소형 발사체 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 추진력별(고체, 액체 및 하이브리드), 용량별(최대 100kg, 100-500kg, 500-1000kg 및 1000-2000kg), 발사 플랫폼별 (육상, 항공, 해상) 최종 사용자별(정부, 상업, 군사) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 소형 발사체 시장 규모는 15억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 18억 5천만 달러에서 2032년까지 42억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.12%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

소형발사체(SLV)는 NASA의 분류에 따라 최대 2,000kg의 탑재량을 저궤도(LEO)로 운반하도록 설계된 type 차량입니다. 이러한 차량은 페이로드 용량을 기준으로 분류되며, SLV 카테고리는 특히 작은 페이로드를 대상으로 하므로 소형 위성 발사에 이상적입니다. 더욱이 소형 발사체는 특히 통신<에 대한 위성 집합에 대한 수요 증가로 인해 최근 몇 년간 상당한 주목을 받아 왔습니다. /a>, 지구 관찰, 과학 연구. SLV는 기존의 무거운 리프트 로켓에 비해 더 비용 효율적이고 유연한 옵션을 제공하므로 위성 운영자는 대규모 공유 임무에 의존하기보다는 주문형으로 발사할 수 있습니다.

또한 SLV 개발은 로켓 기술의 발전, 위성의 소형화, 새로운 우주 플레이어의 출현 등으로 인해 주도되고 있습니다. Rocket Labs 및 Virgin Orbit과 같은 회사는 비용을 크게 절감할 수 있는 혁신적인 설계를 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. SLV의 적용은 다양하고 확장되고 있습니다. 그들은 우주 기상 모니터링, 기후 연구, 기술 시연을 포함한 과학적 임무를 지원합니다. 우주 산업이 계속 발전함에 따라 전용 소형 발사체의 역할이 커져 더 폭넓은 사용자의 우주 접근을 용이하게 하고 우주 탐험을 가능하게 할 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 여러 면에서 소형 발사체 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 글로벌 공급망이 크게 중단되어 SLV에 필요한 중요 구성 요소의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 부품 및 소재의 리드 타임이 늘어나고 생산 및 출시 일정이 더욱 지연되었습니다. 또한 많은 기업이 폐쇄되거나 인력 규모가 축소되어 출시 일정이 연기되었습니다.

소형발사체 시장동향

극초음속 비행 테스트에서 소형 발사체 사용에 대한 연구 증가가 주요 시장 동향입니다

극초음속 비행 기술은 국방 및 상업용 응용 분야 모두에서 잠재적인 활용 가능성으로 주목을 받고 있습니다. 소형 위성을 배치하도록 설계된 소형 발사체를 개조하여 극초음속 비행 테스트를 수행할 수 있습니다. 이러한 능력을 통해 이러한 차량은 여러 장소에서 발사될 수 있고 신속한 배치를 위해 설계되었으므로 저렴한 비용으로 새로운 재료, 시스템 및 기술을 평가할 수 있습니다. 다양한 발사대에서 짧은 시간 내에 이러한 테스트를 수행할 수 있는 능력은 국방 및 기업에 요구되는 운영 유연성을 높여줍니다.

소형 발사체에 극초음속 테스트 기능을 도입하는 것은 상업용 애플리케이션과 군사 애플리케이션 간의 경계가 점점 모호해지는 NewSpace 시대의 일반적인 추세와 일치합니다. 더 많은 민간 기업이 우주 발사 시장에 진입함에 따라 이중 용도 기술의 잠재력이 더욱 강해지고 있습니다. 이러한 상황은 국가들이 국방 능력을 향상시키기 위해 첨단 기술에 투자하고 있는 최근의 지정학적 긴장과 특히 관련이 있습니다. 결과적으로 소형 발사체에 대한 정부 및 상업 부문의 수요가 증가하여 해당 분야의 혁신과 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다.

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소형 발사체 시장 성장 요인

소형 위성에 대한 수요 급증으로 소형 발사체 시장 성장 촉진

소형 위성은 지구 관측, 통신, 과학 연구, 군사 작전 등 다양한 용도로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 고해상도 이미지와 데이터를 제공하는 이러한 위성의 기능은 환경 모니터링, 재난 통제 및 농업 계획에 유용했습니다. 예를 들어, Planet Labs와 같은 회사는 수많은 소형 위성을 운영하고 있습니다. 매일 지구의 이미지를 제공하고 환경 변화와 도시 개발을 모니터링하는 능력을 향상시킵니다.

게다가 특히 나노 및 마이크로 카테고리에서 소형 위성에 대한 수요 증가는 소형 발사체 시장 성장의 주요 동인입니다. 소형 위성은 지구 관측, 통신, 과학 연구 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 소규모 위성 사업자의 수가 증가함에 따라 전용의 비용 효율적인 발사 서비스에 대한 필요성도 커지고 있습니다.

• 2023년 1월 Rocket Lab은 Synspective와 회사의 StriX-β 합성 개구 레이더 위성을 Electron 로켓에 발사하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 지구 관측 임무를 위해 소형 위성을 배치하기 위한 소형 발사체에 대한 수요 증가를 강조했습니다.


• 2023년 4월 Virgin Orbit은 영국의 Spaceport Cornwall에서 LauncherOne 로켓을 성공적으로 발사하여 7개의 소형 위성을 궤도에 전달했습니다. 이번 발사는 소규모 위성 사업자에게 신속하고 유연한 발사 서비스를 제공하는 회사의 능력을 입증했습니다.

시장을 크게 변화시키기 위한 발사체 기술에 COTS 기술 채택

발사체 기술의 발전은 재사용 가능한 로켓의 개발과 지상 기반 상업용 차량의 사용 증가를 통해 시장을 변화시켰습니다. 많은 기업들이 유사한 기술을 탐색하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월 유럽 우주국(European Space Agency)은 아리안 6(Ariane 6)이 향후 재사용을 더 쉽게 할 수 있는 추가 설계를 통해 설계되고 있다고 발표했습니다.

COTS(상업용) 구성 요소를 사용하면 개발 및 생산 비용이 크게 절감됩니다. 이러한 부품은 다른 방법보다 제조 비용이 저렴하고 가용성이 넓어 새로운 소형 발사체의 개발 프로세스가 가속화됩니다. 예를 들어, 소형 위성에 마이크로전자공학을 도입하는 것이 보편화되어 더 낮은 비용으로 더 높은 성능을 얻을 수 있습니다.

제약 요인

소형 발사체의 개발 및 운영과 관련된 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

시장의 주요 제약 중 하나는 이러한 차량의 개발 및 출시와 관련된 높은 비용입니다. 소형 위성 발사에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 안정적이고 효율적인 소형 발사체 개발과 관련된 비용이 장벽이 될 수 있습니다.

소형 차량을 개발하려면 연구 개발, 엔지니어링, 테스트에 상당한 투자가 필요합니다. 기업은 추진 시스템, 정밀 제조, 항공전자 시스템 등 항공우주 엔지니어링 과제를 극복할 수 있어야 합니다. 이러한 기술적 문제로 인해 비용이 상승하는 경우가 많아 신규 진입을 방해하고 스타트업 및 소규모 조직의 기회를 제한할 수 있습니다. 또한 기업이 차량의 신뢰성과 안전성을 보장하기 위해 노력함에 따라 테스트 및 인증의 필요성으로 인해 재정적 부담이 가중됩니다.

소형 발사체 시장 세분화 분석

추진 분석 기준

비용 및 운영 개선을 위한 주요 업체의 발전으로 액체 부문이 선두 시장 점유율을 유지

추진을 기준으로 시장은 고체, 액체, 하이브리드로 분류됩니다.

액체 부문은 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 재사용 가능한 엔진 개발, 메탄과 같은 대체 연료 사용 등 액체 추진 기술의 최근 발전으로 비용이 크게 절감되고 운영이 개선되었습니다. SpaceX와 같은 회사는 '랩터 로켓'을 통해 워터 제트의 혁신이 어떻게 시장 성장을 주도할 수 있는지 보여주고 있습니다.

견고한 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 고체 추진제 시스템은 액체 시스템에 비해 설계 및 작동이 더 간단합니다. 처리 및 보관을 위해 덜 복잡한 인프라가 필요하므로 전체 출시 비용을 줄일 수 있습니다. 이로 인해 견고한 추진력은 많은 소형 위성 발사에 있어 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다. 더욱이 고체 추진제는 저장 수명이 길고 다양한 조건에서 안정적입니다. 이를 통해 보관 및 취급이 더 쉬워지며, 이는 빠른 발사 시나리오 및 군사 응용 분야에 특히 유리합니다.

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용량 분석별

500-1000kg 세그먼트가 시장 점유율을 지배하게 만드는 광범위한 애플리케이션

시장은 용량에 따라 최대 100kg, 100~500kg, 500~1,000kg, 1,000~2,000kg으로 나뉩니다.

500~1,000kg 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 페이로드 용량은 지구 관측, 통신, 과학 연구를 포함한 다양한 위성 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 다용성은 상업 기관, 정부 기관, 교육 기관을 포함한 광범위한 고객에게 매력적입니다. 더욱이 이 중량 범주에서 여러 개의 위성을 발사할 수 있는 능력 덕분에 많은 운영자가 선호하는 선택이 되었습니다.

1,000~2,000kg 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 우주 기관과 상업 단체 간의 협력으로 더 큰 위성 집합체의 개발이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, SpaceX와 같은 회사와 다양한 정부 기관 간의 파트너십을 통해 더 큰 탑재량의 발사가 이루어졌고, 그에 따라 1,000kg 이상의 탑재량을 운반할 수 있는 발사체에 대한 수요가 증가했습니다.

출시 플랫폼 분석 기준

토지 부문은 다른 플랫폼보다 더 나은 비용 효율성으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다

시장은 발사 플랫폼에 따라 육상, 공중, 해상으로 구분됩니다.

토지 부문은 여러 가지 강력한 요인으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지상 기반 발사 시설은 해상 또는 공중 플랫폼에 비해 건설이 더 쉽고 비용도 저렴합니다. 발사대, 조립시설, 지원시스템 등 육상발사를 위한 인프라를 상대적으로 단순하게 구축할 수 있어 초기 투자비용을 절감할 수 있다. 또한 고정식 육상 발사장은 발사체의 효율적인 조립, 연료 취급 및 유지 관리를 가능하게 합니다. 이러한 비용 이점은 종종 제한된 예산으로 작업하는 소규모 위성 사업자에게 매우 중요합니다.

항공 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 항공 기반 플랫폼은 더 작은 탑재량을 발사하거나 시험 비행을 수행하는 등 특정 응용 분야에 특히 유리합니다. 긴급 임무나 실험적 발사에 대한 신속한 대응 기능을 제공하여 틈새 시장에 어필할 수 있습니다. 시험 비행의 증가는 해당 부문의 성장을 가속화하는 중요한 요인입니다.

최종 사용자 분석 기준

지구 관측 및 환경 모니터링 출시 증가로 인해 정부 부문이 가장 높은 점유율을 차지함

시장은 최종 사용자에 따라 정부, 상업, 군대로 구분됩니다.

정부 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부는 지구 관측, 환경 모니터링, 재난 대응을 위해 소형 위성에 점점 더 의존하고 있습니다. 소형 위성 집합을 배치할 수 있으면 자연재해, 기후 변화 및 기타 중요한 문제를 더 자주, 자세히 모니터링할 수 있어 소형 발사체에 대한 수요가 증가합니다.

상업 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 급속한 성장은 특히 통신용 소형 위성에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 사물 인터넷(IoT) 및 원격 감지 애플리케이션. 기업들은 글로벌 인터넷 서비스 범위 및 데이터 수집과 같은 서비스를 제공하기 위해 별자리별로 소형 위성을 발사하고 있으며, 이로 인해 소형 발사체의 필요성이 높아질 것입니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 소형 발사체 시장 점유율이 가장 높고, 세계 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2023년 기준 미화 7억 1천만 달러에 달했습니다. 이 지역은 특히 통신 및 원격 분야에서 위성 발사가 급증하고 있습니다. 감지 목적. 이러한 추세는 ISRO(인도우주연구기구), CNSA(중국국가우주국) 등 국가 우주기관의 지원을 받고 있습니다. 이들 기관은 SLV 기능에 막대한 투자를 하고 있습니다. 우주 부문에서 독립적인 민간 기업의 출현은 혁신과 경쟁에 기여하고 있으며 지역 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이들 회사는 소형 위성 발사에 맞춰 비용 효율적인 SLV를 개발하는 데 주력하고 있습니다.

북미는 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 특히 통신과 같은 응용 분야를 위해 저궤도(LEO)에 소형 위성을 배치하기 위해 상업용 위성 운영업체 및 정부 기관이 주도하는 SLV에 대한 강력한 수요를 보고 있습니다. 그리고 원격 감지. SpaceX 및 Blue Origin과 같은 회사는 상업용 우주 탐사 분야를 주도하여 SLV 부문의 경쟁과 혁신을 강화하고 있습니다. 재사용 가능한 로켓 기술의 발전으로 발사 비용이 크게 절감되어 우주 접근이 더욱 쉬워졌습니다.

유럽 시장은 기준 연도에 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 유럽 ​​기업들은 SLV의 효율성과 비용 효율성을 높이기 위해 재사용 가능한 발사 시스템과 향상된 추진 방법을 포함한 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 유럽 ​​국가와 우주 기관 간의 협력이 증가하면서 SLV 개발을 위한 지원 환경이 조성되고 있습니다. 유럽 ​​우주국(ESA) 프로그램과 같은 계획은 혁신을 장려하고 새로운 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. MEA의 여러 국가에서는 자체 위성 기능을 개발하기 위해 국가 우주 프로그램 및 이니셔티브를 시작하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트는 화성 탐사선 호프(Hope Probe) 발사를 포함해 우주 부문에 상당한 투자를 해왔습니다. 다른 지역의 기존 우주 기관 및 민간 기업과의 파트너십을 통해 지식 이전 및 기술 채택이 촉진되고 있으며 이는 지역 SLV 역량 개발에 매우 ​​중요합니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 출시 증가, 출시 역량 확장 및 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다

소형 발사체 시장은 대피소 개발에 여러 참여자가 참여하면서 매우 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Rocket Labs, SpaceX, ISRO, Blue Origin 등이 있습니다. 이들 회사는 소형 위성 발사에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 역량 강화에 적극적으로 노력하고 있습니다. SpaceX와 같은 기존 기업이 계속해서 우위를 점하고 있는 반면, 신흥 기업은 이러한 경쟁 환경에서 틈새 시장을 개척하기 위해 혁신적인 솔루션을 모색하고 있습니다. 시장이 발전함에 따라 비용 효율성, 안정성, 기술 발전에 중점을 두는 것이 성공의 열쇠가 될 것입니다.

상위 소형 발사체 회사 목록:

• 로켓 연구소(미국)


• SpaceX(미국)


• Skyrora(영국)


• 상대성 우주(미국)


• 블루 오리진(미국)


• United Launch Alliance(미국)


• Isar Aerospace(독일)


• 아스트라(미국)


• Firefly Aerospace(미국)


• 인도 우주 연구 기구(ISRO)(인도)< /li>
  
• Gilmour Space Technologies(호주)


• 은하에너지(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 8월 – NASA는 최근 재정적 어려움을 겪었던 상장 회사를 포함하여 소규모 위성 임무를 발사하기 위한 계약에 3개의 회사를 추가했습니다. NASA는 벤처급 전용 및 차량 공유 거래를 위해 Arrow Science and Technology, Impulse Space 및 Momentus Space를 선택했다고 밝혔습니다. 이 옵션을 통해 그들은 특수 임무를 발사하기 위한 작업 주문을 두고 경쟁할 수 있었으며, 대부분은 더 낮은 발사 비용을 대가로 더 큰 위험을 감수하려는 소형 위성이었습니다.


• 2024년 6월 – ISRO는 최신 로켓인 SSLV(소형 위성 발사체)에 대해 Australian Space Vehicle Corporation과 450kg 위성을 저궤도(LEO)로 발사하는 계약을 체결했습니다. ). 뉴델리에서 열린 인도 우주 포럼에서 ISRO의 상업 부문인 NSIL과 호주 회사 간에 발사 서비스 계약이 체결되었습니다. 2026년 발사 예정인 옵티머스 우주선은 호주가 설계하고 제작한 우주선 중 가장 큰 우주선이다. 이 협정은 인도와 호주 정부 간의 광범위한 협정의 일부입니다.


• 2024년 6월 – 발사 서비스 및 우주 시스템 분야의 글로벌 리더인 Rocket Lab USA는 회사 역사상 가장 큰 전기 발사 계약인 일본 기업과 10년 계약을 체결했다고 발표했습니다. 토지 측량 회사인 Synspective.


• 2024년 5월 – Rocket Lab은 회사가 처음 출시된 지 7년 후인 5월 25일^th에 Electron Rocket을 타고 두 개의 NASA 지구 과학 큐브 중 첫 번째를 출시했습니다. 전자는 바람으로 인해 잠시 멈춘 후 동부 표준시 기준 오전 3시 41분에 뉴질랜드의 발사대 1에서 이륙했습니다. NASA의 Polar Radiant Energy in Space Challenge Experiment(PREFIRE)의 일부인 6U 큐브가 동시에 태양으로부터 525km 이내에 배치되었습니다.


• 2023년 7월 – 인도우주연구기구(ISRO)는 소형 위성에 대한 수요가 증가함에 따라 소형 위성 발사체(SSLV)를 민간 부문으로 이전할 계획이었습니다. 우주국은 소형 로켓을 업계에 보내는 손쉬운 방법을 선택하기로 결정했습니다.

보고서 보도

이 보고서는 시장 통찰력에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 선도 기업, 애플리케이션, 페이로드 용량, 장기 및 단기 계약, 우주 발사와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 및 공급망 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화