조달 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(클라우드, 온프레미스), 기업 유형별(중소기업(SME), 대기업), 최종 사용자별(소매 및 전자 상거래, 의료 및 제약) , 제조 및 자동차, BFSI, IT 및 통신, 석유 및 가스, 에너지 및 유틸리티, 기타) 및 지역 예측, 2024 ~ 2032

2023년 전 세계 조달 소프트웨어 시장 규모는 73억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 80억 3천만 달러에서 2032년까지 182억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

조달 소프트웨어는 조직 내 소싱, 구매, 결제 프로세스를 자동화하고 최적화하도록 설계되었습니다. 여기에는 공급업체 관리, 요청 관리, 구매 주문 생성 및 승인, 계약 관리, 재고 관리, 송장 처리, 지출 분석 등의 기능이 포함됩니다. 이 소프트웨어를 통해 조직은 조달 워크플로를 간소화하고, 구매 효율성을 개선하고, 조달 정책 및 규정 준수를 강화하고, 공급업체 관계를 강화하고, 더 나은 의사 결정을 위한 지출 패턴에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 또한 인공 지능, 기계 학습, 데이터 분석과 같은 기술을 활용합니다. 조달 기능에서 프로세스 자동화, 비용 절감, 운영 효율성을 촉진합니다.

또한 팬데믹으로 인해 일정 관리, 체크리스트, 표준 프로토콜 개발, 보고서 개발, 권장 사항 구현 등의 서비스 채택이 증가하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

조달 소프트웨어 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 클라우드 기술 도입 급증

클라우드 기술 채택의 급증은 확장성, 유연성, 비용 효율성과 같은 수많은 이점을 제공함으로써 조달 소프트웨어 시장을 크게 성장시킬 준비가 되어 있습니다. 클라우드 기반 조달 소프트웨어 솔루션은 인터넷에 호스팅된 원격 서버를 활용하여 데이터를 저장하고 관리하므로 온프레미스 하드웨어 및 인프라가 필요하지 않습니다. 이를 통해 조직은 인터넷 연결을 통해 어디에서나 조달 소프트웨어 애플리케이션과 데이터에 액세스할 수 있어 조달 팀 간의 원격 작업과 협업이 촉진됩니다.

또한 클라우드 기반 조달 소프트웨어는 다른 엔터프라이즈 시스템 및 애플리케이션과의 원활한 통합을 제공하여 조직이 조달 프로세스를 간소화하고 공급망에 대한 가시성과 제어력을 향상할 수 있도록 해줍니다. 또한 클라우드 기반 솔루션은 일반적으로 정기적인 업데이트 및 개선 기능을 제공하므로 조직은 수동 소프트웨어 업그레이드 없이도 항상 최신 기능에 액세스할 수 있습니다. 따라서 클라우드 기반 조달 소프트웨어의 채택은 조달 운영의 효율성, 민첩성, 혁신을 촉진하여 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

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조달 소프트웨어 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 인공지능(AI) 등 신기술 통합

AI 채택이 증가함에 따라 조달 조직은 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 복잡한 문제를 보다 효과적이고 효율적으로 해결할 수 있습니다. 예를 들어,

Deloitte 최고 조달 책임자(CPO) 설문조사에 따르면, 성과가 뛰어난 민첩성 마스터가 조달 분야에서 차세대 디지털 기술을 채택하는 데 앞서 있는 것으로 보고되었습니다. CPO가 보고한 조달 분야 차세대 기술의 주요 이점은 프로세스 효율성(65%), 프로세스 효율성(50%), 민첩성 향상(50%)이었습니다.

마찬가지로 전 세계 공급망은 비즈니스 운영의 생산성과 효율성을 높이기 위해 프로세스를 현대화하고 간소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 디지털 조달 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 추정됩니다. 예를 들어,

• 2022년 11월 - 전략 및 관리 컨설팅 회사인 Kearney는 공급망 계획을 최적화하기 위해 독일 소재 소프트웨어 회사인 Optano를 인수했습니다. Optano의 AI 기반 소프트웨어를 통해 기업은 생산부터 계획, 운송에 이르기까지 공급망 프로세스를 최적화하고 최적화 서비스 및 공급망 재설계에 대한 수요를 높일 수 있습니다.

제약 요인

숙련된 전문가 부족으로 시장 성장 방해

혁신이 시장에 범람함에 따라 고급 기술을 유지 관리하고 프로그래밍하는 데 능숙한 직원을 보유하는 것이 필수적입니다. 기술 부족 문제를 해결할 때 조달 가치 제안의 중요성 이해, 조직 지출 관리, 비용 절감, 공급망 최적화, 적절한 조달 정책 시행은 항상 조달 팀의 지속적인 관심사입니다.

글로벌 지출 관리 클라우드 솔루션 제공업체인 Ivalua에 따르면 영국 조직의 대다수(86%)가 디지털 조달 기술을 구축하는 데 상당한 장애물에 직면했습니다. 이 연구에서 기술 및 소프트 스킬에 대한 교육 부족(28%), 디지털 경험이 있는 인재 부족(31%), 필요한 기술에 대한 이해 부족(13%)이 주요 과제 중 일부인 것으로 나타났습니다. 영국 기업은 필요한 디지털 기술을 개발합니다. 더욱이 영국 기업의 절반 이상(55%)은 조달 부문의 디지털 기술이 다른 부서보다 ​​덜 혁신적이라고 생각합니다. 따라서 숙련된 전문가의 부족으로 인해 조달 소프트웨어 시장 성장이 제한됩니다.

조달 소프트웨어 시장 세분화 분석

배포 분석 기준

운영을 클라우드로 전환하려는 조직의 노력 증가로 인해 견인력을 얻는 클라우드 배포

배포 측면에서 시장은 클라우드와 온프레미스로 분류됩니다.

클라우드 부문은 2021년에 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 더 높은 투명성, 더 나은 가격, 더 짧은 거래 시간, 더 넓은 지리적 범위를 제공합니다. 따라서 기술이 성장함에 따라 필수적인 보호 장치와 발전으로 기술을 추진합니다. 또한 지속적인 투자와 제품 개선으로 인해 기업 간의 조달 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

• 2022년 1월 - Microsoft 설문 조사에 따르면 미국 기반 응답자의 86%가 멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드에 대한 투자를 늘릴 계획이라고 답했습니다.


• 2020년 9월에 실시된 IDC 연구에 따르면 캐나다 기반 조직의 35%가 애플리케이션을 클라우드로 이전했으며 28%는 클라우드 데이터 관리에 투자했습니다.

기업별 type 분석

N 재원 증가와 클라우드 기반 솔루션 채택으로 인해 최대 CAGR로 성장하는 중소기업

기업 type를 기준으로 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 복잡성을 줄이고 비즈니스 성장을 위한 투명한 정보를 제공함으로써 복잡한 공급망을 관리하는 스마트 조달 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 대기업 부문은 예측 기간 동안 주요 조달 소프트웨어 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한 중소기업은 선도적인 조직이 주도하는 투자 및 자금 조달 증가와 비용 효율적인 클라우드 솔루션 채택으로 인해 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2022년 9월 - 인도 소재 조달 솔루션 및 서비스 회사인 Procol은 6억 2,700만 달러의 자금을 조달했습니다. 회사는 Procol의 조달 소프트웨어를 통해 조달 문제를 해결하기 위한 솔루션을 향상시키기 위해 자금을 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

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의료 및 제약 분야의 상당한 시장 성장을 목격하기 위한 소싱 및 조달 솔루션에 대한 수요 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 소매 및 전자 상거래, 의료 및 제약, 제조 및 자동차, BFSI, IT 및 통신, 석유 및 가스, 에너지 및 유틸리티 등으로 구분됩니다. 이 중 의료 및 제약 부문은 코로나19 팬데믹 기간 동안 의료 장비에 대한 수요가 가속화되면서 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 백신, 의약품 및 기타 의약품에 대한 수요가 증가하면서 병원 전반에 걸쳐 완벽하게 규정을 준수하고 투명한 조달 프로세스에 대한 수요가 증가했습니다.

• 2021년 1월 - 의료 공급망인 Intalere는 Ivalua, Inc.와 제휴하여 Ivalua의 솔루션 제품군을 배포했습니다. 이 솔루션은 조달, 계약 수명주기 관리, 소싱 프로세스를 혁신하고 디지털화하는 데 도움이 됩니다. 

또한 소매, 전자상거래, 제조, 자동차 산업 전반에 걸쳐 글로벌 공급망과 정부 규제를 관리하기 위한 디지털 기술, 클라우드, 스마트 솔루션 채택이 급증하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 5개 주요 지역으로 나뉩니다.

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북미 시장은 미국, 캐나다, 멕시코 전역에서 연구됩니다. 미국은 이 지역의 주요 기업이 존재하고 조직 전반에 걸쳐 파괴적인 기술의 채택이 증가함에 따라 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

또한 캐나다 시장은 조달 소프트웨어 공급업체의 투자 급증으로 인해 CAGR이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 4월 GEP는 캐나다 기반 전기 서비스 제공업체인 ENMAX Corporation과 제휴하여 클라우드 기반 조달 소프트웨어인 GEP SMART를 구현했습니다.

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유럽은 여러 국가의 고객에게 수정된 서비스를 제공하여 비즈니스 확장을 강조하는 시장의 주요 기업으로 인해 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

공급망 중단과 전국적인 폐쇄는 단기간 동안 소프트웨어 및 서비스 판매에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 유럽 ​​국가에서는 코로나19 이후 조달 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 기업은 조달 및 국제 수출입 활동을 관리하기 위해 기술에 투자했습니다. 예를 들어,

• 2021년 7월 - SAP SE는 유럽 기업이 지출 관리, 조달, 공급망 관리를 디지털 기술로 혁신하는 데 주력하고 있다고 밝혔습니다.

이러한 요소는 지역 전체의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 전망 기간 동안 역동적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 싱가포르, 일본, 남미 등 디지털 혁신을 위한 신흥 경제국의 투자 급증 한국, 동남아시아 등이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

IDC 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역의 ICT 지출은 2021년에 9,240억 달러에 이르렀고 2024년에는 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 ICT 지출이 증가하면 다양한 산업 분야에서 솔루션과 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한 2022년 1월 IDC는 전문 서비스가 2021년부터 2022년까지 13.5% 증가했다고 밝혔으며, 이는 서비스 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 향후 몇 년간 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부가 자금을 지원하는 주요 이니셔티브 중 일부는 가까운 미래에 조달 및 공급망 솔루션을 위한 전례 없는 기회를 창출할 것입니다.

2022년 2월 - IDC에 따르면 2022년 중동, 터키, 아프리카의 IT 투자는 2021년 대비 2.7% 증가한 2,290억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역 전반에 걸쳐 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 지역 전체의 소프트웨어 수요를 촉진합니다.

남아메리카는 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 라틴 아메리카 국가의 의사 결정자들은 2021년에 IT 지출을 늘리기로 결정했습니다.

이 지역 조직의 약 39%가 클라우드 컴퓨팅에 투자할 계획입니다. 브라질, 칠레, 아르헨티나에서 클라우드 채택이 가속화되면서 대기업과 대규모 클라우드 제공업체가 조달 소프트웨어에 투자하려는 관심을 끌고 있습니다. 이러한 요소는 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

조달 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록

주요 기업, 시장 포지셔닝 강화를 위해 신제품 출시

글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체들은 인수 및 합병 전략을 통해 글로벌 입지와 시장 점유율을 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 이들 기업은 비즈니스 입지를 확대하기 위해 소규모 및 현지 기업을 인수하는 것을 목표로 합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Basware(핀란드)


• SAP SE(독일)


• Coupa Software Inc.(미국)


• 오라클(미국)


• Ivalua Inc. (미국)


• JAGGAER(미국)
  
• Workday, Inc .(미국)


• GEP(미국) 


• Zycus Inc.(미국)


• Infor(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월: Atamis는 Maximus UK의 소싱 프로세스를 최적화하고 효율성과 비용 효율성을 높이기 위해 고급 조달 소프트웨어를 공급할 것이라고 발표했습니다. Maximus UK는 Atamis 소프트웨어를 구현하여 조달 운영을 강화하고 프로세스 간소화 및 효율성 향상이라는 새로운 시대를 여는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2023년 10월: AI 기반 솔루션을 전문으로 하는 Olive Technologies는 클라우드 기반 구매 조달 소프트웨어 제공업체인 Procurify와 협력했습니다. 이들의 파트너십은 전 세계 조직을 위한 공급업체 소싱, 선택 및 조달 프로세스를 간소화하고 개선하는 것을 목표로 합니다.


• 2023년 10월: GEP는 조달 및 공급망 관리. 이 플랫폼은 생성적 AI 및 고급 데이터 관리 기술을 활용하여 기술 지식이 없는 사용자를 위한 노/로우 코드 개발 프레임워크를 제공합니다. Quantum은 이제 조달을 위한 GEP Smart, 공급망 가시성을 위한 GE Nexxe, 지속 가능성을 위한 GEP Green을 포함한 GEP의 작업 프로세스 앱 제품군을 지원합니다.


• 2023년 9월: Coupa Software는 공급 보증 및 비즈니스 연속성을 강화하고 제품 및 자재를 적시에 배송하고 위험을 완화하기 위해 구매자와 공급업체 간의 더 나은 의사소통과 의사결정을 촉진하기 위해 공급망 협업을 시작했습니다.< /li>
  
• 2023년 8월: Ivalua는 계약 디지털화, 분석, 구매 가시성, 글로벌 전자 송장 규정 준수, 가상 카드 결제 및 디지털 도입을 위한 새로운 기능을 갖춘 R&D 투자를 강조하는 플랫폼 버전 178을 출시했습니다. 조달 활동 전반에 걸쳐 효율성과 가치를 향상시킵니다.


• 2022년 2월: Coupa Software는 Coupa의 Community.ai를 통해 차세대 지출 관리 솔루션 컬렉션을 출시했습니다. Community.ai는 데이터 기반 인공 지능을 결합하여 개인 간 연결을 개선하고 B2B 커뮤니티를 변화시킵니다.


• 2022년 1월: SAP SE는 기업이 위험을 최소화하고 효율성을 높이며 계약의 전체 의도를 실현할 수 있도록 더 나은 계약 관리를 위해 Icertis와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 고객은 Icertis Contract Intelligence와 SAP Customer Experience 및 SAP Ariba 솔루션을 결합하여 소싱-지불 프로세스를 변경할 수 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type, 제품의 주요 비즈니스 기능과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화