미국 투석 서비스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(혈액 투석, 복막 투석), 최종 사용자별(투석 센터, 가정 건강 관리, 병원) 및 예측(2021-2028년)

미국 투석 서비스 시장 규모는 2020년 258억 7천만 달러로 2021년 262억 7천만 달러에서 2028년 324억 6천만 달러로 성장하여 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 3.11%를 기록할 것으로 예상됩니다. 분석에 따르면 2020년 시장은 2017~2028년 평균 전년 대비 성장률에 비해 1.19%의 낮은 성장률을 보였습니다. 팬데믹의 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 업계는 팬데믹으로 인해 수요에 부정적인 영향을 미치는 것을 목격했습니다. CAGR의 성장은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

미국에서는 투석을 받는 환자 수가 매년 빠르게 증가하고 있습니다. 국립신장재단에 따르면, 2018년에 785,883명의 미국인이 신부전증을 앓고 있었고 이 환자 중 554,038명이 투석을 받았습니다. 그러나 상당수의 사람들이 신장 대체 요법을 받지 못하고 있으며, 매년 수백만 명의 사람들이 종종 지지요법 없이 신부전으로 사망합니다. 또한, 원격 의료 기반 치료법 ​​채택 추세의 변화는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 미국에서는 초당적 예산법(미국의 지출 및 예산과 관련하여 형성된 연방법)이 법으로 서명되어 2019년 1월 1일 발효되었습니다. 또한 이 법은 원격 의료 재택 환자에 대한 접근. 따라서 예상 기간 동안 수요를 촉진할 가능성이 높습니다.

미국 투석 서비스 시장의 가상 플랫폼 가용성에 힘입어 코로나19 팬데믹으로 인한 성장 강화

투석 센터는 증가하는 환자 수에 대처하기 위해 폐쇄되거나 코로나19 시설로 전환됩니다. 현재 시나리오에서 말기 신장 질환(ESRD) 환자에게 치료를 제공하는 수많은 시설은 임상 치료를 제공하는 동안 환자와 직원을 보호하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 가상 의료 서비스를 제공하는 많은 기업에서는 매출이 크게 증가했습니다.

예를 들어, 신장 치료 분야의 글로벌 혁신 기업인 Baxter International은 2020년에 간호사들이 미국에서 최적의 환자 치료를 제공할 수 있는 기술을 발전시키는 데 도움이 되는 새로운 가상 교육 플랫폼이자 교육 리소스 센터인 복막 투석 우수 아카데미(Peritoneal Dialytic Excellence Academy)를 시작했습니다. 팬데믹으로 인해 가상 교육에 대한 필요성과 욕구가 증가함에 따라 표준화되고 실행 가능한 커리큘럼을 제공하도록 리소스가 설계되었습니다.

최신 동향

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시장 잠재력 증대를 위한 원격 의료 기술 발전

모든 시장의 발전은 미국 투석 서비스 산업의 잠재력과 시장 가격에 긍정적인 영향을 미칩니다. 원격 의료와 투석은 모두 재택 진료를 강화하고, 시간을 단축하며, 병원 방문 횟수를 줄입니다. 또한 가정 양식 및 자가 관리에 대한 환자 교육을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 신장 전문의와 투석 서비스 제공자는 치료를 받는 환자에게 치료를 제공하기 위해 원격 의료 플랫폼을 구현했습니다. 원격 의료 플랫폼은 화상 회의부터 자체 의료 서비스도 제공하는 플랫폼까지 다양했습니다. 예약, 지불 수집 및 의사 알림. 예를 들어, 2020년에 Fresenius Medical Care North America는 주로 가정 환자를 위한 새로운 원격 의료 솔루션 계획을 발표했습니다. 이 회사는 2700개 이상의 센터 및 홈 시설을 보유하고 있습니다. 원격 의료는 환자, 임상 치료팀, 의사 간의 협력을 개선하여 가정 치료의 급속한 증가를 계속하는 것을 목표로 합니다.

요인

의원에서 홈 헬스케어 서비스로 전환하여 시장 성장 촉진

많은 말기 신장 질환(ESRD) 환자는 일상적인 투석 방식에 따라 한 종류의 투석에서 다른 종류의 투석으로 전환합니다. 일부 환자는 집에서 스스로 치료하는 것을 선호하는 반면, 다른 환자는 전문의가 진료소에서 치료하는 것을 선호합니다. 전문 센터나 집에서 할 수 있습니다. 그러나 환자가 진료소에서 가정 의료로 크게 이동하고 있습니다. 환자는 집에서 편안하게 투석할 수 있습니다.

가정 혈액투석은 진료소나 병원에 비해 잠재적인 장점이 있습니다. 환자는 더 자주, 더 긴 세션을 받을 수 있는 기회를 얻습니다. 홈 헬스케어 서비스의 도입은 치료를 필요로 하는 사람들의 증가에 대처하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 DaVita와 Fresenius Medical Care는 두 가지 수업을 제공합니다. 하나는 진료소에서와 매우 유사한 기계와 특수 필터가 필요한 혈액투석 수업이고, 다른 하나는 복막 수업입니다.

게다가 Fresenius Medical Care는 일부 전문 진료소를 '과도기 치료 부서'로 변경하여 집에서 사람들을 교육하여 2022년에 홈 케어 서비스를 사용하는 미국 고객의 비율을 15% 이상 늘릴 계획입니다. 또한 미국 가정용 투석기 제조업체인 NxStage를 인수하여 재택 간호를 확대하고 있습니다.

미국 내 신장 질환 유병률 증가로 시장 성장 촉진

말기 신장 질환(ESRD)의 유병률 증가로 인해 미국은 물론 전 세계적으로 투석 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 대유행 상황에서 환자 풀 증가로 인해 시장은 더욱 성장할 것으로 추정됩니다. 예를 들어, NHANES(National Health and Nutrition Examination Survey)에 따르면 미국 성인 사이에서 만성 신장 질환(CKD)의 유병률이 증가하고 있습니다. 미국 성인 인구의 거의 15%가 만성 신장 질환을 앓고 있습니다.

이 질병의 유병률이 높은 요인에는 인구 노령화, 당뇨병 환자, 고혈압, 심혈관 질환 및 기타 질환이 포함됩니다. 또한 국립신장재단(NKF)이 발표한 보고서에 따르면 성인 3명 중 1명이 신장 질환에 걸릴 위험이 있으며 이는 미국에서 사망 원인의 1위를 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.

제한 요인

성장을 방해하기 위해 신장 이식 절차를 선택하는 환자 풀 급증

신장 이식은 말기 신장 질환(ESRD)과 만성 신장 질환을 앓고 있는 환자를 위한 대안입니다. 수술 도구의 발전으로 신장 이식이 쉬워졌습니다. 장기 기증 및 이식에 관한 미국 정부 정보에 따르면 2020년에 39,000건의 이식이 수행되었으며 그 중 22,010건이 신장 이식이었습니다. 2020년 미국 보건복지부(HHS)와 미국신장학회(ASN) 간의 파트너십을 통해 신장 질환의 예방, 진단 및 치료를 위한 혁신적인 신장 가속기인 KidneyX를 출시했습니다. 신장 이식과 관련된 더 나은 결과 및 저렴한 시술 비용은 예측 기간 동안 미국 투석 서비스 산업의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

세분화

투석을 통한 type 분석

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이 부문을 주도하는 고혈압 및 당뇨병 유병률 증가

투석 type을 기준으로 시장은 혈액투석과 복막으로 구분됩니다. 혈액투석 부문은 시장을 장악했으며 2020년에 가장 높은 시장 수익 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 급성과 만성으로 더 세분화됩니다. 분절 우세는 고혈압과 당뇨병 발병률의 증가에 기인합니다. 질병통제예방센터(CDC) 보고서에 따르면 2020년 미국의 당뇨병 유병률은 약 3,400만 명에 달합니다. 게다가 이식용 신장의 가용성 부족과 같은 요인도 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

또한, 급성 및 만성 신장 질환에 대한 부담 증가, 유리한 급여 시나리오, 만성 신장 질환, 말기 신장 질환(ESRD) 환자 증가로 인해 혈액투석 부문의 확대가 가속화될 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안.

최종 사용자 분석 기준

투석 센터 부문 확대를 위한 주요 기업의 합병 및 인수 활동

최종 사용자를 기준으로 시장은 투석 센터, 홈 헬스케어, 병원으로 분류됩니다. 투석센터 부문은 2020년 점유율 기준으로 시장을 장악했으며 2028년 말까지 그 위치를 유지할 것으로 예상된다. 예를 들어 다비타(DaVita)와 프레제니우스 메디컬케어(Fresenius Medical Care)는 사모펀드 투자자들의 M&A 활동을 경험하고 있다. 미국 신장 데이터 시스템(USRDS)의 보고에 따르면 미국에는 7,500개 이상의 센터가 있으며, 그 중 다비타가 2,821개, 프레제니우스가 2,634개 센터를 보유하고 있다.

American Renal Associates(ARA)에 따르면 미국의 대규모 투석업체가 신장 전문의와의 합작 투자에 주력하고 있습니다. ARA는 약 16,500명의 환자를 치료하는 약 400개의 신장 전문의 파트너와 협력하여 240개 이상의 투석 클리닉을 운영하고 있습니다. 또한 시설 방문의 증가는 세그먼트 확장으로 이어지고 있습니다.

주요 산업 플레이어

미국 전역의 투석 서비스 확장으로 업계 간 치열한 경쟁 초래

시장은 국내에서 서비스를 제공하는 주요 주요 업체들로 통합되어 있습니다. 모든 주요 기업 중에서 DaVita Inc.는 주 전역에 광범위한 시설을 보유하고 있어 미국 투석 서비스 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 회사는 신장 투석 서비스 및 관련 실험실 서비스를 제공하는 선두업체 중 하나입니다. 미국 내 약 2,800개의 외래환자 시설을 보유하고 있으며 약 900개의 병원에서 급성 입원환자 서비스를 제공하고 있습니다. 회사의 투석 서비스 대부분은 외래환자 혈액투석 센터에서 제공됩니다. 또한 대규모 인구에게 서비스를 제공하기 위해 인수 및 파트너십에 초점을 맞춘 DaVita 및 Baxter와 같은 회사의 원격 의료 기술 통합은 예측 기간 동안 업계의 잠재력을 높일 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Fresenius Medical Care AG & Co.(독일 바트홈부르크)


• DaVita Inc. (미국 콜로라도주 덴버)


• American Renal® Associates(미국 매사추세츠 주 베벌리)


• 미국 Renal Care, Inc.(  미국 텍사스주 플레이노)


• Satellite Healthcare(새너제이, 유나이티드 주)


• 백스터(미국 일리노이주)

<리>브. Braun Melsungen AG, (독일 멜중겐)

• Becton, Dickinson, and Company(미국 뉴저지)


• DCI Inc.(미국 테네시)


• NxStage Medical, Inc.(미국 매사추세츠)


• 기타 저명한 선수

주요 산업 발전:

• 2019년 6월 - Baxter International Inc.는 환자에게 가정 복막 투석 치료에 대한 통찰력을 제공하는 공유 소스 2.0 임상 포털(원격 의료 플랫폼)을 시작했습니다. 원격 환자 관리 기술 방법론은 회사가 고객 기반을 강화하는 데 도움이 되었습니다.


• 2019년 10월 - Fresenius Medical Care ag co kgaa는 NxStage Medical, Inc.(미국 기반 가정 투석 분야의 선도업체) 인수를 발표했습니다. 이번 인수는 회사가 시장 전반에 걸쳐 제조 마케팅 및 공급망 역량을 확장하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 U.S. Dialysis Services Market

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이 보고서는 시장에 영향을 미치는 다양한 요인에 대한 정교하고 경쟁적인 환경 분석을 제공합니다. 선도 기업, type 및 최종 사용자와 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 미국 투석 서비스 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 역동적인 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다. 업계 관계자가 채택한 제품 혁신, 합병, 제휴, 합작 투자, 인수 등 다양한 전략을 분석합니다.

보고서 범위 및 세분화