인산 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 용도별(비료{인산이암모늄(DAP), 모노암모늄인산염(MAP), 삼나트륨인산염(TSP), 기타}, 동물 사료, 식품 첨가물 및 기타) 및 지역 예측, 2024년부터 2032년까지

세계 인산 시장 규모는 2023년 352억 달러로 평가되었으며, 2024년 370억 달러에서 2032년까지 540억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

인산(H₃PO₄)은 비료로 사용되는 인산염을 생산하는 데 필수적인 성분입니다. 본질적으로 이는 삼중 과인산염(TSP), 인산수소디아모늄(DAP) 및 인산이수소모노암모늄(MAP)인 세 가지 염으로 변환됩니다. 비료 및 기타 응용 분야의 엄청난 수요로 인해 인산은 황산 다음으로 양적으로 두 번째로 많이 개발된 무기산입니다. 식물의 인 결핍을 해결하는 효능으로 인해 인산은 비료 생산에 이상적인 성분이 되었습니다. 또한 치과용 시멘트, 알부민 유도체 제조, 설탕 및 섬유 산업에도 사용됩니다. 위에서 언급한 광범위한 응용 분야의 상당한 제품 수요로 인해 시장은 성장 궤도에서 상승 추세를 경험할 것입니다.

세계 경제는 코로나19 팬데믹으로 인해 영향을 받았습니다. 2020년 4월, 국제통화기금(IMF)은 2020년 세계 경제 활동이 3% 감소할 것으로 예상했는데, 이는 2009년 둔화보다 높은 수치입니다. 결과적으로 동아시아, 남아시아, 서아시아는 가장 큰 침체를 겪을 것으로 예상되는 지역이다. 북미, 라틴 아메리카, 유럽에서는 2020년에 비료 사용이 완만하게 감소할 것으로 예상됩니다.

인산 시장 동향

1인당 경작지 감소가 두드러진 추세

대부분 도시에서 인구가 증가함에 따라 1인당 농경지는 감소하고 있습니다. 그러나 농지 1에이커당 더 높은 식량 생산량이 예상됩니다. FAO에 따르면 1인당 경작지가 줄어들고 있습니다. 1970년 0.38ha에서 2000년 0.23ha로 감소했고, 2050년까지 1인당 0.15ha 감소할 것으로 추산됩니다. 잠재적으로 경작 가능한 토지의 94%가 남아시아에서 사용됩니다. 이에 비해 사하라 이남 아프리카에서는 이론적으로 경작 가능한 토지의 22%만이 경작되고 있습니다.

예상되는 둔화는 일부 국가의 적절한 관개 지역 및 용수 공급 부족, 관개 투자 비용 증가와 함께 작물 생산의 낮은 성장률 예상을 반영합니다. 따라서 경작지의 감소로 인해 농민들은 식량 수요 증가로 인해 더 많은 생산량을 생산해야 합니다. 더 비옥한 토양에서는 더 많은 수확량을 얻을 수 있으며, 이는 인산 비료에 대한 수요를 증가시켜 인산 시장 성장을 촉진할 것입니다.

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인산 시장 성장 요인

성장 촉진을 위한 DAP 인산염 비료 수요 증가

인산은 다양한 종류의 인산비료 제조에 사용되는 중간물질입니다. 인산이암모늄(DAP), 인산일암모늄(MAP), NPK 및 SSP는 가장 널리 사용되는 인산 비료입니다. . 이 수요의 가장 큰 부분은 DAP로 표현되었으며, MAP, SSP 및 TSP가 나머지 대부분을 차지했습니다. 인산염 암석을 사용하여 상업용 인산염 비료가 만들어집니다. 전 세계 인산염 공급량의 약 2/3는 퇴적암과 수생 인산염 퇴적물에서 생산됩니다. 과거에는 암석 인산염을 토양의 인 공급원으로 사용했습니다. 그러나 이 천연 섬유의 낮은 인 함량, 높은 운송 비용 및 제한된 작물 반응으로 인해 농업에서 암석 인산염의 사용은 급격히 감소했습니다. 반면, 인 기반 비료의 사용은 급격히 증가했습니다.

DAP는 세계에서 가장 일반적으로 사용되는 인 비료 중 하나입니다. 적당히 높은 영양분 함량과 탁월한 물리적 특성으로 인해 일반적으로 사용되는 비료입니다. 식물 사료 공급에 있어 DAP는 인과 질소의 중요한 공급원입니다. 보리, 과일, 밀, 채소 등의 곡물을 재배하면 적절한 비율의 인과 질소가 공급됩니다.

DAP 토양 비료를 사용하면 토양의 비옥도가 높아져 작물 생산량이 늘어납니다. 과일 및 채소 작물의 일관성을 향상시킵니다. 선진국과 지역에서는 작물 수확량을 높이기 위해 DAP 비료를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 비료는 토양의 인산염 부족을 보충하는 데 사용됩니다. 급증하는 인구와 증가하는 소비자 구매력에 따른 강력한 식품 수요는 예상 기간 동안 인산 산업의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

환경 문제 및 증가하는 규제 압력으로 인해 성장 저해

많은 관할 구역의 주, 지방, 국가 차원에서 인산 공급은 정부 규제와 관련이 있습니다. 다양한 환경 고려 사항으로 인해 국회의원들은 비료, 상품 및 식물 인증, 광미 관리에 관한 새로운 규칙을 시행하고 있습니다.

높은 수준의 인증 제도에 따라 더 많은 비료 회사가 등록을 추진하고 있습니다. 중국의 인산석고 규제 규제와 유럽연합의 그린 딜 기준, 그리고 전 세계적으로 배출권 거래와 탄소 제도 도입은 향후 비료 산업에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 글로벌 개발, ​​경제 회복 속도, 지정학, 무역 관계, 동식물 건강, 기온, 정부 행동 등 여러 위험이 ​​비료 사용에 영향을 미칠 수 있습니다.

인산 시장 세분화 분석

애플리케이션 분석별

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토양 PH 조정에 대한 제품 선호도 상승으로 인해 예측 기간 동안 비료 부문이 선두를 달리고 있습니다

시장은 적용 분야에 따라 비료, 동물 사료, 식품 첨가물 등으로 분류됩니다. 이 산은 산업용 수처리, 인산염 금속 처리, 기계 세척, pH 조정, 수성 페인트, 바니시 및 워시 프라이머 시스템, 녹 변환 및 원예 비료. 국제비료협회(IFA)에 따르면 전 세계 비료 수요는 연평균 0.7%씩 증가해 2024년 말 영양분 1억9710만t에 달할 것으로 예상된다. P2O5 소비는 N(+0.7%), K2O(+0.6%)보다 소폭 높은 연평균 증가율(+0.8%)로 증가할 것으로 예상된다.

전체 성장의 37%를 차지하는 라틴 아메리카는 전 세계 비료 생산을 촉진할 것으로 예상됩니다. 그 뒤를 EECA(27%), 남아시아(22%), 아프리카(15%), 북미(12%)가 따릅니다. 이러한 성장은 동아시아에서 둔화될 것으로 예상되며, 비료에 대한 전반적인 수요는 감소할 것으로 예상됩니다. 서아시아와 오세아니아는 전 세계 비료 생산 및 소비 증가에 어느 정도 기여할 것으로 예상되는 반면, 유럽은 시간이 지남에 따라 가장 적은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

인은 건강하고 강한 식물을 키우는 데 필요한 구성 요소이자 인간과 동물의 건강을 위한 필수 성분입니다. 인은 다양한 세포 기능을 유지하여 많은 생물학적 과정과 함께 강한 뼈와 치아를 발달시키는 데 도움을 줍니다. 그 결과, 동물 사료 생산의 핵심 성분이 되었습니다. 이는 가축의 건강과 전반적인 식량 안보를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 전 세계적으로 육류 소비가 증가함에 따라 동물 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동물 사료 시장은 동물성 단백질에 대한 선호도가 높아짐에 따라 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 육류 소비가 증가함에 따라 예측 기간 동안 동물 사료 제품에 대한 수요가 크게 증가하여 인산 판매가 증가할 것입니다.

지역 통계

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2023년 아시아 태평양 지역은 인산 시장 점유율 1위를 차지했으며 시장 규모는 192억 달러에 달했습니다. 예측 기간 동안 이 지역은 세계 시장을 지배할 것으로 예상되며 GDP의 핵심 구성 요소인 정부, 화학 산업, 농업 및 소비자 지출에 의해 주도되어 그 위치를 유지할 가능성이 높습니다. 농업 산업의 증가가 지역 시장을 압박할 것이라는 점도 확실합니다.

2023년 중국은 아시아 태평양 시장에서 40% 이상의 점유율을 차지했습니다. 우리나라는 비료생산의 중심지이다. 예측 기간 동안 최종 용도 산업의 성장은 중국의 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 인도는 결과적으로 국가 경제를 촉진할 수많은 화학 제조 기지를 보유하고 있습니다.

북미와 유럽은 2023년 세계 시장의 20% 이상을 차지했습니다. 식품 첨가물 및 동물 사료로 이 산의 사용이 증가하면 이 지역의 수요가 증가할 것입니다. 라틴 아메리카 및 카리브해 지역(LAC)은 20억 헥타르 이상을 차지합니다. 2023년 기준 총 인구는 약 6억 6,490만 명으로 34개국으로 구성되어 있으며, 평균 인구 밀도는 헥타르당 0.34명으로 낮습니다. 사용 가능한 토지의 38%가 농업에 사용되고 나머지 46%는 숲으로 덮여 있습니다.

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인산 시장 주요 기업 목록

시장 점유율 강화를 위한 전략적 계획을 채택해야 하는 주요 기업

여러 대형 업체와 전 세계 일부 글로벌 및 지역 중소기업이 참여하고 있어 업계는 본질적으로 경쟁이 치열합니다. 제공되는 제품 품질과 생산 측면에서 사용되는 기술을 기반으로 여러 회사가 경쟁하고 있습니다. 이들은 공급망 전반에 걸쳐 수직적 차별화 기회를 찾고 있습니다.

주요 기업들은 인수합병, 인프라 성장, 생산 시설 확장, R&D 시설 투자에 관심이 있습니다.

소개된 주요 회사 목록

• 뉴트리언(캐나다)


• 모자이크 컴퍼니(미국)


• OCP(모로코)


• 마덴(사우디아라비아)


• EuroChem Group AG(스위스)


• Solvay S.A. ( 벨기에)  


• 아르케마(프랑스)

주요 산업 발전

• 2024년 2월 – Coromandel International Ltd(CIL)는 안드라프라데시 남동부에 위치한 공장에서 인산 및 황산 생산 능력을 늘릴 계획을 발표했습니다.


• 2023년 12월 – PhosAgro는 2023년 생산 능력에 비해 2026년까지 전체 농약 생산량을 140만 톤까지 확장할 계획을 공유했습니다. 확장에는 개발 회사의 인산 및 황산 생산 시설도 포함됩니다.< /li>
  
• 2018년 7월 – Innophos Holdings, Inc.는 Nutrien과 정제 인산('PPA')에 대한 3년 공급 계약을 체결했다고 보고했습니다. 이 글로벌 농업 리더는 Agrium과 PotashCorp의 합병으로 2018년 1월에 설립되었습니다.


• 2017년 7월 – EuroChem Group AG는 스페인 남부에 본사를 둔 가족 소유의 액체 NPK 혼합물 제조업체인 Hispalense de Liquidos의 소수 지분(50%-1 지분)을 매입했다고 발표했습니다. 가격이나 기타 계약 조건에 대해서는 발표되지 않았습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 제품, 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 시장에는 트렌드에 대한 통찰력이 포함되어 있으며 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함됩니다. 여기에는 과거 데이터가 포함되어 있으며 전 세계, 지역, 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 업계의 최신 시장 역학과 기회를 분석합니다.

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보고서 범위 및 세분화