영국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 배포별(SaaS/호스팅 및 라이센스), 은행 유형별(대형 은행, 중형 은행, 소규모 은행, 지역 사회 은행 및 신용 조합) 및 최종 사용자별( 소매 금융, 재무, 기업 금융 및 자산 관리), 2023-2030

영국 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

영국에서는 금융 기관의 핵심 뱅킹 소프트웨어 채택이 눈에 띄게 증가했습니다. 2020년, 영국 금융행위감독청(FCA)은 클라우드 컴퓨팅 기술에 대한 새로운 지침을 제안했습니다. 클라우드 기술을 채택하면 은행과 금융 기관이 효율적으로 운영을 수행하고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

최신 동향

시장 확장을 촉진하기 위한 디지털 기술의 대대적인 채택

영국에서 디지털 뱅킹 채택이 증가하면 코어 뱅킹 소프트웨어 시장이 수많은 코어 뱅킹 플랫폼 공급업체에 개방될 것입니다. 이 소프트웨어는 금융 기관에 비즈니스 신속성을 제공하여 경쟁이 치열하고 복잡한 시장에서 경쟁할 수 있는 우위를 제공합니다. 최신 코어 뱅킹 시스템 아키텍처를 사용한 제품 개발은 뱅킹 시스템이 투명하고 효율적이며 포괄적인 금융 시스템을 구축하는 데 도움이 됩니다. 이 아키텍처는 클라우드 기반이므로 하드웨어에 대한 의존도가 낮아 운영 및 유지 관리 비용이 더 낮습니다. 예를 들어, 2022년 5월 영국에 본사를 둔 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼 제공업체인 SaaScada는 종자 자금 조달을 위해 10명이 넘는 투자자로부터 300만 달러를 모금했습니다. 이 금액을 통해 회사는 코어 뱅킹 플랫폼을 위한 새로운 상품과 기능을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

요인

인수 건수의 증가로 시장 성장 촉진

여러 은행 인프라 및 결제 서비스 제공업체가 핀테크 기업에 효율적인 서비스를 제공하기 위해 인수합병에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 은행 인프라 제공업체인 LHV U.K.는 코어 뱅킹 소프트웨어 스타트업인 Tuum을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 LHV UK는 핵심 뱅킹 플랫폼을 업그레이드하는 것을 목표로 삼았습니다.

또한 2022년 4월 영국의 스타트업 은행인 Oxbury Bank는 핵심 뱅킹 소프트웨어 제공업체인 Naqoda를 인수하여 새로운 스타트업 및 기존 공급업체와 협력했습니다. 따라서 영국에서 인수 활동이 상당히 증가하면 영국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장이 빠른 속도로 성장할 것입니다.

제한 요인

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은행 시스템과 관련된 보안 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

핵심 뱅킹 시스템은 많은 은행 서비스와 연결되어 있으며 인터페이스의 복잡성으로 인해 해커가 악의적인 활동을 수행할 기회가 생겨 재정적 피해를 입을 수 있습니다. 핵심 은행 뱅킹 소프트웨어는 대규모 운영 유연성을 제공할 수 없으므로 데이터 유출 관련 위험이 발생할 수 있습니다.

영국의 총 핀테크 투자는 2021년 상반기 278억 달러에서 2022년 같은 기간 96억 달러로 거의 3배나 급감했습니다. KPMG에 따르면 2021년에 비해 영국 핀테크 투자가 감소했음에도 불구하고 영국은 프랑스, 독일, 브라질, 캐나다, 중국 등 다른 국가를 합친 것보다 더 많은 자금이 지원됩니다.

주요 산업 플레이어

경쟁 환경 측면에서 보면 시장에는 기존 기업과 신흥 기업이 존재하고 있습니다. Finastra International Limited는 2022년 영국 시장을 장악했습니다. 이 회사의 차세대 코어 뱅킹 플랫폼은 클라우드의 민첩성을 바탕으로 혁신을 주도하는 동시에 시장 점유율을 지속적으로 높이고 있습니다. 회사는 더 나은 기능을 제공하고 고객 경험을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.

영국 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있는 다른 회사로는 Oracle Corporation, Temenos AG, Tata Consultancy Services Limited, SAP SE, Mambu GmbH, Tuum 및 SaaScada가 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Finastra International Limited (영국)


• SaaScada(영국)


• Oracle Corporation(미국 )


• SAP SE(독일)


• Mambu GmbH(독일)


• Temenos AG(스위스)


• 충실도 National Information Services, Inc.(미국)


• Fiserv, Inc.(미국)


• Tata Consultancy Services Limited(인도)


• 투움(에스토니아)

주요 산업 발전: 

• 2022년 1월 – Allica Bank는 중소기업을 위한 새로운 제품군을 지원하기 위해 영국에 본사를 둔 핵심 뱅킹 소프트웨어 스타트업인 SaaScada와 파트너십을 맺었습니다.


• 2021년 2월 – 영국 핀테크 제공업체인 SumUp은 팀을 확장하고 신제품을 제공하기 위해 리투아니아 기반의 핵심 뱅킹 시스템 제공업체인 Paysolut를 인수했습니다.

보고서 범위

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이 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 기술 발전 개요, 영국 내 코어 뱅킹 소프트웨어의 인기, 가격 분석 등 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 또한 소매, 기업, 재무, 자산 관리 전반의 은행 기능에 대한 개요, 영국 핀테크 기술 분야 주요 기업의 투자 증가, 신제품 출시, 합병, 파트너십 및 인수와 같은 주요 산업 개발 및 코로나19가 시장에 미치는 영향. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 역학을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

보고서 범위 및 세분화