철도 차량 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(기관차, 여객 운송 및 마차), 애플리케이션별(승객 및 화물) 및 지역 예측(2024-2032년)

2023년 전 세계 철도 차량 시장 규모는 508억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 518억 1천만 달러에서 2032년까지 645억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 2.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

차량이란 철도 바퀴를 타고 움직이는 모든 차량을 가리키는 데 사용되는 용어입니다. 이는 무동력 차량과 동력 차량을 모두 포함합니다. 철도차량에는 기관차, 여객객차, 마차가 포함됩니다. 다양한 구성 요소에는 차체, 차체 부속품, 전원 시스템, 안내, 보조 시스템, 추진, 제동 시스템, 인테리어, 온보드 차량 제어, PIS(승객 정보 시스템), 통신 시스템, 케이블링 및 캐비닛, 도어 시스템 등이 포함됩니다. a href="../heating-ventilation-and-cooling-hvac-system-market-102664" target="_blank" rel="noopener">난방, 환기 및 공조(HVAC), 조명 , 틸트 시스템 및 커플러.

향후 몇 년간 여객 및 화물 운송 동향이 시장 성장을 주도할 것입니다. 운송 수요는 2050년까지 승객 및 화물 활동을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양과 라틴 아메리카는 예측 기간 동안 대부분의 성장 잠재력을 보일 것입니다. 신흥 경제국의 철도 네트워크 확장은 향후 제품 수요를 증가시킬 것입니다. 라틴아메리카에서는 다양한 도시철도 프로젝트가 주목을 받을 예정이다. 세계은행은 Belgrano Sur 철도 노선을 현대화하기 위해 6억 달러를 투자했습니다. 이 부에노스아이레스-벨그라노수르 여객철도 노선 현대화 프로젝트는 인구가 밀집된 부에노스아이레스 수도권 지역에 거주하는 사람들에게 대중교통을 제공함으로써 사용자 접근성을 향상시킬 것입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 철도 차량 시장이 혼란에 빠졌고, 이로 인해 프로젝트가 지연되고 공급망이 중단되고 승객 수요가 감소했습니다. 봉쇄 조치와 여행 제한은 철도 운영사의 수익에 영향을 미쳐 신규 주문과 철도 차량 투자에 영향을 미쳤습니다. 그러나 대중교통 안전과 팬데믹 이후 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 시장 회복과 현대 철도 차량 기술 채택이 촉진될 수 있습니다.

롤링스톡 시장 동향

전기 열차의 채택 증가는 미래에 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다

다양한 장점으로 인해 전기 열차의 인기가 급속히 높아지고 있습니다. 이 열차에는 고급 석탄이 필요하지 않으며 석탄 분진도 발생하지 않습니다. 디젤 기관차는 일반적으로 내연 기관의 예열로 인해 시동에 시간이 필요합니다. 전기 열차는 이러한 문제를 겪지 않으며 다른 기관차에 비해 수리 및 유지 관리에 더 적은 시간이 필요합니다. 전기 열차의 운행 및 유지 관리 비용은 디젤 기관차보다 비교적 저렴합니다.< /p>

전기 열차는 용량이 크고 일정 관리가 용이하기 때문에 도시와 교외 지역의 교통 혼잡에 더 적합합니다. 이 열차는 덜 복잡하고 신뢰성이 높으며 환경 친화적입니다. 일반적으로 전기 열차는 시스템이 공급망에서 더 많은 에너지를 끌어올 수 있으므로 갑작스럽고 일시적인 과부하를 겪지 않습니다. 회생 제동 시스템은 전기 열차에 채용되어 에너지 절약을 촉진할 수 있습니다. 전기 열차의 무게 중심은 증기 기관차에 비해 height가 낮기 때문에 더 빠른 속도로 곡선 주위를 조심스럽게 이동할 수 있습니다.

대규모 투자와 함께 정부의 지원 이니셔티브가 가까운 미래에 전기 열차의 도입을 촉진할 것입니다. 2021년 9월, Alstom은 Saxony에서 배터리 구동식 다중 유닛 열차를 공개했습니다. 이 열차 개발 프로젝트는 독일 수소 국가 혁신 프로그램인 DB Regio 및 연료전지 기술 및 베를린 공과대학

이슬람 개발 은행은 이집트의 전기 열차 급행 프로젝트에 3억 4,500만 달러를 승인했습니다. 이 프로젝트는 660km의 철도 네트워크로 구성되며 Ain Sokhna를 지중해의 Marsa Matrouh 및 Alexandria와 연결합니다. 연간 약 250,000톤의 탄소 배출량을 줄일 것으로 예상되며, 3개 노선, 180개 정거장, 길이 2,000km를 운행하게 됩니다.

• 2020년 7월 Vale은 Progress Rail과 협력하여 브라질에서 새로운 100% 전기 기관차를 개발했습니다. 이 기관차는 Vale의 에너지원을 청정 에너지원으로 교체하는 것을 목표로 하는 PowerShift 프로그램의 일부입니다. 회사는 2030년까지 직접 및 간접 배출량을 30% 이상 줄일 계획입니다.

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롤링스톡 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하는 인구 증가와 도시화

세계 철도 차량 시장의 주요 추진 요인 중 하나는 특히 신흥 경제국에서 도시 철도 시스템에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 급속한 도시화, 인구 증가, 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 필요성으로 인해 전 세계적으로 도시 철도 네트워크가 확장되었습니다. 국제대중교통협회(UITP)에 따르면 도시 철도 시스템은 2019년 182개에서 2030년까지 250개 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

교통 혼잡과 대기 오염으로 어려움을 겪고 있는 도시에서 도시 철도는 효율적이고 안정적이며 환경 친화적인 이동 옵션을 제공하는 실행 가능한 대안을 제공합니다. 정부와 시 당국은 증가하는 승객 수요를 충족하고 도시 이동성 문제를 해결하기 위해 도시 철도 네트워크를 확장하고 현대화하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다.

예를 들어, 중국은 도시 철도 네트워크를 확장하려는 야심 찬 계획을 가지고 글로벌 철도 차량 시장의 주요 동인으로 부상했습니다. 국가의 5개년 계획에서는 고속철도, 지하철, 경전철 시스템 개발에 우선순위를 두며 철도 차량 조달에 상당한 투자를 할당했습니다. 중국철도공사(CRC)는 2025년까지 중국의 고속철도 네트워크를 38,000km로 늘려 새로운 철도 차량에 대한 수요를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

마찬가지로 인도에서는 여러 주요 도시에서 지하철 철도 프로젝트가 진행되면서 도시 철도 운송 부문에서 급속한 성장을 목격하고 있습니다. Atmanirbhar Bharat(인도 자립) 캠페인과 같은 정부의 스마트 시티 사명 및 이니셔티브는 지속 가능한 도시 교통 인프라의 중요성을 강조합니다. 델리 메트로 철도 공사(DMRC)는 2022년까지 500대 이상의 새로운 지하철 차량을 추가하여 철도 차량 제조업체의 수요를 촉진할 계획입니다.

지속 가능한 도시 이동성과 도시 철도 인프라에 대한 정부 투자에 대한 강조가 높아지면서 전 세계 철도 차량 시장이 발전할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

철도 산업의 자본 집약적 특성으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

철도 차량 제조 및 철도 인프라 개발과 관련된 높은 자본 투자는 향후 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 더욱이 기술 통합과 관련된 비용 증가는 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 철도 차량 산업의 높은 경쟁으로 인해 비용 최적화에 대한 압박이 더욱 커질 것입니다. 철도 고객의 구매 행동은 운송 방식, 사용할 특정 운송업체, 가장 중요한 가격과 관련된 다양한 결정으로 특징지어지는 경우가 많습니다. 이러한 요소는 높은 수준의 비용 통제에 기여하여 철도 차량 제조 활동에 영향을 미칩니다.

엄격한 규제 환경은 예측 기간 내 철도 차량 산업 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 규정은 철도 회사가 공정하고 효과적으로 경쟁하도록 강요하여 어려움을 야기합니다. 탄소 배출 감소에 대한 인식이 높아짐에 따라 탈탄 추세는 미래에 열차의 전기화를 촉진할 것입니다. 그러나 이를 위해서는 추가 자본이 필요하므로 시장 성장에 영향을 미칩니다.

주식 시장 세분화 분석

type 분석 결과

승객 증가로 시장 성장 촉진

type를 기준으로 시장은 기관차, 객차, 왜건으로 분류됩니다.

승객차 부문은 2023년 시장 점유율의 대부분을 차지했으며 예측 기간 내내 가장 빠른 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트에는 코치, 전기 다중 장치, 고속 열차, 디젤 다중 장치, 지하철이 포함됩니다. 철도의 급속한 전기화는 향후 시장 성장을 촉진할 것입니다. 도시 철도 인프라 개발과 관련된 유리한 추세는 철도 차량에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

인구의 50% 이상이 도시 지역에 거주하고 있으며 2050년까지 65% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 노선 킬로미터는 28% 이상, 경전철의 경우 43% 이상 증가했습니다. 2010년에서 2018년 사이에 각각 지하철과 고속철도가 증가했습니다. 고속철도의 전 세계 노선 킬로미터는 같은 기간 동안 135% 이상 증가했습니다. 이러한 위에서 언급한 추세는 향후 시장 성장을 더욱 강화할 것입니다.

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애플리케이션 분석별

화물 철도 운송에 대한 긍정적인 전망은 시장 성장을 촉진할 것입니다

시장은 용도에 따라 여객용과 화물용으로 구분됩니다.

철도는 수많은 이점으로 인해 화물 운송에 이상적인 선택입니다. 이는 뛰어난 수준의 보안과 다중 모드 호환성을 제공합니다. 철도 요금이 다른 운송 수단에 비해 훨씬 저렴하기 때문에 운송 비용도 상당히 저렴합니다. 이 옵션은 해상 화물에 비해 리드 타임이 짧고 신뢰할 수 있고 빠릅니다. 레일은 큰 하중을 처리할 수 있으며 환경 친화적입니다. 앞서 언급한 이러한 이점은 예측 기간 동안 업계 성장을 촉진할 것입니다.

지역적 통찰력

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양은 철도 차량 시장 점유율을 장악했으며 2023년 가치는 235억 3천만 달러로 평가되었습니다. 예측 기간 동안 2.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 다양한 정부에서는 환경적, 경제적 이점 때문에 열차의 전기화를 추진하고 있습니다. 2020년 1월, 인도 정부는 2024년까지 인도 철도망 전체가 전기로 운행되고 2030년까지 배출가스 제로 네트워크가 될 것이라고 발표했습니다.

• 2023년 2월, 철도부는 2022~2023년에 3,375개 노선 킬로미터(RKM)가 전기화되어 2021~2022년보다 38% 성장했다고 발표했습니다. 2023년 4월, 하리아나는 100% 전기화를 달성한 인도 최초의 주가 되었습니다. 네트워크.

2021년 6월, 중국은 티베트의 외딴 히말라야 지역에서 완전 전기 초고속 열차를 운행했습니다. 이 열차는 지방 수도인 라싸(Lhasa)와 닝츠(Nyingchi)를 연결하며 이동 시간을 1시간 30분 단축합니다. 이 열차는 연간 약 1천만 톤의 화물 운송 능력을 갖추고 있습니다. 2019년 중국 정부는 탈탄소화 프로그램으로 철도 건설 프로젝트에 1,200억 달러를 투자했습니다. 중국의 5개년 계획(2016~2020)에는 중국 주요 도시의 80%를 연결하는 30,000km의 고속철도 건설 목표가 포함되어 있습니다.

일본의 신칸센 고속열차 네트워크 확장 프로젝트가 산업 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 신칸센 네트워크에는 아오모리에서 하코다테까지의 홋카이도 노선이 포함되어 있으며 2030년까지 삿포로를 연장할 계획입니다. 2021년 8월 한국은 1,000억 달러를 투자하는 제4차 국철 계획을 발표했습니다. 이번 계획의 주요 목표는 녹색교통에 중점을 두고 경쟁력 있는 철도망을 마련하는 것이다. 이 계획은 길이 1,448km의 44개 프로젝트를 다루며, 이 네트워크는 125% 확장될 것입니다.

롤링스톡 시장의 주요 기업 목록

업계 환경에서는 높은 수준의 경쟁이 명백합니다

CRRC Corporation Limited, Alstom, Hyundai Rotem Company, Siemens Mobility, GE Transportation, Wabtec Corporation, Hitachi Railway Systems, CISC Transmashholding, Stadler Rail 및 Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd.는 철도 차량 업계의 핵심 기업입니다. 이들 플레이어는 시장에서 강력한 입지를 확보하기 위해 제품 차별화 및 개발, 전략적 파트너십 및 협업, 유통 네트워크 확장과 같은 다양한 전략을 채택합니다. 2022년 7월 CRRC는 Titagrah Wagons와 협력하여 방갈로르 지하철 2단계에 216대의 버스를 공급했습니다.

• 2023년 1월, Siemens Mobility는 인도 철도로부터 33억 1천만 달러 규모의 프로젝트를 수주했습니다. 지멘스 모빌리티는 9,000마력(HP)의 기관차 1,200대를 인도할 예정이다. 배송은 11년에 걸쳐 제공되며 회사는 35년 동안 전체 서비스 유지 관리를 제공할 것입니다.

2021년 1월, Alstom은 60억 6천만 달러에 Bombardier Transportation 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 지속 가능한 모빌리티 산업에서 알스톰의 리더십이 더욱 강화될 것입니다. 새로 형성된 법인은 약 172억 9천만 달러의 추정 수익과 783억 2천만 달러의 총 수주잔고를 갖게 될 것입니다. 2023년 3월 이집트 교통부는 CJSC Transmashholding과 12년간 유지보수 서비스를 제공하는 4억 7,400만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이러한 이니셔티브는 회사가 경쟁 우위를 확보하고 수익성을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• CRRC Corporation Limited(중국)


• 알스톰(프랑스)


• Siemens Mobility (독일)


• 현대로템(한국)


• GE Transportation(미국)


• Wabtec Corporation(미국)


• Hitachi Rail Limited(영국)


• CJSC Transmashholding(러시아)


• 슈타들러 레일(스위스)


• Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd.(일본)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월: 마카오 공공사업국은 마카오 동부선 LRT(Light Rapid Transit) 네트워크에 철도 차량 및 철도 시스템을 공급하는 계약을 체결했습니다. Top Builders와 Mitsubishi Heavy Industries가 이끄는 합작 투자의 일부인 Hou Chon 컨소시엄은 4억 3200만 달러 상당의 계약을 체결했습니다.


• 2024년 2월: Siemens Mobility는 유럽에서 Mireo Smart 열차를 예고 없이 유연하게 사용할 수 있도록 임대 자회사를 설립했습니다. STL(Smart Train Lease) 자회사는 다중 유닛 열차의 배터리, 수소 및 전기 버전을 짧은 시간 내에 임대할 예정입니다.


• 2024년 1월: 이스라엘 철도는 총 170억 달러 규모의 추가 철도 차량 공급을 위한 2건의 주문을 체결했습니다. 이를 통해 ISR은 1,200석 이상의 좌석을 갖춘 8량 차량 세트를 운영할 수 있게 됩니다. 계약에는 10량 세트를 운영할 수 있도록 '제품 진화'를 통해 추가 코치를 주문할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.


• 2023년 4월, Siemens 컨소시엄은 Gujarat Metro Rail Corporation과 파트너십을 맺고 Ahmedabad Metro 2단계 및 Surat Metro 1단계에 프로젝트 관리 및 철도 전기화 기술을 제공했습니다.


• 2023년 4월, Siemens Mobility는 기관차 및 서비스


• 2023년 3월, Stadler와 Trenitalia는 50대의 Eurolight 이중 기관차에 10년 동안 전체 서비스 유지 보수를 제공하고 10년까지 확장할 수 있는 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

글로벌 철도 차량 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 업계 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화