석유화학 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(에틸렌, 프로필렌, 메탄올, 자일렌 등), 최종 사용 산업별(포장, 전자, 건설, 자동차 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 석유화학 시장 규모는 2023년 6,238억 3천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 4.2%로 2024년 6,491억 6천만 달러에서 2032년까지 9,009억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

석유화학 제품은 원유, 석탄 및 천연 가스. 수년에 걸쳐 그 정의는 다양한 지방족, 방향족 및 나프텐계 유기 화학 물질을 포함하도록 확장되었습니다. 화학제품, 플라스틱, 합성재료 등 석유화학제품에서 파생된 제품이 시장 성장을 촉진했습니다. 이들 제품은 포장, 전자, 건설, 자동차 산업 등 다양한 최종 용도 산업에서 사용됩니다. 이러한 산업이 성장하고 발전함에 따라 석유화학 제품에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 전염병은 초기에 시장을 혼란에 빠뜨려 수요 감소와 공급망 중단을 초래했습니다. 그러나 세계경제가 회복되면서 석유화학산업도 부활했다. 산업 활동 증가, 건설 프로젝트 재개, 석유화학 제품에 대한 수요 증가는 시장 회복에 기여하여 해당 부문에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.

석유화학 시장 동향

전기화 및 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가 시장 성장 촉진< /p>

전기화 및 에너지 저장 시스템에는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠. 태양광, 풍력 등 재생 가능 에너지원에서 에너지를 저장하는 데 사용되면서 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 석유화학제품은 배터리, 축전기와 같은 에너지 저장 시스템의 구성 요소를 만드는 데 사용됩니다. 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 이 산업의 발전은 석유화학 유래 제품에 대한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

전기화 및 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 확장이 크게 가속화될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전기 자동차와 재생 에너지원으로의 전환이 본격화됨에 따라 혁신적인 배터리 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이 석유화학업체들은 배터리에 중요한 제품을 공급하고 있어 이러한 추세의 수혜를 입을 것으로 예상된다. 석유화학 유래 소재는 양극, 음극, 전해질 등 핵심 부품에 많이 사용된다. 결과적으로 전기화 및 에너지 저장 시스템 수요 확대는 기업이 시장 입지를 확장하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 수익성 있는 전망을 창출합니다.

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석유화학 시장 성장 요인

자동차 산업의 플라스틱 및 폴리머에 대한 높은 수요 시장 확장 추진

자동차 산업은 다양한 응용 분야에서 석유화학 제품을 많이 채택하고 있기 때문에 시장을 주도하는 주요 산업입니다. 이들 제품은 차량 생산 및 작동에 필요한 다양한 부품을 만드는 데 사용됩니다. 플라스틱 및 폴리머 제조업체는 자동차 부문의 제품 수요에 주요 기여자입니다. 플라스틱은 범퍼, 내부 패널, 대시보드 및 기타 비금속 부품과 같은 부품의 자동차 생산에 널리 활용됩니다. 이러한 소재는 차량 총 중량을 줄이고, 연비를 향상시키며, 엄격한 배기가스 배출 기준을 충족하는 데 도움이 됩니다.

석유화학 부산물인 고무도 타이어 생산의 핵심 구성요소입니다. 타이어는 성능, 내구성, 안전성을 향상시키기 위해 합성고무가 필요합니다. 고객의 안전과 편안함에 대한 우려로 인해 고성능 타이어에 대한 수요가 높아지면서 고무 채택이 가속화되고 있습니다. 석유화학제품은 자동차 산업에서 구조용 부품 외에도 윤활유, 접착제, 다양한 유체용으로 사용됩니다. 윤활유는 엔진과 변속기가 제대로 작동하는 데 매우 중요하며, 접착제, 실란트, 코팅제는 자동차 조립에 사용됩니다.

또한 전기 자동차, 하이브리드 자동차 등 자동차 기술의 발전은 제품 수요를 촉진합니다. 이러한 차량은 배터리 시스템, 인테리어 및 구조 부품에 경량 소재와 특수 폴리머를 사용합니다. 석유화학제품에 대한 자동차 산업의 요구사항은 구조재료, 타이어, 윤활유, 접착제 및 시장 수요를 더욱 강화하는 기술 개발용 재료에 이르기까지 다양합니다.

시장 성장 촉진을 위한 포장 산업 확장

성장하는 포장 산업은 석유화학 유래 물질, 특히 플라스틱에 대한 의존도가 높기 때문에 중요한 시장 동인입니다. . 포장 산업의 확장은 글로벌 소비 증가 및 도시화 추세와 깊은 관련이 있습니다. 도시 인구가 증가함에 따라 포장 상품에 대한 수요도 증가합니다. 석유화학 유래 플라스틱은 다양한 범위의 비용 효율적이고 다양한 포장재를 제공하므로 식품 및 음료부터 개인 위생용품, 소비재에 이르기까지 다양한 산업에서 선호되는 선택입니다. 증가하는 글로벌 소비 패턴에 대응하는 포장 산업의 능력은 석유화학 제품 시장 성장을 크게 뒷받침합니다.

또한 전자상거래는 기업이 운송 전반에 걸쳐 제품을 보호하고 소비자 경험을 향상시키는 맞춤형 솔루션을 추구하면서 포장 산업을 변화시켰습니다. 석유화학 유래 플라스틱은 다양한 제품 및 배송 방법의 특정 요구 사항을 충족하는 포장재 생산에 필요한 적응성을 제공합니다. 플라스틱은 가볍고 견고하며 비용 효율적이기 때문에 전자상거래 부문에서 보호적이고 시각적으로 만족스러운 포장재를 생산하는 데 유용합니다. 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 예측 기간 동안 석유화학 제품에 대한 포장 산업의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

빠르게 도시화되는 전 세계 인구의 요구 사항을 충족하는 포장 산업의 중추적인 역할, 혁신과 맞춤화 역량, 진화하는 전자상거래 환경에 대한 적응, 건강 및 위생 기준 충족에 대한 노력 등이 전체적으로 촉진되었습니다. 이 제품에 대한 수요. 소비자 생활과 시장 역학이 계속해서 포장 제품에 대한 수요를 주도하는 한, 석유화학제품, 특히 플라스틱에 대한 포장 산업의 의존도는 시장 궤도를 형성하는 데 여전히 중요한 역할을 할 것입니다.

제약 요인

석유화학 제품으로 인한 유해 영향이 시장 성장을 저해할 수 있음

플라스틱 오염은 현재 세계에서 가장 어려운 위기 중 하나이며, 바다에서 놀라운 속도로 축적되고 있으며 현재 전 세계적으로 만연하고 있습니다. 전 세계적으로 생산되는 플라스틱과 폴리머의 대부분은 석유화학제품을 기반으로 합니다.

일상 생활에서 유해한 제품에 대한 건강 및 환경에 대한 우려가 높아지면서 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다. 정보의 가용성으로 인해 전 세계적으로 환경에 관심이 있는 소비자의 수가 증가하고 있습니다. 이는 더 많은 산업이 환경 친화적인 소비자 제품을 제공하도록 장려할 것으로 예상됩니다.

게다가 거시적인 플라스틱이 분해되어 생성된 미세 플라스틱은 환경에 광범위한 영향을 미칩니다. 그들은 바다를 오염시키고 수생 생물에 의해 섭취되어 더 많은 양의 플라스틱 입자가 우리의 먹이 사슬에 유입됩니다. 정부 및 국제기구는 민간 부문과 협력하여 전체 수명주기 동안 이러한 제품이 환경에 미치는 영향을 평가하기 위한 기준과 방법론을 확립하고 있습니다. 이로 인해 유해한 석유화학 제품의 사용을 제한하는 보건 및 환경 규제가 더욱 엄격해질 것으로 예상됩니다. 이는 결국 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

석유화학 시장 세분화 분석

type 분석 결과

다용성으로 인해 에틸렌 부문이 시장 리더십을 장악

type를 기준으로 시장은 에틸렌, 프로필렌, 메탄올<로 분류됩니다. /a>, 자일렌 등.

2023년에는 에틸렌 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 폴리에틸렌, 에틸렌 글리콜, 염화비닐을 생산하는 데 있어 다용성과 용도로 인해 시장을 지배했습니다. 포장재, 생활용품 등 소비재 소비 증가로 에틸렌 수요가 증가하고 있습니다.

프로필렌 부문은 소비재, 자동차, 포장재에 널리 사용되는 폴리프로필렌과 같은 플라스틱 제조에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 프로필렌글리콜 등 프로필렌 유래 제품은 화장품, 부동액, 의약품 등 다양한 산업제품에 사용된다.

메탄올의 수요는 포름알데히드, 아세트산, MTBE 및 플라스틱 생산 시 공급원료로 소비되면서 증가합니다. 포름알데히드는 접착제, 플라스틱, 수지 등 최종 용도 산업에 사용됩니다. 더욱이 MTBE는 휘발유의 옥탄 부스터로 사용됩니다.

또한 자일렌은 정제된 테레프탈레이트 산을 생산하는 데 사용되며, 이는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 병과 합성 섬유의 주요 구성 요소입니다.

최종 용도 산업 분석별

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소비재 산업의 성장으로 인해 지배적인 포장 부문

최종 사용 산업의 경우 시장은 포장, 전자, 건설, 자동차 등으로 분류됩니다.

포장 부문은 2023년 전 세계 석유화학 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 포장 부문의 제품 수요는 소비재 산업의 확대, 전자상거래의 급속한 성장, 가볍고 내구성이 뛰어난 포장재에 대한 필요성에 의해 뒷받침됩니다. 특히 식품 및 비식품 포장 분야에서 플라스틱 포장에 대한 수요가 증가하면서 이 부문의 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

수지, 플라스틱, 특수 화학물질 등 석유화학 제품은 다음과 같습니다. 회로 기판, 경량 부품 및 기타 전자 부품 생산에 필수적입니다. 스마트폰, 노트북, 기타 전자제품에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 전자 기기에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 따라서 전자 부문은 이 시장에 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

건설업계에서는 파이프, 단열재, 바닥재, 배선, 구조용 부품 등 다양한 용도의 파이프, 접착제, 코팅재로 주로 사용되는 제품입니다. 인프라에 대한 수요 증가와 주택 수요 증가로 인해 제품 수요가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

자동차 산업은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 수 있습니다. 자동차 산업에서 중개자를 사용하면 중량 감소, 연료 소비 감소, 오염 제어 지원, 조립 시간 단축, 가공 용이성 등의 이점이 있습니다.

지역적 통찰력

지역을 기준으로 시장은 아시아 태평양, 남미, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

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아시아 태평양 지역의 산업화, 도시화, 소비재 수요 증가에 힘입어 2023년 아시아 태평양 시장 규모는 3,254억 4천만 달러에 달했습니다. 포장 및 가공 기술 협회(Association of Packaging and Process Technologies)에 따르면 아시아 태평양 지역의 포장 산업은 2022년에 1조 7천억 개가 넘는 가치로 평가되었으며, 급속한 도시화, 1인당 소비 증가, 전자 상거래 부문의 급성장으로 인해 상당한 추진력을 얻을 것으로 예상됩니다.

게다가 중국은 이 지역에서 가장 큰 석유화학제품 소비국입니다. 철저한 자급자족 정책을 통해 세계 최대의 화학제품 생산업체로 자리매김했습니다. 또한 자급자족 덕분에 이 지역은 빠르게 확장되고 다른 경제에 비해 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 빠르게 성장하는 전기 모빌리티와 전통적인 자동차 산업의 큰 존재감은 중국 내 소비를 촉진하고 시장을 촉진할 것입니다.

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북아메리카의 기술 발전, 특히 수압파쇄를 통한 셰일 오일 생산은 지난 10년 동안 이 지역의 석유 부문을 주도해 왔습니다. 석유 및 가스 생산량은 이 지역의 국내 연료 수요를 능가했으며, 투자자들은 새로운 생산 시설 개발에 대한 노력을 강화할 것으로 예상됩니다. 원유의 가용성과 이 지역에 신규 시설을 건설하거나 기존 시설을 확장하려는 여러 글로벌 화학 기업의 계획은 지역 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

미국은 2023년 북미에서 지배적인 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 그 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 나라는 자동차, 건설 및 페인트 및 코팅. 더욱이, 재활용과 지속가능성을 향한 정부의 이니셔티브가 증가함에 따라 이 지역의 친환경 석유화학 제품에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

2023년 유럽화학산업협의회가 발표한 데이터에 따르면 석유화학제품은 유럽 전체 화학 시장의 4분의 1 이상을 차지했습니다. 또한 유럽에는 금속, 자동차, 플라스틱 등 주요 산업이 있습니다. 유럽 ​​시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 현재 에너지 및 원료 가격 상승, 기타 국가의 경쟁 압력 증가로 인해 주목할 만한 구조적 변화를 겪고 있습니다. 유럽의 석유화학 부문은 건강, 환경, 기후 변화, 안전 및 에너지에 대한 우려로 인해 규제를 받고 있습니다. 이러한 규제로 인해 세계 시장에서 유럽의 점유율은 예측 기간 동안 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 유럽 국가에 있는 몇몇 대기업은 화학 부문의 친환경 및 디지털 전환에 투자해 왔습니다.

남아메리카 시장은 이 지역의 저조한 산업 발전으로 인해 예측 기간 동안 평균 이하의 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 자동차 및 건설 산업에서 플라스틱, 염료, 시너를 포함한 석유화학 기반 제품에 대한 수요 증가가 이 지역의 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 2023년 남미 경제성장률은 전년 대비 1.6%, 성장률은 4%로 둔화될 것으로 예상된다. 더욱이 브라질과 아르헨티나는 중기 전망까지 1.5~2%의 예상 성장률로 경기 둔화에 직면할 것으로 예상된다.

미국 에너지정보청(Energy Information Administration)은 사우디아라비아가 세계 2위의 석유 생산국이라고 지적합니다. 그럼에도 불구하고 유럽 석유공장 가동 중단과 러시아 석유 생산량 감소로 중동 지역은 정유보다는 석유화학 사업에 중점을 두고 있다. 더욱이 걸프만 국가들은 풍부한 원자재, 광범위한 에너지 저장소, 선진국에 비해 비용 이점을 활용하여 증가하는 수요를 효율적으로 충족하고 있습니다.

석유화학 시장 주요 기업 목록

신기술에 대한 투자와 사업 확장은 기업이 실행하는 전략적 이니셔티브입니다

시장의 주요 업체로는 BASF SE, China National Petroleum Corporation, Dow Chemical Company, INEOS, SABIC 및 Shell plc가 있습니다. 이들 기업 중 다수는 다양한 최종 사용 부문에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 신기술에 대한 혁신과 상당한 투자에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, Dow는 2030년까지 회사의 생산 능력을 180만 미터톤까지 늘리는 것을 목표로 최초의 순 제로 탄소 배출 통합 에틸렌 크래커 및 파생 상품 현장을 건설하겠다는 의향을 발표했습니다.

많은 업체들이 생산 프로세스를 개선하고 지속 가능한 솔루션을 육성하기 위해 연구 개발 노력에 투자하고 있습니다. 예를 들어 BASF SE는 지속 가능한 솔루션을 개발하기 위한 연구 이니셔티브와 인력에 2022년에 약 25억 달러를 할당했습니다. 더욱이 일부 기업은 인수합병을 통해 글로벌 입지를 넓히고 있습니다. 70개국 이상에 진출한 Shell plc는 2022년에 전 세계 1,000개 이상의 산업 고객에게 1,200만 톤 이상의 석유화학제품을 공급했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• BASF SE(독일)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V.(네덜란드)


• INEOS(영국)


• Shell PLC(영국)


• SABIC(사우디아라비아)


• Reliance Industries Limited(인도)


• 미쓰비시 화학(주) .(일본)


• Dow Chemical Company(미국)


• LG 화학(대한민국) )


• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (미국)


• 중국석유공사(중국)


• Maruzen Petrochemical Co., Ltd.(일본)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 – LyondellBasell은 사우디아라비아 국립 석유화학 산업 회사(NATPET)의 지분 35%를 5억 달러 이상에 인수하는 계약을 발표했습니다. 스페리폴 폴리프로필렌(PP) 기술을 기반으로 한 합작 투자를 통해 LYB는 유리한 공급원료에 대한 접근을 제공하고 중요한 지역에서 제품 마케팅 역량을 강화함으로써 핵심 PP 사업을 성장시키고 강화할 수 있게 되었습니다.


• 2024년 1월 – Fujian Fuhua Gulei Petrochemical Co., Ltd.와 SABIC Industrial Investment Company의 합작 투자사인 SABIC Fujian Petrochemicals Co. Ltd는 Fujian Gulei Industrial Park에 단지 설립을 발표했습니다. . 이는 SABIC의 중국 투자 전략에 있어 또 다른 이정표이며, 예상 투자 금액은 64억 달러입니다.


• 2023년 6월 – BASF는 중국에 연간 500,000미터톤의 PE를 생산할 수 있는 새로운 PE 공장의 가동을 발표했습니다. 잔장 페어분트(Zhanjiang Verbund) 현장은 가정용 블로우 성형 부품, 특수 필름, 산업용 화학 용기 등 응용 분야에 신뢰할 수 있는 고품질 PE 제품을 제공할 것입니다.


• 2023년 10월 – BASF는 페어분트(Verbund) 사이트에서 산화에틸렌 및 파생상품 단지를 확장한다고 발표했습니다. 회사는 연간 400,000미터톤의 생산 능력을 추가하고 있으며 투자액은 5억 2,930만 달러가 넘습니다. 이번 확장으로 산업, 기관 및 가정 간호 응용 분야에서 알콕실산염에 대한 고객 수요가 증가함에 따라 유럽에서 회사의 시장 입지가 강화되었습니다.


• 2023년 8월 – INEOS는 현재 SINOPEC이 건설 중인 Tianjin Nangang의 에틸렌 프로젝트를 위해 SINOPEC과 50:50 합작 투자사를 설립했습니다. 석유화학 프로젝트에는 연간 120만 톤의 크래커와 연간 500킬로톤의 새로운 고밀도 폴리에틸렌 공장이 포함됩니다.


• 2023년 3월 – SABIC은 Coolbrook의 Roto Dynamic ReactorTM(RDR) 기술을 평가하여 에틸렌 생산을 탈탄소화하기로 Coolbrook과 계약을 체결했습니다. SABIC은 2050년까지 탄소 중립을 달성하고 2030년까지 20% 감축을 약속합니다.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, types 및 최종 사용 산업과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 규모 및 가치, 시장 분석, 시장 데이터에 대한 연구 방법론, 시장 동향에 대한 통찰력에 관한 정량적 데이터를 제공하고 중요한 산업 발전 및 경쟁 환경을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화