포장 로봇 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 로봇 유형별(델타 로봇, 스카라 로봇, 코봇 및 기타(CRX 로봇)), 작업 유형별(픽 앤 플레이스, 케이스 포장, 팔레타이징 및 기타(제품 취급)) , 산업별(식음료, 제약, 소비재, 전자제품 및 기타(소매)) 및 지역 전망, 2025년 ~ 2032년

2024년 전 세계 포장 로봇 시장 규모는 67억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 75억 7천만 달러에서 2032년까지 179억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 포장 로봇 산업은 산업 생산의 자재 취급 및 포장 작업 전반에 걸쳐 혁신의 역동적인 상호작용과 자동화 채택의 증가를 보여줍니다. 글로벌 포장 로봇 산업은 생산성을 향상시켜 운영 비용을 절감하는 효율성, 자동화, 정밀도 등 다양한 특성을 바탕으로 성장하고 있습니다. SCARA 로봇, 델타 로봇, 코봇 및 기타 CRX 로봇과 같은 최신 로봇 솔루션의 도움으로 업계의 포장 및 팔레타이징 프로세스를 용이하게 하는 최신 자동화 로봇은 시장 성장의 촉매제입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 처음에는 로봇 판매가 일시적으로 중단되었지만, 팬데믹 이후 상황으로 인해 현대 자동화 기술의 채택이 가속화되었습니다. 이러한 성장은 인간 접촉을 최소화하고 운영 연속성을 향상시키기 위한 로봇 솔루션에 대한 제조업체의 관심이 증가했기 때문입니다. 이러한 변화로 인해 산업 자동화가 크게 반등했으며, 첨단 기술이 로봇 솔루션에 대한 투자를 주도했습니다.  

생성 AI의 영향

제너레이티브 AI 로봇 공학으로 패키징 기능 확장으로 투자 촉진

제너레이티브 AI 기술은 향상된 의사 결정을 촉진하여 재료 낭비를 줄이고 공급망의 효율성. 이러한 AI 로봇이 생산 및 분류 프로세스에서 수집한 데이터는 깊은 통찰력을 드러내는 데 도움이 될 수 있으며 이러한 통계를 사용하여 포장업체에 실시간 형식 변경을 알릴 수 있습니다. 이러한 개발을 통해 회수 가능성이 더 높은 포장재로 포장 라인을 최적화하고 소비자가 재활용할 가능성이 더 높은 포장을 설계하거나 선택할 수 있습니다. 따라서 AI 로봇공학을 포장 자동화에 통합하고 주요 전자상거래 업체의 투자가 늘어나면서 장기적으로 수익성 있는 비즈니스를 개발할 수 있는 역량이 확대되었습니다.

• 예를 들어, 2024년 3월 세계적인 전자상거래 대기업인 Amazon은 AI 기반 로봇에 770만 달러를 투자했습니다. AI 기반 로봇 기술 기업인 Glacier는 Amazon MRF(Material Recovery Facility)의 분류 프로세스를 개선하기 위해 이번 투자를 받았습니다.  이는 포장용 재활용 재료를 선택하고 기후 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 보다 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

시장 역학

시장 동향

기계 학습(ML) 기능을 로봇에 통합하여 새로운 산업 트렌드를 형성

현대 포장 솔루션에 AI를 통합하는 것은 인공지능(AI) 및 기계 학습(ML). ML과 AI를 포장 로봇 공학에 통합하면 보다 빠르고 정확한 포장 프로세스를 가능하게 하는 보다 최적화된 작업을 최적화하여 생산성을 향상할 수 있습니다. 고급 ML 기능을 통해 실시간 모니터링이 가능하고, 포장 품질이 향상되며, 주기 시간이 단축되고, 처리량이 향상될 수 있습니다. 따라서 이러한 ML 기능을 활용하여 포장 산업은 민첩성을 높이고 제품 품질을 향상시키며 생산성을 크게 향상하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 요소는 제품 채택을 촉진하여 예측 기간 동안 포장 로봇 시장 점유율을 크게 증가시킵니다.

• 예를 들어 2022년 3월, 선도적인 로봇 회사인 Covariant는 AI 기반 로봇 솔루션을 개발하고 시장 입지를 확대하기 위해 기술 파트너인 KNAPP와 파트너십을 맺었습니다. Covariant는 창고 및 포장 솔루션 효율성을 높이기 위해 설계된 AI 기반 픽 앤 플레이스 시스템인 'Pick-it-Easy' 로봇을 출시했습니다.

시장 동인

전자상거래 판매 호황으로 시장 성장 촉진

팬데믹 이후 전자상거래 산업은 기하급수적으로 성장하여 다양한 제품 카테고리에 걸쳐 포장 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 기업들은 이러한 경쟁 환경에서 성장을 지원하기 위해 로봇 처리, 포장, 배송 시스템과 같은 신뢰할 수 있는 자동화 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이 신뢰할 수 있는 전자상거래 로봇 솔루션은 경쟁이 치열한 전자상거래 업계에서 중요한 요소인 반복 작업 자동화, 보다 빠른 주문 이행 및 정확한 배송을 지원합니다. 또한 로봇은 포장의 균일성을 보장하는 오류 없는 향상된 신뢰성 있는 포장 품질을 제공합니다. 이러한 이점은 인건비 절감과 자재 낭비 최소화로 운영 비용을 절감하는 데 도움이 되며, 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 포장 로봇 시장 성장을 지원합니다.

• 예를 들어, 2022년 1월 세계 최대 운송 회사인 FedEx는 Dorabot과 협력하여 AI 기반 지능형 분류 로봇을 출시한다고 발표했습니다. 분류 로봇 배치는 급증하는 전자상거래 배송을 처리하려는 회사의 노력을 보여주었습니다.

시장 제한

낮은 기술 능력과 통합 복잡성으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

포장 부문에서 로봇 솔루션을 제공하는 유능한 기업은 최종 사용자의 낮은 기술력으로 인해 기술 배포에 어려움을 겪고 있습니다. 로봇 포장 솔루션을 기존 생산 라인에 통합하는 데 따른 기술적 복잡성으로 인해 주로 중소 규모 기업의 채택이 제한되었습니다. 또한 포장 로봇 운영에 대한 높은 구매 비용과 제한된 기술 지식으로 인해 포장 산업 전반에서 채택이 제한되고 있습니다.

시장 기회

기술 발전을 통한 맞춤화 및 유연성으로 풍부한 기회 창출

운영 비용 절감을 위해 로봇 솔루션을 통합하려는 신진 기업의 관심이 전 세계적으로 높아지면서 포장 로봇 산업이 확대되고 있습니다. 또한 인력 요구 사항을 충족하기 위한 맞춤형 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 광학 분류, 3D 비전, 정밀 및 지속 가능한 포장. 현대 포장 로봇의 이러한 기술적 역량은 제조업체가 장기적으로 포장 로봇 시장을 확대할 수 있는 충분한 기회를 창출합니다.

• 예를 들어 2023년 8월, 저명한 산업 자동화 공급업체인 Blueprint Automation은 BPA 스파이더 300v 케이스 로딩 시스템을 출시했습니다. 이 시스템에는 포장 및 계약 포장 솔루션용으로 설계된 두 대의 Delta-style 패턴 포장 로봇이 포함되어 있어 다양한 제품 type을 처리하기 위한 속도 형식의 유연성을 제공합니다.

세분화

로봇별 type 분석

향상된 운영 효율성 덕분에 성장하는 협동로봇이 우위를 유지

로봇 type를 기준으로 시장은 델타 로봇, 스카라 로봇, 코봇 등(CRX 로봇)으로 분류됩니다.

Cobot이 도입된 이후로 계속해서 부문을 선도하고 있으며 전통적인 style 산업용 로봇은 가벼운 디자인과 쉬운 프로그래밍 기능으로 향상된 작업 효율성을 제공하는 데 중점을 둡니다. 코봇은 중소기업(SME)에게 반복적인 작업을 자동화할 수 있는 저렴한 방법을 제공하는 반면, 대규모 제조업체는 모듈식 배포의 이점을 누리고 있습니다.

Scara 로봇은 고속 및 조립 작업에 대한 배포가 증가함에 따라 성장할 준비가 되어 있습니다. Scara 로봇은 생산 라인에서 3차원 이동을 가능하게 하여 제조업체와 조립 작업자의 생산성을 향상시킵니다.

델타 로봇과 다양한 그리퍼(type)를 갖춘 기타 로봇에 대한 수요는 정밀한 선형 포장 및 자동화된 팔레타이징 작업에 대한 적합성에 힘입어 연구 기간 동안 꾸준히 증가할 것입니다.

작업 type 분석 기준

정확한 분류 요구로 인해 최적화된 선택 및 배치가 운영을 지배합니다

작업 type에 따라 시장은 픽 앤 플레이스, 케이스 포장, 팔레타이징, 기타(제품 취급)로 구분됩니다.

픽 앤 플레이스(Pick and Place)는 포장 산업에서 대부분의 로봇 카테고리를 선도하는 부문으로 정확한 핸들링과 속도가 필요합니다. 또한 전자상거래 부문의 분류 및 포장 제품이 발전하면서 픽 앤 플레이스 로봇에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

팔레타이징 로봇은 대규모 제품 포장 분야의 응용 분야 증가로 인해 점진적인 성장을 보이고 있습니다. 또한 물류 개선을 위한 로봇 공학, 팔레타이징 작업에 대한 창고 시설 투자 증가가 부문 성장을 뒷받침하고 있습니다.

기타 로봇과 케이스 포장 로봇은 중소 규모 조립 라인 포장 분야의 제한된 적용으로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

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업계 분석별

최종 사용자의 수요 증가로 소비재 부문 강화

산업별로 시장은 식품 및 음료, 전자제품, 의약품, 소비재, 기타(소매)로 분류됩니다.

소비재 부문은 포장 로봇에 대한 수요를 강화하는 고속 포장, 케이스 포장, 효율적인 픽 앤 플레이스 솔루션에 대한 최종 사용자의 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 업계를 지배하고 있습니다.

식품 및 음료 부문은 포장 식품 및 음료에 대한 수요 증가와 패스트푸드 문화의 증가로 인해 점진적으로 성장하고 있습니다.

제약, 전자제품 및 기타 부문은 생산 및 포장 라인 자동화를 위한 새로운 공급업체 및 제조업체의 투자 증가로 인해 꾸준한 발전을 보이고 있습니다.

포장 로봇 시장 지역 전망

북미

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북미 로봇 포장 로봇 시장은 생산 자동화 및 포장 솔루션에 막대한 투자를 하고 있는 기존 식품 및 소비재 제조업체의 강력한 입지로 인해 글로벌 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 시장은 기술 발전과 모든 제조 수준에서 로봇 포장 솔루션의 빠른 채택에 힘입어 탄탄한 성장을 보이고 있습니다.

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미국은 국내외 소모품 시장에 주로 기여하는 주요 제조업체가 확고히 자리 잡고 있기 때문에 북미 지역을 지배하는 국가입니다. 캐나다와 멕시코는 식품 및 소비재 가공 부문에서 점유율을 높여 미국을 따라잡을 예정입니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 FMCG 부문을 목표로 하는 새로운 기업가의 급증으로 인해 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 및 기타 아시아 태평양 국가와 같은 국가의 제조업체는 생산 프로세스 간소화에 주력하여 로봇 포장 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 2024년 현재 아시아 태평양 지역은 FMCG 부문에서 북미를 능가할 예정이며 전자상거래 부문 전반에 걸쳐 로봇 솔루션에 대한 잠재 수요가 더욱 확대될 것입니다.

남미

남아메리카는 현지 제조업체가 새로운 기술로 기존 시설을 현대화하려고 노력하면서 점진적인 성장을 보이고 있습니다. 로봇 포장 프로세스 자동화를 통해 제조 및 물류를 확장하기 위한 투자 증가는 포장 로봇 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽

유럽은 시장 성장을 주도하는 지속 가능성과 자동화에 더욱 중점을 두면서 꾸준한 발전을 보이고 있습니다. 국내 로봇 포장 제조업체는 지속 가능성 및 환경 목표를 충족하기 위해 고급 로봇 공학 개발에 주력하고 있으며, 이는 지역 전체에 포장 로봇 채택을 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 인프라 및 제조에 대한 투자 증가로 인해 로봇 포장 제품을 크게 채택하고 있습니다. 또한 경제 전환 전략으로 자동화를 장려하는 정부 계획은 포장 로봇 채택 증가에 도움이 되고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

첨단 제품 개발에 대한 지속적인 연구로 핵심 기업의 잠재력 확장

로봇 포장 부문의 주요 업체들은 다양한 인쇄 요구 사항과 형식에 동적으로 조정하여 작업 시간을 최적으로 줄이는 고급 제품 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한 주요 업체들이 AI와 ML 기술을 통합하기 위한 지속적인 연구 개발은 글로벌 포장 로봇 시장에서 제조업체의 잠재력을 확장하는 핵심 요소입니다.

• 예를 들어, 2024년 2월, 선도적인 자동화 솔루션 제공업체인 Omron Corporation은 더 빠른 관절과 확장된 안전 기능을 결합한 TMS 시리즈 협동 로봇의 출시를 발표했습니다. 새로운 로봇은 조립, 머신 텐딩, 포장 등 다양한 작업을 처리할 수 있는 보다 유연하고 생산적인 작업 공간을 제공하도록 설계되었습니다.

Fanuc Corporation, ABB Ltd, Yasakawa Electric Corporation, KUKA AG 및 Omron Corporation이 시장에서 가장 큰 업체입니다. 글로벌 포장 로봇 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 업체가 시장 점유율의 약 29%를 차지합니다.

조사 대상 기업 목록:

• ABB(스위스)


• Syntegon Technology GmBH(독일)


• YASKAWA ELECTRIC CORPORATION(일본)


• Universal Robots(미국)


• 미쓰비시전기(일본)


• NACHI-FUJIKOSHI CORP.(일본)


• 두산로보틱스(한국)


• Comau SpA(이탈리아)


• KUKA AG (독일)


• 크로네스 그룹(독일)


• FANUC CORPORATION(일본)


• 슈베르트 그룹(독일)


• DENSO CORPORATION(일본)


• 가와사키 중공업(주)(일본)


• Omron Corporation(일본)

주요 산업 발전:

• 2024년 9월: 캐나다 로봇 솔루션 제공업체인 Premier Tech는 TOMA 협동 로봇 시스템의 새로운 제품 라인을 출시했습니다. 이 시스템은 Fanuc CRX-30IA 협업 암 로봇과 Premier MOVN 소프트웨어를 결합하여 포장 및 팔레타이징 작업을 위한 협업 및 시뮬레이션을 최적화합니다.


• 2024년 1월: 업계 최고의 산업 자동화 및 로봇 공학 솔루션 제공업체인 SORMA Group은 상자에 팩을 쉽게 넣을 수 있도록 설계된 새로운 상자 채우기 로봇을 출시했습니다. 자동화를 통한 수확 후.


• 2023년 11월: 선도적인 로봇 공학 및 산업 솔루션 제공업체인 ABB는 픽 앤 플레이스 조립 작업을 혁신하기 위해 SCARA 로봇 IRB 930을 출시했습니다. 회사는 이 새로운 로봇을 통해 SCARA 로봇 포트폴리오를 확장했으며, 200% 더 강력해진 푸시다운 기능 덕분에 더 많고 무거운 작업물을 처리하여 처리량을 10% 증가시켰습니다.


• 2023년 3월: 유명 로봇 솔루션 제조업체인 Yasakawa Motoman은 고급 MoToPick4 소프트웨어 솔루션을 출시하여 고속 피킹 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션을 빠르게 개발할 수 있게 되었습니다. MoToPick 4는 최대 1M/초의 속도를 수용하여 정밀한 제어 및 조정 기능을 제공합니다.


• 2023년 5월: 저명한 로봇 솔루션 제공업체인 Tecman Robot은 TM30S 로봇 팔 무거운 페이로드 AI 협업 로봇을 출시했습니다. 새로운 로봇은 TM AI Cobot 시리즈의 확장으로, 도달 거리 1702mm로 최대 35kg의 하중을 운반할 수 있습니다. 로봇에는 스마트 머신 비전 시스템과 3D 카메라가 내장되어 있습니다.

투자 분석 및 기회

• 2024년 7월: FANUC America는 67에이커의 부지에 1억 1천만 달러를 투자하여 건설한 새로운 로봇 공학 및 자동화 캠퍼스를 공개합니다. 이번 확장은 성장 전략과 미국에서의 입지 확대를 통한 소비자 수요 충족에 중점을 두고 있습니다. 이번 전략적 투자는 자동화와 로봇 산업에 대한 FANUC의 확고한 의지를 보여줍니다.


• 2023년 6월: 선도적인 산업 자동화 및 로봇 솔루션 제공업체인 ABB는 조지아주 알파레타에 새로운 로봇 포장 및 물류 본사를 열었습니다. 광범위한 고객 요구를 지원하고 물류 및 포장 산업에서 AI 지원 로봇 솔루션을 개발하기 위해 2,200만 달러를 전략적으로 투자했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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