반도체 조립 및 테스트 서비스(SATS) 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 유형별(조립 및 패키징 및 테스트), 애플리케이션별(통신, 자동차 전자 제품, 산업, 소비자 전자 제품 및 컴퓨팅 및 네트워킹) 및 지역 예측 , 2021-2028

2020년 전 세계 반도체 조립 및 테스트 서비스(SATS) 시장 규모는 307억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2021년 318억 6천만 달러에서 2028년 462억 4천만 달러로 성장하여 2020년 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간. 전세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. SATS는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 3.0% 상승했습니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

반도체 조립(패키징이라고도 함) 및 테스트 서비스는 반도체 제조 공정에서 중요한 부분입니다. 주요 서비스 제공 회사는 장비 및 프로세스에 막대한 투자를 하고 있어 첨단 연구 중심 패키징 솔루션과 결합된 웨이퍼/부품 테스트가 가능합니다. 조립 및 테스트 서비스와 관련된 비용이 주요 관심사이기 때문에 대부분의 회사는 아웃소싱에 의존합니다.

자동차 부문 전반에 걸쳐 계속되는 전기화와 소비자 전자제품 수요 증가는 5G 기술의 등장으로 조립 및 테스트 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 또한 전력 효율적인 장치에 대한 수요 증가, 클라우드 서비스 채택 증가, 휴대용 및 무선 전자 제품의 우위 등의 요인이 글로벌 SATS(반도체 조립 및 테스트 서비스) 시장 성장을 주도하고 있습니다. 기술 발전과 R&D 활동의 증가로 시장 전망이 밝아지고 있습니다.

게다가 주요 시장 참가자들은 칩셋이나 IC 성능을 향상시키기 위한 전문 지식을 설계하고 관련시키는 데 자원을 활용하고 있습니다. 이에 따라 양사는 산업, 자동차, 가전제품, 컴퓨팅, 통신 및 기타 애플리케이션 전반에 걸쳐 고장 분석, 패키지 디자인 등의 부가 가치 서비스도 제공하고 있습니다.

COVID-19 영향: 공급망 붕괴로 SATS(반도체 조립 및 테스트 서비스) 시장 전망이 저하됨

미중 무역전쟁, 2019년 경기 침체, 최근 코로나19 대유행은 세계 경제와 관련 기술 산업에 종합적으로 영향을 미쳤습니다. 이 시장은 전 세계 여러 제조 시설의 공급망 중단 및 폐쇄로 인해 중간 정도의 영향을 받았습니다. 인도, 말레이시아, 미국, 중국, 대만 등 국가에서는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 인해 극심한 여파를 겪고 있다. 반면, 베트남은 전자산업 전반에 걸쳐 반도체 장비 수요 증가로 인해 상대적으로 낮은 영향을 미쳤다. 예를 들어, 'International Data Corporation(IDC)'에 따르면 2020년 전 세계 반도체 산업 수익은 최대 6%(확률 54%) 감소했습니다.

그러나 팬데믹 기간 동안의 칩 부족 및 관련 서비스에 대처하기 위해 전 세계 국가에서는 테스트 및 패키징 서비스 단위를 설립하고 있으며, 이는 결과적으로 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 자동차 전장업체들은 글로벌 영향을 더욱 낮추기 위해 반도체 조립 및 테스트 장치에 투자할 것으로 예상된다. 예를 들어, Tata Sons Private Limited는 인도의 3개 주, 즉 Telangana, Tamil Nadu 및 Karnataka와 disc합작하여 조립 및 테스트 장치를 설립하기 위해 ~USD 3억을 투자합니다.

위에서 언급한 요인을 고려할 때, 글로벌 시장은 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 수요 증대를 위한 자동차 전반의 전기화 증강

현재 시대에는 자동차 전반에 걸쳐 전기화가 급격하게 전환되고 있습니다. 반도체 제품은 이륜차, 삼륜차, 거대 자동차 등 자동차 산업을 변화시키기 시작했습니다. 바퀴 차량. 자동차의 디자인 혁신과 향상은 간접적으로 반도체 조립 수요의 증가로 이어졌습니다. 자동차의 자동화와 전기화로 인해 반도체 조립 및 테스트 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 매트릭스 LED 조명, LiDAR 센서, 양극 트랜지스터, 배터리 등의 통합으로 인해 전 세계적으로 반도체 조립 및 테스트 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.

또한, 전기 자동차의 출현으로 최고의 도로 성능과 최적의 안전성을 보장하기 위해 설치 전 안정적인 테스트가 필요하기 때문에 반도체 테스트 서비스가 활성화되고 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 2020년 전기 자동차 판매량이 300만 대에 달했다고 밝혔는데, 이는 2019년보다 40% 증가한 수치입니다.

따라서 자동차 부문의 증강된 전기화는 전 세계 SATS 시장의 추세 요소입니다.

요인

소비자 가전제품에 대한 수요 증가로 시장 전망 밝아짐

스마트폰, 냉장고, 텔레비전 세트, 컴퓨터를 포함한 가전제품의 활용도가 계속 증가하고 있습니다. , 기타 시장 성장을 주도하고 있습니다. 정보기술, 통신, 기계자동화, 전력 및 태양광발전 등 가전제품과 연계된 산업 전반에 걸쳐 반도체가 중요한 역할을 하기 때문에 앞으로 반도체 제조 부문에서는 숙련된 기술자에 대한 수요가 더욱 증폭될 것으로 예상됩니다. .

또한 휴대용 기기용 저전력 칩 개발도 늘어나고 있습니다. 또한 증가하는 디지털 콘텐츠와 결합된 연결성 및 이동성 기능의 증가는 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제한 요인

포장 솔루션에 대한 막대한 투자가 시장 성장을 방해하고 있습니다

고급 반도체 테스트 및 조립 사업은 고가의 장비를 생산하기 위해 높은 자본 투자가 필요합니다. 낮은 열 등급에 대한 수요가 증가함에 따라 고급 패키징 솔루션을 채택해야 합니다. 주요 시장 참여자들은 이러한 투자에 대해 잘 알고 있습니다. 그러나 중소기업에서는 고급 서비스 제공이 어려워 글로벌 시장 성장을 방해하고 있습니다.

또한 현재 선두 기업들은 코로나19 팬데믹 상황으로 인해 칩 부족과 환율 변동을 겪고 있습니다. 그러나 소비자 가전, 네트워킹, 산업 및 자동차 회사는 글로벌 영향을 더욱 낮추기 위해 반도체 조립 및 테스트 장치에 투자할 것으로 예상됩니다.

세분화

서비스별 type 분석

품질 제품 검증으로 인해 가장 높은 CAGR을 나타내기 위해 테스트 세그먼트

서비스 type를 기준으로 글로벌 시장은 조립 및 포장, 테스트로 구분됩니다.

CAGR 측면에서 보면 테스트 서비스 부문이 전 세계 반도체 조립 및 테스트 서비스 시장을 주도하고 있습니다. 테스트에는 제품의 품질을 검증하는 기능적, 물리적, 전기적 테스트가 포함되기 때문입니다. 산업 전반에 걸쳐 계속 증가하는 전자 제품 수요로 인해 X-Ray 검사, 리드 프레임 제조 등을 포함한 품질 테스트가 필요합니다.

반면, 조립 및 패키징 부문은 유기 기판 인터포저 기술, 실리콘 인터포저 어셈블리 등과 같은 기술 전반에 걸친 지속적인 개발로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 발전은 향상된 테스트 시간 및 확장성, 저렴한 비용으로 인해 3D 패키지, 집적 회로, 이미지 센서에 유용합니다.

애플리케이션 분석별

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가전 애플리케이션 부문을 주도하기 위한 스마트폰 및 기타 장치의 침투

애플리케이션을 기준으로 시장은 통신, 산업, 자동차 전자, 가전, 컴퓨팅 및 네트워킹으로 분류됩니다.

소비자 전자제품 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 스마트폰, 태블릿, 스마트 TV 세트, 5G 기술 채택 등 반도체 조립 및 테스트 서비스는 이러한 장치를 사용하기 전에 테스트하므로 이러한 장치의 작동에 중요한 역할을 합니다. 또한 휴대용 전자 제품, 스마트 홈 및 기타 제품은 국가 전반에서 공격적인 수요를 보이고 있습니다.

자동차 부문은 자율주행차 기술을 위한 반도체 조립 및 테스트 서비스에 대한 수요 증가로 인해 두 번째로 높은 성장을 보이고 있습니다. 자동차 산업에서 전자 부품은 보안에 매우 중요합니다. 또한 전기 자동차 전반의 배터리 테스트에는 테스트 서비스가 필요하므로 글로벌 반도체 조립 및 테스트 서비스 시장 성장을 촉진합니다.

산업, 통신 컴퓨팅, 네트워킹 부문은 시장에서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 조립 서비스는 집적 회로 칩을 생산한 다음 배송 전에 제품을 테스트하는 데 활용됩니다. 결과적으로 이러한 서비스는 산업 및 기타 응용 프로그램 전반에 걸쳐 매우 필요합니다. IT 및 통신 제품은 효과적인 통신을 보호해야 합니다. 이는 결국 컴퓨팅 및 네트워킹 부문의 성장을 촉진한 많은 비즈니스에서 개선되었습니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류되며 국가별로 더 세분화됩니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 대만, 일본, 인도 등 여러 국가에 선두 업체가 존재하기 때문에 시장을 선도할 수 있는 가장 좋은 위치에 있습니다. 또한 반도체산업협회(SIA)에서는 반도체 조립/테스트 운영 및 파운드리의 약 80.0%가 아시아에 집중되어 있어 시장 성장을 촉진하고 있다고 밝혔습니다. 성장하는 자동차 산업과 이 개념에 따른 고무적인 작업은 지역 전체에서 반도체 조립 및 테스트 서비스 성장을 이끄는 핵심 요소입니다.

빠르게 발전하는 전자 시장이 중국 시장을 지탱 최대 CAGR 강하다>

중국은 전 세계에서 가장 큰 반도체 시장 중 하나입니다. 2021년 7월 SIA(반도체산업협회)는 중국이 컴퓨터, 클라우드 서비스 등을 포함한 전 세계 전자 기기의 36.0%를 생산하며, 반도체가 내장된 전자 기기 분야에서 미국에 이어 두 번째로 큰 최종 소비 시장이라고 밝혔습니다. 반도체. 또한, 국가는 수출입 무역을 장려하고 전국에 조립 및 테스트 서비스 시설을 설립하기 위한 반도체 장비 연구 및 제조, 투자와 관련된 여러 계획을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 SIA는 중국이 전 세계 전자 기기의 35.0%를 조립했다고 밝혔으며 이는 SATS 시장 성장을 칭찬합니다.

위의 요인들을 고려할 때 중국 SATS 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

북미는 안정적인 SATS 시장 중 하나입니다. 반도체 산업에서 주요 회사의 존재감과 리더십은 수요를 증가시키는 주요 요인입니다. 2019년 팩트북에 따르면 SIA는 2018년 미국 반도체 산업이 R&D에 약 387억 달러를 투자하여 시장 성장을 촉진했다고 밝혔습니다.

유럽은 상당한 시장 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 5G 네트워크 채택이 확대되면서 유럽 시장 플레이어들이 연결을 위해 SIP(시스템 인 패키지) 기술을 활용하여 진보적인 RF 모듈을 개발할 수 있는 강력한 기회가 창출되고 있습니다. 또한 사물 인터넷(IoT) 전자 제품 전반에 걸쳐 글로벌 시장 성장을 칭찬하고 있습니다.

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중동 및 아프리카, 남미 지역은 브라질, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등의 가처분 소득 수준 증가와 휴대용 장치 등의 활용도 증가로 인해 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 걸프만 국가들은 지역 전체의 조립 및 테스트 서비스 수요를 강화하는 전기 자동차 및 소비자 제품을 포함하여 기술적으로 진보된 전자 제품을 지속적으로 채택하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

선도적인 장기 투자 계획으로 시장 입지를 확대하는 플레이어< /피>

선도적인 시장 참여자들은 전 세계에 업계 최고의 공장을 건설하여 지리적 및 공장 용량 확장에 전략적으로 투자하고 있습니다. 이를 통해 글로벌 시장은 고객의 요구를 충족함으로써 안정적인 공급망 프로세스를 경험하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 앰코테크놀로지는 베트남 박닌에 혁신적인 제품을 갖춘 공장을 건설할 계획입니다. 1^st 단계에서는 전 세계 주요 전자 제조 및 반도체 회사에 '고급 SiP(시스템 인 패키지)' 테스트 및 조립 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다.

ASE 그룹은 업계 최고의 졸업생을 양성하기 위해 정부 기관과 협력하고 있습니다

ASE 그룹은 업계 최고의 반도체 조립 및 테스트 시설 제공을 강조하고 있으며, 산업 성장을 촉진하고 경제 성장에 기여하기 위해 졸업생을 위한 교육 과정을 설계하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월 ASE 그룹은 '국립 가오슝 과학기술대학교(NKUST)'와 협력하여 반도체 조립 및 테스트(SAT) 현장 캠퍼스 인재 개발 시설을 개발했습니다. 직업 및 기술 학교에서 교육을 실시하는 것은 '교육부(MOE)'의 이니셔티브입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Amkor Technology(미국)


• ASE 그룹(대만)


• Siliconware Precision Industries Co., Ltd.(대만)


• Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.(중국)


• Unisem (M) Berhad (말레이시아)


• Powertech Technology Inc.(대만)


• Integra Technologies(미국)


• UTAC (싱가포르)


• Tianshui Huatian Technology Co., Ltd(중국)


• King Yuan ELECTRONICS CO., LTD. (대만)


• Chipbond Technology Corporation(대만)


• GLOBALFOUNDRIES U.S. Inc.(미국)


• ChipMOS TECHNOLOGIES INC.(대만)


• Walton Advanced Engineering Inc.(대만)


• Lingsen Precision Industries, LTD. (대만)


• Teledyne Technologies Inc.(미국)


• Formosa Advanced Technologies Co., Ltd(대만)

주요 산업 발전:

• 2021년 3월: - ASE 그룹 및 Siemens Digital Industries Software와 협력하여 고급 반도체 패키징 기술 제공업체인 Deca Technologies는 고객의 요구에 부응하기 위해 적응형 패터닝 설계 키트인 'APDK'를 출시했습니다. 혁신적인 전기적 성능을 달성합니다.


• 2020년 6월: Integra Technologies는 미국 버지니아에 본사를 둔 Northrop Grumman으로부터 300만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 회사는 Integra Technologies의 기술을 활용하여 본토의 전투원을 지원하기 위한 군용 마이크로전자공학을 제조 및 테스트하고 있습니다. .

보고서 범위

인포그래픽 표현 Semiconductor Assembly and Test Services (SATS) Market

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글로벌 시장 조사 보고서는 업계에 대한 다양한 통찰력에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 그 중 일부는 성장 동인, 제한 사항, 경쟁 환경, 지역 분석 및 과제입니다. 또한 향후 투자 주머니를 설명하기 위해 시장 동향 및 추정에 대한 분석적 묘사를 제공합니다. 2021년부터 2028년까지 시장을 정량적으로 분석하여 재무 역량을 제공합니다. 보고서에 수집된 정보는 여러 기본 및 보조 소스에서 가져왔습니다.

보고서 범위 및 세분화