선박 해체 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, LDT(Light Displacement Tonnage)별(20,000톤 미만, 20,000~40,000톤, 40,000톤 이상), 방법별(Alongside, Beaching, Dry Dock 및 기타), 유형별 선박(유조선, 벌크선, 여객선, 여객선, 컨테이너선, 일반 화물선 등) 및 지역 전망(2024~2032년)

선박 해체 시장 규모는 2023년 39억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024년 40억 8천만 달러에서 2032년까지 76억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

선박 해체란 선박의 수명이 다한 후 선박을 해체하는 것을 말합니다. 활용도와 상태에 따라 선박은 폐기를 위해 야드로 보내집니다. 이러한 야드에서는 선박의 LDT(Light Displacement Tonnage)를 기준으로 종단 간 해체 또는 폐기에 대해 선주에게 비용을 청구합니다. 대부분의 선박 재활용 야드는 남아시아 전역, 특히 중국, 인도, 방글라데시, 파키스탄에 있습니다.

선박 해체 시장은 선대 노후화, 배출 규제, 안전 조치 등 여러 요인으로 인해 눈에 띄는 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 평균적으로 선박은 선박의 수명, 연간 활용도, 선박 상태 및 기타 요인에 따라 25~40년이 지나면 재활용 센터로 보내집니다.

또한 코로나19 팬데믹은 선박 수요 감소와 금융 위기로 인해 선단 소유주가 선박의 실제 또는 계획 연수 이전에 일부 선박을 폐기함에 따라 선박 재활용 부문에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 따라서 바이러스의 발생으로 인해 2019~2020 회계연도 동안 시장 성장이 가속화되었습니다.

또한, 해양 배출 규제 시행도 선박 재활용 시장 발전을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 국제해사기구(IMO)와 국제노동기구(ILO)는 선박 폐차장의 안전성을 향상시키는 것을 목표로 하는 홍콩 협약을 제시했습니다. 많은 국가에서 홍콩 협약에 서명했으며 이는 2025년 6월부터 시행될 예정입니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 선박 재활용 시장 발전을 촉진할 것입니다.

선박 해체 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 해양 산업 자동화 및 로봇 활용 증대

제조 산업에서 로봇 채택이 늘어나면서 자동화 공정의 기반이 마련되었습니다. 선박 건조 분야의 로봇 공학은 이미 자재 취급, 측정, 용접, 금속 절단, 테스트 및 기타 작업 분야에서 응용되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 Fincantieri와 Comau는 용 자율 용접 로봇인 MR4WELD를 개발하기로 결정했다고 발표했습니다. 조선 산업. 새로운 로봇은 작업 효율성을 높이고 위험한 작업도 수행할 수 있습니다.

선박 재활용 산업은 또한 PCB, 수은, 황산 등과 같은 독성 및 발암성 물질이 포함된 선박의 자재 취급 및 절단과 같은 여러 가지 위험한 작업을 수행합니다. 이러한 작업으로 인해 현장 작업자 사이에 심각한 부상과 건강 문제가 발생했습니다. 이 시나리오는 선박 해체 산업의 프로세스 자동화를 위한 길을 열었습니다. 예를 들어, 2022년 11월 네덜란드 스타트업인 Circular Maritime Technologies(CMT)는 선박 재활용 산업을 위한 자동화 프로세스를 개발하기 위해 유럽 지역 개발 기금으로부터 자금을 지원 받았습니다.

무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면.

조선 시장 성장 요인

노후화된 선박 함대가 선박 해체 시장 성장을 촉진할 것입니다

선박은 용도에 따라 25~40년 및 type에 해체 공정을 위해 스크랩 야드로 보내집니다. 선박의 노후화 외에도 코로나19 대유행으로 인해 기존 선박의 활용도가 낮아져 시장 성장이 더욱 가속화되었습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 해상 운임 상승으로 인해 선박 파괴 시장 성장도 가속화되었습니다. 코로나19 사태와 전쟁으로 인해 선박 운임이 3배나 올랐다. 이로 인해 노후된 차량의 폐기가 증가했습니다.

보고서에 따르면 향후 10년 동안 15,000척 이상의 선박이 재활용될 예정입니다. 재화중량 기준으로 보면 이들 선박의 처리량은 6억 톤 이상으로 지난 10년에 비해 거의 2배 증가한 수치이다. 벌크선, 유조선, 컨테이너선이 재활용을 위해 보내지는 주요 선박이 될 것입니다. 또한 대다수의 해운 회사는 선단 최적화를 시작했으며 향후 몇 년 내에 새로운 배송을 고려하고 있습니다. 2023년 전 세계 해양 함대 용량은 약 2,600만 TEU였습니다. 20년 전에는 이 용량이 600만 TEU에 불과했습니다. 따라서 새로운 선단의 증가는 해운 회사가 오래된 선박을 폐기하여 선단을 최적화하는 데 큰 어려움을 안겨줄 것입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진할 것입니다.

새로운 선박 재활용 야드의 개발로 전 세계적으로 시장 성장이 촉진될 것입니다

선박 재활용에 대한 전 세계 수요는 남아시아, 특히 방글라데시, 인도, 파키스탄의 조선소에서 충족됩니다. 이로 인해 선박 폐기 프로세스를 수행하는 데 있어 몇몇 주요 업체에 대한 의존도가 높아졌습니다. 이러한 상황을 극복하고 글로벌 수요를 충족하기 위해 전 세계 대부분의 민간 및 공공 기관은 다양한 위치에 새로운 선박 해체 시설을 개발할 계획을 세웠습니다.

예를 들어, 다양한 민간 및 공공 기관과 협력하여 브라질, 캐나다, 네덜란드, 사우디아라비아, 터키 및 기타 국가에 새로운 선박 폐기 시설을 설립할 계획입니다. 이러한 계획은 남아시아에 대한 의존도를 줄여 시장의 공급망 균형을 확립할 것입니다.

또한 남아시아 전역의 조선소에서는 급증하는 선박 해체 수요를 충족하기 위해 연간 재활용 용량을 확대하고 있습니다. 홍콩 협약 도입, EU 승인 조선소 등과 같은 여러 다른 요인도 예측 기간 동안 시장 발전을 촉진할 것입니다.

제약 요인

엄격한 규제와 작업 환경 안전으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

선박 해체는 자재 취급부터 금속 절단까지 여러 가지 중요한 작업을 다룹니다. 이러한 활동에는 현장 근로자에 ​​대한 중요한 안전 조치가 필요합니다. 이러한 작업을 수행하거나 위험 물질을 취급하는 동안 보호 장비가 부족하면 작업자가 사망하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 보고서에 따르면 2009년 이후 440명 이상의 근로자가 사망했습니다. 조선소에서는 수익성을 높이기 위해 몇 가지 절차를 위반하는 경향이 있으며, 이로 인해 나중에 프로세스 중에 심각한 안전 문제가 발생합니다.

이러한 사고에 대응하기 위해 IMO는 주요 안전 조치를 시행하고 위험 물질을 취급하는 동안 특정 재고의 사용을 의무화하는 홍콩 대류를 마련했습니다. 안전 문제 외에도 끊임없이 변화하는 환경 규제도 선박 폐기 시장에 큰 과제를 안겨줄 것입니다.

예를 들어, 2023년 5월 환경 보호 규정에 따라 선박 해체는 덜 위험한 '주황색-b'에서 매우 위험한 '빨간색'으로 하향 조정되었습니다. 방글라데시 선박해체 및 재활용 협회에 따르면 이 새로운 규정으로 인해 환경 허가 획득 지연으로 인해 3개월 동안 5억 5,400만 달러 상당의 선박 42척에 대한 폐기가 보류되었습니다. 이처럼 막대한 금액에 대한 은행 대출 이자는 해당 조선소의 수익성에 추가적인 부담을 안겨준다. 따라서 이러한 규제 지연은 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

선박 해체 시장 세분화 분석

빛 변위 톤수(LDT) 기준

경량 선박 폐기 증가로 인해 20,000톤 미만 LDT가 시장을 장악

Light Displacement Tonnage(LDT) type를 기준으로 시장은 20,000톤 미만, 20,000~40,000톤, 40,000톤 이상으로 분류됩니다.

소형 선박의 폐차 증가로 인해 20,000톤 미만 부문이 시장을 장악했습니다. 소형 선박의 전체 수명은 향후 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

40,000톤 이상 부문은 대형 유조선과 벌크선의 인도 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 예를 들어, 2023년 4월 Aliaga 선박 해체소는 카니발 크루즈 라인의 대형 선박 6척의 해체를 시작했습니다. 약 2,500명의 작업자가 선박 해체 작업을 시작했습니다.

선박 분석 type 작성

유조선 폐품 증가 및 노후화로 인해 유조선이 시장을 장악

선박 type에 따라 시장은 유조선, 벌크선, 여객선 및 여객선, 컨테이너선, 일반 화물선 등으로 구분됩니다.

유조선 부문은 노후화와 선주 및 운영업체의 유조선 폐기 증가로 인해 선박 해체 시장 점유율을 지배했습니다. 새로운 환경 기준과 노후 차량 교체를 통한 순 제로 탄소 배출에 대한 요구가 전 세계 시장 지배력에 부담을 주고 있습니다.

컨테이너 선박 부문은 향후 주요 선박이 재활용될 예정이므로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 화물 시장의 감소로 인해 폐기를 위한 여러 컨테이너 선박이 판매되었습니다. 예를 들어, 2023년 1월 Wan Hai Lines는 폐기를 위해 컨테이너선 10척을 판매했습니다. 다른 사업자의 시장 추세가 유사하면 예측 기간 동안 이 부문의 성장이 가속화될 것입니다.

방법별 분석

우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요

남아시아 전역 조선소의 대규모 채택으로 인해 해변 방법이 시장을 장악

방식에 따라 시장은 나란히, 해변, 드라이 도크 등으로 구분됩니다.

비칭 방법 부문은 남아시아 전역의 조선소에서 비용 효율성과 높은 채택률로 인해 시장을 지배했습니다. 해당 지역의 낮은 인건비로 인해 지역 내 지배력이 약화되고 있습니다.

병렬 방법 부문은 안전 조치와 효율적인 방법론으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이 방법에서는 선박이 해체 과정을 위해 위에서 아래로 크레인의 도움을 받아 안전한 항구로 이동됩니다.

지역적 통찰력

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 구분됩니다.

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

유럽은 유럽 운영업체의 선박 소유권이 높아 선박 재활용 시장을 장악했으며 시장을 주도하는 지역입니다. 또한 지역 시장은 새로운 해양 배출 규제 도입과 기존 선박의 노후화로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 추정됩니다.

북미 시장은 새로운 선박 조달과 운영업체의 오래된 선박 폐기로 인해 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역 전체의 새로운 시설 개발도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 Amix Real Estate Holdings는 캐나다 Howe Sound에 선박 해체 인프라를 제안했습니다. 이러한 발전은 선박 해체 활동에 있어 서구 국가의 아시아 국가에 대한 의존도를 감소시킬 것입니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 한국, 일본 전역의 주요 선주들의 존재로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역 전체에 주요 선박 폐기장이 존재하면 지역 시장의 성장이 더욱 촉진될 것입니다. 또한 많은 조선소에서는 증가하는 수요를 충족하고 경제 발전을 촉진하기 위해 연간 선박 폐기 용량을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 인도 정부는 Alang에 있는 국내 최고의 조선소의 선박 폐기 용량을 두 배로 늘릴 계획이었습니다. Alang은 또한 전 세계에서 가장 큰 선박 해체장이기도 합니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역은 정부와 민간 단체가 취한 여러 계획, 새로운 시설 개발, 배출 기준 시행으로 인해 눈에 띄는 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월 알 주바일 상업항에서 Wreckdock Vessel Recycling은 연간 약 50척의 선박을 처리할 수 있는 새로운 선박 폐기 시설을 개발하기 위해 3억 달러를 모금할 계획이었습니다. 이러한 발전은 이 지역의 선박 재활용 시장 성장을 가속화할 것입니다.

주요 산업 플레이어

용량 확장과 자동화는 시장 점유율을 확보하기 위한 주요 업체의 핵심 전략입니다

선박 해체 시장의 경쟁 환경은 Alang Ship Yard, Chittagong Ship Yard, PHP Ship Breaking and Recycling Industries, Ratanpur Ship Recycling Industries 등과 같은 주요 업체의 존재로 인해 본질적으로 상대적으로 통합되어 있습니다. 이들 플레이어는 전 세계 시장 점유율을 높이기 위해 용량 확장에 중점을 두고 있습니다. 또한 정부는 이러한 조선소를 지원하기 위한 보조금과 같은 추가 혜택도 제공하고 있습니다. 예를 들어, 구자라트 정부는 Alang 조선소를 지원하기 위해 300만 달러 이상을 할당했습니다.

최고의 선박 해체 회사 목록:

• Alang 조선소(인도)


• iZMiR 선박 재활용(터키)


• 현물 배송 AS(터키)


• 하비브 그룹(방글라데시)


• Ratanpur 선박 재활용 산업(방글라데시)


• 치타공 조선소(방글라데시)


• Arefin Enterprise(방글라데시)


• 창장(중국)


• 저우산(중국)


• PHP 선박 해체 및 재활용 산업(방글라데시)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월: U.A.E. 정부는 선박 재활용 시설을 위한 드라이 도크 또는 유사한 인프라 구축에 대한 새로운 규정을 시행했습니다. 이 규정은 또한 수명이 다한 선박의 해변 항해 및 재선적을 금지하는 것을 목표로 합니다.


• 2023년 11월: 유럽 의회와 이사회는 비OECD 재활용 야드에 대한 새로운 협약을 시행했습니다. 이 협정은 비OECD 조선소가 EU 국적 선박을 해체할 수 있도록 허용하고 이전 규정에 의해 부과된 장애물을 제거할 것입니다.


• 2023년 7월: 유럽 연합은 EU가 제정한 규정에 따라 선박 해체가 승인된 조선소 수를 48개로 늘렸습니다. 새로운 목록은 유럽 전역의 38개 조선소로 구성됩니다. 터키, 미국 1명


• 2023년 7월: Petrobras, Gerdau S.A. 및 Ecovix 조선소가 협력하여 부유식 해양 플랫폼 P-32에 선박 재활용 시설을 개발했습니다. 2029년까지 Petrobras는 25개 이상의 장치를 폐기할 수 있으며, 이를 폐기하는 과정에 98억 달러의 투자가 필요할 것입니다.


• 2023년 7월: 네덜란드 법원은 네덜란드 중량물 운반 회사인 Jumbo에 28,000달러의 벌금을 부과했습니다. 유럽 ​​폐기물 운송 규정을 위반한 선박 2척을 폐기하기 위해 판매했기 때문에 벌금이 부과되었습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 주요 플레이어, 계약, 규정 등과 같은 모든 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 몇 가지 다른 요인에 중점을 두고 있습니다.

시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청

보고서 범위 및 세분화