대두 파생상품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(대두박, 대두유, 두유, 두유 가루 등), 용도별(동물 사료[가금류, 돼지 및 기타], 식품[베이킹 식품, 육류 대체품, 및 기타] 및 기타) 및 지역 예측, 2024-2032

2023년 전 세계 대두 파생상품 시장 규모는 2,448억 2천만 달러였으며, 2024~2032년 기간 동안 CAGR 7.37%로 성장하여 2024년 2,613억 3천만 달러에서 2032년까지 4,617억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

대두 파생상품에 대한 수요는 다양한 요인으로 인해 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 인구 증가, 육류 및 콩 기반 건강 제품 소비 증가, 에 대한 수요 증가 바이오디젤은 대체 연료로서 향후 몇 년 동안 전 세계 대두 파생상품 산업을 주도할 것으로 예상됩니다.

신종 코로나바이러스로 인해 글로벌 시장이 흔들리고 있습니다. 노동력 부족과 물류 제한은 기업의 가장 큰 고민거리가 되었습니다. 그러나 주요 생산국에서 높은 수준의 코로나19 사례가 발생하면서 대두 산업은 계속해서 운영되고 있으며 브라질, 아르헨티나, 미국의 농부들은 기록적인 양의 대두를 분쇄하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 물류 병목 현상으로 인해 작물의 분쇄, 운송 및 수출이 제한되었습니다. 그러나 이들 국가의 농민들은 작물 수요 감소와 봉쇄의 영향을 고려하여 시장 상황이 회복되었을 때 나중에 판매하기 위해 생산량을 저장해 두었습니다. 현재는 신규 확진자가 줄어들면서 상황이 호전됐다. 최근 몇 달 동안 전염병이 잘 통제되고 운송 제한이 해제됨에 따라 앞으로 여러 대두 파생상품의 생산량이 증가할 것입니다.

산업의 대규모 폐쇄와 물류 병목 현상은 축산 농가에도 영향을 미쳤고, 결과적으로 육류 생산이 이 산업의 주요 구매자이기 때문에 대두 생산자에게도 영향을 미쳤습니다. 그러나 식물성 단백질 공급원에 대한 수요 증가는 업계의 꾸준한 성장을 뒷받침할 수 있습니다. 더욱이, 현재의 미중 무역전쟁은 전 세계적으로 대두 무역 흐름을 재편하는 데 필수적인 요인이 되었습니다. 미국은 중국에 대한 전체 대두 수출의 약 40%를 차지하기 때문입니다. 이러한 갈등은 시장에 예상치 못한 영향을 미칠 수 있습니다.

대두 파생상품 시장 동향

제품 강화가 두드러진 추세

전통적인 콩 파생물에는 영양학적 특성과 일부 건강상의 이점이 있습니다. 기능성 성분의 강화 및 첨가에 대한 기업의 관심이 높아지면서 소비자가 제품을 선택하도록 장려할 수 있습니다. 강화 제품은 기본 영양 이상의 이점을 제공하며 특정 질병의 위험을 줄이거나 최소화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 소매 시장에서 강화된 제품의 수가 증가하면서 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 4월 싱가포르에 본사를 둔 기업 여히압셍(Yeo Hiap Seng)은 새로운 두유를 출시했습니다. 새롭게 출시된 면역두유는 비타민B6와 아연이 강화되어 사용자의 면역력을 향상시켜 줍니다. 새로운 음료는 싱가포르와 말레이시아 전역의 여러 판매 채널을 통해 구입할 수 있습니다. 

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대두 파생상품 시장 성장 요인

제품 수요 촉진을 위한 가축 생산 증가

대두는 건강에 안전할 뿐만 아니라 동물성 단백질. Eurostat에 따르면 2022년 말까지 유럽에서는 약 1억 3400만 마리의 돼지, 7500만 마리의 소, 7천만 마리의 양과 염소가 생산되었습니다. 대두는 9가지 필수 아미노산을 함유한 몇 안 되는 완전 단백질 식물성 식품 중 하나입니다. 이러한 이유로 이는 인간과 동물 단백질의 중요한 공급원이 되었습니다. 대략. 재배량의 70~80%는 동물 사료로 사용되며 나머지는 사람이 직접 섭취할 수 있습니다. 대두에 대한 수요는 현재 전 세계 육류 소비와 연관되어 있으며 전 세계적으로 가축 생산량이 증가함에 따라 향후 몇 년간 증가할 가능성이 높습니다.

성장 촉진을 위한 대두 생산량 급증 및 R&D 지출 증가

중국은 세계 최대의 대두 소비국 중 하나이며, 대두의 대부분을 북미에서 수입합니다. 따라서 중국의 수확량을 급증시키기 위한 기술 지원에 정부가 점점 더 초점을 맞추면 세계 다른 지역의 토지 압력을 줄이는 동시에 대두 수요를 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 수백만 명의 소규모 농민이 참여하고 있기 때문에 생산 관행을 개선하는 것은 중요한 과제가 될 것입니다. 게다가 중국 정부가 취한 여러 계획은 콩 재배 면적을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 중국 정부는 지역 곡물 생산 촉진에 나섰습니다. 이 계획에 따라 정부는 쌀, 콩, 옥수수 농가에 약 575만 달러 상당의 보조금을 지급했다. 이 작물의 생산량 증가는 가까운 미래에 세계 시장을 주도할 수 있습니다.

연구 개발 활동에 대한 투자는 제조업체의 생산 기술 역량과 품질에 긍정적인 영향을 미칩니다. 효율성을 높이는 과정의 기술 개선을 통해 제조업체는 비즈니스 역량을 확장할 수 있습니다. 또한, 대두유와 단백질의 생산성과 수확량을 향상시키기 위한 대두 종자 육종 및 재배 기술에 대한 지출 증가는 시장의 꾸준한 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

제약 요인

대두 파생상품에 불포화 지방산이 많이 함유되어 성능을 방해함

대두 파생상품에 대한 수요는 앞으로 수십 년 동안 계속 증가할 것입니다. 그러나 유해 비료 사용으로 인한 농경지 감소와 토양 질 저하로 인해 향후 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 더욱이 인간 건강에 위험한 불포화지방산이 대두에 많이 함유되어 있어 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다. 바이오플라스틱 제조를 위한 바이오매스 및 자당과 같은 기타 설탕 파생물의 사용 증가는 또한 콩 파생물 시장 성장을 억제할 수 있습니다.

대두 파생상품 시장 세분화 분석

type 분석 결과

동물 사료 산업의 수요 증가에 힘입어 대두박 부문이 주요 점유율을 유지

type를 기준으로 시장은 대두박, 대두유, 로 분류됩니다. 두유, 콩가루 등. 대두박 부문은 2023년 대두 파생상품 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 유제품과 값싼 육류에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 고단백 및 저렴한 가축 사료로서의 대두박에 대한 수요도 지난 몇 년 동안 급증했습니다. 전 세계적으로 육류 수요 증가와 가축 생산량 증가는 이 부문의 꾸준한 성장을 뒷받침할 수 있습니다.

대두유는 많은 구운 제품과 튀긴 제품의 성분으로 활용되며 많은 가공 및 파생 제품에서 마가린으로 활용됩니다. 또한, 유당 불내증 인구의 증가와 식물성 우유에 대한 수요 증가는 두유 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 시장을 운영하는 기업들은 증가하는 식물성 단백질 수요를 충족시키기 위해 대두 단백질 시설의 기반 확장에 착수하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 미국의 식물성 단백질 제조업체인 Kansas Protein Foods LLC는 콩가루로 만든 Imagic Plant-Based Smoky Breakfast Meat를 출시했습니다. 바로 먹을 수 있는 이 아침 식사 제품은 할랄, 코셔, 비건 인증서를 보유하고 있으며 다양한 판매 채널에서 구입할 수 있습니다. 식물성 단백질의 인기가 높아지면서 대두 단백질의 수요와 판매가 증가할 것으로 예상됩니다.

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애플리케이션 분석별

가까운 미래에 가장 빠른 속도로 성장할 식품 부문

세계 시장은 용도에 따라 동물 사료, 식품 등으로 분류됩니다. 대두는 수년 동안 재배되어 왔으며 대부분 간접적으로 소비됩니다. 대부분의 대두는 고단백 대두박으로 가공되는데, 이는 가장 저렴하고 지속 가능한 단백질 공급원 중 하나로 간주되기 때문에 주로 동물 사료 준비에 활용되었습니다. 식품 부문은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 요리용 대두유와 초콜릿을 비롯한 가공 식품 제조용 유화제 레시틴, 콩가루 등 기타 대두 파생물의 활용도가 증가하고 있습니다. 아이스크림 및 제과류가 이 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

최근에는 전체 콩 생산량에서 차지하는 비중이 낮음에도 불구하고 콩기름을 바이오디젤 생산에도 사용하고 있습니다. 그러나 과학과 신기술이 발전함에 따라 향후 몇 년 동안 산업 응용을 위한 대두 파생상품 응용이 증가할 것입니다.

지역적 통찰력

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대두는 아시아에서 수천 년 동안 소비되어 왔지만 지난 수십 년 동안 식품 및 사료 산업 내에서 대두 소비가 급격히 증가했습니다. 급속한 도시화, 가계 소득 급증, 식물성 식품에 대한 지출 증가와 함께 가금류 및 기타 육류에 대한 수요 증가는 아시아 태평양 지역의 제품 수요를 뒷받침해 왔습니다. 현재 아시아 태평양 시장은 상당한 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 CAGR 6.87%로 성장할 것으로 예상됩니다.

제품 수용도 증가, 경쟁 심화, 소비자 기반 증가로 인해 운영 회사는 서비스 제공 및 제품 제공과 관련하여 참신함을 통해 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하게 되었습니다. 국내 시장 플레이어들은 제품 포트폴리오를 확장하여 아시아 시장에서의 입지를 강화하려고 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 인도 건강 음료 회사인 Life Health Foods는 So Good이라는 새로운 브랜드를 출시했습니다. 이 새로운 브랜드로 회사는 건강에 좋고 영양가 있는 두유 음료를 포함하여 유제품이 들어있지 않은 식물성 우유를 제공합니다.

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북미는 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 완전 채식 또는 채식주의 식단으로의 소비자 전환 증가, 유당 불내증 환자의 증가, 업계의 지속적인 혁신은 미국 시장의 꾸준한 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 주요 기업의 존재, 대두 재배 면적 증가, 지역 내 대두 등 원자재의 용이한 가용성은 전반적인 성장 시나리오에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

유럽 시장은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소해면상뇌증 사태로 인해 뼛가루, 육류 등 동물사료에 동물성 단백질 가공이 금지됨에 따라 대두유도체, 특히 대두박에 대한 수요가 증가하였습니다. 어분이나 다른 잠재적인 동물 사료가 양식업에 지속적으로 사용되면서 그 양은 더욱 증가했습니다. 더욱이, 바이오 연료 생산에 대한 지원이 급증하는 것도 이 지역의 대두 소비에 영향을 미치는 요소입니다.

대두 파생상품 시장의 주요 회사 목록

기업의 글로벌 진출 확대를 돕기 위해 관련 이해관계자와의 합작 투자에 집중

글로벌 시장은 소수의 유명 기업이 존재하면서 어느 정도 통합되어 있습니다. 식물성 제품의 인기가 높아지고 동물 사료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 파생 상품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited 및 Cargill Incorporated와 같은 회사는 제품 마케팅 및 포트폴리오 확장을 위해 관련 이해관계자와 인수합병 및 합작 투자를 시작하고 있습니다.

업계 주요 업체들은 다양한 최종 용도 산업의 제품 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월, 세계 최고의 식품 및 사료 성분 제조업체 중 하나인 Cargill Inc.는 오하이오주 시드니에 있는 대두 분쇄 및 정제유 시설을 확장하고 현대화하는 데 투자했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Archer Daniels Midland Company(일리노이, 미국)


• Cargill, Incorporated (미국 미네소타주)


• CHS Inc.(미국 미네소타)


• Bunge Limited(미국 미주리주)


• Louis Dreyfus Company B.V.(네덜란드)


• Wilmar International Ltd.(싱가포르)


• AG Process Inc.(미국 네브래스카)


• DuPont 영양 및 건강 ( 미국 델라웨어)


• 노블그룹(홍콩)


• Tyson Foods(미국 아칸소주)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월: 농업 및 식품 가공 활동에 종사하는 프랑스 회사인 Louis Dreyfus Company B.V.는 오하이오에 대두 가공 공장을 건설할 계획이었습니다. 이 회사는 연간 약 150만 미터톤의 대두를 분쇄할 수 있는 시설을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다. 공사는 2024년 초에 시작될 예정입니다.


• 2023년 10월: 다국적 식품 및 음료 회사인 Nestle SA는 중앙 및 서아프리카 시장에 즉석 분유 제품을 출시했습니다. 하이브리드 인스턴트 우유 제품은 유제품 및 식물성 원료(예: 콩)로 제조됩니다.


• 2023년 2월: 글로벌 식품 및 음료 회사인 Nestle S.A.는 콩과 보리 맥아 추출물로 만든 새로운 고단백 음료 'Milo Soy'를 출시했습니다. 회사는 태국 시장 진출을 위해 새로 출시된 제품을 개발하고 마케팅하는 데 약 409만 달러를 투자했습니다.


• 2022년 11월: 미국 농업 기업인 Ag Process Inc.는 미국 아이오와주 Sergeant Bluff에 있는 대두 가공 시설을 확장하기 위해 약 7,200만 달러를 투자했습니다.  


• 2020년 3월: 일본 브랜드 Asahi는 일반 우유 대신 두유를 사용하는 식물성 우유 음료인 Calpis의 출시를 발표했습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서에는 업계에 대한 정성적, 정량적 통찰력이 포함되어 있습니다. 또한 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모와 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력에는 관련 시장 개요, 경쟁 환경, 인수합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오, 주요 산업 동향이 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화