펄프 및 제지 기계 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기계 유형별(펄프화 기계, 스크리닝 기계, 정제 기계, 표백 기계, 성형 기계, 건조기 및 기타(접기)), 애플리케이션별(포장지, 인쇄지, 가정용 종이 및 특수 용지), 산업별(제지 공장, 포장, 인쇄 시설, 가정용 제품 및 기타(담배) 및 지역 예측, 2026~2034년)

세계 펄프 및 제지 기계 시장 규모는 2025년 1,179억 2천만 달러로 평가되었으며, 2026년 1,215억 달러에서 2034년까지 1,710억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년 아시아 태평양 지역은 41.1%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

글로벌 펄프 및 제지 기계는 글로벌 경제 상황, 산업 수요 변화, 환경 문제 및 기술 발전과 같은 요인에 영향을 받는 복잡한 성장 구조를 나타냅니다. 시장은 종이 및 포장 제품에 대한 전반적인 수요와 밀접하게 연관되어 있습니다. 수요의 주요 동인에는 성장하는 전자상거래 산업과 지속 가능한 종이 생산에 대한 환경 문제의 증가가 포함됩니다. 시장은 제지 공장과 제조업체의 구매 결정에 영향을 미치는 상당한 자본 투자가 특징입니다. 또한 특히 개발도상국의 기술 발전은 자동화, 혁신, 지속 가능한 기계에 대한 수요가 높아지면서 업계를 형성하고 있습니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 전 세계 펄프 및 제지 기계 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 일시적인 폐쇄, 공급망 중단, 원자재 가격 상승, 비필수 제품에 대한 수요 둔화 등 모두가 시장 문제를 야기했습니다. 그러나 위생용품 등 수요가 급증하면서티슈 페이퍼, 물티슈 등 관련 품목이 시장 유지를 뒷받침했다. 팬데믹 이후 온라인 소매 및 전자상거래의 급증은 포장 솔루션에 대한 장기적인 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

인더스트리 4.0의 영향

인더스트리 4.0 통합운전하다 종이 재활용 개선 및 지속 가능한 관행 강화

인더스트리 4.0 기술은 펄프화 시간을 최적으로 줄이고 모든 공정에서 물을 낭비 없이 재사용함으로써 종이 업사이클링을 개선함으로써 펄프 및 종이 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 또한, 통합 인더스트리 4.0기술은 예측 유지 관리, 에너지 최적화 및 종이 제조업체의 운영 비용 절감을 통해 기계의 가동 중지 시간을 최소화합니다. 제지 및 펄프 산업의 제조업체는 경쟁 우위를 확보하고 보다 스마트하고 지속 가능한 생산 프로세스에 대한 요구를 충족하기 위해 이러한 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 국제 기술 그룹인 Andritz AG는 선도적인 드라이브 솔루션 제공업체인 Powerhouse Controls와 협력했습니다. 이 파트너십은 기계 가동 중지 시간을 최소화하면서 제지 기계 드라이브 시스템을 현대화하려는 북미 제지 공장의 요구 사항을 해결하는 것을 목표로 했습니다.

시장 역학

시장 동향

스마트 팩토리로의 전환과 지속 가능한 종이 제품은 최신 시장 동향입니다

산업의 급속한 발전 IoT지속 가능한 종이 제품을 위한 고급 펄프 기술의 혁신은 새로운 산업 트렌드를 형성하고 있습니다. 대나무, 재활용 종이, 바나나 섬유 등 비목재 종이 솔루션은 펄프 및 제지 기계 제조업체의 혁신을 지원하는 지속 가능한 최신 대안입니다. 또한 생분해성 및 재활용 가능 종이 제품에 대한 추세가 증가함에 따라 포장, 인쇄 및 기타 지속 가능한 종이 솔루션 전반에 걸쳐 종이 롤 제조의 성장을 지원하는 주요 종이 시설 및 정부 기관으로부터 자본을 유치하고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 펄프 및 제지 기계 시장 규모를 형성하고 확장하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 Voith는 Essity와 협력하여 독일 연방 경제 및 기후 행동부로부터 자금을 지원받아 하이덴하임 현장에서 CO2 중립 종이 제조에 대한 연구를 수행했습니다. 새로운 시설은 물 소비량을 95%, 에너지 소비량을 40% 절감할 것입니다.

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시장 동인

전자상거래의 빠른 침투와 효율적인 생산이 제품 수요를 촉진해야 합니다. 

도시화가 증가하고 가처분 소득이 증가함에 따라 전자상거래 산업은 중국, 인도, ASEAN 및 기타 개발도상국과 같은 개발도상국으로 확대되고 있습니다. 전자상거래 또는 온라인 소매의 급속한 보급으로 인해 포장지, 위생지 제품 및 기타 종이 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 제지 제조업체는 최대 OEE(전체 장비 효율성)를 보장하는 보다 에너지 효율적이고 지속 가능한 생산 기계를 점점 더 요구하고 있습니다. 이러한 요인들은 장기적으로 펄프 및 제지 기계 시장의 성장과 수요를 주도하고 있습니다.  

• 예를 들어, 2023년 7월 저명한 재생 포장 솔루션 회사인 Pakka는 하루 400톤을 생산하는 포장 공장을 설립했습니다. 회사는 퇴비화 제품 생산을 위해 사탕수수가 풍부한 남미 과테말라에 2억 5천만 달러를 투자했습니다.유연한 포장및 성형섬유 시설.

시장 제약

높은 자본 비용과 환경 문제로 인해 신규 투자 방해 

지속 가능한 종이 제품에 대한 수요 증가에도 불구하고 펄프 및 제지 기계 생산은 여전히 ​​자원 집약적이며 가격 집약적이므로 삼림 벌채, 물 사용 및 엄격한 규제 제약에 대한 우려가 커지고 있습니다. 또한 제지 제조 장치의 높은 초기 설정 비용은 장기적으로 비즈니스의 현금 흐름과 이익 마진에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 문제는 예측 기간 동안 수익성을 저해하고 제지 사업에 대한 신규 투자를 제한할 수 있으므로 이를 식별하고 해결해야 합니다.

시장 기회

다양한 국가의 종이 제품 증가와 급속한 산업화는 풍부한 기회를 창출합니다

펄프 및 제지 기계는 중국, 인도, 브라질, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 급속한 산업화를 지원하는 주요 부문입니다. 또한, 선진국과 개발도상국의 위생용품에 대한 수요 증가는 중소기업(MSME)이 산업화를 지원할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 여러 지역에 걸친 이러한 발전은 종이 제품에 대한 수요 증가를 보여 주며, 이는 예측 기간 동안 지속 가능한 펄프 및 제지 기계 시장 점유율을 확보하는 데 크게 도움이 될 것입니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 저명한 제지 기계 공급업체인 Valmet Corporation은 브라질 남미의 저명한 목재 취급 기술 서비스 제공업체인 Demuth 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 펄프 및 제지, 에너지 사업에 신뢰할 수 있는 공정 기술을 개발하고 공급하려는 Valmet 전략과 일치합니다.

세분화 분석

기계 유형별

선별 기계가 지배적 제품 품질 개선에 대한 강조 증가로 인해 

기계 유형에 따라 시장은 펄프화 기계, 스크리닝 기계, 정제 기계, 표백 기계, 성형 기계, 건조기 등(접는 기계)으로 분류됩니다.

기계 유형 부문 전체에서 스크리닝 기계는 최종 사용자의 고품질 종이 제품에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 시장 점유율과 CAGR로 카테고리를 지배하고 있습니다. 또한 제조업체는 원활한 종이 품질 제조를 위해 스마트 스크리너를 통합하는 데 주력하고 있으며 이는 종이 스크리너의 장기적인 성장을 지원합니다. 이 부문은 예측 기간(2026-2034) 동안 4.77%의 상당한 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다.

표백 및 성형 기계는 개발도상국의 급속한 산업화로 인해 점진적인 시장 성장을 경험하고 있습니다. 또한, 중소기업의 쉬운 창업을 위한 정부의 지원 정책은 제지 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 종이 재활용 장치의 정제, 펄프화, 건조 및 기타 기계에 대한 안정적인 수요는 업계의 장기적인 성장을 지원하고 있습니다.

표백기 부문은 2026년 시장 점유율 22.92%를 차지할 것으로 예상된다.

애플리케이션 별  

라스트 마일 배송에서 종이 포장에 대한 수요 증가로 인해 포장 종이 주도

용도에 따라 시장은 포장지, 인쇄지, 가정용 종이, 특수지로 분류됩니다.

포장지 부문은 현대식 기계로 업그레이드하려는 기존 종이 사업 소유자의 투자 증가로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 비즈니스 성장은 다양한 제품에 대한 글로벌 수요 증가에 의해 뒷받침됩니다.종이 포장라스트마일 운송 사업 전반에 걸친 솔루션을 제공합니다. 이 부문은 2026년 시장 점유율의 34.05%를 차지했습니다.

위생용품에 대한 수요가 증가하면서 가정용 종이 카테고리에 대한 수요도 증가했습니다.

오프라인 미디어에서 디지털 플랫폼으로의 전환으로 인한 인쇄용지 수요 정체가 인쇄용지 카테고리에 영향을 미쳤습니다.

수요 최소화로 인한 특수지 수요 제한과 디지털화로 인한 특수지 고객 사업 위축이 부문 성장에 영향을 미쳤습니다.

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업종별

지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가는 포장 산업 성장을 지원합니다.

산업별로 시장은 제지 공장, 포장, 인쇄 시설 가정용 제품 및 기타(담배)로 분류됩니다.

포장 부문은 쉽게 분해되는 기능과 지속 가능성으로 인해 플라스틱 포장보다 종이에 대한 선호도가 높아지면서 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 요소는 가장 높은 점유율로 부문의 성장을 지원했습니다. 이 부문은 2026년에 시장 점유율의 32.30%를 차지할 것으로 예상됩니다.

인쇄설비 부문은 사용량 증가로 인한 수명 단축으로 인한 높은 투자와 잦은 기계 교체로 점진적인 성장을 보이고 있습니다. 또한 인쇄 시설에서 종이 변환 기계를 눈에 띄게 채택함으로써 해당 부문의 장기적인 성장을 지원합니다. 이 부문은 예측 기간(2026~2034) 동안 3.80%의 상당한 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다.

생활용품은 최종 사용자의 제품 사용 증가와 다양한 부문에 걸친 소비자 수요 증가로 인해 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

제지 공장과 기타 산업은 오프라인 미디어에서 디지털 플랫폼으로 소비자의 독서 습관과 선호도 변화로 인해 성장이 느리고 정체되고 있습니다.

펄프 및 제지 기계 시장 지역 전망

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 기존 시설을 현대적인 종이 제조 장비로 업그레이드하는 기존 제지 제조업체의 압도적인 존재로 인해 점유율 측면에서 세계 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 개선으로 지속 가능성을 유지하면서 생산성이 향상됩니다. 더욱이, 인쇄 매체의 중요성을 향상시키려는 정부의 강조가 점점 더 커지고 있으며,지속 가능한 포장솔루션은 중국, 일본, 개발도상국, 특히 인도, 한국 및 기타 ASEAN 국가와 같은 주요 국가의 기계 수요를 강화하고 있습니다. 2026년 인도는 77억 달러를 보유할 것으로 추산되며, 같은 해 일본은 112억 3천만 달러를 얻을 것으로 예상됩니다.

중국은 강력한 산업 기반과 저렴한 가격에 사용하기 쉽고 완전 자동화된 제지 기계를 폭넓게 사용하여 아시아 태평양 시장을 지배하고 있습니다. 또한, 종이 재활용 사업에서 종이 제조 기계에 대한 높은 국내 수요와 생산성 및 제품 품질 개선을 위해 생산 시설에 대한 제조업체의 자본 투자 증가로 인해 장기적인 수요가 증가하고 있습니다. 2026년 중국 시장은 180억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

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북아메리카

북미 지역은 2026년에 321억 달러를 획득하여 예측 기간(2026~2034) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.17%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 펄프 및 제지 산업은 펄프 및 제지 기계에 대한 수요가 점진적으로 증가하는 성숙한 시장입니다. 미국과 캐나다는 포장 및 재활용 종이 수요에 힘입어 지역 시장을 주도하고 있습니다. 자동화 증가와 환경 친화적인 생산 방식으로의 전환이 이 지역의 핵심 동인입니다. 미국 시장은 2026년 200억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

남아메리카

남미는 2026년 80억 3천만 달러의 가치로 성장할 것으로 예상됩니다. 남미 시장은 종이 포장 및 티슈 제품을 위한 새로운 생산 시설에 대한 제조업체의 투자가 증가하면서 완만한 성장을 보이고 있습니다. 브라질, 아르헨티나 등의 국가는 이 지역의 시설을 지원하는 외국인 직접 투자(FDI) 정책과 세금 혜택의 혜택을 누리며 중요한 역할을 하고 있습니다.

유럽

유럽은 2026년에 249억 2천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다. 이 지역은 독일, 스페인 및 기타 유럽 국가에 제지 제조업체가 있기 때문에 상당히 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 영국 시장은 2025년에 53억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 기업들은 엄격한 규제로 환경 영향을 줄이는 데 주력하고 있으며 에너지 효율적이고 지속 가능한 기계에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 2026년 독일의 시장 가치는 47억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되고, 같은 해 프랑스의 시장 가치는 37억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 GCC 국가의 도시화 확대와 위생용 종이 제품에 대한 수요 증가로 인해 천천히 성장하고 있습니다. 또한 산업화를 지원하기 위해 지속 가능한 개발과 친환경 제지 생산 기계에 대한 남아프리카 공화국의 관심이 높아지면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. GCC 시장은 2026년 24억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 잠재력을 확장하기 위해 자동화된 기계 개발에 대한 주요 플레이어 강조 

펄프 및 제지 기계 부문에서 활동하는 주요 업체들은 다양한 종이 크기와 재료를 처리할 수 있는 보다 진보된 자동화 기계를 개발하는 데 초점을 맞췄습니다. 이러한 기능은 주요 시장 참여자가 자동화 기능을 통해 생산 효율성과 수익을 향상시킬 수 있는 광범위한 기계 포트폴리오를 통해 시장 잠재력을 확장하는 데 도움이 됩니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 국제 기술 그룹인 Andritz AG는 텍사스에 본사를 둔 Flowserve 회사와 NAF AB 엔지니어 회사를 인수하기로 계약을 체결했습니다. 이 회사는 펄프, 제지 및 기타 관련 산업에 공정 제어 밸브를 제공해 왔습니다. 이번 계약으로 공정 제어 분야에서 Andritz의 제품 및 서비스 포트폴리오가 강화되었습니다.

펄프 및 제지 기계 시장의 주요 플레이어

Andritz AG, Voith Group, Parason Machinery, Valmet Corporation, Bellmer GmBH, IHI Corporation, A. Celli Paper S.p.A, Kadant Inc., Mitsubishi Heavy Industries 및 Toscotec SPA가 시장에서 가장 큰 업체입니다. 글로벌 펄프 및 제지 기계 시장은 적당히 통합되었습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 안드리츠 AG(오스트리아)
• 보이트 그룹(독일)
• 파라슨 기계(인도) 
• Valmet Corporation (핀란드)
• 카단트(주)(우리를.)
• Bellmer GmBH (독일)
• 컨스트럭치오네스 파펠레라스 S.L.(스페인)
• 허난 절강 제지 기계 (중국)
• JMC 종이 기술 Pvt. Ltd.(인도)
• A.Celli Paper S.p.A(이탈리아)
• Walmsleys Limited(영국)
• 요꼬가와전기(일본)
• 알리만드(프랑스)
• 오버메이드 SRL(이탈리아)
• Qinyang Shunfu Paper Machinery Co., Ltd.(중국)
• 미쓰비시중공업(일본)
• Levstal 그룹 (에스토니아)
• 토스코텍 SPA (이탈리아)
• IHI 주식회사(일본)
• 신음기계유한공사(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 9월:국제 기술 그룹인 Andritz AG는 브라질 마투그로수두술에 펄프 및 제지 공장 장비 서비스 센터를 설립하는 프로젝트를 시작했습니다. 전략적 투자는 브라질에서의 입지를 강화하고 다음과 같은 현지 지원을 제공할 것입니다.제지 및 펄프 산업. 이 센터는 주로 Mato Grosso do Sul의 인근 지역에 서비스를 제공하고 전략적 부품의 제조 및 유통 허브 역할도 할 것입니다.
• 2024년 9월:국제 기술 그룹인 Andritz AG는 스웨덴의 분석기 및 측정 기술 회사인 PulpEye를 인수했습니다. 이번 인수는 그룹의 자동화 및 디지털화 포트폴리오에 핵심 펄프 품질 분석기 및 측정 기능을 추가함으로써 Andritz의 포트폴리오를 보완합니다. Andritz는 계속해서 Pulpeye 제품 라인을 더욱 발전시키고 전용 서비스 네트워크를 구축할 것입니다.
• 2024년 8월:Valmet과 Korber는 Korber의 자회사인 FactoryPal의 대다수 주식을 인수하기로 합의했습니다. 이번 계약을 통해 FactoryPal의 디지털 솔루션이 강화될 것입니다. 이 회사는 작업 현장의 제조 성능과 생산성을 향상시키는 고유한 소프트웨어를 제공합니다.
• 2024년 6월:Valmet과 Flootech는 전 세계 Valmet 고객에게 수처리 솔루션을 제공하고 심오한 기술 및 상업적 전문 지식을 제공하기 위해 협력을 강화하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 제공되는 서비스에는 수처리 및 재활용 솔루션, 폐수 처리, 공정수 처리, 슬러지 탈수 등이 포함됩니다.
• 2023년 10월:저명한 종이 기술 제조업체인 Valmet Corporation은 펄프 및 종이 생산업체를 위한 새로운 회전 일관성 측정(Valmet Roatry)을 도입했습니다. 최신 기술은 새로운 사용자 인터페이스와 더 쉬운 유지 관리를 제공하는 반면, 트랜스미터는 중요한 응용 분야에 대해 매우 안전하고 정확한 광섬유 일관성 측정을 계속 제공합니다.

보고서 범위

이 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 회사 프로필, 기계 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가 이 보고서는 시장 동향, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화