새우 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(핑크색, 흰색, 갈색 등), 형태별(냉동 및 통조림), 최종 사용자(주거용 및 상업), 유통 채널(대형마트/슈퍼마켓, 편의점, 전문점) 매장 및 온라인 판매 채널) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 새우 시장 규모는 2023년 403억 5천만 달러였으며, 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 7.09%로 성장해 2024년 429억 5천만 달러에서 2032년 742억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

COVID-19가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 새우는 대유행으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 받았습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 16.46%의 성장률 감소를 보였습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.'

수산물 부문의 혁신은 지난 몇 년간 지속적으로 성장해 왔습니다. 새롭게 발명된 기술의 발전과 상업적인 해산물 농업 부문의 시장 참가자 진입 산업의 성장을 촉진할 것입니다. 또한 수산물 공급의 지속 가능성과 성장도 그 어느 때보다 중요하게 고려되고 있습니다. 이러한 추세는 분석 기간 동안 해산물을 수확하고 판매하는 방식에 큰 변화를 가져오고 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 세계 최고의 새우 생산국입니다. 그러나 2020년 아시아태평양 지역의 십각류 갑각류 생산은 코로나19 위기로 인해 거의 3개월 지연됐다. 중국, 베트남, 인도, 태국 등 아시아 국가의 수요 감소는 새우 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 세계 최대의 십각류 갑각류 생산국 중 하나인 인도는 연못 파종과 관련된 어려움에 직면했습니다. 보통 3월과 4월에 진행되는 호지 파종 과정은 국내 봉쇄 조치로 인해 5월과 6월로 지연되었고, 그 결과 8월과 9월에 수확이 이루어졌습니다.

새우시장 동향

새우 수요 증가를 위한 유연주의자 생활 적응의 새로운 추세style

지난 몇 년간 페스카타리안과 플렉시테리언이 증가했습니다. 이러한 추세에 맞춰 2020년대 초부터 다양한 소비자들로부터 플렉시테리언 트렌드가 채택되고 있습니다. 유연주의자의 경우 소비자는 완전 채식을 채택하지만 추가 단백질을 위해 지속 가능한 방식으로 공급되는 해산물을 포함합니다. Seagans는 고품질 오메가-3 지방산의 혜택을 누리고 있습니다. 전통적인 완전 채식에서는 구하기 힘든 음식입니다.

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새우 시장 성장 요인

지속 가능한 해산물 선택 및 고단백 첨가에 더 중점을 두어 시장 성장 촉진

지속 가능한 해산물은 남획을 방지하고, 해양 야생 동물과 서식지에 대한 부수적 영향을 최소화하며, 필수 어류 서식지를 식별 및 보호하고, 지역 사회와 해양 동물의 생물 다양성에 대한 사회적, 경제적 영향을 고려하는 것입니다. 또한 지난 몇 년 동안 지속 가능한 해산물을 식사로 선택하는 경우가 증가했습니다. 지속 가능한 해산물 소비에 대한 인식을 확산하고 환경 친화적이고 지속 가능한 삶style 캠페인을 유명인사들이 지지하는 많은 NGO가 노력하면서 이러한 추세는 더욱 커지고 있습니다.

미국을 포함한 많은 주요 국가에서도 지속 가능한 어업 관행을 지원하고 있으며 이를 통해 소비자들 사이에서 지속 가능한 해산물 소비에 대한 인식을 확산시키는 데 도움이 되고 있습니다. NOAA 수산(미국 상무부 산하 국립해양대기청)은 광범위한 국제 수산 협정에 대한 미국의 참여를 지원하고, 불법, 비규제(IUU) 및 미신고 어업을 근절하기 위한 조치를 취하고, 미국 어업 관리 시스템에 관심이 있는 다른 국가에 기술 지원을 제공합니다.

지역 상품의 세계화와 온라인 판매의 증가

생산의 대부분은 아시아 태평양에서 이루어지며, 이 지역은 전 세계 십각류 갑각류 생산량을 큰 격차로 지배하고 있습니다. 전 세계적으로 해산물에 대한 수요가 증가함에 따라 태국, 베트남, 인도네시아 등 많은 소규모 개발도상국이 새우의 주요 수출국으로 떠오르고 있습니다. 전통적인 십각류 갑각류에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 이들 국가도 새로운 시장에 노출되고 있으며 세계 시장에서 인정을 받고 있습니다. 더욱이, 빠르게 성장하는 온라인 판매 채널로 인해 이제 소비자들이 전 세계 어디에서나 해산물을 구입할 수 있는 시장이 활짝 열려 있습니다. 이러한 요소는 글로벌 시장 성장에 긍정적으로 기여하며 예측 기간 동안 그렇게 될 것으로 예상됩니다.

제약 요인

선진국 간의 무역 전쟁이 시장 성장을 제한

금융 초강대국이 된 뒤 중국, 미국, 러시아 등 주요 국가들은 최근 몇 년간 무역전쟁을 벌이고 있다.

2019년에 중국 정부는 미국 상품에 보복 관세를 부과하여 10~25%의 다양한 관세율로 연간 약 1,100억 달러 규모의 수입에 영향을 미쳤습니다. 광범위한 상품에 영향을 미쳤지만 미국 해산물도 직접적인 영향을 받았습니다. 미국 정부는 2019년 10월 11일 중국과의 1단계 무역협정을 발표했고, 이는 2월 15일 시행됐으나 수산물 업계는 합의에서 제외됐다. 이러한 무역 전쟁으로 인해 해산물의 수출입이 제한되고, 주로 세계에서 가장 많이 소비되는 해산물 중 하나인 새우가 제한됩니다. 따라서 선진국 간 무역 전쟁이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

새우시장 세분화 분석

type 분석 결과

흰 새우 부문은 모든 지역에서의 소비 및 쉬운 가용성으로 인해 주요 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

type를 기준으로 세그먼트에는 분홍색, 흰색, 갈색 등이 포함됩니다. 흰색 부문은 거의 모든 지역에서 폭넓은 수용과 편애로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 또한 단백질과 비타민이 다량 함유되어 있어 대체 단백질의 훌륭한 공급원이 됩니다.

흰 새우는 칼슘, 마그네슘, 인과 같은 다른 영양학적 이점으로도 알려져 있습니다. 또한 암 예방에도 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 오메가-3 지방산이 다량 함유되어 있어 건강한 뇌에 유용한 DHA와 EPA를 제공하고 심혈관 위험을 낮추며 심장병과 암을 예방합니다. 흰새우는 또한 암을 유발하는 급격한 영향에 맞서 싸우는 데 유용한 셀레늄을 제공합니다. 개발도상국의 흰새우에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 전 세계 십각류 갑각류 시장의 시장 규모도 커질 것으로 예상됩니다.

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갈색십각류 갑각류는 아시아 국가에서의 소비 증가로 인해 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. APAC 시장에는 갈색십각류 갑각류의 소비가 증가하고 있는 중국, 일본, 베트남이 포함됩니다. 따라서 이 요소는 글로벌 시장의 성장을 위한 유망한 성장 기회를 제공합니다.

형태 분석별

주요 슈퍼마켓/대형마트 및 온라인 플랫폼에서의 가용성으로 인해 주요 시장 점유율을 차지하는 냉동 새우< /p>

냉동 십각류 갑각류 부문은 2020년 세계 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 그 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 냉동 과정은 주로 생선의 부패를 방지하고 유통 기한을 연장하기 위해 수행됩니다. 지난 수십 년 동안 무역이 더욱 단순해졌고 수출입 프로세스가 더욱 실현 가능해졌습니다. 따라서 해산물 냉동의 필요성이 지속적으로 증가하고 있습니다. 수출업자는 제품이 다른 국가에 있는 소비자에게 도달할 때까지 더 오랜 기간 동안 신선함을 유지하기 위해 제품을 냉동해야 합니다. 미국, 영국, 독일, 러시아, 중국 등 주요 국가들이 다른 나라에서 새우를 수입하면서 냉동과정은 필수적인 부분이 되었습니다. 따라서 이 부문의 지배력은 계속 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 공정무역 정책이 현실화되면서 수산물의 수출입이 수시로 운송이 용이하게 이루어지고 있습니다.  

냉동 해산물 외에도 소비자는 이제 해산물 통조림에 적응하는 방향으로 전환하고 있습니다.  통조림 해산물은 방부제를 첨가하여 보존하고, 질감을 향상시키는 성분을 첨가하여 신선하게 유지하여 소비자의 관심을 끌고 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

레스토랑에서 해산물 소비 증가로 인해 상업 부문이 주도할 것

다양한 국가에서 1인당 소득이 지속적으로 증가하고 있습니다. 점심과 저녁 식사를 위한 외출이 늘어나고, 호텔 숙박과 외식에 대한 지출이 늘어나는 추세입니다. 이 요소는 전 세계적으로 글로벌 산업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 더욱이, 국제 시장에서 다양한 지역의 십각류 갑각류를 구할 수 있게 되면서 소비자들은 해산물 전문 레스토랑에서 맛볼 수 있는 다양한 요리와 십각류의 갑각류를 맛보고 있습니다. 따라서 앞서 언급한 추세는 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 따라서 최종 사용자 부문에서 상업 부문의 지배력은 동일하게 유지될 것으로 예상됩니다.

상업 부문의 증가와 별개로 글로벌 시장에서는 가정용 부문에서도 강한 CAGR이 예상됩니다. 더 많은 소비자가 생선과 해산물 소비에 초점을 맞추고 단백질 공급원으로 해산물을 맛보는 새로운 요리를 시도함에 따라 가정 부문에서 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 개발도상국에서는 항상 외식을 할 수 없는 가족들이 생 십각류 갑각류를 집으로 가져가서 직접 요리하는 것을 선호합니다. 개발도상국의 해산물 소비 증가는 세계 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서 가구 부문은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

유통채널 분석별

성장에 자극을 더하기 위해 소비자 쇼핑 패턴을 기존 채널에서 온라인 채널로 변경

새우제품 판매를 위한 다양한 유통채널 중 전문점 부문이 시장을 장악하고 있습니다. 수산물은 부패하기 쉽고 계절적 특성이 있으며, 새우를 포함한 수산물은 주로 신선한 어획량이 많은 지역과 양식업이 풍부한 지역에서 소비됩니다. 소비자는 전 세계적으로 새우 유통 채널을 장악하고 있는 길거리 상점을 포함한 전문점의 신선한 생선 제품을 선호합니다.

빠른 도시화와 소비자 생활의 변화style 및 필수 식품의 구매 패턴으로 인해 온라인 채널을 통한 새우 제품 판매가 증가하고 있습니다. 편리함과 채택의 온라인 구매 패턴은 예측 기간 동안 온라인 채널을 통한 생선 및 새우 제품 판매의 강력한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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양식 산업은 지난 10년 동안 크게 성장했으며 야생 어업이 점점 더 남획되면서 계속해서 성장하고 있습니다. 양식업은 증가하는 세계 인구와 감소하는 단백질 공급에 대한 해결책 중 하나로 간주되지만, 산업의 확장과 강화는 심각한 사회적 문제를 야기했습니다. 새우 양식은 새우가 전 세계적으로 인기 있는 해산물이기 때문에 연간 생산량이 수십억 달러에 달하는 고부가가치 산업입니다. 세계 인구가 증가함에 따라 해양 어업이 더 이상 공급할 수 없는 수산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 전 세계적으로 새우의 인기가 높아지면서 지속적인 수요를 충족시키기 위한 양식업의 필요성이 높아지고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 양식 산업이 호황을 누리고 있으며 향후 10년 동안 눈에 띄는 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2020년 매출 107억 4천만 달러로 주요 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 중국, 인도, 호주, 일본 및 베트남에서 전통 요리에 새우를 채택하는 사례가 늘어나면서 지난 몇 년 동안 수요가 증가했습니다. 또한 식품 서비스 부문의 새우 수요 증가는 아시아 태평양 시장 성장을 촉진합니다. 지역.

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북미는 주로 이 지역의 갈색 새우와 대형 십각류 갑각류에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 갈색새우와 기타 새로운 십각류 갑각류의 인기가 높아지면서 다양한 지역 새우 수입에 대한 수요가 증가했습니다. 추가 단백질 공급원으로서 해산물의 인기가 높아지고 유연주의적 생활의 채택으로 인해 십각류 갑각류 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 십각류 갑각류의 재배 및 수확에 대한 지속적인 개발과 기술 발전은 이 지역 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

유럽은 북미에 비해 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 다른 바다 종의 존재로 인해 새우 시장의 성장이 제한되지만 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 오랫동안 유럽 시장에서는 참치, 대구, 연어, 명태 등 경쟁력 있는 기타 수산물에 대한 수요가 증가해 왔습니다. 따라서 십각류 갑각류의 소비는 느리고 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역의 고품질 백색 십각류 갑각류에 대한 수요는 APAC 개발도상국의 다양한 십각류 갑각류 공급업체에게 기회를 창출합니다. 갈색 십각류 갑각류로의 소비자 이동 증가는 이 지역의 십각류 갑각류 소비에 도움이 됩니다.

남미 십각류 갑각류 시장은 안정적인 성장이 예상된다. 남아메리카의 십각류 갑각류의 주요 생산은 에콰도르에서 이루어집니다. 이 지역의 십각류 갑각류 시장은 새우 양식 방법을 개선하고 새로운 변종을 개발하며 브라질과 아르헨티나에서 해산물 양식 활동을 확장할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다. 에콰도르 새우 시장은 지난 몇 년간 생산량이 증가하면서 향후 수출에 대한 유망한 기회를 제공할 것입니다. 중동과 아프리카의 십각류 갑각류 시장은 아직 초기 단계에 있습니다. 백색 십각류 갑각류는 중동 및 아프리카 지역에서 인기 있는 양식 제품입니다. 중산층 수요 증가로 시장은 꾸준한 성장이 예상된다.

새우 시장 주요 기업 목록

지난 몇 년 동안 해산물 소비 추세가 증가함에 따라 십각류 갑각류 양식업자와 생산자들은 파트너십을 체결하거나 국제 시장에서 사업을 확장하여 십각류 갑각류를 현지 및 국제 시장에 판매하고 있습니다. 많은 시장 참여자들은 더 많은 십각류 갑각류 농부들을 조직으로 끌어들이고 십각류 갑각류 생산량을 늘리기 위한 새로운 아이디어를 내놓고 있습니다. 인도는 가장 빠르게 발전하는 경제 중 하나이며, 인도의 십각류 갑각류 산업은 지난 몇 년 동안 새로운 height를 달성하고 있으며 이러한 성장을 고려하여 많은 주요 업체들이 인도 시장에 관심을 보이고 있습니다. 2021년 3월, 양식 기술 회사인 Aquaconnect는 십각류 갑각류 양식업자를 위한 보험 프로그램을 위해 Alliance Insurance Brokers와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 인도 전역의 150만 명의 십각류 갑각류 양식업자에게 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이 파트너십을 통해 Aquaconnect는 농장 데이터 수집, 양식 담당자의 지상 검증, 농장 데이터 수집, 양식 담당자의 지상 검증 및 AquaCRED 대시보드 지원을 포함한 위험 관리 서비스를 보험 파트너에게 제공할 것입니다. 인도 시장에서의 또 다른 움직임으로 INR 50억 규모의 동물 사료 회사인 Anmol Feeds는 2019년에 콜카타에 새우 사료 시설 한 곳과 비하르-우타르 프라데시 국경에 떠다니는 물고기 사료 시설을 세울 것이라고 발표했습니다. 최근 양식 기술 회사인 Blue Aqua는 VeChain과 제휴하여 십각류 갑각류 양식 산업에 블록체인 추적성을 도입했습니다. 십각류 갑각류 산업의 이러한 발전은 향후 몇 년간 글로벌 산업이 성장할 수 있는 수익성 있는 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Aqua Star Corp.(미국 시애틀)


• Avanti Feeds Ltd.(인도 하이데라바드)


• 클리어워터 해산물 Inc.(캐나다 베드퍼드)


• High Liner Foods Inc.(캐나다 루넨버그)


• 해양 수확(노르웨이 베르겐)


• 마루하 니치로 주식회사(일본 도쿄)


• 닛폰수이산회차(일본 도쿄)


• Nordic Seafoods A/S(덴마크 히르츠할스)


• Surapon Foods(태국 무앙)


• 타이 유니언 그룹(태국 방콕)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월: Laitram Machinery는 2024년에 Martak의 새우 껍질 벗기기 사업 라인을 인수했습니다. 이러한 움직임은 특히 냉수 새우 부문에서 새우 가공 사업 환경을 향상시킬 것을 약속합니다.


• 2024년 2월:  인도 온라인 해산물 판매 회사인 'Captain Fresh'가 미국 기반 해산물 수입업체인 'CenSea Inc.'를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 인수 이후 25~30% 더 일찍 미국에서 사업의 50% 이상을 가져오는 것을 목표로 하고 있습니다. 


• 2022년 6월: 'Ocean 14 Capital Fund'는 'SyAqua'의 대주주 지분을 구매하기 위해 1,200만 달러와 최종 계약을 체결했습니다. SyAqua는 새우 유전학 분야 최대 공급업체 중 하나이며 미국, 말레이시아, 싱가포르, 태국 및 인도네시아에 진출해 있습니다.


• 2020년 3월: 리버풀에 본사를 둔 해산물 공급업체인 Sykes Seafood는 유럽 새우 가공업체인 Klaas Puul을 인수했습니다. 이 두 해산물 사업의 결합을 통해 고객은 소매 및 식품 서비스 분야에서 냉동 형태의 다양한 제품에 접근할 수 있을 것으로 예상됩니다. Klaas Puul은 네덜란드, 독일, 벨기에, 덴마크, 모로코에서 운영되는 유럽 최대 규모의 가공업체 중 하나입니다.


• 2019년 2월: 스코틀랜드 회사인 Cooke aquaculture는 온두라스에 본사를 둔 십각류 갑각류 생산업체인 "Sejoy"를 인수했습니다. 이번 Seajoy 인수를 통해 Cooke는 에콰도르와 멕시코를 포함한 가장 큰 새우 생산 지역 중 하나에서 입지를 구축할 수 있을 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

글로벌 새우 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 선도 제품 적용 분야 등 주요 측면에 초점을 맞춥니다. 이 외에도 보고서는 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화: