제3자 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 운송 모드별(철도, 항공, 도로 및 해상), 서비스 유형별(DCC(전용 계약 운송), 국내 운송 관리, 국제 운송 관리 및 부가가치 창고 보관 및 운송) 유통), 산업별(기술, 자동차, 소매, 제조, 물류) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 제3자 물류 시장 규모는 1조 650억 달러였습니다. 시장은 2024~2032년 기간 동안 CAGR 10.5%로 성장하여 2024년 1조 1,427억 달러에서 2032년 2조 5,460억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

제3자 물류 서비스는 기업이 조립 서비스, 창고 보관, 운송, 화물 운송 등 처리 작업에 적극적으로 참여하고 전문적으로 활동하는 전문 물류 서비스 제공업체에 유통 및 물류 기능을 아웃소싱하는 비즈니스 프로세스입니다. 제3자 물류는 상품 유통 및 보관과 관련된 전체 비용을 줄여 더 큰 유연성을 제공합니다. 더욱이 이는 물류업계에서 가장 일반적인 비즈니스 모델로, 고객이 핵심 사업에 집중할 수 있도록 해줍니다.

소비자 수요 증가로 인해 일부 물류 회사는 방문 배송, 크로스 도킹, 제품 조달 및 생산, 포장, 재고 관리 등의 부가 가치 서비스를 제공합니다. 더욱이, 평판이 좋은 물류 서비스 제공업체가 제공하는 맞춤형 산업별 제3자 서비스의 가용성은 글로벌 시장 성장을 촉진하는 핵심 요소입니다.  

코로나19 팬데믹은 제3자 물류(3PL) 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 공급망 중단, 국경 폐쇄, 소비자 수요 변동으로 인해 3PL 제공업체의 운영 문제가 발생했습니다. 그러나 위기로 인해 디지털 솔루션과 전자상거래 물류의 채택이 가속화되어 특정 부문의 성장이 촉진되었습니다. 기업이 팬데믹 이후 공급망의 탄력성과 유연성을 우선시함에 따라 3PL 제공업체는 민첩하고 효율적인 물류 운영을 구현하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

제3자 물류 시장 동향

시장 성장을 위한 긍정적인 추세를 설정하기 위해 3PL 비즈니스에서 판도를 바꾸는 새로운 기술의 사용 증가 

기술은 배송업체는 물론 서비스 제공업체에게도 중요한 역할을 합니다. 화주들은 비용이 많이 들고 정교한 기술 솔루션을 위해 주로 제3자 물류에 의존하고 있습니다. 또한 사용자들은 공급망 이벤트 관리(SCEM), 운송 관리 시스템(TMS), 국제 무역 물류 시스템(ITLS) 및 창고 관리 시스템(WMS) 분야의 전문가인 물류 제공업체에 점점 더 의존하고 있습니다. 또한 제3자 서비스 물류 제공업체도 이러한 기술/소프트웨어를 구매하여 운영에 구현하여 생산성을 극대화할 수 있습니다. 또한, 이 고급 기술 소프트웨어를 사용하면 운영 효율성을 대폭 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 기업은 공급망 관리(SCM), 클라우드 ERP, TMS, 웹 기반 S/W, 완전 자동화 시스템을 사용하여 80%의 비용 절감 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 창고 관리 및 웹 기반 운송 시스템은 3PL 회사가 소규모 고객에게 다가가는 데에도 도움이 됩니다. 예를 들어, Schneider Logistics는 웹 기반 SUMIT 시스템을 사용하여 비용 효율적인 방식으로 훨씬 더 광범위한 고객에게 서비스를 제공합니다. 따라서 전반적인 운영을 용이하게 하기 위한 3PL 기술 및 시스템의 최근 혁신은 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장률로 이어질 것입니다.

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제3자 물류 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 전자상거래 사업 확대 및 정책 지원

소비자가 점점 더 온라인 쇼핑으로 전환함에 따라 기업은 빠르고 효율적인 배송 서비스에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 공급망을 최적화해야 합니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 폐쇄 조치와 사회적 거리 두기 조치로 인해 온라인 소매 거래가 급증하면서 이러한 추세가 더욱 가속화되었습니다. 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 기업은 주문을 신속하고 비용 효과적으로 처리해야 하는 과제에 직면해 있으며, 이를 위해서는 전문 3PL 제공업체에 물류 기능을 아웃소싱해야 하는 경우가 많습니다.

전자상거래 생태계에서 3PL 서비스의 주요 장점 중 하나는 온라인 소매업체의 특정 요구 사항에 맞춰 확장 가능한 솔루션을 제공할 수 있다는 것입니다. 기업은 3PL 제공업체의 전문 지식과 인프라를 활용하여 공급망 운영을 간소화하고 배송 시간을 단축하며 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 전자상거래 외에도 세계화가 3PL 시장의 또 다른 중요한 동인으로 등장했습니다. 기업이 새로운 지역으로 사업을 확장함에 따라 복잡한 국제 공급망을 탐색할 수 있는 전문 지식과 인프라를 갖춘 물류 파트너가 필요합니다. 이러한 추세는 기업이 3PL 제공업체에 의존하여 국경 간 운송, 통관, 창고 관리를 관리하는 제조, 자동차, 제약 등의 산업에서 특히 두드러집니다.

게다가 공급망 네트워크의 복잡성이 증가하고 지속 가능성에 대한 강조가 높아지면서 3PL 서비스에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 기업은 경로를 최적화하고 탄소 배출을 최소화하며 공급망 전체에서 폐기물을 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 물류 파트너를 찾고 있습니다. 전문 공급업체에 물류 기능을 아웃소싱함으로써 기업은 더 큰 효율성과 환경적 책임을 달성할 수 있습니다. 전반적으로, 확장 가능하고 유연하며 지속 가능한 물류 솔루션에 대한 요구와 함께 전자 상거래의 급속한 성장으로 인해 제3자 물류 시장은 향후에도 지속적으로 확장될 수 있습니다. 기업이 디지털 경제와 글로벌 시장의 진화하는 요구에 적응함에 따라 3PL 제공업체는 공급망 혁신을 주도하고 원활한 물류 운영을 촉진하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다.

제약 요인

인프라 제한, 물류 전문가 부족, 규제 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

개발도상국의 물류 서비스 발전은 선진국에 비해 계속해서 뒤떨어져 있습니다. 이러한 발전은 업계에서 고도로 훈련된 전문가의 수가 제한되어 있기 때문입니다. 경험이 있는 물류 전문가의 부족으로 인해 이 시장의 성장은 더욱 제한됩니다. 마찬가지로, 중국을 포함한 선진국의 현재 인프라 상황은 첨단 물류 서비스에 대한 수요를 충족시키기에 충분하지 않습니다. 일부 국가의 창고는 노후된 장비를 사용/운영하고 있습니다. 지상 인프라는 물류 허브와의 효율적인 연결을 충족하지 못하여 첨단 복합물류 운영 구축을 방해합니다. 또한 산업 운영의 대부분은 교통부, 국가발전개혁위원회 등이 통제/관리하고 있습니다. 여러 정부 기관 간의 정책 차이로 인해 물류 서비스 제공업체는 추가 행정 및 관리 자원을 사용해야 합니다. 결과적으로 규제의 연속성은 글로벌 물류 서비스 산업의 발전 속도를 늦출 수 있습니다. 따라서 소규모 제조업체의 물류 및 배송 서비스 통제를 포함한 모든 요인이 글로벌 시장 성장을 방해합니다.

제3자 물류 시장 세분화 분석

교통 수단별

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도로 부문이 시장을 지배함

교통수단은 도로, 철도, 해상, 항공으로 구분됩니다.

도로 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 향후 몇 년 동안 시장에서 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 3PL 산업에서 운송 수단으로 도로에 대한 필요성은 도로 기반 시설의 개선과 전 세계 내륙 국가 간 국경 간 무역의 증가로 인해 상당히 증가하는 것으로 나타났습니다. 또한 3PL 서비스 제공업체는 WMS 및 운송 관리 시스템(TMS)<과 같은 최신 IT 솔루션을 채택하고 있습니다. /a> 자사 기업에 혁신적인 배송 솔루션을 제공합니다.

철도는 가장 빠른 교통수단입니다. 물류 제공업체는 신뢰성을 제공하고 효율성을 높이기 위해 서비스를 개선하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 10월 글로벌 선도 물류 기업인 UPS는 철도 화물용으로 통합된 미국 기반의 두 번째로 큰 네트워크 패키지 운영 시설을 열었습니다.

Seaway는 가장 비싼 운송 수단 중 하나입니다. 선도기업들은 해상운송 사업을 활용해 다양한 지역에 걸쳐 사업을 운영하기 위해 합작투자를 체결하고 있다. 다양한 항공사가 국가 간 빠르고 긴급한 운송 서비스를 제공하기 위해 물류용 항공편을 출시하고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 5월 통합 물류 솔루션 제공업체인 Mahindra Logistics Ltd.(MLL)는 중동 지역에서 화물 전세 운영을 시작한다고 발표했습니다. UAE는 2021~22년에 인도의 세 번째로 큰 무역 파트너로 부상했습니다. 두바이는 또한 글로벌 및 지역 무역 허브로 부상했습니다. Mahindra Logistics는 두바이 사업을 통해 대규모 중동 지역에 서비스를 제공할 예정입니다.

서비스별 type

국내 운송 관리(DTM) 부문이 최대 시장 점유율을 차지

시장은 type 서비스를 기반으로 전용 계약 운송(DCC), 국내 운송 관리, 국제 운송 관리, 부가가치 창고 및 유통으로 분류됩니다.

DCC 서비스 제공업체는 고객에 대한 자본 활용도를 높이고 운송 관리를 통합하여 고객이 핵심 비즈니스 문제와 최종 사용자에 집중할 수 있도록 지원함으로써 전용 계약 운송업체 서비스 채택을 촉진합니다. 국내 운송 관리는 같은 국가 간의 상품 흐름으로 구성됩니다. 기업들도 국내 사업 확장에 적극적으로 참여하고 있다.

• 예를 들어 2023년 7월 DHL 그룹은 터키 택배 서비스 제공업체인 MNG Kargo와 그 자회사를 인수했습니다. MNG Kargo는 터키 최고의 택배 서비스 제공업체 중 하나이며, 택배 및 전자상거래 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이번 인수를 통해 DHL그룹은 빠르게 발전하는 국내 택배 시장에서 선도적 위치를 확보하고 회사에 추가적인 시너지 효과를 창출하게 됐다.

국제 운송 관리는 국제 경계를 넘어 공급망을 통해 고객까지 제품의 흐름을 관리합니다. 자동화 기술 도입으로 인한 운송 관리 효과, 국가 간 무역 활동 증가, 물류 인프라 개선으로 인해 국제 운송 관리 부문 점유율이 증가하고 있습니다.

완전 자동화된 창고 유통 시스템의 보급률 급증은 극히 낮으며 이는 시장에서 활동하는 주요 플레이어에게 놀라운 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

업계 분석별

기술 부문 시장 성장을 촉진하기 위한 전자 제품 판매 호황

전자상거래 웹사이트에서 상품, 휴대폰, 컴퓨터, 기타 전자 제품 등을 주문하는 업계 동향이 증가하고 인터넷 보급률이 증가하는 것이 이 부문을 지배하고 있습니다. 많은 자동차 제조업체는 서비스 제공업체와 다양한 전략에 참여하고 있으며, 3PL을 통해 자동차 업계 플레이어는 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요에 따라 보다 효율적이고 효과적으로 대응할 수 있습니다. 제3자 물류 서비스 제공업체는 소매업체에게 핵심 우선순위로 중요해지고 있으며 수요를 신속하게 충족할 것으로 예상되었습니다. DHL, 아마존 등 거대 기업들은 일부 주요 도시에서 1~2시간 안에 상품을 배송하는 전략을 도입했다. 따라서 소매업체의 전략은 서비스 제공업체에게 놀라운 성장 기회를 제공합니다. 제조 물류 산업은 복잡한 공급망 프로세스를 통해 최종 고객에게 원하는 제품을 배송하기 위해 원자재 조달을 포함한 3PL 서비스에 의존합니다. 따라서 시장을 크게 장악했으며 앞으로도 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 이 시장의 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 지역 기업의 공급망에 창고 프로젝트와 해당 솔루션을 통합하려는 전자상거래 업계의 이니셔티브에 힘입어 견고한 성장을 보였습니다. 또한, 물류 서비스 회사와 운송 회사의 협력은 아시아 태평양 제3자 물류 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 시장은 신규 프로젝트 도입을 위한 유수 물류업체 간 파트너십 증가로 눈부신 성장이 예상된다. 또한 시장에서 운영하기 위한 합작 회사를 설립하고 국가에 서비스를 제공하기 위한 새로운 서비스를 통합함으로써 지역 시장 성장을 촉진합니다.

유럽은 물류 분야의 기술 채택 증가, 유럽의 식품 및 식료품 산업 증가, 전자상거래 시장 성장으로 인해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 시장이 번성할 수 있는 엄청난 성장 기회를 제공할 것입니다. 3PL 제공업체 거대 기업과 대규모 저장 시설의 물류 서비스 인수는 시장 성장을 촉진할 것입니다. 물류 공급업체의 트럭 군집주행에 대한 관심 증가와 경제 성장은 시장 성장에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

현재 세계의 나머지 지역은 다른 지역보다 기여도가 낮습니다. 그러나 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

제3자 물류 시장의 주요 기업 목록

시장 전망 향상을 위한 많은 제3자 물류 시장 참여자의 인수 전략

C.H Robinson은 제3자 서비스도 제공하는 미국의 복합 운송 서비스 제공업체 중 하나입니다. 이 회사는 화물 운송, 중개 및 창고 시설, 운송 관리 서비스 등을 제공합니다. 2020년 3월, 회사는 로드러너 트랜스포테이션(Roadrunner Transportation)으로부터 북미 지역 부가 가치 서비스 제공업체인 프라임 유통 서비스(“프라임”)를 2억 2천만 달러의 가치로 인수했다고 발표했습니다.

2021년 9월 Maersk는 포르투갈의 물류 전문 스타트업을 인수했으며 해당 기술을 비즈니스에 활용하기 위해 사용할 계획입니다. 또한 2020년 9월, Maersk 회사인 A.P. Moller는 물류 및 서비스 제공을 더욱 강화하기 위해 유럽 통관 서비스 전문업체인 KGH Customs Services를 인수했습니다.

소개된 주요 회사 목록

• DHL 그룹(독일 본)


• Kuehne + Nagel(스위스 신델레기)


• C.H. 로빈슨(미국 미네소타)


• Ceva Logistics(프랑스 마르세유)


• FedEx Corporation(미국 테네시주)


• 일본통운(일본 도쿄)


• DB Schenker(독일 에센)


• UPS(미국 조지아)< /li>
  
• JB 헌트(미국 아칸소주)


• 파날피나(스위스 바젤)

주요 산업 발전

• 2024년 2월: 독일에 본사를 둔 DHL이 서비스 재판매 회사인 Reflaaunt와 제휴를 맺었습니다. 재판매 서비스 제공업체인 Reflaaunt와의 파트너십을 통해 회사는 중고품 판매에 관심이 있는 브랜드 고객을 위해 주문 처리, 배송 및 플랫폼 솔루션을 제공할 예정입니다.


• 2024년 1월: C.H. 로빈슨은 필수 배송 서류의 새로운 전자 버전을 채택한 최초의 제3자 물류 제공업체가 되었습니다. C.H. 로빈슨은 상위 LTL 운송업체 중 10개와 함께 eBOL을 구현하여 화물 운송 산업의 디지털화를 발전시켰으며 4개를 더 진행 중입니다. eBOL 표준은 NMFTA의 디지털 LTL 위원회에서 개발하여 LTL 배송업체의 효율성과 실시간 가시성을 향상시켰습니다.


• 2023년 11월: DHL은 창고 자동화 확장을 위해 1,000대의 창고 로봇을 배치했습니다. Autostore와의 파트너십은 두 회사가 배포를 통해 창고업의 미래를 재정의하기 위해 노력하면서 12년 이상 확장되었습니다. DHL은 이미 싱가포르, 미국, 독일에서 9개의 AutoStore 창고 프로젝트에 참여하고 있으며 4개는 계획 단계에 있습니다.


• 2023년 7월: A.P. 글로벌 통합 물류 기업인 몰러-머스크(Moller–Maersk)가 UAE 두바이에 세 번째 W&D(창고 및 유통) 시설을 오픈했습니다. 이 시설은 두바이 산업 도시(Dubai Industrial City)에 13,000제곱미터가 넘는 면적을 자랑하는 국내 최초의 냉장 창고이기도 합니다. 제벨 알리 항구, 알막툼 국제공항, UAE 전역의 직접 도로 접근, 에티하드 철도 화물 터미널과 연결되는 전략적 위치에 있습니다.


• 2023년 6월: DHL 공급망은 미국 최대의 회원 중심 의료 성과 개선 회사인 Vizient와 합의했습니다. 이 계약을 통해 병원 시스템 및 의료 공급업체를 포함한 Vizient 회원은 최고의 서비스에 대한 접근성을 높일 수 있습니다. 동급 서비스 물류 공급망 DHL Supply Chain이 제공하는 제3자 물류(3PL) 서비스 솔루션입니다.

보고서 범위

제3자 물류 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 서비스 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화