사교육 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 모드별(오프라인 및 온라인), 애플리케이션별(K-12 및 K-12 이후), 주제별(학문 및 비학문), 기간별(단기) 코스 및 장기 코스), 튜터링 스타일별(시험 준비 서비스 및 과목 튜터링 서비스) 및 지역 전망, 2024-2032

세계 사교육 시장 규모는 2023년 579억 2천만 달러였으며, 2024년에는 620억 8천만 달러, 2032년에는 1,322억 1천만 달러에 달해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.91%를 기록할 것으로 예상됩니다.

문맹 퇴치와 삶에서 교육의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 교육 및 관련 산업의 전반적인 성장이 크게 가속화되었습니다. 수학과 과학과 같은 과목은 어린이의 경력 개발에 중요한 역할을 하기 때문에 점점 더 중요하게 인식되어 왔습니다. 그러나 일반 학생은 학교에서 이러한 과목을 배우는 데 어려움을 겪는 경우가 많으므로 개념을 이해하고 시험에 합격하려면 추가 코칭이 필요합니다. 이러한 요인으로 인해 전 세계적으로 맞춤형 학습을 제공할 수 있는 과외 또는 그림자 교육 서비스에 대한 수요가 증가하여 글로벌 시장 점유율이 높아지고 있습니다.

전 세계적인 팬데믹의 출현으로 학교가 문을 닫게 되었고, 이는 교육 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 세계은행그룹이 2020년 5월 발표한 '코로나19 팬데믹이 교육 재정에 미치는 영향'이라는 기사에 따르면, 하향 전망에 따라 모든 국가의 1인당 교육 지출의 실제 증가율은 다음 수준으로 추정되었습니다. 2020년 비율은 -5.7%입니다. 이는 팬데믹 기간 동안 위생 및 건강 관련 제품과 서비스에 더 많은 관심이 집중되었기 때문일 수 있습니다.

개인 과외 시장 동향

교육 기술은 시장 성장을 이끄는 신흥 트렌드로 간주됩니다

학생들이 기술 기반 학습에 더 관심을 가지게 되면서 온라인 구독을 제공하는 과외 기관이 인기를 얻고 있습니다. 기술은 아이들의 집중력을 높일 수 있는 프레젠테이션, 3D 컬러 다이어그램, 플래시카드, 애니메이션 등 주제 관련 콘텐츠를 혁신적으로 만드는 데 도움이 되었습니다. 이러한 요인으로 인해 학습 과정에서 해당 과목에 대한 학생들의 관심이 높아졌으며, 이에 따라 온라인 튜터링 모드에 대한 수요가 가속화되었습니다. 예를 들어, 미국 기반 교육 기술 회사인 Chegg Inc.가 2020년 2월 10일에 발표한 2019 투자자 프레젠테이션에 따르면 Chegg의 연간 서비스 가입자는 FY15의 100만 명에서 FY19의 390만 명으로 증가했습니다. 따라서 기술 기반 그림자 교육 서비스의 인기 상승은 시장 추세를 뒷받침할 가능성이 높습니다.

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사교육 시장 성장 요인

개인 교습 서비스에 대한 수요 증가를 위한 학생들 간의 경쟁 수준 증가

일류 학교나 대학에서는 성적이 더 좋은 학생을 받아들이고 어려운 입학시험이나 영어 시험을 통과하는 등 엄격한 기준을 적용합니다. 이로 인해 국제학교나 대학 입학을 위한 학생들의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. Cambridge Assessment International Education이 2018년 11월에 발표한 2018년 글로벌 교육 인구 조사 보고서에 따르면, 조사 대상 학생 10명 중 약 4명(43%)이 전 세계적으로 학교 밖에서 사교육을 받았으며, 중국은 조사 대상 학생 10명 중 5명 이상을 차지했습니다( 57%), 인도(55%), 미국 학생 10명 중 1명이 그 뒤를 이었습니다.

보충교습의 인기가 높아지는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 부모는 자녀가 학업에서 가장 높은 순위를 달성하기를 원하거나 자녀가 특정 과목에서 좋은 성적을 내지 못한다고 생각합니다. 대부분의 학생들은 같은 코칭 수업을 들었던 동급생이나 선배, 형제자매의 영향으로 과외를 구합니다. 따라서 교육 관련 인식의 증가, 부모의 기대치 증가, 경쟁 심화로 인해 사교육 서비스에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

사교육 시장 성장을 지원하기 위해 부유한 부모의 교육 지출 증가

공립학교 기반 교육 시스템의 질이 저하되면서 부유한 부모의 초점이 사립학교와 개인 교사에게 옮겨졌습니다. 선진국의 부모들은 주로 자녀를 부양하기 위해 교육에 지출하고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르 통계청에 따르면 싱가포르는 전체 인구가 낮음에도 불구하고 교육에 상당한 지출을 하고 있습니다. 동일한 출처에 따르면 교육 서비스에 대한 월 평균 가계 지출은 2007/2008년 USD 175(SGD 235)에서 2017/2018년 USD 250(SGD 339)로 증가했습니다. USD 80(SGD 112)은 개인 수업료 및 기타 교육 서비스 비용으로 계산됩니다.

고소득 가정은 고품질 서비스를 감당할 수 있기 때문에 자녀의 성장에 더 많은 돈을 지출하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 서튼 트러스트(The Sutton Trust)가 2018년 9월 발표한 'PARENT POWER 2018' 보고서에 따르면 코칭을 위해 자녀를 보내는 부모의 비율은 노동자 계층에 비해 중상위층에서 더 높습니다. 같은 소식통에 따르면, 서민 부모 중 자녀를 위한 사교육 서비스를 이용하는 부모는 6%에 불과하며, 중하층 부모는 약 15%, 중산층 부모는 23%, 중산층 부모는 23%로 증가하고 있다. 중산층 부모의 경우 31%. 따라서 부유한 부모의 자녀 교육 지출 증가로 인해 시장 규모가 확대될 가능성이 높습니다.

제약 요인

시장 성장을 제한하기 위해 개인 교습비 인상

개인 교사 비용은 종종 높은 편이어서 저소득층 가정에서는 감당하기 어렵습니다. 또한, 동일한 과목을 지도하는 수업과 학교 교사가 서로 다른 교수법을 사용하여 혼란을 야기하고 학생들의 접근 방식이 상충되어 발생하는 우려가 있습니다. 그러한 관행은 시험 중 성적을 저하시키고 어린이들 사이에 혼란을 증가시킬 가능성이 있습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 방과후 개인교습 서비스 보급이 제한될 가능성이 높습니다.

전 세계적으로 다양한 요인이 사교육 비용에 영향을 미칩니다. 과외 산업은 국가별로 규제가 거의 없기 때문에 개인 과외나 기업이 비용을 결정합니다. 또한, 사립 수업료는 생활비 또는 통근 비용에 따라 국가 내 도시마다 크게 다릅니다. 일반적으로 사교육 비용은 런던과 같은 대도시의 경우 시골 지역보다 상당히 높기 때문에 중산층 가정에서는 사교육비를 감당하기가 어렵습니다.

개인 교습 시장 세분화 분석

모드별 분석

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더욱 향상된 편의성으로 인해 가장 빠른 성장을 목격할 수 있는 온라인 모드

형태에 따라 시장은 오프라인과 온라인으로 구분됩니다. 지난 몇 년간 가정 과외, 그룹 과외, 교실 과외가 인기를 얻었기 때문에 오프라인 모드 부문이 큰 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 교사는 아이의 성장이나 약점을 직접 확인하고 그에 따라 더 많은 관심과 더 나은 솔루션을 제공할 수 있습니다.

그러나 기술의 출현으로 인해 교사와 학생이 전 세계 어디에서나 서비스를 제공하고 액세스할 수 있는 온라인 모드로 선호가 바뀌었습니다. 예를 들어, 2020년 7월에 발표된 Bramble 설문조사 결과에 따르면, 설문조사에 참여한 학생 중 약 84%가 온라인 과외가 대면 과외보다 더 효과적이거나 효과적이라고 보고했습니다. 유연한 수업 일정, 검색 가능한 수업 녹음, 보다 편안하고 집중된 분위기 등을 포함하여 설문조사에 참여한 학생, 학부모 및 교사는 온라인 개인교습의 중요한 이점을 보고했습니다.

튜터가 녹화물을 온라인으로 제공하면 나중에 콘텐츠를 학습하거나 수정해야 할 때마다 검색하여 사용하기가 더 쉬워집니다. 따라서 온라인 튜터링 모드는 가까운 미래에 빠르게 성장할 가능성이 높습니다.

애플리케이션 분석별 

학교 아이들에 대한 부모의 압력 증가로 인해 최대 K-12 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것

응용 분야에 따라 시장은 K-12까지와 K-12 이후로 분류됩니다. K-12학년까지의 학생들은 기초를 강화하기 위해 기본 과목에 대한 명확한 이해가 필요하므로 K-12까지의 세그먼트가 지배적입니다. 10~12세 연령 그룹의 어린이는 더 나은 성적을 얻기 위해 학습에 특별한 주의가 필요합니다. 그러나 부모의 바쁜 일정과 긴 근무 시간으로 인해 자녀의 학업 성적을 돌보고 과목 이해를 돕기 위해 시간을 할애할 수 있는 개인 교사에 대한 수요가 더 커졌습니다.

게다가 최고 순위를 달성하려면 외부 교육이 필요한 경쟁 시험이 증가하는 추세에 따라 K-12 이후 부문도 성장할 가능성이 높습니다.

주제 분석별 

학교 시험 합격의 필요성이 커짐에 따라 주요 과목 부문이 지배하게 됨

주제에 따라 시장은 학문적 주제와 비학문적 주제로 분류됩니다. 학업 과목 부문은 학생들이 배우기 어려운 과목에 대해 추가 개인교습을 받거나 채점 과목 시험에서 우수한 성적을 거두기 때문에 상당한 시장 점유율을 얻을 가능성이 높습니다. 예를 들어, Cambridge Assessment International Education이 2018년 11월에 발표한 2018년 글로벌 교육 인구 조사 보고서에 따르면, 수학은 가장 일반적인 사교육 과목으로 보고되었으며, 조사 대상 학생의 66%(약 2/3)가 사교육을 받았습니다. 그 다음으로는 물리학이 약 43%를 차지합니다.

그러나 교과목에 없는 추가 언어나 미술 관련 과목을 배우는 등 비학문 과목이 늘어나고 있는 추세입니다. 이는 자녀를 학교 시간 외의 생산적인 활동에 참여시켜 자녀의 경력 발전에 도움을 주고 싶어하는 부모의 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다.

기간 분석별

재원이 부족한 학생들의 수요 증가로 인해 장기 과정 부문이 지배적임

기간 분석에 따르면 글로벌 시장은 단기 과정과 장기 과정으로 구분됩니다. 장기 과정 부문은 학생들에게 학습 방법의 지속적인 개발과 자원이 부족한 학생들을 위한 더 높은 효율성을 제공함으로써 상당한 시장 점유율을 얻을 가능성이 높습니다. 업계에서는 일반적으로 학생들이 재교육에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 이러한 과정을 제공합니다. 예를 들어, 2022년 1월 미국에 본사를 둔 교육 기술 회사인 Udemy, Inc.는 실습 랩, 소프트웨어 개발, 기술 평가, 데이터 분석과 같은 새로운 기능을 출시하여 기업 학습 플랫폼을 확장했습니다.

단기 과정 부문은 산업별 요구 사항에 따른 단기 수료 과정의 인기 증가와 급여 인상 또는 경력 발전으로 인해 예측 기간 내내 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 몇몇 플레이어는 증가하는 소비자 수요를 충족시키기 위해 단기 코스를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월 인도의 온라인 고등 교육 회사인 UpGrad는 Caltech University 및 Fullstack Academy와 제휴하여 데이터 분석 및 사이버 보안 분야에서 두 가지 새로운 단기 인증 프로그램을 출시했습니다.

style 분석 지도

마이크로러닝의 인기 증가로 인해 과목별 튜터링 부문이 지배적

과외 style를 기준으로 글로벌 시장은 시험 준비 서비스와 과목 지도 서비스로 구분됩니다. 과목 개인교습 서비스 부문은 학생들 사이에서 적응형 및 개별화된 마이크로러닝의 인기가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 가능성이 높습니다. 과목별 지도 서비스를 통해 학생들은 자신의 속도에 맞춰 학습할 수 있으며, 전 세계적으로 이러한 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시험 준비 서비스 부문의 성장은 국가 전반에 걸쳐 대부분의 대학에서 시행하는 표준 입학 시험 수가 증가했기 때문입니다. 또한 몇몇 플레이어는 입학 시험을 위한 새로운 코스를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 인도 라자스탄에 본사를 둔 코칭 기관인 Deeksha Classes는 다양한 주 정부 입학 시험을 위한 향상된 학습 및 멘토링을 갖춘 학생들을 위한 새로운 멘토링 및 코칭 과정을 시작했습니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

이 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카에 걸쳐 분석됩니다.

아시아 태평양 사교육 시장은 2022년 311억 9천만 달러에 달했습니다. 아시아 태평양 지역은 주로 일본, 한국, 동남아시아 국가에서 보충 코칭 수업의 강력한 존재로 인해 전 세계적으로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2020년 5월 연합뉴스는 보도자료를 통해 통계청과 여성가족부가 매년 실시하는 조사 결과를 보도했다. 2019년에는 한국에서 약 4분의 1의 학생이 사교육을 받았으며, 학생들은 이 사교육에 주당 평균 6.5시간을 보낸 것으로 보고되었습니다. 더욱이, 중산층 가족의 수가 증가하면 아시아 태평양 지역의 시장 성장이 더욱 뒷받침될 것입니다.

북미가 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 온라인 개인교습 서비스의 보급이 증가했기 때문일 수 있습니다. 고급 개인교습 서비스에 대한 이니셔티브의 성장은 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2019년 3월 미국에 본사를 둔 소프트웨어 회사인 Clark Inc.는 교사가 웹사이트를 만들고 설정하는 데 도움이 되는 새로운 서비스를 출시했습니다. 이 회사는 또한 튜터가 등록금 일정 및 지불을 관리하는 데 도움이 되는 소프트웨어를 제공하는데, 이는 튜터와 학부모가 편리하게 소통할 수 있는 방법입니다. 또한, 이 지역에 고소득층과 기술에 정통한 인구가 존재하면 이 지역의 온라인 개인 교습에 대한 수요가 더욱 증가하고 시장 성장에 도움이 될 것입니다.

유럽 시장에서 사교육 회사의 침투가 증가하는 것은 시장 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. The Sutton Trust의 2019년 사교육 여론 조사 보고서에 따르면, 잉글랜드와 웨일스에서 사립/가정 학비를 받은 11~16세 어린이의 비율은 2009년 20%에서 2019년 27%로 증가했습니다. 나머지 유럽 국가 중에서는 그리스, 루마니아, 러시아 등이 개인 과외 교사의 증가로 인해 성장할 가능성이 높습니다.

마찬가지로, 브라질, 칠레 등의 국가에서는 교육에 대한 인식이 높아지고 학업에 대한 부모의 지출이 늘어나면서 남미에서는 외부 과외의 필요성이 증가하여 시장 성장이 가속화될 것입니다.

GCC 및 남아프리카 국가에서 교육과 관련된 인프라 활동이 증가함에 따라 중동 및 아프리카 시장 확장이 더욱 촉진될 가능성이 높습니다. 더욱이, 과학 기술 분야의 지역 성장으로 인해 배우기 어려운 과학 관련 과목과 영어에 대한 코칭의 필요성이 높아질 것입니다. 예를 들어, UAE 지역 교육 계획 센터에서 2018년 6월 발행한 연구 보고서 '아랍 에미리트의 유급 사교육에 대한 부모의 관점'에 따르면 수학은 대부분의 학생들이 과목에서 이수한 과목이었습니다. -학교 수업(83%), 과학(58%), 영어(50%), 아랍어(44%)가 그 뒤를 이었습니다.

따라서 교육에 대한 인식 증가와 부모의 지출 증가가 글로벌 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

사교육 시장의 주요 기업 목록

시장 성장을 촉진하기 위해 주요 기업이 성장하는 개인교습 센터 출시

주요 업계 참가자들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 새로운 수업 센터를 개설하는 등 다양한 경쟁 전략을 채택합니다. 예를 들어, 2022년 2월 교육 기술 회사인 BYJU'S는 인도 200개 도시에 500개의 오프라인 교육 센터를 개설한다고 발표했습니다. 저명한 플레이어들은 또한 사용자가 온라인 모드를 통해 자신의 서비스에 액세스할 수 있도록 돕기 위한 노력을 강화했으며, 이를 통해 국제 수준에서 더 많은 수의 학생을 대상으로 할 수 있습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 서비스의 시장 침투력이 향상되고 기업이 새로운 시장에서 입지를 확장할 수 있게 됩니다.

소개된 주요 회사 목록

• Chegg, Inc.(미국)


• Mathnasium LLC(미국)


• Educomp Solutions Ltd.(인도)


• Sylvan Learning, LLC(미국)
  
• 대교(한국)


• 구몬교육원(주) .(일본)


• Kaplan Inc.(미국)


• 액션 튜터링(영국)


• 대표팀 교사(미국)


• 튜터스 인터내셔널(영국)

주요 산업 발전

• 2023년 4월: 미국 캘리포니아에 본사를 둔 교육 기술 회사인 Chegg Inc.는 인공지능 기반 학생을 위한 지원 애플리케이션입니다.


• 2022년 9월: 미국 뉴욕에 본사를 둔 온라인 교육 회사인 Tutor.com이 LEO(Learner Engagements Online)를 출시했습니다. 이 기관 교육 플랫폼은 연중무휴 학업 지원 서비스를 중앙 집중화하는 기관 및 학생을 위한 실행 가능한 분석 및 일정 도구를 제공합니다.


• 2022년 1월: Chegg, Inc.는 관련 콘텐츠를 자동으로 푸시하고 보다 중요한 개인화 서비스를 제공하여 개별화된 학습 경험을 창출하도록 설계된 새로운 단계인 Learn with Chegg의 출시를 발표했습니다.


• 2020년 6월: Chegg Inc.는 수학 관련 문제 해결 플랫폼인 Mathway를 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Chegg의 서비스 포트폴리오를 확장할 가능성이 높습니다.


• 2020년 6월: 인도의 교육 기술 회사인 Byju's는 학생들에게 방과 후 수업료를 제공하는 새로운 실시간 온라인 개인 교습 서비스를 시작했습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 서비스 분석, 포터의 다섯 가지 힘 분석, 분류, 서비스의 주요 응용 프로그램, 주요 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 사교육 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화