세분화