제약 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 운송 방식별(항공, 철도, 도로 및 수로), 서비스 유형별(창고 서비스, 운송, 재고 관리, 관리 및 소모품), 물류 유형별(콜드 체인 물류 및 비콜드 체인 물류), 제품 유형별(생물학적, 바이오의약품, 원료 의약품 재료, 의약품 완제품, 의약품 및 특수 의약품) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

세계 제약 물류 시장 규모는 2025년 805억 6천만 달러로 평가되었으며, 2026년 851억 5천만 달러에서 2034년까지 1,563억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.90%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 유럽은 2025년 65.34%의 시장 점유율로 제약 물류 시장을 장악했다.

​글로벌 제약 물류 시장은 생물학적 제제, 백신 등 온도에 민감한 제품에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. RFID 및 IoT를 포함한 기술의 발전은 공급망 가시성과 효율성을 향상시켜 예측 기간 동안 시장 확장을 지원합니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

주요 내용

• 2024년 세계 의약품 물류 시장 규모는 663억 9천만 달러에 달했습니다.
• 연평균 성장률(CAGR) 8.23%로 성장해 2032년에는 1,401억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 유럽은 2024년 65.05%의 점유율로 시장을 장악했습니다.
• 생물학적 제제 및 백신에 대한 수요 증가는 시장 성장을 주도합니다.
• 콜드체인 물류와 첨단 IoT 기반 추적이 핵심 성장 동력입니다.
• 높은 인프라 및 규정 준수 비용은 여전히 ​​주요 과제로 남아 있습니다.

주요 지표 및 개요

의약품 물류에는 공급망 전체에 걸쳐 의약품의 이동 계획, 실행, 제어 및 보관이 포함됩니다. 이는 적절한 온도와 품질 표준을 유지하면서 의약품, 백신 및 기타 의료 제품의 안전하고 효율적이며 시기적절한 전달을 보장합니다. 여기에는 제조업체부터 의료 서비스 제공자 또는 최종 사용자까지 제품 무결성을 보장하기 위한 창고 보관, 재고 관리, 운송, 규정 준수 및 저온 유통 물류가 포함됩니다. 

​​글로벌 제약 물류 산업의 선두 기업으로는 Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, UPS, FedEx, McKesson, Cardinal Health 및 CEVA Logistics 등이 있습니다. 이들 기업은 광범위한 글로벌 네트워크, 고급 콜드체인 역량, 온도에 민감한 고객을 위한 전문 서비스를 통해 지배하고 있습니다. 의약품. UPS의 Andlauer Healthcare 인수, CEVA의 Bolloré Logistics 통합과 같은 최근 전략적 움직임은 의료 물류 확대 및 서비스 제공 강화에 대한 UPS의 의지를 강조합니다.

시장 역학

시장 동인

생물학적 제제 및 특수 의약품에 대한 수요 증가로 시장 수요가 증가합니다.

백신, 유전자치료제, 단일클론항체 등의 제품은 온도, 습도, 취급 조건에 매우 민감하므로 고급 저온 유통 물류가 필요합니다. 더 많은 바이오의약품 혁신이 시장에 진출함에 따라 물류 제공업체는 제품 무결성을 유지하기 위해 전문 보관 시설, 냉장 운송 및 실시간 모니터링 기술에 투자해야 합니다.

또한 비타민, 미네랄, 보충제(VMS)와 같은 특수 의약품은 유효 기간이 더 짧고 병원, 약국 또는 환자에게 더 빠른 배송이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 추세는 맞춤형 물류 솔루션과 강력한 글로벌 유통 네트워크의 개발을 촉진합니다. 수요가 증가함에 따라 물류 제공업체는 전 세계적으로 이러한 고가치 치료법을 안전하고 정시에 제공하는 데 중요한 역할을 수행하여 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진합니다.

기술 발전으로 시장 성장 촉진

다음과 같은 혁신사물인터넷(IoT)장치, 블록체인 및 인공 지능(AI)을 사용하면 온도에 민감한 의약품의 실시간 모니터링 및 온도 모니터링이 가능해 부패 위험을 줄이고 규제 표준 준수를 보장할 수 있습니다. 창고 자동화 및 로봇 공학은 재고 관리를 간소화하는 동시에 데이터 분석은 수요 예측 및 경로 계획을 최적화하여 비용을 최소화합니다.

또한 클라우드 기반 공급망 솔루션과 보안 공급망은 이해관계자 간의 커뮤니케이션과 협업을 개선하여 가시성과 대응성을 향상시킵니다. 제약 제품의 추적성을 보장하는 블록체인과 같은 기술을 통해 업계는 위조를 방지하고 제품 무결성과 소비자 안전을 보장할 수 있습니다. 첨단 물류 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 기술 발전은 시장 확장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.

2025년 4월, SkyCell은 Microsoft와 제휴하여 AI 기반 공급망 솔루션을 Microsoft Teams 및 Copilot에 통합했습니다. 이번 협력의 목표는 고급 분석 및 자동화를 활용하여 의약품 물류의 실시간 가시성과 의사결정을 향상시키는 것입니다. 통합을 통해 공급망 전체에서 원활한 통신과 데이터 공유가 촉진되어 온도에 민감한 의약품 배송 관리의 효율성과 대응력이 향상됩니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하는 글로벌 경제 요인

국가와 지역에 따라 의약품 보관, 운송, 라벨링 및 문서화에 대한 다양한 규정이 시행되어 국제 배송이 매우 어려워지고 있습니다. GDP(우수 유통 관리 기준) 및 기타 표준을 준수하려면 엄격한 품질 관리, 전문 장비, 숙련된 인력이 필요하므로 운영 비용과 복잡성이 증가합니다. 규정이 자주 업데이트되면 불확실성이 가중되고 국경 간 배송이 지연되어 효율성과 수익성에 영향을 미칩니다.

물류 제공업체는 규정 준수를 보장하기 위해 감사, 인증 및 모니터링 시스템에 막대한 투자를 해야 하며 이는 소규모 기업에 장벽이 됩니다. 또한 규정을 준수하지 않을 경우 처벌, 제품 리콜 또는 평판 손상으로 이어질 수 있으며 시장 진입 및 확장이 저해될 수 있습니다. 이러한 규제 단편화는 혁신을 지연시키고 시장 성장 잠재력을 제한하여 시장 확장을 방해합니다.

시장 기회

전자 상거래 및 환자 직접 배송(DTP)의 성장은 주요 시장 기회를 제공합니다

온라인 약국과 원격 진료가 인기를 끌면서 환자들은 점점 더 빠르고 편리하며 안전한 약품 배송을 기대하고 있습니다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹 이후 가속화되어 신뢰할 수 있는 라스트 마일 물류가 의료의 중요한 구성 요소가 되었습니다. 제약 물류 제공업체는 온도 제어 포장, 실시간 추적, 비접촉 배송 옵션 등 DTP에 맞는 전문 서비스를 개발하여 수익을 창출할 수 있습니다. 이러한 서비스는 환자 경험을 향상시키고, 복약 순응도를 향상시키며, 시장 진출 범위를 확대합니다.

또한 전자상거래를 통해 제약회사는 기존 소매 채널을 우회하여 민첩한 기술 중심 물류 네트워크에 대한 수요를 창출할 수 있습니다. 이러한 디지털 전환이 계속됨에 따라 혁신적인 DTP 솔루션을 갖춘 물류 제공업체는 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다.

2024년 10월, PCI Pharma Services는 PCI 브리지 플랫폼으로 미국 공급망 우수상(Supply Chain Excellence Award USA)을 수상했습니다. 이 디지털 솔루션은 공급망 가시성을 향상시키고 예측, 재고 관리, 문서 공유와 같은 수동 작업을 줄입니다. 4명의 주요 고객과 협력하여 개발된 PCI Bridge는 재고, 생산, 유통 전반에 걸쳐 실시간 데이터를 통합하여 5,000개 이상의 임상 및 상용 제품을 지원합니다.

시장 과제

높은 비용의 콜드체인 인프라로 인해 심각한 문제 발생

생물학적 제제, 백신, 인슐린과 같이 온도에 민감한 약물에는 제품 무결성을 보장하기 위해 냉장 트럭, 온도 조절 창고, 실시간 모니터링 시스템과 같은 특수 유형의 장비가 필요합니다. 이러한 인프라를 구축하고 유지하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 특히 신흥 시장의 소규모 물류 제공업체는 이러한 비용을 감당할 수 있는 대규모 회사와 경쟁하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

또한 에너지 비용 상승과 지속적인 모니터링의 필요성으로 인해 운영 비용이 더욱 증가합니다. 결과적으로, 이러한 재정적 제약으로 인해 소규모 업체가 서비스를 확장할 수 있는 능력이 제한되어 시장 성장이 둔화되고 잠재적으로 의약품의 전체 비용이 증가할 수 있습니다.

제약물류 시장동향

아웃소싱 물류는 제약산업의 선도적인 트렌드입니다.

제약 산업의 아웃소싱 추세는 기업이 연구 개발과 같은 핵심 역량에 집중할 수 있도록 함으로써 글로벌 제약 물류 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 제약회사는 제3자 공급업체(3PL)에 물류를 아웃소싱함으로써 인프라, 보관 및 온도 제어 운송에 대한 자본 지출을 줄입니다. 이러한 물류 제공업체는 콜드 체인 관리, 규정 준수, 라스트 마일 배송 등의 전문 서비스를 제공하여 고품질의 효율적인 운영을 보장합니다. 또한 아웃소싱을 통해 기업은 현지 인프라에 상당한 투자를 하지 않고도 신흥 시장에서 운영을 확장할 수 있습니다.

또한 제3자 물류 제공업체는 실시간 추적, AI, IoT 등의 첨단 기술을 활용하여 가시성과 효율성을 향상시켜 시장의 성장과 경쟁력을 더욱 촉진합니다.

예를 들어, 2025년 3월 Identiv는 Tag-N-Trac과 제휴하여 제약 산업을 위한 실시간 저온 유통 추적 솔루션을 출시했습니다. Identiv의 BLE 스마트 라벨과 Tag-N-Trac의 RELATIVITY SaaS 플랫폼을 결합한 통합 시스템을 통해 운송 중 온도와 습도를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이번 협력의 목표는 규정 준수를 강화하고 온도에 민감한 의약품의 무결성을 보장하는 것입니다.

관세의 영향

증가하는 생산 비용은 관세로 인해 시장 수요를 방해합니다.

중국산 제품에 대해 10%, 캐나다 및 멕시코산 제품에 대해 최대 25%의 관세를 포함하는 도널드 트럼프 대통령이 제안한 의약품 수입 관세는 세계 제약 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국은 활성 의약품 성분(API) 수입에 크게 의존하고 있으며, 중국은 이러한 필수 성분의 약 30%를 공급합니다.

API에 대한 관세는 종종 낮은 이윤으로 운영되는 제네릭 의약품 제조업체의 생산 비용을 증가시킵니다. 이러한 재정적 부담으로 인해 일부 회사는 시장에서 퇴출되어 경쟁이 줄어들고 잠재적으로 중요한 의약품이 부족해질 수 있습니다. 또한, 관세는 공급망을 교란시켜 약품 가격을 높이고 암 치료법, 통증 관리 약물과 같은 필수 치료법의 기존 부족을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 이러한 발전은 저렴한 의료 서비스에 대한 환자의 접근성에 대한 우려를 불러일으킵니다.

세분화 분석

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

교통수단별

유연성, 비용 효율성 및 라스트 마일 배송 솔루션으로 도로 채택 촉진

시장 부문은 운송 모드에 따라 항공, 철도, 도로 및 수로로 분류됩니다.

도로 부문은 2026년 세계 시장 점유율의 62.74%를 차지합니다. 도로 운송은 취급성, 비용 효율성 및 최종 배송 솔루션 제공 능력으로 인해 의약품 물류에 매우 중요합니다. 도로는 대량 의약품, 특히 온도에 민감하지 않은 물품을 운송하는 데 이상적입니다. 또한 지역 단일 소스 유통 채널과 지역 배송에서 중요한 역할을 하며, 약국, 병원, 진료소에 제품을 공급하는 보다 직접적이고 접근 가능한 방법을 제공합니다. 전자상거래와 환자 직접 서비스의 성장으로 의약품의 도로 기반 물류에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

2025년 2월, Mitsubishi Logistics Corporation, Mitsubishi Corporation 및 Yourstand Inc.는 의약품 운송용 중형 전기 트럭을 도입하기 위한 협력을 발표했습니다. 3월부터 "eCanter" 트럭은 일본 사이타마에 있는 Mitsubishi Logistics의 Misato 기지에서 운행될 예정입니다. 이 계획은 재생 에너지, 첨단 충전 인프라, 온도에 민감한 배송 시스템을 통합하여 CO2 없는 물류를 달성하는 것을 목표로 합니다. 

항공 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다. 제약 공급망의 항공 운송은 특히 시간에 민감하거나 가치가 높은 제품의 경우 속도와 효율성에 대한 요구에 따라 이루어집니다.

백신, 특수 치료제 등 의약품은 긴급한 시장 수요를 충족하기 위해 신속한 배송이 필요한 경우가 많습니다. 항공 운송은 더 빠른 운송 시간을 제공하여 제품 부패 또는 품질 저하의 위험을 줄입니다. 이는 특히 중요합니다. 콜드체인 물류, 생물학적 제제 또는 온도에 민감한 의약품이 필요한 조건을 유지하면서 목적지에 신속하게 도달하도록 보장합니다.

서비스 유형별

빠르고 안전하며 신뢰할 수 있는 의약품 전달의 필요성으로 인해 운송 수요 증가

시장은 창고 서비스, 운송, 재고 관리, 관리 및 공급 등의 서비스 유형이 특징입니다.

글로벌 시장 점유율의 42.53%를 차지하는 운송 부문. 이 부문은 예측 기간 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 의약품 물류의 운송 서비스는 전 세계적으로 빠르고 안전하며 신뢰할 수 있는 의약품 배송에 대한 요구에 의해 주도됩니다.

의약품 운송에는 규제 요건을 준수하고 운송 중 제품 무결성을 보장하기 위한 신중한 계획이 필요합니다. 특히 긴급 배송(예: 백신 또는 중요 의약품)의 경우 속도에 대한 요구와 온도에 민감한 상품을 처리하는 유연성이 이 부문의 성장을 촉진합니다. 고급 추적 및 실시간 모니터링 시스템도 서비스 효율성을 향상시킵니다.

재고 관리는 2024년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 효과적인 재고 관리는 의약품 물류에서 대량의 제품을 추적하고 실시간으로 재고 수준을 관리하는 데 매우 중요합니다. 이 서비스를 통해 제약 회사는 재고 부족을 방지하고, 초과 재고를 줄이고, 주문 이행 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 더욱 엄격해지는 규제와 함께 글로벌 공급망의 복잡성이 증가함에 따라 운영을 용이하게 하고 편리한 시간과 장소에서 정확한 제품을 사용할 수 있도록 보장하는 정교한 재고 관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2024년 6월, DHL Supply Chain은 Sanofi와의 전략적 파트너십을 통해 프랑스에서 의약품 물류 사업을 확장했습니다. 이 협업에는 Saint-Loubès, Croissy-Beaubourg 및 Amilly Distribution의 세 가지 주요 위치에서 재고 관리, 창고 보관, 선별 및 포장은 물론 주문 처리도 포함됩니다. 이번 파트너십은 생명과학 및 헬스케어 부문에서 DHL의 전문지식을 활용해 사노피 물류 운영의 효율성, 탄력성, 품질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.

물류 유형별

온도에 민감하지 않은 제품의 대량 생산으로 비냉동체인 물류 부문 성장 촉진

시장은 물류 유형에 따라 콜드체인 물류와 비콜드체인 물류로 구분됩니다.

비저온 유통 물류 부문은 2026년 전 세계적으로 55.51%를 차지하며 물류 유형별로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 주로 완제 의약품 및 일반 의약품과 같은 온도에 민감하지 않은 대량 제품에 의해 주도됩니다. 낮은 보관 및 운송 요구 사항에도 불구하고 이러한 제품에는 강력한 글로벌 유통 네트워크가 필요합니다. 낮은 물류 비용, 더 빠른 운송 시간, 의료 분야의 빠른 추적 지원, 의료 소비의 전 세계적 증가와 같은 요인이 비냉장 유통 물류의 확장에 기여합니다.

콜드체인 물류는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 백신, 생물학적 제제, 인슐린과 같은 온도에 민감한 의약품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이러한 제품은 제조부터 유통까지 전 과정에 걸쳐 엄격한 온도 관리가 필요합니다.

특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 생물학제제와 백신의 등장으로 고급 콜드체인 인프라의 필요성이 확대되었습니다. 물류 제공업체는 온도에 민감한 제품의 무결성을 보장하기 위해 냉장 보관, 특수 운송 및 실시간 모니터링 시스템에 투자하고 있습니다.

2025년 3월 CCT(Cold Chain Technologies)와 Tower Cold Chain은 리옹에서 열린 LogiPharma 2025에서 새로운 온도 조절 물류 솔루션을 공개했습니다. 부스 91A 및 68에서 선보인 이들의 공동 제품은 정밀한 온도 제어, EU 및 미국 팔레트와의 보편적인 호환성, 향상된 지속 가능성을 제공합니다. 진화하는 제약 부문을 위해 설계된 이 제품은 효율성과 신뢰성의 새로운 기준을 설정하는 것을 목표로 합니다. 출시 이벤트에서는 지속 가능성 및 냉각 발전에 대한 라이브 시연과 전문가 주도 세션이 진행되었습니다.

제품 유형별

글로벌 헬스케어 시장에 대한 일관된 유통의 필요성으로 완제품 수요 촉진

제품 유형별로 시장은 생물학적,바이오의약품, 의약품 원재료, 의약품 완제품, 의료용품, 특수의약품 등을 취급합니다.

완제품 의약품 부문은 2026년 글로벌 시장 점유율의 52.13%를 차지하며 의약품 물류 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 상품에는 글로벌 헬스케어 시장에 대한 일관된 유통의 필요성에 따라 추진되는 정제, 캡슐 및 시럽이 포함됩니다. 이러한 제품은 약국, 병원, 진료소에서 시기적절한 가용성을 보장하기 위해 효율적인 운송 네트워크가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 제품에 대한 수요는 의료 접근성 증가, 인구 노령화, 만성 질환 유병률로 인해 높아지고 있으며, 이는 모두 의약품의 효율적인 물류에 대한 필요성 증가에 기여하고 있습니다.

단일클론 항체 및 백신을 포함한 제품에 대한 수요 증가는 제약 물류의 바이오의약품 부문을 주도합니다. 이들 제품은 온도에 민감해 특화된 콜드체인 물류가 필요하다. 암, 자가면역질환, 희귀질환 등 복잡한 질병을 치료하는 데 바이오의약품이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이로 인해 보관 및 운송 중 제품 무결성을 보장하는 안전하고 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요가 증가합니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

제약 물류 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

유럽

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

유럽은 잘 확립된 의료 시스템과 첨단 생물학제제 및 특수 의약품에 대한 관심 증가에 힘입어 2025년에 526억 4천만 달러를 기록했습니다. 유럽의약품청(EMA)을 포함한 이 지역의 강력한 규제 프레임워크는 우수유통관리기준(GDP)을 엄격히 준수하도록 보장합니다.

온도에 민감한 제품에 대한 수요 증가로 인해 콜드체인 물류 부문이 확대되고 있습니다. 백신그리고 생물학적 제제. 동시에 증가하는 전자상거래 추세와 환자에게 직접 배송 서비스가 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. ​스위스 시장은 2026년까지 72억 6천만 달러에 도달하고, 독일 시장은 2026년까지 98억 3천만 달러에 도달합니다.

2024년 10월, Lonza는 ADC(항체-약물 접합체)의 상업적 규모 제조를 강화하기 위해 주요 글로벌 바이오제약 파트너와의 파트너십 확장을 발표했습니다. 이번 계약에는 스위스 Visp에 위치한 Lonza의 Ibex Biopark에 바이오컨쥬게이션 스위트를 건설하는 내용이 포함되어 있으며 2027년까지 운영될 것으로 예상됩니다. 이 확장은 ADC 치료법에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 것을 목표로 하며 약 100개의 새로운 일자리를 창출할 것입니다. ​

북아메리카

북미는 2024년에 지속 가능한 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 이 지역은 2025년에 148억 1천만 달러로 두 번째로 높은 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 7.14%의 두 번째로 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장은 강력한 의료 인프라, 바이오 의약품에 대한 수요 증가, 엄격한 규제 요건에 의해 주도됩니다.

만성질환 발생 증가, 인구 고령화, 생명공학 기술의 발달로 인해 콜드체인 운송 등 전문 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 백신과 온도에 민감한 의약품에 대한 수요가 가속화되면서 이 지역에서 의약품의 효율적인 물류에 대한 필요성이 더욱 높아졌습니다.

북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 미국은 온도에 민감한 의약품에 대한 수요 증가, 저온 유통 물류의 발전, 만성 질환 유병률 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. GDP(우수 유통 관리 기준)와 같은 규제 요구 사항으로 인해 전문적인 보관 및 운송 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한 추적 기술의 혁신과 함께 전자상거래 및 환자 직접 배송의 증가로 인해 미국의 의약품 물류 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 137억 5천만 달러에 달합니다.

2025년 3월, DHL 그룹은 임상시험, 바이오제약, 세포 및 유전자 치료를 위한 온도 민감 물류를 전문으로 하는 미국 소재 전문 택배업체인 CryoPDP를 인수했다고 발표했습니다. 세 자릿수 백만 유로 규모의 이번 거래는 2024년에 50억 유로(미화 54억 1천만 달러) 이상의 매출을 창출한 DHL의 생명 과학 및 의료 부문을 강화하는 것을 목표로 합니다. CryoPDP는 15개국에서 운영되며 135개국 이상에서 연간 600,000건 이상의 배송을 관리합니다. 이번 인수는 제약 전문 네트워크를 확장하고 제약 부문의 엔드투엔드 솔루션을 강화하려는 DHL 전략의 일환입니다. 거래는 규제 승인에 따라 달라집니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2024년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 2025년에 107억 7천만 달러 규모로 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 인도에서 저렴한 의료에 대한 수요 증가와 의료 투자 증가로 인해 제약 물류 시장에서 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 이 지역의 의약품 제조 능력 향상과 수출 수요 증가로 인해 물류 요구 사항도 늘어나고 있습니다.

만성 질환의 증가, 의료 접근성 확대, 생물학적 제제와 백신으로 인한 저온 유통 물류의 필요성이 이 지역 시장 확장에 기여하고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 21억 6천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 29억 3천만 달러, 한국 시장은 2026년까지 10억 9천만 달러에 도달할 것입니다.

2022년 6월, Nippon Express는 제약 산업을 위한 초저온 제어 물류 서비스를 시작했습니다. 이 서비스는 원료, 중간체, 활성 제약 성분 및 완제품을 포함하여 연구 개발 단계의 의약품에 맞춰 -20°C ~ -85°C의 온도가 필요한 제품을 처리합니다.

이 이니셔티브는 회사의 "NX 그룹 비즈니스 계획 2023 - 역동적인 성장"에 부합하며 제약 부문을 우선 순위로 강조하고 GDP(Good Distribution Practices)에 따라 품질 관리 시스템을 강화합니다.​

나머지 세계

남미, 중동 및 아프리카로 구성된 나머지 세계 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR로 시장 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 나머지 세계 지역은 2025년에 23억 4천만 달러 규모로 네 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.

나머지 세계(RoW) 지역에서는 특히 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카에서 의료 인프라 개선을 통해 제약 물류 성장이 주도되고 있습니다. 인구 증가, 만성 질환 유병률 증가, 신흥 시장의 의료 접근성 증가로 인해 의약품 및 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 전자상거래 및 환자 직접 서비스의 확대와 백신 및 생물학적 제제에 대한 저온 유통 물류의 필요성이 결합되어 이 지역의 시장 성장을 지원합니다.

2024년 1월, 터키 화물은 TK Pharma 제품 라인을 출시하여 의약품 물류를 강화하기 위해 TK Pharma Standard, TK Pharma Extra 및 TK Pharma Advanced의 세 가지 서비스 계층을 도입했습니다. 이러한 제품은 패시브 및 액티브 온도 제어 컨테이너, 연중무휴 모니터링 및 전용 보관을 활용하여 온도에 민감한 배송을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이 서비스는 터키 화물의 IATA CEIV Pharma 인증 시설과 이스탄불 공항 SMARTIST 센터의 첨단 기술을 통해 지원됩니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

고급 기술 채택, 인수, 파트너십 및 합병으로 경쟁 우위 확보

글로벌 의약품 물류 시장은 대규모 다국적 물류 회사, 전문 의약품 물류 제공업체 및 지역 업체가 혼합되어 있다는 점에서 경쟁이 매우 치열합니다. DHL, UPS, FedEx, Kuehne + Nagel 등 주요 글로벌 물류회사가 시장을 장악하고 있으며, 저온유통 물류, 재고관리, 제약 부문에 맞춘 운송 솔루션 등 종합적인 서비스를 제공하고 있습니다. 이들 회사는 실시간 추적, IoT, AI 등의 고급 기술을 활용하여 효율성과 규정 준수를 보장합니다.

또한 World Courier, C.H. 로빈슨은 의약품 물류, 특히 온도에 민감한 제품의 틈새 수요에 중점을 두고 있습니다. 특히 환자에게 직접 서비스를 제공하는 등 라스트 마일 배송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 경쟁이 더욱 강화되고 있습니다. 주요 업체들은 인수합병과 같은 전략적 이니셔티브를 지속적으로 수행하여 시장 입지를 강화하고 지리적으로 확장하려고 합니다.

2024년 7월 CMA CGM 그룹의 자회사인 CEVA Logistics는 Bolloré Logistics를 운영에 통합했습니다. 이러한 전략적 움직임은 항공 및 해상 화물, 계약 물류, 프로젝트 물류 분야에서 CEVA의 역량을 향상시킵니다. 이번 통합의 목표는 통합된 제품 중심 조직을 만들어 글로벌 서비스 제공과 운영 효율성을 개선하는 것입니다. ​

프로파일링된 주요 제약 물류 회사 목록:

• 아폴로 택배(인도)
• DHL (독일)
• FarEye(인도)
• Allcargo Logistics (인도)
• 존스 엘리트 로지스틱스(미국)
• 부스케 물류(우리를.)
• 로지스베르(스페인)
• DHL 공급망(독일)
• Kuehne + Nagel(스위스)
• UPS 헬스케어(우리를.)
• XPO Logistics (미국)
• C.H. 로빈슨(미국)
• DB 쉥커(독일)
• 케리 로지스틱스(홍콩)
• 지오디스(프랑스)
• 긴테츠 월드 익스프레스(일본)
• 트리톤 인터내셔널(미국)
• CEVA Logistics (스위스)
• 민첩성 물류(쿠웨이트)
• DSV(덴마크)
• FedEx 공급망(미국)

주요 산업 발전

• ​2025년 3월, 세계지속가능발전기업협의회(WBCSD)는 선도적인 제약회사들과 협력하고 PwC UK의 지원을 받아 "네이처 포지티브를 향한 로드맵: 제약 부문의 기초"를 발표했습니다. 이 간행물은 자연과 관련된 영향과 의존성을 이해하고 자연에 긍정적인 결과를 이끌어내기 위한 주요 조치를 식별하려는 제약 부문의 노력에서 중요한 이정표를 표시합니다. 로드맵은 GBF(Global Biodiversity Framework)에 설명된 대로 2030년까지 자연 손실을 중단하고 되돌리려는 글로벌 목표를 향한 진전을 지원합니다. 이 목표를 향해 나아가기 위해서는 시스템 전반에 걸친 혁신적인 접근 방식이 필요합니다. 이러한 이유로 WBCSD는 GSK와 협력하여 AstraZeneca, Bayer, Novartis, Novo Nordisk, Reckitt 및 Roche를 포함한 주요 제약 회사로 구성된 실무 그룹을 모아 제약 부문의 자연 친화적 조치를 향한 로드맵을 개발했습니다.
• 2025년 1월 Pharma Logistics, LLC와 Rx Reverse Distributors, Inc.는 합병을 발표하여 소매 약국을 위한 최대 규모의 의약품 역유통 제공업체를 탄생시켰습니다. 통합 법인은 거의 50년에 달하는 업계 경험을 결합하여 향상된 고객 서비스, 첨단 기술 및 빠른 처리 시간을 제공합니다. 이번 통합을 통해 효율적인 반품 처리를 위한 자동화 기술을 활용하여 일리노이주 리버티빌에 있는 Pharma Logistics의 최첨단 시설에서 운영을 중앙 집중화하게 됩니다.
• 2024년 8월 LSpedia와 Pharma Logistics는 제약 강화를 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.역물류공급망 가시성. 이 협력은 LSpedia의 OneScan 플랫폼을 Pharma Logistics의 서비스와 통합하여 실시간 추적, DSCSA 규정 준수 간소화 및 향상된 리콜 관리를 제공합니다. 이 파트너십은 제조부터 수명 종료 처리까지 의약품 공급망에 대한 포괄적인 360도 뷰를 제공하여 의료 시스템, 약국 및 기타 이해관계자에게 혜택을 주는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 5월 USAID는 우즈베키스탄과 카자흐스탄을 중심으로 중앙아시아에서 활성 의약품 성분(API)의 지역 생산을 강화하기 위해 500만 달러 규모의 계획을 시작했습니다. "아시아 의약품 공급망 다각화"라는 이름의 이 프로젝트는 제조 능력, 규제 시스템 및 인력 개발을 강화하여 수입 의약품에 대한 의존도를 줄이고 이 지역에서 품질이 보장된 의료 제품에 대한 접근성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 3월, Noramco는 자회사인 Purisys와 Halo Pharma를 통합하여 Noramco 그룹을 출범시켜 포괄적인 북미 기반 제약 공급망 서비스 제공업체를 구축했습니다. 이러한 전략적 움직임은 국내 제조 역량을 강화하고 공급망 신뢰성을 개선함으로써 미국에서 점점 증가하는 의약품 부족과 품질 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이번 통합을 통해 프로세스 간소화, 물류비 절감, 규제 준수 강화 등을 통해 필수의약품의 안정적인 공급이 가능할 것으로 기대된다.

투자 분석 및 기회

온도에 민감한 제품에 대한 수요 증가로 시장 기회 창출

글로벌 제약 물류 시장은 생물학적 제제, 백신, 특수 의약품 등 온도에 민감한 제품에 대한 수요 증가로 인해 수익성 있는 투자 기회를 제공합니다. 생물학적 제제 및 백신에 대한 수요가 증가함에 따라 고급 온도 제어 보관 및 운송 솔루션이 필요하기 때문에 투자의 핵심 영역은 저온 유통 물류입니다. IoT, AI, 실시간 추적 시스템과 같은 기술 혁신도 공급망 가시성, 효율성, 규정 준수를 향상하고 물류 기술에서 기회를 창출하는 데 필수적입니다. 또한 UPS의 Andlauer Healthcare Group 인수에서 볼 수 있듯이 전략적 인수를 통해 주요 물류 제공업체의 역량이 확장되고 있습니다. 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 지역에 대한 투자는 의료 접근성 및 의약품 생산 증가로 인해 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 이러한 요인으로 인해 시장은 다양한 성장 경로를 통해 장기 투자에 매력적입니다.

보고 범위

글로벌 제약 물류 시장 조사 보고서는 시장을 심층적으로 분석합니다. 저명한 회사, 시장 세분화, 경쟁 환경, 운송 모드, 서비스 유형, 제품 유형 및 물류 유형과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 시장 조사 보고서는 제약 물류 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 측면 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.