통신 발전기 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 연료 유형별(디젤, 가스 및 기타), 전력 등급(75kVA 미만, 75-375kVA, 375-750kVA 및 750kVA 이상), 애플리케이션( 연속, 최대 부하 및 대기) 및 지역 예측(2020~2027년)

2019년 전 세계 통신 발전기 시장 규모는 12억 달러였으며, 2027년에는 17억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 7.10%입니다.

통신 부문에서는 병원 직원, 경찰, 응급 구조대원 등 다양한 사용자가 안정적인 통신 연결을 유지할 수 있도록 안정적인 전원에 대한 지속적인 연결이 필요합니다. 발전기 세트는 정전 시 경제적이고 안전한 작동을 제공하기 위해 대기 전원으로 광범위하게 사용됩니다. 또한 이 부문에서는 고부하 신호 스위치 스테이션과 원격 기지국 위치에 전력을 공급하기 위한 연속 부하 대안이 매우 필요합니다. 디젤, 가스 또는 재생 에너지 발전기와 같은 여러 type 발전기가 통신 부문에서 사용됩니다. 정전 시 통신 인프라에서 중단 없이 안정적인 전력에 대한 수요가 증가하면 시장 성장 전망이 높아질 것으로 예상됩니다.

COVID-19 팬데믹으로 인한 공급망 중단이 태양광 프로젝트에 영향을 미침

전 세계적으로 통신 부문은 국가 경제에 핵심적이고 필수적인 인프라 서비스임이 입증되고 있으며, 점점 더 연결되는 세계에서 데이터 인프라가 매우 중요해지고 있습니다. 코로나바이러스로 인한 폐쇄 기간 동안 재택근무, e-러닝 시스템 채택, 실업률 증가로 인해 전 세계의 데이터 사용량이 기하급수적으로 증가했습니다. 전 세계 정부는 현재 진행 중인 전염병 속에서 통신을 필수 서비스로 간주해 왔으며 이로 인해 통신 부문 전반의 운영은 영향을 받지 않을 가능성이 높습니다.

그러나 통신 발전기 시장 성장은 팬데믹으로 인해 상당한 어려움을 겪었습니다. 이는 주로 5G 서비스 출시의 장애, 필요한 자본 가용성, 원자재에 대한 접근성 부족, 운영 인력 부족으로 인해 새로운 통신 프로젝트 시작에 직면한 장애의 형태로 나타났습니다. 예를 들어, 독일 통신사 United Internet은 자회사의 1&1 Drillisch의 5G 네트워크 구축이 독일에서 코로나19 대유행의 추가 확산을 방지하기 위해 독일에서 채택한 조치로 인해 지연을 겪었다고 밝혔습니다.

중국과 인도도 디젤 발전기 아시아 태평양 지역의 막대한 투자 잠재력 때문입니다. 반대로, 이들 국가에서는 바이러스 감염의 확산을 막기 위해 주거, 상업, 산업 운영에 대한 다양한 지역 및 국가 차원의 폐쇄 조치를 시행했습니다.

최신 동향

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백업 전력 시설에 대한 요구 사항을 높이기 위해 재생 에너지 채택 증가

기후 변화의 영향을 줄이고 화석 연료의 지속 가능성을 유지하는 데 대한 관심이 높아짐에 따라 지난 몇 년 동안 발전 구성에서 재생 가능 에너지에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 동남아시아에서는 상황이 좋지 않아 이 지역 국가의 약 25%가 전력망이 없는 상태입니다. 이는 에너지 솔루션 제공업체가 하이브리드 및 재생 가능 독립형 솔루션을 제공할 수 있는 중요한 기회를 창출했습니다. 그리드 안정성은 점진적으로 진화하는 그리드 품질로 인해 서아프리카, 중앙 및 동부 아프리카, 중동, 레바논과 같은 시장에서 여전히 주요 과제입니다.

SolarPower Europe에 따르면 2019년 전 세계에서 116.9GW의 새로운 태양광 PV 프로젝트를 설치하면서 태양광 누적 설치 용량은 630GW(기가와트) 이상으로 증가했습니다. 태양 에너지는 낮에만 생산할 수 있지만 풍력은 일정한 힘으로 바람이 불어야 에너지를 생산할 수 있다. 따라서 이러한 리소스에는 백업 전원이 필요합니다. 발전기는 가장 효율적인 백업 전력 공급원 중 하나입니다. 발전기는 재생 에너지에 장애가 발생하거나 사용할 수 없을 때 필요한 전력 백업을 제공할 수 있습니다. 따라서 전 세계적으로 재생 에너지 채택이 증가하면 가까운 미래에 발전기 시장 참여자에게 새로운 기회가 제공될 것으로 예상됩니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위한 원격 지역의 통신 네트워크 확장

통신 타워는 비상 통신과 일상 통신에서 중요한 역할을 합니다. 응급구조원, 경찰, 병원 직원을 포함한 여러 직원은 업무를 수행하는 데 필수적인 안정적인 통신을 위해 텔레콤 타워에 의존합니다. 이동전화의 출현으로 인해 무선 통신 및 이동 전파에 대한 필요성이 전 세계적으로 크게 증가했습니다. 이로 인해 도시에서 외딴 지역에 이르기까지 전 세계적으로 대규모 통신 타워 네트워크에 대한 수요가 높아졌습니다.

아시아 태평양, 중동 및 아프리카 지역의 커버리지 수준을 높이기 위해 모바일 타워 사이트 수가 크게 증가했습니다. 예를 들어, 사하라 이남 아프리카의 GSMA 분석 및 추정에 따르면 타워 포트폴리오 규모는 2020년까지 325,000개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 원격 지역은 그리드에 연결된 전기에 대한 접근이 부적절합니다. 이러한 지역은 발전기 세트와 같은 2차 전력원에 크게 의존합니다. 따라서 통신 타워 사이트에 대한 그리드 연결 부족은 예측 기간 동안 통신 발전기의 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

정전 사례의 증가로 시장 성장 촉진

지난 10년 동안 전 세계적으로 전기화 속도가 향상되었습니다. 그러나 정전 발생률도 증가했습니다. 자연재해, 배전 및 송전선로의 고장, 발전소나 변전소 장비의 결함은 전 세계적으로 정전을 일으키는 주요 요인입니다. 전체 인프라의 장비 고장으로 인해 장비 고장의 심각도에 따라 몇 시간에서 며칠까지 지속될 수 있는 짧거나 긴 정전이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 평균적으로 통신 타워 사이트의 60% 이상이 하루 8시간 이상 전력망 중단에 직면하고 있습니다. 따라서 타워 소유자는 99.95% 이상의 전력 가용성을 보장하기 위해 배터리와 전기 그리드용 백업 전력을 조합하여 배치합니다. 이는 통신 업계의 발전기 제조업체에 상당한 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 오염 및 소음 통제에 대한 엄격한 환경 규제

디젤 발전기는 신뢰성과 안전성으로 인해 통신 산업에서 널리 활용되고 있습니다. UAE의 TRA(통신 규제 당국), 미국 EPA(환경 보호국) 등 수많은 기관에서 이동식 타워와 디젤 발전기에 대해 엄격한 규제를 시행해 왔습니다. 디젤 발전기의 채택을 방해하는 또 다른 중요한 요소는 에너지 서비스 회사(ESCO)가 제공하는 친환경 대안으로의 전환입니다. 디젤 발전기는 다른 발전기에서 발생하는 소음에 비해 더 높은 데시벨의 소음을 발생시킵니다. 따라서 여러 정부 당국에서는 소음 통제에 관한 특정 법률과 규정을 제정했습니다. 따라서 소음 및 대기 오염 감소에 대한 우려가 커지면서 연료 전지와 같은 재생 가능 기술 채택으로 투자가 전환되었으며, 이로 인해 예측 기간 동안 통신 업계에서 디젤 발전기의 활용이 제한될 가능성이 높습니다.

세분화

연료별 type 분석

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디젤 연료 type 부문이 글로벌 시장을 장악했습니다

통신 발전기 시장은 연료 type를 기준으로 디젤, 가스 등으로 분류됩니다. 디젤 부문은 2019년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이 부문이 지배적인 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 예를 들어, 디젤 발전기에는 스파크 플러그나 전선이 필요하지 않으므로 전체 유지 관리 비용이 절감됩니다. 게다가 수명도 다른 type 발전기보다 길어요.

천연가스 부문은 통신 발전기 시장에서 수익성이 매우 높은 부문이 될 것으로 예상됩니다. 천연 가스 발전기는 다른 type 발전기에 비해 소음과 배출량이 적습니다. 그러나 천연가스는 인화성이 매우 높으며 이러한 발전기의 높은 운영 및 유지관리 비용으로 인해 천연가스 부문의 성장이 저해될 가능성이 높습니다.

전력 등급 분석 기준

75kVA 미만 세그먼트에서 가장 높은 성장률 표시

전력 등급을 기준으로 통신 발전기 시장은 75kVA 미만, 75~375kVA, 375~750kVA, 750kVA 이상으로 분류됩니다. 75kVA 미만 부문은 2019년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 통신 부문에서는 정전 시 통신 타워의 중단 없고 안정적인 전력에 대한 수요 증가로 인해 설치된 대부분의 발전기가 10kVA ~ 50kVA입니다.

애플리케이션 분석별

대기 애플리케이션 부문이 글로벌 시장 점유율을 주도

시장은 애플리케이션에 따라 연속 부하, 최대 부하, 대기 부하로 분류됩니다. 대기 부문은 2019년 세계 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 최근 대부분의 국가는 재생 에너지 개발에 상당한 투자를 해왔습니다. 재생에너지 도입이 증가하면 재생에너지는 간헐적인 에너지원이기 때문에 전력공급 중단을 초래할 가능성이 크다. 연속발전기는 단지 대기전력이나 백업전력이 아닌 1차 전력원으로 사용됩니다. 이러한 발전기는 유틸리티 소스를 쉽게 이용할 수 없는 상황에서도 전력을 공급할 수 있습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 통신 발전기 시장 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 모바일 인터넷 사용자 수는 지난 10년 동안 크게 증가했습니다. 2018년 모바일 인터넷 사용자 수는 약 19억 명에 달했습니다. 중국, 일본, 인도 및 동남아시아는 아시아 태평양 지역의 통신 발전기의 주요 시장입니다. 중국은 2020년 말까지 50만 개의 5G 기지국을 건설하겠다는 목표를 순조롭게 달성하고 있으며, 48만 개 이상의 5G 기지국, 즉 연간 목표의 96%가 이미 2020년 9월에 완료되었습니다. 산업부에 따르면 MIIT(정보 기술)에 따르면 중국 본토에는 약 1억 개의 장치가 5G 네트워크에 연결되어 있습니다. Xiaomi, Huawei 등 중국 스마트폰 공급업체가 올해에는 더욱 저렴한 5G 지원 기기가 출시되면서 국내에서 5G가 출시 및 채택되었습니다.

중동 및 아프리카와 라틴 아메리카는 5G 설치에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, TIM의 브라질 자회사는 최근 상파울루의 한 쇼핑센터에서 새로운 5G 시범 서비스를 시작했습니다. 모바일 네트워크 사업자(MNO)는 Agencia Nacional de Telecomunicaçoes(Anatel)가 부여한 임시 3.5GHz 스펙트럼 라이선스를 사용했으며 시험을 위해 Ericsson과 제휴했습니다.

예측 기간 동안 유럽이 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 2019년 말 현재 14개의 유럽 통신 회사가 유럽 9개국에서 20개의 5G 네트워크를 출시하여 유럽을 세계에서 가장 눈에 띄는 5G 배포 지역 중 하나로 만들었습니다. 2020년 말까지 이 지역 전역에서 80개 이상의 네트워크가 운영되어 수백만 명의 사람들에게 차세대 무선 연결을 제공할 것으로 예상됩니다. 독일의 3개 모바일 네트워크 사업자인 Telekom, Telefónica, Vodafone은 최대 6,000개의 신규 사이트 구축 및 운영에 협력할 계획을 발표했습니다. 새로운 사이트는 주로 농촌 지역과 도로, 철도, 내륙 수로 운송 경로에 중점을 둘 것입니다.

주요 산업 플레이어

포트폴리오 다각화 및 판매 지평 확대를 위해 제품 혁신에 집중할 주요 참여자

전 세계 통신 발전기 시장은 시장에서 활동하는 수많은 플레이어로 인해 세분화되어 있습니다. Aggreko, Caterpillar Inc., Cummins Inc. 및 Generac Holdings가 2019년 지배적인 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

시장의 주요 업체들은 입지를 강화하기 위해 여러 가지 전략을 채택하고 있습니다. 그들이 선호하는 전략 중 하나는 제품 포트폴리오를 다양화하고 판매 범위를 확대하는 데 도움이 되는 새로운 솔루션을 개발하는 것입니다. 예를 들어, 2020년 4월 Kohler-SDMO는 작동 범위가 900kVA~1,500kVA인 새로운 산업용 발전기 제품군을 출시했습니다. 새로 추가된 제품은 낮은 연료 소비를 제공하고, 복잡한 작업을 수행하며, 경쟁업체가 제공하는 일반적인 등급 제품과의 격차를 해소하도록 설계되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 아그레코(영국)


• Caterpillar Inc.(미국)


• Cummins Inc.(미국)


• HIMOINSA(스페인)


• 존 디어(미국)


• KOHLER-SDMO(프랑스)


• Wärtsilä(핀란드)


• Kirloskar Electric Co. Ltd.(인도)


• Generac Power Systems(미국)
  
• FG Wilson(영국)


• 발전왕(남아프리카 공화국)


• AKSA 발전(터키)


• Ultimate Power Solutions(UAE)


• Mohammed A. Al-Faddaghi & Partners(사우디아라비아)


• Perkins Engines Company Limited(영국)


• Algen 발전(남아프리카공화국)

주요 산업 발전:

• 2020년 4월 Kohler-SDMO는 작동 범위가 900kVA~1,500kVA인 새로운 산업용 발전기 제품군을 출시했습니다. 새로 추가된 제품은 낮은 연료 소비를 제공하고, 복잡한 작업을 수행하며, 경쟁업체가 제공하는 일반적인 등급 제품과의 격차를 해소하도록 설계되었습니다.


• 2018년 2월 Generac은 임대 및 상업용으로 설계된 휴대용 디젤 연료 발전기의 새로운 XC 및 XD 라인을 출시한다고 발표했습니다. 새로운 XC 제품 추가는 조경 계약자와 같은 실외 사용자를 위한 설치를 위해 6.5kW 및 8kW 전력 등급으로 제작되었습니다.


• 2018년 6월 Aggreko는 자회사를 통해 Generator Hire Service(GHS)라는 호주 기반 발전기 임대 회사 인수를 완료했습니다. 회사는 GHS 채널과 힘을 합치고 지역 시장 입지를 강화하며 고객에게 틈새 제품을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2017년 5월, Aggreko는 아프리카 에리트레아에서 10년 간의 태양광-디젤 하이브리드 전력 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트에는 광산 운영을 위한 이동식 및 모듈식 전력이 포함되며, 재임 기간 동안 7.5MW의 태양광 발전과 22MW의 디젤 발전 전력을 공급할 계획입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Telecom Generator Market

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통신 발전기 시장 조사 보고서에는 상세한 발전기 산업 분석이 포함되어 있으며 선도 기업 및 선도 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 보고서는 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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