펄프 및 제지 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 범주별((포장 및 포장(식품 및 음료 포장, 건강 관리 포장, 개인 관리 포장 및 기타), 인쇄 및 저술(도서 및 출판, 신문 인쇄 및 기타), 위생 및 기타)) 및 지역 예측, 2026~2035년

세계 펄프 및 제지 시장 규모는 2025년 3,517억 달러로 평가되었으며, 2026년 3,576억 달러에서 2035년까지 4,165억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

펄프는 목재, 섬유 작물, 폐지, 헝겊에서 추출한 재료입니다. 펄프를 가공하여 종이와 판지를 제조합니다. 세계의 펄프 및 제지 산업은 가장 먼저 산림에 의존하는 산업이라는 점에서 그 의미가 있습니다. 목재와 같은 주요 원자재와 밀짚, 대나무, 왕겨 등의 대체 재료가 종이 제조에 활용됩니다. 종이 포장재, 포장지, 인쇄용지, 필기용지, 롤 등으로 종이의 채택이 증가하고 있습니다.티슈 페이퍼, 특수 용지 등이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 펄프 및 제지 제조 및 공급 산업은 노동 집약적이며 사회 경제적 발전에 중요한 역할을 합니다. 또한, 지속 가능한 환경 개발을 위한 정부의 이니셔티브 확대는 펄프 및 제지 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

Smurfit WestRock, International Paper, Oji Holdings Corporation, UPM 및 Nine Dragons Worldwide (China) Investment Group Co., Ltd는 업계에서 운영되는 펄프 및 제지 분야의 주요 업체입니다.

펄프 및 제지 시장 동향

종이 포장에 대한 수요를 촉진하기 위해 신흥 경제에서 온라인 소매의 급속한 침투

인터넷과 함께 스마트폰 보급률이 높아지면서 인도, 중국, 동남아시아 국가, 브라질 등 신흥 경제국에서 온라인 소매업이 급증했습니다. 요즘에는 많은 소비자들이 온라인으로 음식, 식료품을 구매하는 것을 선호합니다.화장품, 바쁜 생활방식과 바쁜 일정으로 인해 많은 상품을 판매하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 안전 및 보안과 함께 제품 운송을 위한 포장재 채택이 급증하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 솔루션을 마련하기 위해 포장에 대한 정부 규제가 증가하는 것과 함께 폐플라스틱 포장의 부작용을 피하기 위해 소매 포장에서 친환경 솔루션에 대한 필요성이 높아지면서 종이 포장의 채택이 더욱 활발해지고 있습니다. 이러한 수요는 주로 물류 편리성, 경량성, 친환경성, 비용 효율성, 생분해성 등 종이 및 펄프 포장의 이상적인 특성에 기인합니다. 따라서 지원 규제와 함께 온라인 채널의 확장이 증가함에 따라 종이 봉지 및 골판지 상자의 채택이 증가하고 예상 기간 동안 시장 성장률이 가속화될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 펄프 및 제지 시장은 2024년 1,939억 7천만 달러에서 2025년 1,983억 달러로 성장했습니다.

시장 역학

시장 동인

제품 채택 촉진을 위한 기업의 종이 재활용 활동 증가

종이 재활용은 잘 확립된 자본 집약적 산업입니다. 기타 물질의 재활용에 관여하는 회사에서는 종이 재활용이 서비스에 도움이 된다는 점을 알고 있습니다. 수집, 분류, 운송을 포함한 서비스 분야에서 기업가를 지원합니다.

미국 산림 및 제지 협회(American Forest & Paper Association)에 따르면 2022년 미국에서 재활용 종이의 67.9%가 소비되어 2021년 대비 꾸준한 재활용률을 유지했습니다. 종이 재활용 요건은 이 나라의 주마다 다릅니다. 펜실베니아, 위스콘신, 로드아일랜드, 뉴저지, 컬럼비아 특별구를 포함한 미국 주에서는 모든 등급의 종이를 재활용해야 한다는 규정을 제정했습니다. 캘리포니아에서는 기업이 신문을 재활용해야 하며, 코네티컷에서는 모든 쓰레기 발생자가 흰색 및 유색 사무용지, 신문, 정기 간행물을 재활용해야 합니다. 사우스다코타주, 메인주, 버지니아주에서도 종이 재활용을 의무화하는 구체적인 법률을 제정했습니다. 종이 재활용 지원법의 채택으로 재활용 활동이 증가하고 펄프 및 종이 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

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시장 제약

뉴스 및 교육 분야에서 디지털 미디어의 증가로 인해 시장 잠재력이 퇴보하고 있습니다.

신문용지 부문은 디지털 미디어 확산으로 인해 가장 직접적인 영향을 받았습니다. 온라인 뉴스 플랫폼, 소셜 미디어, 디지털 구독이 주요 뉴스 소스가 되면서 실제 신문과 잡지에 대한 수요가 급격히 감소했습니다. 이러한 변화는 소비자가 점점 더 미디어를 통해 뉴스에 접근하는 것을 선호하는 미디어 소비 패턴의 광범위한 변화를 반영합니다.스마트폰인쇄 출판물보다는 태블릿이 중요합니다. 디지털 아카이브와 검색 가능한 콘텐츠의 편리성은 실제 신문 용지의 가치 제안을 더욱 감소시킵니다.

코로나19의 출현은 디지털 미디어 확산에 중요한 요인이 됐다. 봉쇄 조치를 발표한 국가에서는 신문과 인쇄 매체의 유통망이 심각한 영향을 받았습니다. 더욱이 많은 사람들은 코로나19에 걸릴 위험을 피하기 위해 그러한 매체와의 접촉을 피했습니다. 많은 사람들이 뉴스와 기타 정보를 읽기 위해 웹사이트, 앱, 소셜 미디어와 같은 디지털 플랫폼을 선호하게 되었습니다.

업계의 디지털 혁신은 디지털 기반 장비에 대한 수요를 창출함으로써 인력 요구 사항을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 그러나 이러한 변화는 제도적 지식을 유지하는 데 어려움을 야기하며, 이전에는 책과 논문에서 전통적인 방식으로 인식되는 경우가 많습니다.

시장 기회

고객 위생 강화에 따른 위생용품 수요 증가로 시장 기회 창출

펄프 및 제지 시장은 현대 사회에서 필수가 된 위생용품 제조에 대한 채택이 증가함에 따라 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 성장은 주로 위생 및 개인 관리에 대한 인식 증가, 가처분 소득 증가, 급속한 도시화와 같은 요인에 의해 주도됩니다. 종이 소비는 수년에 걸쳐 꾸준히 증가해 왔습니다. 위생 응용 분야의 주요 응용 분야에는 화장지, 화장지, 냅킨 및 여성 위생 제품이 포함됩니다. 인구가 증가하고 생활 수준이 향상됨에 따라 이러한 제품에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 기술의 발전으로 흡수성이 뛰어나고 부드러우며 환경 친화적인 위생 제품이 개발되어 시장 성장이 더욱 촉진되었습니다. 또한 지속 가능한 관행으로의 전환으로 인해 재활용 종이 사용과 환경 친화적인 펄프 생산 방법 채택이 장려되어 시장 전체 성장에 기여했습니다.

시장의 과제

삼림 벌채와 물 위기 증가로 시장에 도전

제지 산업은 산림에서 상당한 양의 목재를 소비합니다. 식량농업기구(Food and Agricultural Organization)에 따르면 2000년부터 2015년까지 산림 면적이 330만 헥타르 순 감소했습니다. 또한, 정부는 산림에서 목재를 조달하는 것에 대해 엄격한 규제를 명령했습니다. 또한 종이는 물을 가장 많이 소비하는 산업 중 하나입니다. 일반적으로 A4 크기의 종이 시트를 제조하려면 제조업체에 약 20리터의 물이 필요합니다. 따라서 삼림 벌채와 물 위기가 증가함에 따라 지속적인 원자재 및 자원 공급을 관리하는 것이 시장 성장의 핵심 과제입니다.

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹 기간 동안 최종 사용자의 지속적인 수요 감소로 인해 신문 인쇄, 인쇄, 글쓰기 등 종이의 주요 응용 분야가 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 코로나19 바이러스 확산을 방지하기 위한 소비자의 안전 및 위생 관행이 높아지면서 티슈 페이퍼를 포함한 개인 관리 및 위생 제품의 채택이 증가했습니다. 그 결과, 전 세계적으로 선도적인 티슈 제조업체는 의료 시설의 티슈 페이퍼 수요를 충족하는 데 중점을 두었습니다.

무역 보호주의와 지정학적 영향

관세 및 보조금과 같은 보호주의 조치는 초기 산업을 지원할 수 있지만 비효율성과 소비자 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 러시아-우크라이나 분쟁에서 볼 수 있듯이 지정학적 긴장으로 인해 공급망이 교란되어 원자재 비용과 물류 문제가 증가했습니다. 환경 정책은 지정학적 압력의 영향을 받아 바이오 기반 소재와 청정 제조를 촉진합니다. 자유 무역 옹호자들은 효율성과 더 큰 시장을 강조하는 반면, 보호주의자들은 일자리 보호와 산업 발전을 강조하면서 자유 무역과 보호주의 사이의 논쟁이 계속되고 있습니다. 전반적으로 업계는 이러한 복잡한 역학 관계를 효과적으로 헤쳐나가기 위해 보호주의 조치와 ​​글로벌 경쟁력의 균형을 맞춰야 합니다.

연구개발(R&D) 동향

펄프 및 제지 산업은 지속 가능성, 디지털화, 혁신에 힘입어 상당한 변화를 겪고 있습니다. 주요 연구개발(R&D) 동향에는 환경 영향을 줄이기 위한 대나무, 대마 등 대체 섬유의 채택, 폐기물을 최소화하기 위한 첨단 재활용 기술, IoT, AI, 로봇공학과 같은 4차 산업 기술을 기반으로 한 스마트 제조 등이 있습니다. 이러한 발전은 효율성을 향상시키고 프로세스를 자동화하며 제품 품질을 향상시킵니다. 또한 업계에서는 지속 가능성에 대한 소비자 요구를 충족하기 위해 생분해성 포장 솔루션과 친환경 소재에 중점을 두고 있습니다. 기업들이 자원을 최적화하고 진화하는 부문에서 혁신을 주도하기 위해 파트너십을 추구함에 따라 공동 R&D 노력도 증가하고 있습니다.

세분화 분석

카테고리별

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종이 포장 채택 증가로 인해 포장 및 포장 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.

카테고리에 따라 시장은 포장 및 포장(식품 및 음료 포장, 건강 관리 포장, 개인 관리 포장 등), 인쇄 및 필기(도서 및 출판, 신문 인쇄 등), 위생 등으로 분류됩니다.

종이 기반 포장재의 채택이 증가함에 따라 포장 및 포장 부문은 예측 기간 동안 지배적인 펄프 및 종이 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 글로벌 전자상거래 및 소매 부문의 급속한 보급으로 인해 포장지와 포장지에 대한 엄청난 수요가 창출되었습니다. 예를 들어, 종이봉투의 채택은 비닐봉지의 값싸고 잠재적인 대체품으로 떠올랐습니다. 또한 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 개발도상국의 소비자와 제조업체 모두 종이 포장 제품을 채택하고 있습니다. 이 부문은 2026년 시장 점유율의 5.51%를 차지했습니다.

위생 부문은 신흥 경제국의 가처분 소득 증가와 개인 위생에 대한 인식에 힘입어 예측 기간 동안 건전한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

디지털화와 디지털 마케팅에 대한 강조가 높아지면서 선진국에서는 인쇄 및 필기 부문이 감소하고 있습니다. 인쇄 및 필기 부문은 2024년에 26.2%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

펄프 및 제지 시장 지역 전망

지역을 기준으로 펄프 및 종이 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 선도적인 지역이며 예측 기간 동안 세계 펄프 및 종이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 2025년 1,983억 달러, 2026년 2,021억 달러를 차지했습니다. 이 지역에서 중국은 전 세계적으로 이 제품의 최대 제조업체이자 소비자입니다. 중국은 2026년에 1,229억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 펄프 및 종이 기반 제품의 채택 증가, 생활 방식 개선, 보다 건강한 경제 성장은 중국에서 종이 기반 제품에 수익성 있는 기회를 제공할 것입니다. 인도의 가치는 2026년에 272억 달러로 예상되고, 일본은 같은 해에 141억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 

• 중국에서는 인쇄 및 필기 부문이 2024년에 21.2%의 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.

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북아메리카

북미는 2026년 482억 달러 규모로 세 번째로 큰 시장입니다. 이 지역은 펄프 및종이 제품예측 기간 동안 느린 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 빠르게 변화하는 소비재 소비 증가로 인해 International Paper, Georgia-Pacific Corporation, WestRock 등 북미 지역의 대규모 기업이 경쟁 환경을 조성하고 있으며 이에 따라 미국 내 포장지 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 미국에서는 인쇄 및 필기 부문의 수요가 예측 기간 동안 감소할 것으로 예상됩니다. 캐나다에서는 종이를 포함한 대부분의 임산물 산업이 퀘벡과 온타리오에 집중되어 있습니다. 캐나다의 포장 제조업체에서는 재활용성이 필수가 되어 방수 종이 포장에 사용되는 폴리머 기반 코팅이 포함된 제품에 대한 과제를 제기하고 있습니다. 현재 종이에 재활용 가능한 보호 코팅을 사용하는 방향으로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있으며, 이는 예측 기간 동안 펄프와 종이 분야에서 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 플라스틱의 재활용 불가능성에 대한 우려가 커지면서 국내에서도 종이 사용량이 늘어나고 있습니다. 미국 시장은 2026년 445억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

유럽

유럽은 세계 시장에서 두 번째로 큰 종이 소비국으로, 예측 기간(2026~2035) 동안 2.3%의 CAGR을 보이며 675억 달러 규모를 보유할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역은 종이 생산에서 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지속 가능한 목표를 달성하기 위해 종이 기반 제품을 재활용하는 것이 시장의 주요 추세입니다. 영국 시장은 확대되고 있으며 2026년에는 시장 가치가 63억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 플라스틱 오염에 대한 인식 증가, 지속 가능한 대안을 향한 추진, 효율적인 자원 사용 및 배출량 감소를 가능하게 하는 기술 및 프로세스에 대한 투자 증가는 국가의 지속 가능한 미래에 기여하고 있습니다. 더욱이 전자상거래 부문의 급성장으로 인해 온라인 쇼핑이 급속도로 성장하면서 포장재, 특히 골판지 상자와 종이 기반 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 독일은 2026년에 153억 달러의 이익을 얻을 것으로 예상되는 반면, 프랑스는 2025년에 68억 9천만 달러의 가치가 있을 것으로 추산됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2026년에 231억 달러 규모의 매출을 올릴 것으로 예상되는 네 번째로 큰 시장입니다. 이 지역은 예측 기간 동안 글로벌 시장에서 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카에서는 멕시코가 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 인수합병 활동과 종이 포장 부문에 대한 투자가 증가하면서 멕시코의 종이 수요도 증가하고 있습니다. 멕시코의 1인당 종이 포장 소비량은 미국과 많은 유럽 국가에 비해 적지만, 향후 10년 동안 종이 포장 소비량이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 GCC와 남아프리카공화국이 종이 및 포장 산업의 성장으로 인해 종이 기반 제품에 대한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 아프리카에서는 문해율 상승과 교육에 대한 투자 증가로 인해 펄프 및 제지 산업이 성장하고 있으며, 이로 인해 필기 및 인쇄 용지 수요가 증가하고 있습니다. 소매 부문의 확장과 소비자 지출 증가로 인해 포장 솔루션의 필요성이 더욱 높아지고 있습니다. 또한 많은 국가에서는 수입 의존도를 줄이기 위해 현지 제지 생산 능력에 투자하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 우려도 환경 친화적인 재활용 종이 제품으로 점진적으로 전환하면서 시장을 형성하고 있습니다. GCC 시장은 2025년 23억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

경쟁 우위 확보를 위한 지속 가능성에 대한 주요 기업의 관심 증가로 시장 성장 주도   

Smurfit WestRock, International Paper, Oji Holdings Corporation, UPM 및 Nine Dragons Worldwide (China) Investment Group Co., Ltd.가 시장의 주요 업체입니다. 이들 회사는 지속 가능성과 성능에 대한 요구가 점점 커지는 것을 해결하는 첨가제 개발에 대규모 투자를 하고 있습니다.

증가하는 소비자 수요를 충족시키기 위해 자원을 효율적으로 사용하는 것은 펄프 및 제지 시장에서 중요한 요소입니다. 모든 주요 제지 생산업체는 글로벌 제지 산업의 수요-공급 시나리오 균형을 맞추는 데 참여하고 있습니다. 현재 미국에 본사를 둔 International Paper는 자회사를 통해 세계 최고의 종이 생산업체가 되었습니다. 이 회사는 상업용 인쇄 용지, 변환 용지, 디지털 용지, 사무용 용지 및 기타 용지와 같은 다양한 용지 등급을 제공합니다.특수 논문. 회사는 가용 자원을 책임감 있고 효율적으로 사용하여 사람들의 삶을 강화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 

보고서에 소개된 주요 시장 플레이어 목록

• 국제 제지(우리를.)
• Domtar Corporation(미국)
• 조지아-퍼시픽 LLC(미국)
• Nine Dragons Worldwide (중국) Investment Group Co., Ltd. (중국)
• Billerud AB (스웨덴)
• UPM(핀란드)
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA(스웨덴)
• 오지 지주회사(일본)
• Sappi Ltd(남아프리카공화국)
• Nippon Paper Industries Co., Ltd.(일본)
• 스머핏 웨스트락(아일랜드)

주요 산업 발전

• 2025년 3월:UPM Specialty Papers와 Orkla Suomi는 전통적인 폴리프로필렌 플라스틱 포장을 대체하는 Panda Milk Chocolate을 위한 지속 가능한 종이 기반 포장지를 출시했습니다.
• 2025년 3월:Billerud는 최근 다양한 포장 응용 분야에서 플라스틱을 대체할 목적으로 재활용 및 열 밀봉이 가능한 종이 포장재인 ConFlex HeatSeal을 출시했습니다. 이 혁신적인 제품은 밀봉 성능에 대한 높은 요구 사항을 충족하는 동시에 재활용성을 향상시켜 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 증가 추세에 맞춰 설계되었습니다.
• 2025년 1월:International Paper는 약 72억 달러 규모의 DS Smith 인수를 마무리했습니다. 합병 법인의 본사는 인터내셔널 페이퍼의 본거지인 테네시주 멤피스에 위치하며, DS Smith의 전 거점이었던 런던에도 유럽 본사를 설립하게 된다.
• 2024년 12월:Georgia-Pacific은 소비자 티슈 사업을 강화하기 위해 아칸소주 Crossett 공장에 9천만 달러를 투자할 예정입니다. 이번 확장으로 인기 있는 Angel Soft 브랜드를 포함하여 고품질 목욕용 티슈 생산 능력이 향상될 것입니다. 이번 투자로 인한 최초 생산은 2026년에 시작될 것으로 예상된다.
• 2023년 9월:인터내셔널 페이퍼(International Paper)는 일림 합작회사의 지주회사인 일림SA(Ilim SA) 지분 50%를 JV 파트너에게 현금 4,840억 달러에 매각을 완료했습니다. 또한 회사는 JSC Ilim 그룹의 미결제 주식을 JV 파트너에게 현금 240억 달러에 매각하고 Ilim과 관련된 기타 비물질적 잔여 지분을 매각했습니다. 이번 거래를 통해 인터내셔널페이퍼는 일림에 대한 모든 지분을 완전히 매각하게 됐다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 주요 기업 및 카테고리와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 및 현재 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 성장에 기여하는 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화