STS(Ship-to-Shore) 컨테이너 크레인 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(하이 프로파일 크레인 및 로우 프로파일 크레인), 전원 공급 장치별(디젤, 전기 및 하이브리드), 지원 범위별(최대 40m, 40m ~ 49m, 50m ~ 60m 및 60m 이상), 리프팅 용량별(Panamax STS 크레인, 포스트 Panamax STS 크레인 및 슈퍼 포스트 Panamax STS 크레인) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 STS(Ship-to-Shore) 컨테이너 크레인 시장 규모는 2025년 28억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년 30억 달러에서 2034년까지 44억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.20%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 49.00%의 점유율로 선박-해안 컨테이너 크레인 시장을 지배했습니다.

STS(Ship-to-shore) 컨테이너 크레인은 항구에서 컨테이너 선박을 싣고 내리는 데 사용되는 대형 특수 크레인입니다. 이 선박에는 선박 폭에 걸쳐 있는 수평 붐과 선박과 부두 사이에서 컨테이너를 이동시키는 트롤리 메커니즘이 장착되어 있습니다. 이것들크레인선박과 육상 운송 네트워크 간의 효율적인 물품 운송에 중요한 역할을 합니다. 글로벌 시장은 해운업의 컨테이너화 증가로 인해 균일한 성장을 보이고 있습니다. 국제 무역 증가, 항구 인프라 확장, 기술 발전이 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한 항구에서 효율적인 화물 처리에 대한 필요성이 높아지면서 STS(Ship-to-shore) 컨테이너 크레인 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 공급망이 붕괴되면서 수요 변동이 더욱 심화됐다. 그러나 이는 경제 활동이 재개되고 해상 교역이 본격화되면서 시장이 회복되는 단기적인 어려움이었습니다.

선박-해안(STS) 컨테이너 크레인 시장 동향

Mega STS 크레인 채택 증가는 글로벌 시장의 성장 추세입니다.

메가 STS 크레인은 성장하는 컨테이너 운송 산업의 요구를 충족시키기 위해 개발된 차세대 STS 크레인입니다. 이 크레인은 기존 STS 크레인에 비해 더 큰 크기, 향상된 기능 및 향상된 생산성이 특징입니다.

따라서 초대형 컨테이너선(ULCV)을 처리할 수 있는 이러한 초대형 선박-해상 크레인의 수요가 높습니다. 항만에서는 증가하는 컨테이너 선박 크기를 수용하기 위해 확장된 도달 범위와 더 높은 리프팅 용량을 갖춘 이러한 대형 크레인에 투자하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 11월 PSA Halifax는 대서양 허브의 용량을 늘리기 위해 Mega STS 크레인 2대를 조달했습니다.

Mega STS 크레인의 채택이 증가하는 것은 더 큰 컨테이너 선박을 수용하고 생산성과 효율성을 개선하며 경쟁력을 유지해야 하는 필요성에 따라 글로벌 시장에서 분명한 추세입니다.

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선박-해안(STS) 컨테이너 크레인 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 글로벌 무역 증가

경제가 성장하고 산업화됨에 따라 상품에 대한 수요가 증가하여 수입 및 수출량이 증가합니다. 이러한 무역 성장으로 인해 국가 간 상품 이동을 촉진하기 위해서는 선박에서 해안까지의 크레인을 포함한 효율적인 컨테이너 처리 인프라가 필요합니다. 세계화로 인해 상품이 여러 국가에서 공급되어 대륙을 넘어 운송되는 국제 공급망이 확장되고 다양화되었습니다. Ship-to-shore 컨테이너 크레인은 선박에서 컨테이너를 싣고 내리는 데 중요한 역할을 하며 공급망 네트워크의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 해운업계에서는 규모의 경제를 달성하고 컨테이너당 운송 비용을 줄이기 위해 대형 컨테이너 선박을 건설하는 추세를 목격해 왔습니다. 이러한 초대형 컨테이너 선박(ULCS)에는 증가된 화물량을 처리하기 위해 더 큰 리프팅 용량과 도달 범위를 갖춘 고급 선박-해안 크레인이 필요합니다.

또한, 중국, 인도, 동남아 등 급속한 경제 성장을 이루고 있는 신흥시장은 세계 무역 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역의 항구는 증가하는 무역량을 수용하기 위해 선박-해안 크레인 구입을 포함하여 컨테이너 처리 능력을 확장하는 데 투자합니다. 따라서, 글로벌 무역이 증가함에 따라 국가와 지역 간 상품 이동을 지원하기 위한 효율적이고 확장 가능한 컨테이너 처리 인프라가 필요해 선박-해안 컨테이너 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 높은 초기 투자 비용

선박에서 해안까지의 컨테이너 크레인은 상당한 초기 비용이 드는 자본 집약적 자산입니다. 항만 및 터미널 운영자는 STS 크레인을 조달, 설치 및 시운전하기 위해 상당한 재정 자원을 할당해야 하며 이는 중요한 투자 결정입니다. 크레인 자체 비용 외에도 STS 크레인 운영을 지원하기 위한 인프라 개발과 관련된 추가 비용이 있습니다. 여기에는 크레인을 수용하기 위한 정박지, 안벽 및 기타 터미널 시설의 건설 또는 개조가 포함됩니다. 초기 투자 외에도 STS(ship-to-shore) 컨테이너 크레인과 관련된 지속적인 유지 관리 및 운영 비용이 있습니다. 여기에는 일상적인 유지 관리, 수리, 예비 부품, 에너지 소비, 인건비 등이 포함되며, 이는 크레인 수명 주기 동안 총 소유 비용에 추가될 수 있습니다. 따라서 높은 초기 투자 비용으로 인해 STS(선박-해상) 컨테이너 크레인 시장 성장이 제한됩니다.

STS(Ship-to-Shore) 컨테이너 크레인 시장 세분화 분석

제품 유형별 분석

기존 항만 인프라와의 호환성으로 인해 시장 점유율을 장악할 하이 프로파일 크레인

제품 유형에 따라 시장은 하이 프로파일 크레인과 로우 프로파일 크레인으로 분류됩니다.

하이 프로파일 크레인 부문은 2026년에 55.33%의 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 많은 기존 항만 터미널에 하이 프로파일 크레인 인프라가 장착되어 있고 이러한 크레인을 로우 프로파일 대안으로 개조하거나 교체하는 것이 모든 운영자에게 재정적으로 실행 가능하지 않기 때문입니다.

로우 프로파일 크레인 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 로우 프로파일 크레인은 공간이 제한된 항구 터미널에서 컨테이너를 처리할 수 있는 컴팩트한 디자인과 유연성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 항구가 계속 확장되고 현대화됨에 따라 공간 활용을 최적화하고 운영 효율성을 향상시키기 위한 로우 프로파일 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

전원 공급 장치 분석별

전기 부문 성장을 촉진하기 위해 지속 가능성에 대한 관심 증가

시장은 전원 공급 장치를 기준으로 디젤, 전기, 하이브리드로 분류됩니다.

전기 부문은 2026년 STS(Ship-to-shore) 컨테이너 크레인 시장 점유율이 56.33%로 가장 높으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 지속 가능성과 탄소 배출량 감소에 중점을 두고 전동 STS 크레인이 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 환경 규제가 더욱 엄격해지고 재생에너지원의 비용이 낮아지면서 전동크레인의 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다.

디젤 구동 STS 크레인은 신뢰성과 확립된 인프라로 인해 많은 항구에서 전통적인 선택이었습니다. 그러나 배출 및 운영 비용에 대한 우려로 인해 일부 항구에서는 대체 전력원을 고려하고 있습니다.

하이브리드 전력 시스템은 디젤의 신뢰성과 전력의 환경적 이점을 모두 제공합니다.

봉사활동 분석별

4천만~4천9백만 STS 크레인은 다양성으로 인해 시장을 지배합니다.

봉사 활동을 기반으로 시장은 최대 40m, 40m~49m, 50m~60m, 60m 이상으로 분류됩니다.

40m~49m 세그먼트는 2026년 31.33%의 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 40m~49m 범위의 STS 크레인은 다양한 컨테이너 선박 크기를 처리할 수 있을 만큼 다재다능하므로 운영 유연성을 원하는 많은 항구 터미널에 가장 인기 있는 선택이 됩니다.

항구가 대형 선박을 수용하고 컨테이너 처리 효율성을 향상시키는 것을 목표로 함에 따라 확장된 봉사 능력을 갖춘 STS 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 5천만~6천만 세그먼트는 항구가 진화하는 해양 무역 요구 사항을 충족하기 위해 인프라 업그레이드에 투자함에 따라 더 높은 성장을 목격하여 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다.

최대 40m 및 60m 이상의 STS 크레인은 40m~49m 및 50m~60m 컨테이너 크레인에 비해 CAGR뿐만 아니라 시장 점유율도 상대적으로 낮습니다.

리프팅 용량 분석을 통해

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대형 컨테이너 선박을 위한 슈퍼 포스트 파나막스 STS 크레인에 대한 수요 증가로 부문 성장 촉진

리프팅 용량을 기준으로 시장은 파나막스 STS 크레인, 포스트 파나막스 STS 크레인, 슈퍼 포스트 파나막스 STS 크레인으로 분류됩니다.

슈퍼 포스트 파나막스 STS 크레인 부문은 2026년 CAGR 43.00%의 가장 높은 시장 점유율로 글로벌 시장을 장악하고 있습니다. ULCV(초대형 컨테이너 선박)와 같은 대형 컨테이너 선박을 향한 추세로 인해 더 넓은 도달 범위와 리프팅 용량을 갖춘 슈퍼 포스트 파나막스 크레인의 사용이 필요해졌습니다.

컨테이너 선박의 크기가 증가함에 따라 포스트 파나막스 크레인은 더 많은 양의 화물을 효율적으로 처리하는 데 필수적이 되고 있습니다. 항만에서는 이러한 선박을 수용하기 위해 인프라를 업그레이드하고 있으며 이로 인해 포스트 파나막스 크레인에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

Panamax 크기의 STS 크레인은 주로 해상 무역에 사용되며, 특히 운하 및 항만 인프라 규모가 제한되는 지역에서 사용됩니다.

지역적 통찰력

연구 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 5개 주요 지역으로 더욱 세분화됩니다. 그들은 국가로 더 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2025년 14억 1천만 달러, 2026년 14억 7천만 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국과 같은 국가에 주요 항구가 있기 때문에 글로벌 STS 컨테이너 크레인 시장을 지배하고 있습니다. 중국과 인도를 포함한 국가의 급속한 산업화와 무역 활동 증가로 인해 이 지역의 STS(선박-해안) 컨테이너 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 신흥 경제국에서 진행 중인 인프라 개발 프로젝트는 선박-해안(STS) 컨테이너 크레인 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

중국은 상하이, 닝보-저우산, 선전 등 해안선을 따라 방대한 항구 네트워크를 보유한 글로벌 STS 컨테이너 크레인 시장의 강국이다. 국가의 탄탄한 제조 부문과 활발한 수출입 무역으로 인해 STS(선박-해상) 컨테이너 크레인에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 선도적인 STS 컨테이너 크레인 제조사의 존재; ZPMC는 세계 시장에서 국가의 입지를 더욱 강화합니다. 일본 시장은 2026년까지 1억 9천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 7억 6천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 1억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

북아메리카

특히 전자상거래의 확장과 공급망의 세계화로 인해 무역량이 계속해서 증가함에 따라 효율적이고 안정적인 공급망이 절실히 필요합니다. 컨테이너 취급 장비. 이로 인해 북미 주요 항구에서 STS 크레인에 대한 지속적인 수요가 발생했으며, 이 크레인은 대륙 안팎으로 물품의 원활한 흐름을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 동부 해안과 걸프 해안에서 항만 확장 및 업그레이드에 대한 투자가 더욱 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 2억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 영국, 독일, 스페인과 같은 국가에 주요 항구가 있는 STS(Ship-to-shore) 컨테이너 크레인의 성숙한 시장입니다. 환경 규제 및 지속 가능성 이니셔티브로 인해 이 지역에서는 에너지 효율적이고 친환경적인 STS 컨테이너 크레인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 ​​항구를 통한 컨테이너 교통량과 거래량이 증가함에 따라 기존 크레인 시스템의 교체 및 업그레이드가 촉진됩니다. 영국 시장은 2026년까지 1억 1천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 UAE, 사우디아라비아 등 국가의 항만 인프라 확장에 힘입어 STS 컨테이너 크레인 시장에서 큰 성장을 경험하고 있습니다. 항만 개발 프로젝트에 대한 정부 투자와 함께 이 지역의 전략적 지리적 위치가 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 이 지역에서 증가하는 무역 활동을 수용하기 위해 항만 효율성과 역량을 강화하는 것이 강조되면서 STS(ship-to-shore) 컨테이너 크레인에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

남아메리카

남미는 브라질, 아르헨티나 등 국가에 위치한 항구의 컨테이너 처리량 증가로 지원되는 STS 컨테이너 크레인 시장의 성장 기회를 제공합니다. 항만 현대화 프로젝트 및 인프라 업그레이드에 대한 투자는 고급 STS 컨테이너 크레인 기술의 채택을 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

세계 시장의 주요 제조업체는 맞춤형 제품에 중점을 두고 있습니다.

글로벌 STS 컨테이너 크레인 산업에서 활동하는 주요 업체들은 시장에서 경쟁 우위를 유지한다는 목표로 항만 및 터미널의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션 제공을 점점 더 우선시하고 있습니다. 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 이러한 제조업체는 운영 효율성을 향상시키고 가동 중지 시간을 줄이며 자원 활용도를 최적화하여 궁극적으로 고객의 생산성과 비용 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 고객 관계를 강화할 뿐만 아니라 글로벌 시장의 성장을 주도하는 장기적인 파트너십을 육성합니다.

최고의 STS(Ship-to-Shore) 컨테이너 크레인 회사 목록:

• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.(ZPMC)(중국)
• Liebherr-International AG(스위스)
• 삼이그룹(중국)
• 두산(대한민국)
• Cargotec(칼마르)(핀란드)
• 코네크레인(핀란드)
• PACECO CORP.(미국)
• ANUPAM-MHI Industries Limited(인도)
• 현대삼호중공업(주) (대한민국)
• 허난 웨이화 중장비 유한 회사 (중국)

주요 산업 발전

• 2023년 12월:APM Terminals Elizabeth는 두 대의 새로운 ZPMC 슈퍼 포스트 Panamax STS(ship-to-shore) 컨테이너 크레인을 주문했습니다. 이 크레인에는 Neo-Panamax 선박과 초대형 컨테이너 선박(ULCV) 모두에 탑승할 수 있도록 특별히 설계된 23개의 컨테이너 지원 거리가 있습니다. 이 2개의 새로운 크레인은 회사가 2025년 1분기까지 6개의 STS 크레인을 조달할 예정인 7천만 달러 규모의 현대화 투자의 일부입니다.
• 2023년 9월:케냐 항만청(KPA)은 몸바사 항을 위해 4대의 새로운 ZPMC STS(ship-to-shore) 갠트리 크레인을 조달했습니다. 새로운 크레인에는 두 개의 컨테이너를 동시에 처리하고 들어 올릴 수 있는 이중 리프트 스프레더가 있습니다. 이 크레인은 오래된 갠트리 크레인을 대체하고 부두의 생산성을 두 배로 높여줍니다.
• 2023년 1월:Baltic Container Terminal Ltd.(BCT)는 라트비아 리가 항구를 위해 Sany의 대형 선박-해안 컨테이너 크레인 STS454701을 조달했습니다. 이는 2014년 이후 SANY에서 조달한 두 번째 선박 BCT였습니다. 크레인은 항만 생산성 향상을 목적으로 구입했습니다.
• 2022년 3월:TIPS라는 민간 터미널 운영업체가 운영하는 Laem Chabang Port는 연안 운영을 업그레이드할 목적으로 SANY STS(ship-to-shore) 컨테이너 크레인 2대에 투자했습니다.
• 2022년 2월:(주)두산의 자회사인 두산비나는 생산 1년 만에 마지막 2대의 크레인을 납품한 뒤 거대 선박-해안 크레인 8대 계약을 완료했다. 각 크레인의 무게는 1,700톤이 넘고 길이 150m, 폭 27m, 높이 93m입니다. 최대 길이는 70m에 달하며 최대 65톤의 화물 컨테이너를 싣고 내릴 수 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화