수술 기구 추적 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 기술별(바코드 및 무선 주파수 식별(RFID)), 애플리케이션별(개인 병원 및 공립 병원) 및 지역 예측(2026-2034년)

2025년 전 세계 수술 기구 추적 시스템 시장 규모는 3억 1,630만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 3억 5,690만 달러에서 2034년까지 8억 7,850만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.90%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년에 47.80%의 시장 점유율로 수술 기구 추적 시스템 시장을 지배했습니다.

수술 기구 추적 시스템은 수술 기구를 모니터링, 추적 및 찾기 위해 특별히 설계된 디지털 솔루션입니다. 이러한 솔루션은 수술 기구에 대한 가시성과 추적성을 제공하여 공급망에서 적절한 작업 흐름을 유지할 수 있도록 해줍니다. 또한 추적 시스템을 통해 의료 서비스 제공자는 수술 수술을 최적화하고 환자 안전을 보장하며 장기적인 비용 효율성을 달성할 수 있습니다. 의료 시설이 더욱 디지털화되고 통합된 시스템을 계속 채택함에 따라 수술 자산 처리에 있어 추적 기술의 역할이 상당히 커질 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 지능형 재고 관리 솔루션에 대한 수요 증가, 자산 추적 기술의 기술 발전, 의료 인프라 통합에 대한 상당한 투자에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 Oracle은 새로운RFID재고 관리를 자동화하는 기반 소프트웨어입니다. 이 새로운 솔루션은 최소한의 양으로 소모품과 기구를 추적하고 환자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 또한 시스템은 이러한 철저한 데이터를 관리하기 위해 클라우드 SCM을 사용합니다.

시장의 주요 업체로는 Fortive, B. Braun SE, Getinge AB, Steris 등이 있습니다. 주요 업체들은 전 세계적으로 시장 점유율을 확대하기 위해 다양한 유기 및 무기 성장 전략을 구현하는 데 중점을 두고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 자산 관리 솔루션에 대한 수요 증가와 의료 인프라의 급속한 확장

최근 몇 년 동안 중국, 인도, 브라질, 사우디아라비아, UAE 등의 국가에서 의료 인프라가 크게 발전했습니다. 의료 시설 개발 및 병원 확장에 대한 지방 정부 당국의 강조가 높아지면서 의료 산업 전반에 걸쳐 공공 및 민간 부문에서 막대한 투자가 이루어지고 있으며, 이는 가까운 미래에 시장 성장을 더욱 주도할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2025년 5월 PB Healthcare는 델리 전역에 첨단 병원을 건설하기 위해 일련의 자금 조달을 통해 2억 1,800만 달러를 모금했습니다. 이들 병원은 데이터 기반 의사결정 시스템과 통합될 것이다.예측 분석도구와 잘 구성된 워크플로우 모듈.

또한, 의료 인프라의 이러한 상당한 확장에는 더 나은 워크플로우를 위한 지능형 자산 및 재고 관리 솔루션이 필요합니다. 또한, 기술 발전은 그러한 솔루션의 승인에 유리한 기회도 제공하고 있습니다.

• 2022년 11월, 싱가포르의 Sengkang 종합병원은 워크플로를 개선하기 위해 자산 추적을 위한 실시간 추적 시스템 기능을 확장할 계획을 발표했습니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하기 위한 수술 기구 추적 워크플로의 높은 설치 비용

수술 기구 추적 시스템이 제공하는 이점은 많지만 초기 설치 및 설정 비용이 높기 때문에 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다. 또한 초기 자본 지출 외에도 유지 관리, 시스템 업데이트 및 직원 교육과 관련된 비용이 자주 발생합니다. 성공적인 구현을 위해서는 작업 흐름의 변화가 필요하며, 수술 및 멸균 직원을 올바른 사용법으로 교육하는 데 시간과 노력이 필요하며, 이는 일시적인 부적절함이나 변화에 대한 저항으로 이어질 수 있습니다.

• 수술 기구 추적 시스템의 추정 평균 비용은 소규모 시설의 경우 USD 10,000에서 USD 30,000(첫해 설치 비용)까지 다양하며 여기에는 스캐너, 프린터 및 소모품 비용과 함께 라이센스 및 지원이 포함됩니다. 이 비용은 중대형 시설의 경우 더욱 증폭되며 그 범위는 USD 35,000~USD 120,000(첫해 설치 비용)입니다.

시장 기회

환자 안전 및 운영 효율성에 대한 강조가 높아지면서 수익성 있는 시장 기회 제공

의료 시스템 내에서 환자 안전과 운영 효율성에 대한 강조가 높아지면서 수술 기구 추적 시스템을 채택하는 데 유리한 기회가 제공되고 있습니다. 정부 지침에서는 의료 당국이 더 나은 수술 결과를 얻고 의료 오류를 줄이는 데 집중할 것을 촉구하고 있으며, 이는 수술 기구 추적 시스템 도입에 유리한 환경을 더욱 제공합니다.

수술 기구 추적 시스템은 의료 시술 중에 사용되는 기구의 사용, 멸균 및 보관에 대한 실시간 가시성을 제공함으로써 이러한 안전 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 기능은 심각한 환자 피해, 감염, 법적 결과 및 의료 기관의 평판 손상을 초래할 수 있는 오류인 보유 수술 항목의 위험을 상당히 줄여줍니다. 또한 기업들은 뛰어난 운영 효율성을 가능하게 하는 진보적인 기능을 갖춘 새로운 솔루션 도입에 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 10월 Braun SE의 일부인 Aesculap은 수술 운영을 현대화하고 병원 효율성을 향상시키는 것을 목표로 비전통적인 멸균 처리 솔루션과 최첨단 데이터 분석을 결합하기 위해 Ascendco Health와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. 병원이 재고 관리를 최적화하고 낭비를 줄이며 환자 안전을 향상시키기 위해 통합된 데이터 기반 솔루션을 추구함에 따라 이 협력으로 Aesculap의 수술 기구 추적 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.

시장 과제

시장 성장을 위한 실질적인 과제를 제공하는 표준 프로토콜의 부족

표준화된 프로토콜의 부족은 시장 성장의 주요 과제 중 하나입니다. 실시간 가시성을 제공하는 고급 RFID 및 바코드 시스템을 통해 장비 추적 기술이 빠르게 발전했지만, 여러 부서 또는 병원 간 통합, 데이터 공유 및 상호 운용성을 위한 통합 프레임워크가 없다는 점은 여전히 ​​문제로 남아 있습니다.

각 병원이나 수술 센터에서는 기구 목록 작성, 라벨링, 멸균을 위해 자체적인 방법을 사용하는 경우가 많습니다. 결과적으로 공급업체는 각 기관에 맞게 솔루션을 광범위하게 맞춤화해야 하며, 이로 인해 구현이 지연되고 운영이 복잡해집니다.

수술 기구 추적 시스템 시장 동향

디지털 기술의 더 높은 통합으로 이어지는 의료 환경의 인식 제고

의료 서비스 제공자 사이에서 디지털 솔루션 및 플랫폼에 대한 인식이 높아지면서 의료 시설에서 수술 기구 추적 시스템의 채택이 장려되고 있습니다. 대다수 국가의 의료 부문이 이를 목격하고 있습니다.디지털 변혁환자 안전과 관련된 우려, 자산 관리와 관련된 엄격한 규제, 작업 흐름 자동화에 대한 관심 증가로 인해 디지털 솔루션을 채택했습니다.

또한 미국, 독일, 프랑스, ​​영국, 일본 등 선진국에서는 의료 분야의 디지털 솔루션 채택이 크게 증가했습니다. 디지털 솔루션과 관련된 다양한 이점으로 인해 이러한 솔루션의 채택률이 높아졌습니다. 디지털 건강, EHR, EMR, mHealth 및 병원 관리 시스템과 같은 디지털 솔루션은 선진국에서 일반적으로 사용됩니다.

• 예를 들어, 2025년 5월 호주 Latrobe Regional Health(LRH)는 Altera Digital Health가 설계한 통합 수술실 시스템의 성공적인 활성화를 발표했습니다. 새로 활성화된 극장은 극장 활용도 추적, 개선된 일정 관리, 탁월한 리소스 할당 등의 기능을 보유하고 있습니다.  

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코로나19의 영향

유행성 제한된 시장 확장 동안 수술 감소

코로나19 팬데믹은 수술 기구 추적 시스템 시장에 막대한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 모든 의료 시설의 초점은 코로나19 치료에 대한 요구를 제공하고 수용하는 것이었고, 이는 수술 기구 추적 시스템의 채택에 영향을 미쳤습니다. 더욱이 수술 횟수가 적어 추적 시스템 활용도에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 감염의 강도로 인해 잠재적으로 우수한 멸균 관리 솔루션을 위한 유망한 환경이 조성되었으며, 이는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

• 호주 보건복지연구소(Australian Institute of Health and Welfare)가 발표한 데이터에 따르면, 호주는 지난 10년 이후 2021~2022년에 가장 낮은 선택 수술 건수를 기록했습니다.

세분화 분석

제품별

추적 시스템의 신속한 채택으로 하드웨어 부문 성장 촉진

제품에 따라 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류됩니다.

추적 시스템 채택 증가, 재고 관리 개선에 대한 강조 증가, 의료 인프라 확장으로 인해 하드웨어 부문이 시장을 지배했습니다. 하드웨어 부문은 2026년 시장 점유율 42.08%로 시장을 주도했습니다. 또한 기술 발전도 하드웨어 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 추정됩니다.

• 예를 들어, 2022년 6월 Fresenius Kabi는 무선 주파수 태그가 부착된 약물 시스템인 +RFID를 추가하여 RFID 포트폴리오를 확장했습니다. 회사는 AmerisourceBergen과 협력하여 이 전략적 조치를 취했습니다.

반면, 소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 선진국의 혁신적인 솔루션에 대한 수요 증가, 워크플로 개선을 위한 투자 증가 등 다양한 요인이 해당 부문의 성장에 영향을 미치는 주요 요인입니다.

• 예를 들어, 2024년 12월 Synapsis Healthcare는 폴란드 라돔에 있는 Mazowiecki 전문 병원에 SYNAPSIS 시스템을 구현했습니다. 이로 인해 중앙 멸균 부서가 완전히 디지털화되고 종이 없는 환경으로 전환되어 회사의 중요한 이정표가 되었습니다.

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애플리케이션별

수술 증가로 공공병원이 앞장서

응용 프로그램에 따라 시장은 개인 병원과 공립 병원으로 구분됩니다.

공립병원 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 의 채택과 함께 수술 절차의 증가헬스케어 자산관리공공 의료 부문의 시스템은 해당 부문의 성장을 담당합니다. 많은 공립 병원에서는 구현 비용이 저렴하고 기존 프로세스와의 통합이 용이하기 때문에 처음에는 바코드 기반 추적 시스템을 채택하고 있습니다.

개인 병원 부문은 2026년에 75.04%의 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기술적으로 진보된 병원의 수 증가, 자산 관리에 대한 관심 증가, 부문 성장을 촉진하기 위한 대규모 투자와 같은 특정 요인이 있습니다. 또한, 민간 병원은 세계적 수준의 환자 치료 제공을 강조하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2022년 10월 싱가포르 Sengkang 종합병원은 Cadi Scientific과 RTLS 시스템이 통합된 스마트 시설을 개발하기로 계약을 체결했습니다. 새로운 시설에는 자산 추적 기능이 탑재될 것입니다.

기술별

운영 효율성으로 인해 주요 점유율을 차지할 바코드 세그먼트

기술을 기반으로 시장은 바코드와 RFID(무선주파수 식별)로 분류됩니다. 

바코드 부문은 2026년에 66.41%의 세계 최고의 수술 기구 추적 시스템 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 바코드는 수술 기구를 추적하고 관리하는 데 안정적인 성능을 제공합니다. 신속하게 스캔하여 각 기구의 이동, 사용, 멸균 상태를 기록할 수 있으므로 수동 오류를 줄이고 정확한 기록을 유지할 수 있습니다. 이러한 추적성은 환자 안전, 감염 통제 및 병원 절차 준수에 매우 중요합니다.

RFID(무선주파수 식별) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 기술은 가시선을 요구하지 않고도 데이터 수집을 자동화하고 간소화할 수 있는 기능으로 인해 수술 기구 추적에 있어 상당한 발전을 나타냅니다.

수술 기구 추적 시스템 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미 지역은 수익 측면에서 세계 시장을 장악했으며 2024년 기준 1억 3,380만 달러를 기록했습니다. 이러한 지배력은 첨단 의료 인프라, 엄격한 정부 및 미국 식품의약국(FDA) 규정, 수술 횟수 증가, 신제품 출시 등 다양한 요인에 기인합니다. 또한, 신기술 채택에 대한 강조와 함께 지역의 재정적 역량이 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 Mountain View의 El Camino Health 병원은 향상된 환자 치료를 활용하기 위해 의료 혁신 기금 출시를 발표했습니다.

미국에서는 광범위한 수술 규모와 함께 뛰어난 수술 효율성에 대한 강조가 높아지고 있습니다. 더욱이, 미국 수술 기구 추적 시장은 의료 시설이 장기적인 비용 절감에 점점 더 초점을 맞추면서 긍정적인 영향을 받을 것입니다. 또한 캐나다 의료 당국도 환자 치료 제공에 초점을 맞추고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 2026년까지 1,589억 달러에 이를 것으로 예상된다.

유럽

유럽은 규제 압력 증가, 환자 안전에 대한 관심 증가, 수술 절차 증가 및 병원 인증 표준으로 인해 제품에 대한 수요 증가로 인해 2024년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 독일, 영국, 프랑스 등의 국가에서는 수술실에서 기기 추적성을 촉진하는 국가 안전 의무를 시행했습니다. 영국 시장은 2026년까지 133억 달러, 독일 시장은 2026년까지 248억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 독일 의료 서비스 제공업체인 Klinikverbund Sudwest는 Caverion과 함께 새롭고 현대화된 병원을 건설하겠다는 계획을 발표했습니다. 이 의료 시설에 대한 총 투자액은 약 5,500만 달러입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 의료 인프라의 급속한 확장, 수술 건수 증가, 수술 안전 표준에 대한 인식 제고로 인해 수술 기구 추적 시스템의 고성장 지역으로 떠오르고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국을 포함한 국가들은 국제 표준에 맞게 병원 기술을 업그레이드하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 도시 중심의 민간 의료 체인은 수술 도구를 관리하고 규정 준수를 보장하기 위해 RFID 및 바코드 시스템을 적극적으로 배포하고 있습니다. 또한, 멸균 프로세스에 중점을 두는 것은 아시아 태평양 수술 기구 추적 시스템 시장 성장을 촉진할 가능성도 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 189억 달러, 중국 시장은 2026년까지 160억 달러, 인도 시장은 2026년까지 122억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 7월 Getinge는 일본 멸균 공급업체인 Medical Bear와 제휴하여 멸균 공급 작업 흐름을 디지털화하고 Getinge의 T-DOC 시스템을 통합했습니다. 이번 협력은 회사의 일본 확장을 위한 새로운 기준을 세웠습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 경제적 제약과 다양한 수준의 의료 디지털화의 영향을 받아 시장에서 적당한 속도로 채택되고 있습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나와 같은 국가에서는 병원 인프라에 투자하고 글로벌 환자 안전 표준을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 단편화된 의료 시스템, 첨단 기술에 대한 수입 의존성, 균일한 정책 집행 부족으로 인해 광범위한 채택에 장애가 되고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 2월 에이버리 데니슨은 브라질에 새로운 RFID 제조 공장을 설치했습니다. 이 시설은 RFID 태그 생산에 중점을 두고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 걸프만 국가의 첨단 의료 시스템과 아프리카의 자원이 부족한 병원이라는 이중 시나리오가 특징입니다. UAE, 사우디아라비아, 카타르 등의 국가에서는 스마트 병원 인프라에 투자하고 더 넓은 범위의 일부로 고급 수술 추적 시스템을 채택하고 있습니다.디지털 건강전략. 이 지역의 고급 사립 병원과 정부 지원 시설에서는 RFID와 통합 소프트웨어를 활용하여 수술 안전과 성능을 향상시키고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 Synapsis Healthcare는 아부다비의 Danat Al Emarat 여성 및 아동 병원에 SYNAPSIS 시스템을 설치하여 Mubadala Health 네트워크 전반에 걸쳐 멸균 서비스의 중앙화 및 디지털화를 발전시켰습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

기업의 시장 점유율 확대를 지원하기 위한 새로운 기술 개발에 지속적으로 집중

Fortive, STERIS, Getinge AB 등 다양한 업체가 시장에서 눈에 띄게 활동하고 있습니다. 새로운 기술 설치를 위한 병원의 막대한 투자와 함께 최첨단 추적 시스템 제공에 대한 강조가 시장 성장의 원인이 되었습니다. 또한, 지리적 확장을 위한 파트너십 및 협력에 대한 이러한 플레이어의 강조도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 추정됩니다.

• 2020년 12월, Censis와 Cantel Medical은 Censis의 CensiTrac 수술 자산 관리와 Cantel의 CANEXIS 워크플로우 플랫폼을 결합한 통합 내시경 재처리 소프트웨어 솔루션을 개발하기 위해 장기적인 파트너십을 체결했습니다. 이 협력을 통해 의료 시설의 감염 예방, 작업 흐름 효율성 및 환자 안전이 향상되었습니다.

글로벌 시장에서 활동하는 다른 회사로는 SpaTrack Medical Limited, Xerafy Singapore Pte Ltd, Synapsis Healthcare 등이 있습니다. 이들 회사는 시장 입지를 강화하기 위해 파트너십, 협업 등과 같은 다양한 전략적 이니셔티브에 중점을 두고 있습니다.

프로파일링된 주요 수술 기구 추적 시스템 회사 목록

• 포티브(미국)
• B 브라운 SE (독일)
• SpaTrack 메디컬 리미티드(영국)
• Getinge(스웨덴)
• 스테리스 PLC(아일랜드)
• Xerafy Singapore Pte Ltd.(싱가포르)
• Synapsis Healthcare(폴란드)
• RFID4U(우리를.)

주요 산업 발전

• 2025년 4월:Xerafy Singapore Pte Ltd와 ABL은 Xerafy의 견고한 RFID 태그와 ABL의 AssetVoice 소프트웨어를 결합하여 운영을 간소화하고 에너지, 의료 및 제조 분야의 자산 가시성을 높이는 통합 RFID 자산 추적 솔루션을 제공하기 위해 제휴했습니다. 이를 통해 글로벌 시장에서 회사의 명성이 높아졌습니다.
• 2024년 12월:Getinge는 UT Health San Antonio의 새로운 종합 전문 연구 병원에서 전체 수술 작업 흐름 포트폴리오의 북미 최초 설치를 완료했습니다. 이 설치에는 T-DOC 기기 추적 시스템을 포함한 디지털 건강 솔루션이 포함되었습니다.
• 2024년 3월:Synapsis Healthcare는 크로아티아의 Priora 국제 의료 센터가 SYNAPSIS 제품군에 합류하여 CSSD 운영 및 환자 치료에 혁명을 일으키기 위한 국내 최초의 첨단 수술 기구 관리 시스템을 개척했다고 발표했습니다.
• 2023년 6월:STERIS는 BD로부터 수술 기구를 구매하기로 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수로 의료 고객을 위한 STERIS의 제품 및 지원이 강화되었습니다.
• 2023년 6월:Braun SE의 일부인 Aesculap Academy는 영국 왕립외과대학으로부터 글로벌 인증을 받았으며 현재 43개국에서 인정을 받고 있습니다. 세계적으로 인정받는 고품질 교육으로 인해 공인 기관에서 수술 안전과 효율성을 보장하기 위한 신뢰할 수 있는 고급 솔루션에 대한 필요성이 증가함에 따라, 이 권위 있는 인증으로 인해 회사의 수술 기구 추적 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화