스마트 그리드 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 최종 사용자별(공익 사업, 산업, 주거용 및 상업), 구성 요소별(소프트웨어, 하드웨어 및 서비스) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 스마트 그리드 시장 규모는 406억 1천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.45%로 2024년 492억 1천만 달러에서 2032년까지 2,039억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

스마트 그리드는 디지털 통신 기술을 활용하여 전력 수요를 실시간으로 파악하고, 지역별 전력 사용량 변화에 대응하며, 전력 장애 발생 시 네트워크가 자동으로 자가 치유될 수 있도록 하는 첨단 전력 공급 네트워크입니다. . 이는 ANM(능동형 네트워크 관리) 시스템 및 DRMS(수요 대응 관리 시스템). 고도로 상호 연결된 네트워크는 미터, 센서, 디지털 제어 및 분석 도구를 사용하여 에너지 흐름을 모니터링, 자동화 및 제어합니다. 또한 다양한 고급 애플리케이션과 기술을 통해 효율적이고 안정적인 전원 공급 장치를 제공하여 경제와 환경에 새로운 기회를 제공합니다. 신흥 경제국 정부는 이러한 기술을 장기적인 경제적 번영과 탄소 배출 목표 달성에 도움이 될 수 있는 전략적 인프라 투자로 인식하고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 다양한 산업과 국가가 left 경제 혼란에 빠졌습니다. 산업 시설 체인의 폐쇄, 공급망 분석의 방해, 고객의 충분한 자금 부족으로 인해 많은 프로젝트가 상당히 중단되었습니다.

에너지 기업은 복잡하고 부상이 발생하기 쉬운 비즈니스 프로세스가 자동화되고 제어 및 의사결정이 원격으로 수행되는 생산 시설을 지속적으로 개발해야 합니다. 이는 글로벌 에너지 위기에 대한 우려를 더한 코로나19 위기로 인해 더욱 복잡해진 현재 에너지 경제에서 사회적 위생 요건을 요구합니다.

2020년 스마트 미터 설치가 크게 감소한 것은 코로나19 팬데믹으로 인한 경기 침체 때문일 수 있습니다. 더욱이 2021년 시장의 급격한 회복은 많은 주요국의 투자와 경제 회복의 결과이다. 또한, 인프라 투자는 2020년 하락세를 보인 뒤 2021년 증가했다. 2020년 하락세는 코로나19 팬데믹 정점의 경기침체와 팬데믹 이후 투자 회복이 원인일 수 있다.

스마트그리드 시장동향

에너지 분산화에 스마트 그리드를 활용하여 제품에 대한 새로운 수요 창출

분산형 에너지 시스템은 에너지 생산 시설을 에너지 소비 장소에 더 가깝게 배치하는 것이 특징입니다. 이 시스템은 재생에너지의 최적 사용과 전기와 열의 결합 사용을 가능하게 하며, 화석 연료 사용을 줄이고 환경 효율성을 높입니다. 분산 에너지 시스템은 대부분의 국가의 에너지 산업에서 비교적 새로운 접근 방식입니다. 전통적으로 에너지 생산은 대규모 중앙 발전소의 개발과 긴 송배전선을 통해 지역 소비자에게 발전 부하를 전달하는 방식으로 수행되었습니다. 분산 에너지 시스템의 목표는 에너지원을 최종 사용자에게 더 가까이 가져오는 것입니다. 최종 사용자는 다양한 지역에 분산되어 있으므로 적절하게 분산된 발전을 제공하면 전송 및 배전의 비효율성과 관련 재정 및 환경 비용을 줄일 수 있습니다.

이 type 그리드는 마이크로그리드 발전기부터 스마트 계량기에 이르기까지 수백만, 심지어 수십억 개의 연결을 가질 수 있습니다. 이러한 대규모 데이터 세트를 저장하는 데에는 고유한 과제가 따릅니다. 그 중 일부는 인터넷과 같은 인터넷 기반 기술에 대한 의존성을 포함합니다. 전력망을 해킹과 사이버 공격에 취약하게 만들 수 있는 사물 및 스마트 그리드 연결 장치. 이러한 문제는 2021년 5월 콜로니얼 파이프라인이 몸값을 요구하는 해커의 손에 넘어가 미국 동부 해안 절반의 연료가 차단되면서 명백해졌습니다.

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스마트 그리드 시장 성장 요인

정부의 스마트 계량기 설치 권장으로 시장 성장 촉진

여러 정부에서는 스마트 계량기를 국가 에너지 정책의 핵심 부분으로 삼았습니다. 대부분은 에너지 효율을 높이고 CO2 배출을 줄이도록 설계되었습니다. 일부 정부에서는 전국적인 배포를 요구했습니다(예: 영국). 일부 정부에서는 스마트 미터 도입을 포함한 녹색 기술을 장려하기도 했습니다. 일자리를 창출하고 글로벌 경기침체를 상쇄할 것입니다. 스마트 계량기의 지원을 통해 유틸리티 회사는 비기술적인 송배전 손실(T&D)(전기 도난, 요금 청구 오류 등)을 줄일 수 있습니다. 개발도상국에서는 도난으로 인한 전력 손실이 높기 때문에 스마트 계량기가 제공하는 보호 기능이 채택을 결정하는 요인이 될 수 있습니다.

2023년 11월 14일, 바이든-해리스 행정부는 그리드 복원력 및 혁신 파트너십(GRIP) 2차 라운드를 통해 2024년과 2025년 회계연도에 최대 39억 달러를 사용할 수 있다고 발표했습니다. ) 자금 조달 기회. 성공적인 프로젝트는 연방 자금을 사용하여 대규모 그리드 인프라 배포를 극대화하고 민간 부문과 비연방 공공 자본을 활용하여 배포 목표를 달성합니다.

2023년 10월 18일, 미국 에너지부는 GRIP(Grid Resilience and Innovation Partnerships) 프로그램에 따라 44개 주 58개 프로젝트에 최대 34억 6천만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 미국 전역의 전력망의 탄력성과 신뢰성. 이 프로그램에는 스마트 그리드 보조금을 통해 선정된 34개 프로젝트가 포함되어 있습니다.

재생 에너지 생산의 증가로 스마트 그리드 시스템 설치 촉진

간헐적인 재생 에너지를 포함하는 저탄소 전력망으로 전환하려면 스마트 그리드 인프라가 필수적입니다. 태양광, 풍력 및 소형 DER 그리드와 같은 생산. 점점 더 많은 정부가 에너지 부문의 탈탄소화를 요구함에 따라 유틸리티 기업은 순 제로 목표를 보장하기 위해 이 제품으로 눈을 돌리고 있습니다.

예를 들어 캐나다는 천연자원부를 통해 스마트 그리드 기술 배포를 지원하기 위해 4년 동안 7억 9,500만 달러를 투자하는 재생 에너지 및 전기화 경로(SREP) 프로그램을 시작했습니다. 목표는 이산화탄소 배출을 줄이고 현대화하기 위해 재생 가능 에너지원의 범위를 확대하는 것입니다. 이 프로그램을 통해 차세대 스마트 상품의 도입이 가능해졌습니다. 캐나다 천연자원 장관인 Seamus O'Regan Jr.는 새로운 SREP 프로그램이 국가 전력망의 재생 가능 용량을 늘리고 신뢰성과 지속 가능성을 향상시킬 것이라는 발전 상황에 대해 언급했습니다. 이는 캐나다인에게 더 깨끗하고 안정적인 전력 공급을 의미합니다. 더욱이 캐나다의 목표는 2050년까지 순 제로를 달성하는 것입니다.

제약 요인

높은 개발 비용과 광범위한 직원 교육의 필요성으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

기존 측정 인프라를 교체하는 데는 비용이 많이 듭니다. 현재까지 가장 성공적인 배치는 전력망 손실 및 도난에도 불구하고 유틸리티가 살아남아 즉각적이고 측정 가능한 개조의 혜택을 받은 국가와 상대적으로 적고 부유한 인구가 있는 국가(예: 스웨덴)에서 이루어졌습니다. 전기 회사는 소비자가 공급업체를 변경할 수 있는 능력과 관련하여 여러 가지 문제에 직면해 있습니다. 스마트 계량기가 설치되지 않은 발전소에서는 고객이 경쟁사 서비스로 변경할 때 고급 계량기 사용 방법에 대한 지침이 없는 경우가 많습니다. 규제 당국은 전기 소매업체에 보다 자세한 지침을 제공하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 영국에서는 공급업체가 바뀔 때 스마트 계량기가 음소거 모드로 돌아가는 것이 허용된다고 Ofgem이 생각합니다. 소비자는 높은 비용으로 인해 주거 및 상업 시설에 스마트 미터 및 스마트 그리드 시설을 설치하는 것을 권장하지 않습니다. 이러한 요인들은 향후 스마트 그리드 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

스마트 그리드 시장 세분화 분석

최종 사용자 분석 기준

예측 기간 동안 그리드 기술 배포 증가로 인해 유틸리티 부문이 시장을 지배할 것

최종 사용자를 기준으로 스마트 그리드 시장은 유틸리티, 산업, 주거용, 상업용으로 분류됩니다.

그리드 기술의 전 세계적인 확산으로 인해 유틸리티 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한, 저개발 국가와 신흥 국가의 정부는 이러한 기술을 탄소 배출 목표 달성에 도움이 될 전략적 인프라 투자로 인식하고 있습니다. 인구 증가, 산업화, 화석 발전소로 인한 환경에 대한 관심 증가로 인해 정부는 탄소 배출에 관한 규제 기준을 계획하게 되었습니다.

또한 산업 부문은 정부의 유리한 정책과 재정적 인센티브로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 전기 자동차 수가 증가하면 이 부문의 성장이 긍정적으로 향상됩니다.

주거 부문은 다양한 최종 사용자의 에너지 소비 감소 및 비용 절감 등 이러한 기술의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.

상업 부문은 중단 없이 효율적이며 안정적인 전력원에 대한 수요가 증가함에 따라 확대되고 있습니다.

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성분 분석별

전력망 현대화 노력으로 시장을 지배할 소프트웨어 부문

구성요소를 기준으로 시장은 소프트웨어, 하드웨어, 서비스로 분류됩니다.

소프트웨어 부문은 전력망 현대화 및 T&D 손실 감소를 위한 노력의 증가로 인해 예측 기간 동안 글로벌 스마트 그리드 시장 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한, 첨단 계량 인프라(AMI)에 대한 정부의 투자 증가는 글로벌 스마트 그리드 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 정부는 스마트 그리드 기술을 개발하고 배포하기 위해 2007년 에너지 독립 및 보안법을 ​​통과시켰습니다.

또한, 하드웨어 부문은 스마트 전기 계량기가 해당 국가에 있습니다. 예를 들어, 2020년 12월 호주 에너지 시장 위원회는 국가에 전기 계량기를 설치할 계획이었습니다. disc배치 촉진을 위한 새로운 기회에 대해 전기 계량기 규칙에 대한 독립적인 검토를 시작했습니다.

서비스 부문은 유틸리티 스마트 그리드 운영의 다양한 모듈 설치 및 통합을 포함한 애플리케이션을 제공합니다. 따라서 기업에서는 통합 및 배포 프로세스를 원활하게 하고 비용을 절감하기 위해 이러한 서비스를 선택합니다.

지역적 통찰력

시장은 아시아 태평양, 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카 등 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 분석되었습니다.

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북미는 2023년 전 세계적으로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 미국의 경제, 국가 안보, 심지어 시민의 건강과 안전까지도 안정적인 전력 공급에 달려 있습니다. 미국 전력망은 600,000마일이 넘는 송전선으로 연결된 백만 메가와트 이상의 발전 용량을 갖춘 9,200개 이상의 발전 시설을 갖춘 놀라운 기술입니다. 또한 정부는 환경에 대한 관심이 높아지면서 다양한 계획과 인센티브를 통해 재생에너지 프로젝트를 지원하고 있습니다. 미국은 재생 에너지원을 기존 전력망과 통합하기 위해 스마트 그리드 솔루션에 대한 수요를 개발할 것으로 예상되는 청정 에너지를 적극적으로 채택하고 있습니다.

유럽은 시장에 대한 유럽연합의 투자를 통해 많은 국가에서 전력망 시스템을 스마트 그리드로 업그레이드하는 데 선두적인 지역입니다. EU 에너지 규제기관 협력청(ACER) 시장 모니터링 보고서(에너지 소매 및 소비자 보호 규모)에 따르면, 2021년 말 기준 유럽 가구의 54%가 전기 스마트 계량기를 보유하고 있는 반면, EU 13개국에서는 보급률이 2022년 말 기준 비율은 80%를 넘었습니다. 지역 정부는 지역 내 에너지 위기 등의 장애물로 인해 에너지 효율성과 신뢰성을 달성하는 데 도움이 될 수 있는 솔루션 구현에 중점을 두고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁의 영향. 스마트 그리드와 같은 기술을 올바르게 사용하면 유틸리티는 배전 네트워크를 최적화할 수 있습니다. 따라서 이러한 측면이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

세계 인구의 절반 이상이 살고 있으며 가장 빠르게 성장하는 경제가 있는 아시아 태평양 지역은 세계 에너지 전환에서 중심 역할을 하고 있습니다. 스마트 계량기는 네트워크의 유연성, 효율성 및 지속 가능성을 높이는 그리드 디지털화를 향한 첫 번째 단계입니다. 또한 이 지역의 여러 국가에서는 2050~60년까지 탄소 배출 제로 목표를 설정했습니다. 에너지 사용 및 분배 개선을 위한 스마트 솔루션 채택에 대한 지역 정부의 관심이 높아지는 것도 이 지역의 스마트 그리드 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화와 산업화로 인해 지역의 에너지 수요는 높고 지속적으로 증가하고 있습니다. 여기에서 스마트 그리드 기술을 구현하면 해당 지역이 그리드 안정성과 신뢰성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

규모와 빠른 성장으로 인해 라틴 아메리카는 이러한 솔루션에 있어 중요한 신흥 시장입니다. 이 지역은 기술적, 상업적 에너지 손실을 개선하고 서비스 신뢰성과 품질을 향상시켜야 한다는 공통된 요구를 가지고 있습니다. 이는 이러한 제품을 만드는 데 도움이 될 것이며 고급 계량 인프라 및 그리드 자동화 기술이 주목을 받게 될 것입니다.

중동 및 아프리카는 UAE, 사우디아라비아 등 국가에서 스마트 시티 건설이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 눈에 띄게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 GCC 국가들은 디지털 경제를 가속화하고 스마트 기술을 채택하는 경향이 높아 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.  

주요 산업 플레이어

Siemens는 시장 입지 강화를 위해 그리드 인프라를 확장하고 있습니다

증가하는 에너지 수요를 충족하려면 전력망을 재설계해야 합니다. 개발도상국의 여러 정부 규정과 정책은 그리드 인프라 확장을 긍정적으로 강화합니다. 또한, 전송 용량을 늘리기 위해서는 기존 인프라에 비해 효율적이고 지능적인 운영을 제공하기 위한 질적인 그리드 확장이 필수적입니다. 재생 가능 에너지 용량에 대한 투자 증가는 그리드 용량 확장에 대한 동등한 투자와 일치해야 하기 때문에 업계 참가자들은 고객 도달 범위를 향상하기 위해 그리드 인프라 확장을 강조합니다.

산업, 인프라, 운송, 의료 분야에 주력하는 기술 기업인 Siemens는 유럽 최대 규모의 산업 제조 기업 중 하나입니다. 2021년 4월, 독일 다국적 대기업은 인도에서 전압 소스 컨버터(VSC) 기술을 갖춘 최초의 고전압 직류(HVDC) 링크를 발표했습니다. 2,000MW 전력 송전 시스템은 케랄라의 Thrissur와 타밀나두의 Pugalur라는 두 개의 링크로 구성되어 Power Grid Corporation of India Ltd.를 지원합니다.

목록 상위 스마트 그리드 회사:

• ABB(스위스)


• Siemens(독일)< /li>
  
• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)


• S&C Electric Company(미국)


• Eaton(아일랜드)


• GE(미국)


• IBM(미국)


• Wipro Limited(인도)


• Honeywell(미국)< /li>
  
• 시스코(미국)


• 아클라라(미국)


• Landis+Gyr(스위스)


• 오라클(미국)


• 아이트론(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월 Prolec과 Ubicquia는 완전히 통합된 새로운 스마트 변압기를 제작하고 출시하기 위해 협력했습니다. 이 변압기는 실시간 모니터링 및 그리드 분석을 위한 Ubicquia의 UbiGrid 플랫폼을 Prolec의 단상 패드 장착 변압기에 통합합니다. 장치는 현재 멕시코 몬테레이에 있는 Prolec 시설에서 테스트 및 인증을 받은 후 현장 시험을 위해 북미 전력회사로 배송되고 있습니다.


• 2023년 6월 Siemens는 새로 개발된 저전압 네트워크용 소프트웨어를 선보였습니다. Siemens Xcelerator 포트폴리오의 일부인 LV Insights X 소프트웨어를 사용하면 배전망 운영자(DSO)가 가장 시급한 과제를 해결할 수 있습니다. 전기 자동차 충전기나 열 펌프와 같은 추가 소비자


• 2023년 3월 오리건 공익사업인 Portland General Electric은 Utilidata가 최근 발표한 인공지능 분산 스마트 그리드 플랫폼. NVIDIA Jetson 플랫폼을 기반으로 한 스마트 그리드는 태양열, 배터리 저장 장치, 전기 자동차(EV)를 포함한 분산 에너지 자원(DER)을 통합하는 전기 계량기와 함께 배포되도록 제안되었습니다.


• 2023년 3월, 최근 개발 프로젝트에서 Eaton은 에너지 전환에서 적극적인 플레이어로서 데이터 센터의 역할을 재구상하기 위해 데이터 센터를 그리드 접근 방식으로 사용하고 있다고 밝혔습니다. 중요한 인프라를 새로운 방식으로 작동시켜 새로운 수익원을 창출하고 유연성을 향상시키며 탄소 배출을 줄입니다. 이 애플리케이션은 Eaton의 "모든 것을 네트워크로" 접근 방식의 핵심 부분으로, 기존 시스템을 변화시키고 데이터 센터가 더 열심히, 더 스마트하게, 더 지속 가능하게 작동할 수 있도록 해줍니다.


• 2023년 1월 ABB는 신뢰성과 안정성에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 노후화된 전기 장비의 디지털화 및 수명 연장을 위한 기술 개발을 진전시키기 위해 덴마크 스타트업 OKTO GRID에 투자했습니다. 발전. OKTO GRID는 전기 인프라를 디지털화하고 상태 및 성능에 대한 실시간 원격 모니터링을 지원하여 서비스 수명을 40년 더 연장하는 파일럿 솔루션을 개발했습니다. 협력의 일환으로 ABB는 OKTO GRID 솔루션 개발을 강화하고 기술 및 상업적 준비를 가속화하기 위해 전기화, 디지털화 및 산업 전문 지식을 제공합니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 업계에 대한 심층 분석을 제공합니다. 또한 여러 지역에서 이러한 기술을 채택하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다. 시장 동향, 동인, 기회, 위협 및 시장 제약의 성장에 대한 정보는 이해관계자가 시장에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 보고서는 주요 플레이어에 대한 정보와 시장 전략을 제시하여 자세한 경쟁 환경을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화