러시아 유전 서비스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(장비 임대, 현장 운영 및 분석 서비스), 서비스별(지구물리학, 시추, 완료 및 작업, 생산, 처리 및 분리), 애플리케이션별( 육상 및 해상) 및 예측(2023~2030년)

2022년 러시아 유전 서비스 시장 규모는 178억 5천만 달러였습니다. 시장은 2023년 190억 4천만 달러에서 2030년까지 275억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

러시아 전역의 천연가스 생산 및 탐사 증가는 러시아 유전 서비스 시장 성장을 주도했습니다. 자동차, 발전 등 다양한 산업 분야의 급증은 산업 기업과 도시화를 촉진하여 원유와 셰일 가스가 핵심 발전 요소가 되었습니다. 유전 서비스는 유전 탐사, 시추, 생산과 가공, 운송을 지원합니다.

코로나19 영향

COVID-19로 인해 글로벌 석유 판매 봉쇄와 유가 하락으로 시장 성장이 저해되었습니다

코로나19로 인한 전 세계 보건 비상사태는 여러 산업에 영향을 미쳤습니다. 바이러스의 영향과 확산을 줄이기 위해 전국적인 폐쇄와 같은 엄격한 규칙을 적용하여 업계는 상당한 가동 시간 손실을 겪었습니다. 이에 따라 팬데믹의 폭발은 러시아 전역의 유전 서비스에 대한 수요도 변화시켰습니다.

시장이 석유 및 가스 산업에 크게 의존하고 있는 상황에서 석유 및 가스 부문의 장기간에 걸친 최대 불황은 이러한 서비스에 대한 투자에 영향을 미쳤습니다. 공급 과잉과 수요 감소로 인해 주요 석유 및 가스 회사들은 일시적으로 석유 및 셰일가스 생산량을 줄여 가격 변동성을 초래했습니다. 앞서 언급한 요인들이 전 세계 석유 및 가스 산업에 영향을 미쳤고, 그 결과 러시아 유전 서비스 시장 점유율이 잠시 하락세를 보였습니다.

최신 동향

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러시아의 유전 탐사를 위한 탐사 활동 증가 disc시장 성장 촉진

Rosneft disc는 2020년 12월 Kara Sea의 Vostochno-Prinovozemelsky-2 허가 지역에 있는 북극 해상 가스전을 감독했습니다. 해당 유전의 총 매장량은 514bcm의 가스와 5,300만 톤에 달하는 것으로 알려졌습니다. 응축수.

미국 지질 조사국(US Geological Survey)에 따르면 북극에는 900억 배럴의 석유와 47조 입방미터의 천연 가스가 매장되어 있는 미개발 잠재력이 있습니다. 러시아 해양 지역은 약 480억 배럴의 석유와 43조 입방미터의 천연 가스로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

Gazpromneft-Noyabrskneftegaz는 2019년 9월 MAGIC이라는 새로운 석유 매장지 검색 방법을 개발 및 배포하여 탐사 비용을 줄이면서 효율성을 높였습니다.

이 모든 요인들이 종합적으로 작용하여 새로운 석유 및 가스전을 찾기 위한 러시아의 탐사 활동을 촉발시켰습니다. 탐사 활동 및 discoveries의 증가로 인해 러시아의 생산 활동이 증가할 것으로 예상되며, 이를 위해서는 유전 서비스가 필요합니다. 가혹한 환경 조건과 복잡한 장비 요구 사항에 대처합니다. 이는 결국 러시아 시장에 기회가 됩니다.

러시아의 유전 서비스 수요를 촉진하기 위한 해양 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자 증가

2020년 1월, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 북극 북쪽의 새로운 석유 및 가스 프로젝트에 3,000억 달러 규모의 부양책을 발표했습니다. circle. 시추, 생산, 탐사와 같은 해양 석유 및 가스 투자가 증가하면 유전 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다. 국가 두마 에너지 위원회(State Duma Energy Committee) 의장인 파벨 자발니(Pavel Zavalny)는 탄화수소에 대한 전 세계 수요가 적어도 2040년까지 안정적으로 유지될 것이며 러시아는 생산을 계속하기 위해 가능한 모든 조치를 취해야 한다고 말했습니다.

러시아에서는 시추 장치 수가 증가함에 따라 해양 지역의 석유 및 가스 생산량이 크게 급증하여 유전 관련 서비스에 대한 수요가 늘어날 가능성이 높습니다. 추운 날씨와 해양 지역의 얼음으로 인해 북극의 열악한 생산 조건은 높은 투자 비용을 수반하는 특별한 서비스와 장비를 필요로 합니다. 해외 생산에 대한 국가의 경제 및 기후 요인은 예상 기간 동안 시장 성장의 주요 동인입니다.

요인

석유제품 및 액체연료 소비 증가와 석유화학 부문에 대한 후속 투자로 시장 성장

2022년 5월 단기 에너지 전망에서 미국 에너지정보청은 2022년 전 세계 석유 및 액체 연료 소비가 2022년 4월 대비 일일 200,000b/d 증가한 9,960만 b/d로 증가할 것으로 추정했습니다. 이에 따라 러시아는 불확실한 글로벌 원유 수요 전망 속에서 석유화학 분야 진출을 모색하고 있다.

러시아는 석유화학 산업의 발전을 촉진하기 위해 새로운 조치를 취할 계획입니다. 2030년까지 연간 생산량이 약 2,000만 톤으로 증가합니다.

ZapSibNefteKhim의 시장 진입은 러시아 석유화학 산업의 급속한 확장의 시작을 알렸습니다. 또한 국영 가스 ​​회사인 Gazprom이 2020년에 시운전한 서부 시베리아 Novy Urengoy의 연간 420,000톤 규모 에틸렌 공장을 포함하여 여러 프로젝트가 이미 승인을 받았습니다.

또한 2019년 3월 러시아 에너지부는 400억 달러를 투자하여 2025년까지 석유화학 제품 개발 로드맵을 승인했습니다. 따라서 석유 및 가스 탐사와 관련된 석유화학 인프라 개발의 증가가 향후 몇 년간 러시아 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

기술 발전의 증가유전 서비스 효율성 향상을 위한 수요 증가

인공 지능(AI)과 함께 클라우드 컴퓨팅 또는 유틸리티 컴퓨팅의 개발로 인해 유전 관련 서비스 전반에 걸쳐 분석 소프트웨어 및 서비스 개발이 증가하여 효율성을 높이고 비용을 절감하여 러시아의 수요가 증가할 것입니다.

이 소프트웨어는 지하 지질학을 효율적으로 연구하여 지하 퇴적물의 위치를 ​​이해할 수 있습니다. 기술 발전은 기업 프로세스 관리와 디지털을 결합하는 디지털 유전 개발에도 도움이 됩니다. 작업 흐름을 자동화하고, 생산성을 극대화하고, 비용을 절감하고, 석유 및 가스 운영과 관련된 위험을 최소화하는 기술입니다. 이러한 맥락에서 최근 개발 중 하나는 2021년 4월에 발생했는데, 여기서 Wintershall Dea, Gazprom 및 OMV는 Yuzhno-Russkoye 유전에서 파생되는 고원의 생산을 유지할 Turonian 시설에서 가스를 생산하는 새로운 절차를 개발했습니다.

2019년 7월 극동연방대학교와 안차르컴퍼니(Anchar Company)는 센서와 작동이 가능한 특수 스테이션을 이용해 초음파 음향 신호를 포착해 북극의 북극 유전 탐사를 위한 음향 저주파 석유 및 가스 탐사라는 혁신적인 기술을 사용할 것을 제안했다. 얼음 아래.

제한 요인

진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 러시아에 대한 제재로 인해 시장 성장이 저해됨

2022년 2월, 러시아는 육상, 공중, 해상을 통해 우크라이나를 침공했습니다. 이번 공격을 비판한 서방 국가들은 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 러시아에 제재를 가했습니다.

유럽 연합은 2022년 12월부터 해상으로 반입되는 러시아 석유 수입에 대한 제재를 발표했습니다. 유럽 연합은 2023년 2월 러시아에서 정제된 석유 제품의 모든 수입을 금지한다고 발표했습니다. 미국은 러시아의 모든 석유 및 가스 수입을 금지했습니다. 영국은 2022년 말까지 러시아 석유를 단계적으로 폐지할 계획이며 더 이상 러시아 가스를 수입하지 않습니다. 독일은 러시아로부터의 Nordstream 2 가스 파이프라인 개통 계획을 동결했다고 발표했습니다.

또한 EU는 러시아 석탄 수입을 중단했습니다. 2022년 12월부터 EU와 G7은 국가들이 러시아 석유에 지불하는 가격을 상한선으로 설정할 계획입니다. 유럽연합은 가스 수요의 약 40%를 러시아 가스에 의존하고 있기 때문에 아직 러시아 가스에 대한 제재를 가하지 않았습니다.

이러한 제재로 인해 전 세계적으로 석유 및 가스 가격 변동이 발생했습니다. 더욱이, 서방 국가의 러시아 석유 및 가스 수요 감소는 해당 국가의 이 산업에 장기적으로 영향을 미칠 것입니다. 그럼에도 불구하고 러시아 석유 및 가스를 아시아 국가로 지속적으로 수출하면서 시장에 미치는 영향이 최소화되었습니다.

세분화

type 분석

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서비스 활용도 극대화로 인해 현장 운영 부문이 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.

type까지 시장은 장비 임대, 현장 운영 및 분석 서비스로 분류됩니다. 유전의 유지 관리 및 운영 중에 명시적으로 필요한 서비스와 장비는 현장 운영으로 분류됩니다. 현장 운영 부문은 서비스 수 증가와 시추 활동 증가로 인해 최대 점유율을 차지합니다. 러시아의 탐사 활동이 확대되면서 러시아는 더 많은 유전을 발견하게 되었습니다. 지난 몇 년 동안 장비의 생산 활동과 장비 수가 증가했습니다. 이로 인해 현장 운영 부문의 시장 점유율이 확대되었습니다.

유전 프로젝트를 시작하려면 유전 건설이 필요하며 정밀하고 구체적이며 신뢰할 수 있는 장비가 필요합니다. 회사는 장비 대여라고 알려진 이 값비싼 장비를 임대하는 것을 선호합니다. 장비 렌탈 부문은 시추 작업 증가로 인해 시장 점유율이 두 번째로 높습니다. 기술 발전으로 인해 이러한 서비스는 소프트웨어 및 분석 서비스로 알려진 클라우드 기반 분석 소프트웨어를 사용합니다. 정보 기술과 클라우드 서비스에 대한 석유 및 가스 산업의 의존도가 높아지면서 분석 서비스가 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었습니다.

서비스 분석별

생산 활동 증가로 생산 부문 성장 촉진

서비스를 기준으로 시장은 지구물리학, 시추, 완성 및 개조, 생산, 가공 및 분리로 나눌 수 있습니다. 유전에서의 실제 석유 및 가스 생산에는 인공 리프트, 지원 선박, 부유식 생산 선박(FPSO), 유정 테스트, 향상된 석유 회수, 디지털 유전, 해저 장비 등과 같은 장비 및 서비스가 포함됩니다. 신규 유전과 기존 유전의 생산 활동 증가로 인해 대부분의 서비스는 생산 부문에서 고용됩니다.

탐사 및 생산을 위한 시추는 석유 및 가스전에서 원유를 얻는 데 중요합니다. 방향 시추, 수평 시추, 시추 중 벌목, 관리형 압력 시추 등과 같은 새로운 기술이 이 서비스 부문을 구성합니다. 시추 부문은 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 완료 및 재작업 부문에는 유정 개입, 모래 관리, 진흙 벌목, 완성 유체, 수력 파쇄, 유선 벌목 등

가공 및 분리 부문에는 다양한 연료 등급을 정제, 분리하고 추가 사용을 위해 불순물을 제거하는 작업이 포함됩니다. 석유 및 가스 산업에서 지진 데이터 수집, 처리, 해석, 장비 제조, 시추공 지진, 저수지 지구 물리학, 미세 지진 및 소프트웨어 R&D를 획득하는 데 사용되는 기술, 서비스 및 장비가 지구 물리학 탐사에 포함됩니다. 해양 탐사에 대한 투자가 증가함에 따라 지구물리학 부문은 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

국내 가공 활동 증가로 인해 더 높은 점유율을 유지할 국내 부문

시장은 용도에 따라 국내와 해외로 구분됩니다. 육상 지역의 석유 및 가스 활동 서비스를 포함하는 육상 부문은 육상 유전에 대한 생산, 분리 및 처리 서비스에 대한 요구 사항 증가로 인해 최대 시장 점유율을 차지합니다. 해양 서비스에는 바다나 해안선을 따라 있는 들판에서의 활동이 포함됩니다. 해양 서비스는 얕은 물, 심해, 초심해 등 유전의 깊이에 따라 다르며, 다양한 깊이에 대한 특정 서비스가 필요합니다. 해양 부문은 해양 응용 분야의 탐사 및 시추 활동에 대한 투자 증가로 인해 높은 비율로 성장하고 있습니다.

지역적 통찰력

북극 지역의 유전 탐사 증가와 해양 탐사 및 생산에 대한 투자 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 석유, 가스, 석유화학 산업에 대한 투자 증가와 해당 분야의 기술 발전이 러시아 시장의 성장을 촉진했습니다. 코로나19와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 경기 둔화에도 불구하고 러시아는 북극해 연안 및 파이프라인 인프라에 대한 투자를 늘렸다. 러시아는 석유 및 가스 운송을 가능하게 하는 전 세계에서 가장 긴 파이프라인을 보유하고 있습니다.

4,196km 길이의 야말-유럽 파이프라인은 러시아 서부 시베리아와 오스트리아를 연결합니다. 러시아 동부에서 독일까지 Druzhba 파이프라인을 운반하는 석유 및 가스는 세계에서 가장 긴 석유 파이프라인이자 세계에서 가장 광범위한 석유 파이프라인 네트워크 중 하나입니다. 운송 서비스의 증가는 직접적으로 시장을 성장시켰습니다. 지난 몇 년 동안 이 지역에서는 상당한 시추 삭감이 있었습니다. 그러나 탐사 활동에 대한 정부의 증가된 의향은 해당 국가 시장에 대한 투자에 도움이 되었습니다.

주요 산업 플레이어

Rosneft-Burenie, Gazprom Bureniye LLC 및 Surgutneftegas가 유전 장비 투자를 주도할 것으로 예상됨 < /피>

유전 서비스의 경쟁 환경에 대한 연구에 따르면 글로벌 표준에 맞는 시추선과 장비를 충분히 보유하고 있는 곳은 거의 없습니다. 대부분의 유전 서비스 회사는 혹독한 기상 조건에 대비한 국제 표준 품질 장비 및 특수 장비에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 시장에서는 최고의 서비스 제공업체와 보조를 맞추기 위해 다양한 기술 발전이 이루어지고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Rosneft-Burenie (러시아)


• 수르구트네프테가스(러시아)


• Gazprom Bureniye LLC(러시아)


• NaftaGaz JSC(러시아)


• Wagenborg 유전 서비스(러시아)


• Burintekh, Ltd.(러시아)


• INTEGRA(러시아)


• AKROS 유전 서비스 회사(러시아)


• ZAO Arktikshelfneftegaz(러시아)


• ZAO Transarm(러시아)


• OAO Uralmashzavod(러시아)


• HMS 그룹(러시아)


• Weatherford (미국)


• LLC SGK-Burenie(러시아)


• OOO BKE(러시아)


• JSC Investgeoservis(러시아)


• KCA Deutag(영국)


• Eriell(러시아)


• Tatburneft(러시아)


• Nabors Industries Ltd.(미국)


• Baker Hughes(미국)


• 슐룸베르거(미국)


• 할리버튼(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 10월 – Burintekh, Ltd.는 모스크바에서 열린 러시아 석유 및 가스 서비스 연례 컨퍼런스에서 Bit Service 그룹의 석유 및 가스 회사를 대상으로 한 설문 조사에서 가장 높은 점수를 받았습니다. 회사는 축하를 받았고 졸업장도 수여되었습니다.


• 2022년 5월 – Priobskoe 현장에서 GMB-178 no. 30타가 처음으로 홀에 들어갔습니다. 유압기계식 신발의 현장 시험은 시스템 사용에 대한 긍정적인 효과를 보여 현장 시험이 성공적으로 수행되는 결과를 가져왔습니다. 유압 기계식 슈 GMB-178은 케이싱 작동 중에 이전에 천공된 유정을 리밍하도록 설계되었습니다. 리밍 슈의 회전은 스트링 자체를 회전시킬 필요 없이 케이싱을 위아래로 왕복 운동함으로써 이루어집니다. 드릴하기 쉬운 재료를 사용하면 기존 PDC 비트를 사용할 수 있습니다.


• 2022년 8월 – BURINTEKH, Ltd는 새로운 머드 시스템인 "Hydrogel"을 개발하고 성공적으로 테스트했습니다. 수성 머드는 잔탄검과 국내 생산의 모든 성분을 포함하지 않는다는 점에서 독특합니다. 성공적인 파일럿 테스트는 Yuzhno-Priobskoye 유전의 43730GS인 "Gazpromneft-Khantos" LLC 시설에서 3330-4130미터의 수평 시추 간격으로 수행되었습니다. 처음으로 잔탄검을 사용하지 않고 수성 진흙으로 800m 수평 구간을 뚫었습니다.


• 2022년 10월 – Naftagaz-Service는 OAO NGK ZHUNGMAN과 운송 서비스를 제공하고 시추 장비 및 승무원 관리를 이전하기로 합의했습니다. Naftagaz-Service는 중국 석유 및 가스 회사인 Zhongman Oil and Gas Corporation(ZPEC)과 협력을 시작하여 석유 탐사 및 개발에 참여하고 천연가스, 석유 및 가스 사업 분야의 엔지니어링 및 기술 서비스, 고품질 석유 및 가스 장비 생산 및 기타 활동.


• 2022년 4월 – Naftagaz는 YAMAL 프로젝트의 일환으로 346개의 유정 건설에 대한 추가 계약을 체결했습니다. 시추 작업은 BU 3900 EC 225 및 BU 4000/250 EC-BM 장비 type를 사용하여 수행됩니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Russia Oilfield Services Market

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연구 보고서에서는 고객에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 러시아를 강조합니다. 또한 이 보고서는 최신 러시아 유전 서비스 시장 동향에 대한 이해를 제공하고 전 세계적으로 빠르게 구축되고 있는 기술을 조사합니다. 또한 몇 가지 성장 자극 요인과 제한 사항을 더욱 명확하게 설명하여 독자가 업계에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

보고서 범위 및 세분화