여행 소매 시장 규모, 점유율 및 산업 분석 제품 유형별(화장품 및 향수, 와인 및 증류주, 제과 및 고급 식품, 담배 제품, 패션 및 액세서리 및 기타), 부문별(면세 및 면세 유료), 판매 채널별 (공항 및 항공사 상점, 항구 및 크루즈 노선 상점, 보더 다운타운 호텔 상점, 기차역 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

여행 소매 시장 규모는 2023년 607억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 663억 달러에서 2032년까지 1,454억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.32%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

여행 소매업체는 크루즈, 공항, 항공사 등 여행 환경에서 제품을 제공합니다. 그들은 항구와 공항에 상당한 수익 창출 기회를 제공하고 기업이 최소한의 마케팅 비용으로 해외 여행객들 사이에서 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 지원합니다. 또한, 전 세계 국가의 매장 수가 증가한다는 것은 시장이 확대되고 있음을 의미합니다. 예를 들어, 2023년 6월 영국에 본사를 둔 생활용품 브랜드 Pangaia는 프랑스 소매업체인 Lagardère Travel Retail과 제휴하여 두바이 국제공항 제3터미널에 소매점을 공개했습니다. 거시적 수준에서 공항, 크루즈 여객선, 철도에서 명품의 인기가 높아지고 있습니다. 방송국은 예측 기간 동안 시장 확장을 선호할 것입니다.

코로나19 팬데믹은 시장 예측에 큰 영향을 미쳤습니다. 코로나바이러스 감염의 확산을 최소화하기 위해 전 세계 정부는 봉쇄 및 기타 여행 제한을 실시했습니다. 이 요인으로 인해 항공 및 해상 여행객 수가 감소하여 시장 성장률이 위협을 받았습니다. 예를 들어, 미국 무역 협회인 크루즈 라인 국제 협회(Cruise Lines International Association)에 따르면 크루즈 승객 수는 2019년 2,970만 명에서 2020년 580만 명으로 81% 감소했습니다.

여행 소매 시장 동향

지속 가능한 면세 제품에 대한 선호도 증가 및 시장 성장 촉진을 위한 온라인 매장 출시

전 세계적으로 상당수의 여행자가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지속 가능한 면세 제품을 선호합니다. 이러한 요인은 저명한 업계 참가자들이 환경에 민감한 소비자를 유치하기 위해 지속 가능하고 친환경적인 매장을 출시하도록 장려했습니다. 예를 들어, 2022년 3월 프랑스 회사인 Lagardère Travel Retail은 스위스 제네바 국제공항에 Aelia 면세점을 도입했습니다. 새 매장은 가구, 소재, 제품 등 측면에서 환경을 고려하고 지속 가능합니다.

이 외에도 판매 수익을 높이기 위해 온라인으로 상품을 판매하는 경향이 높아지면서 향후 여행 소매 시장 점유율도 높아질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 7월, 한국에 본사를 둔 소매업체인 롯데면세점은 100개가 넘는 브랜드의 한정판 품목을 포함하여 브랜디, 와인, 코냑 등의 제품을 제공하는 온라인 주류 판매점을 출시했습니다.

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여행 소매 시장 성장 요인

시장 확장을 주도하는 해외 여행자 수 증가

국내외 여행자 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 가속화될 것입니다. 예를 들어, 영국 관광청이자 비부처 공공기관인 VisitBritain에 따르면, 2024년 영국 방문 건수는 3,950만 건으로 예상되며, 이는 2023년 방문 건수(3,780만 건)보다 5% 증가한 수치입니다.

또한 전 세계 다양한 국가의 빠르게 발전하는 관광 산업이 시장 확장을 뒷받침할 것입니다. 예를 들어, 영국에 본사를 둔 포럼인 세계 여행 및 관광 협의회(World Travel & Tourism Council)에 따르면 2022년 미국의 여행 및 관광 산업은 2021년에 비해 16% 증가한 2조 달러에 달했습니다.

제품 판매를 촉진하기 위한 주요 업체의 프로모션 캠페인 시작

최근 몇 년간 유명 업계 참가자들이 판촉 캠페인을 시작하고 disc가격과 제안을 제공하여 소비자가 면세 제품을 구매하도록 장려하는 모습을 목격했습니다. 또한 고소득 여행자를 유치하고 수익원을 창출하기 위해 고품질의 자체 라벨 상품을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이러한 요인으로 인해 향후 매장을 통한 제품 판매가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 12월 두바이 국제공항의 면세 운영을 관리하는 회사인 Dubai Duty-Free는 창립 40주년을 기념하는 프로모션 활동을 통해 다양한 제품에 대한 다양한 혜택, 혜택, 기프트 카드를 발표했습니다.< /p>

제약 요인

여행 소매 시장 성장을 방해하는 높은 제품 가격 및 통화 변동

기업은 구찌, 샤넬, 버버리, 디올, 루이비통, 베르사체 등 전 세계적으로 호평을 받고 잘 알려진 브랜드의 고품질 제품을 제공하는 것을 최우선으로 생각합니다. 이러한 제품의 높은 가격은 저소득층의 판매를 제한하고 시장 확장을 방해할 수 있습니다. 또한 인플레이션, 금리, 경기 침체 등 다양한 정치, 경제, 시장 요인으로 인한 환율 변동은 여행 소매 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

여행 소매 시장 세분화 분석

제품별 type 분석

여성과 밀레니얼 세대의 화장품 및 향수 수요 증가가 매출 견인

제품 type를 기준으로 시장은 화장품 및 향수, 와인으로 분류됩니다. 주류, 제과 및 고급 식품, 담배 제품, 패션 및 액세서리 등

화장품 및 향수 부문은 특히 국내에서는 찾기 힘든 국제적으로 호평받는 뷰티 및 향수 브랜드에 대한 여성과 밀레니얼 세대의 관심이 높아짐에 따라 2023년 시장 점유율을 장악했습니다. 또한, 향수의 면세 가격 책정으로 인해 여행자들 사이에서 선물용으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한 소매업체는 여러 브랜드와 제품 type을 한 지붕 아래 전시하여 여행자에게 더 많은 옵션을 제공하고 쉽게 구매할 수 있도록 합니다.

와인 및 증류주 부문이 2023년 두 번째 주요 부문으로 떠올랐습니다. 'Macallan(The Macallan Global Boutiques), Dalmore(Dalmore Store) 등 국제 주류 브랜드는 매출 증대를 위해 공항 상점과 크루즈 노선을 통한 제품 판매를 강조합니다. , 이를 통해 와인 및 주류 부문의 성장에 기여합니다.

또한 패션 제품이 유명인과 스포츠맨 사이에서 꽤 인기가 높기 때문에 패션 및 액세서리 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 달성할 가능성이 높습니다.

혁신적인 전자 담배의 인기가 높아짐에 따라 공항과 크루즈 상점을 통한 매출이 증가하여 담배 제품 부문의 수익이 증가할 것입니다. 그러나 항공사와 크루즈가 부과하는 흡연 관련 금지 규정으로 인해 여행자의 담배 제품에 대한 수요가 제한될 수 있습니다.

제과 및 고급 식품 브랜드의 여행 전용 컬렉션 출시 증가 제과 및 고급식품 부문에 성장 기회를 제공할 것입니다. 예를 들어, 2023년 11월 미국에 본사를 둔 제과 회사인 Mondelez World Travel Retail은 Toblerone, Cadbury, Oreo, Milka와 같은 브랜드를 다양한 맛으로 포함한 여행 컬렉션을 출시했습니다. 이 컬렉션은 뉴질랜드, 호주, 그리스, 미국, 독일, 이스탄불, 인도의 공항에서 출시되었습니다.

또한 기타 부문에는 미술품과 전자제품도 포함됩니다. 이러한 매장에서 다양한 브랜드의 다양한 제품을 구입할 수 있어 향후 몇 년 동안 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.

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부문별 분석

면세품의 비용 효율성으로 매출 증대

부문에 따라 시장은 면세품과 관세 납부품으로 분류됩니다.

면세 부문은 예측 기간 내내 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 로레알, 에스티로더 등 세계적으로 호평받는 화장품 브랜드들은 매출 증대를 위해 면세점을 통한 제품 판매를 강조하고 있다. 또한 해외 여행자 수의 증가와 이들의 면세품 수요로 인해 해당 부문의 수익이 가속화될 것입니다.

관세 납부 부문은 예측 기간 동안 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 주요 업체들은 주요 위치에 새로운 면세점을 오픈하여 사업 확장을 우선시하고 있으며 이를 통해 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 스위스에 본사를 둔 소매업체인 Dufry는 벨루오리존치 국제공항에 면세점 3곳을 포함해 새로운 매장을 오픈하여 남미 사업을 강화하겠다는 계획을 발표했습니다.

판매채널 분석별

다양한 제품의 가용성으로 인해 공항 및 항공 매장이 주요 판매 채널이 되었습니다

판매 채널/유통 채널을 기준으로 시장은 공항 및 항공사 상점, 항구 및 크루즈 노선 상점, 국경 시내 호텔 상점, 기차역 등으로 분류됩니다.

공항 및 항공 매장 부문은 주류와 화장품 또한 기내 Wi-Fi의 증가 추세는 항공 승객에게 온라인 쇼핑 기회를 제공하여 해당 부문의 성장을 가속화합니다.

철도역 및 기타 부문은 2023년에 두 번째 주요 부문으로 떠올랐습니다. 철도에서 승객 수송량을 늘리려는 정부의 계획은 철도역 부문에 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2023년 6월 인도 철도부 장관 Ashwini Vaishnaw는 대기 티켓을 제거하여 승객 수를 연간 110억 명으로 늘리겠다는 계획을 발표했습니다.

항만 및 유람선 상점 부문은 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 해상 항로를 통해 급증하는 여행자 수는 항구 및 크루즈 라인 상점 부문에 도움이 될 것입니다. 예를 들어, CLIA(Cruise Lines International)에 따르면 2018년에는 2,800만 명의 개인이 선박과 크루즈를 타고 여행했습니다. 2019년에는 이 수치가 3천만 개를 넘을 것으로 예상됩니다. 또한 국경 시내 호텔 상점에서 향수와 초콜릿을 선물 품목으로 구매하는 경향이 증가함에 따라 향후 이러한 채널을 통한 제품 판매도 증가할 것입니다. 국경 시내 및 호텔 상점 부문은 향후 몇 년 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역 분석

시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년 세계 시장을 장악했으며, 특히 중국과 한국과 같은 국가에서 면세품에 대한 국내외 여행객의 지출 증가로 혜택을 누렸습니다. 중국 면세 및 면세 시장은 공항을 통한 방문객 수가 증가하면서 코로나19 팬데믹의 부정적인 영향에서 상당히 회복되었습니다. 또한, 호텔 예약, 항공 및 철도 티켓 등 휴가 패키지를 제공하는 MakeMyTrip 및 Yatra를 포함한 여행사들은 지역 시장 확장에 유리할 것입니다.

최근 몇 년간 소매업체는 아시아 태평양 국가의 공항과 협력하여 이 지역에서 사업을 확장했습니다. 예를 들어, 2023년 12월 Kansai Airports Group을 운영하고 일본 간사이 전역의 3개 공항을 관리하는 Kansai Airports Retail & Services는 프랑스 소매업체인 Lagardère Travel Retail과 협력하여 제1터미널의 새로운 면세점에 제품을 공급했습니다. 간사이 국제공항

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두 번째로 큰 지역 시장인 유럽은 영국, 프랑스, ​​스페인을 비롯한 여러 국가에서 호텔, 레스토랑, 놀이공원 등 관광 관련 인프라 개발이 늘어나면서 탄탄한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 움직임으로 인해 앞으로 이들 국가로의 여행이 늘어날 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2023년 7월 미국에 본사를 둔 호텔 회사인 윈덤 호텔 & 리조트(Wyndham Hotels & Resorts)는 영국에서 Super 8 by Wyndham을 출시할 계획을 발표했습니다. 새로운 41개의 객실을 갖춘 호텔은 노스 웨일즈와 그레이터 맨체스터(Greater Manchester) 지역의 여행자에게 숙박 시설을 제공할 것입니다. 나라의.

미국으로 여행하는 여행자 수가 증가하면 북미 여행 소매 시장 성장이 뒷받침될 것입니다. 예를 들어, 미국에 본부를 둔 정부 기관인 국제 무역청(International Trade Administration)에 따르면 2022년 7월 미국을 방문한 외국인 방문객 수가 2021년 7월에 비해 160.8% 증가했습니다.

여행과 면세 쇼핑에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 향후 남미 시장에 성장 기회가 제공될 것입니다. 또한, 중동 및 아프리카 국가에서 운영되는 Lagardere Travel Retail, Dubai Duty Free 등의 시장 참여자들은 다양한 면세품과 유료품목을 제공하며 지역 시장 확대에 기여할 것입니다.

여행 소매 시장의 주요 기업 목록

경쟁 우위 확보를 위해 고급 기능을 갖춘 매장 개설에 집중할 주요 시장 참가자

업계 주요 참가자들은 제품 판매를 가속화하기 위해 매장 출시, 제품 출시, 프로모션 disc제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 또한 여행 소매업의 고객 기반을 확대하고 소비자 참여를 강화하며 경쟁 우위를 확보하기 위해 첨단 기술을 갖춘 매장을 오픈하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 프랑스 소매업체인 Lagardère Travel Retail은 홍콩 국제공항 24번 게이트 근처에 새로운 매장을 오픈했습니다. 새로운 자율 매장에는 컴퓨터 비전 기술과 AI 시스템이 탑재되어 여행자가 계산대를 기다리지 않고 제품을 구매할 수 있도록 지원합니다.

주요 회사 목록:

• Lagardere Travel Retail(프랑스)


• Dufry AG(스위스)
  
• 킹 파워 인터내셔널 그룹(태국)


• 에어 리안타 인터내셔널(아일랜드)


• 델리 면세 서비스 Pvt. Ltd.(DDFS)(인도)


• 롯데면세점(한국)


• 게브르. Heinemann SE & Co. KG(독일)


• 중국면세그룹유한공사(중국)


• 아부다비 면세점(UAE)


• DFS Group Ltd.(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2023년 11월: 프랑스 회사인 Lagardère Travel Retail은 프랑크푸르트 공항에서 전자제품 입찰을 받은 후 3개의 신규 매장을 오픈할 계획을 발표했습니다. 200평방미터 규모의 제1터미널에 새로운 Tech2go 매장이 들어서 있습니다. 지역에서는 전자 제품을 제공할 예정입니다.


• 2023년 7월: 뷰티 브랜드 Coty의 유럽 여행 소매 자회사인 Coty Travel Retail Europe은 스위스에 본사를 둔 소매업체 Dufry와 협력하여 Burberry Goddess Eau De Parfum을 출시했습니다. 영국 럭셔리 브랜드 버버리가 런던 히드로 공항에서 런칭한 향수입니다.


• 2023년 6월: 독일 초콜릿 브랜드인 Ritter Sport는 스위스에 본사를 둔 소매업체인 Dufry와의 채널을 통해 독점적으로 한정판 제품인 Mini Rainbow Crunchies Tower를 출시할 계획을 발표했습니다.


• 2023년 1월: 한국 기업인 롯데면세점은 한국 뷰티 브랜드 논픽션(NONFICTION) 매장을 오픈했습니다. 출시를 기념하기 위해 회사는 논픽션 제품 구매 시 오프라인과 온라인 채널을 통해 소비자에게 무료 제품을 제공했습니다.


• 2023년 1월: Lagardère Travel Retail Belgium과 프랑스 IT 서비스 및 컨설팅 회사인 Atos가 제휴하여 브뤼셀 공항에 자동화된 면세점 판매점을 개설했습니다. 두 회사는 여행자에게 새롭고 독특한 여행 경험을 제공하기 위해 자동화된 POS를 출시했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 부문, 판매 채널 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고 범위 및 분류