스카치 위스키 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(싱글 몰트 스카치 위스키, 블렌디드 스카치 위스키 및 기타), 유통 채널별(온-트레이드 및 오프-트레이드) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 스카치 위스키 시장 규모는 327억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 347억 2천만 달러에서 2032년까지 571억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.43%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

스카치 위스키는 스코틀랜드에서 곡물, 물, 효모로 만든 세계적으로 유명한 증류주입니다. 위스키는 엄선된 재료와 증류 방식으로 인해 특유의 스모키한 향이 납니다. 스코틀랜드에서는 최소 3년 동안 증류하고 숙성해야 하지만, 스코틀랜드에서 반드시 병에 담을 필요는 없습니다. 일부 스카치 위스키는 스코틀랜드에서 증류 및 숙성되어 다른 나라에서 병입됩니다.

스카치 위스키는 주로 싱글 그레인, 블렌디드 그레인, 블렌디드 몰트, 싱글 몰트, 블렌디드 스카치 등 5가지 카테고리로 제공됩니다. 프리미엄 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 스카치위스키협회(SWA)에 따르면, 2019년 스카치위스키의 글로벌 수출액은 4% 이상 증가해 총 63억6000만 달러에 달했다. 맥아와 꿀, 건조 과일 및 견과류, 우아하고 꽃향이 나는 신선한 향 과일, 바닐라. 이러한 다양한 맛으로 인해 매년 새로운 고객이 계속해서 유치되고 있습니다.

전 세계적으로 코로나19 팬데믹은 스카치 위스키 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전 세계 정부는 코로나바이러스 확산을 통제하기 위해 국가 폐쇄, 통행금지, 사회적 거리 두기 등 엄격한 봉쇄 조치를 시행했습니다. SWA에 따르면 영국 공급망은 코로나19 제한과 식음료 수출 지연으로 인해 중단됐다. UAE, 중국 및 기타 국가의 위스키 산업은 호텔 산업에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 바, 펍, 레스토랑, 클럽의 폐쇄는 위스키 소비에 큰 영향을 미쳤습니다.

또한 업계 관계자들은 지속 가능한 비즈니스 운영을 관리하는 데 수많은 장애물과 어려움을 겪었습니다. 봉쇄와 대규모 공개 모임 제한으로 인해 기업은 생산 공장의 직원 역량을 감소시켰습니다. 무역 제한은 원자재 공급에도 영향을 미쳤습니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 생산업체는 사업 안정성을 확보하기 위한 전략을 재구성해야 했습니다. 코로나19로 인해 원자재 조달 및 제품 유통의 현금 흐름이 갑자기 중단되었음에도 불구하고 주요 업체와 지역 증류소는 디지털 솔루션을 선호했습니다. 이를 통해 그들은 사업을 계속하고 전자상거래 채널을 통해 소비자에게 위스키를 제공하여 수익을 창출할 수 있었습니다.

스카치 위스키 시장 동향

지역 브랜드의 성장과 프리미엄화가 시장에 떠오르는 추세

싱글몰트 스카치위스키 음료의 소비는 소비자의 풍요롭고 호화로운 삶과 관련이 있을 가능성이 더 높습니다. 이 협회는 시장 성장의 주요 원동력입니다. 주요 선진국의 소비자들은 고급 알코올 제품 구매에 큰 관심을 보입니다. 소비자가 '위스키 감정가'이자 맛 평가자가 되면서 제조업체는 프리미엄 및 맛 좋은 브랜드 출시를 강조하려고 노력하고 있습니다. 럭셔리 위스키는 현재 소비자 트렌드 중 하나로 전 세계적으로 수익 증대에 기여하고 있습니다.

최근 Royal Statue, Pernod Ricard, Diageo Plc.와 같은 회사에서 제품을 출시함에 따라 밀레니얼 세대와 경험이 부족한 소비자는 이러한 제품을 탐색하고 즐길 수 있는 더 많은 기회를 갖게 될 것입니다. 2023년 3월, Pernod Ricard와 The Glenlivet는 최고급 싱글 몰트 스카치와 군백이라는 문화적 현상을 혼합한 독특한 위스키인 The Goonlivet을 출시했습니다. Goonlivet에는 글렌리벳 프리미엄 12년산 싱글 몰트 1.5리터가 한 봉지에 들어있습니다. The Glenlivet의 오랜 브랜드 기반인 'Original by Tradition'을 기반으로 구축된 이 혁신적인 제품은 젊은층의 반향을 성공적으로 이끌어내며 1824년부터 싱글 몰트를 생산해 온 브랜드의 인지도를 확장했습니다.

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스카치 위스키 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 유기농 스카치 위스키 수요 증가

신흥 시장의 신제품에 대한 수요 증가와 건강을 생각하는 음주자들의 유기농 위스키에 대한 욕구로 인해 글로벌 시장이 확대되고 있습니다. 더욱이, 전 세계적으로 프리미엄 라이프 채택이 점점 더 강조되면서 소비자들은 최고의 브랜드를 선호하고 있습니다. 변화하는 소비자 행동에 부응하기 위해 주요 시장 참여자들은 유기농 보리와 맥아 곡물을 활용하고 인공 첨가물, 향료 및 색소를 피함으로써 기존 위스키와 차별화되는 유기농 위스키 트렌드를 시작했습니다. 이러한 유기농 위스키는 천연 생산 방식을 채택하고 엄격한 유기농 인증 표준을 따르므로 더욱 정통하고 지속 가능한 위스키 경험을 제공합니다. 수요 증가로 인해 제조업체는 혁신적인 제품을 출시하여 시장 성장을 보장하게 되었습니다. 예를 들어, Bainbridge Organic Distillers는 증류소용으로 특별히 재배한 USDA 인증 유기농 밀 보리를 사용하여 장인이 증류한 증류주를 개발했습니다. 또 다른 사례를 고려하면, 2022년 9월 Nc'nean은 100% 재활용 투명 유리병에 담긴 최초의 유기농 싱글 몰트 위스키를 출시했습니다. 신제품은 유기농 인증을 받았으며 100% 재생 에너지를 사용하여 만들어졌습니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 더 높은 수익 창출을 지원하는 온라인 플랫폼의 출현

지난 몇 년 동안 주류 구매를 위한 전자상거래의 인기가 점점 높아지고 있으며 이러한 추세는 예측 기간 동안 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 온라인 쇼핑은 정시 배송, 편리한 쇼핑 경험, 다양한 혜택 제공 등 소비자에게 다양한 혜택을 제공합니다. 온라인 판매 채널은 미국, 영국, 이탈리아, 스페인 및 기타 시장과 같은 주요 시장에서 매우 중요합니다. 네덜란드 외무부에 따르면 북미, 유럽 등 선진국의 온라인 주류 판매는 매년 약 15%씩 성장할 것으로 예상된다. 따라서 제조업체는 시장에서의 매출 증대를 위해 새로운 전자상거래 플랫폼을 개발하고 협력 관계를 구축하는 데 주력하고 있습니다. 전자상거래 분야의 기술 확장과 유통망 개선으로 인해 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

제약 요인

다른 주류에 대한 소비자 성향의 증가로 시장 성장이 저해될 수 있음

최근 몇 년간 전 세계 인구의 상당 부분이 맥주, 와인 및 기타 알코올 음료. 이 요인은 전 세계 여러 지역의 제품 판매에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 현대화가 진행되고 알코올 소비가 증가함에 따라 알코올 산업 생산자들은 혁신적이고 대담한 음료를 출시하게 되었습니다. 합리적인 가격과 가용성으로 인해 증류주, 와인, 맥주 등 다양한 알코올 음료에 대한 소비자 선호도가 점진적으로 변화하면 시장 성장이 저해될 수 있습니다. 미국 중독 센터(AAC)에 따르면 전 세계적으로 알코올 소비의 주요 부분은 맥주, 사과주, 와인 및 증류주로 구성됩니다. 캐나다 통계청에 따르면 2020/2021년 와인 판매량은 전년 대비 2.1% 증가하여 80억 달러에 달했습니다. 따라서 다른 알코올 음료에 대한 추세는 향후 시장 예측에 도전이 되어 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

스카치 위스키 시장 세분화 분석

type 분석 결과

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높은 소비량과 가용성으로 인해 블렌드 스카치 부문이 주요 점유율을 차지함

type를 기준으로 시장은 싱글몰트, 블렌디드 등으로 분류됩니다. 블렌디드 스카치 위스키 부문은 품질, 진위성, 풍부한 맛으로 인해 가장 널리 소비되는 위스키 변종이므로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 블렌디드 스카치 위스키는 그레인 위스키와 싱글 몰트 위스키를 블렌딩하여 은은한 향을 제공하여 많은 소비자들이 선호하는 위스키입니다. 더욱이 블렌디드 위스키는 가격이 저렴하고 오랫동안 수백만 명의 소비자가 선호해 왔습니다.

싱글 몰트 스카치 위스키는 주로 수출 증가로 인해 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 대만은 고급 싱글 몰트 위스키의 주요 구매자였습니다. 2021년 대만은 5억 5300만 달러 이상의 스카치 위스키를 수입하여 미국과 프랑스에 이어 영국에서 세 번째로 큰 시장이 되었습니다. 대만에서는 싱글 몰트 위스키 소비량이 블렌디드 위스키와 비슷하며 제품 분해율은 45~55%입니다.

유통채널 분석별

스카치 위스키 판매 호조로 역외 부문 지배할 것 

유통 채널을 기준으로 시장은 오프 트레이드(off-trade)와 온 트레이드(on-trade)로 분류됩니다. 오프 트레이드 채널 부문은 2022년에 가장 높은 성장을 보였으며 향후 몇 년 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 무역 유통 채널은 제품을 시장에 출시하는 가장 효과적인 판매 채널 중 하나입니다. 오프 트레이드 채널에는 슈퍼마켓, 편의점, 전문점이 포함됩니다. 술집, 바 및 기타 소매 채널을 통해 저렴한 가격으로 다양한 제품을 제공합니다. 이로 인해 전 세계적으로 소매점의 인기가 높아졌습니다. 투자자들은 저렴하고 쉬운 쇼핑 옵션을 제공하여 높은 수익을 창출하는 것을 목표로 현대적인 편의점 개발에 집중하고 있습니다. 2021년 William Grant & Son의 연례 보고서에 따르면 주류 부문의 역외 판매가 14.3% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 코로나19 제한 조치가 재개된 후 오프프레미스 채널에서 제품 가용성이 증가했기 때문입니다.

세계적으로 서구화와 다문화주의로 인해 온트레이드 매출도 증가하고 있으며, 이는 가까운 시일 내에 온트레이드 채널의 인기를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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유럽이 높은 제품 소비로 세계 시장을 장악함 

유럽은 2022년 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 견고한 경제, 증가된 가처분 소득, 고객 협회의 지원을 받아 가장 큰 위스키 소비자 기반을 보유하고 있습니다. 또한, 프랑스, ​​스페인, 폴란드에서도 맛과 알코올 함량 선호도가 다양하여 위스키에 대한 수요가 높습니다. 스코틀랜드는 세계 최대의 스카치위스키 생산국으로 다양한 국가로 수출하고 있습니다. 위스키 생산 산업은 유럽, 특히 스코틀랜드의 핵심 산업 중 하나입니다. 스코틀랜드의 125개 이상의 증류소에서 연간 1,000억 리터 이상의 생산량을 자랑하는 위스키는 2019년 영국 전체 식품 및 음료 수출의 거의 20%를 차지했습니다. 위스키 산업은 스코틀랜드에서 11,000명의 직원을 고용하고 있으며 그 중 7,000명이 넘습니다. 농촌 지역에서 일함. 또한 영국 전역에서 42,000개의 일자리를 지원하여 세계 최대 생산국으로서의 스코틀랜드의 위상을 확고히 하고 있습니다. 2020년 스코틀랜드에는 131개의 싱글 몰트 증류소가 있었고 총 생산 능력은 400,950,000리터였습니다. 업계는 스타트업과 혁신의 출현을 포함하여 지난 10년 동안 다양한 글로벌 확장을 경험하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 대만, 싱가포르, 인도, 중국이 소비자 생활의 변화와 급속한 도시화로 인해 성장을 보이고 있습니다. 소비자의 가처분 소득이 증가하고 서구 문화가 널리 채택되면서 이 지역에서는 스카치 위스키에 대한 선호도가 높아졌습니다. 이러한 요인들이 이 지역에서 이 시장의 성장을 주도했습니다. 예를 들어, 인도의 위스키 소비량은 2022년에 2억 1900만 병으로 급증해 두 자릿수 성장을 나타냈습니다. 이 수치는 2021년에 소비된 1억 3,600만 병에 비해 60% 증가한 상당한 연간 증가율입니다.

아시아 태평양 지역에서 온라인 전자 상거래를 통한 스카치 위스키 판매는 인터넷과 스마트폰 보급률이 꾸준히 증가하면서 지난 몇 년 동안 급속도로 성장해 왔습니다. 전자상거래 산업의 발전은 전자상거래 웹사이트가 제공하는 편리함과 다양한 위스키 선택으로 인해 이 지역의 전반적인 스카치위스키 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 변화하는 경제의 진화와 지역 내 구매 행동의 변화로 인해 시장 잠재력은 글로벌 스카치 위스키 시장의 성장을 위한 유망한 미래를 제공합니다.

북미는 스카치위스키에 대한 인기와 선호도가 높아짐에 따라 전 세계적으로 가장 큰 수입국이면서 글로벌 시장에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 미국은 2019년에 중요한 위스키 수입국이 되었으며, 증류소 수가 증가하면서 스카치 위스키 시장 점유율이 높아졌습니다.

남아프리카공화국은 중동 및 아프리카에서 가장 큰 소비자 식품 서비스 부문을 보유하고 있습니다. 이 지역은 잘 알려진 프랜차이즈와 독립 식음료 기업을 포함한 다양한 체인점으로 구성되어 있습니다. 호텔 및 관광 산업은 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 남아프리카 공화국의 숙박 및 관광 산업은 경쟁이 치열하며 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나이며 다양한 숙박 시설과 비즈니스 및 휴가 여행객이 혼합되어 있습니다.

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스카치 위스키 시장의 주요 회사 목록

주요 기업은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 신제품 개발에 집중

이 업계는 국내 플레이어와 해외 플레이어로 구성되어 있으며, 국내 플레이어의 수가 해외 플레이어의 수를 초과합니다. 스카치 위스키에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 참가자들은 제품 포트폴리오를 다양화하고 새로운 제품을 출시함으로써 전 세계적으로 입지를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 Eden Mill은 새로운 블렌디드 스카치 위스키인 Guard Bridge를 출시했습니다. 이 블렌드는 세인트 앤드루스에 본사를 둔 증류소의 싱글 몰트와 스코틀랜드 하이랜드 및 로우랜드 증류소의 기타 싱글 몰트를 중심으로 만들어졌습니다. 알코올 도수(ABV) 46%로 병입되어 자연스러운 색상을 유지합니다. 이번 제품 출시는 회사가 전 세계적으로 제품 포트폴리오를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• William Grant & Sons(영국)< /li>
  
• 페르노 리카르  (프랑스)


• Diageo Plc (영국)
  
• Beam Suntory, Inc.(미국)


• Aceo Ltd.(영국)


• 라 마르티니콰즈(프랑스)


• 에드링턴(영국)


• 아사히 그룹 홀딩스(일본)


• Gordon & Macphail(영국)


• Bacardi & Company Limited(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 4월: Royal Salute는 두 가지 럭셔리 블렌디드 스카치 위스키를 출시했습니다. 회사는 희귀한 디캔터인 Royal Salute Platinum Jubilee Edition과 Royal Salute House of Quinn 디캔터의 출시를 발표했습니다. 이번 출시품은 뭄바이 차트라파티 시바지 마하라즈 국제공항 출국장 면세점에서 구입할 수 있습니다. 이번 출시는 회사가 인도 시장에서 회사의 입지를 높이는 데 도움이 되었습니다.


• 2022년 9월: 주류 브랜드의 전자상거래 제공업체인 Thirstie는 Benriach 싱글 몰트 스카치 위스키와 제휴하여 미국 소비자가 온라인으로 위스키를 구매할 수 있는 매장을 출시했습니다. Benriach는 Brown-Forman의 일류 증류주 포트폴리오 중 미국에서 온라인 쇼핑 경험을 제공하는 최초의 브랜드가 되었습니다. Thirstie가 제공하는 Benriach의 온라인 매장을 통해 소비자는 Thirstie 소매 파트너십 및 협업을 통해 원활한 디지털 경험을 즐길 수 있습니다.


• 2022년 4월: Pernod Ricard의 스카치 위스키 사업부인 Chivas Brothers는 회사의 전략적 싱글 몰트 증류소 중 두 곳인 Aberlour와 Miltonduff에 9,520만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자로 스페이사이드 증류소의 지속 가능한 증류 기술이 향상되고, 증가하는 스카치 위스키에 대한 전 세계 수요를 충족할 수 있도록 생산 능력이 크게 확장될 것입니다.


• 2019년 10월: Douglas Laing & Co.가 Strathearn Distillery를 인수했습니다. 이번 인수는 Douglas Laing 포트폴리오의 첫 번째 증류소가 되었지만 회사의 Glasgow 증류소 프로젝트에 대한 계획은 계속 진행 중입니다. 이번 인수를 통해 회사는 스카치 위스키 증류에 더 많은 투자를 할 수 있게 되었습니다.


• 2019년 4월: 영국의 다국적 음료 회사인 Diageo plc는 중국의 Jiangsu Yanghe 증류소와의 합작 투자를 발표하고 새로운 위스키를 출시하며 파트너십을 시작했습니다. 두 회사 간의 합작 투자는 지리적으로 확장하고 소비자 기반을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 포괄적인 시장 분석을 제공하며 주요 플레이어, 시장 점유율, 경쟁 환경, types 및 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 스카치 위스키 시장 동향에 대한 주요 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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