온라인 거래 플랫폼 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(수수료 및 거래 수수료), 인터페이스 유형별(데스크톱, 웹 기반 및 모바일 앱 기반), 최종 사용자별(은행 및 금융 기관 투자자, 소매 투자자, 브로커 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 온라인 거래 플랫폼 시장 규모는 2023년 95억 5천만 달러로, 2024년 101억 5천만 달러에서 2032년 167억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2024~2024년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2032).

온라인 거래 플랫폼은 실시간 시장 가격을 모니터링하고 이에 따라 사용자가 주식 판매, 구매, 보유 활동을 수행하도록 지원하는 데 사용되는 소프트웨어 플랫폼입니다. 거래 플랫폼에는 채권, 국제 통화, 주식(주) 및 기타 금융 도구 거래와 같은 거래 서비스가 포함됩니다. 온라인 거래 플랫폼 및 솔루션 시장은 은행, 거래자, 개인 중개인이 금융 시장 기회를 평가하고 위험 요소를 제거하는 데 도움을 줍니다.

정부, 비영리 은행 등 최종 사용자의 맞춤형 거래 플랫폼에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 솔루션에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다. 기술 발전과 스마트폰의 거래 플랫폼 통합은 주요 플레이어에게 다양한 시장 기회를 창출할 것으로 예상되는 몇 가지 주요 요소입니다. 또한 시장의 기업들은 전 세계적으로 사업 단위를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 1월 NFTFN은 비트코인 ​​NFT 영역에서 서수 및 비문을 위한 영구 거래 플랫폼을 출시했습니다. 회사는 빠르게 확장되는 디지털 자산 생태계 내에서 적극적인 참여 기회를 창출하는 것을 목표로 했습니다.

코로나19 팬데믹은 사회적 스트레스를 촉발하고 전 세계적으로 경제적 혼란을 가져왔습니다. 전 세계적으로 생산 시설과 제조 시설이 폐쇄됨에 따라 여러 국가에서 실업률도 증가했습니다. 세계무역기구(WTO)는 팬데믹 기간 동안 해외 무역이 13~32% 감소할 것으로 예상했다. 이러한 글로벌 무역량의 급격한 감소는 전 세계적으로 경제와 공급망의 상호 연결된 특성을 강조했습니다. 더욱이, 팬데믹으로 인해 기존 무역 시스템의 취약성이 노출되어 향후 유사한 위험을 완화하기 위해 공급망의 다각화 및 현지화가 요구되었습니다.

• S&P 500 지수는 불과 3주 만에 약 20% 하락했고, 이후 30일 만에 또 30% 하락했습니다.


• 유로 STOXX 50 지수는 역사상 가장 빠른 속도로 하락했습니다.


• 마찬가지로 2020년 2월 20일부터 3월 9일까지 10년 만기 미국 국채 수익률은 1.52%에서 0.54%로 하락했습니다.

생성 AI의 영향

제너레이티브 AI 통합을 촉진하기 위한 향상된 시장 예측 및 의사결정

제너레이티브 AI는 방대한 데이터 세트를 분석할 수 있는 정교한 알고리즘을 배포하여 온라인 거래 플랫폼을 현대화했습니다. 전례 없는 정확성으로 시장 동향을 예측합니다. 이러한 AI 기반 시스템은 순환 신경망 및 생성적 적대 신경망과 같은 고급 기술을 사용하여 시장 시나리오를 자극하여 거래자가 실시간으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 생성적 AI를 활용함으로써 온라인 거래 플랫폼은 효율성 향상, 위험 감소, 자동화 향상, 수익성 향상을 경험했으며, 투자자가 더욱 민첩하게 변동성이 큰 시장을 탐색할 수 있도록 지원했습니다.

온라인 거래 플랫폼 시장 동향

NFT 및 암호화폐 거래를 지원하는 플랫폼이 새로운 트렌드가 될 것

NFT(Non-Fungible Tokens)의 인기 급증과 암호화폐 시장의 지속적인 성장으로 인해 NFT 및 암호화폐 거래 전용 플랫폼이 개발되고 널리 채택되었습니다. 이러한 플랫폼은 사용자가 NFT 및 여러 암호화폐를 구매, 판매 및 거래할 수 있는 디지털 마켓플레이스 역할을 합니다. 이러한 플랫폼은 블록체인 기술을 활용하여 분산 원장에 거래를 기록함으로써 투명하고 안전한 거래를 보장하고 사용자에게 불변의 소유권 증명을 제공합니다. 예를 들어, 2023년 12월에 Robinhood는 암호화폐 서비스를 유럽 연합으로 확장하여 사용자가 25개 이상의 디지털 통화를 거래할 수 있도록 했습니다. 회사는 미국 기반 암호화폐 회사의 기회 증가에 맞춰 2024년 초에 주식 거래 대기자 명단을 개설할 예정입니다.

트렌드를 주도하는 또 다른 측면은 코드에 직접 작성된 계약 조건과 스마트하고 자체 실행되는 계약을 통합하는 것입니다. 또한 이러한 플랫폼에서 분산 금융 프로토콜을 사용하면 유동성이 향상되고 사용자가 생태계 내에서 직접 대출 및 차입과 같은 금융 활동에 참여할 수 있습니다.

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온라인 거래 플랫폼 시장 성장 요인

인공지능 기반 시장 통찰력으로 거래 플랫폼 채택을 촉진하고 시장 성장 촉진

인공지능(AI)은 미래의 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 온라인 거래 플랫폼. 기업들은 로보어드바이저 형태로 거래 플랫폼에 AI를 배치하고 있습니다. 이 플랫폼을 통해 분석가는 매우 정확하게 시장을 연구할 수 있으며 무역 회사는 위험을 효율적으로 완화하여 더 높은 수익을 제공할 수 있습니다. 거래 플랫폼에 AI와 그 애플리케이션을 구현한 일부 회사는 다음과 같습니다.

• Tracxn Technologies(Epoque Plus) - Epoque의 완전 자동화된 AI 거래는 잠재적 거래를 분석하는 전략 엔진, 운영 작업을 수행하는 주문 엔진, 기계 학습을 사용하는 활성 엔진을 포함하여 AI로 구동되는 세 가지 엔진으로 구성됩니다. 성능을 향상시키기 위해.


• Kavout Corporation, 워싱턴주 시애틀 – AI 플랫폼인 Kavout는 예측 분석, 빅데이터, 기계 학습을 회사의 Kai 정량 분석 ​​모델과 결합하여 사용합니다. 이 플랫폼은 거래자와 사용자가 주식 시장에서 잠재적인 단기 승자와 패자를 식별하는 데 도움이 됩니다.

제약 요인

엄격한 규칙 및 규정으로 인해 온라인 거래 플랫폼 채택이 방해될 수 있음

온라인 거래 소프트웨어 비즈니스는 정부 규정, 외국 규제 기관, 자율 규제 기관 및 수많은 거래소에 의해 광범위하게 규제됩니다. 공급업체는 규제 및 규정 준수 기능을 준수해야 합니다. 마찬가지로, 고객 활동을 수행하기 위해 이러한 공급업체는 주요 규제 기관에서 규정한 특정 규칙을 준수할 의무가 있습니다. 그렇게 하지 못하는 경우 판매업체가 처벌을 받을 수 있습니다. 또한 개발도상국의 솔루션에 대한 인식 부족으로 인해 가까운 미래에 온라인 거래 플랫폼 시장 성장이 저해될 수도 있습니다.

온라인 거래 플랫폼 시장 세분화 분석

type 분석 결과

커미션 부문 성장을 촉진하기 위한 향상된 거래자 참여 및 투명성

type를 기준으로 시장은 수수료와 거래 수수료로 양분되었습니다.

그 중 수수료 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수수료는 거래자에게 명확성과 투명성을 제공하여 거래 비용을 쉽게 이해하고 예측할 수 있도록 합니다. 또한 플랫폼에 대한 신뢰와 참여를 향상시킵니다. 따라서 이러한 요인은 수수료 부문의 성장으로 이어질 준비가 되어 있습니다.

거래 수수료 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 거래 수수료에는 증권 매매를 포함하여 플랫폼 내에서 이루어지는 모든 거래에 대해 수수료가 부과됩니다. 이러한 모델은 구독 기반 모델의 구현 증가와 디지털 자산의 증가에 의해 주도됩니다.

인터페이스별 type 분석

데스크톱 부문 확장을 촉진하기 위한 다운로드 가능한 거래 플랫폼에 대한 높은 수요

인터페이스 type를 기반으로 온라인 거래 플랫폼 시장은 데스크톱, 웹 기반, 모바일 앱 기반으로 세분화되었습니다.

그 중 데스크톱 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 트레이더가 그래프 및 기타 지표의 도움으로 온라인 트레이딩 포지션을 스캔하고 편집할 수 있는 다운로드 가능한 트레이딩 플랫폼에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 데스크탑 플랫폼은 보다 포괄적인 분석 도구와 사용자 정의 옵션을 제공하므로 전문 거래자와 투자자가 선호하는 선택입니다. 또한, 강력한 컴퓨팅 리소스와 더 큰 화면 크기의 가용성은 전반적인 거래 경험을 향상시켜 시장 지배력에 기여합니다.

모바일 앱 기반 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 사용 증가와 미디어 장치 및 소셜 미디어 플랫폼 채택으로 수요 증가 모바일 앱 기반 거래 플랫폼용. 이러한 요인은 모바일 앱 기반 거래 플랫폼 부문에서 온라인 거래 시장 성장을 강화할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

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고객 제작 거래 소프트웨어 배포 채택 증가로 인해 은행 및 금융 기관 투자자 부문이 주도할 것< /p>

시장은 최종 사용자를 기준으로 은행 및 금융 기관 투자자, 소매 투자자, 중개인 등으로 구분됩니다.

은행 및 금융 기관 투자자 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 온라인 거래 플랫폼 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 주로 은행 및 금융 기관 전반에 걸쳐 고객이 만든 거래 소프트웨어 배포의 급증에 기인합니다. 이러한 기관들은 대량의 거래를 처리하고 개인 투자자부터 기관 고객에 이르기까지 고객의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 강력하고 확장 가능한 거래 플랫폼이 필요합니다. 또한 디지털화에 대한 관심이 높아지고 원활한 온라인 거래 경험 제공으로 인해 은행과 금융 기관은 고급 온라인 거래 플랫폼에 막대한 투자를 하게 되었고 성장을 더욱 촉진했습니다.

• 예를 들어 2024년 1월 Emirates Islam은 EI+ 모바일 뱅킹 애플리케이션에 샤리아를 준수하는 디지털 자산 및 주식 거래 플랫폼을 도입했습니다. 이 플랫폼을 통해 소비자는 국내 및 국제 시장에서 샤리아를 준수하는 주식을 거래함으로써 투자를 관리할 수 있었고 투자 포트폴리오에 대한 포괄적인 시각을 얻을 수 있었습니다.

브로커 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 위협에 대한 심층 분석을 진행하고 복잡성을 줄이기 위해 브로커 회사 전반에 걸쳐 클라우드 기반 거래 솔루션 구현이 확대되고 있기 때문입니다.

지역적 통찰력

이 연구에서 다루는 지역에는 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양이 포함됩니다. 이 지역은 여러 지배 국가로 분류됩니다.

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예측 기간 동안 북미 지역이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 ETNA, EffectiveSoft Ltd., Artezio LLC., TD Ameritrade Holding Corporation, Chetu Inc. 등과 같은 주요 업체의 존재에 기인합니다. 또한 시장의 주요 업체들은 전 세계적으로 사업 입지를 확장할 계획입니다.

유럽의 온라인 거래 플랫폼 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 베네룩스 등의 국가의 프라이빗 뱅킹 기관은 전자 거래 플랫폼 솔루션 채택에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 시장의 주요 업체들은 고급 거래 플랫폼을 개발할 계획입니다. 예를 들어,

• 2023년 11월 goodcryptoX는 이더리움의 계정 추상화 기능을 활용하여 사용자에게 고급 거래 기능과 원활한 사용자 인터페이스를 제공했습니다. DeFi와 중앙화 거래소는 무신뢰 네트워크를 활용하여 중개자를 우회하고 다양한 포트폴리오를 구성했습니다.

아시아 태평양 지역은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 일본, 중국, 인도, 오세아니아, 한국, 동남아시아 등 국가의 은행 및 금융기관들은 맞춤형 거래 플랫폼 솔루션 도입을 위해 투자를 늘리고 있습니다. 이들 국가에는 다양한 전자 거래 플랫폼 솔루션 및 서비스 제공업체가 있습니다. 또한 일본, 한국, 오세아니아 등 국가의 정부와 기업에서도 암호화폐. 암호화폐의 채택은 향후 몇 년 동안 주요 기업이 다양한 시장 기회를 창출하는 데 도움이 될 것입니다.

남아메리카와 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 예측 기간 동안 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 기업들은 다양한 은행 및 금융 산업을 위한 거래 플랫폼 솔루션 개발에 주력하기 시작했습니다.

온라인 거래 플랫폼 시장의 주요 기업 목록

주요 업체들이 입지 강화를 위해 혁신적인 거래 플랫폼 솔루션을 개발

온라인 거래 플랫폼 시장의 경쟁 환경은 잘 알려진 브랜드와 일부 지역 및 현지 플레이어의 존재로 인해 다소 세분화되어 있습니다. TD Ameritrade Holding Corporation, Interactive Brokers, E-TRADE, Chetu Inc., Ally Financial Inc., Merrill Edge 및 Plus500은 글로벌 시장에서 저명한 플레이어입니다. 또한 시장의 주요 업체들은 AI, 클라우드 등 고급 기술이 적용된 거래 플랫폼 솔루션을 배포하여 제품을 발전시키고 최첨단 솔루션을 제공하고 있습니다. 그들은 소프트웨어 서비스의 경우 R&D, 인수합병, 향상된 조달 프로세스에 많은 투자를 하는 것을 목표로 하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Td Ameritrade Holding Corporation(미국)


• 대화형 브로커(미국)


• 전자 무역(미국)


• 프로필 소프트웨어(영국)


• Chetu Inc.(미국)


• 엠피리카(폴란드)


• Pragmatic Coder(폴란드)


• EffectiveSoft Ltd.(미국)


• Rademade Technologies(에스토니아)


• Devexperts LLC(독일)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월 – CFI는 AI Trading Assistant를 도입하여 신규 사용자를 위한 온라인 거래를 향상했습니다. 이 이니셔티브는 Capitalize AI의 출시에 이어 트레이더가 고급 개발 기술 없이도 거래 전략을 자동화하고 AI 기술을 통해 역량을 강화할 수 있도록 지원합니다.


• 2023년 11월 – TD Direct는 미국 증권 및 옵션 전략 거래를 위한 고급 기능을 제공하는 TD Active Trader를 출시했습니다. 클라우드 기반 인프라는 혁신적인 차트 기능과 사용자 정의 가능한 작업 공간을 통해 효율적인 거래 경험을 제공했습니다.


• 2023년 11월 – Devexperts는 FX Blue와 협력하여 CFD 및 스프레드 베팅 브로커를 위한 턴키 거래 솔루션을 제공하고 DXTrade의 백엔드 인프라와 FX Blue의 모바일 및 웹 기반 인터페이스를 결합하여 거래 경험을 향상시켰습니다. 또한 전 세계에서 활동하는 Forex 거래자들에게 빠른 국경 간 연결과 안정성을 제공했습니다.


• 2023년 10월 – 인도의 다중 상품 거래소(MCX)는 SEBI의 승인을 받은 후 웹 기반 상품 파생 상품 플랫폼을 출시했습니다. 회원을 위한 변경 사항에는 MCX 회원 제어 스테이션 및 트레이드 스테이션을 포함한 새로운 프런트엔드 설정에 액세스할 수 있는 기능이 포함되었습니다.


• 2023년 4월 – Twitter(X)는 eToro와 제휴하여 마이크로블로깅 플랫폼에서 직접 주식, 상품, 암호화폐를 포함한 여러 투자에 대한 실시간 정보를 사용자에게 제공합니다. 이를 통해 사용자는 트위터에서 eToro의 거래 플랫폼에 액세스하여 소셜 미디어와 금융 서비스를 통합할 수 있었습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 주요 온라인 거래 플랫폼 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화