소매 자동화 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션별(PoS 시스템, 재고 관리, 고객 서비스 자동화, 분석 및 데이터 관리), 최종 사용자별(대형마트, 슈퍼마켓, 전문점, 비식품 소매점 및 기타) 및 지역별 예측(2024년~2032년)

2023년 전 세계 소매 자동화 시장 규모는 211억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 243억 6천만 달러에서 2032년까지 640억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

소매 자동화란 기술과 소프트웨어를 사용하여 소매 운영 내 다양한 ​​프로세스를 자동화하는 것을 의미합니다. 여기에는 재고 관리 및 고객 서비스부터 결제 프로세스 및 마케팅 활동까지 모든 것이 포함될 수 있습니다. 소매 자동화의 목표는 인공 지능(AI)과 같은 고급 기술을 활용하여 효율성을 향상하고 비용을 절감하며 고객 경험을 향상하고 매출을 늘리는 것입니다. 머신 러닝, 로봇 공학, 사물 인터넷(IoT). 소매업에 자동화 시스템을 도입하면 고객은 계산원 없이도 상품을 스캔하고 결제할 수 있어 대기 시간이 줄어들고 서비스 효율성이 향상됩니다. 또한 모바일 POS 시스템을 통해 직원은 매장 내 어디에서나 거래를 완료할 수 있으므로 고객 서비스가 향상되고 결제 프로세스가 가속화됩니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 글로벌 소매 자동화 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.

코로나19 팬데믹은 소매 자동화에 큰 영향을 미쳐 기술 도입을 가속화하고 비즈니스 운영 방식을 변화시켰습니다. 물리적 접촉을 최소화하기 위해 많은 소매업체에서는 셀프 체크아웃 옵션과 비접촉식 결제 시스템을 확대했습니다. 이를 통해 계산원과 실제 현금 취급의 필요성이 줄어들어 보다 안전한 쇼핑 경험을 위한 고객 선호도에 부응했습니다. 소매업체가 유사한 혼란에 대비해 미래에도 비즈니스를 보장할 방법을 모색하고 있으므로 이러한 추세는 계속될 가능성이 높습니다.

작업 범위에는 NCR Voyix Corporation, Honeywell International Inc., Diebold Nixdorf, Incorporated., Amazon Web Services, Inc., Datalogic S.p.A., Pricer AB 등과 같은 회사에서 제공하는 솔루션이 포함되었습니다.< /p>

생성 AI의 영향

맞춤형 마케팅 및 고객 참여에 대한 수요 증가로 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다

생성 AI는 이메일, 광고, 소셜 미디어 등 개인화된 마케팅 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 개별 고객 선호도와 행동에 맞춰 미디어 게시물을 맞춤화합니다. 이 자동화는 고객 참여를 향상하고 더 높은 전환율을 유도합니다. 생성적 AI는 고객 데이터와 행동을 분석하여 역동적이고 개인화된 제품 추천을 생성할 수 있습니다. 이는 전자상거래 사이트, 모바일 앱, 매장 내 디스플레이 등 다양한 채널에 적용되어 쇼핑 경험을 개선하고 매출을 높일 수 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 12월, International Data Corporation(IDC)에 따르면 기업은 AI 투자에서 평균 250%의 투자 수익률(ROI)을 기록하고 있습니다.

또한 소매업체는 생성 AI를 사용하여 고객 입력이나 트렌드를 기반으로 의류 패턴이나 가구 style와 같은 맞춤형 제품 디자인이나 변형을 만들 수 있습니다. 이는 제품 제공을 다양화하고 틈새 시장과 개인 선호도를 충족시킵니다. 따라서 생성 AI 기술이 계속 발전함에 따라 소매업에 미치는 영향도 커져 훨씬 더 혁신적인 솔루션과 기회를 제공할 가능성이 높습니다.

소매 자동화 시장 동향

소비자의 매장 내 자동화 기술에 대한 수요 증가는 시장 성장에 도움이 됩니다

전자 선반 라벨(ESL), 자동 선반 스캐너, 재고 수준과 제품 배치를 모니터링하는 로봇 등의 기술이 점점 보편화되어 소매업체가 선반에 정확하고 효율적으로 재고를 확보하는 데 도움이 됩니다. 청소, 재고 정리, 고객 지원 등의 작업에 로봇이 사용되고 있어 인력의 필요성이 줄어들고 운영 효율성이 향상되고 있습니다. 예를 들어,

• 업계 조사에 따르면 2025년까지 재고 및 가격 확인의 50%가 로봇이나 자동화에 의해 처리될 것입니다.

또한, 사물인터넷(IoT) 장치는 재고 수준, 고객 이동 및 장비 성능에 대한 실시간 데이터를 수집하는 데 사용되며 이를 통해 소매업체는 운영을 최적화하고 고객 경험을 개선할 수 있습니다. 스마트 선반은 자동으로 재고 수준을 추적하고 재입고가 필요할 때 직원에게 알립니다. 스마트 카트에는 자동으로 품목을 스캔하고 총계를 계산하며 간편한 결제를 지원하는 센서와 카메라가 장착되어 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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소매 자동화 시장 성장 요인

소매 부문의 인건비 상승 및 인력 부족으로 인해 소매 자동화 솔루션 도입이 가속화됨

소매업체는 특히 인건비가 높은 지역에서 인력에 대한 의존도를 줄이기 위해 점점 더 자동화로 전환하고 있습니다. 자동화는 체크아웃, 재고 관리, 고객 서비스 등 다양한 작업에서 수작업의 필요성을 최소화하여 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 여러 분야에서 계속되는 노동력 부족으로 인해 소매업체는 특히 저임금 또는 반복적인 역할을 담당하는 직원을 찾고 유지하는 것이 어려워졌습니다. 자동화는 인력의 격차를 메워 이러한 부족 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 더욱이 오늘날 고객은 개인화된 쇼핑 경험을 기대합니다. 자동화 기술을 통해 소매업체는 고객 데이터와 행동, 맞춤형 추천, 맞춤형 마케팅, 맞춤형 프로모션을 분석할 수 있습니다. 또한 소비자들은 점점 더 빠르고 편리한 쇼핑 옵션을 찾고 있습니다. 자동화는 결제 시 대기 시간을 줄이고, 제품 검색을 간소화하며, 배송 프로세스 속도를 높여 전반적인 고객 만족도를 향상시킵니다. 이러한 요소는 향후 소매 자동화 시장 성장을 강화할 것입니다. 예를 들어,

• 업계 전문가에 따르면 소매업체는 2025년까지 일일 소매점 업무의 70%를 자동화할 계획입니다. 소매점에서 자동화 기술을 활성화하면 비용이 절감되고 운영 효율성이 향상되며 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.

제약 요소

높은 초기 비용과 기술적 복잡성으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

자동화 기술을 구현하려면 하드웨어, 소프트웨어, 인프라에 대한 상당한 초기 투자가 필요합니다. 이는 이러한 기술에 투자할 재정적 자원이 없는 중소 소매업체에게는 큰 장벽이 될 수 있습니다. 새로운 자동화 시스템을 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 소매업체는 원활한 통합과 운영을 보장하기 위해 추가적인 인프라, 교육, 지원에 투자해야 할 수도 있습니다.

게다가 자동화 시스템은 기술적으로 복잡할 수 있으며 구현 및 유지 관리에 전문적인 지식과 기술이 필요할 수 있습니다. 소매업체는 특히 사내 전문 지식이 부족한 경우 이러한 시스템을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

소매 자동화 시장 세분화 분석

애플리케이션 분석별

거래 처리를 위한 효율성 증가 및 운영 간소화에 대한 수요 증가로 PoS 시스템에 대한 수요가 효율적으로 증가 

애플리케이션을 기준으로 시장은 PoS 시스템, 재고 관리, 고객 서비스 자동화, 분석 및 데이터 관리로 구분됩니다.

PoS 시스템은 2023년 시장 점유율을 최대화했습니다. 최신 PoS 시스템은 거래를 빠르고 효율적으로 처리하여 결제 시간을 줄이고 고객 경험을 개선하도록 설계되었습니다. 바코드 스캐닝, 통합 결제 처리, 디지털 영수증과 같은 기능은 결제 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. POS(Point of Sale) 시스템은 재고 관리 소프트웨어와 통합되는 경우가 많으므로 소매업체는 실시간으로 재고 수준을 추적하고 재입고 프로세스를 자동화하며 재고 부족 및 과잉 재고 상황의 위험을 줄일 수 있습니다.

고객 서비스 자동화는 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인공지능(AI)을 기반으로 하는 챗봇과 가상 비서가 -고객에 대한 시계 지원, 제품 정보부터 주문 상태까지 다양한 문의 사항을 처리합니다. 이를 통해 고객은 시간대나 매장 영업 시간에 관계없이 즉각적인 지원을 받을 수 있습니다. 또한 자동화된 이메일 캠페인을 고객 행동과 선호도에 맞춰 맞춤화할 수 있어 보다 타겟화된 마케팅 활동을 가능하게 하고 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

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고객 경험 향상을 위한 슈퍼마켓 셀프 계산대 도입 증가로 시장 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 시장은 대형마트, 슈퍼마켓, 전문점, 비식품 소매점, 기타(주유소, 소매 약국 등)로 분류됩니다.

슈퍼마켓 부문은 셀프 체크아웃 시스템을 통해 고객이 상품을 스캔하고 포장할 수 있어 대기 시간이 줄어들고 체크아웃 프로세스 속도가 빨라지면서 2023년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 쇼핑이 가장 많은 시간대에 특히 유용하여 대기열을 최소화하고 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다. 셀프 계산대 시스템은 계산원의 필요성을 줄여 슈퍼마켓의 인건비를 절감하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 매장에서는 직원을 사람의 개입이 필요한 다른 고객 서비스 역할이나 작업에 재배치할 수 있습니다.

대형마트는 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자 선반 라벨(ESL)을 사용하면 대형마트에서 재고 수준, 수요 또는 판촉 캠페인에 따라 가격을 자동으로 실시간으로 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동으로 가격을 변경할 필요성이 줄어들고 가격의 정확성이 보장됩니다. 센서가 장착된 스마트 선반은 품목이 부족하거나 제품이 잘못 배치된 경우를 감지하여 직원이 재고 격차를 신속하게 해결하고 선반 관리를 개선하도록 돕습니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

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북미는 2023년에 가장 큰 소매 자동화 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 소매업체는 높은 인건비를 상쇄하기 위해 자동화를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 셀프 체크아웃 시스템, 자동화된 재고 관리, 로봇 공학과 같은 자동화 기술은 인력에 대한 의존도를 줄이고 운영 비용을 낮추며 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 미국과 캐나다는 기술 기업, 스타트업, 연구 기관으로 구성된 강력한 생태계를 갖추고 기술 혁신의 최전선에 있습니다. 이로 인해 AI 기반 분석, IoT 장치 및 로봇 공학과 같은 최첨단 소매 자동화 기술의 개발 및 조기 채택이 촉진되었습니다. 이러한 요소는 해당 지역의 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어,

• 2024년 7월, Pricer 회사의 파트너인 JRTech Solutions는 이름이 알려지지 않은 북미 식료품 소매업체에 클라우드 기반 플랫폼인 Pricer Plaza를 제공할 예정입니다. 이번 계약을 통해 회사는 북미 지역 식료품 소매업체의 운영을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 소매 부문은 경쟁이 치열하며 현지 및 국제 업체 모두 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 소매업체는 우수한 고객 경험을 제공하여 운영 효율성을 높이고, 비용을 절감하고, 차별화하기 위해 자동화를 채택하고 있습니다. 일본과 한국과 같은 국가에서는 인구 노령화와 낮은 출산율로 인해 노동력 부족이 발생하여 소매점 운영에 적절한 직원을 배치하기가 어려워졌습니다. 자동화는 인간 노동에 대한 의존도를 줄여 솔루션을 제공합니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 인터넷 보급률 증가로 인해 전자상거래가 크게 성장하고 있습니다. 스마트폰 채택, 디지털 결제 솔루션. 소매업체는 옴니채널 전략을 지원하기 위해 자동화 기술을 채택하여 온라인과 오프라인 경험의 원활한 통합을 보장하고 있습니다.

유럽은 향후 몇 년간 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​소비자들은 디지털 기술과 셀프 서비스 옵션에 점점 더 익숙해지고 있습니다. 이로 인해 영국, 독일, 프랑스 등의 국가에서 기술에 정통한 쇼핑객의 요구를 충족하는 셀프 체크아웃, 모바일 결제, 디지털 키오스크 등 자동화 솔루션이 채택되었습니다. Tesco, Carrefour, Lidl과 같은 소매업체에서는 효율성을 높이고 체크아웃 시간을 줄이기 위해 이러한 시스템을 구현했습니다. 또한 모바일 지갑과 비접촉식 결제 솔루션의 채택이 유럽 전역에 널리 퍼져 있습니다. 소매업체는 더 빠르고 안전한 결제 옵션을 위해 이러한 기술을 통합하여 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 또한 이 지역의 시장 참여자들은 이 지역에서 비즈니스를 강화하기 위해 파트너십에 참여하는 데 크게 집중하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 4월 POS 단말기 네트워크 서비스 제공업체인 Cardlink는 Novidea 및 Transaction Systems와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 회사는 PAX Technology의 PoS 단말기를 탑재한 현금 없는 매장의 자판기를 개발했습니다.

중동 및 아프리카(MEA)는 예측 기간 동안 주목할만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 인터넷 보급률 증가와 스마트폰 사용 증가로 인해 전자상거래가 급속히 성장하고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 기존 소매업체는 온라인과 오프라인 채널을 통합하고 자동화를 활용하여 운영 효율성과 고객 경험을 향상시키게 되었습니다.

게다가 남미 소매 시장은 현지 및 해외 업체들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 소매업체는 비용 절감, 운영 효율성 개선, 고객 서비스 강화를 통해 차별화를 위해 자동화로 전환하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 이 지역의 시장은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참여자들은 분석 서비스를 전 세계로 확장하기 위해 파트너십 및 인수 전략에 집중하고 있습니다

소매 자동화 분야의 주요 업체들은 산업별 서비스를 제공하여 전 세계적으로 지리적 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 주요 플레이어는 전략적으로 지역 전반에 걸쳐 지배력을 유지하기 위해 지역 플레이어와 함께 인수 및 합병에 중점을 두고 있습니다. 최고의 시장 참여자들은 소비자 기반을 확대하기 위해 새로운 솔루션을 출시하고 있습니다. 제품 혁신을 위한 지속적인 R&D 투자 증가로 시장 확대가 가속화되고 있습니다. 따라서 최고의 기업들은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 전략적 이니셔티브를 신속하게 구현하고 있습니다.

상위 소매 자동화 회사 목록:

• NCR Voyix Corporation(미국)


• Honeywell International Inc.(미국)


• Zebra Technologies Corporation(미국 )


• Diebold Nixdorf, Incorporated. (미국)


• Amazon Web Services, Inc.(미국)


• Datalogic S.p.A. ( 이탈리아)


• ECR Software Corporation(미국)


• Toshiba Global Commerce Solutions Inc.(미국)


• Kuka AG(독일)
  
• Pricer AB(스웨덴)

주요 산업 발전:

• 2024년 8월: Sainsbury는 NCR Voyix Corporation과 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력을 통해 회사는 편의점, 슈퍼마켓 및 주유소.


• 2024년 5월: Datalogic은 새로운 Magellan 900i 스캐너를 출시했습니다. 이 스캐너는 사용자의 손에 고성능을 제공하는 이미징 기반 보급형 휴대용 모델입니다.


• 2022년 10월: 나이지리아에 본사를 둔 스타트업 회사인 Bumpa는 나이지리아의 소매 자동화 플랫폼 환경을 개선하기 위해 400만 달러의 자금을 모금했습니다. 이번 투자를 통해 회사는 아프리카 지역에서의 사업 확장을 목표로 하고 있다.


• 2022년 3월: Diebold Nixdorf는 소매점의 쇼핑 경험을 향상시키기 위한 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션인 Vynamic 소매 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 소매업체가 고객의 요구를 충족하는 데 도움이 됩니다.


• 2021년 7월: Toshiba Global Commerce Solutions는 Stor.ai와 파트너십을 맺었습니다. Stor.ai는 이번 파트너십을 통해 플랫폼에 식료품점을 위한 전자상거래 인프라를 갖추는 것을 목표로 하고 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화