폴리실리콘 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션별(태양광 발전 및 전자), 지역 예측(2024~2032년)

볼륨 기준 글로벌 폴리실리콘 시장 규모는 2023년 757.4톤으로 2024년 865.5톤에서 2032년 2,582.0톤으로 성장해 예측 기간 동안 CAGR 14.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.

폴리실리콘 또는 다결정 실리콘은 야금 등급 실리콘으로 생산됩니다. 이는 초고순도 실리콘 형태이며 다수의 작은 결정으로 구성됩니다. 이 재료는 다른 전자 장치와 함께 태양 전지를 제조하는 데 중요한 재료 구성 요소로 사용됩니다. 이는 전자 산업에 사용되며 일반적으로 10억분의 1 미만의 불순물을 포함합니다. 반면 태양광 발전용으로 만들어진 재료 등급은 상대적으로 덜 순수합니다. .

코로나19 팬데믹 기간 동안 부과된 지역 폐쇄 제한으로 인해 공급망이 중단되어 수많은 최종 사용 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 원자재 공급 부족은 반도체 제조 능력에 큰 영향을 미쳐 실리콘 칩 부족 사태를 초래했다. 태양광 발전 시장은 팬데믹 기간 동안 태양광 발전 채택이 증가하면서 상승 추세를 보였습니다. 그러나 폴리실리콘 생산업체들은 늘어나는 수요를 따라잡지 못해 수요와 공급의 격차가 크게 벌어졌다. 그 결과 이 ​​소재의 가격은 지난 수십 년 동안 지속적으로 하락하다가 2020년에 처음으로 급등했습니다.

폴리실리콘 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 신흥 경제에서 디지털화 확대

디지털화는 신흥 경제국이 성장률을 높이고 세계 경제의 일부가 될 수 있는 엄청난 성장 기회를 제공합니다. 디지털화는 사람들을 더 가깝게 만들고, 자원의 더 나은 활용을 가능하게 하며, 개발과 경제 성장을 가속화합니다. 디지털화의 잠재적 이점을 활용하기 위해 정부와 국제기구는 디지털화를 장려하고 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 인도를 디지털 역량을 갖춘 사회와 지식 경제로 변화시키겠다는 비전을 가지고 2015년부터 Digital India 프로그램을 운영해 왔습니다. 디지털화는 온라인 인프라를 개선하고 인터넷 연결성을 높이거나 기술 분야에서 국가의 디지털 역량을 강화함으로써 사람들이 전자적으로 서비스를 이용할 수 있도록 돕습니다. 이로 인해 디지털화에 대한 반응이 높아져 소비자 전자제품에 대한 수요가 증가했습니다. 전기 수요의 증가. 따라서 디지털화의 증가는 전자제품 등급 제품에 대한 수요를 촉진하여 시장에 수익성 있는 기회를 제공합니다.

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폴리실리콘 시장 성장 요인

시장 성장을 주도하는 태양광 발전 수요 증가

기후 변화는 오늘날 세계가 겪고 있는 가장 심각한 문제 중 하나이며 지구상 모든 지역에 영향을 미칩니다. 폭염, 가뭄, 사이클론, 폭우 등 극심한 기상 현상이 최근 몇 년간 점점 더 흔해지고 있으며, 이로 인해 비즈니스에 지장을 주고 사람들의 삶에 영향을 미치고 있습니다. 유엔의 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC)이 발표한 2021년 보고서에 따르면, 지구 평균 기온은 이미 19세기 산업화 이전 기온에 비해 섭씨 1.1도 상승했습니다. 과학자들은 향후 20년 동안 지구 평균 기온이 섭씨 1.5도 상승해 파리 협정에서 정한 위험 한계인 섭씨 1.5도를 초과할 수 있다고 추정합니다. 지구 온난화의 재앙적인 영향을 피하는 데 도움이 될 수 있는 주요 조치 중 하나는 화석 연료 소비를 줄이고 대안 재생 에너지(예: 태양 에너지)

미국, 중국, 유럽연합 등 주요 경제국에서는 이미 향후 몇 년 동안 순배출 제로를 달성하겠다는 의지를 밝혔으며, 태양열 발전소는 전략에서 핵심 역할을 합니다. 전 세계적으로 생산되는 다결정 실리콘의 상당 부분은 태양광 발전 산업에서 태양 전지 및 패널을 제조하는 데 소비됩니다. 코로나19(COVID-19) 팬데믹으로 인한 세계 경제 침체에도 불구하고, 주거용과 상업용 부문 모두에서 태양광발전 패널에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 전 세계 여러 국가에서 태양광 발전 용량이 크게 증가했다고 보고했으며 이러한 추세는 예측 기간 동안 계속될 가능성이 높습니다. 예를 들어, 중국은 화석 연료 의존도를 줄이고 탄소 배출을 줄이기 위한 전략의 일환으로 2020년에 48.2기가와트의 추가 태양광 발전 용량을 확보했습니다. 증가하는 환경 문제로 인해 예측 기간 동안 태양광 발전과 같은 재생 가능 에너지원의 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다. 태양광 발전 산업은 재생 에너지원의 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 확장될 것으로 예상되며, 이는 결과적으로 폴리실리콘 시장 성장에 도움이 되고 이를 주도할 것입니다.

시장 성장을 촉진하는 다양한 최종 용도 산업의 반도체 수요 증가

폴리실리콘은 순도가 높은 형태로 존재합니다. 크기가 작고, 효율이 높으며, 정전용량이 낮아 반도체용으로 탁월한 소재입니다. 넓은 면적에 시공이 비교적 용이합니다. 충전, 전기 및 신호 전송 중에 에너지 손실이 최소화됩니다. 높은 열 전도성, 큰 임계 필드 및 높은 전압 잠재력과 같은 우수한 특성을 제공합니다. 폴리실리콘 반도체 장치는 높은 전력 밀도와 스위칭 주파수를 제공하고 트랜지스터가 높은 전압 레벨에서 작동할 수 있도록 해줍니다. 이러한 우수한 특성으로 인해 이러한 반도체는 여러 최종 용도 산업의 다양한 전자 부품에 널리 사용되고 있으며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

사물 인터넷, 인공 지능, 5G 스펙트럼의 점진적인 발전과 암호화폐의 출현은 향후 몇 년 동안 반도체 수요를 증가시킬 것으로 예상되는 주요 요인 중 일부입니다. 이는 궁극적으로 고순도 폴리실리콘에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다.

제약 요인

시장 성장을 제한하기 위해 자본 집약적 제조 공정 사용

제조 시설 설립은 현대 기술과 고도로 숙련된 인력을 필요로 하는 자본 집약적 기업입니다. 현재 중국은 전 세계 생산량의 약 80%를 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 팬데믹으로 인한 공급망 차질로 인해 실리콘 칩 부족 현상이 발생해 반도체 부품에 의존하는 자동차, 가전 산업 등 모든 반도체 전자 관련 산업에 영향을 미치게 됐다. 공급망의 취약성을 목격한 후 여러 국가에서는 국내 생산의 중요성과 그것이 반도체 의존 산업에 대한 지정학적 영향을 인식했습니다.

전 세계 국가들은 반도체 의존 부문을 보호하기 위해 국내 생산 시설 개발에 앞장서고 투자해 왔습니다. 그러나 제조 시설을 설립하는 데 필요한 높은 자본으로 인해 이러한 벤처 기업에 대한 투자는 자금이 풍부한 플레이어로 제한됩니다. 제조 공정의 자본 집약적 특성은 주요 병목 현상이었으며 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다. 더욱이 중국의 저가 제품과의 경쟁으로 인해 비즈니스에 불확실성이 가중되어 다른 지역의 투자와 제조 개발이 제한되고 있습니다.

폴리실리콘 시장 세분화 분석

애플리케이션 분석별

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새로운 시장 기회 창출을 위한 재생 에너지 채택 증가

응용 분야에 따라 시장은 태양광 발전 및 전자 제품으로 분류됩니다. 태양광 발전 부문은 태양광 발전 패널과 반도체. 이 부문의 성장은 주로 전 세계적으로 태양광 PV 시스템 설치에 대한 수요가 증가하고 이에 따라 수요가 급증하기 때문입니다. 태양광 발전 부문은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 산업은 전 세계 순 에너지 용량의 거의 3분의 2를 차지합니다.

또한 미니 그리드에 전력을 공급하는 데 사용되는 태양광 발전소는 송전선에 접근할 수 없는 사람들(주로 우수한 태양 에너지 자원을 보유한 신흥 국가)이 사용할 수 있는 전기를 생산할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 태양광 전지 설치 증가, 태양광 발전 설치에 대한 투자 및 인센티브 증가, 반도체 판매 증가 등 특정 최종 용도 부문의 상당한 수요로 인해 시장 성장이 증가하면 시장 발전이 촉진될 것입니다.

지역적 통찰력

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2023년 아시아 태평양 지역은 599.1톤으로 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 중국은 탄탄한 실리콘 부문과 저렴한 노동력 및 석탄 가용성으로 인해 제조 및 수출 측면에서 세계 시장을 지배했습니다. 2020년에 중국은 그 일환으로 48.2기가와트의 추가 태양광 발전 용량을 확보했습니다. 화석연료 의존도를 줄이고 탄소배출량을 낮추기 위한 전략이다. 대부분 중국에 본사를 둔 다결정 실리콘 제조업체는 광전지 산업의 증가하는 수요를 충족하기 위해 고군분투하고 있습니다. 재료 가격은 공급 부족으로 인해 40% 상승했으며 향후 몇 년 동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 새로운 제조 시설이 개발 중이지만 증가하는 수요를 따라잡는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 높은 비용이 태양광 산업에 영향을 미쳐 제조업체는 태양광 모듈 제조 용량을 줄이게 되었습니다. 이 지역의 다른 국가들은 확대되고 있는 태양광 및 전자 부문을 잠재적인 부족으로부터 보호하기 위해 국내 생산 시설에 투자하기 시작했습니다. 예를 들어, NTPC, BHEL 등 인도 공공 부문 기업은 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 약 10기가와트 규모의 다결정 실리콘 생산 시설을 건설하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이 지역의 여러 국가가 에너지 수요를 충족하기 위해 태양에너지와 같은 재생에너지원을 채택할 가능성이 높기 때문에 태양광발전 산업은 확장될 것으로 예상됩니다. 다결정 실리콘은 태양광 발전 모듈 제조의 핵심 구성 요소이며 수요 급증을 목격하여 동남아시아 태평양 지역의 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다.

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북미 폴리실리콘 시장 점유율은 태양광 산업의 수요 증가로 확대될 것으로 예상된다. 미국의 주거용 및 업무용 태양광 설치는 경제성 향상, 정부 인센티브 및 탄소 배출 감소 노력의 결과로 최근 몇 년간 크게 증가했습니다. Solar Energy Industries Association과 Wood Mackenzie가 발표한 연구에 따르면, 코로나19로 인한 경기 둔화에도 불구하고 미국 태양광 산업은 2020년에 전년 대비 43% 증가한 19.2기가와트의 새로운 용량을 설치했습니다. 또한 이 연구에서는 2030년까지 태양광 설치가 현재 수준에 비해 4배 증가할 것으로 예상합니다. 이 지역의 태양광 발전 산업은 예측 기간 동안 확장될 것으로 예상되며, 이는 시장 확장에 도움이 되고 이를 주도할 것입니다.

유럽연합 집행위원회는 2030년까지 1990년 수준에 비해 순 탄소 배출량을 55% 줄이고 2050년까지 이를 완전히 제거하겠다는 법적 구속력이 있는 목표를 수립했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위한 유럽 연합의 계획 중 하나는 재생 가능한 에너지 사용을 확대하는 것입니다. SolarPower Europe이 발표한 보고서에 따르면 이 지역의 태양광 산업은 2020년에 11% 확장되어 18.7기가와트의 추가 에너지 생산 용량을 제공합니다. 태양광 모듈을 통해. 최근 다결정 실리콘 가격의 변동성과 중국 생산 시설의 강제 노동 및 인권 침해 혐의로 인해 유럽의 태양광 설치 프로젝트가 단기적으로 지연될 것으로 예상됩니다. 다만 유럽연합은 장기적으로 태양광 산업 강화를 위해 국내 생산시설을 개발하는 등 필수적인 조치를 취할 것으로 예상된다. 이 지역 태양광 산업의 수요 증가와 재생 에너지로의 전환에 대한 EU의 강력한 의지가 시장 확대를 주도할 것으로 예상됩니다.

친환경 에너지와 토지의 높은 가용성을 장려하기 위한 정부 이니셔티브는 예측 기간 동안 브라질, 멕시코 등의 국가에서 유틸리티 규모의 태양광 발전소의 성장을 촉진하여 시장 확장을 촉진할 가능성이 높습니다. 사우디아라비아, 이란, 이라크, 쿠웨이트 등 많은 산유국들은 앞서 태양광 등 재생에너지원을 통합해 에너지 포트폴리오를 다각화하겠다는 야심을 밝힌 바 있다. 파이프라인에 있는 여러 대규모 태양광 프로젝트는 모두 중동 및 아프리카 시장에 이익을 주고 확장할 가능성이 높습니다.

폴리실리콘 시장 주요 기업 목록

시장 점유율 강화를 위해 기업이 채택한 전략적 계획

일부 주요 폴리실리콘 업체들이 주로 시장을 장악하고 있습니다. 기존 플레이어는 독점 제품을 개발했으며 고유한 제품 제공으로 인해 다른 플레이어보다 경쟁 우위를 유지합니다. 또한 기업들은 전자 산업의 변화하는 요구에 부응하는 더 나은 솔루션을 개발하기 위해 지속적으로 R&D 활동을 수행하고 있습니다.

이 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Wacker Chemie AG, Xinte Energy Co., Ltd., OCI Company Limited, Hemlock Semiconductor Corporation, REC Silicon ASA 등이 있습니다. 공장 확장과 새로운 제조 시설의 개발은 글로벌 시장의 특징입니다. Daqo New Energy Corp., GCL Technology Holdings Co., Ltd., Mitsubishi Materials Corporation, Qatar Solar Technologies, Tokuyama Corporation과 같은 여러 다른 회사도 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Daqo New Energy Corp.(중국)


• GCL Technology Holdings Co., Ltd.(중국)


• Hemlock Semiconductor Corporation(미국)


• Mitsubishi Materials Corporation (일본)


• OCI Company Limited(한국)


• 카타르 솔라 테크놀로지스(카타르)


• REC Silicon ASA(노르웨이)


• Tokuyama Corporation(일본)


• Wacker Chemie AG (독일)


• Xinte Energy Co., Ltd.(중국)

주요 산업 발전:

• 2022년 8월: REC Silicon은 Mississippi Silicon과 양해각서(MOU)를 체결하여 두 회사가 원자재 공급 계약을 협상하고 저탄소 및 완전히 추적 가능한 미국 환경 구축을 돕도록 약속했다고 발표했습니다. 기반의 태양광 공급망. 이러한 움직임은 회사가 원시 실리콘부터 폴리실리콘, 그리고 최종적으로 완전히 조립된 모듈까지 미국의 엔드투엔드 태양광 공급망 개발을 지원하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2022년 4월: OCI는 한국 태양광 제조업체인 한화솔루션에 폴리실리콘을 공급하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 공급 계약 규모는 약 12억 달러에 달합니다.


• 2021년 2월: GCL Technology Holdings Limited는 Tianjin Zhonghuan Semiconductor 및 LONGi Green Energy Technology와의 거래를 마무리했습니다. 이번 거래의 일환으로 GCL은 장기적으로 두 중국 기업 모두에 폴리실리콘을 공급하게 됩니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장 점유율, 규모, 성장률, 다양한 부문별 추세 분석에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공합니다. 이와 함께 연구 보고서는 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 이 시장 분석 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 PORTER의 5가지 힘, 최근 산업 발전, 규제 시나리오 및 주요 산업 동향입니다. 이 보고서는 또한 이 시장에서 활동하는 주요 플레이어 간의 경쟁 환경을 강조합니다.

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