선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 선박 유형별(상업 선박 및 해군 선박), 상업용(어선, 컨테이너 선박, 여객선 및 페리 및 기타)별, 해군 선박별(항공모함, 잠수함, 프리깃함, 코르벳함 및 기타), 서비스별(일반 서비스, 엔진 부품, 부두, 전기 작업 및 기타), 도크 유형별(그레이빙 도크, 플로팅 도크 및 기타), 최종 사용자별(정부 및 국방 및 상업) 및 지역별 2024~2032년 예측

세계 선박 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모는 2023년 357억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 371억 4천만 달러에서 2032년까지 532억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.60%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

선박 수리 및 유지 관리 서비스에는 예정된 유지 관리와 예정되지 않은 유지 관리가 모두 포함됩니다. 이는 엔진, 전기 시스템, 추진력 등과 같은 중요한 선박 요소에 중점을 두고 선박 운영의 필수적인 부분을 구성합니다. 유지보수를 통해 선박은 최적의 작업 상태를 유지할 수 있습니다. 선박은 녹 제거, 재도장, 엔진 수리 등 다양한 활동을 위해 수리 부두로 이동됩니다. 수리 도크는 드라이 도크, 플로팅 도크, 선박 리프트, 슬라이딩 도크 등과 같은 다양한 type로 제공됩니다. 또한 유지 관리에는 예방, 교정, 위험 기반, 상태 기반 유지 관리라는 네 가지 type가 있습니다.

정기적인 점검이 이루어집니다. 그러나 정기적인 유지 관리는 선박 일지를 준수하며 검사 및 유지 관리 빈도가 필요한 특정 항목을 나타냅니다. 여기에는 정기 검사, 윤활 간격 및 주요 유지 관리가 포함됩니다. 선박 수리 및 유지보수 서비스 시장은 해양 선박의 노후화와 엄격한 배기가스 규제에 의해 주도되고 있습니다.

산업 분석

2019년 12월 코로나19가 발생한 이후 이 질병은 전 세계적으로 확산되어 세계보건기구(WHO)가 팬데믹을 선언하게 되었습니다. 코로나19의 글로벌 영향은 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 UNCTAD는 2020년 1분기에 전 세계 상품 무역이 5% 감소했고 같은 해 2분기에는 27% 더 감소한 것으로 추정했습니다. UNCTAD는 올해 전체 해양 무역이 20% 감소할 것으로 예상했습니다. 코로나19로 인한 무역 위축은 2008~2009년 금융위기 당시 관찰된 것보다 더 큰 수준이다. 예비 부품의 공급망 중단으로 인해 선박 수리 및 유지보수 서비스 시장 점유율이 크게 저하되었습니다.

선박 수리 및 유지보수 서비스 시장 동향

시장 확장을 촉진하기 위한 서비스형 예측 유지 관리(PdMaaS)에 대한 수요 증가

예측 유지 관리에는 장비 고장이 발생하기 전에 적시에 유지 관리할 수 있도록 경고하는 역할을 하는 초기 조건을 체계적으로 평가하는 작업이 포함됩니다. 이 접근 방식에서는 기계에 오류를 조기에 알려주는 시스템과 센서가 장착되어 있는지 확인해야 합니다.

게다가 유지보수 예측은 장비 고장으로 인한 계획되지 않은 가동 중지 시간을 완화하기 위한 사전 예방적 전략으로, 이로 인해 종종 비용이 많이 드는 해상 가동 중지 시간이 발생합니다. 선내의 엄격한 예방 유지 관리 체제와 비교할 때 이 접근 방식은 보다 추상적인 예측이 특징입니다.

임박한 고장에 대해 경고하는 데 사용할 수 있는 선박 장비 및 기계의 유지 관리 추세에 대한 사전 분석은 이러한 서비스의 중요한 측면입니다. 이를 통해 선원들은 장비의 현재 성능과 추가 개발 가능성을 인식할 수 있습니다.

2023년 9월 인도의 Mazgaon Dock Shipbuilders, Ltd.는 미 해군과 마스터 선박 수리 계약을 체결했습니다. 이를 통해 인도는 미 해군 자산의 미래 유지 관리 허브가 될 것입니다. 이는 2023년 해군과 인도 조선소 간의 두 번째 협정으로, 첫 번째는 6월 Larsen & Toubro(L&T)와 체결한 것입니다. 이 두 야드에서는 인도 해군에서 가장 크고 가장 발전된 군함을 건조하고 있습니다.

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선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 해상 무역, 정부 지원 및 전략적 협력 증대

세계 무역의 약 80%가 국제 운송 부문에서 처리됩니다. 해상 무역은 지속적으로 확대되고 있으며, 화물 비용 경쟁을 통해 전 세계 소비자에게 혜택을 제공하고 있습니다. 선박 수리 및 유지보수 서비스 산업이 지속적으로 성장하는 주요 요인은 경제 내 자유화와 결합하여 운송 수단으로서의 운송 효율성이 향상되었다는 것입니다.

예를 들어, 러시아 브리핑 보고서(Russian Briefing Report)에 따르면 북극해 항로의 운송량은 2025년까지 북극 해운을 통해 연간 8천만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 발전은 여러 정부에서 강조한 경제적, 환경적, 정치적, 사회적 문제로 이어지고 있습니다.

최근 몇 년간 OECD 선박 건조 작업반(WP6) 이외의 국가로부터의 전 세계 선박 인도가 꾸준히 증가해 왔습니다. 2021년 비WP6 국가는 주로 중국 선박 완성의 상당한 증가에 힘입어 전 세계 배송의 47.4%를 차지했으며, 이는 전 세계적으로 완성된 전체 선박의 41.1%를 차지했습니다.

중국의 견고한 선박 생산 덕분에 중국은 세계 최대의 조선 경제 대국이 되었습니다. 이러한 성과는 조선산업을 핵심 수출 전략 분야로 육성하려는 중국 정부의 정책적 노력과 더불어 역사적인 호황기에 중국 조선업체의 대규모 설비 확장이 이루어졌기 때문이다.

2023년 10월 UNCTAD에 따르면 해상 운송 부문은 해상 무역량이 2.4% 증가하고 2022년 0.4% 감소에서 회복될 것으로 예상했습니다. 톤 마일 기준으로 전망은 훨씬 더 긍정적이었습니다. 지정학적 사건으로 인해 전 세계 해상 무역이 거의 4% 증가했습니다.

IMO의 엄격한 규정으로 인해 선박 소유자는 친환경 선박을 수용해야 합니다

2023년 1월 1일부터 선주들은 더욱 엄격한 환경 규정을 준수해야 합니다. 온실가스 배출을 줄이고 해상 선박이 환경에 미치는 영향을 완화하기 위해 세 가지 새로운 IMO 규정이 도입되었습니다. CII 규정에 따르면 2021년까지 컨테이너선과 벌크선의 약 40%가 규정을 준수하지 않는 선박으로 분류될 것입니다.

다양한 표준을 준수하려면 다양한 등급과 크기의 선박을 채택해야 합니다. 이 표준은 1999년부터 2009년까지 건조된 선박의 평균 성능인 벤치마크 세트와 비교됩니다.

• 1단계: 전반적인 목표는 2015년부터 2019년까지 건조된 신규 선박의 선박 에너지 효율을 10% 향상시키는 것입니다.


• 2단계: 2020년부터 2024년까지 건조되는 선박은 선박의 type에 따라 에너지 효율을 15~20% 향상해야 합니다.


• 3단계: 2025년 이후 배송되는 선박은 효율성이 30% 더 높아야 합니다.

각 단계마다 소형 선박에는 특정한 효율성 요구 사항이 있습니다. 에너지 효율 기존 선박 지수(EEXI), 탄소 집약도 지표(CII) 및 선박 에너지 효율 관리 계획(파트 III)(SEEMP)은 해운 부문 내 국제 및 유럽 탈탄소화 정책 중 일부를 나타냅니다.

느린 운송은 배출량을 줄이는 가장 즉각적인 방법입니다. 반면, 선주는 에너지 절약 기술로 선박을 업그레이드하거나 LNG, 메탄올, 암모니아, 전기와 같은 대체 연료로 전환할 자유가 있습니다. 그러나 이러한 변화는 비용 증가로 이어지고 보험 적용 범위에 영향을 미치며 새로운 투자 및 자금 조달에 대한 접근에도 영향을 미칠 수 있습니다. 대체 연료는 현재 기존 연료보다 가격이 2~5배 더 비싸 경제적으로 실용적이지 않습니다.

그럼에도 불구하고 차량 소유자는 여전히 이중 연료 선박을 선택할 수 있습니다. 2022년 3월 1일 현재 주문의 40% 이상이 최소 하나의 연료로 운항할 수 있는 선박에 대한 것이었습니다. 항만에서는 대체 연료 사용을 장려하기 위해 저배출 에너지 공급 인프라를 제공해야 합니다.

제약 요인

시장 성장을 저해하는 자본 집약적인 선박 수리 및 유지 보수 서비스

조선산업은 자본집약적 산업으로 전문인력과 함께 선박 건조, 유지, 수리를 위한 전문 기술이 필요합니다. 이러한 특성은 선주의 수리 자금 조달 옵션을 제한하여 조선소에 재정적 위험을 초래합니다. 일반적으로 선주는 자신의 자금에서 전체 수리 비용을 조달해야 합니다. 예외적인 경우에는 수리를 완료하기 위해 은행이나 기타 기관으로부터 단기 자금 조달을 확보할 수도 있습니다. 그러나 이러한 서비스는 비용이 많이 들고 잠재적으로 전 세계 선박 수리 및 유지 관리 서비스 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 세분화 분석

선박별 type 분석

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현대 해군 함정에 대한 수요 증가로 인해 해군 함정 부문이 지배적임

선박 type에 따라 시장은 상선과 해군. 해군 함정 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국경을 넘는 긴장 속에서 첨단 및 현대 해군 함정에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

또한 해상선단의 노후화로 인해 상선의 시장점유율이 크게 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 인플루엔자 확산으로 인해 계획된 수리가 적체되면서 시장이 더욱 성장할 가능성이 높습니다.

상선 분석 기준

전자상거래 및 기타 산업 전반의 활용도 증가로 인한 컨테이너 선박 부문 리드

상선 type에 따라 시장은 어선, 컨테이너선, 여객선 및 페리 등으로 구분됩니다. 컨테이너선 부문은 전자상거래 부문 내 다양한 ​​응용 분야로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 또한 광범위한 사용과 더 큰 글로벌 차량 규모로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다.

중국, 일본, 인도, 인도네시아의 수산물 생산이 압도적이기 때문에 아시아 태평양 지역이 이러한 선박의 주요 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 어선 시장의 성장은 레스토랑과 관광 부문을 지원하는 수산물 부문의 확대에 의해 주도됩니다.

해군함정 분석에 의한

해군 조직의 함대 현대화에 대한 수요 증가로 인한 항공모함 부문의 지배력

해군함을 기준으로 시장은 항공모함, 잠수함, 프리깃함으로 분류됩니다. , 코르벳 함 및 기타. 항공모함 부문은 시장을 장악했으며 현대화 프로젝트에 대한 해군력의 중요성이 커짐에 따라 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

예를 들어 2023년 7월 Fincantieri와 Leonardo가 각각 51%와 49% 지분을 보유한 합작 투자사인 Orizzonte Sistemi Navali(OSN)는 이탈리아 해군의 Cavour 항공모함과 Andrea Doria 및 Caio Duilio를 수여했습니다. 호라이즌급 구축함, 작전 조건 유지 관리(MOC) 기본 협정. 이 계약은 2028년까지의 기간 동안 최대 2억 770만 달러 규모의 관련 선박에 대한 유지 보수를 포함합니다.

잠수함 부문은 해상 감시 및 보안을 위해 전 세계 여러 정부 및 국방 기관에서 잠수함 함대를 조달하는 추세로 인해 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2023년 10월 영국은 호주 및 미국과 함께하는 AUKUS 프로그램의 일환으로 영국 3개 회사에 핵 공격 잠수함을 설계 및 건조하는 49억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

서비스 분석별

수리 작업에 따른 저렴한 비용으로 성장 촉진을 위한 일반 서비스 부문

시장은 서비스를 기준으로 일반 서비스, 엔진 부품, 부두, 전기 공사 등으로 분류됩니다. 일반 서비스 부문은 수많은 서비스 계약과 상대적으로 낮은 비용으로 인해 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 페인팅, 코팅, 일반 검사 등과 같은 서비스가 포함됩니다. 또한 다양한 선박에 걸쳐 빈번한 검사 요구로 인해 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

엔진 부품 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 엄격한 배기가스 규제를 준수하기 위해 엔진의 정기적인 유지 관리 필요성이 height강화되었기 때문입니다.

2023년 9월, 탈레스는 캐나다 해군의 소형 호위함과 보조함에 대한 서비스 지원 계약을 체결했습니다. 초기 서비스 기간은 5년이며 최대 4억 5천만 달러까지 제공되며 추가로 1년 또는 2년 옵션을 통해 총 19년 동안 서비스를 연장할 수 있습니다. 이 회사는 지속적인 역량을 추진하는 지속 가능한 국내 산업 서비스 부문을 구축하기 위해 말라하트 네이션(Malahat Nation), 스타트업, 학계, 캐나다의 혁신적인 중소기업 슈퍼 클러스터 등 토착 기업 및 지역 사회와 협력하고 있습니다.

Dock type 분석

수리 및 유지 관리 작업에 폭넓게 적용하여 그레이빙 도크 부문 성장을 촉진

도크 type를 기준으로 그레이빙 도크, 플로팅 도크 등으로 시장이 구분됩니다. 시장은 향후 몇 년 동안 그레이빙 도크 부문이 지배할 것으로 예상됩니다. 그레이빙 도크는 선박 수리 및 유지 관리를 위한 가장 인기 있는 드라이 도킹 솔루션을 나타냅니다. 그레이빙 도크는 다양한 조선소에서 광범위하게 사용되기 때문에 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

플로팅 도크 부문도 소형 선박 수리 및 서비스에 적용됨에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

정부 및 국방 부문 성장을 촉진하기 위한 투자 증가

최종 사용자별로 시장은 정부, 국방, 상업 부문으로 분류됩니다. 정부 및 국방 부문은 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 함대 현대화를 목표로 하는 해군 및 기타 정부 부문의 투자 증가에 기인합니다.

상업 부문도 노후화된 선박, 엄격한 배출 기준, 해양 무역 활동 증가 등 다양한 요인으로 인해 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구됩니다.

북미는 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이 지역은 운영 효율성을 높이는 동시에 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 더욱이, 미국 행정부는 해군 함정에 대한 수요 증가와 해안 지역에 대한 적대적 개입 위협에 대응하여 국방 자금을 늘리고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 이러한 성장은 선박 수리 시설 및 조선 역량 개발에 있어 주요 업체들의 투자 증가에 기인합니다. 해운업계의 주목할만한 기업으로는 Cochin Shipyard(CMC), Goa Shipyard(GOWA), Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.(MCD), Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited(GRE), 현대미포조선(HM Dockyard), 대선조선엔지니어링 등이 있습니다. (SSE), 중국조선공업공사(CSIC) 등이 있습니다.

유럽은 예측 기간 내내 상당한 성장을 경험하여 선박 수리 및 유지 관리 서비스 분야에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 치사율, 속도, 기동성 측면에서 프리깃함과 근해 순찰함의 최근 발전은 지역 시장의 핵심 동인입니다. 이탈리아, 스페인, 알바니아에서 불법 이민 증가, 마약 밀매 증가 등의 사건으로 인해 이 지역의 해군 함정 개발 수요가 증가했습니다. 또한 UN 해양법 협약(UNCLOS) III 시행과 같은 요인으로 인해 최대 200마일에 달하는 배타적 경제수역(EEZ) 순찰이 필요해 강력한 해군력이 필요합니다. United Shipbuilding Corporation, Damen Ship Repair Rotterdam(DSR) 등 이 지역의 주요 조선 산업이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장은 예측 기간 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 조선 활동과 드라이 도크 수용력은 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 오랫동안 DWD가 운영하는 두바이의 드라이 도크와 ASRY(Arab Shipbuilding and Repair Yard)가 운영하는 바레인의 드라이 도크는 중동에서 실제로 운영되는 유일한 두 곳이었습니다. 대형 유조선의 수리 및 유지 보수에 적합합니다. 최근에는 초대형 컨테이너(VLCC)를 처리할 수 있는 2개의 새로운 야드가 이 지역에 추가되었습니다. 이 지역의 이러한 발전은 시장 성장에 기여했습니다.

라틴 아메리카는 앞으로 상당한 성장을 경험할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 지역 내 해양 무역의 증가에 기인할 수 있습니다. 더욱이, 라틴 아메리카 내 컨테이너 무역의 증가는 화주와 수출자 모두에게 유리한 무역 환경을 나타냅니다. 멕시코와 브라질은 화물 무역 경로를 단순한 경로에서 보다 다양한 경로로 확장하려고 노력하면서 라틴 아메리카 지역 컨테이너 해운 회사의 주요 경쟁자로 떠올랐습니다.

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장의 주요 회사 목록

주요 업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 선박 운영업체와의 장기 계약에 집중

시장 참가자 측면에서는 Sembcorp Marine Ltd., Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, BAE Systems, Damen Shipyards Group을 포함한 소수의 주요 회사가 시장을 지배하고 있습니다. 이들 회사는 특히 코로나19 팬데믹 이후 수요 증가에 대응하여 선박 수리 및 유지보수 서비스 역량을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 또한 이들 주요 업체들은 수리 및 유지 관리 작업을 위해 더 많은 수의 선박을 수용하기 위해 드라이 도크를 확장하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록

• Sembcorp Marine Ltd(싱가포르)


• Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited(인도)


• Damen Shipyards Group(네덜란드)


• BAE 시스템즈(미국)


• 중국선박수리 및 유지보수 서비스 산업공사(중국)


• Dundee Marine & Industrial Services Pte Ltd.(싱가포르)


• General Dynamics NASSCO(미국)


• HD 현대중공업(한국)


• Larsen & Toubro Ltd(인도)


• ST Engineering(싱가포르)
  

주요 산업 발전

• 2024년 2월: 미국 비핵 수상함정에 대한 유지보수, 수리 및 현대화 서비스를 제공하는 9개의 계약자 중 한 명이 해군 시스템 전문가입니다. 총 9억 4,300만 달러 규모의 계약에 따라 계약자는 미국 북서부에 기반을 둔 미 해군(USN) 수상 함정에 단기 또는 10개월 미만의 유지 보수, 수리 및 현대화 서비스를 제공할 것입니다.< /li>
  
• 2024년 2월: 향후 15년 동안 영국 해군 함정과 잠수함이 사용하는 중요 자산의 장기적인 가용성과 복원력을 보장하기 위해 대규모 신규 계약을 통해 영국의 안보가 강화될 것입니다. 거의 20억 달러 상당의 가치가 있습니다. 이 계약은 인공 지능(AI) 및 가상 현실(VR)과 같은 데이터 기술을 사용하여 영국 해군에 배치 가능한 최대 일수를 제공하여 유지 관리 요구 사항을 보다 효율적으로 예측할 수 있게 해줍니다.


• 2024년 2월: Babcock International은 영국 국방부(MOD)로부터 영국 해군의 선박 보호 시스템(SPS) 장비에 대한 현역 지원을 계속 제공하기 위한 새로운 5년 계약을 체결했습니다. . 이 계약은 자기 제거, 음극 보호 또는 능동 샤프트 고정을 통해 선박과 잠수함이 자성 지뢰에 덜 민감하도록 선체 부식 및 자기 서명 속도를 줄이기 위한 것입니다.


• 2023년 7월: 첸나이 근처에 위치한 Larsen and Toubro's(L&T) Kattupalli 조선소는 선박 수리를 위해 미 해군과 체결한 MSRA(마스터 조선소 수리 계약)를 체결했습니다. . 조선소는 인도 해군과 해안경비대에 의해 제거되었습니다.


• 2023년 7월: Fincantieri와 Leonardo는 이탈리아 해군의 Cavour 항공기 Julycarrier와 Andrea Doria 및 Caio Duilio Horizon급 구축함을 유지하기 위해 2억 1150만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따른 작업은 Orizzonte Sistemi Navali(OSN)라는 Leonardo와 Fincantieri 간의 합작 투자 회사에 의해 2028년까지 수행될 예정입니다. Tso는 이탈리아 해군의 능력을 유지합니다. 회사는 모든 선박이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.


• 2023년 7월: 국방부의 월요일 발표에 따르면 Newport News Shipbuilding은 캘리포니아에서 5억 2,840만 달러 규모의 미 해군 항공모함 유지 보수 계약을 체결했습니다. 모든 계약 옵션이 실행되면 항공모함 건조사는 드라이 도크 가용성이 부족한 노스아일랜드 해군 비행장에 정박한 항공모함의 유지 관리를 2028년까지 책임지게 된다고 발표했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 선박 type, 상선, 해군 함정, 서비스, 부두 type, 최종 사용자 및 주요 업체를 포함하여 시장의 모든 측면을 다루고 있습니다. 또한 연구 보고서는 업계 핵심 개발에 중점을 두고 선박 수리 및 유지 보수 서비스 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격 및 시장 상황을 다루고 있습니다. 또한 이 보고서는 최근 몇 년간 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 요인을 다루고 있습니다.

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